ApoBank - Die Bank der Gesundheit - April 2022
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apoBank – Die Bank der Gesundheit. April 2022
Agenda.
Überblick.
Der Gesundheitsmarkt im Wandel.
Geschäftsmodell und Strategie.
Geschäftsentwicklung.
Risikomanagement, Kreditqualität und Funding.
Investoren Präsentation. 2apoBank – Auf einen Blick.
Größte genossenschaftliche Primärbank. Beim Kunden vor Ort.
Wir sind Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe 2.246 Mitarbeiter kümmern sich an 83 Standorten
und Mitglied in der Sicherungseinrichtung (BVR). um die Belange unserer Kunden.
Eine Idee, die begeistert.
115.239 Mitglieder sind von der Idee überzeugt.
Unser Auftrag.
Wir fördern unsere Mitglieder, insbesondere Marktführer.
Heilberufsangehörige, ihre Organisationen und Im Zahlungsverkehr und im Kreditgeschäft sind wir
Einrichtungen sowie Unternehmen im Marktführer; bei Existenzgründungsfinanzierungen liegt
Gesundheitsmarkt. unser Marktanteil bei 60 Prozent.
Rating der Kernkapitalquote: Bilanzsumme: Jahresüberschuss:
apoBank:
A+ 15,9 % 67,4 65,4
S&P Mrd. Euro Mio. Euro
Stand: April 2022
Investoren Präsentation. 3Agenda.
Überblick.
Der Gesundheitsmarkt im Wandel.
Geschäftsmodell und Strategie.
Geschäftsentwicklung.
Risikomanagement, Kreditqualität und Funding.
Investoren Präsentation. 4Die deutsche Gesundheitswirtschaft im Überblick (2020).
365 Mrd. Euro Jeder 8te Euro Bruttowertschöpfung wird
Brutto Wertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft generiert.
Jeder 6te Arbeitsplatz wird in der
7,4 Mio. Erwerbstätige
Gesundheitswirtschaft angesiedelt.
Die Gesundheitswirtschaft hat seit Zum Vergleich: Die gesamte Autobranche
2011 mehr als 1 Mio. Stellen geschaffen. wird mit 2 Mio. Erwerbstätigen beziffert.
Bereiche der Wertschöpfung
75,2 Mrd. Euro
196,4 Mrd. Euro Industrielle Gesundheitswirtschaft
Medizinische Versorgung
92,8 Mrd. Euro
Weitere Teilbereiche
Quelle: Gesundheitswirtschaft, Fakten & Zahlen, Ausgabe 2021,
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Investoren Präsentation. 5Gesundheitsmarkt als Wachstumstreiber.
4 % p.a. 506
Anteil am BIP 2020: 12,7* % p.a.
425
345
294
Hauptwachstumstreiber ist der
243 sogenannte zweite Gesundheitsmarkt.
199
Der zeitliche Abstand bis zum Erreichen der jeweils
nächsten 100-Milliardenmarke bei den Gesundheits-
ausgaben hat sich damit seit 1998 von 14 auf 7 Jahre
halbiert.
2015 2020* 2025*
Gesundheitsausgaben, Mrd. Euro davon GKV-Ausgaben, Mrd. Euro
Quelle: Statistisches Bundesamt, vdek, apoBank | *Schätzungen bzw. Prognosen
Investoren Präsentation. 6Rahmenbedingungen im Gesundheitsmarkt.
Medizinisch-technischer Fortschritt: Einsatz medizinisch-technischer Innovationen.
Demografische Entwicklung: Deutliche Alterung der Gesellschaft steigert Morbiditätslast.
Steigende Gesundheitsausgaben, steigendes Gesundheitsbewusstsein.
Zukünftiger Versorgungsbedarf und daraus resultierende
Aufwandssteigerungen vergrößern den Gesundheitsmarkt nachhaltig.
Investoren Präsentation. 7Investoren entdecken Gesundheitsmarkt als Anlageziel.
Investoren auf der Suche nach Entdecken Healthcare als globalen
neuen Anlagemöglichkeiten. Wachstumsmarkt.
Fragmentierter Gesundheitsmarkt in
Suchen dabei stabile, konjunktur-
Deutschland ansprechend für aktive
unabhängige Marktsegmente.
Konsolidierung.
Kapital- und technikintensive
Aktueller Fokus auf die
Disziplinen bieten großes
ambulante Versorgung.
Industrialisierungspotenzial.
Investoren Präsentation. 8Trend zur Anstellung im ambulanten Bereich.
Entwicklung selbständiger und angestellter Ärzte im ambulanten Bereich
157.288 161.400
147.948 151.989
144.058
123.213 121.641 119.641 117.472 114.857
• Trend zur Anstellung und Teilzeit
• Junge Mediziner*innen wollen
angestellt arbeiten
• 59 Prozent der Angestellten 46.543
39.816
arbeiten in Teilzeit 32.348
26.307
20.845
2012 2014 2016 2018 2020
Niedergelassene Ärzte Angestellte Ärzte im ambulanten Bereich Summe
Quelle: Ärztestatistik der BÄK.
Investoren Präsentation. 9MVZ als Arbeitgeber für Angestellte.
Entwicklung der in MVZ tätigen Ärzte
25.000
21.976
2004: Einführung von MVZ
20.000 18.101
• Verbesserung der Verzahnung
unterschiedlicher Fachdisziplinen 14.560
15.000
12.119
10.476
Vorteil MVZ: Wachstum 10.000
7.278
• Unbegrenzte Anstellung von (Zahn-)
Ärzten möglich; der Großteil der in 5.000
MVZ tätigen Ärzte arbeitet angestellt 1.332 1.441 1.346 1.449 1.639 1.664
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angestellte Ärzte Vertragsärzte
Quelle: MVZ-Statistik 2020, Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV).
Investoren Präsentation. 10Der Gesundheitsmarkt wird weiblicher.
Anteil der Medizinstudierenden Anteil der Existenzgründenden
62%
1975 2019
54%
51%
49%
46%
38%
71 % 29 % 38 % 62 %
Männer Frauen Männer Frauen
2012/2013 2014/2015 2018/2019
Quelle: Statistisches Bundesamt. Quelle: apoBank / Zi.
Investoren Präsentation. 11Feminisierung führt zu neuen Arbeitsmodellen.
Kompatible Kinderbetreuungsangebote und flexible Arbeitszeitmodelle werden am häufigsten zur
Verbesserung genannt.
Was muss Ihrer Meinung nach passieren, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Heilberuflern verbessert werden kann?
92% 90%
Kompatible Flexible
Kinderbetreuungs- 76%
Arbeitszeitmodelle 70%
angebote & Teilzeitangebote Entlastung durch
Delegation & Jobsharing in
Digitalisierung Führungspositionen
Quelle: Kind und Kittel. Eine Studie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Heilberufen (2019), apoBank .
Investoren Präsentation. 12Die Zukunft des Gesundheitsmarkts ist digital.
Pandemie als Katalysator
der Digitalisierung
Hat es 2019 bundesweit erst
Markt & Gesundheits- Patienten
knapp 3.000 Videosprech- Player politik
stunden gegeben, waren es
im ersten Halbjahr 2020 fast
1,4 Millionen. Dabei wurden
im ersten Quartal rund Technologien Heilberufler
& Trends
203.000 Videosprechstunden Dynamischer E-Health-Gesetz, Der „mündige“
Wettbewerb DVG, PDSG, Gesundheitskunde
gezählt, im zweiten Quartal mit internationalen DVPMG als Treiber der
schon knapp 1,2 Millionen. Playern Digitalisierung
Neue Informations-
Technologien und bedürfnis
Gesundheits-Apps der Heilberufler
Quelle: KBV-Analyse.
Investoren Präsentation. 13Nachhaltigkeit mit hohem Stellenwert für Heilberufler.
Nachhaltigkeit hat in meinem Leben einen…
0% 100%
Gesamt 10 61 28
• Für die Mehrheit der Heilberufler*innen
hat das Thema Nachhaltigkeit mit 61 1 8 55 36
Prozent einen hohen Stellenwert.
1 10 62 28
• Ökologische Aspekte wie das
Entsorgungsmanagement, der
15 64 21
Energieverbrauch und die digitale
Ausrichtung der Praxis bzw. Apotheke
9 65 27
werden heute schon berücksichtigt.
• In der Verantwortung sehen die … sehr geringen Stellenwert … eher hohen Stellenwert
Heilberufler*innen überwiegend die … eher geringen Stellenwert … sehr hohen Stellenwert
Politik, jedoch auch sich selbst.
Quelle: Nachhaltigkeit in Arztpraxen und Apotheken. Eine Studie der apoBank (2021).
Investoren Präsentation. 14Agenda.
Überblick.
Der Gesundheitsmarkt im Wandel.
Geschäftsmodell und Strategie.
Geschäftsentwicklung.
Risikomanagement, Kreditqualität und Funding.
Investoren Präsentation. 15apoBank: Starke Verankerung im Gesundheitsmarkt.
Profundes Fachwissen im Bedarfsgerechte Lösungen für Heilberufler
Gesundheitsmarkt und über Heilberufler apoBank: Starke Verankerung
Tiefgreifende Kenntnis der Zahlungsströme im Gesundheitsmarkt jenseits
und Bedürfnisse von Heilberuflern. von Bankprodukten.
Bessere Risikoabschätzung im Vergleich
zum Wettbewerb.
Einzigartige Zusammenarbeit
und Kundenzugang
Historisch gewachsener Zugang
zu Heilberuflern, intensive Zusammenarbeit
mit Kammern, Versorgungswerken,
Standesorganisationen.
Gute Reputation insbesondere
für Finanzierungsfragen.
Investoren Präsentation. 16Die apoBank-Strategie.
apoBank – Bank der Gesundheit
Kosten und Kapitalverbrauch reduzieren
Optimierung Neue Lösungen für Kunden schaffen
Aufbau von
und
Angeboten
Digitalisierung
für
des
Heilberufler
Bankgeschäfts Persönliche Nachhaltige
Einzigartige
Kunden- Wert-
Lösungen
beziehung steigerung
Investoren Präsentation. 17apoBank-Strategiehaus.
Identität: Wer sind wir? Wir machen es Heilberuflern
leicht, ihrer Berufung zu folgen.
Wir ermöglichen Gesundheit.
Sinn: Warum gibt es uns? Ein gutes Leben für alle, die ihres der Gesundheit anderer widmen.
Vision: Wo wollen wir hin? In einem Effizienz-getriebenen Umfeld nehmen wir uns Zeit, den
Heilberufler zu verstehen und überzeugende Lösungen für ihn zu entwickeln.
Mission: Wie kommen wir dorthin? Nur als starke Bank zeigen wir Verantwortung für den Gesundheitsmarkt.
Wir sind verantwortungsbewusst, indem wir einzigartige Lösungen über alle
Lebensphasen des Kunden hinweg schaffen, unsere Kosten und unseren Kapitalverbrauch
reduzieren sowie unsere Rentabilität sichern.
Strategie: Was planen wir zu tun? Persönliche Kundenbeziehung Einzigartige Lösungen Nachhaltige Wertsteigerung
– bedarfsgerecht organisiert – langfristig geplant – ausgewogen gesteuert
Angebot: Was bieten wir an? Der lebensbegleitende apoPlan
Liquidität | Beruf & Betrieb | Vorsorge & Vermögen
Kunden: Wen sprechen wir an? Akad. Heilberufler in Unternehmen und Standes- Institutionelle
Ausbildung, Beruf u. Ruhestand Versorgungsstrukturen organisationen Anleger
Investoren Präsentation. 18Konsequenter Ausbau neuer Angebote.
univiva ZPdZ apoHealth Health Innovation optiPrax
Digitale Ver- Innovatives Kompetenz- Port (Partner) Datengestützte
mittlungsplattform Praxismodell: zentrum für Digitale Innovationen Analyse zur
für Produkte & Selbständigkeit Digitalisierung im für Diagnosen & Praxisoptimierung
Dienstleistungen ohne Praxiserwerb Gesundheitsmarkt Therapien
Investoren Präsentation. 19Umsetzung Strategieagenda.
• Einrichtung Kundenbeirat
Steigerung der Kundenzufriedenheit • Optimierung Prozesse
• Weiterentwicklung Online-Banking
Bedarfsgerechtes Betreuungsmodell für • Optimierung Zugangskanäle
Kunden • Verbesserung Kontaktmanagement
• univiva mit 65.000 registr. Nutzern
Ausbau Non-Banking-Leistungsportfolio
• Bündelung Non-Banking-Angebote
• Selektives Wachstum
Verbesserung operatives Ergebnis
• Senkung Verwaltungsaufwand
Investoren Präsentation. 20Agenda.
Überblick.
Der Gesundheitsmarkt im Wandel.
Geschäftsmodell und Strategie.
Geschäftsentwicklung.
Risikomanagement, Kreditqualität und Funding.
Investoren Präsentation. 21Geschäftsentwicklung 2021 auf einen Blick.
Stabiler Jahresüberschuss
Robuste Entwicklung bei Krediten für Existenzgründungen und Firmenkunden
Weiterer Ausbau der Vermögensberatung und -verwaltung
Vorschlag an Vertreterversammlung: 7 Prozent Dividende
Investoren Präsentation. 22Solide Ertragsbasis.
in Mio. Euro
Operative Erträge Operative Aufwendungen Betriebsergebnis v. Steuern
984 933 799 133
869 919 701 745 117 124
817 635 113 111
594
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Risikovorsorge aus dem operativen Geschäft Risikovorsorge mit Reservecharakter Jahresüberschuss nach Steuern
44 40
32 103 65 65
88 62 63 64
14
57 50
33
-12
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
2017 Nettoauflösung Kapitalbildung
Investoren Präsentation. 23Selektive Wachstumsstrategie im Kundengeschäft.
in Mrd. Euro
Neuausleihungen Darlehen Darlehensbestand 36,7 36,2
35,5
7,6
6,8 7,1 32,9 4,9 5,0
5,8 4,3
5,2 30,1 3,8
3,1 4,6 6,2 5,5
4,7
4,8
7,5
7,2 7,6
2017 2018 2019 2020 2021 7,1
6,6
Depotvolumen Privatkunden
11,9 19,1 18,4 18,1
17,3
10,4 15,6
9,7
8,0 7,8
2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2021 Firmenkunden Investitionsfin. Existenzgründungen Immobilien
Investoren Präsentation. 24Finanzausblick für Geschäftsjahr 2022.
Höheres operatives Ergebnis bei steigenden Erträgen und stabilem Aufwand
Fokus auf Kernkompetenzen im Kreditgeschäft und auf Vermögensbildung
Ausbau Hausbankfunktion für Firmenkunden; spezialisierte Angebote für Institutionelle
Steigender Jahresüberschuss mit angemessenem Dividendenpotenzial
Investoren Präsentation. 25Agenda.
Überblick.
Der Gesundheitsmarkt im Wandel.
Geschäftsmodell und Strategie.
Geschäftsentwicklung.
Risikomanagement, Kreditqualität und Funding.
Investoren Präsentation. 26Sehr gute Portfolioqualität.
Privatkunden • Stetiges Portfoliowachstum mit Schwerpunkt auf Privatkunden- sowie
32,2 Mrd. Euro 12,7% 18,5% STO-/Großkundenengagements
1,8%
22,9% • Volumen der Finanzinstrumente auf niedrigem Niveau
44,1% • 86% des Privatkundenengagements und 78% des
STO/Großkundenengagements Investmentgrade bewertet
Standesorganisationen, • NPL-Ratio mit 1,6% auf niedrigem Niveau (2021: 1,4%)
Großkunden 7,8%
20,9% • Forbearance Ratio bei 0,9%
6,2 Mrd. Euro 1,0%
• Coverage Ratio bei 37,1%
49,1% 21,1%
Finanzinstrumente
8,5 Mrd. Euro 7,5%
1,2% Mapping der internen apoBank Ratingklassen (BVR-
1,2% Masterskala) auf externe Ratingklassen auf Basis der
AAA-AA BB-C
zugrunde liegenden Ausfallwahrscheinlichkeiten,
A D
Inanspruchnahmen (Forderungen ggü. Kunden, Brutto,
90,1% ohne Rating
BBB Wertpapiere, außerbilanzielle Geschäfte)
Investoren Präsentation. 27Zufriedenstellende regulatorische Kapitalausstattung.
Aufsichtsrechtliches Kapital, in Mio. Euro Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten
2.720 2.676
2.528 2.543 2.519
261 229
275 233 194 21,8%
18,3% 16,5% 18,0% 17,3%
1.100 1.129 1.103 1.262 1.281
19,5%
16,7% 16,3% 15,9%
15,2%
1.154 1.181 1.222 1.197 1.166
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Ergänzungskapital Geschäftsguthaben
Rücklagen, Reserven, Sonstiges Gesamtkapital Gesamtkapitalquote Kernkapitalquote
31.12.2020 31.12.2021
• Perspektivische Belastung der Kapitalquoten
Leverage Ratio 4,7% 5,0%
aufgrund des weiteren Geschäftswachstums sowie
des Basel IV bedingten RWA-Anstiegs Liquidity Coverage Ratio 186% 271%
Net Stable Funding Ratio 118% 133%
Investoren Präsentation. 28Regulatorische Kapitalanforderungen.
2021 2022
Harte Kernkapitalquote Gesamtkapitalquote Harte Kernkapitalquote Gesamtkapitalquote
Overall Capital Requirement 7,7% 11,75% 9,41% 14,0%
Systemrisikopuffer 0% 0,25%
Antizyklischer Kapitalpuffer 0% 0,75%
Kapitalerhaltungspuffer 2,5% 2,5%
SREP Kapitalanforderung, gesamt 5,2% 9,25% 5,91% 10,5%
SREP Zuschlag (Pillar 2 Requirement) 0,7% 1,25% 1,41% 2,5%
Mindestanforderung (Pillar 1 Requirement) 4,5% 8,0% 4,5% 8,0%
Investoren Präsentation. 29Adressrisiken dominieren RWA.
Risikoaktiva, in Mrd. Euro
• Selektives Geschäftswachstum, Anstieg vor allem im
Bereich Unternehmen
15,3 15,1 15,4
11,6
13,9 • Marktpreisrisiken nur im Anlagebuch
2017 2018 2019 2020 2021
Verteilung der Risikoaktiva, in Mrd. Euro
Retail
348
Unternehmen
564 714
1.371 Institute
8.518 Beteiligungen
3.913
Sonstiges
Op-Risiko
Investoren Präsentation. 30Diversifizierte Refinanzierung.
Ziele Produktpalette Ausgestaltung
• Kongruente Refinanzierung des Aktiv- • Commercial Paper • fixer Kupon
geschäfts • Schuldscheindarlehen • auf- / absteigend
• Flexibilität beim Funding durch Ausbau der • Namensschuldverschreibungen • variabler Kupon
Produktpalette • Namenspfandbriefe • mit Zinsober- und -untergrenze
• Erweiterung der Investorenbasis • Benchmark-Anleihen • kündbar
• Zuverlässiger und regelmäßiger Emittent am Debt-Issuance-Programme (DIP): • einmaliges Kündigungsrecht
Kapitalmarkt • apoObligationen (Privatkunden) • mehrfaches Kündigungsrecht
• Ausbau des Anteils von Pfandbriefen • Inhaberschuldverschreibungen
• Inhaberpfandbriefe
Privatkunden, Organisationen,
Investoren Partnerbanken
Großkunden
• Privatkunden, Organisationen und • institutionelle Kunden • Partnerbanken
Großkunden • Investoren aus der genossenschaftlichen • Refinanzierung öffentlicher Förderdarlehen
• Stabiler Bodensatz an wenig volatilen, stetig Finanzgruppe über KfW Bankengruppe und Landesförder-
wachsenden Kundengeldern institute
Investoren Präsentation. 31Verankerung in einem starken Verbund.
• Die BVR Institutssicherung GmbH gewährleistet gem.
neuer EU-weiten Regelung im Fall einer Bankinsolvenz
den gesetzlichen Einlagenschutz der Einleger (bis
100.000 Euro)
• Die freiwillige BVR-Sicherungseinrichtung stellt weiterhin
den Institutsschutz bereit und schützt ihre Mitglieder, die
in eine Schieflage geraten
• Der Schutz umfasst insofern:
• alle Kundeneinlagen und
Zu 100% sind geschützt:
• Inhaberschuldverschreibungen, • Spareinlagen
• Sparbücher
die im Besitz von Kunden sind. • Sparbriefe
• Termineinlagen
• Festgelder und Guthaben auf Girokonten
von Privatpersonen und Unternehmen
Weitere Informationen:
• Inhaberschuldverschreibungen wie z.B.
www.bvr.de/SE
Zertifikate
www.bvr-institutssicherung.de
Investoren Präsentation. 32Gute Bonitätsbewertungen.
Standard & Poor’s Fitch Ratings (Gruppenrating)1)
Issuer Credit Rating A+ Issuer Default Rating, langfristig AA-
Kurzfristrating A-1 Issuer Default Rating, kurzfristig F1+
Pfandbriefrating AAA Ausblick stabil
Senior unsecured (preferred) A+
Senior subordinated (non preferred) A
Ausblick stabil
1) Gruppenrating für die gesamte genossenschaftliche FinanzGruppe
Investoren Präsentation. 33Stabile Refinanzierungsquellen.
in Mio. Euro
60.000
Sichteinlagen
50.000
Termin- & Spareinlagen
(inkl. nachrang. Vermögensbriefe)
40.000
apoObligationen
(Privatkunden)
30.000 Senior Unsecured
Pfandbriefe
20.000 Genussrechts- und Nachrangkapital
(exkl. Vermögensbriefe)
10.000 Öffentliche Refinanzierungsmittel
0
2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2021
3.674 5.125 6.326 6.710 8.179 Pfandbriefe
5.315 6.218 7.151 8.604 9.159 Deckungswerte (inkl. sichernde liquide Deckung)
1.641 1.093 825 1.894 980 Überdeckung
Investoren Präsentation. 34Kapitalmarktrefinanzierung.
in Mrd. Euro • Nach geplanter TLTRO-Rückführung im
Jahr 2022 deutlicher Rückgang der
19,4
Kapitalmarktrefinanzierung
• Geringere langfristige Emissionen,
7,8 insbesondere wegen Tilgung eigener
Pfandbriefe, die zuvor als TLTRO-
0,0 Sicherheiten dienten
3,4 8,0
7,2 • Anteil Kapitalmarktrefinanzierung an
0,0 0,0 6,0
3,1
0,0 0,0
5,0 Bilanzsumme fällt von 29% auf 7%
2,9 0,0 0,0 4,2
2,0 0,0 0,0
8,2 1,6 0,0 0,0
1,2
4,9 4,3 4,0 3,4 3,1
2021 2022 2023 2024 2025 2026
EZB Tender langfristiger unbesicherter Kapitalmarkt
kurzfristiger Kapitalmarkt langfristiger besicherter Kapitalmarkt
Investoren Präsentation. 35Hoch granularer Deckungsstock.
Gattungsklassische Deckungswerte nach Nutzungsart Deckungsmasse, in Mio. Euro
8.604 9.159
Eigentumswohnungen 2.105
Ein- und Zweifamilienhäuser 4.125 Inkl. 510 Mio. Euro (12/2021)
bzw. 510 Mio. Euro (12/2020)
Mehrfamilienhäuser 825 31.12.2020 31.12.2021 sichernde Überdeckung
Sonstige, gewerblich
1.593
genutzte Gebäude
• Fokus: hochwertige, wohnwirtschaftlich genutzte
Gesamt 8.649
Immobilien
• Sehr granularer Deckungsstock; nur inländische Objekte
• In Abstimmung mit Treuhänder: automatisierte
Gattungsklassische Deckungswerte nach Größenklasse
Herausnahme leistungsgestörter Darlehen (rückständige
Darlehensraten, gekündigt, wertberichtigt) und Kunden,
bis 300T Euro 6.261
die eine gewisse Ratingstufe unterschreiten
300T Euro -1 Mio. Euro 1.243
• Interne Richtlinien der apoBank zur Deckungskongruenz
> 1 Mio. Euro bis 10 Mio Euro 773
liegen über den gesetzlichen Vorgaben
> 10 Mio. Euro 372
• Freiwillige öffentliche Selbstverpflichtung zur erweiterten
Gesamt 8.649
Besicherung der Hypothekenpfandbriefe
Investoren Präsentation. 36Qualitativ hochwertiger Deckungsstock.
§28 PfandBG 31.12.2020 31.12.2021 Laufzeitenstruktur und Zinsbindungsfrist,
in Mio. Euro, 31.12.2021 (§28 PfandBG)
3.300
Vol. gew. Durchschnitt des
5,4 Jahre 5,5 Jahre
Alters der Forderungen
2.718
durchschn. gew.
55,1% 54,9%
Beleihungsauslauf
S&P Analyse (AAA-Rating) 31.12.2020 31.12.2021
1.165 1.160
Available overcollateralisation 1.018
23,32% 9,00%* 927 864 851 922
(ACE)
500 426 545 567 548 536 575
457
Overcoll consistent with
5,99% 5,04%* 260
current AAA rating
Unused notches 5 4Benchmarkemissionen.
Fälligkeitenprofil Pfandbriefe in Mio. Euro (Stand 31.12.2021)
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 > 2031
Pfandbriefe LCR 1B Pfandbriefe PP (nicht LCR)
Investoren Präsentation. 38Ansprechpartner.
Alexander van Echelpoel
+49 211 5998 9750
Bereichsleiter Treasury
alexander.vanechelpoel@apobank.de
Rainer Vogel
+49 211 5998 8914
Liquiditätsmanagement und Refinanzierung
rainer.vogel@apobank.de
Barbara Zierfuß
+49 211 5998 4687
Mitglieder- und Finanzkommunikation
barbara.zierfuss@apobank.de
Investoren Präsentation. 39Ertragsentwicklung – Übersicht.
in Mio. Euro
Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Verwaltungsaufwand
691,1 750,4
632,4 685,0 720,9 715,0
606,2 683,9
530,1 597,6
164,9 175,3 184,3 193,0
156,3
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Teilbetriebsergebnis vor Risikovorsorge Risikovorsorge operatives Geschäft Risikovorsorge m. Reservecharakter
233,6 2017 Nettoauflösung
223,7 217,7
184,7 188,1 43,5 40,1
31,9
14,3 103,0 88,3
57,1 49,5
33,4
-12,1
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Betriebsergebnis vor Steuern Steuern Jahresüberschuss nach Steuern
132,8 124,3
113,4 117,1 111,2 64,1 65,3 65,4
61,9 62,9
70,9
50,4 53,0 58,9
45,9
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Investoren Präsentation. 40Stetig wachsendes Kundengeschäft.
Bilanzsumme, in Mrd. Euro Kunden (in Tausend) Mitglieder (in Tausend)
481 481 482
459
67,4 436
59,4
111 113 116 116 115
49,6
45,4
41,4
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 1HJ 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Wert für 12/2021 nicht ermittelt
Investoren Präsentation. 41Bilanzstruktur.
Aktiva, in Mio. Euro 37.291 38.240 37.787
34.652
32.013
18.714
12.458
10.166
7.964
5.714 4.520 5.558 5.796 5.800
3.017
222 403 233 412 247 470 243 534 237 468
2017 2018 2019 2020 2021
Bankguthaben Kundenkredite Wertpapiere Anlagen und Beteiligungen Sonstiges
Passiva, in Mio. Euro
37.140
33.241
27.449 29.237
26.037
17.813
15.379
8.105 8.950 9.636 8.926
5.876 7.396 7.398
4.202
1.768 1.257 1.810 1.291 1.868 1.467 1.915 1.506 1.981 1.513
2017 2018 2019 2020 2021
Verbindl. ggü. KI Verbindl. ggü. Kunden Verbriefte Verbindl. Bil. Eigenkapital Sonstiges
Investoren Präsentation. 42Nachhaltigkeit: Unser Zielbild für 2024. Nachhaltig-
keit ist auch
Gesundheits-
schutz!
Eckpunkte unserer Strategie Nachhaltigkeitsstrategie
Wofür stehen wir und wo wollen wir hin?
• Rahmenwerke, wie die Entwicklungsziele der
Kommunikation
Vereinten Nationen (SDGs) oder das Pariser Wie kommunizieren wir Risiko-
Klimaabkommen, leiten uns zur Nachhaltigkeit der management &
Bank intern und extern? Steuerung
• Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg zu Welche Beziehungen Wie steuern wir
mehr Nachhaltigkeit pflegen wir? Nachhaltigkeits-
chancen- und
• Klimaneutralität im Geschäftsbetrieb bis 2030 und -risiken?
über alle Geschäftsaktivitäten hinweg bis 2045 Gesellschaftliches
Engagement
(Netto-Null-Emissionen)
Wie engagieren wir uns
• Nachhaltigkeit integraler Bestandteil der Geschäfts- für die Gesellschaft? Kundengeschäft
Was bieten wir
und Risikostrategie unseren Kunden?
• Einbindung unserer Stakeholder Eigene Ressourcen Welche Richtlinien
Was tun wir selbst? geben wir uns
• Transparente Kommunikation über Umsetzungs- • Mitarbeitende dabei?
• Eigenanlage • Finanzierung
fortschritte
• Geschäftsbetrieb • Anlagegeschäft
Investoren Präsentation. 43Unsere Handlungsfelder: Was wir konkret tun.
Risikomanagement und Steuerung: Durchführung ESG-Risikotreiberanalyse zur Identifizierung der wesentlichen
Umwelt- und Klimarisikotreiber, Teilnahme Klima-Stress-Test 2022, sukzessiver Ausbau unserer Nachhaltigkeits-
kennzahlen auch mit Blick auf EU-Taxonomie
Finanzierung im Gesundheitsmarkt: Ausschluss von Krediten an Unternehmen, die massiv der Umwelt schaden
oder Menschenrechte missachten; Entwicklung eines ESG-Scorings für Kreditneugeschäft, Ausbildung von
Berater*innen zu zertifizierten Nachhaltigkeitsexpert*innen
Anlage im Kundengeschäft: Ausbau nachhaltig ausgerichteter Anlageprodukte, Mindeststandard: Verzicht von
Direktinvestitionen in Agrarrohstoffe und Ausschluss kontroverser Waffen sowie von Unternehmen, die gegen die
Prinzipien des UN-Global-Compact verstoßen – für alle neu in der apoBank eingesetzten Produkte und
Dienstleistungen und bis 2025 auch für alle bestehenden Produkte und Dienstleistungen; zusätzlicher
Nachhaltigkeitsfilter für Fondsprodukte und Dienstleistungen, die als explizit nachhaltig gekennzeichnet sind
Investoren Präsentation. 44Unsere Handlungsfelder: Was wir konkret tun (Forts.).
Eigenanlage inkl. neue Beteiligungen: Bevorzugung von ESG-Anleihen gegenüber konventionellen Anleihen bei
vergleichbarem Ertrags-/Risikoprofil, Mindeststandards analog Anlage im Kundengeschäft (voll umgesetzt)
Mitarbeitende: Vielfalt, Weiterbildung, Gesundheitsschutz und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Privatleben, Erhöhung der Frauenquote in Führungspositionen
Geschäftsbetrieb: Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks: (2021: 23% gegenüber 2020, 48 % gegenüber 2017),
Bei Fremdanbietern und einem Auftragsvolumen von über 250.000 Euro Prüfung der Einhaltung/Berücksichtigung
von Aspekten zu Arbeitnehmer- und Umweltbelangen sowie der Menschenrechte
Gesellschaftliches Engagement: am Standort der Zentrale in Düsseldorf, bundesweit an den Filial-Standorten
und über die apoBank-Stiftung weltweit
Kommunikation: umfangreiche Informationen auf www.apobank.de/nachhaltigkeit. Rating von ISS-ESG: Prime
(spezialisierter Finanzdienstleister); Bewertung von Fair Finance Guide Deutschland
Investoren Präsentation. 45Wichtigste regulatorische und strategische Maßnahmen.
2. HJ 2021 2. HJ 2022 2. HJ 2023 2. HJ 2024
Umstellung ausgewählter Vermögensverwaltungsprodukte Sukzessive Messung und Ausarbeitung
bzw. Dienstleistungen auf Nachhaltigkeit (bis 2. HJ 2021) von (SDG und Taxonomie-konforme)
sowie Ausbau des Angebots (bis 2. HJ 2022). ESG-KPIs für Handlungsfelder und Kerngeschäft.
Umsetzung eines ESG-
Nutzung der Ergebnisse aus dem ESG-Scoring
Scorings parallel zum
im Kreditgewährungsprozess für die Risikosteuerung.
Bonitätsrating, um ESG-Daten
zu erheben und zu bewerten. Weitere Senkung der betrieblichen
Ganzheitliche ESG-Integration CO2-Emissionen; Erarbeitung
in den Beratungsprozess. eines Konzepts zur Herstellung
Sukzessive Erweiterung der jährlichen der Klimaneutralität bis
Risikotreiberanalyse sowie Integration spätestens 2030.
von wesentlichen ESG-Risikotreibern
Risikomanagement
in Risikomanagement-
& Steuerung Risiko- und chancenorientierte
Kundengeschäft kreislauf. Integration der ESG-Aspekte in
Eigene Ressourcen die Konditionsgestaltung.
Investoren Präsentation. 46Disclaimer.
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