AIM BERATUNG UND KONZEPTION VON ANLAGESTRATEGIEN - APPLIED INVESTMENT MANAGEMENT ZERTIFIZIERTER PORTFOLIOBERATER (DVFA)
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AIM
APPLIED INVESTMENT MANAGEMENT
ZERTIFIZIERTER PORTFOLIOBERATER (DVFA)
BERATUNG UND
KONZEPTION VON
ANLAGESTRATEGIEN
AIM: Kleine Investition – großes Ergebnis.
ZWEI WEGE ZUM ZIEL:
Präsenz oder Online
Deutsche Vereinigung für
Finanzanalyse und Asset Management
2 / 8 AIM Applied Investment Management Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)
STIMMEN UNSERER ABSOLVENTEN
»Das AIM Qualifikationsprogramm war für mich »Das Qualifizierungsprogramm AIM bot mir die
mit seiner gelungenen Mischung aus Theorie und Möglichkeit in kürzester Zeit praxisorientiertes
praxisorientierten Inhalten eine echte Bereicherung. Wissen zu erlangen bzw. zu festigen. Gerade diese
Schon nach kurzer Zeit konnte ich einen Mehrwert Praxisorientierung gepaart mit kurzen Aufenthalten
in meinem Arbeitsalltag feststellen. waren für mich als Fondsmanager ausschlaggeben-
Insbesondere die Möglichkeit mir das Wissen über de Merkmale, weshalb ich mich speziell für dieses
eSeminare bei freier Zeiteinteilung aneignen zu Qualifizierungsprogramm entschieden habe.«
können empfand ich als großen Vorteil. Der Prä-
Marcus Schwiering, AIM
senzunterricht für die Vertiefung der Lerninhalte
Die Sparkasse Bremen AG
und für die Beantwortung noch offener Fragen er-
gänzte das Gesamtpaket perfekt.«
Andrea Greisel, AIM
Fürst Fugger Asset Management GmbH
»Hervoragende Dozenten und Professoren ver-
mitteln umfassende Lerninhalte über Kapitalmärkte
und Finanzwirtschaft, die meinen
Wissenshorizont erweitert haben und vor allem
auch hilfreich für die berufliche Praxis sind. Im Gan-
zen habe ich als Teilnehmer einen sehr umfangrei-
chen Wegweiser und ein tiefergehendes Verständ-
nis über die Zusammenhänge von globalen und
sich wandelnden Kapitalmärkten, sowie diverse
Produkthintergründe erhalten. Neue Kontakte und
Diskussionsaustausch innerhalb aber auch außer-
halb der Präsenzphase gibt’s oben drauf.«
André Bou-Souabi, AIM
Deutsche Bank AG
CREDIT POINTS FÜR DVFA MITGLIEDER
Nach erfolgreichem Abschluss des AIM-Programms erhalten DVFA Mitglieder 10 Credit Points im Rahmen ihrer Selbstauskunft.
Weitere Informationen zur Selbstauskunft unter: www.dvfa.de/professionsordnung;
zur Mitgliedschaft unter: www.dvfa.de/mitgliedschaft
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AIM
FERNSTUDIUM UND
PRÄSENZUNTERRICHT
INTELLIGENT KOMBINIERT
Die Anforderungen bei der Erklärung von Produkten und AIM PRÄSENZ
die Umsetzung von Anlagestrategien sind in den letzten Im AIM erarbeiten sich die Teilnehmer die wesentlichen
Jahren kontinuierlich gestiegen. Grundlagen des Investment Managements online. Darauf
aufbauend bieten die Präsenzphasen die Möglichkeit, das
Besonders im Bereich Private Banking und Wealth Ma- erworbene Wissen anhand von Fallbeispielen und Übungen
nagement fehlt häufig die Zeit, sich ausreichend mit den zu vertiefen. Im Gespräch mit den Referenten und anderen
komplexer werdenden Produkt- und Marktstrukturen aus- Teilnehmern werden Ideen und Fragen besprochen.
einander zu setzen.
Das DVFA Programm AIM – Applied Investment Manage-
AIM ONLINE
ment bietet umfassendes Rüstzeug um sich diesen Her-
Bei der Online-Variante setzen wir auf
ausforderungen zu stellen.
die Teilnahme am Unterricht, allerdings
am Rechner oder Tablet und immer dann,
Die Teilnehmer können zwischen zwei Programmvarianten
wenn es die Zeit zulässt. Zusätzlich zu
wählen und sich für jene entscheiden, die beruflich und
den eSeminaren erhalten die Teilnehmer
privat am besten zu ihnen passt:
die Lernfilme des Präsenzunterrichts. Damit können die
Themen im Selbststudium erarbeitet werden. Diese Variante
AIM Präsenz: 9 Tage Präsenzunterricht und schont das Reisebudget und ordnet sich den Anforderun-
Online-Lernen mit eSeminaren und Unterlagen gen des beruflichen Alltags unter.
AIM Online: Unabhängig von Zeit und Ort –
Lernen mit eSeminaren, Videos und Unterlagen Am Ende der Teilnahme steht bei beiden Varianten eine
Abschlussprüfung in Frankfurt. Erfolgreiche Absolventen
erhalten vom Berufsverband DVFA den Titel:
CERTIFICATE IN APPLIED INVESTMENT MANAGEMENT
ZERTIFIZIERTER PORTFOLIOBERATER (DVFA)
ZIELGRUPPE DAS PROGRAMM RICHTET SICH AN
FOLGENDE TEILNEHMER:
Das Programm richtet sich an Mitarbeiter der Finanz- Portfolioberater
branche mit erster Berufserfahrung und erfahrene Vermögensverwalter
Praktiker, die ihre Karrierechancen durch eine Wealth Manager
fundierte Qualifizierung erhöhen und exzellente Fach- Anlageberater
kompetenz nachweisen wollen. Ein Hochschulstudium Relationship Manager
ist nicht erforderlich. Portfoliomanager im Private Banking
Vertrieb & Vertriebsunterstützung
Produktspezialisten
Produktmanager
Mitarbeiter im Back Office
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INHALTE
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE AKTIEN ANLEIHEN
ANALYSE
Nationale und internationale Kennzahlen der Aktienanalyse Bewertung von Anleihen
Konjunkturindikatoren
• Ergebnis je Aktie • Ausstattungsmerkmale
• Konjunkturzyklen • KGV • Renditebestimmung
• Quellen und • PEG-Ratio • Duration
Veröffentlichungstermine • Enterprise-Value-Multiples
• Relevanz und Interpretation • Substanzwert-Multiples Adressrisiken
• Ratings
Inflation und Zinsen Bewertungsmodelle • Spread-Analyse
• Erwartungen und Prognosen • Discounted Cash
• Zentralbankpolitik Flow-Modelle (DCF) Zinsrisiken
• Kapitalmarktrenditen • Equity Value-Verfahren • Rendite- und Zinsstrukturkurven
• Deflation • Enterprise Value-Verfahren
• Dividendendiskontierungs- Spezielle Anleihen
Wechselkurse modell • Optionsanleihen
• Bestimmungsfaktoren • Wandelanleihen
• Prognosen Bestimmung der Inputfaktoren • Anleihen mit Kündigungsrecht
von DCF-Modellen • Floating Rate Notes
Länderrisiken • Diskontierungsrate
• Politische Risiken • Bestimmung von Cash Flow
• Länderratings und Free Cash Flow
• Wachstumsprognosen
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DERIVATE RECHT & REGULIERUNG PORTFOLIOMANAGEMENT
Einsatz von Derivaten Aufsicht und Verhaltenspflichten Asset Allocation
• Absicherung im Wertpapiergeschäft • Risikotoleranz und
• Abbildung von Risiko- • Grundlagen Kapitalmarktrecht Investmentziele
präferenzen • Institutionelle Aufsicht • Strategische und taktische
• VerhaltensaufsichtVer- Asset Allocation
Optionen haltenspflichten für • Kundenindividueller
• Optionsbewertung Anlageberater, Beratungsprozess
• Statische Optionsstrategien Finanzanlagenvermittler und
• Exotische Optionen Finanzportfolioverwalter Rentenportfoliomanagement
• Organisationspflichten • Strategien im aktiven und
Futures • Informations-, Beratungs- und passiven
• Bewertung von Futures Dokumentationspflichten Rentenportfoliomanagement
• Hedging-Strategien • Zinsstrukturen im
Ethik im Finanzmarkt Portfoliomanagement
Zertifikate • Was ist Ethik?
• Kategorisierung • Warum Wirtschaftsethik? Investmentfonds
• Diskont- und Bonuszertifikate • Ökonomische Rationalität und • Fondstypisierung
Kooperation • Kapitalanlagegesetzbuch
• Fondsauswahl
Besteuerung von Kapitalanlagen • Performance-Messung
• Grundzüge der deutschen
Einkommensteuer Aktienportfoliomanagement
• Welche Kapitalanlagen • Strategien im aktiven und
unterliegen der Abgeltungsteuer? passiven
• Verlustrechnung im Rahmen der Aktienportfoliomanagement
Abgeltungsteuer • Fundamental Law of Active
Management (FLAM)
• Style Investment
Portfoliotheorie
• Rendite und Risiko
• Diversifikation
• Beta und Effizienzkurve
• Capital Asset Pricing Modell
(CAPM)
• Markteffizienz
Alternative Assets
• Private Equity
• Immobilien
• Rohstoffe
• Infrastruktur
• Hedgefonds
• Kryptowährungen
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ABLAUF
AIM PRÄSENZ AIM ONLINE
Die Präsenzvariante des AIM findet an insgesamt 9 Tagen Das Fernstudium und die Vorbereitung auf die Prüfung
Unterricht in drei Blöcken – jeweils Donnerstag bis Samstag findet am Rechner oder Tablet und immer dann statt,
in Frankfurt am Main statt. Die eSeminare zur Unterrichts- wenn es die Zeit zulässt. Alle Themen können mit den vor-
vorbereitung nehmen eine Vorbereitungszeit von ca. 20 handenen Unterlagen im Selbststudium erarbeitet werden.
Stunden vor jedem der drei Blöcke in Anspruch. Wir empfehlen eine wöchentliche Vorbereitungszeit von
6,5 Stunden über 5 Monate hinweg.
AIM® Präsenz AIM® Online
Vorbereitung auf 1. Programmteil Vorbereitungskurse
1. Programmteil 3 Unterrichtstage
Vorbereitung auf 2. Programmteil Vorbereitungskurse
Vorbereitungskurse und
Unterrichtsfilme
2. Programmteil 3 Unterrichtstage
Vorbereitung auf 3. Programmteil Vorbereitungskurse
3. Programmteil 3 Unterrichtstage
Prüfung: 1 Präsenztag in Frankfurt am Main
Certificate in Applied Investment Management | Zertifizierter Portfolioberater (DVFA)
DIE DVFA ONLINE AKADEMIE So wird jedes Wartezimmer, Zugabteil oder Flugzeug zum
Trainingsraum.
In der DVFA Online Akademie stehen alle Videos und
Materialien auf dem Smartphone, dem Tablet oder über Der Unterricht, die Handouts und sämtliche Unterlagen
den Webbrowser zur Verfügung. sind auf Deutsch – die Prüfungsaufgaben können auch
Die Inhalte können heruntergeladen werden und stehen englisch beantwortet werden.
damit auch offline bereit. Die DVFA Online Akademie App
ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar.
Sie können ein Video, eine Lektion im Büro am PC be-
ginnen und in der U-Bahn auf dem Smartphone oder zu
Hause auf dem iPad an der Stelle fortführen, an der Sie im
Büro aufgehört haben.
Dabei stehen Ihnen auf Tablet und Smartphone die glei-
chen Funktionen wie im Web zur Verfügung. Grenzenlos
mobil lernen und informieren. Durch die Offline-Funktion
der DVFA App benötigen Sie kein mobiles Netz zum Lernen.
AIM Applied Investment Management Zertifizierter Portfolioberater (DVFA) 7/8
STRUKTUR Grundlagen im eSeminar
Thema Videozeit in h
PROGRAMMSTRUKTUR Volkswirtschaftliche Analyse 4:30
Aktien 4:30
Per eSeminar erarbeiten sich die Teilnehmer die Grund- Anleihen 3:30
lagen des Investment Managements. Die Asset-Klassen Derivate 4:30
Portfoliotheorie 2:00
Aktien, Bonds und Derivate werden vorgestellt, Techniken
Investmentfonds 1:30
der volkswirtschaftlichen Analyse erläutert, sowie Grund-
Summe 20:30
lagen der Portfoliotheorie erklärt.
Vertiefung im Präsenzunterricht
Jedes eSeminar endet mit einem Online-Selbsttest, der Thema Präsenzzeit/Videozeit in h
dabei hilft, das Gelernte zu reflektieren. Volkswirtschaftliche Analyse 8:00
Aktien 8:00
Anleihen 8:00
Die eSeminare bilden die Basis für den Präsenzunterricht,
Derivate 8:00
der die Themen vertieft und an Hand von Beispielen aus
Portfoliomanagement
der Praxis erläutert. Insbesondere erlernen Sie hier die • Rentenportfoliomanagement 4:00
praktische Umsetzung der Portfoliotheorie bezogen auf • Aktienportfoliomanagement 4:00
einzelne Asset-Klassen. • Alternative Assetklassen 4:00
• Asset Allocation 8:00
Investmentfonds 4:00
Abgerundet wird das Programm von Unterrichtseinheiten
Recht & Regulierung
aus dem Bereich Recht und Ethik.
• Aufsicht und Verhaltenspflichten
im Wertpapiergeschäft 8:00
Auch bei den Lernfilmen des Präsenzunterrichts können • Besteuerung von Kapitalanlagen 4:00
Sie sich die Inhalte individuell und flexibel erarbeiten so • Ethik 4:00
wie es Ihre Zeit zulässt. Summe 72:00
REFERENTEN DES AIM
ELLEN ASHAUER-MOLL BVI Bundesverband Investment
Rödl & Partner und Asset Management Direktor
Partnerin
CHRISTOPHER SCHAEFER, CFA
DR. HOLGER BAHR, CEFA Union Investment Privatfonds
DekaBank Portfoliomanager
Leiter Macro Research PROF. DR. ROLF SETHE, LL.M.
Universität Zürich Rechtswissenschaftliche
BJÖRN ESSER, CIIA, CEFA
Fakultät
MainFirst Bank AG
Senior Portfoliomanager DR. TIMO TEUBER, CFA
MainFirst Bank AG
DR. RALF FRANK
Fondsmanager
Morning Sun Ralf Frank Consulting
PETER THILO HASLER, CEFA STEFAN TOETZKE
gammaVega Toetzke Consulting
Sphene Capital
Analyst HARALD WENZEL, CEFA
Sal. Oppenheim
CHRISTOPH KLEIN, CEFA, CFA, CSIP
Private Vermögensverwaltung
ESG Portfolio Management GmbH
Managing Partner
WOLFGANG RAABAIM Applied Investment Management Zertifizierter Portfolioberater (DVFA) 8/8
DEUTSCHE VEREINIGUNG mit über 17.000 Investment Professionals europaweit
FÜR FINANZANALYSE und auch Mitglied bei der ACIIA – Association of
UND ASSET MANAGEMENT Certified International Investment Analysts, einem
Netzwerk mit 100.000 Investment Professionals weltweit.
Der DVFA e.V. ist die Standesorganisation aller Investment
Professionals in den deutschen Finanz- und Kapitalmärk- Seit 1987 bietet die DVFA Finanzakademie Qualifizie-
ten. 1400 Mitglieder repräsentieren die Vielfalt des rungs-Programme an und ist mit über 4.500 Absol-
Investment- und Risikomanagements in Deutschland. Der venten das führende Ausbildungsinstitut im Bereich
Verband engagiert sich für die Professionalisierung des der Finanzwirtschaft. Die Finanzakademie arbeitet
Investment-Berufsstandes, erarbeitet Standards und mit über 150 renommierten Referenten aus Praxis und
fördert den Finance-Nachwuchs. Sein Netzwerk bringt Wissenschaft sowie mit 40 nationalen und internatio-
Praktiker und Theoretiker sämtlicher Investmentdisziplinen nalen Kooperationspartnern zusammen.
unter dem DVFA Dach zusammen.
Der Verband ist international verankert. Er ist Mitglied von
EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies
STEFAN SCHUMMER
Programm-Manager
+49 69 2648 48 - 121
ssc@dvfa.de
DVFA GmbH
Mainzer Landstraße 47a
60329 Frankfurt am Main
+49 69 2648 48 - 0
+49 69 2648 48 - 488
akademie@dvfa.de
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