Zukunftsszenarien des Bankings - Rethink Finance - DG Medienportal
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
12 Gruppe und Branche
Rethink Finance
Zukunftsszenarien des
Bankings
In den kommenden zehn Jahren werden Finanzdienstleister von einer Vielzahl neuer
Technologien erfasst. Eine grundlegende Neuorientierung der Banken und Versiche-
rungsunternehmen wird die Folge sein. Die Zukunftsstudie „Financial Services 2030
– Neue Ära für Finanzdienstleister“ beschreibt die wesentlichen Trends und die daraus
resultierenden drei Szenarien für die Welt der Genossenschaftsbanken.
Sven Gábor Jánszky
I
m Ergebnis werden die Kunden men wie Alibaba, Apple und Goo- tion von Drittanbietern – etwa Un-
die Erwartung haben, nicht gle dehnen ihre globale Reich- terhaltungs- oder Mobilitätsdiens-
mehr persönlich mit Banken weite auf den Finanzsektor aus, ten – erleichtert. Auf diese Weise
oder Finanzdienstleistungs- während traditionelle Akteure nur entstehen neue Bankingplattfor-
unternehmen interagieren zu schwer mit den sich wandelnden men.
müssen. Sowohl Einzelpersonen Trends umzugehen vermögen. Al- Die sechs größten Unterneh-
als auch Organisationen werden lein die großen Technologieunter- men der Welt nutzen bereits die-
aufhören, sich mit den Detailinfor- nehmen werden schätzungsweise ses Modell. In letzter Zeit haben
mationen von Finanzprodukten etwa 40 Prozent der 1,35 Billionen sie begonnen, die Finanzindustrie
zu befassen. Dies wird die Sicht- US-Dollar auf dem US-Finanz- durch Zahlungsdienste zu über-
barkeit von Marken dramatisch dienstleistungsmarkt direkt von nehmen. Alipay und WeChat Pay
verringern. Banken werden sich den traditionellen Banken ab- wickelten im Jahr 2018 Transak-
dabei hauptsächlich mit digitalen schöpfen. tionen in Höhe von 23,16 Billio-
Gatekeepern beschäftigen müs- In den kommenden fünf Jah- nen US-Dollar ab und wollen mit
sen, da ihre Kunden mithilfe von ren werden traditionelle Banken neuen Gesichtserkennungssenso-
KI-Assistenten das Banking fast und Versicherer versuchen, ver- ren die Zahlungen für die Verbrau-
vollständig aus der Hand geben stärkt Kooperationen mit den An- cher in China noch einfacher ma-
können. greifern einzugehen und an den chen. Beide Unternehmen veran-
kommenden plattformbasierten stalten ein Wettrennen um die Ein-
Der Weg zur Geschäftsmodellen zu partizipie- führung möglichst vieler Gesichts-
Plattformökonomie ren. Durch die Verlagerung ihres erkennungs-Zahlungsautomaten.
Die vielen Neugründungen von Geschäftsmodells werden die Ban- Ant, die Muttergesellschaft von
Fintechs sind ein Anzeichen dafür, ken als Einstiegspunkt in andere Alipay, wird 434 Millionen US-Dol-
dass sich die traditionellen Banken Branchen fungieren und in der lar Subventionen an Händler ge-
bislang nicht konsequent an die Lage sein, ihren Kunden Dienst- ben, um diese neuen Automaten
Anforderungen der Verbraucher leistungen anzubieten, die sie zu installieren.
im 21. Jahrhundert anpassen. Am- sonst nicht offerieren könnten. Bereits Ende 2018 hat sich Goo-
bitionierte Technologieunterneh- Darüber hinaus wird die Integra- gle eine E-Money-Lizenz in Litau-
01
21
13
Sven Gábor Jánszky ist Zukunftsforscher und
Chairman des Zukunftsforschungsinstituts
2b Ahead ThinkTank.
E-Mail: sven.janszky@2bahead.com
en gesichert. Diese Lizenz erlaubt eigene digitale Währung imple- ihre Kundenreichweite in Berei-
es, Finanzdienstleistungen wie mentieren. che zu erweitern, in denen Ban-
Einlagenkonten, Kredite oder Weitere Plattformkonkurren- ken und ihre Marken bislang
Hypotheken anzubieten. Darüber ten in der Zukunft sind die großen unsichtbar sind. Dem intensiven
hinaus haben auch Facebook und Händler. Sie kontrollieren einen Wettbewerb durch externe Akteu-
Amazon diese Lizenz erhalten. der wichtigsten Kontaktpunkte re sollte bewusst durch Partner-
Auch sie werden weiter in den Fi- mit den Verbrauchern und beein- schaften und Kooperationen mit
nanzsektor vordringen. Apple hat flussen die Art und Weise, wie Fi- Nichtfinanzunternehmen begeg-
im Sommer 2019 eine eigene Kre- nanzdienstleistungen ihren Kun- net werden.
ditkarte herausgebracht. Die Fä- den präsentiert werden. Die Le-
higkeit, diese Karte nahtlos in das bensmittelkette Lidl hat neulich Fokus auf Daten und
iPhone zu integrieren, stellt eine angekündigt, dass sie mit Lidl Pay Zunahme der Regulierung
potenzielle Gefährdung der ele- in den Zahlungsverkehr expandie- Mit dem ungebremsten Aufstieg
mentaren Zahlungsverkehrserträ- ren wird. Es ist Teil ihres Treuepro- von maschinellem Lernen, Auto-
ge der etablierten Kreditinstitute gramms und dient als digitale matisierung und KI-Anwendun-
dar. Brieftasche. Während sich der gen werden Daten immer wert-
Diese Strategien der Technolo- Wettbewerb mit Banken und an- voller. Bis 2030 wird der Schwer-
giegiganten sind wohl die größte deren Zahlungsriesen wie Apple punkt jedoch nicht auf dem über-
Bedrohung für traditionelle Ban- und Google als schwierig erwei- mäßigen Horten von Zufallsdaten
ken. Aufgrund ihrer breiteren sen könnte, zieht Lidl Pay automa- liegen, sondern auf der Fähigkeit,
Kundenbasis, ihrer größeren Prä- tisch Rabatte ab, was für wieder- die Nutzbarkeit der Daten zu er-
senz im Alltag und ihrer Expertise kehrende Kunden einen Mehr- höhen und damit praktische und
mit Schlüsseltechnologien sowie wert darstellt. messbare Vorteile für ein Ge-
ihrer bereits etablierten Plattfor- Auf diese oder ähnliche Weise schäftsmodell zu erzielen. 86 Pro-
men haben sie deutliche Vorteile. werden die Händler in Zukunft im- zent der Führungskräfte glauben,
Dementgegen werden die bishe- mer mehr Macht und Kontrolle da- dass sie sich in einem Wettlauf mit
rigen Vorteile der traditionellen rüber haben, wie Finanzdienstleis- Konkurrenten befinden, um aus
Akteure aus Regulierung und Ban- tungen und Zahlungen den Kun- Daten Wert zu schöpfen. Mit der
keninfrastruktur durch die Öff- den präsentiert werden. Für eta- zunehmenden Fokussierung auf
nung der PSD2-Schnittstellen mi- blierte Banken ergibt sich hier die Daten wird es auch eine Zunahme
nimiert. Die Gegenstrategie der Chance, sich mit einer Vielzahl von der globalen Regulierung der
Banken besteht in der Einführung Händlern und anderen Dienstleis- Datenkontrolle, des Eigentums
eigener digitaler Währungen oder tungsanbietern zu verbinden, um und des Datenzugriffs geben.
Distributed-Ledger-Technologien
(DLT). Selbst wenn für einzelne
Banken die interne Entwicklung
einer digitalen Währung nicht Studieninfo
praktikabel ist, wird es von erheb-
lichem Wert sein, über das Wissen Die vollständige Zukunftsstudie „Financial Services 2030“ steht zum Down-
zu verfügen, wenn Zentralbanken load bereit: zukunft.business/foresight/trendstudien/trendstudie/financial-
und andere Unternehmen ihre services-2030-eine-neue-aera-fuer-finanzdienstleister/14 Gruppe und Branche
Alibaba, Apple, Google
Bis 2030 wird die offene Banken- terhin den Verbrauchern ermög- und Co. dehnen ihre reitstellung besserer Produkte und
politik weltweit an Dynamik gewin- lichen, zu entscheiden, wer wann globale Reichweite auf Dienstleistungen stark auf Ver-
den Finanzsektor aus
nen, da die Finanzdaten einer Mi- wo wie lange und mit welchen braucherdaten stützen.
schung aus regulatorischen Ände- Einschränkungen Zugang zu ihren Ein weiterer Haupttrend ist
rungen, Innovation und verbrau- Finanzdaten hat. Eines der größ- die Zusammenführung individu-
cherorientierter Datenkontrolle ten Datenprojekte ist das Data eller Daten aus verschiedenen
ausgesetzt sein werden. Mark Zu- Transfer Project, das beispielsweise Quellen, um ein ganzheitliche-
ckerbergs Stellungnahme in der von Apple, Facebook, Google, Mi- res und nuancierteres Verständ-
Washington Post, in der er sich für crosoft und Twitter unterstützt nis eines Individuums zu erhal-
einen globalen Standard für die wird. Dieses Projekt zielt auf die ten. Während die größten Unter-
Datenübertragbarkeit einsetzte, in- Verbesserung der Datenportabili- nehmen in der Lage sind, dies zu
itiierte eine Entwicklung, in deren tät, sodass „alle Personen im Web erreichen, weil sie in vielen Bran-
Verlauf sich die Datenregulierung ihre Daten zwischen den Online- chen präsent sind, erreichen Or-
grundlegend verändern wird. dienstleistern jederzeit leicht be- ganisationen wie digi.me dies
wegen können.“ mit einem neuen Ansatz. Digi.
Zunahme der Datenmobilität Diese dramatische Zunahme me ermöglicht Einzelpersonen,
Die PSD2 ermöglicht offenes Ban- der Datenmobilität wird die Art Daten aus ihren Anwendungen
king in der EU, indem die Richtli- und Weise, wie Daten genutzt und zu synchronisieren und so ein
nie Drittanbietern Zugang zu den kontrolliert werden, in den nächs- umfassendes Datenbild von sich
Finanzdaten der Verbraucher ge- ten zehn Jahren verändern. Insbe- selbst zu erstellen. Durch die
währt. Mit hoher Wahrscheinlich- sondere bei Startups und kleine- kombinierten Daten einer Per-
keit wird es die Regulierung wei- ren Unternehmen, die sich zur Be- son, die aus Gesundheit, sozia-
01
2115
len Medien, Banken, Einzelhan- Das neue Gleichgewicht: Szenario 1: Das Oligopol der
del und anderen Quellen erstellt Benutzerfreundlichkeit vs. Plattformen
werden, wird ihr Wert erheblich Sicherheit Große Plattformunternehmen wie
gesteigert. Einzelpersonen wer- Cybersicherheit wird für Finanz- Google, Alibaba, Amazon, Face-
den in die Lage versetzt, Unter- dienstleister weiterhin an Bedeu- book, Apple etc. sind so stark ge-
nehmen eine genauere Darstel- tung gewinnen. Das Bankwesen wachsen, dass sie in der Lage sind,
lung ihrer Person zu liefern, so- ist mit durchschnittlichen Kosten praktisch alle Produkte und Dienst-
dass Unternehmen im Gegenzug von 18,37 Millionen US-Dollar pro leistungen auf ihrer jeweiligen
personalisierte Produkte und Organisation am stärksten von der Plattform anzubieten. Sie vermi-
Dienstleistungen anbieten kön- Cyberkriminalität betroffen. Die schen die Daten effektiv mit den
nen. Durch die Verwaltung der Regulierer werden mit hoher Dienstleistungen und machen es
eigenen Daten können Einzel- Wahrscheinlichkeit die Banken schwierig, diese voneinander zu
personen den Zugang direkt er- noch stärker zwingen, Aufsichts- unterscheiden. Jede Plattform hat
lauben oder verweigern, was behörden zu benachrichtigen und ihre eigene digitale Währung, die
wiederum Auswirkungen auf die Datenverstöße detailliert an Ver- an die traditionellen Fiat-Währun-
Finanzdienstleister hat. Einer- braucher und Öffentlichkeit zu gen einer Region gebunden ist.
seits werden die Banken in der kommunizieren. Diesen Trend be- Somit ist folgendes Beispiel
Lage sein, ihre Kunden vollstän- stätigen auch die zurzeit konsul- denkbar: Peter verschläft seinen
dig zu verstehen und ihnen ge- tierten Neufassungen der MaRisk ersten Alarm. Er hat beschlossen,
zielte Dienstleistungen anzubie- und der BAIT. heute etwas später als üblich auf-
ten. Andererseits werden Wett- Die dramatische Zunahme von zustehen. Sein persönlicher KI-As-
bewerber mit den gleichen Infor- IoT-Geräten in den nächsten zehn sistent hat seine Live-Pendelroute
mationen versorgt, weshalb es Jahren wird die Angriffsfläche ver- und seinen Timer bereits entspre-
von entscheidender Bedeutung größern. Eine weitere Herausfor- chend angepasst. Er beschließt das
ist, einen echten Mehrwert für derung entsteht durch Quanten- Frühstück zu Hause auszulassen
die Verbraucher zu erzielen. computer. Diese neue Art von und weist seinen Assistenten an,
Angesichts der raschen Verbrei- Computern könnten bisher siche- etwas zu bestellen, das unterwegs
tung von KI-Anwendungen müs- re digitale Verschlüsselungsver- abgeholt werden soll. Die Bäcke-
sen Finanzdienstleister eine Stan- fahren in vertretbarer Zeit über- rei an der Ecke erkennt durch Ge-
dardisierung zwischen Geschäfts- winden und dann auch hochsen- sichtserkennung, dass Peter den
anwendern, Technologieteams sible Daten rückwirkend ent- Laden betritt. Seine Bestellung
und Drittunternehmen bereitstel- schlüsseln (siehe hierzu BI 10/2020, wartet mit seinem Namen auf der
len. Die KI-Fähigkeiten müssen in- Seite 82) Theke. Die Zahlung wird überwie-
nerhalb der Banken sowie durch Aus diesen Gründen müssen die sen, sobald er das Paket in die
Partnerschaften mit Technologie- Finanzdienstleister ihre Cybersi- Hand nimmt, obwohl sie nicht die-
giganten wie Google, Amazon, cherheitsinfrastruktur sowohl in- selbe Plattform benutzen. Auf
Apple und Microsoft gefördert tern als auch extern modernisie- dem Weg zum Zug informiert ihn
werden. KI-Finanzanwendungen ren. Sie benötigen ein stärkeres seine KI über eine Verspätung -
müssen mit starken natürlichen Problembewusstsein, eine Strate- einen Unfall mit einer Verpa-
Sprachverarbeitungsfähigkeiten gie für gering gesicherte IoT-Ge- ckungsdrohne. Sein Assistent, der
entwickelt werden, um die Unter- räte und eine quantensichere Ver- schon an ihm nörgelt, weil er in
stützung von zukünftigen Kom- schlüsselung. der vorangegangenen Woche sein
munikationspräferenzen sicher- Bewegungsziel nicht erreicht hat,
zustellen. Sie müssen gleichzeitig Drei Szenarien für die ermuntert ihn, zur nächsten Hal-
in der Lage sein, Verhaltensana- Zukunft des Bankings testelle zu laufen und bietet ihm
lysen zu nutzen, um Kundenbe- Auf der Grundlage der Ergebnisse unter Umgehung der Verspätung
dürfnisse nicht nur zu verstehen, der Zukunftsstudie beschreiben eine Freifahrt an.
sondern auch proaktiv vorherzu- die Forscher James Hoefnagels, Bei der Arbeit hat er die Mög-
sagen. Zu einem von der Regula- Jan Berger und Julia Lampert in lichkeit, Aufgaben aus einer Liste
torik geforderten „Hygienefak- drei Zukunftsszenarien, wie sich auszuwählen, die von verschiede-
tor“ wird die Einrichtung eines die Trends auf den Alltag der nen Unternehmen auf der Platt-
bankinternen KI-Ethik-Manage- Bankkunden im Jahr 2030 auswir- form veröffentlicht wurden. Nach-
ments werden. ken können. dem er mehrere Aufgaben erle-16 Gruppe und Branche
digt hat, erhält er sofort eine Mi- übernimmt ihre Steuern. Sie war und Mikrozahlungen ermöglicht.
schung aus digitalen und Fiat- nicht so gut wie die Premiumassis- Die Versicherung aktualisiert die
Währungen auf sein Konto. tenten, die ihre Bank anbietet, Gebühr, um eine ausreichende De-
Obwohl sein Konto von einer der aber viel besser als alles, was sie ckung für Land und Aktivität so-
wenigen noch verbliebenen Ban- vorher hatte. Sie war so nützlich wie die Art des Transports zu er-
ken geführt wird, weiß er meist wie ihre Enkelin, nur ohne das möglichen. Der Autofahrer be-
nichts von dessen Existenz und ständige Augenrollen, die Wider- schließt, auf den letzten 30 km
lässt seinen Assistenten mit den worte und den Zeitmangel. zum Park eine schnellere Route zu
Angeboten, Aktualisierungen und Manchmal spricht Jane mit wählen, aber die engen Straßen
Benachrichtigungen hantieren. ihrer KI-Assistentin über das Wet- führen dazu, dass die Versiche-
Zurück in seiner Wohnung gibt er ter oder die Zukunft bestimmter rung leicht erhöht wird. Als sie
sich seiner Lieblingsbeschäftigung Technologien – alles natürlich zu endlich im Park angekommen
hin, seinem Traum vom perfekten Investitionszwecken. Sie hat der sind, kauft Sarah an einem Auto-
Zuhause auf dem Land. Allerdings Assistentin den Namen Lara gege- maten etwas Wasser und Wildvo-
fällt ihm die Entscheidung über ben, die ihr Geld ständig auf der gelfutter. Er scannt ihre Iris, um
die richtige Finanzierung schwer. Suche nach den besten kurz- und ihre Identität zu bestätigen, und
Sein Assistent hat bereits mehre- langfristigen Investitionsmöglich- greift auch auf ihre digitale Brief-
re Optionen herausgefiltert und keiten bewegte. Lara weiß genau, tasche zu. Später, während sie
jede im Detail erklärt. Schließlich wie viel Geld Jane für den Tag durch den Park wandern, nimmt
entscheidet er sich für ein P2P-Dar- brauchen wird. Manchmal scheint sie mit ihrer Kamera Fotos auf, die
lehen von einem alten Klassenka- es, als wüsste sie es besser als Jane automatisch ausgewählt und auf
meraden, der gerade ein kleines selbst. Lara antizipiert die Ausga- eine Stockfoto-Plattform hochge-
Vermögen geerbt hat. ben, sie kennt ihre Gewohnheiten laden werden, die ihr für jedes Bild
und ihre schuldbewussten Vergnü- eine Vergütung zahlt. Auf dem
Szenario 2: Welt der Bots gungen. Lara erzählt ihr auch von Heimweg entscheiden sie sich für
Die weitverbreitete Verwendung Sonderangeboten in nahegelege- den langsameren, aber sichereren
der dialogorientierten KI in der Fi- nen Lebensmittelgeschäften und Weg, während der Fahrt sehen sie
nanzindustrie schafft eine Gesell- macht ihre Lebensmittelbestel- sich einen Film an und trinken et-
schaft von eng miteinander ver- lung zur Lieferung. Obwohl Jane was Wein, bevor sie schlafen ge-
bundenen Bots. Diese Bots ver- weiß, dass dies ein an ihre Bank hen, was die Versicherungskosten
wenden Verhaltensanalysen, um gebundener Werbedienst ist, ge- entsprechend senkt.
zu verstehen, vorherzusagen und fällt es ihr sehr gut. Kurz bevor sie
zu verwalten, was für die Verbrau- abends das Licht ausschaltet, fin- Banken als KI-Finanz-
cher am besten geeignet ist. det ein Ritual statt: Lara informiert begleiterplattform
Folgende praktische Überle- sie über ihre aktuellen Einstellun- Die Wahrscheinlichkeit ist hoch,
gung: Jane ist im Ruhestand. Sie gen und gibt ihr eine Vorschau auf dass alle drei Szenarien im Jahr
tätigt einige kleine Investitionen, das, was sie morgen investieren 2030 nicht alternativ zueinander,
um nebenbei ein bisschen mehr will, um ihre Investitionsziele zu sondern parallel existieren wer-
Geld zu verdienen. Sie hat ihre erreichen. Und Jane sagt ihr, wo- den. Sie alle tragen laut den ana-
eigene KI-Assistentin mit einem für sie das Geld verwenden will, lysierten Expertenprognosen in
besonderen Schwerpunkt auf Fi- sobald sie genug gespart hat. Da- der Zukunftsstudie die gleiche
nanzen. Das kostenlose Modell, nach wünschen sie sich gegensei- hohe Wahrscheinlichkeit in sich.
das sie vorher benutzte, erlaubte tig eine gute Nacht und schöne Wer diese Prognose ernst nimmt,
ihr nur eine geringe Personalisie- Träume. dem wird wohl deutlich werden,
rung, wenige Investitionsmöglich- dass die heutigen zaghaften Trans-
keiten und Zusatzleistungen wie Szenario 3: Der digitale Euro formationsbemühungen der eta-
Steuern, Budgetierung und Kredi- Im dritten Szenario hat die EU eine blierten Banken keine zielfüh-
te nur nach einer Aufpreisgebühr. digitale Währung der Zentralbank rende Antwort und vermutlich
Dieses Modell, das sie aus zweiter mit einer einzigen digitalen Brief- auch kein erstrebenswertes Zu-
Hand von einem Freund gekauft tasche eingeführt. Sie kann in kunftsbild einer blühenden und
hat, hat mehr Wissen über globa- autonome Geräte integriert wer- zukunftssicheren Genossenschafts-
le Investitionsmöglichkeiten und den, was autonome Zahlungen gruppe darstellen. Die Entwick-
01
21Durch maschinelles Lernen, Automatisie-
rung und KI-Anwendungen werden Daten
immer wertvoller
lung eines wirklich in der Zu-
kunft verankerten Selbstbildes,
das – narrativ – von jedem Mit-
arbeiter verstanden und mit Stolz
weitererzählt werden kann, ist aus
der Sicht des Zukunftsforschers die
erste und wichtigste Aufgabe, die
vor heutigen Banken steht.
Denn in jedem der genannten
Szenarien sind lebenswerte und
erstrebenswerte Rollen für Ge-
nossenschaftsbanken denkbar.
Allerdings basieren diese nicht
auf Erlösen aus dem langsam ster-
benden Vertrieb von Finanz- und
Versicherungsprodukten, son-
dern entwickeln neue Erlösströ-
me aus dem wertvollen Zugang
zum Finanz-Echtzeitdaten-Öko-
system der Kunden. Dass dabei
selbstlernende KI, quantencom-
puterbasierte Prognosen und Si-
mulationen auf der einen Seite
und der identitätsstiftende All-
round-Anbieter für alle Belange
der „heimatliebenden“ Identi-
tätssucher auf der anderen Seite
die Hauptrollen spielen, liegt auf
der Hand.
Wenn am Anfang dieses Textes
allerdings von grundlegender Neu-
orientierung gesprochen wird,
dann ist damit gemeint, dass keine
der Banken in Zukunft ihr Geld
noch mit dem Verkauf von Finanz-
produkten verdienen wird. Das zu-
kunftssichere Zielbild von Banken
ist die Rolle als KI-Finanzbegleiter-
plattform, die aufgrund der kos-
tenlosen Abwicklung des Bankings
den Zugang zu den Finanztransak-
tionsdaten des Kunden erhält und
auf Basis dieser Daten hohe Erlöse
generieren kann, vom Verkauf von
Lebensmitteln, Reisen und roten
Schuhen bis zur individuellen Le-
bensberatung. Dieses Zukunftsbild
als lukrativ und erstrebenswert zu
verstehen, scheint die notwendige
Neuausrichtung zu sein, an der heu-
tige Transformationsbemühungen
wohl noch vorbeigehen. BISie können auch lesen
