UPDATE | WERTGRUND WOHNSELECT D - CASHCALL: EINE SELTENE GELEGENHEIT? - WERTGRUND IMMOBILIEN AG - DIE ...
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WERTGRUND Immobilien AG Update | WERTGRUND WohnSelect D - CashCALL: Eine seltene Gelegenheit? München, 23. August 2021
WERTGRUND Immobilien AG
Marktentwicklung
Aktuelle Marktsituation
◼ Seit ca. 2010 starker Anstieg von Kaufpreisen und Mieten für deutsche Wohnimmobilien. Die bereits
schon sehr hohe Investorennachfrage nach Wohnimmobilien ist durch die COVID 19-Pandemie
nochmals gestiegen.
◼ Die Nachfrage nach stabilisiertem Bestandswohnen ist historisch hoch. In Krisenzeiten boomt die
sichere Anlageklasse Wohnen. Neben den bekannten Investoren drängen im Wohnbereich neue
Investoren auf den Markt (“frisches Kapital“), was die Wettbewerbssituation weiter begünstigt und den
Druck auf die Renditen erhöht.
◼ Deutsche Wohnimmobilien haben sich während der Pandemie als sehr stabil erwiesen (kaum
Mietausfälle, stabile Wertentwicklung)
◼ Aufgrund der stark gestiegenen Preise und Mieten gibt es eine zunehmende Regulierung zur Dämpfung
des Preis- und Mietanstiegs (Mietpreisbremse bzw. MietRAnpG, Mietendeckel, Wohnbauland-
mobilisierungsgesetz)
◼ Wohnungsnot und Miethöhen werden zentrales Thema im bevorstehenden Bundestagswahlkampf
werden. Die meisten Parteien haben sich hierzu bereits in ihren Wahlprogrammen positioniert. Eine
weitergehende Regulierung (Stichwort „bundesweiter Mietendeckel) scheint in Abhängigkeit zum
Wahlausgang wahrscheinlich.
◼ ESG spielt eine immer wichtigere Rolle in den Anlagestrategien der Investoren
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WERTGRUND Immobilien AG
Aktuell befinden sich insgesamt 2.084 Wohn- und 110 Gewerbeeinheiten an den
Zielstandorten im Bestand des WERTGRUND WohnSelect D*
Wedel (170 WE) Hamburg (40 WE) Berlin (580 WE)
Aachen (50 WE) Bielefeld (252 WE)
Dresden (666 WE)
Köln (578 WE)
Göttingen (220 WE)
Bad Homburg (72 WE)
Projektentwicklungen
Standorte
Verkauft (1.381 WE)
*Stand 30.06.2021
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WERTGRUND Immobilien AG
Neue Projekte: Projektentwicklung Bielefeld
Bielefeld, „Campus-Westend“
Eigentümer / Bauherr: WERTGRUND WohnSelect D
Campus Westend GmbH
Projekt: Neubau von 252 Wohneinheiten (davon 38
gefördert) in unmittelbarer Nähe der Uni und
FH Bielefeld (Gesamtprojekt ca. 750
Wohneinheiten)
Besonderheit: Studentische Wohnungen
Geförderte Wohnungen
KfW 40 und KfW 55 Standard
134 abschließbare Fahrradstellplätze
Realisierung: Sommer 2020 bis Frühjahr 2023
Gesamtvolumen: ca. 47 Mio. EUR (Zahlung baubegleitend)
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WERTGRUND Immobilien AG
Neue Projekte: Projektentwicklung Bad Homburg
Bad Homburg, „Viktoria Gärten“
Eigentümer / Bauherr: WERTGRUND WohnSelect D
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH
Projekt: Neubau von 72 Wohneinheiten in guter
Lage Bad Homburgs (Gesamtprojekt ca. 610
Wohneinheiten)
Besonderheit: KfW 55 Standard
schwellenloser Zugang zu allen Wohnungen
Teil der Wohneinheiten barrierefrei
Realisierung: Sommer 2021 bis Herbst 2023
Gesamtvolumen: ca. 36 Mio. EUR (Zahlung endfällig)
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WERTGRUND Immobilien AG
Neue Projekte: Baugrundstück / Projektentwicklung Göttingen
Göttingen, Gothaer Platz
Eigentümer / Bauherr: WERTGRUND Wohnpartner GmbH
WERTGRUND WohnSelect D
Projekt: Neubau von ca. 220 Wohneinheiten (ca. 80
gefördert) in der Innenstadt Göttingens,
(Gesamtprojekt 650 Wohnungen)
Besonderheit: 47% geförderte, preisreduzierte und
preisgedämpfte Wohnungen
KfW 55 Standard
extensive Dachbegrünung
erste nachhaltige Projektentwicklung unter
Federführung der WERTGRUND
Realisierung: Mitte 2022 bis Ende 2024
Gesamtvolumen: ca. 60 Mio. EUR (Zahlung baubegleitend)
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WERTGRUND Immobilien AG
Das Portfolio: Regionale Verteilung nach Kaufpreisen
Regionale Verteilung des Portfolios*
◼ Mit dem Projekt in Göttingen erfolgt nach Bielefeld und
Bad Homburg der erste Ankauf eines Baugrundstücks
für den WERTGRUND WohnSelect D und gleichzeitig
die erste Investition am Standort Göttingen
◼ Nach Ankauf des Projekts beträgt der Göttinger-Anteil
16,14-fach
1.657 EUR/m²
am Gesamtportfolio ca. 13%
vor Ankauf
◼ Göttingen ist damit zukünftig der drittgrößte Standort im
nach Ankauf
Portfolio hinter Berlin und Köln
17,73-fach
1.863 EUR/m² ◼ Mit dem Ankauf des Baugrundstücks und der damit
geplanten Projektentwicklung vergrößert sich das
Gesamtportfolio auf ca. 2.628 Wohneinheiten
◼ Aktuell beträgt der Verkehrswert des Gesamtportfolios
2.568 EUR/m² bei einem Faktor von 25,91-fach
bezogen auf die Netto-Kaltmieten p.a.
* 30. Juni 2021
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WERTGRUND Immobilien AG
Regionale Diversifizierung des Portfolios, geringer Gewerbeanteil
Regionale Aufteilung (nach KP / VKW)* Nutzungsarten (nach qm)*
◼ Aktuell verteilt sich das Immobilienportfolio zu ca. 46% auf die westdeutschen Standorte und ca. 16% auf den ostdeutschen Zielstandort
Dresden sowie zu ca. 38% auf Berlin
◼ Der Wohnungsanteil des Portfolios beträgt rd. 81,5%, der Gewerbeanteil liegt bei ca. 14,0%
* Stand: 30.06.2021
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WERTGRUND Immobilien AG
WERTGRUND WohnSelect D: Fondskennzahlen
Eckdaten per 31. Juli 2021 Wertentwicklung (BVI-Rendite)
per 31. Juli 20213)
1) Bezogen auf Volumen aller Kaufpreise bzw. Verkehrswerte
2) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete; ohne im Zustand der Bebauung befindlicher Immobilien WERTGRUND Immobilien AG Seite 9
3) Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung
WERTGRUND Immobilien AG
Nachhaltigkeit WERTGRUND / Unternehmensebene
DNK-Erklärung der WERTGRUND / Nachhaltigkeitsbericht
▪ Erste DNK-Erklärung für das Jahr 2019 im Dezember 2020 eingereicht
▪ Zielsetzung der DNK-Erklärung
▪ Status Quo-Erhebung
▪ Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie und
Professionalisierung des Nachhaltigkeitsmanagements
▪ Mittelfristige Zielsetzung: nachhaltiges Immobilienmanagement zu
einem wesentlichen Bestandteil der Bestandsverwaltung zu
machen
▪ Mittel- und langfristige Zielsetzung: Reduktion von Treibhausgasen,
bewusster Ressourceneinsatz, Fort- und Weiterbildung sowie
Förderung der Mitarbeiter
▪ Verminderung der Wohnraumknappheit durch geförderten,
preisreduzierten Neubau für breite Schichten der Bevölkerung
▪ Vorbereitungen zur DNK-Erklärung 2020, Datenerhebung und
Auswertung der Verbrauchsdaten begonnen
▪ Unterzeichnung der Charta der Vielfalt und des Kodex für Baukultur
28.05.20
WERTGRUND Immobilien AG 21 Seite 10WERTGRUND Immobilien AG
Nachhaltigkeit WERTGRUND WohnSelect D Produktebene / Projekte
Bisherige Ankäufe
▪ Ankauf Projektentwicklung „Campus Westend“ in Bielefeld „Viktoria Gärten“ Bad Homburg
frei finanziertes Wohnen KfW-40-Standard, gefördertes Wohnen
KfW-55-Standard, teilweise Studentenappartements, geplante
Fertigstellung Q1 2023
▪ Ankauf Projektentwicklung „Viktoria Gärten“ in Bad Homburg
Baubeginn Ende 2021, Fertigstellung bis Ende 2023, nachträgliche
Kaufvertragsanpassung unter Einbeziehung KfW-55-Standard,
schwellenloser Zugang zu allen Wohnungen, Teil der Wohnungen
wird barrierefrei
„Gothaer Platz“ Göttingen
▪ Ankauf Grundstück für Projektentwicklung Gothaer Platz, Göttingen
geplante Fertigstellung 2023, 47% der Wohnungen im geförderten,
preisreduzierten bzw. preisgedämpften Segment, extensive
Dachbegrünung, erste nachhaltige Projektentwicklung unter der
Federführung der WERTGRUND
WERTGRUND Immobilien AG Seite 11WERTGRUND Immobilien AG
Ausblick
Strategische Ableitung für WERTGRUND und WERTGRUND-Fonds
◼ Einbezug ESG / Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil in der Fonds- und Unternehmensstrategie
– „Zurückhaltung“ beim Erwerb von Bestandsobjekten
– Analyse und Optimierung der Bestandsobjekte im Hinblick auf ESG, OffenlegungsVO,
Taxonomie etc. (15% Regel)
– Energetische Sanierung von Bestandsobjekten mit klarem ESG Ziel
– CO2 Einsparung im Management der Immobilien durch optimierten Energiebezug
– Aufbau ESG-Reporting / Dokumentation seit 2020 mit teilweise rückwirkender Erfassung auf 2019
– Schaffung neuen Wohnraums durch Nachverdichtung
– Verstärkter Fokus auf Neubau und Projektentwicklung in Wachstumsregionen mit mindestens
KfW 55 Standard
– Beimischung von gefördertem Wohnungsbau und wohnungsnahen sozialen Nutzungen
(betreutes Wohnen, Inklusionswohnen etc.) zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums
– „Eigene“ Projektentwicklungen zur Optimierung der Wertsteigerungschancen und Ausrichtung der
Projekte auf ESG
WERTGRUND Immobilien AG Seite 12WERTGRUND Immobilien AG
Ausblick
Geplante Maßnahmen für den Zeitraum 2021 / 2022 / 2023
Dritter CashCALL mit bis zu 30 Mio. EUR
− Dritter CashCALL im Rahmen des CashCALL-Zyklus 2021/2022 im September 2021
− Die Liquidität dient der Finanzierung der Projektentwicklungen in Bielefeld und Bad Homburg sowie des
Baugrundstücks in Göttingen
Ablaufplan Dritter CashCALL:
Ankündigung CashCALL am 6. Juli 2021
Avis-Phase: 6. September bis 17. September 2021
Zuteilung: 20. September bis 24. September 2021
Orderaufgabe: 27. September bis 01. Oktober 2021
Alle relevanten Unterlagen seit 16. August 2021 auf der Website des Fonds unter:
https://www.wohnselect.de/cashcall-cashstop/ veröffentlicht
WERTGRUND Immobilien AG Seite 13WERTGRUND Immobilien AG
Ihre Ansprechpartner für Fragen zum WERTGRUND WohnSelect D
Marcus Kemmner
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Tel. +49 89 23 888 31 21
Mobil +49 151 613 488 86
m.kemmner@wertgrund.de
WERTGRUND Immobilien AG Seite 14WERTGRUND Immobilien AG
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