WOHNMARKT HAMBURG REPORT | 2021 - Cushman & Wakefield
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INHALT 01 VORWORT S. 04 02 HAMBURG – ZENTRUM NORDDEUTSCHLANDS S. 06 03 NACHFRAGEÜBERHANG AM HAMBURGER WOHNMARKT S. 16 04 WOHNEN IN HAMBURG – EIN BLICK VON OBEN S. 24 05 MIETEN UND KAUFEN IN HAMBURG S. 30 06 HAMBURGER STADTGEBIET WOHNUNGSBAUPROJEKTE IM S. 42 07 QUARTIERSENTWICKLUNGEN CASE STUDIES: PROJEKT- UND S. 48 08 HAMBURG WOHN-INVESTMENTMARKT S. 56 09 KONTAKT S. 64 02 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 03
VORWORT STADT UND METROPOLREGION HAMBURG – WIRTSCHAFTSMOTOR IN NORDDEUTSCHLAND Lebendige Stadt mit maritimem Flair: Hamburg wächst – dank diversifizierter Wirtschaftsstruktur und hoher Lebensqualität. Mit modernen Städtebaukonzepten im Bereich Wohnen. 04 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 05
HAMBURG – ZENTRUM NORDDEUTSCHLANDS Mit rund 1,9 Millionen Einwohnern ist Hamburg die zweit- größte Stadt Deutschlands, in der umliegenden Metropol- region leben rund 3,5 Millionen Menschen. B ev öl 2035 ke ru n gs 11,6 % w ac hs tu m 2020 HAMBURG WÄCHST VORAUSSICHTLICH UM Hamburg 1.992.000 + 135.000 7,3 PROZENT. 10,1 % Metropolregion Hamburg 3.493.000 - 53.000 Hamburg 1.857.000 Quelle: Oxford Economics Metropolregion Hamburg 10,4 % 3.546.000 BEVÖLKERUNGSWACHSTUM IN DER STADT HAMBURG ERWARTETES in 1.000 2.000 BEVÖLKERUNGS- 7,3 % WACHSTUM 1.900 IN DEN TOP 5 1.800 BIS 2035. 1.700 7,0 % 1.600 1.500 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Quelle: Oxford Economics Quelle: Oxford Economics 08 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 09
HAMBURG – ZENTRUM Antwerpen | Rotterdam | Hamburg Nr. 3: Mit dem drittgrößten europäi- NORDDEUTSCHLANDS schen Hafen ist die Hansestadt Ham- burg wichtige Schnittstelle für den Überseehandel und zentraler Um- schlagplatz für Waren im Norden Europas. Hamburg liegt günstig zwi- HAMBURG, DAS TOR ZUR WELT schen Westeuropa, Skandinavien und den osteuropäischen Ländern. FACTS FLUGHAFEN HAMBURG (1*) ✓ 1 30 Direktverbindungen zu nationalen und internationalen Zielen ✓ 17,3 Millionen Passagiere in 2019 HAMBURGER HAFEN (2*) ✓8 10.000 Kreuzfahrtpassagiere in 2019 an drei Kreuzfahrtterminals HAMBURGER HAUPTBAHNHOF (3*, 8*) ✓M it täglich 450.000 Reisenden ist der Hamburger Hauptbahnhof einer der meist frequentierten Bahnhöfe Deutschlands. Rund 720 Züge des Nah- und Fernverkehrs halten täglich an Hamburgs Hauptverkehrsknotenpunkt ✓ Direktverbindungen in fast alle deutschen Bundesländer sowie nach Dänemark, Österreich, Tschechien, Ungarn, in die Schweiz und die Niederlande VERKEHRSANBINDUNG ✓ 8 Autobahnen und 10 Bundesstraßen TOURISMUS (4*) ✓G ästeübernachtungen: 15,3 Millionen in 2019, 72 Prozent mehr als vor zehn Jahren TAGESBEVÖLKERUNG* (4*) ✓2 .074.000 ✓ Top-2-Pendlerhauptstadt Deutschlands (Pendlersaldo +227.000 (2019)) *Die Zahlen wurden aus 2019 verwendet, da die 2020 Zahlen aufgrund von COVID-19 zu nicht repräsentativen Zahlen führen würden Quellen: Hamburg Airport (1*), Cruise Gate (2*), Stadt Hamburg (3*), Statistische Ämter des Bundes und der Länder (4*), hamburg.de (8*), 10 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 11
HAMBURG – ZENTRUM NORDDEUTSCHLANDS HAMBURG, DAS TOR ZUR WELT BRANCHEN TALENT BASE (7*, 8*) ✓3 8 Prozent der Arbeitnehmer in Hamburg arbeiten in einem Büro, deutschland- ✓ 27 Universitäten und Hochschulen weit sind das 26 Prozent (5*) ✓ 38 Forschungseinrichtungen ✓ 75 Prozent der Bruttowertschöpfung entfällt auf die Dienstleistungsbranche (5*) ✓ 110.000 Studierende ✓W achstumsbranche (5*): Information und Kommunikation – 2035 werden voraus- sichtlich 9 Prozent mehr Menschen in dieser Branche beschäftigt sein und die Bruttowertschöpfung um 38 Prozent zunehmen HAFENCITY (11*) ✓H amburg ist mit über 300 Unternehmen, darunter die Marktführer Airbus und ✓H at sich zu einem Marken- & Wahrzeichen Lufthansa Technik, einer der weltweit bedeutendsten Standorte der zivilen Luft- Hamburgs entwickelt – und zum touristischen fahrtindustrie. Das Aviation-Cluster beschäftigt rund 40.000 Erwerbstätige. (6*) und kulturellen Magneten ✓D as europaweit größte innerstädtische Stadt- BRUTTOWERTSCHÖPFUNG entwicklungsprojekt am Wasser, in dem ver- ✓2 019 wurden 3,6 Prozent des nationalen Bruttoinlandprodukts in Hamburg er- schiedene Nutzungen eng miteinander ver- wirtschaftet (5*) bunden werden ✓D as BIP pro Kopf lag in Hamburg 2019 bei 67.400 Euro, 62 Prozent über dem ✓A uf 157 Hektar entsteht eine „New Downtown“ deutschlandweiten BIP pro Kopf (5*, 7*) an der Elbe mit über 7.500 Wohnungen und bis zu 45.000 Arbeitsplätzen LEBENSQUALITÄT (10*) ✓M ercer listet Hamburg unter den 20 Städten mit der weltweit höchsten Lebens- qualität. Exzellente Gesundheitseinrichtungen, die vorhandene Verkehrsinfra- struktur, ein hochwertiges Bildungsangebot, vielfältige Kulturangebote und die schöne, natürliche Umgebung am Wasser bieten eine ausgezeichnete Lebens- qualität. Quellen: Oxford Economics (5*), Hamburg Aviation (6*), Statistisches Bundesamt (7*), hamburg.de (8*), Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (9*), Mercer (10*), HafenCity Hamburg (11*) 12 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 13
HAMBURG – ZENTRUM NORDDEUTSCHLANDS HAMBURG IST EINE TRADITIONELLE KAUF- SOZIOÖKONOMISCHES UMFELD — HAMBURG IM VERGLEICH MANNSSTADT UND GEHT METROPOLREGION ALS FREIE UND HANSE- HAMBURG DEUTSCHLAND HAMBURG Bevölkerung in Tsd. 1.857 5.403 83.191 STADT EIGENE WEGE. Ausländeranteil in % 16,5 - 12,5 IM FOKUS STEHT SCHON Bevölkerungsdichte in Einwohner pro km² 2.450 189 233 IMMER EIN MÖGLICHST Arbeitslosenquote in % 7,7 5,9 5,9 FREIER HANDEL. Bürobeschäftigte in Tsd. SV-Beschäftigte am Arbeitsort 474 845 11.843 1.014 2.154 33.587 in Tsd. SV-Beschäftigte im 84 81 71 Dienstleistungssektor in % Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 123 - 3.449 Mrd. € BIP Wachstum (2018-2019) in % 3,7 - 2,8 Kaufkraft je Einwohner in € 25.981 - 23.766 Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Oxford Economics, Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter des Bundes und der Länder 14 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 15
NACHFRAGEÜBERHANG AM HAMBURGER WOHNUNGSMARKT BAUGENEHMIGUNGEN BAUFERTIGSTELLUNGEN 2018 2019 2018 2019 11.087 11.632 10.674 9.805 2019 wurden 36 Prozent mehr Baugenehmi- Im Vorjahresvergleich sind die Baufertigstellungen gungen erteilt als im 10-Jahresdurchschnitt. Der von Wohnungen 2019 zwar um 8 Prozent zurück- „Vertrag für Hamburg“ und das „Bündnis für das gegangen, trotzdem markiert das Jahr die zweit- Wohnen“ setzen als Ziel, dass jährlich mindestens höchste Fertigstellungszahl der letzten zehn Jahre. 10.000 Wohneinheiten genehmigt werden, 30 Damit wurden 56 Prozent mehr Wohnungen fertig- Prozent davon sozial gefördert. Auch im krisenge- gestellt als im 10-Jahresdurchschnitt. prägten Jahr 2020 wurde dies erreicht. Quellen: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Vertrag für Hamburg: Bündnis für das Wohnen: • Um die Entwicklung des Wohnungsbaus zu • Zur sozialverträglichen Förderung der Neu- fördern, hat der Senat mit den Bezirksämtern bauaktivitäten im Wohnungsbau schlossen der 2011 einen Vertrag geschlossen. Senat, verschiedene Verbände der Wohnungs- • Zu den Zielen gehören die Beschleunigung wirtschaft, die SAGA und mehrere Mieterverei- der Genehmigungsverfahren, mehr Bauge- ne das Bündnis für das Wohnen. Aktuell wird nehmigungen und die Quotenerfüllung von über das Bündnis für die 22. Legislaturperiode 30 Prozent zugunsten des geförderten Woh- neu verhandelt. nungsbaus. • Bislang lagen die Ziele u.a. darin, mindestens 10.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu geneh- migen (davon 30 Prozent gefördert), Klima- schutz- und Energieeffizienzziele zu erfüllen und die stadtbildprägenden Backsteinfassa- den zu erhalten. Quellen: hamburg.de 18 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 19
NACHFRAGEÜBERHANG AM HAMBURGER WOHNUNGSMARKT Ende 2019 gab es in Hamburg etwa Hamburg. Der erwartete Anstieg der 975.000 Wohnungen – ein Wert, der Haushalte liegt bei vier Prozent bis 2030. deutlich unter der aktuellen Nachfrage Dieser Wert liegt unter der erwarteten liegt. Heute wird ein zusätzlicher Woh- Entwicklung des Wohnungsbestandes nungsbedarf von ca. 90.000 Wohnungen mit einem Wachstum von 10 Prozent bis geschätzt. Dieser könnte sich bis 2030 2030 und kann damit der Nachfrage ge- auf 22.000 Wohnungen reduzieren. Der recht werden – anders als beispielswei- Nachholbedarf ist in Hamburg aktuell se in Frankfurt am Main. Eine aktuelle mit 85 Prozent der wichtigste Nachfra- marktaktive Leerstandsquote* von ledig- ge-Treiber. Bleibt das Fertigstellungsvo- lich 0,5 Prozent bestätigt den Mangel an lumen im Bau in den kommenden Jahr- Wohnraum. Der geringe Leerstand und zehnten weiterhin hoch, baut sich der der Nachfrageüberhang führen zumin- Wert nur langsam ab. dest mittelfristig zu weiter steigenden Miet- und Kaufpreisen. Anders als in anderen Großstädten kommt es aber zu einem zwar langsa- men, aber kontinuierlichen Abbau – dank einer koordinierten Wohnungspolitik in Quellen: CW Research, CBRE-empirica-Leerstandsindex, bulwiengesa, Statistisches Bundesamt, Statisti- sche Ämter des Bundes und der Länder, hamburg.de *marktaktiver Leerstand: Unvermietete Wohnungen, die auf dem Markt angeboten werden. Die berück- sichtigten Wohnungen sind unmittelbar disponibel oder in weniger als sechs Monaten aktivierbar 20 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 21
NACHFRAGEÜBERHANG AM HAMBURGER WOHNUNGSMARKT DIE ANZAHL DER HAUSHALTE ANHALTENDE KNAPPHEIT AN WOHNRAUM IN HAMBURG WÄCHST MIT 2020 2030 14 PROZENT (2000–2035) 975.000 WOHNUNGEN 1.064.000 WOHNUNGEN STÄRKER ALS 90.000 22.000 DER BUNDES- HAUSHALTSSTRUKTUR WOHNUNGSMANGEL WOHNUNGSMANGEL WEITE DURCH- 2030 SCHNITT MIT 0,5 % CIRCA 0,2 % 11 PROZENT. LEERSTANDSQUOTE LEERSTANDSQUOTE 50 % Haushalte mit einer Person Quellen: CW Research, CBRE-empirica-Leerstandsindex, bulwiengesa, Statistische Ämter des Bundes und der Länder HAUSHALTE IN HAMBURG 29 % 1.050.000 Haushalte mit 1.038.000 zwei Personen +14 % Hamburg 1.029.000 +11 % Deutschland 1.022.000 (2000-2035) 1.003.000 1.000.000 983.000 987.000 10 % Haushalte mit drei Personen 950.000 939.000 910.000 11 % 900.000 Ø 1,87 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 EINWOHNER Haushalte mit Quelle: Statistisches Bundesamt JE HAUSHALT vier und mehr Personen 22 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 23
WOHNEN IN 04 HAMBURG – EIN BLICK VON OBEN 24 25
WOHNEN IN HAMBURG – EIN BLICK VON OBEN FLUGHA FEN TIERPARK STADTPARK HAGENBECK VOLKSPARK- STADION FLUGHAFEN AUTOBAHN HAUPTBAHNHOF Mit der S-Bahn in 25 Min. vom In nur 5 Min. vom Zentrale Lage in der Hamburger VOLKSPARK Stadtzentrum erreichbar Stadtzentrum erreichbar Innenstadt und Hauptknoten- punkt für die Verbindungen nach UNIVERSITÄT Norden (Dänemark), Nordosten STERNSCHANZE HAMBURG (Lübeck, Rostock), Osten (Berlin, Prag), Süden (Hannover) und Südwesten (Bremen) PLANTEN UN BLOMEN MESSEHALLEN HH HBF REEPERBAHN E-SCOOTER UND STADTRAD HVV SWITCH SPEICHERSTADT Flächendeckendes Angebot von E-Scootern Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs LANDUNGSBRÜCKEN und Stadträdern in zentralen Lagen Bereits 79 Switch Punkte erweitern das ELBPHILHARMONIE HAFENCITY Bündnis für den Radverkehr zur Radverkehrs- Angebot des klassischen ÖPNVs um Bi- förderung – stetige Weiterentwicklung zu kesharing, Carsharing, MOIA Shuttle, Taxi ELBSTRAND einer fahrradfreundlichen Stadt und vereint alles in einer App 0 500 1.000 Meters Data © OSM CW Research Germany 21 26 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 27
WOHNEN IN HAMBURG – EIN BLICK VON OBEN HAMBURG ALS TOR ZUR WELT UND STADT AM WASSER KOMBINIERT URBANES LEBEN MIT VIEL NATUR. IN ZEITEN DES WANDELS ERFINDET SICH AUCH DIE NORDMETROPOLE AM ELBUFER NEU, VERGISST DABEI ABER NIE IHRE WURZELN ALS TRA- DITIONELLE HAFEN- UND KAUF- MANNSSTADT. DER EINZIGARTIGE CHARME MACHT HAMBURG ZU EI- NER DER BELIEBTESTEN STÄDTE DEUTSCHLANDS ZUM WOHNEN UND ARBEITEN. 28 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 29
MIETEN UND 05 KAUFEN IN HAMBURG 30 31
MIETEN UND KAUFEN IN HAMBURG MIETPREISENTWICKLUNG IN HAMBURG KAPITALWERTENTWICKLUNG IN HAMBURG € / m2 / Monat € / m2 Faktor 25,00 12.000 45 22,30 10.436 40 39,00 19,50 10.000 20,00 35 8.658 17,00 30,00 18,50 8.000 30 16,20 7.020 15,00 25 14,00 22,00 11,25 11,50 6.000 19,80 19,40 5.832 20 10,00 4.488 9,70 4.000 15 9,20 2.673 2.677 3.696 10 5,00 2.000 2.186 2.258 5 - - - 2000 2005 2010 2015 2020 2000 2005 2010 2015 2020 — Erstvermietung (Max.) — Wiedervermietung (Max.) — Vervielfältiger Mehrfamilienhaus (Faktor) (re. Achse) — Neubau (Max.) (li. Achse) — Bestand (Max.) (li. Achse) Quellen: bulwiengesa, C&W Research Quellen: bulwiengesa, C&W Research WIEDERVERMIETUNG (MAX.) ERSTVERMIETUNG (MAX.) BESTAND (MAX.) NEUBAU (MAX.) 2000–2020 + 101 % + 98 % 2000–2020 + 296 % + 290 % 32 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 33
MIETEN UND KAUFEN IN HAMBURG DIE KENNZAHLEN DES WOHN- INVESTMENTMARKTES ZEIGEN IN HAMBURG SEIT ÜBER 20 JAHREN STEIL NACH OBEN. EIN WEITERES WACHSTUM IST AUCH IN NAHER ZUKUNFT ZU ERWARTEN. 34 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 35
MIETEN UND KAUFEN IN STADTBEZIRK ID STADTTEIL STADTBEZIRK ID STADTTEIL STADTBEZIRK ID STADTTEIL HAMBURG 5 6 Altona-Altstadt (14,05) Altona-Nord (14,05) 12 13 Billbrook (9,65) Billstedt (10,35) 4 18 Altenwerder* (N / A) Cranz (10,30) 7 Bahrenfeld (13,45) 16 Borgfelde (13,20) 25 Eißendorf (10,15) DURCHSCHNITTLICHE MIETPREISE** IN HAMBURG AUF 15 Blankenese (14,65) 28 Finkenwerder (8,75) 29 Francop (8,30) STADTBEZIRKS- UND STADTTEILEBENE (2020) 32 Groß Flottbek (14,35) 34 HafenCity (18,95) 33 Gut Moor* (N / A) Hamburg-Altstadt 47 Iserbrook (11,85) 35 38 Harburg (10,35) (16,25) 56 Lurup (10,35) 36 Hamm (11,65) 40 Hausbruch (8,90) ALTONA N/A (13,45) 69 Nienstedten (15,00) 37 Hammerbrook (15,60) 41 Heimfeld (10,15) < 9,00 HARBURG 72 Osdorf (11,35) 45 Horn (10,70) 51 Langenbek (9,20) 104 (10,15) 21 9,01 - 9,50 HAMBURG-MITTE Kleiner Grasbrook 73 Othmarschen (14,95) 50 58 Marmstorf (8,95) (12,50) (13,45) 9,51 - 10,00 74 Ottensen (14,45) 66 Neustadt (14,70) 59 Moorburg (9,00) 53 10,01 - 10,50 78 Rissen (12,40) 67 Neuwerk* (N / A) 62 Neuenfelde (8,75) 11 10,51 - 11,00 Rothenburgsort Neugraben-Fischbek 91 Sternschanze (14,6) 80 64 75 (10,95) (10,20) 52 11,01 - 11,50 46 97 92 Sülldorf (12,20) 86 St. Georg (14,70) 65 Neuland (12,30) 82 11,51 - 12,00 1 Allermöhe (10,85) 87 St. Pauli (13,30) 79 Rönneburg (10,75) 100 12,01 - 12,50 83 68 30 3 Altengamme (10,45) 89 Steinwerder* (N / A) 84 Sinstorf (10,95) 71 12,51 - 13,00 17 10 Bergedorf (10,90) 96 Veddel (10,30) 102 Wilstorf (9,70) 2 88 27 76 13,01 - 13,50 22 31 13,51 - 15,00 14 Billwerder (7,85) 98 Waltershof* (N / A) 11 Bergstedt (11,30) 56 55 103 8 90 26 15,01 - 17,00 19 Curslack (9,95) 101 Wilhelmsburg (10,10) 17 Bramfeld (11,05) 78 94 92 42 20 99 43 9 17,01 - 19,00 49 Kirchwerder (9,90) 2 Alsterdorf (13,75) 21 Duvenstedt (12,15) 47 39 48 72 7 24 95 81 23 57 54 Lohbrügge (10,65) 8 Barmbek-Nord (12,55) 23 Eilbek (12,20) 32 6 44 BERGEDORF 15 91 86 (10,65) 87 66 16 36 60 Moorfleet (10,65) 9 Barmbek-Süd (13,65) 27 Farmsen-Berne (10,50) 69 74 45 73 5 35 37 13 34 61 Neuallermöhe (10,15) 20 Dulsberg (11,20) 46 Hummelsbüttel (11,40) 18 28 80 89 63 Neuengamme (10,25) 26 Eppendorf (14,50) 48 Jenfeld (11,65) 98 50 12 96 Lemsahl-Mellingstedt 70 Ochsenwerder (10,70) 30 Fuhlsbüttel (11,70) 53 62 (11,95) 4 60 54 HAMBURG-NORD 29 77 Reitbrook (8,95) (13,45) 31 Groß Borstel (12,85) 57 Marienthal (11,95) 14 WANDSBEK 101 (11,50) 93 85 Spadenland* (N / A) 42 Hoheluft-Ost (15,20) 75 Poppenbüttel (12,15) 59 1 85 61 10 93 Tatenberg (11,10) 44 Hohenfelde (14,30) 76 Rahlstedt (10,75) 40 64 77 22 Eidelstedt (11,20) 52 Langenhorn (11,50) 82 Sasel (12,25) 41 38 65 19 70 24 Eimsbüttel (14,30) 71 Ohlsdorf (11,65) 88 Steilshoop (9,25) 25 33 102 3 39 Harvestehude (15,95) 95 Uhlenhorst (15,75) 94 Tonndorf (11,25) 63 58 79 51 43 Hoheluft-West (14,65) 103 Winterhude (14,55) 97 Volksdorf (11,65) 84 49 EIMSBÜTTEL 55 Lokstedt (13,25) 99 Wandsbek (12,05) (13,40) 68 Niendorf (11,90) 100 Wellingsbüttel (13,15) 0 2,5 5 Kilometer Wohldorf-Ohlstedt 81 Rotherbaum (16,45) 104 (11,85) Data © OSM CW Research Germany 21 83 Schnelsen (11,45) Quellen: Empirica Systeme, C&W Research 90 Stellingen (13,15) * Gut Moor, Altenwerder, Steinwerder, Neuwerk, Spadenland, Waltershof: Aufgrund mangelnden Vermietungsangebotes in 2020 ist eine statistische Berechnung der Durchschnittsmiete zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. ** Arithmetisches Mittel in € / m² / Monat 36 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 37
MIETEN UND KAUFEN IN HAMBURG HAMBURG — WOHNUNGSMIETEN* 2020 WOHNUNGSMIETEN* 2020 ETW-PREISE* 2020 € / m2 / Monat Anzahl Angebote € / m2 Anzahl Angebote 25,00 7.000 14.000 2.500 6.000 12.000 20,00 2.000 95 %–Quantil 95 %–Quantil 5.000 10.000 75 %–Quantil 75 %–Quantil 15,00 1.500 4.000 8.000 50 %–Quantil Median 50 %–Quantil Median 25 %–Quantil 25 %–Quantil 3.000 6.000 10,00 1.000 5 %–Quantil 5 %–Quantil 2.000 Anzahl Angebote 4.000 Anzahl Angebote (re. Achse) (re. Achse) 5,00 500 1.000 Gesamtanzahl 2.000 Gesamtanzahl Angebote: 30.400 Angebote: 8.000 - - - - Altona Bergedorf Eimsbüttel Hamburg-Mitte Hamburg-Nord Harburg Wandsbek Hamburg Altona Bergedorf Eimsbüttel Hamburg-Mitte Hamburg-Nord Harburg Wandsbek Hamburg *Angebote Q1 2020 - Q4 2020 Quellen: Empirica Systeme, C&W Research *Angebote Q1 2020 - Q4 2020 Quellen: Empirica Systeme, C&W Research DIE TOPMIETEN LASSEN SICH IN ALSTERNÄHE UND DIE HÖCHSTEN ETW-PREISE WERDEN IN DEN IN DER HAFENCITY IN DEN BEZIRKEN STADTBEZIRKEN EIMSBÜTTEL, HAMBURG-MITTE HAMBURG-MITTE, -NORD UND IN EIMSBÜTTEL UND -NORD AUFGERUFEN. DIE MEISTEN VERKAUFS- FINDEN. DAS GRÖSSTE MIETWOHNUNGSANGEBOT INSERATE SIND IN WANDSBEK, HAMBURG-NORD NACH INSERATEN GIBT ES IN HAMBURG-MITTE, SOWIE EIMSBÜTTEL ZU FINDEN. EIMSBÜTTEL SOWIE IM STADTBEZIRK WANDSBEK. 38 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 39
MIETEN UND KAUFEN IN HAMBURG AUFGERUFENE MIET- UND KAUFPREISE AM HAMBURGER WOHNUNGSMARKT NACH STADTBEZIRKEN MIETPREISE - DURCHSCHNITT* IN DEN STADTBEZIRKEN (NEUBAU UND BESTAND 2020) Altona Bergedorf Eimsbüttel Hamburg-Mitte Hamburg-Nord Harburg Wandsbek Hamburg (Stadt) - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 € / m2 / Monat ■ Durchschnittsmiete (Neubau) ■ Durchschnittsmiete (Bestand) *arithm. Mittel Quellen: Empirica Systeme, C&W Research KAUFPREISE - DURCHSCHNITT* IN DEN STADTBEZIRKEN (NEUBAU UND BESTAND 2020) DER BEZIRK HAMBURG- Altona Bergedorf MITTE LIEGT BEI Eimsbüttel Hamburg-Mitte DURCHSCHNITTSMIETE UND KAUFPREISEN Hamburg-Nord Harburg IM NEUBAUSEGMENT Wandsbek Hamburg (Stadt) - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 GANZ VORNE € / m2 ■ Kaufpreis Durchschnitt (Neubau) ■ Kaufpreis Durchschnitt (Bestand) *arithm. Mittel Quellen: Empirica Systeme, C&W Research 40 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 41
WOHNUNGSBAU- 06 PROJEKTE IM HAMBURGER STADTGEBIET 42 43
WOHNUNGSBAUPROJEKTE IM IN BAU UND IN PLANUNG BEFINDLICHE WOHNUNGS-BAUPROJEKTE IM HAMBURGER STADTGEBIET HAMBURGER STADTGEBIET (AB 35 WE) ANZAHL PROJEKTIERTER WOHNEINHEITEN IM BAU UND IN PLANUNG (AB 35 WOHNEINHEITEN (WE) IN DEN STADTTEILEN) Um dem Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken und den Zielen der koordinierten Wohnungspolitik gerecht zu werden, sind weitere 52 Bauvorhaben in Hamburg notwendig. < 35 35 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 58 301 - 500 46 501 - 1.000 49 1001 - 2.000 12 > 2.000 15 37 19 6 11 54 10 51 62 61 38 9 72 24 26 41 39 45 28 44 66 1 74 36 64 30 48 35- –100 35 100 73 60 22 53 34 101-–300 101 300 3 5 13 16 4 301 301-–500 500 70 40 18 7 27 8 55 501 501-–1.000 1.000 21 63 31 35 29 32 71 1.001 -–2.500 1.001 2.500 69 14 57 0 1 2 Kilometer 43 Data © OSM CW Research Germany 21 67 23 2 50 17 33 20 42 44 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 45
WOHNUNGSBAUPROJEKTE IM HAMBURGER STADTGEBIET AUSWAHL VON IN BAU UND IN PLANUNG BEFINDLICHEN WOHNUNGS-BAUPROJEKTEN IM HAMBURGER STADTGEBIET (AB 35 WE) ID (KARTE) PROJEKTNAME STADTTEIL WOHNEINHEITEN ID (KARTE) PROJEKTNAME STADTTEIL WOHNEINHEITEN 1 Science City Bahrenfeld 2.500 38 Quartier Helling Barmbek-Nord 149 2 Fischbeker Reethen Neugraben-Fischbek 2.300 39 Hood House Winterhude 148 3 Mitte Altona - Bauabschnitt 1 Altona-Nord 1.900 40 Johann Kontor Hamburg-Altstadt 146 4 Mitte Altona - Bauabschnitt 2 Altona-Nord 1.600 41 Luruper Höfe Lurup 145 5 Holsten Quartier Altona-Nord 1.300 42 Wohnquartier Eisenbauverein Eißendorf 144 6 Tarpenbeker Ufer Groß Borstel 950 43 Achter de Fleet Neuallermöhe 138 7 Osterbrookhöfe Hamm 800 44 Jenfelder Au Baufeld 9,11 Jenfeld 137 8 SonninPark Hammerbrook 750 45 Wohnen am Osterbekkanal Barmbek-Nord 132 9 Neue Mitte Stellingen Stellingen 700 46 Meiendorfer Höfe Rahlstedt 130 10 Moosrosenquartier Bramfeld 550 47 Kolbenhöfe Ottensen 130 11 Quartier Ü30 - Ipanema Winterhude 523 48 YOURS Wandsbek 117 12 Wohnquartier - Am Weißenberg Ohlsdorf 485 49 Alsterkant Wohnquartier Ohlsdorf 116 13 Ottenser Höfe Ottensen 460 50 Fischbeker Höfe Neugraben-Fischbek 116 14 Neues Korallusviertel Wilhelmsburg 460 51 Salomon-Heine-Weg 50 Eppendorf 115 15 Petersen Park Groß Borstel 420 52 OxPark Quartier Langenhorn 114 16 Kolbenhöfe Ottensen 420 53 Amanda Eimsbüttel 113 17 Quartier New-York Harburg 400 54 My One Winterhude 112 18 Quartier Münzviertel Hammerbrook 400 55 Am Lohsepark HafenCity 112 19 Pergolenviertel Winterhude 379 56 We-House Baakenhafen HafenCity 100 20 Neuländer Quarree Harburg 333 57 LoMa4 Lohbrügge 100 21 Überseequartier Süd - Residential A HafenCity 306 58 Urban Village Ohlsdorf 97 22 Bahrenfelder Carré Bahrenfeld 290 59 Überseequartier Süd - Residential E3 HafenCity 96 23 Wohnquartier Dorflageweg Neugraben-Fischbek 280 60 Bahrenfelder Bogen Bahrenfeld 93 24 Charlie-Mills-Quartier Farmsen-Berne 274 61 Pergolenviertel Baufeld 8b Winterhude 92 25 Überseequartier Süd - Residential B HafenCity 244 62 Pergolenviertel Baufeld 7 Winterhude 88 26 Julius-Vosseler Siedlung Lokstedt 238 63 Ankerplatz Baakenhafen HafenCity 82 27 Paloma Viertel St. Pauli 200 64 Waterlofts Kanalstraße Uhlenhorst 80 28 Quartierszentrum Berliner Platz Jenfeld 200 65 Pergolenviertel Baufeld 3a Winterhude 76 29 Moringa HafenCity 190 66 Ried Höfe Rissen 73 30 Leo Uhlenhorst 185 67 Vogelkamp Neugraben, Johannis Gärten Neugraben-Fischbek 73 31 Quartier Roots Elbbrücken HafenCity 181 68 Quartier Elbkant Baakenhafen HafenCity 64 32 Wohnquartier Marckmannstraße Rothenburgsort 175 69 Hasselwerder Straße 7 Neuenfelde 61 33 SMARTments Harburger Binnenhafen Harburg 174 70 Springer Quartier Neustadt 53 Wohn- und Geschäftshaus 71 Quartier Marienblick Billstedt 52 34 Uhlenhorst 165 Mundsburger Damm 24 72 Barmbeker Bogen Barmbek-Nord 48 35 Quartier der Generationen HafenCity 159 73 53 WEST Osdorf 45 36 Wohnquartier Beethovenstraße Barmbek-Süd 150 74 The Yard Uhlenhorst 38 37 Ü26 Büro- und Geschäftscampus Winterhude 150 46 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 47
CASE STUDIES: 07 PROJEKT- UND QUARTIERS- ENTWICKLUNGEN 48 49
BAHNHOF ALTONA CASE STUDIES CASE STUDY 1 | MITTE ALTONA HOLSTENAREAL CA . 1. 300 WE QUARTIER MITTE-ALTONA 1. BA 1.600 WE Mitte Altona ist eine der bedeutendsten Quartiersentwicklungen 2.BA 1.900 WE 2. BA Hamburgs und wird anhand eines bürgerhaft beschlossenen 1.900 WE Masterplans in zwei Bauabschnitten realisiert. Mit dem ersten Bauabschnitt wurde im Jahr 2015 begonnen – die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen. Bevor mit dem zweiten Bauabschnitt und somit 1.900 weiteren Wohnungen begonnen werden kann, sind noch diverse Planungs- verfahren sowie die Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs NEUER BAHNHOF notwendig. Dieser soll im Frühjahr 2027 an seinem neuen Standort AM DIEBSTEICH am Diebsteich eröffnen. Vor 2024 wird das B-Planverfahren wahr- scheinlich nicht eingeleitet und die Erschließungsarbeiten werden frühestens 2029 beginnen. Somit ist in Altona bereits viel geschehen, aber auch die zukünftige Entwicklung wird sich sehr dynamisch gestalten und einen signi- fikanten Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. NUTZUNGEN WOHNEN bis zu 20 % Flächen für Überwiegend Wohnnutzung 1/3 Sozialwohnungen Baugemeinschaften 80 % bis 90 % (ca. 1.200 Wohnungen) 1/3 Mietwohnungen 1/3 Eigentumswohnungen CREDIT: C .F. MØLLER ARCHITECTS 1.600 WOHNEINHEITEN GRÖSSENORDNUNG Etwa 8 HEKTAR Grün- und im ersten Erster Entwicklungsabschnitt Freiflächen (entspricht Entwicklungsabschnitt und 12,3 HEKTAR CA. 10 FUSSBALLFELDERN), Zweiter Entwicklungsabschnitt davon 3 HEKTAR im ersten 1.900 WOHNEINHEITEN im 13,6 HEKTAR Entwicklungsabschnitt zweiten Entwicklungsabschnitt Quellen: Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, hamburg.de, DB Netz AG, DSK 50 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 51
DREIDESIGN GMBH, PEG 7. OBJEKTGESELLSCHAFT MBH CASE STUDIES CASE STUDY 2 | IPANEMA Das Projekt liegt innerhalb der City Nord, die aufgrund der Nähe zum Hamburger Stadtpark auch bekannt ist als „Bürostadt im Grü- nen“. Durch die Mischnutzung aus Wohnen, Büro, Einzelhandel und Kita entsteht mit dem „Ipanema“ ein urbanes Quartier mit einer belebten Infrastruktur. Der zunehmend hohe Wohnanteil trägt ent- scheidend dazu bei, dass das Klischee eines reinen Bürostandortes deutlich aufgelockert wird. In Folge der geplanten U5 (Baubeginn 2021) wird die östliche Alsterseite mit der Innenstadt verbunden und der Standort City Nord wird als solcher aufgrund der idealen Infrastruktur aufgewertet. PROJEKTENTWICKLER DAS PROJEKT BAUZEIT GESAMTINVESTITIONS- PEG Insgesamt 76.000 m² BGF Q4 2020 – Q3 2024 KOSTEN oberirdisch Ca. 200 Mio. € ARCHITEKT WOHNEN BÜRO EINZELHANDEL / KITA KBNK Architekten Ca. 54.000 m² Ca. 18.500 m² Büromietfläche Ca. 2.000 m² erdgeschossige 523 Wohnungen (2-5 Zimmer) Ca. 193 Tiefgaragen- Kita- und Gewerbeflächen Davon 157 öffentlich Stellplätze geförderte Mietwohnungen 227 Tiefgaragen-Stellplätze Quellen: Hamburg Team, Thomas Daily, C&W Research 52 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 53
CASE STUDIES E3 CASE STUDY 3 | ÜBERSEEQUARTIER SÜD Mit dem Überseequartier Süd, das von Unibail-Rodamco-Westfield entwickelt wird, entsteht ein zukunftsweisendes Quartier mit einem Nutzungmix aus Wohnen, Arbeiten, Hotel, Einzelhandel, Entertain- ment und Gastronomie. Wohngebäude A Voraussichtliche Fertigstellung: 2022 / 23 Wohnfläche: ca. 20.100 m² Wohneinheiten: 306 Wohngebäude B Voraussichtliche Fertigstellung: 2022 / 23 Wohnfläche: ca. 15.000 m² B Wohneinheiten: 244 Wohngebäude E3 A Voraussichtliche Fertigstellung: 2022 / 23 Wohnfläche: ca. 7.500 m² Wohneinheiten: 96 Quellen: Unibail-Rodamco ÜSQ, DC Developments MIETFLÄCHE GESAMT INVESTITIONSKOSTEN ERWARTETE BESUCHER ~ 100.000 m² GESAMT PRO JAHR > 1 Mrd. € 16,2 Mio. FLÄCHE GESAMT GEBÄUDE PARKPLÄTZE 419.000 m² 14 2.500 Quellen: Unibail-Rodamco ÜSQ, DC Developments 54 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 55
WOHN-INVESTMENT- 08 MARKT HAMBURG 56 57
WOHN-INVESTMENTMARKT HAMBURG Die hohe Nachfrage nach Wohnraum sorgt in den letzten Jahren WOHN-INVESTMENTVOLUMEN TOP 7-MÄRKTE 2020 für viel Dynamik am Hamburger Wohn-Investmentmarkt. Im Ver- € Mio gleich zu Berlin und München sind in Hamburg die wohnungswirt- schaftlichen Kennzahlen wie Miet- und Kaufpreis etwas konser- 2.500 140 vativer gewachsen. Der Investorenfokus auf Hamburg ist gerade dadurch in den letzten Jahren besonders gestiegen. Mittlerweile 120 haben auch die Preise im ETW-Bereich sowie die Wohnungsmieten 2.000 stark angezogen. In den Toplagen werden Preise über 20.000 Euro pro Quadratmeter und Mieten über 25 Euro pro Quadratmeter und 100 Monat gezahlt. Gerade die Erweiterung der Stadt durch die Hafen- City hat zu einem starken Wachstum der Wohnungsfläche geführt. 1.500 80 Nachhaltige Konzeptionen von Gebäuden, neue Mobilitätskonzep- te, eine verbesserte Infrastruktur und die stetige Verbesserung der Anbindung durch den Ausbau des ÖPNV-Netzes sind wegweisend 60 1.000 und führen Hamburg in den Top-Fokus für nationale und interna- tionale Anleger. 40 500 20 - - Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart ■ Transaktionsvolumen ● Anzahl gehandelter Objekte (rechts) Quelle: RCA ÜBERSICHT WOHN-INVESTMENTMARKT 2020 Zusammen mit Berlin und München zählt Hamburg TRANSAKTIONS-VOLUMEN zu den Top 3-Wohn-Investmentmärkten 2020. Seit ANZAHL GEHANDELTER OBJEKTE MULTIPLIKATOR* IN MIO € 2016 beläuft sich der summierte Investmentumsatz Berlin 2.303 120 32 in Wohnimmobilien auf über 4 Milliarden Euro. Düsseldorf 178 25 27,5 Frankfurt 545 29 30,5 Hamburg 682 32 29 Köln 218 14 27 München 812 39 40 Stuttgart 106 9 30 *Durchschnittswert Mehrfamilienhäuser Quellen: RCA, Riwis 58 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 59
WOHN-INVESTMENTMARKT HAMBURG Das Transaktionsvolumen in Wohnimmobilien im Jahr 2020 übertrifft WOHN-INVESTMENTVOLUMEN HAMBURG trotz Corona das Vorjahresergebnis sowie den Durchschnitt der ver- Mio gangenen zehn Jahre. Das Ergebnis bestätigt, dass Wohnimmobilien 1.200 unverändert hoch im Fokus der Investoren stehen. Vor allem im Jahr 2020 wurde deutlich, dass der Wohn-Investmentmarkt durch hohe 1.000 Nachfrage, stabile Cashflows und wenig Mietausfällen resilienter auf die Coronakrise reagiert hat als andere Assetklassen. 37 % 800 Mit 63 Prozent des Wohn-Investmentvolumens dominierten in den 4,1 Mrd. vergangenen fünf Jahren Einzeltransaktionen das Transaktionsge- 2016 – 2020 600 schehen am Hamburger Wohn-Investmentmarkt. 58 Prozent der gehandelten Objekte waren Einzeltransaktionen. 63 % 400 200 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ Einzeltransaktionen ■ Portfoliotransaktionen — 10-Jahresdurchschnitt (gesamt) Quelle: RCA ANZAHL GEHANDELTER WOHNOBJEKTE HAMBURG Anzahl 50 45 40 35 42 % 30 177 Objekte 25 2016 – 2020 20 58 % 15 10 5 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ■ Einzeltransaktionen ■ Portfoliotransaktionen — 10-Jahresdurchschnitt (gesamt) Quelle: RCA 60 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 61
WOHN-INVESTMENTMARKT HAMBURG TRANSAKTIONSVOLUMEN NACH PROJEKT- TRANSAKTIONSVOLUMEN NACH KAPITAL- ENTWICKLUNGEN 2020 HERKUNFT 2020 Bestandsgebäude trugen im vergangenen Jahr Ebenso wie in den vergangenen Jahren ist der mit 58 Prozent am meisten zum Wohn-Invest- Hamburger Wohn-Investmentmarkt überwie- mentumsatz bei. Demgegenüber fiel der Anteil gend in den Händen inländischer Investoren. Im an Forward Deals mit 42 Prozent niedriger aus. 5-Jahresdurchschnitt entfielen auf sie etwa 75 Absolut wurde mit rund 290 Millionen Euro nur Prozent des gesamten Transaktionsvolumens. etwa 6 Prozent weniger in Projektentwicklungen investiert als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Dies bestätigt das weiterhin hohe In- AUSBLICK vestoreninteresse an Projektentwicklungen. Der Hamburger Wohn-Investment- und Vermietungsmarkt hat sich in der COVID-19-Pandemie mit niedrigem Mietausfallrisiko und weiter steigenden Miet- und Kaufpreisen krisenresistent gezeigt. Das geringe Angebot trägt unter anderem dazu bei, dass auch in naher Zukunft mit weiterem Wachstum der Miet- und Kaufpreise zu rechnen ist. Auch 22 % wenn dieser Trend durch die koordinierte Wohnungspolitik nicht so 42 % dynamisch ausfällt, wie in anderen deutschen Großstädten. Im Zuge ■ Inländisches der Corona-Pandemie ist die Assetklasse Wohnen stärker in den Fokus ■ Bestandsgebäude Kapital gerückt und eine Vielzahl von Investoren verlagert zunehmend Quoten ■ Projektentwicklung ■ Internationales zu Gunsten von Wohnprodukten. Ein sehr niedriges Leerstandsniveau Kapital 58 % und der weiter bestehende Nachfrageüberhang bieten Investoren wei- terhin gute Bedingungen. Für 2021 scheint deshalb ein Ergebnis im 78 % Durchschnitt der vergangenen Jahre realistisch. Quelle: RCA AUSGEWÄHLTE TRANSAKTIONEN AM WOHN-INVESTMENTMARKT HAMBURG IM JAHR 2020 KAUFPREIS OBJEKT / PROJEKT STADTTEIL OBJEKTTYP KÄUFER WOHNEINHEITEN (MIO. €) Quartier Neuer Mikroapartment / Hammerbrook Domicil 341 ca. 59 Hühnerposten Co-Living Alte Sülldorfer Rissen Mehrfamilienhaus Patrizia 92 ca. 49 Landstraße 400-411 Baakenhafen-Quartier, Wohn- und HafenCity Catella 75 ca. 40 Creative Blocks Teilfläche Geschäftshaus Herrengraben Neustadt Mehrfamilienhaus Catella 184 ca. 40 Mikroapartment / Co- Hood House Winterhude La Francaise 148 ca. 35 Living Diebsteich Altona-Nord Mehrfamilienhaus Hamburg Team 55 ca. 20 62 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 63
KONTAKT Marc Rohrer Head of Hamburg Branch Head of Capital Markets Hamburg Tel: +49 40 300 88 11 14 marc.rohrer@cushwake.com Helge Zahrnt MRICS Head of Research & Insight Germany Tel: +49 40 300 88 11 50 helge.zahrnt@cushwake.com Sebastian Becker Research Analyst Hamburg Tel: +49 40 300 88 11 49 sebastian.becker@cushwake.com Verena Bauer Head of Marketing & Communications Germany +49 69 50 60 73 360 verena.bauer@cushwake.com 64 WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD WOHNMARKT HAMBURG I CUSHMAN & WAKEFIELD 65
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