Zielmarktanalyse VAE/Oman - Wasserwirtschaft - iXPOS
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Zielmarktanalyse
VAE/Oman
Wasserwirtschaft
11
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Herausgeber
trAIDe GmbH
Text und Redaktion
trAIDe GmbH
Gestaltung und Produktion Das Bundesministerium für Wirtschaft und
trAIDe GmbH Energie ist mit dem audit berufundfamilie®
für seine familienfreundliche Personalpolitik
Stand ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von
August 2019 der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
Bildnachweis
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Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für das Projekt
Geschäftsanbahnungsreise VAE/Oman Wasserwirtschaft,
einem Projekt der „Exportinitiative Umwelttechnologien“,
erstellt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade &
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bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine
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mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht,
sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhalt Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................................................................. 3 Tabellenverzeichnis ................................................................................................................................................................................... 4 1. Executive Summary .............................................................................................................................................................................. 5 2. Allgemeine Länderinformationen................................................................................................................................................... 6 2.1 Daten und Fakten ................................................................................................................................................................................ 6 2.2 Bevölkerung und Geografie ............................................................................................................................................................ 7 2.3 Geschichte ........................................................................................................................................................................................... 10 2.4 Politisches System ........................................................................................................................................................................... 11 2.5 Wirtschaft und Entwicklung ........................................................................................................................................................ 13 2.6 Infrastruktur ...................................................................................................................................................................................... 20 2.7 Beziehungen zu Deutschland ...................................................................................................................................................... 21 2.8 SWOT-Analyse VAE und Oman................................................................................................................................................... 22 3. Branchenspezifische Informationen........................................................................................................................................... 23 3.1 Einführung .......................................................................................................................................................................................... 23 3.2 Wasserverbrauch und -nachfrage ............................................................................................................................................. 24 3.3 Wasserressourcen ........................................................................................................................................................................... 26 3.4 Wasserqualität .................................................................................................................................................................................. 31 3.5 Herausforderungen im Wassersektor ..................................................................................................................................... 32 3.6 Wassermarkt-Management und Marktakteure ................................................................................................................... 34 3.7 Regierungsziele und aktuelle Projekte ................................................................................................................................... 36 3.8 Ausblick und Marktpotenzial ...................................................................................................................................................... 41 4 Markteintritt .......................................................................................................................................................................................... 44 4.1 Doing Business .................................................................................................................................................................................. 44 4.2. Einfuhrbedingungen, Steuern und Zölle................................................................................................................................ 45 4.3 Beschaffungswesen: Ausschreibungen und Vertriebswege........................................................................................... 47 4.4 Partnerauswahl und Vertragsgestaltung ............................................................................................................................... 49 4.5 Relevante Adressen und Organisationen ............................................................................................................................... 52 Literaturverzeichnis ............................................................................................................................................................................... 55
ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Nachbarländer der VAE ................................................................................................................................................ 7 Abbildung 2: Die sieben Emirate der VAE........................................................................................................................................ 7 Abbildung 3: Altersstrukturpyramide VAE ..................................................................................................................................... 8 Abbildung 4: Zusammensetzung der Bevölkerung der VAE .................................................................................................... 8 Abbildung 5: Geschlechteraufteilung nach Altersgruppen in den VAE ............................................................................... 8 Abbildung 6: Geografische Karte Oman ............................................................................................................................................ 9 Abbildung 7: Regionen und Gouvernements in Oman ................................................................................................................ 9 Abbildung 8: Altersstrukturpyramide Oman 2018 ................................................................................................................... 10 Abbildung 9: Entwicklung des BIP in den VAE zwischen 2008 und 2018....................................................................... 13 Abbildung 10: Korrelation zwischen dem BIP und dem Rohölpreis der VAE................................................................ 14 Abbildung 11: Top 5 Export- und Importgüter der VAE ......................................................................................................... 14 Abbildung 12: Arbeitslosenquote der VAE ................................................................................................................................... 15 Abbildung 13 Bruttowertschöpfung nach Sektoren in den VAE ......................................................................................... 15 Abbildung 14: Entwicklung des BIP in Oman zwischen 2008 und 2018 ......................................................................... 16 Abbildung 15: Top 5 Export- und Importgüter Omans ........................................................................................................... 18 Abbildung 16: Erwerbslosenquote und Jugenderwerbslosenquote in Oman................................................................ 19 Abbildung 17: Erwerbstätigenquote Oman.................................................................................................................................. 19 Abbildung 18: Bruttowertschöpfung nach Sektoren in Oman ............................................................................................. 20 Abbildung 19: SWOT Analyse............................................................................................................................................................. 22 Abbildung 20: Einflussfaktoren auf den Bedarf an nachhaltigen Wasserlösungen im GCC ..................................... 23 Abbildung 21: Bevölkerungswachstum und Wasserentnahme der GCC-Staaten bis 2021...................................... 24 Abbildung 22: Trinkwasserbedarf in Oman nach Regionen.................................................................................................. 25 Abbildung 23: Wasserverbrauch nach Sektoren ........................................................................................................................ 26 Abbildung 24: Aflaj-Bewässserungssystem in Oman .................................................................................................................. 27 Abbildung 25: Hauptaquifersystem der Golfstaaten ................................................................................................................ 28 Abbildung 27: Kapazitäten der Meerwasserentsalzungsanlagen der VAE ..................................................................... 29 Abbildung 26: Meerwasserentsalzungsanlagen in den VAE ................................................................................................. 28 Abbildung 28: Kapazitäten der Meerwasserentsalzungsanlagen in Oman ..................................................................... 29 Abbildung 29: Aktuelle und zukünftige Wassernachfrage in Oman nach Sektoren .................................................... 32 Abbildung 31: Wasserverbrauch und erneuerbare Ressourcen des GCC ........................................................................ 33 Abbildung 30: Anteil von entsalztem Wasser an Wasserverbrauch des GCC ................................................................ 33 Abbildung 32: Nicht abgerechnetes Wasser im GCC ................................................................................................................ 34 Abbildung 33: Investitionen in Wasserprojekte der Golfstaaten ........................................................................................ 36 Abbildung 35: Laufende und geplante Abwasserprojekte in Oman................................................................................... 40 Abbildung 34: Meerwasserentsalzungsanlagen in Bau und in Planung in Oman ........................................................ 39 Abbildung 36: Marktpotential im Wassersektor der Golfstaaten ....................................................................................... 43 Abbildung 37: Mögliche Formen des Markteintritts ................................................................................................................ 50
4 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN Tabellenverzeichnis Tabelle 1: VAE und Oman - Allgemeine Informationen .............................................................................................................. 6 Tabelle 2: Regionen und Gouvernements Oman ........................................................................................................................... 9 Tabelle 3: Ausländische Direktinvestitionen in den VAE ....................................................................................................... 15 Tabelle 4: Volumen ausländischer Direktinvestitionen in Oman ........................................................................................ 17 Tabelle 5: Übersicht der Steuerarten in den VAE ...................................................................................................................... 45
ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 5 1. Executive Summary Durch ihre einzigartige Lage ist die Golfregion zu einem Schwergewicht im internationalen Handel aufgestiegen. Zentral zwischen Europa und dem Nahen und Mittleren Osten sowie Asien gelegen fungieren insbesondere die VAE als Drehscheibe des internationalen Luft- und Seehandels. Der Ölreichtum der Region war lange Zeit Garant für wirtschaftliche Entwicklung und zahlreiche Großprojekte und –aufträge für ausländische Firmen. Inzwischen ist eine zunehmende Diversifizierung der Wirtschaft zu beobachten, um die Abhängigkeit vom Ölpreis zu verringern. Insbesondere in Dubai sorgt ein starker Dienstleistungs- und Bausektor für wirtschaftliche Impulse. Deutschland nimmt hierbei eine wichtige Rolle für die Region als Lieferant für Hochtechnologie ein, entsprechend eng sind die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Das schnelle Wirtschaftswachstum macht die Golfstaaten zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Wasser- und Abwassertechnologien. Hohe Wasserknappheit und eine schnell wachsende Bevölkerung tragen zum „Wasserstress“ in der Region bei. Mit einer enormen Infrastrukturentwicklung im ganzen Land und einer zunehmenden privaten Beteiligung an der Wasseraufbereitung wie Entsalzungs- und anderen Abwasserprojekten wird erwartet, dass sich der Markt für mindestens die nächsten 7-10 Jahre in einer Wachstumsphase befinden wird. Für die politischen Entscheidungsträger im GCC ist die Wasserversorgung eine große Herausforderung. Pro Kopf verbrauchen die GCC-Länder deutlich mehr Wasser als der Weltdurchschnitt, obwohl die meisten dieser Länder durch das aride Klima wenig Regen bekommen und einen niedrigen Grundwasserspiegel haben. Es wird aktuell zu wenig getan, auch das Bewusstsein der Bevölkerung für die Problematik zu schärfen, sodass das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sich tendenziell weiter verschärfen wird. Um ihre Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, sind die GCC-Länder zu den weltweit größten Verbrauchern von entsalztem Wasser geworden. Diese technologische Leistung, täglich Dutzende von Millionen Kubikmetern Trinkwasser aus Meerwasser zu erzeugen, ist mit hohen ökologischen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Aufgrund des enormen Energiebedarfs hat die Entsalzung dazu beigetragen, dass die GCC-Region zu einer der Regionen mit den höchsten CO2-Emissionen der Welt zählt. Darüber hinaus wird aktuell auch Abwasser nur in begrenztem Umfang aufbereitet. In den kommenden Jahren sollen Investitionen in Milliardenhöhe in den Wassersektor getätigt werden, was deutschen Unternehmen Geschäftschancen bietet. Auch wenn sich der Handel mit den beiden Ländern dank Freihandelsabkommen und einer Vielzahl von Sonderwirtschaftszonen formell recht einfach gestaltet, gilt es im Alltagsgeschäft eine Vielzahl von Besonderheiten in der lokalen Geschäftskultur zu beachten. Die Bedeutung der ständigen Pflege und des Ausbaus der persönlichen Beziehung zu Kunden und Händlern wird von westlichen Marktakteuren immer wieder unterschätzt. Vor allem im Hochpreissegment wird ein hervorragender Kundenservice erwartet. Es wird dringend empfohlen, zu Beginn in die Suche nach einem passenden, verlässlichen lokalen Vertreter zu investieren. Dieser kann lokale Vetriebskanäle nutzen und kennt die Marktgegebenheiten vor Ort, ebenfalls ist Unterstützung bei der Teilnahme an Ausschreibungen sehr wichtig. Die noch hohe Abhängigkeit vom Ölpreis macht beide Ökonomien anfällig für externe Schocks, auch dies sollte bei der langfristigen Planung beachtet werden. Insgesamt bieten die VAE und Oman gemeinsam ein hohes Potenzial, vor allem durch anstehende Großprojekte wie die Dubai Expo 2020. Es ist daher aktuell der richtige Zeitpunkt, in den Markt einzutreten und mit dem Aufbau langfristig angelegter Geschäftsbeziehungen zu beginnen.
6 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN
2. Allgemeine Länderinformationen
2.1 Daten und Fakten
Tabelle 1: VAE und Oman - Allgemeine Informationen (* Schätzung bzw. Prognose)
VAE1 Oman2
Fläche (qkm) 83.600 309.500
Einwohner (Millionen) 2019 10,7* 4,4*
Bevölkerungsdichte 128,6* 14,2*
(Einwohner/qkm) 2019
Bevölkerungswachstum (%) 2018 1,4* 2,0*
Fertilitätsrate (Geburten /Frau) 2016 1,7 2,7
Geburtenrate (Geburten/1000 9,8* 23,7*
Einwohner) 2018
Altersstruktur 2018 0-14 Jahre: 14,4%; 15-24 Jahre: 7,6%; 25- 0-14 Jahre: 30,1%; 15-24 Jahre: 18,3%; 25-
54 Jahre: 70,5%; 55-64 Jahre: 6,1%; 65 54 Jahre: 44,2%; 55-64 Jahre: 3,9%; 65
Jahre und darüber: 1,5%* Jahreund darüber: 3,6%*
Geschäftssprache(n) Arabisch, Englisch Arabisch, Englisch
Mitglied in internationalen WTO (seit 1996); PAFTA (seit 1998); WTO (seit 2000); PAFTA (seit 1998); GCC
Wirtschaftszusammenschlüssen und GCC (seit 2003); GCC-Singapur (seit (seit 2003); GCC-Singapur (seit 2013);
2013); GCC-EFTA (seit 2014) GCC-EFTA (seit 2014)
–abkommen
Währung
• Bezeichnung Dirham (Dh.); 1 Dh. = 100 Fils Rial Omani (R.O.); 1 R.O. = 1 000 Baisa
1 Euro = 4,1 Dh.; 1 US$ = 3,67 Dh. 1 Euro = 0,432 R.O.; 1 US$ = 0,385 R.O.
• Kurs (Juli 2019)
• 2018: 1 Euro = 4,331 Dh.; 1 US$ = 3,673 2018: 1 Euro = 0,454 R.O.; 1 US$ = 0,385
• Jahresdurchschnitt Dh. R.O.
2017: 1 Euro = 4,176 Dh.; 1 US$ = 3,673 2017: 1 Euro = 0,437 R.O.; 1 US$ = 0,385
Dh. R.O.
2016: 1 Euro = 4,051 Dh.; 1 US$ = 3,673 2016: 1 Euro = 0,424 R.O.; 1 US$ = 0,385
Dh. R.O.
BIP (nominal)
• Mrd. Dh. (VAE)/R.0 2018: 1.559*; 2019: 1.571*; 2020: 1.649* 2018: 31,6*; 2019: 30,6*; 2020: 32,4*
2018: 424,6*; 2019: 427,9*; 2020: 449,1*
• Mrd. US-Dollar
2018: 82,2*; 2019: 79,5*; 2020: 84,2*
BIP/Kopf (nominal)
• Dh.(VAE)/R.O. 2018: 149.513*; 2019: 146.189*; 2020: 2018: 7.422*; 2019: 6.952*; 2020: 7.138*
148.901*
•
2018: 40.711*; 2019: 39.806*; 2020: 2018: 19.302*; 2019: 18.082*; 2020:
• US-Dollar 40.545* 18.564*
Inflationsrate (%) 2017: 2,0; 2018: 3,5*; 2019: 1,9* 2018: 0,9; 2019: 1,5*; 2020: 1,8*
1 GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt – VAE
2 GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt – Oman
ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 7
2.2 Bevölkerung und Geografie
Die Vereinigten Arabischen Emirate3 oder kurz VAE (engl.: UAE) sind
eine föderale konstitutionelle Monarchie an der südöstlichen Spitze der
Arabischen Halbinsel, gelegen am Arabischen Golf. Das Land besteht aus
sieben Emiraten: Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra’s al-
Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain. Die Gesamtfläche der
Emirate4 beträgt 83.600 km2 und entspricht somit etwa der Größe
Österreichs. Hierbei nimmt das Emirat Abu Dhabi mit 67.000 km2 über
80 Prozent der Landfläche ein. Insgesamt zählen die Vereinigten
Arabischen Emirate etwa 10,4 Millionen Einwohner.5 Sie grenzen an
Oman im Osten und Saudi-Arabien im Süden und Westen. Die Hauptstadt
des Landes ist Abu Dhabi mit circa 1,5 Millionen Einwohnern 6. Abu
Dhabi ist gleichzeitig die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats. Auch
Dubai ist gleichzeitig eine Stadt sowie Hauptstadt des gleichnamigen
Emirats Dubai. Dubai Stadt ist darüber hinaus die größte Stadt der
Abbildung 1: Nachbarländer der VAE Emirate mit etwa drei Millionen Einwohnern. Die beiden größten Emirate
Abu Dhabi und Dubai halten somit in Summe über 85 Prozent der Landfläche und mehr als die Hälfte der Einwohner des Landes.
Insgesamt ist nur rund 1 Prozent der Landesfläche besiedelt und
der Verstädtungsgrad somit entsprechend hoch.7
Topographisch besteht das Land vor allem im Landesinneren
fast ausschließlich aus trockener Sandwüste; über zwei Drittel
der Landesfläche werden von den Ausläufern der Großen
Arabischen Wüste (Ar Rub al Khali) eingenommen, die
überwiegend in Saudi-Arabien liegt. Durch Wanderdünen droht
sich die Wüste ständig in Richtung Norden auszudehnen, dies
versucht man durch groß angelegte Bepflanzungen zu
verhindern. An der nordöstlichen Spitze des Landes, die den
Golf von Oman und das Persische Meer trennt, liegt das
Hadschar-Gebirge mit seiner höchsten Erhebung, dem Dschabal
Yibir. Dieser ist mit 1.527 Metern Höhe zugleich der höchste
8
Berg des Landes. An der nördlichen Küste vor Dubai und
teilweise Abu Dhabi zeichnet sich die Landschaft durch viele
Abbildung 2: Die sieben Emirate der VAE
3 RAOnline – Vereinigte Arabische Emirate
4 CIA World Factbook – United Arab Emirates
5 GTAI Wirtschaftsdaten kompakt VAE
6 The national – Abu Dhabi population swells
7 Länderlexikon VAE
8 Länderlexikon VAE
8 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN
vorgelagerte Inseln im flachen Küstengebiet aus, unter anderem die beiden künstlichen Aufschüttungen Palm Jumeirah 9 und Palm Jebel
Ali.
Eine Aufschlüsselung der Altersstruktur10 zeigt sehr deutlich,
wie groß der Anteil der arbeitenden Bevölkerung ist. Die
Gruppe der zum „erweiterten arbeitsfähigen Alter“ zählenden
Menschen (Alter 15-64 Jahre) beträgt 84%. Nur 2%
überschreiten ein Alter von 65 Jahren. Der extrem hohe
Anteil im Bereich der 25-54-Jährigen lässt sich vor allem
durch die hohe Zuwanderung erklären.
Das Bevölkerungswachstum steigt seit einem Tief von
0,71% im Jahr 2014 kontinuierlich an und lag 2017 bei
1,4%. Davor war es nach einem Boom in den 2000er-
Jahren, mit bis zu 14%, stetig abgefallen.11
Abbildung 3: Altersstrukturpyramide VAE
Insbesondere in den wirtschaftlichen Hochburgen Abu Dhabi und Dubai liegt die
Anteil der Rate der Nicht-Einheimischen teilweise bei über 85%. Unter den neun
Bevölkerung Millionen Einwohnern befinden sich nur etwa eine Million gebürtige Emiratis. Dies
bedeutet Platz 3 in der Rangfolge der meistvertretenen Nationalitäten. An der
28% 27% Indien
Spitze stehen indische Staatsangehörige mit 2,6 Millionen Migranten12, gefolgt von
Pakistan
Pakistanis mit etwa 1,2 Millionen. Diese Zuwanderung lässt sich vor allem mit der
4% VAE
13% aufkommenden Finanz- und IT- Branche in den Emiraten erklären, die in Indien
5% Bangladesch
5% und Pakistan traditionell stark vertreten ist und viele Fachkräfte bietet.
7% 11% Philippinen
Geschlechteraufteilung nach
Abbildung 4: Zusammensetzung der Ein weiterer zu Altersgruppen
Bevölkerung der VAE
beachtender
6.000.000 5.300.000
Faktor, der die Bevölkerungsstruktur der Emirate betrifft, ist das stark
5.000.000
1.500.000
unausgewogene Verhältnis zwischen den Geschlechtern.13 4.000.000
Insbesondere in der Altersgruppe der 25-54-Jährigen ist das Verhältnis 3.000.000
725.000
671.000
500.000
408.000
333.000
107.000
2.000.000
87.000
36.000
mit etwa 3,2 Männern pro Frau auffällig. Insgesamt liegt die Rate bei
2,18 Männern pro Frau. Dieser Umstand beruht allerdings zu einem 1.000.000
0
Großteil auf der Tatsache, dass die meisten Bewohner des Landes
0-14 15-24 25-54 55-64 65+
Arbeitsmigranten sind, meist aus sehr männerlastigen Industrien wie Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre
der IT- und Finanzbranche. Betrachtet man dagegen die Gruppe der 0- Männlich Weiblich
14-Jährigen, ist das Verhältnis nahezu ausgewogen.
Abbildung 5: Geschlechteraufteilung nach Altersgruppen in
den VAE
9 TimeOut Dubai: What's happening on the Palm Jumeirah?
10 CIA World Factbook – United Arab Emirates ml
11 Statista: Bevölkerungswachstum in den VAE
12 BQ Magazine: UAE´s population – by nationality
13 CIA World Factbook – United Arab EmiratesZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 9
Das Sultanat Oman liegt im südöstlichen Teil der Arabischen
Halbinsel und umfasst eine Gesamtfläche von rund 309.500 km 2.14
Oman grenzt im Nordwesten an die Vereinigten Arabischen
Emirate, im Westen an Saudi-Arabien und im Südwesten an den
Jemen. Die Küste wird durch das Arabische Meer im Süden und
Osten und den Golf von Oman im Nordosten gebildet. Das Land
umfasst auch Madha, eine von den Vereinigten Arabischen
Emiraten eingeschlossene Enklave, und Musandam, eine Exklave,
die ebenfalls durch das Gebiet der Emirate getrennt ist.15
Die Lage Omans führte zur Isolation des Landes. Historisch
gesehen erfolgten die Kontakte des Landes zum Rest der Welt auf
dem Seeweg, der nicht nur den Zugang zu fremden Ländern
ermöglichte, sondern auch die Küstenstädte Omans verband. Der
Rub al Khali bildete eine Barriere zwischen dem Sultanat und dem
arabischen Landesinneren. Die Al Hajar Mountains, die einen
Gürtel zwischen Küste und Wüste von der Musandam Peninsula
(Ras Musandam) bis zur Stadt Sur am östlichsten Punkt des Oman
Abbildung 6: Geografische Karte Oman
bilden, bildeten eine weitere Barriere.
Insgesamt setzt sich die Landfläche aus unterschiedlichen topografischen Merkmalen zusammen: Täler und Wüste machen 82 Prozent
der Landmasse aus, Gebirgszüge 15 Prozent und die Küstenebene 3 Prozent. 16 Eine riesige Wüstenebene bedeckt somit den größten
Teil des zentralen Oman, mit Gebirgszügen entlang der Nord- (Jebel Akhdar) und Südostküste, wo sich auch die wichtigsten Städte
des Landes befinden: die Hauptstadt Muscat, Matrah und Sur im Norden und Salalah im Süden. In Oman leben etwa 50 Prozent der
Bevölkerung in Muscat und der bateinischen Küstenebene nordwestlich der Hauptstadt, etwa 200.000 in der Region Dhofar (Süden)
und etwa 30.000 auf der abgelegenen Musandam-Halbinsel an der Straße von Hormuz.17
Tabelle 2: Regionen und Gouvernements Oman
Oman ist in vier Gouvernements
Gouvernements Regionen
(Muhafazah) und fünf Regionen
Masqat (Muscat) Ad Dakhiliyah (Mintaqat) unterteilt. Diese
Regionen wiederum sind in
Musandam Al Batinah Provinzen (Wilayat) unterteilt. 18
Dhofar Al Wusta
Al Buraymi Ash Sharqiyah
Az Zahirah (Ad
Dhahirah)
Abbildung 7: Regionen und
Gouvernements in Oman
14 Oman Embassy
15 Sultanate of Oman; ThoughtCo, Oman: Facts and History
16 Sultanate of Oman, Geography
17 Sultanate of Oman, Demographics
18 Sultanate of Oman Governorates and regions10 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN Oman hat etwa 3,2 Millionen Einwohner, von denen nur 2,1 Millionen Omanis sind. Der Rest sind ausländische Gastarbeiter, hauptsächlich aus Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch, Ägypten, Marokko, Jordanien und den Philippinen. Innerhalb der omanischen Bevölkerung gehören Sansibars, Alajamis und Jibbalis zu den ethnolinguistischen Minderheiten. Standardarabisch ist die offizielle Sprache des Oman. Einige Omanis sprechen jedoch auch mehrere verschiedene Dialekte des Arabischen und sogar ganz unterschiedliche semitische Sprachen. Englisch und Suaheli werden im Oman aufgrund der historischen Beziehungen des Landes zu Großbritannien und Sansibar häufig als Zweitsprachen gesprochen. Die offizielle Religion des Oman ist der Ibadi-Islam, ein Zweig, der sich von den sunnitischen und schiitischen Überzeugungen unterscheidet, die nur etwa 60 Jahre nach dem Tod des Propheten Mohammed entstanden sind. Ungefähr 25 Prozent der Bevölkerung sind Nicht-Muslime. Zu den vertretenen Religionen gehören Hinduismus, Jainismus, Buddhismus, Abbildung 8: Altersstrukturpyramide Oman 2018 Zoroastrismus, Sikhismus, Ba'hai und Christentum. Diese reiche Vielfalt spiegelt die jahrhundertelange Position des Oman als wichtiges Handelsdepot innerhalb des Systems des Indischen Ozeans wider.19 Obwohl Oman ein modernes Land ist, sind die westlichen Einflüsse sehr begrenzt. Die Ibadi-Form des Islam ist ebenso konservativ wie der sunnitische Islam und der schiitische Islam. Etwa 75% der Omanis sind Muslime.20 Auch in Oman ist der Anteil der älteren Bevölkerung mit knapp 3,94 Prozent bei den 55-64-Jährigen und 3,55 Prozent bei den über 65- Jährigen niedrig. Der Großteil der Bevölkerung (44,15 Prozent) zählt zu den 25-54-Jährigen, was auf die große Anzahl ausländischer Gastarbeiter zurückzuführen ist (s. Abbildung 8).21 2.3 Geschichte Die Vereinten Arabischen Emirate (kurzzeitig Union der Vereinigten Arabischen Emirate) wurden offiziell im Jahr 1971 gegründet.22 Nachdem im 16. Jahrhundert für einige Jahre portugiesische Stationierungen am Golf aufgebaut wurden, um den Handelsweg nach Indien zu sichern, wurden diese Bemühungen um 1650 von osmanischen Stämmen wieder zerschlagen. Infolgedessen entstanden vor allem zwei Wirtschaftszweige: die Perlenfischerei und die Piraterie. Ende des 18. Jahrhunderts war die Macht der Flotte der Quawasim so stark, dass Großbritannien Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Ausführung von Strafexpeditionen gegen die Piraten begann. Dies führte schließlich 1853 zu einem Abkommen, durch das die Emirate faktisch unter britisches Protektorat gestellt und zu sogenannten „Trucial States“ 23 („Vertragsländer“) wurden. In den 1930er Jahren wurden erstmals Expeditionen mit dem Ziel, Erdölreserven zu finden, im Gebiet von Abu Dhabi durchgeführt. 1960 wurde Öl in großem Umfang gefunden und 1962 erstmals per Schiff von Abu Dhabi aus exportiert. Die dadurch entstehende Wirtschaftskraft war einer der entscheidenden Faktoren auf dem Weg zur Unabhängigkeit der Emirate und zur Gründung der VAE. 1971 löste Großbritannien alle Stützpunkte in der Region auf, inklusive der zugehörigen Verträge. Dies war der letzte Schritt hin zur 19 ThoughtCo, Oman: Facts and History 20 Sultanate of Oman, Culture 21 CIA, World Factbook – Oman 22 LIPortal VAE 23 AHK Informationen VAE
ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 11 Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate unter Führung Dubais und Abu Dhabis, die bereits in den 1960er Jahren Überlegungen in diese Richtung unternommen hatten. Großen Anteil daran hatte der Scheich Abu Dhabis, Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Dieser war 1966 durch einen Putsch gegen seinen eigenen Bruder ins Amt gelangt und wurde erster Befürworter einer Vereinigung der Emirate. Nachdem diese Vision 1971 Realität geworden war, konzentrierte er sich auf die weitreichende Entwicklung des Emirates, auch in Hinblick auf ärmere Bevölkerungsschichten. Zwischen 1968 und 2002 wurden hierfür mehr als 45 Milliarden Euro investiert.24 Als ältester unabhängiger Staat der arabischen Staaten verfügt Oman über eine weitreichende Geschichte, die bis zu 100.000 Jahre zurückreicht. Bis zur Ankunft des Islam im 7. Jahrhundert wurde der Oman von den Assyrern, Babyloniern und Persern dominiert. Im Laufe der kommenden Jahrhunderte teilte sich die Herrschaft im Oman in eine Vielzahl von Dynastien, Imamaten und ausländischen Mächten. Portugal dominierte die Region um Muscat zwischen 1507 und 1650, was auf die strategisch wichtige Position des Oman an den Handelsrouten nach Osten zurückzuführen ist. Das Osmanische Reich besetzte Muscat zwischen 1581 und 1888. Mitte des 17. Jahrhunderts vertrieben die omanischen Stämme unter der Führung des Imams die Portugiesen aus Muscat. 25 Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelte Oman sich zu einer Wirtschaftsmacht, wobei insbesondere die Position im Indischen Ozean und das von den Portugiesen erworbene Seefahrerwissen, um Zugang zu fremden Ländern zu erhalten, von großer Bedeutung waren. Oman übernahm die Kontrolle über die Küsten des heutigen Iran und Pakistans, kolonisierte die Seehäfen Sansibars und Kenias und brachte versklavte Afrikaner zurück. Zu dieser Zeit wurde das Land als Muscat und Oman bekannt und bezeichnete zwei Machtzentren. Die Briten brachten langsam und ohne Gewaltanwendung einen Zusammenbruch von Muscat und Oman bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Durch den allmählichen Eingriff in ihre ausländischen Besitztümer in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht veranlassten sie Oman, sich in seine Heimat zurückzuziehen. Mit der Zeit hatte Großbritannien in Muscat und im Oman selbst eine solche Macht, dass es zum Protektorat wurde. Die Briten, die die Kontrolle über das Militär des Landes hatten, halfen in den 1950er Jahren, rebellische Stammesangehörige zu unterwerfen und trieben die meisten Rebellen in den Jemen. Aber der Sultan führte ein repressives Regime, dessen Gesetze zahlreiche Aktivitäten verboten. Im Jahr 1970 wurde der Sultan von seinem Sohn, dem jetzigen Herrscher Qaboos bin Said Al Said, gestürzt, und das Land erklärte im folgenden Jahr die Unabhängigkeit als Sultanat Oman. Qaboos wird allgemein als wohlwollender absoluter Herrscher angesehen, der die wirtschaftliche und soziale Lage des Landes verbessert hat. Oman unterhält friedliche Beziehungen zur Arabischen Halbinsel, seit er 1982 durch den Abschluss eines Vertrages mit dem Jemen eine weitere Stammesrebellion im Südwesten beendete.26 1996 führte Sultan Qaboos die „Basic Statutes of the States“ ein, die erste schriftliche Verfassung des Oman, die Rechte im Rahmen des Qur'anischen und Gewohnheitsrechts garantiert. 27 2.4 Politisches System 1971 proklamierten die VAE ihre Unabhängigkeit von Großbritannien; aus diesem Jahr stammt auch die eigentlich provisorische Verfassung, die 1996 als endgültige Verfassung festgeschrieben wurde. Das Staatsoberhaupt ist der Präsident.28 Scheich Zayed Bin Sultan Al Nahyan war zugleich der erste Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate und hatte dieses Amt bis zu seinem Tod inne. Nominell sind die VAE eine „föderale konstitutionelle Monarchie“.29 Präsident und Vizepräsident auf nationaler Ebene werden vom höchsten Bundesorgan, dem Obersten Rat bestimmt. Dieser besteht aus den Herrschern der sieben Emirate. Offiziell werden Präsident und Vizepräsident gewählt, de facto ist es jedoch ein ungeschriebenes Gesetz, dass diese Ämter vom Emir des mächtigsten Emirates, Abu Dhabi, und dem Emir von Dubai als seinem Stellvertreter bekleidet werden. Die Wahlen finden alle fünf Jahre statt. 24 LIPortal VAE 25 ThoughtCo, Oman: Facts and History 26 Sultanate of Oman, History 27 ThoughtCo, Oman: Facts and History 28 Länderlexikon VAE 29 Auswärtiges Amt – VAE Überblick
12 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN Zudem existiert der Nationale Bundesrat mit 40 Mitgliedern, die anteilig von den Emiren gestellt und von einem Gremium der einzelnen Emirate gewählt werden. Der Bundesrat hat jedoch ausschließlich beratende Funktionen. Aktueller Präsident des Landes ist Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, der älteste Sohn des Vorgängers. Staatsreligion ist der Islam. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine duale Rechtsordnung aus weltlichem und islamischem Recht (Scharia). 30 Außenpolitisch haben die Emirate sehr gute Beziehungen weltweit. Zum indischen und südostasiatischen Raum bestehen besonders enge Beziehungen und auch zu Südkorea und Japan, den Hauptbeziehern des exportierten Erdöls. Auch die meisten Immigranten stammen aus diesen Gebieten. Zu den umliegenden arabischen und islamischen Ländern pflegen die VAE traditionell eine hohe Solidarität. So wird etwa Ägypten stark finanziell und politisch unterstützt und humanitäre Hilfe am Horn von Afrika geleistet.31 Die VAE treten allerdings seit 2015 auch als Akteur im Jemen-Krieg auf. Konflikte bestehen insbesondere mit Israel und dem Iran. Zu den USA sowie mehreren westeuropäischen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und auch Deutschland haben die VAE sehr gute politische Verbindungen. Oman ist eine absolute Monarchie, die von Sultan Qaboos bin Said al Said regiert wird, welcher alle wichtigen politischen Entscheidungen trifft. Er ist sowohl Staatsoberhaupt, Ministerpräsident, Außenminister, Verteidigungsminister als auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte und der Polizei. Außerdem ist er der oberste Gesetzgeber und billigt alle Gesetze sowie Abkommen und erlässt diese.32 Der Sultan regiert per Dekret. Oman hat eine Zweikammerlegislatur, den Council of Oman, der dem Sultan eine beratende Funktion beimisst. Das Oberhaus (Staatsrat), das Majlis ad-Dawlah, hat 71 Mitglieder aus prominenten omanischen Familien, die vom Sultan ernannt werden. Die untere Kammer (der Beirat), die Majlis ash-Shoura, hat 84 Mitglieder, die vom Volk gewählt werden, aber der Sultan kann ihre Wahlen ablehnen. Die Versammlung verfolgt lediglich beratende Aufgaben, wobei die beratende Versammlung als Informationskanal zwischen dem Volk und den Ministerien dient. Die 84 Mitglieder repräsentieren die 61 Regierungsbezirke (Wilayat) Omans. Für wichtige Entscheidungen treten Madschlis al-Daula und Madschlis al-Shura unter Vorsitz des Sultans als „Omanischer Rat“ (Madschlis Oman) zusammen. Weiterhin gibt es einen Ministerrat, welcher aktuell 30 Mitglieder umfasst und vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Sayyid Fahd Al Said geleitet wird. Seit 1996 gibt es die erste Verfassung (Basic Law of the State), welche unter anderem das monarchische System und die Rolle des Sultans festlegt. Eine Besonderheit im Oman liegt darin, dass es keine politischen Parteien gibt. Zudem werden nur Wahlen mit begrenztem Wahlrecht für eine beratende Versammlung durchgeführt.33 Obwohl sich Oman zu einer konstitutionellen Monarchie entwickelt, sind politische Parteien im Oman noch nicht zugelassen. Die früher einflussreiche Oppositionsbewegung, die Volksfront für die Befreiung des Oman, ruht heute. 30 Länderlexikon VAE 31 Auswärtiges Amt – VAE Überblick 32 Auswärtiges Amt; Oman: Innenpolitik 33 Auswärtiges Amt; Oman: Innenpolitik
ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 13
2.5 Wirtschaft und Entwicklung
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind heute eines der reichsten Länder der Welt mit einem Pro-Kopf-BIP von knapp 40.000
USD34 (zum Vergleich: Deutschland 2018: 50.841 USD35). Das Bruttoinlandsprodukt stieg nach einem temporären Tief 2016 in den
darauffolgenden Jahren wieder an und kletterte 2018 erstmals seit 2014 wieder über 400 Milliarden USD und gleichzeitig auf ein neues
Allzeithoch. Dieser Wert täuscht allerdings leicht, da er in USD angegeben wird und somit in Abhängigkeit zum Wechselkurs steht.
Durch eine schwache Phase des VAE-Dirham im Vergleich zum US-Dollar36 zwischen 2016 und 2018 stieg das BIP in diesem Zeitraum
an, obwohl das Wachstum des realen BIP im Jahr 2017 mit 0,53% nahe dem Nullpunkt lag. 2018 lag allerdings auch dieser Wert wieder
bei knapp 2% (s. Abbildung 937).
450 8
400
6
350
4
300
250 2
200 0
150
-2
100
-4
50
0 -6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BIP (in Mrd USD) Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr
Abbildung 9: Entwicklung des BIP in den VAE zwischen 2008 und 2018
Das BIP ist ein in den Emiraten nur begrenzt aussagekräftiger Indikator, da es sehr stark vom größten wirtschaftlichen Motor, dem
Rohöl, abhängig ist. Dadurch spiegelt ein steigendes oder sinkendes BIP oftmals nicht die Performance der gesamten Wirtschaft,
sondern vielmehr nur die des Ölsektors wider. Dieser ist wiederum stark vom temporären Ölpreis abhängig, sodass Schwankungen
desselbigen einen nicht zu vernachlässigen Einfluss auf das gesamte BIP des Landes haben. Die untenstehende Abbildung 38 zeigt
deutlich die Korrelation des BIP und des Rohölpreises. Besonders auffällig sind der starke simultane Einbruch im Jahr der
Weltwirtschaftskrise 2009 und der darauffolgende Anstieg. Im Jahr 2015 lässt sich sogar beobachten, wie zuerst der Ölpreis absackt
und das BIP daraufhin dieser Bewegung, wenn auch leicht abgeschwächt, nachfolgt.
In den vergangenen Jahren haben die Emirate einen Kurs wachsender Investitionen in andere Wirtschaftsbereiche und eine daraus
resultierende Diversifizierung durchlaufen. Trotzdem steht der Anteil des Öl- und Gassektors am BIP noch immer bei 30%.39
34 Statista – BIP pro Kopf VAE
35 Statista – Ranking der 20 Länder mit dem größten BIP pro Kopf
36 Börse Online US-Dollar – VAE Dirnham-Kurs
37 Statista – VAE: BIP von 2008 bis 2018
38 Statista – Rohölpreisentwicklung OPEC 1960
39 CIA World Factbook – United Arab Emirates14 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN
8 120
6 100
4
80
2
60
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 40
-2
-4 20
BIP (Veränderung in % im Vergleich zum Vorjahr) Rohölpreis (in USD je Barrel)
-6 0
Abbildung 10: Korrelation zwischen dem BIP und dem Rohölpreis der VAE
Die große Bedeutung des Öls spiegelt sich auch in der Außenhandelsbilanz der Emirate wider. Diese war in den vergangenen Jahren
durchweg stark positiv, im Jahr 2013 sogar mit einem Plus von 140 Milliarden US-Dollar. Nach einem starken Rückgang in den Jahren
2015/16 stieg die Bilanz in 2017 wieder auf 92 Milliarden US-Dollar an. Im Jahr 2017 lag der Wert der Rohöl-Exporte bei knapp 66
Milliarden Dollar bei einer gesamten Warenausfuhr im Wert von 313 Milliarden Dollar.40 Wichtige Handelsgüter sind neben Öl
traditionell noch immer Datteln und Textilwaren, aber auch Baumaterialien wie Zement sowie Dünger, Aluminium, Gemüse, Eier und
Fisch.41
Abbildung 11: Top 5 Export- und Importgüter der VAE42
Die Aussichten zur Investition in den Emiraten sind derzeit sehr positiv. Das Volumen ausländischer Direktinvestitionen nahm in
den vergangenen Jahren stetig zu.43
40 OPEC – UAE facts and figures
41 CIA World Factbook – United Arab Emirates
42 WKO Länderprofil VAE
43 GTAI Wirtschaftsdaten kompakt VAEZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 15
Tabelle 3: Ausländische Direktinvestitionen in den VAE
Jahr Transfer (Mio. US$) Bestand (Mio. US$)
2015 8.551 109.975
2016 9.605 119.580
2017 10.354 129.934
Zudem wird im Einzelnen Abu Dhabi als sehr sicheres Investitionsland eingestuft. Die drei führenden Rating-Agenturen Moody’s,
Standard & Poor’s und Fitch bewerten hier jeweils mit AA beziehungsweise Aa2. 44
Auch die Arbeitslosenquote sank kontinuierlich, was eine stabile und prosperierende Wirtschaftslage unterstreicht. 45
Arbeitslosenquote in %
4,5 4,185
3,81
4 3,54
3,5 3,17
2,82
3 2,44
2,5 2,1
2 1,64 1,72
1,5
1
0,5
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arbeitslosenquote in %
Abbildung 12: Arbeitslosenquote der VAE
Die Bruttowertschöpfung verteilt sich in den VAE hauptsächlich auf den Landwirtschafts- und Dienstleistungssektor (s. Abbildung
1146).
Bruttowertschöpfung nach Sektoren (in %)
Landwirtschaft
Produktionsbereich
Dienstleistungen
Abbildung 13 Bruttowertschöpfung nach Sektoren in den VAE
44 Börsen-Zeitung, Länder-Ratings
45 Trading Economics, UAE Unemployment Rate
46 WKO Länderprofil VAE16 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN
Auch Oman ist ein Land mit hohem Einkommen, wobei das Bruttoinlandsprodukt 2018 bei geschätzt 82,2 Milliarden US-Dollar liegt.
Hiermit ist ein aktueller Aufwärtstrend erkennbar, welcher sich nach einem temporären Tief im Jahr 2016 mit 65,94 Milliarden US-
Dollar abzeichnet (s. Abbildung 1447).
Weiterhin lag das BIP pro Kopf in Oman 2017 bei rund 17.128,37 US-Dollar und wird für 2018 auf rund 19.302,21 geschätzt.48
90
81,08 82,24*
76,62 78,78
80
68,92 70,78
68,02 65,94
70
60,91
60 57,05
48,39
50
40
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BIP (in Mrd USD)
Abbildung 14: Entwicklung des BIP in Oman zwischen 2008 und 2018
Für 2020 wird eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Oman erwartet. Sowohl eine steigende Gasförderung als auch industrielle
Großprojekte haben einen positiven Einfluss auf die Konjunktur. Während das BIP 2017 noch (real) geschrumpft war, können für 2019
positive Entwicklungen beobachtet werden. Diese sind insbesondere auf die Öl- und Gasförderung sowie gestiegene Energiepreise
zurückzuführen. Aktuelle Daten für 2018 liegen noch nicht vor, das Wachstum des nominalen BIP wird jedoch aktuell auf zwölf Prozent
geschätzt. Der Öl- und Gassektor machte dabei 2018 41 Prozent des BIPs aus.49
Mit Hinblick auf den Nicht-Öl-Sektor kann festgehalten werden, dass dieser 2017 im Gegensatz zu 2016 langsamer gewachsen ist; das
Wachstum lag bei 0,9 Prozent. Für das Jahr 2018 wird aktuell eine ähnlich geringe Wachstumsrate von 1 bis 1,5 Prozent angenommen,
während für 2019 ebenfalls kein schnelleres Wachstum prognostiziert wird. Neue Impulse werden erst durch die Fertigstellung größerer
Industrieprojekte 2020 erwartet. Beispiele für solche Projekte stellen das 4,5 Milliarden US-Dollar Petrochemieprojekt in Sohar (Liwa
Steam Cracker & Polyethylene Project) und ein 443 Millionen US-Dollar Ammoniak-Projekt in Salalah 2020 dar.
Vor dem Hintergrund, die Wirtschaft zu diversifizieren, hat die Regierung das Programm National Program for Enhancing Economic
Diversification gestartet und die fünf Sektoren verarbeitende Industrie, Logistik, Tourismus, Fischerei und Bergbau für die staatliche
Förderung identifiziert. Generell sollen aber insbesondere private Investitionen in diesen Branchen getätigt werden. Darüber hinaus
soll unter anderem auch in die Wasserversorgung und -entsorgung privates Kapital fließen.50
Die Politik Omans verfolgt eine marktwirtschaftliche Richtung, wobei die Regierung eine konsequente Wirtschaftspolitik fokussiert.
Während der Öl- und Gasverbrauch gesenkt werden sollen, wird eine erhöhte Energiediversifizierung angestrebt. Vermehrte
Infrastrukturprojekte tragen außerdem positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Darüber hinaus fokussiert die 2016 ins Leben
47 Statista, BIP von 2008 bis 2018 in Oman
48 GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt – Oman
49 Auswärtiges Amt; Oman: Außenpolitik
50 GTAI, Wirtschaftsausblick - OmanZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 17
gerufene Diversifizierungskampagne „Tanfeedh-Prozess“ die Verbesserung des Investitionsklimas sowie eine Vereinfachung
geschäftlicher Zusammenarbeit.51
Steuerbefreiungen von fünf oder mehr Jahren sowie Befreiungen von Einfuhrzöllen für Maschinen und Ausrüstungsgegenständen
sollen ausländische Investoren anlocken. In diesem Kontext wird in manchen Wirtschaftsbereichen außerdem eine 100-prozentige
Auslandsbeteiligung ermöglicht.52
Omanische und ausländische Investoren werden durch großzügige Subventionen sowie Steuervorteile und Infrastruktur-Projekte
(Verkehrsanbindung, Strom, Gas, Wasser) angezogen. Zwischen Oman und Deutschland besteht seit 2010 ein
53
Investitionsschutzabkommen.
Generell sind die Aussichten derzeit sehr positiv. Das Volumen ausländischer Direktinvestitionen ist in den vergangenen Jahren
gestiegen.54
Tabelle 4: Volumen ausländischer Direktinvestitionen in Oman
Jahr Transfer (Millionen Bestand (Millionen US-
US-Dollar) Dollar)
2015 -2.172 18.708
2016 1.680 20.388
2017 1.867 22.256
51 Auswärtiges Amt; Oman: Wirtschaft
52 Auswärtiges Amt; Oman: Wirtschaft
53 Auswärtiges Amt; Oman: Wirtschaft
54 GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt – Oman18 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN
Der Staatshaushalt weist 2019 ein Defizit von 2,8 Milliarden OMR (ca. 6.5 Milliarden Euro) auf, die Einnahmen liegen bei 10,1
Milliarden OMR (ca. 23,5 Milliarden Euro) und die Ausgaben bei 12,9 Milliarden OMR (ca. 30 Milliarden Euro).
Das Defizit entspricht neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Großteil der Einnahmen (74%) wird aus der Erdöl- und
Gasförderung generiert.55
Abbildung 15: Top 5 Export- und Importgüter Omans
Somit ist auch in Oman die Wirtschaft stark von der Öl- und Gasförderung abhängig, obwohl die Vorräte des Landes weltweit nur
auf dem 24. Platz liegen. Fossile Brennstoffe machen mehr als 95 Prozent der Exporte des Oman aus (s. Abbildung 1556). Das Land
produziert auch kleine Mengen an Industriegütern und Agrarprodukten für den Export - vor allem Datteln, Limetten, Gemüse und
Getreide -, aber das Wüstenland importiert viel mehr Lebensmittel als es exportiert. 57 Insgesamt ist der Außenhandelsüberschuss
aufgrund erhöhter Ölpreise 2018 auf 16 Milliarden US-Dollar gestiegen (2017: 8,8 Milliarden US-Dollar), wobei dieser Überschuss
voraussichtlich 2019 nicht noch weiter wachsen wird. Die Warenausfuhren lagen 2018 bei 39,3 Milliarden US-Dollar, wobei der Öl-
und Gasexport (einschließlich Raffinerieprodukte) um 44 Prozent auf 24,9 Milliarden US anstieg. Die Importe hingegen sind nur um
zwei Prozent auf 24,4 Milliarden US-Dollar angestiegen. Insbesondere die Werte der Metall-, Maschinen- und Anlagenexporte sind
gewachsen.58
Zu den wichtigsten Importpartnern zählten 2018 vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Zuwachs der Einfuhren
um 6 Prozent (10,8 Milliarden US-Dollar), gefolgt von den USA (1,8 Milliarden US-Dollar), China (1,4 Milliarden US-Dollar), Indien
55 Auswärtiges Amt; Oman: Wirtschaft
56 WKO; Länderprofil Oman
57 ThoughtCo, Oman: Facts and History
58 GTAI, Wirtschaftsausblick - OmanZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN 19 (1,0 Milliarden ) und Katar (0,8 Milliarden US-Dollar). Die bedeutsamsten Abnehmer omanischen Öls sind China, Taiwan, Singapur, Südkorea und Japan (zu der Handelbeziehung mit Deutschland s. Kapitel 2.7).59 Die Arbeitslosenquote ist in Oman relativ konstant und durch einen leichten Abwärtstrend gekennzeichnet. Während diese 2015 und 2017 noch 3,3 Prozent betrug, lag sie 2018 bei 3,2 Prozent. Die Erwerbstätigenquote ist zwischen 2017 und 2018 von 67,3 auf 68,4 Prozent gestiegen. Auffällig ist, dass der Anteil der Frauen an der Erwerbsquote in Oman sehr niedrig ist. 2018 zählten hierzu lediglich 12,6 Prozent.60 Abbildung 16: Erwerbslosenquote und Jugenderwerbslosenquote in Oman Abbildung 17: Erwerbstätigenquote Oman61 Mit Hinblick auf das Konsumverhalten der privaten Haushalte kann beobachtet werden, dass dieses seit 2017 nur schwach wächst (um nicht mehr als 1 Prozent jährlich). Auch die Einkommen der privaten Haushalte zeigen aufgrund der staatlichen Sparpolitik keinen positiven Trend, dennoch werden weiterhin neue Stellen für Einheimische geschaffen und Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, 59 Auswärtiges Amt; Oman: Wirtschaft 60 WKO; Länderprofil Oman 61 Statistisches Bundesamt; Länderprofil Oman
20 ZIELMARKTANALYSE VAE UND OMAN
Stellen für Einheimische zu erhöhen.62 Um den jährlich mehr als 50.000 Schul- und Universitätsabgängern Arbeitsplätze zu schaffen,
sind bestimmte Berufe für omanische Staatsangehörige reserviert. Eine Visasperre wurde für 87 Berufe erlassen, sodass diese
ausschließlich von Omanis ausgeübt werden können.63
Die Bruttowertschöpfung verteilt sich wie in den VAE primär auf den Landwirtschafts- und Dienstleistungssektor (s. Abbildung 1864).
Bruttowertschöpfung nach Sektoren 2017 (in %)
Landwirtschaft
Produktionsbereich
Dienstleistungen
Abbildung 18: Bruttowertschöpfung nach Sektoren in Oman
2.6 Infrastruktur
Die Infrastruktur in den Emiraten, vor allem in den wichtigsten Ballungszentren Abu Dhabi und Dubai, ist sehr gut ausgebaut. Mit
dem Dubai Port und dem Khor Fakkan im angrenzenden Emirat Sharjah liegen die beiden größten Frachthäfen nach jährlichem
Container-Umschlag nur 150 Kilometer Landweg voneinander entfernt. Im Dubai Port auf der Seite des Persischen Golfs wurden 2017
rund 15,4 Millionen TEUs (Twenty Foot Equivalent Units, entspricht einem Standard-Frachtcontainer) umgeschlagen. Im Hafen von
Khor Fakkan, der auf der anderen Seite der Landzunge im Golf von Oman liegt, wurden im selben Jahr 4,62 Mio. TEUs umgeschlagen.
Der Hafen von Khor Fakkan ist abgesehen von seiner Größe auch strategisch sehr wichtig für die Emirate, da er jenseits der Straße von
Hormus liegt. Somit könnte er im Falle einer Unpassierbarkeit der Meerenge, etwa bei einer Blockade durch den Iran, zumindest
teilweise als Ersatz für den Dubai Port dienen und somit den Warentransfer über den Seeweg aufrechterhalten.
Auch über den Luftweg bietet insbesondere Dubai ideale Voraussetzungen. Der Dubai International Airport hat ein jährliches
Aufkommen von knapp 90 Millionen Fluggästen und fast 3 Millionen Tonnen Cargo 65. Da er ohne Möglichkeit zur nennenswerten
Erweiterung sehr zentral in Dubai Stadt liegt und an seine Kapazitätsgrößen stößt, wurde der Al Maktoum International Airport oder
auch Dubai World Central (DWC) ins Leben gerufen. Seit 2010 ist der erste Bauabschnitt offiziell für Frachtverkehr geöffnet, seit 2013
für den Passagierflug.66 Geplant ist, nach Fertigstellung aller Bauphasen, ab dem Jahr 2025 bis zu 200 Millionen Fluggäste jährlich am
DWC abzufertigen.
Auch in Oman ist die Infrastruktur auf einem sehr hohen Niveau. Der Zentralbank von Oman zufolge sind im vergangenen Jahr die
Einnahmen aus den Häfen um 37,5% und die aus den Flughäfen Omans um 42% gestiegen. Der Oman hat mit seinen Häfen in Sohar,
Duqm und Salalah eine strategisch wichtige Lage mit Zugang zu Märkten in Afrika, Südostasien, China, dem indischen Subkontinent
62 GTAI, Wirtschaftsausblick - Oman
63 Auswärtiges Amt; Oman: Wirtschaft
64 WKO; Länderprofil Oman
65 Länderdaten Dubai International Airport
66 Reuters, Dubai's $36 billion Al Maktoum airport expansion put on hold: sourcesSie können auch lesen
