Assekuranz 2015 - Eine Standortbestimmung - Neue Koordinaten im deutschsprachigen Versicherungsmarkt - I.VW-HSG
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Assekuranz 2015 – Eine Standortbestimmung Neue Koordinaten im deutschsprachigen Versicherungsmarkt
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 3
Management Summary 4
Die Versicherungswirtschaft im Wandel 8
Dynamik der Veränderungen 12
1. Regulierung sowie sich veränderndes Kundenverhalten prägen den
Veränderungsdruck auf die Assekuranz 12
I.VW-Perspektive: Generationen des 20. Jahrhunderts – U mweltbedingungen
und Charaktereigenschaften 14
2. Im Zuge der Finanzkrise konzentrieren sich die Versicherungsunternehmen
auf ihr operatives Kerngeschäft und das Risikomanagement, nutzen krisen
bedingte Geschäftschancen aber nicht 16
Accenture-Perspektive: Das Management von Risiken – von der Kernkompetenz
der Versicherungsunternehmen zur unternehmensweiten Aufgabe 18
3. Die Marktstrukturen verändern sich nur verhalten 19
4. Dynamik und Attraktivität werden der Beratung und dem Personen
versicherungsgeschäft attestiert 20
5. Der Altersvorsorgemarkt ist Chance und Herausforderung zugleich 22
Wege zum Kunden 24
Was sagen die Kunden? 25
6. Der „Versicherungskunde 2.0“ ist unabhängiger, fordernder und
preissensitiver 27
Accenture-Perspektive: „Digitale Kompetenzen“ – Die Versicherungs-
unternehmen auf dem Weg ins Web 2.0 28
7. Beratungsqualität und Kundenvertrauen werden zu Erfolgsfaktoren des
personalen Vertriebs 29
8. Die Versicherungsunternehmen müssen ihre Zugangsmöglichkeiten und
Prioritäten in der Vertriebssteuerung überdenken 30
9. Der Multi-Kanal-Vertriebsansatz entwickelt sich zum Standard, der
elektronische Kanal zu einem Muss 31
Innovationsfeld Marktleistung 35
10. Die Produktentwicklung sowie das Verständnis von Innovation sind den
Kundenbedürfnissen noch nicht angepasst 35
11. Kunden(gruppen)-spezifischere Marktleistung erfordert eine
flexible Kundenanalytik 36
I.VW-Perspektive: Enhanced Annuities 38
12. Eine verbesserte Risikoselektion wird erfolgskritisch, bringt aber
Herausforderungen in der Umsetzung mit sich 39
13. Der „Präventions“-Ansatz birgt Chancen für das Kundenverhältnis und
Geschäftsmodell der Versicherungsunternehmen 40
Accenture-Perspektive: Technologische Innovation zur Prävention 41
Erfolgsfaktoren der Wertschöpfung 43
14. Mit Ausnahme von striktem Kostenmanagement und Prozess-
innovationen sind sich die Versicherungsunternehmen über ihre erfolgs-
kritischen Hebel nicht einig 44
15. Bei hoch bleibender Wertschöpfungstiefe suchen die Versicherungs-
unternehmen neue Wege der Industrialisierung 45
Accenture-Perspektive: Strategien des Sourcings 46
16. Die Versicherungsunternehmen müssen sich zukünftig einem
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter stellen 47
Entwicklung und Veränderung der Trends Assekuranz 2015 49
Handlungsempfehlungen 50
Vorwort
Der Umbruch der Versicherungsmärkte Die Ergebnisse der Studie sollen
setzt sich fort. Regulatorische Neue- Führungskräften der Assekuranz, die
rungen, ein neues Risikoverständnis in- Verantwortung für die Geschäfts
folge der Finanz- und Wirtschaftskrise entwicklung tragen, konkrete Hinweise
und ein sich wandelndes Kundenverhal- auf künftige strategische Optionen
ten stehen im strategischen Fokus der im deutschsprachigen Versicherungs-
Versicherungsunternehmen. Die damit markt geben, ihre unternehmerischen
einhergehende Marktdynamik hat für Entscheidungen unterstützen und
Führungskräfte der Versicherungsunter- Handlungsempfehlungen liefern.
nehmen neue Herausforderungen zur
Folge, die nicht selten auch einschnei- Wir bedanken uns bei allen Führungs-
dende Massnahmen erfordern. kräften, die mit ihrer Teilnahme an
Guido Scherer
unserer Befragung zum Gelingen dieser
Partner Financial Services
Bereits im Jahr 2005 haben Accenture Studie beigetragen haben. Des Weiteren
Accenture
und das Institut für Versicherungs danken wir den Mitgliedern des Exper-
wirtschaft der Universität St. Gallen tengremiums, welche die Studie beglei-
(I.VW-HSG) den Retailmarkt der deutsch- tet haben, sowie den Autoren.
sprachigen Versicherungsindustrie
analysiert und aufgezeigt, welche Trends
im Versicherungsmarkt bis 2015 erwar- Zürich / St. Gallen, November 2010
tet werden. Nun, in der Halbzeit des
Betrachtungszeitraums, und vor dem
Hintergrund der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, greift die vorliegende Studie
die Geschehnisse und Entwicklungen
der vergangenen fünf Jahre auf und
erneuert den Blick in die Zukunft des
Versicherungsmarktes. Es wird ein
Hauptaugenmerk auf den „Versiche- Prof. Dr. Hato Schmeiser
rungskunden 2.0“ gelegt, der durch die Lehrstuhlinhaber und
fortschreitende Digitalisierung des Geschäftsführender Direktor
Alltags besser informiert und anspruchs- I.VW-HSG
voller ist. Einen weiteren Schwerpunkt
setzt die Studie bei den verstärkten
Regulierungstendenzen, die vor allem
auch im Zuge der Finanzkrise und des
erschütterten Vertrauens der Konsu-
menten in den Finanzsektor eine neue
Dynamik erhalten. Zudem werden
die Folgen der rasanten technologischen
Entwicklungen der letzten Jahre und
deren Auswirkungen auf die Versiche-
rungsindustrie, insbesondere die damit
einhergehenden Produkt- und Prozess
innovationen, näher beleuchtet.
3
Management Summary
Die deutschsprachigen Versiche- Dynamik der Veränderungen 3. Die Marktstrukturen
rungsmärkte stehen vor alten und verändern sich nur verhalten
neuen Herausforderungen, die im 1. Regulierung sowie sich Die Befragten erwarten keine signifi-
Umfeld der Finanz- und Wirtschafts- veränderndes Kundenverhalten kanten strukturellen Veränderungen
krise immer noch zunehmen. Lang- prägen den Veränderungsdruck in den Versicherungsmärkten. Lediglich
fristig prägende Entwicklungen wie auf die Assekuranz für die Marktführer und Nischenanbieter
zum Beispiel im soziodemogra Die externen Faktoren Regulierung, werden im Rahmen einer zunehmenden
fischen Bereich, aber auch aktuelle verändertes Kundenverhalten und sozio- Differenzierung Marktanteilsgewinne
Entwicklungen wie Veränderungen ökonomischer Wandel bestimmen die prognostiziert. In der Krise konnte,
des Kundenverhaltens sind hierbei Veränderungsdynamik der nächsten vor allem in der Schweiz, das genossen-
von Bedeutung. Diese Studie nimmt Jahre in der deutschsprachigen Versi- schaftliche Modell aufgrund der lang-
eine Standortbestimmung der aktu- cherungswirtschaft. Der von der fristigen Ausrichtung von Geschäft
ellen Trends vor und identifiziert A ssekuranz daraus wahrgenommene und Produkten bei den Kunden an
neue Koordinaten im deutschspra- Veränderungsdruck löst allerdings keinen Attraktivität gewinnen.
chigen Versicherungsmarkt, aufbau- Innovationstrend aus, die Innovations-
end auf der Vorgängerstudie aus bereitschaft der Versicherungsunter- 4. Dynamik und Attraktivität
dem Jahr 2005. Zugleich werden die nehmen wird als gering eingeschätzt. werden der Beratung und dem
Auswirkungen dieser Trends auf die Segmentspezifische Entwicklungs Personenversicherungsgeschäft
deutschsprachigen Retailmärkte der treiber stehen im Lebengeschäft vor attestiert
Versicherungswirtschaft analysiert. allem im Zusammenhang mit den Dem Personenversicherungsgeschäft
Die Trends werden anhand von Kapitalmärkten und sozialen Systemen, und der Beratung im Versicherungs-
16 Thesen aufgezeigt, die in vier im Nichtlebengeschäft mit Individua und Vorsorgegeschäft werden in den
Themenber eiche gegliedert werden. lisierungstendenzen in der Gesellschaft, betrachteten Ländern Deutschland,
Diese führen vom Marktumfeld technologischen Entwicklungen und Schweiz und Österreich eine hohe Ver-
der Versicherungsunternehmen einer veränderten Interaktion mit den änderungsdynamik und Attraktivität
„Dynamik der Veränderungen“ Kunden. attestiert. Das Geschäftsfeld der beruf-
über Distribution und Vertrieb lichen Altersvorsorge wird besonders
„Wege zum Kunden“ zu Produkt 2. Im Zuge der Finanzkrise konzent- in Deutschland und Österreich als
entwicklung und Underwriting rieren sich die Versicherungsunter- attraktiv eingestuft. Für das Nichtleben-
„Innovationsfeld Marktleistung“ nehmen auf ihr operatives Kern geschäft wird in allen drei Märkten
sowie den „Erfolgsfaktoren der geschäft und das Risikomanagement, eine geringe Dynamik prognostiziert,
Wertschöpfung“. nutzen krisenbedingte Geschäfts- wobei das Nicht-Kfz-Geschäft als deut-
chancen aber nicht lich attraktiver eingestuft wird als das
Die Finanzkrise als wichtiger Verände- Kfz-Geschäft.
rungstreiber führt zu einer Zunahme
und Verschärfung von Vorschriften und 5. Der Altersvorsorgemarkt ist Chance
einer Rückbesinnung auf das Risiko und Herausforderung zugleich
geschäft. Als Konsequenz der Krise Die Bedeutung der privaten kapital
steigt die Bedeutung eines umfassen- finanzierten Vorsorge nimmt in allen
den, auf das gesamte Unternehmen drei Märkten weiter zu. Gleichzeitig
ausgerichteten Risikomanagements. erwarten die Befragten, dass der
Krisenbedingte Geschäftschancen, zum Anteil der Bevölkerung, der sich diese
Beispiel im Leben- und Beratungsge- Vorsorge leisten kann, weiter sinkt.
schäft, werden von den Versicherungs- Die Bedeutung der beruflichen /
unternehmen nicht genutzt. Im Vergleich betrieblichen Altersvorsorge bleibt
zu den Banken erzielen die Versiche- bestehen. Trotz Finanzkrise bauen
rungsunternehmen kein höheres Kun- die Banken ihren Marktanteil in der
denvertrauen. Altersvorsorge weiter aus und erreichen
neue, junge Kundengruppen.
4
Wege zum Kunden 8. Die Versicherungsunternehmen Innovationsfeld
müssen ihre Zugangsmöglichkeiten Marktleistung
6. Der „Versicherungskunde 2.0“ und Prioritäten in der Vertriebssteu-
ist unabhängiger, fordernder und erung überdenken 10. Die Produktentwicklung sowie
preissensitiver Die Branche sieht Markenbekanntheit das Verständnis von Innovation sind
Der Wandel des Kunden, der sich in und Brand sowie das Multi-Kanal- den Kundenbedürfnissen noch nicht
neuen Bedürfnissen, Erwartungen und Angebot als wichtigste Schlüssel zum angepasst
Werten zeigt, stellt Versicherungsunter- Kunden. Markenname und -bekanntheit Die Bereitschaft der Branche zur Pro-
nehmen vor neue Herausforderungen. der Versicherungsunternehmen sind duktinnovation ist weiterhin vergleichs-
Der „Versicherungskunde 2.0“ tritt dagegen für die Kunden von unterge- weise gering. Die Kunden fordern
gegenüber den Versicherungsunterneh- ordneter Bedeutung. Die befragten Ver- jedoch neue Produkte, die einfacher,
men informierter und selbständiger auf. sicherungskunden wählen die Anbieter flexibler und an individuelle Kundenan-
Die Kundenerwartungen in Bezug auf in erster Linie nach den Kriterien einer sprüche anpassbar sind. Zusatz
die Flexibilisierung der Produkte, das guten Beratung und Betreuung sowie leistungen und eine steigende Produkt-
Angebot von standardisierten, preis- eines günstigen Preises aus. Transpa- komplexität sind vom Kunden nicht
günstigen Produkten und das bereits renz und Vergleichbarkeit von Preisen gewünscht. Kunden fragen weiterhin
hohe Serviceniveau steigen. Die zuneh- sowie Vertragsbedingungen sind weitere umfassende Produktlösungen wie
mende Nutzung der neuen Medien zentrale Anforderungen der Kunden an Kombiprodukte oder kundenspezifische
und die erhöhte Produkttransparenz ihre Versicherungsunternehmen. Bündelprodukte nach. Auch die ver-
spielen hierbei eine besondere Rolle. stärkt angebotene Naturalrestitution
9. Der Multi-Kanal-Vertriebsansatz wird vom Kunden zunehmend begrüsst.
7. Beratungsqualität und Kunden entwickelt sich zum Standard, der
vertrauen werden zu Erfolgsfaktoren elektronische Kanal zu einem Muss 11. Kunden(gruppen)spezifischere
des personalen Vertriebs Sowohl im Leben- als auch im Nicht Marktleistung erfordert eine
Trotz des sich verändernden Kundenver- lebengeschäft entwickelt sich der flexible Kundenanalytik
haltens bleibt das Versicherungsgeschäft Multi-Kanal-Vertriebsansatz zu einem Die Versicherungsunternehmen fokus-
der Zukunft ein „Push“-Geschäft in Standard im Retailgeschäft. Den tech- sieren in den nächsten Jahren stärker
einem Markt, in dem Kundenvertrauen nologisch gestützten Kanälen wird, als bisher auf einzelne Kundengruppen.
zum erfolgsentscheidenden Faktor im insbesondere im Nichtlebengeschäft, Zielgruppenspezifisches Marketing wird
Versicherungsvertrieb wird. Gerade eine steigende Bedeutung beigemessen. als wichtiger Schlüssel für den Zugang
im vertrauensbasierten, beratungsinten- Der Vertrieb über angestellte Aussen- zum Kunden erachtet. Insbesondere
siven Vorsorge- und Lebensversiche- dienstorganisationen nimmt insgesamt das Segment der Senioren (50+) wird
rungsgeschäft wird der personale Ver- ab, bleibt allerdings bei Kundengruppen als attraktives Wachstumssegment ein-
trieb gegenüber alternativen oder und in Produktbereichen wichtig, die gestuft. Eine kundengruppenspezifi-
nicht personalen Kanälen wichtiger. einen persönlichen, vertrauensbasierten sche und kundenanalytisch optimierte
Die Honorarberatung gewinnt, die reinen Kontakt erfordern. Im Lebengeschäft Marktleistung stellt an die Versiche-
Vertriebsorganisationen verlieren an favorisieren die Kunden den personalen rungsunternehmen neue Anforderun-
Bedeutung. Vertrieb gegenüber den technologie gen in Produktentwicklung und Vertrieb.
gestützten Kanälen, die jedoch zuneh-
mend Anklang finden. Der Bankenver-
trieb wird, allerdings verhaltener als
noch vor fünf Jahren eingeschätzt, an
Bedeutung gewinnen.
5
12. Eine verbesserte Risikoselektion Erfolgsfaktoren der 16. Die Versicherungsunternehmen
wird erfolgskritisch, bringt Wertschöpfung müssen sich zukünftig einem Wettbe-
aber Herausforderungen in der werb um qualifizierte Mitarbeiter
Umsetzung mit sich 14. Mit Ausnahme von striktem stellen
Die Rückbesinnung auf das Risikoge- Kostenmanagement und Prozess- Die Versicherungsunternehmen sehen
schäft und die steigende Bedeutung der innovationen sind sich die Versiche- sich zunehmend mit einem Mangel an
Segmentierung führen zu einer verfei- rungsunternehmen über ihre qualifizierten Arbeitskräften konfron-
nerten und verbesserten Risikoselektion erfolgskritischen Hebel nicht einig tiert. Die Auseinandersetzung mit den
durch die Versicherungsunternehmen. Für die befragten Manager sind viele Folgen des demografischen Wandels ist
Strategisch ergeben sich neue Möglich- Elemente für den Unternehmenserfolg somit auch von zentraler Bedeutung für
keiten in der Marktleistung, wie sie in ähnlich bedeutsam, entsprechend den Erhalt der eigenen Wettbewerbs
anderen Ländern mit verbrauchsorien- ergibt sich ein eher indifferentes und fähigkeit. Eine für Mitarbeitende und
tierten „Pay-as-you-x“-Ansätzen be- unfokussiertes Bild hinsichtlich der Bewerber ansprechende Unternehmens-
reits umfassender umgesetzt werden. konkreten operativen Werthebel. kultur gewinnt deutlich an Bedeutung.
Die Versicherungsunternehmen müssen Striktes Kostenmanagement, sogar in Insbesondere der Wettbewerb um quali-
sich auch neuen Herausforderungen, Kernbereichen wie im Vertrieb, bleibt fizierte, motivierte und leistungsstarke
zum Beispiel im Bereich komplexer allerdings wichtig, um dem steigenden Vertriebsmitarbeiter verschärft sich
Datenanalytik, stellen. Kosten- und Profitabilitätsdruck zu be- unter den Versicherungsunternehmen.
gegnen. Die eigene Prozessoptimierung
13. Der „Präventions“-Ansatz birgt mittels Industrialisierung der Wert-
Chancen für das Kundenverhältnis schöpfung wird fortgesetzt. Eine
und Geschäftsmodell der Versiche- zunehmende Digitalisierung zur Opti-
rungsunternehmen mierung von Prozessen und Marktleis-
Für die Versicherungsunternehmen ge- tungen ist absehbar.
winnt der „Präventions“-Gedanke an
Bedeutung und trifft gleichzeitig auf 15. Bei hoch bleibender Wertschöp-
eine steigende Nachfrage seitens der fungstiefe suchen die Versiche-
Kunden. Neue Versicherungsmodelle rungsunternehmen neue Wege der
zielen im Bereich der Marktleistung Industrialisierung
verstärkt auf Schadenvermeidung statt Insgesamt bleibt das hoch integrierte
Schadenbehebung ab. Der Kunde er- Wertschöpfungsmodell der Versiche-
wartet von diesem neuen Modell in rungsunternehmen bestehen, Möglich-
erster Linie Preisnachlässe und Sonder- keiten der Auslagerung an Dritte
konditionen als Gegenleistung für werden von den Versicherungsunter-
Präventionsmassnahmen. nehmen auch in Zukunft nur verhalten
genutzt. Eine stärkere Differenzierung
nach Geschäftsmodellen ist nicht
absehbar. Allerdings wird die „Inhouse“-
Verlagerung von Wertschöpfungspro-
zessen an ausländische eigene Stand-
orte verstärkt ins Auge gefasst.
6
7
Die Versicherungswirtschaft im Wandel
Das Umfeld für Versicherungsunterneh- Regulierung im Versicherungsmarkt. und initiierte neue, grundlegende Ansätze
men verändert sich weiterhin stark. Die technologische Weiterentwicklung und Überlegungen in der Regulierung des
Die Einflüsse können in zwei Kategorien hat an Geschwindigkeit zugenommen Finanzsektors. Die politische und gesell-
aufgeteilt werden: Neben konstanten und zwingt Versicherungsunternehmen schaftliche Aufmerksamkeit richtete
Einflüssen, deren prägende Kräfte im ge- vermehrt, flexibel auf neue Trends rea- sich auf die Funktion und Bedeutung des
samten deutschsprachigen Wirtschafts- gieren zu können. Anhand des Internets Finanzsektors und lässt für die Versiche-
raum wirken, sind in der Versicherungs- lässt sich diese Veränderung darstellen: rungswirtschaft eine langfristige und
wirtschaft im Spezifischen kurzfristigere, Die Nutzung steigt und diversifiziert sich nachhaltige Zunahme der Regulierung
verändernde Kräfte identifizierbar, die laufend. Aufgrund der Entwicklung mo- erwarten, die R
isikomanagement, Trans-
direkte Folgen im Tagesgeschäft der biler und ubiquitär verfügbarer Techno- parenz und Konsumentenschutz betont.
Versicherungsunternehmen zeigen. logien beschleunigt sich dieser Trend,
was zu einer schnelleren Digitalisierung Gleichzeitig zeigt sich im Geschäftsum-
Die konstanten Einflüsse umfassen des Alltags führt. Digitale Kommunika feld der Versicherungsunternehmen eine
Themen wie den Wandel der Demografie tion, Information und Austausch in der Zunahme der Zyklen grösserer Verände-
hin zu einer alternden, schrumpfenden Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft rungen in Geschwindigkeit wie auch
Gesellschaft, den politisch brisanten werden immer selbstverständlicher. Diese Intensität. Die Beschleunigung spiegelt
Umbau der sozialen Sicherungssysteme Entwicklung führt zu veränderten Ein- sich in den allgemeinen sozialen, wirt-
und die fortschreitende Globalisierung, stellungen, Ansprüchen und Verhaltens- schaftlichen und technischen, aber auch
welche die Vernetzung der Gesellschaf- weisen der modernen Kunden: Sie agieren den versicherungsspezifischen Entwick-
ten und Wirtschaftssysteme treibt. immer selbständiger, informierter und lungen der letzten Jahre wider. Eine
anspruchsvoller. Der „Kunde 2.0“ wird Zunahme der Intensität zeigt sich in der
Diesen prägenden Kräften stehen bran- auch zum „Versicherungskunden 2.0“, auf erhöhten Komplexität, Vielschichtigkeit
chenspezifische Veränderungskräfte den die vorliegende Studie aufgrund und Vernetzung der Veränderungen.
gegenüber, welche die Praxis der Versi- seiner zentralen Stellung ein Haupt Für Führungskräfte der Versicherungs-
cherungsindustrie stark beeinflussen augenmerk legt. Neben Technologie und unternehmen haben diese Entwick-
werden: Beispiele dafür sind die techno- Kunden verändert sich des Weiteren der lungen neue strategische Herausforde-
logische Innovation, ein verändertes regulatorische Rahmen der Industrie. Die rungen zur Folge, die nicht selten
Kundenverhalten und das Ausmass an Finanz- und Wirtschaftskrise verstärkte einschneidende Massnahmen erfordern.
8Ziele der Studie des Retailmarkts und für einen Vergleich einen Abgleich dieser Ergebnisse mit der
mit den Aussagen von 2005 geeignet. Branchensicht ermöglicht. Aufgrund der
Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Welche Auslöser von Veränderungen in Zusammenführung der beiden Ansichten
relevanten Auslöser und Arten von Ver- der Versicherungswirtschaft wirken wei- bietet die Studie einen umfassenden
änderungen in der deutschsprachigen terhin? Welche neuen Entwicklungen Ausblick auf den deutschsprachigen Ver-
Versicherungsindustrie zu identifizieren, zeichnen sich auf dem Markt ab? Welche sicherungsmarkt im Jahr 2015, während
daraus resultierende Entwicklungsten- Auswirkungen hat die Finanz- und Wirt- die daraus resultierenden zentralen
denzen zu analysieren und letztlich schaftskrise? Wie müssen die aktuellen Handlungsfelder von Führungskräften
Handlungsgebiete für Führungskräfte Entwicklungstendenzen analysiert werden in der Assekuranz als Unterstützung für
der Versicherungsbranche auszuarbei- und welche Handlungsoptionen bieten unternehmerische Entscheidungen her-
ten. Ihnen sollen die Informationen bei sich den Führungskräften der Branche? beigezogen werden können.
der Bewältigung anstehender Heraus-
forderungen nützlich sein und sie bei der Ohne Zweifel ist vor allem die Finanz- Methodik
Entwicklung von Handlungsoptionen und Wirtschaftskrise eine wesentliche
für erfolgreiche Strategien unterstützen. Determinante der aktuellen Märkte. Die Die vorliegende Studie wurde, wie auch
Diese Kernziele sind an jene der Vorgän- Krisensituation der letzten zwei Jahre 2005, im deutschsprachigen Versiche-
gerstudie „Assekuranz 2015 – Retail- und ihre vielfältigen Auswirkungen auf rungsmarkt in Deutschland, der Schweiz
märkte im Umbruch“ aus dem Jahr 2005 die Versicherungswirtschaft sind zu und Österreich durchgeführt und fokus-
angelehnt, die ebenfalls in einer Koope- neuen Rahmenbedingungen der Befra- siert sich auf das Retailgeschäft der
ration von Accenture und dem Institut gung geworden. Ein zweiter wichtiger Lebens- und Nichtlebenversicherungen.
für Versicherungswirtschaft der Univer- Aspekt ist der Wandel des Kunden, des- Themen der Befragung von 2005 wurden
sität St. Gallen (I.VW-HSG) durchgeführt sen Folgen sich auch für die Versiche- mit Fragestellungen zu aktuellen
wurde. rungswirtschaft immer deutlicher ab- Aspekten der Versicherungswirtschaft
zeichnen. Für ein besseres Verständnis ergänzt und um eine repräsentative
Fünf Jahre nach der Veröffentlichung der der Kundensicht wurde zusätzlich eine Kundenumfrage erweitert.
ersten Studie, gewissermassen zur Halb- Kundenbefragung in die Studie inte-
zeit der Beobachtungsperiode, scheint griert, welche die Analyse der Situation Das bewährte dreistufige Verfahren
der Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme aus einem anderen Blickpunkt sowie wurde beibehalten: In einer ersten Phase
93
Abbildung 1 Allgemein (Leben / Nichtleben) 8
Geschäft der Teilnehmer
der Branchenbefragung Nichtlebenversicherung
16
Lebensversicherung 40
Andere
Vermittler
Anteil der Befragten in % 33
Total Anzahl der Befragten: 762
Abbildung 2 Geschäftsführung / 6
Stabsfunktion
Tätigkeitsgebiet der Teilnehmer
Underwriting /
der Branchenbefragung
Produktentwicklung 24
Beratung / Vertrieb / 40
Marketing
Admin / Finance / IT / HR /
RM / Sonstige
Schadenmanagement
19
12
Anteil der Befragten in %
rekapitulierten Vertreter des I.VW-HSG cherungsmarkt eingeladen, die standar- drei Ländern, in gleichmässiger Ge-
sowie von Accenture die im Jahr 2005 disierte Umfrage zu beantworten. schlechts- und Altersverteilung, durch-
erstellten Thesen unter Einbezug aktu- Dieser Einladung sind 762 Personen geführt.
eller Trends und Erkenntnisse. Darüber nachgekommen, was einer Rücklauf-
hinaus identifizierten sie neue Entwick- quote von 36 % entspricht. Aus Öster- Um ein breites und strukturiertes Bild der
lungstendenzen in Deutschland, der reich konnten 82 Antworten verzeich- Versicherungslandschaft im Jahr 2015 zu
Schweiz und Österreich und glichen net werden, während Deutschland mit zeichnen, wurden die empirischen Daten
diese mit jenen in weiteren wichtigen 211 Antworten und die Schweiz mit 469 aus den Antworten der Führungskräfte
internationalen Märkten ab. Eine aktua- Antworten vertreten sind. Mit 40 % am sowie der Kunden durch Exkurse, For-
lisierte Thesenvorlage diente als Grund- stärksten vertreten sind Teilnehmer, die schungserkenntnisse des I.VW-HSG sowie
lage für einen Expertenworkshop. In sowohl im Leben- wie auch im Nicht Erfahrungswerte und Marktstudien von
dieser zweiten Phase der Studie disku- lebengeschäft tätig sind. Des Weiteren Accenture ergänzt. Dadurch werden die
tierten und identifizierten Versiche- sind etwas mehr als doppelt so viele empirischen Ergebnisse b eleuchtet und in
rungsexperten des I.VW-HSG sowie von Antworten aus dem Nichtleben- als aus einen Praxisbezug gestellt. Abweichungen
Accenture auf Basis der Thesenvorlage dem Lebenbereich eingegangen. Die von 100 % in den Grafiken können auf-
neue, aktualisierte Thesen unter Einbe- Vermittler wurden bei der Befragung grund von Rundungen auftreten.
zug der letzten Veränderungen und ebenfalls mit einbezogen, wobei die
Trends im Versicherungsumfeld. In einer Rücklaufquote mit 21 Antworten einen An dieser Stelle möchten wir uns bei
dritten Phase wurden die überarbei- kleinen Anteil an der Gesamtumfrage allen Teilnehmern aus der Versiche-
teten Thesen einem empirischen Pra- ausmacht. Ein Blick auf die Funktion rungsbranche sowie bei den teilneh-
xistest unterzogen, der neben der Um- der Antwortenden ergibt, dass 40 % Ge- menden Kunden für ihre Unterstützung
frage bei Branchenvertretern in den drei schäftsführungs- oder Stabsmitglieder bei der Realisierung der Studie bedan-
Ländern auch eine bisher noch nicht sind. Etwas mehr als die Hälfte der ant- ken. Besonderer Dank gilt den Experten,
durchgeführte Umfrage bei den Versi- wortenden Firmen sind international. welche die Studie während ihrer gesam-
cherungskunden umfasste. ten Laufzeit unterstützt und durch
Die ergänzende Kundenumfrage wurde hervorragende Diskussionen und Bei
Im März 2010 wurden 2‘140 Führungs- auf Basis einer repräsentativen Auswahl träge entscheidend zum Gelingen der
personen im deutschsprachigen Versi- von Versicherungskunden aus allen Studie beigetragen haben.
1011 11
Dynamik der Veränderungen
Abbildung 3 Regulierungstendenzen für die Versicherungsindustrie 72
53
Aus welchen Umweltbereichen Demografische Entwicklung (z.B. Alterung Kunden, 54
erwarten Sie in den nächsten Alterung Belegschaft) 33
Zunahme der Vorschriften und Regulierungen in der 57
fünf Jahren die grössten Verände- Kundenbeziehung 41
rungen für die Assekuranz? Entwicklung Kapitalmärkte (z.B. Zinssätze, Aktienmärkte) 55
24
Umbau der Sozialversicherungssysteme 33
18
Zunehmende Individualisierung und Entsolidarisierung 22
31
Neue Technologien (z.B. Digitalisierung, Pervasive 13
Computing) 31
Geändertes Kommunikationsverhalten / Neue Medien 19
30
Druck der Konsumenten 19
28
Zunahme der Umweltschäden 2
25
Brancheninterne Strukturverschiebungen 15
(Mergers & Acquisitions) 22
Globalisierung / Entstehung internationaler Märkte 14
17
Druck der Investoren / Analysten 17
10
Neue Marktteilnehmer 2
11
Umwelttechnologien / Gentechnologien / Life Sciences 4
10
Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80
Lebensversicherung Nichtlebenversicherung
Die Konzepte der Versicherungsunter- sich diese Faktoren auf das Verhalten nachhaltig. Die Entwicklung und Imple-
nehmen als langfristige Kapitalanleger der Kunden und Anbieter aus? Welche mentierung von Leitlinien der Corporate
haben sich im Zuge der Finanz- und anderen Faktoren beeinflussen das Governance, von Solvenzvorschriften
Wirtschaftskrise bewährt. Trotz eines Verhalten der Marktteilnehmer? Werden sowie die Umsetzung von Informations-
relativ stabilen und von Langfristigkeit sich Spielregeln und Marktstrukturen und Transparenzvorschriften binden
geprägten Marktumfeldes muss sich signifikant verändern? Welche Teilmärkte auch weiterhin Ressourcen. Während
aber auch die Assekuranz mit vielfältigen profitieren vom Wandel? Wie innovativ in den vergangenen Jahren aufgrund der
Veränderungen auseinandersetzen. Es ist die Assekuranz im Spannungsfeld Fülle der Anforderungen vor allem das
stellt sich die Frage, ob die Finanz- und neuer Risiken, Kosten, Regulierung und Ziel der Gesetzeskonformität ange-
Wirtschaftskrise nur zu einer temporä- verändertem Kundenverhalten? Welche strebt wurde, könnte die Umsetzung der
ren Rückbesinnung auf das traditionelle Veränderungen sind kurzfristig, welche regulatorischen Anforderungen in
Geschäft geführt hat oder ob die Krise langfristiger Natur? Zukunft auch Potenzial für die Nutzung
auch weitere, tiefer greifende Verände- von Geschäftschancen geben. So beein-
rungen zur Folge hat. Die Gefahr einer 1. Regulierung sowie sich flussen die verfeinerten Risikomodelle,
Krise besteht vielmals darin, die weniger veränderndes Kundenverhalten die bisher vor allem im Fokus der Finanz-
sichtbaren – da eher kontinuierlich wir- prägen den Veränderungsdruck und Risikomanagement-Abteilungen
kenden Faktoren – zu übersehen, die auf die Assekuranz standen, unter dem Stichwort Risiko
Transformationsprozesse in Wirtschaft selektion und Kundenanalytik zuneh-
und Gesellschaft in Gang setzen und Die Veränderungsdynamik in der mend auch Geschäftsmodell und
in der Folge die Bedürfnisse sowie das deutschsprachigen Assekuranz wird Wertschöpfungsprozesse der Versiche-
Verhalten der Kunden und Anbieter vor allem durch die äusseren Faktoren rungsunternehmen.
nachhaltig prägen. Die vorliegende Regulierung und verändertes Kunden-
Studie zeigt, dass einige „Dauerbrenner“ verhalten bestimmt (Abbildung 3). Auf der einen Seite verändern Versiche-
nach wie vor auf der Agenda der Versi- rungsgesellschaften den Markt durch
cherungsunternehmen stehen: neue Die zunehmenden regulatorischen An- ihre Geschäftstätigkeit und ihre Strate-
Risikofaktoren, Kostendruck, sozioöko- forderungen hinsichtlich Risikofähigkeit gien. Auf der anderen Seite geben auch
nomische Entwicklung, Regulierung. und Transparenz prägen die Geschäfts- Veränderungen der Kunden und Mitar-
Die zentralen Fragen lauten: Wie wirken modelle der Versicherungsunternehmen beiter Impulse, die Anpassungen seitens
12Abbildung 4 Das Ausmass an Prozessinnovationen 2 28 55 15
in den nächsten fünf Jahren
Als wie stark ausgeprägt
beurteilen Sie …? Den Innovationsdruck von aussen
(Markt, Kunde)
3 35 51 11
Die Innovationsbereitschaft Ihres Unternehmens 3 42 45 10
Das Ausmass an Produktinnovationen in den 3 48 45 5
nächsten fünf Jahren
Das Ausmass an Innovationen im Marketing 4 47 42 7
in den nächsten fünf Jahren
Die Innovationsbereitschaft der Branche 10 67 23 1
Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80 100
Sehr niedrig Niedrig Hoch Sehr hoch
der Assekuranz provozieren. Beson- werden den gesellschaftlichen Wandel in Demgegenüber beunruhigt der Umgang
deres Augenmerk ist auf den sozioöko- die Unternehmen tragen und somit das mit neuen Risiken, wie beispielsweise
nomischen Wandel zu legen. Dabei Geschäftsmodell wie auch die Wert- Risiken im Bereich der Gentechnologie
spielen nicht nur demografische Verän- schöpfungsprozesse prägen. oder Umwelt, die Branche weniger. Es
derungen eine Rolle. Die Kunden wer- scheint, als gehöre der Umgang mit
den gemäss den befragten Managern Der von der Assekuranz wahrgenom- neuen Risiken – obwohl auch extern
preissensibler, wünschen vermehrt mene Veränderungsdruck ist jedoch getrieben und demnach unkontrollier-
Transparenz und werden im Rahmen nicht notwendigerweise gleichzusetzen bar – eher zum versicherungstech-
ihrer Kaufentscheidungen selbständiger. mit einem Innovationsdruck. Die Bereit- nischen Tagesgeschäft als der Umgang
Die in dieser Studie durchgeführte schaft zur Innovation in der Assekuranz mit regulatorischen Anforderungen
Kundenbefragung bestätigt diese Sicht. wird von den Befragten als gering oder Änderungen im Kundenverhalten.
Insgesamt wird die Kundenloyalität in eingeschätzt (Abbildung 4). Auch der
den kommenden Jahren weiterhin Nachfragedruck der Kunden nach inno- Die spartenspezifische Betrachtung
sinken, eine damit einhergehende Wech- vativen Produkten wird als gering be- zeigt neben der Regulierung als Treiber,
selbereitschaft zu Alternativanbietern wertet. Die Versicherungsunternehmen dass die Dynamik im Lebensversiche-
steigt. Zudem verändert eine deutlich setzen Innovationsdruck vor allem in rungsgeschäft auch durch die Entwick-
ausgeprägtere Nutzung von neuen den Zusammenhang von Kosten- und lung der Kapitalmärkte, den demogra-
Medien spürbar die Interaktion zwischen Profitabilitätsdruck, aber auch der Not- fischen Wandel sowie den Umbau der
Versicherungsunternehmen und Kunden. wendigkeit, mit innovativen Wettbe- Sozialversicherungsmärkte geprägt
Obwohl die Branche den Druck der werbern nachzuziehen. Obwohl die wird. Im Vergleich zum Nichtlebenge-
Konsumenten nicht als eine der Haupt- Branchenvertreter die Innovationsbe- schäft wird das Lebengeschäft noch
quellen der Veränderungsdynamik wahr- reitschaft des eigenen Unternehmens stärker durch staatliche Vorgaben ge-
nimmt, führen diese Veränderungen höher einstufen als diejenige der Bran- prägt. Im Bereich Nichtleben erwarten
zu einer Verschärfung des Wettbewerbs. che, ist keine allgemeine „Innovations- die befragten Manager zudem Verände-
Ein weiterer Aspekt des sozioökono- kultur“ auszumachen. rungen infolge Individualisierung, tech-
mischen Wandels sind neben den Nach- nologischer Entwicklung sowie neuem
fragern die Anbieter. Auch die Mitarbei- Kommunikationsverhalten der Kunden.
ter der Versicherungsgesellschaften
13I.VW-Perspektive:
Generationen des 20. Jahrhunderts –
1
Umweltbedingungen und Charaktereigenschaften
Soziologen haben versucht, die Gesell- rend die Digital Natives und die Genera- 1
Jackson J. (2010). Veterans, Baby Boomers, Gen X, Gen
Y and Gen Z – Understanding the Different Generations
schaften der westlichen Industrie- tion Z mit den modernen Kommunika and Their Characteristics, in: Suite101.com; Shaw S. /
staaten des 20. Jahrhunderts in Genera- tionsmitteln aufgewachsen sind und Fairhurst D. (2008). Viewpoint – Engaging a new gene-
ration of graduates, in: Education + Training, Vol. 50 No.
tionen mit unterschiedlichen zentralen zusammen manchmal auch als Net- 5, Emerald Group Publishing, pp. 366–378.
Umwelten und Charaktereigenschaften Generation bezeichnet werden. Letztere
der Mitglieder einzuteilen. kennen ein Leben ohne Internet oder
Mobiltelefon nicht.
Die Veteranen haben einen oder sogar
beide Weltkriege sowie die Wirtschafts- Experten sind sich bezüglich genauem
krise der 30er-Jahre miterlebt. In den Anfang und Ende einer Generation nicht
20 Jahren nach Ende des Zweiten Welt- ganz einig. Zudem werden weitere
krieges wurden die Baby-Boomer gebo- Generationen anhand ihrer Kaufkraft
ren. Es war dies die einzige Phase nach unterschieden, wie beispielsweise die
Ende des 19. Jahrhunderts, in der die „Generation Silber“ oder „Generation
Zahl der Kinder pro Frau anstieg. In den Gold“.
darauf folgenden Jahrzehnten wurde
die Informationsgesellschaft, gekenn- Ein Hauptaugenmerk dieser Studie gilt
zeichnet durch die Verwendung von dem „Versicherungskunden 2.0“, der ge-
Computer, Internet und Mobiltechnolo- prägt von einer digitalen Umwelt neue
gie, zum wichtigsten Gliederungskrite- Ansprüche und Erwartungen an die
rium der Generationen. Die Generation Kommunikation mit und die Dienstleis
X und die Digital Immigrants haben tung von Versicherungsunternehmen
noch die vordigitale Welt erlebt, wäh- stellt (Exkurs Kundenumfrage Seite 25).
14Generation Geboren Zentrale Umweltbedingungen Besonders ausgeprägte Charakter-
der Mitglieder eigenschaften der Mitglieder
Veteranen Vor 1946 Sie wurden direkt vom Ersten und / oder Diszipliniert.
Zweiten Weltkrieg betroffen sowie Wandel ungewohnt.
von der Wirtschaftskrise der 30er-Jahre. Fixierte Rollenbilder.
Baby-Boomer 1946 bis 1964 Phase mit hoher Geburtenrate. Erlebten In der Jugend offen und rebellisch (68er).
Nach dem Zweiten Weltkrieg, intensiv die Bürgerrechtsbewegung in Später eher konservativer. Gewohnt an
in Deutschland 5 Jahre später den USA und den Vietnamkrieg. Lebensarbeitsstelle.
Generation X 1965 bis 1979 Oft beide Elternteile arbeitend. Individualistisch.
Gut ausgebildet. Selbstsicher.
Wenig an Statussymbolen interessiert.
Digital Immigrants Vor 1980 Haben Internet und Computer (erst) im Arbeitsplatzwechsel nicht ungewohnt.
Jugend- oder Erwachsenenalter kennen- Offenere Rollenbilder.
gelernt. Sind aber mit ihnen vertraut.
Sie sind die Lehrerinnen und Lehrer der
Digital Natives.
Digital Natives 1980 bis 1995 Mit Internet und Computer aufgewach- Optimistisch, pragmatisch.
Auch als Millennials oder sen. Gut ausgebildet. In kleinere Familien Selbstbewusst.
Generation Y bezeichnet hineingeboren, mit älteren Müttern. Kontakt- und kooperationsfreudig.
Erwarten Flexibilität am Arbeitsplatz.
Generation Z Nach 1995 Haben ein Leben ohne Internet oder Kommunikationserfahrung mit Internet
Mobiltelefon nicht gekannt. und virtuellen Gruppen.
152. Im Zuge der Finanzkrise Der „back-to-the-basics“-Ansatz Vertrauens in die Branche nutzen.
konzentrieren sich die feiert eine Renaissance. Dabei Immer noch geniesst die Hausbank
Versicherungsunternehmen gewinnt auch das umfassende, auf bei den Versicherungskunden grösse-
auf ihr operatives Kernge- das gesamte Unternehmen ausgerich- res Vertrauen als die persönliche
schäft und das Risikomanage- tete Risikomanagement deutlich an Versicherungsgesellschaft (Exkurs
ment, nutzen krisenbedingte Bedeutung. Die Herausforderung Kundenumfrage Seite 25).
Geschäftschancen aber nicht der kommenden Jahre besteht darin,
das Risikomanagement in das Ge-
Im Zuge der Finanz- und Wirtschafts- schäftsmodell sowie die Wertschöp-
krise erwartet die Branche eine Zu- fungsprozesse zu integrieren und
nahme und Verschärfung von Vor- kontinuierlich mit der Risikostrategie
schriften (Abbildung 5). Die Volatilität des Unternehmens abzugleichen.
der Kapitalmärkte und damit verbun-
den die höheren Investitionsrisiken Aus der Krise erwachsene Geschäfts-
haben viele Gesellschaften zu vorsich- chancen sehen die Befragten ins
tigeren Strategien für ihr Investitions- besondere in den Bereichen Produkt
geschäft und zu einer Rückbesinnung innovation Leben und in der Beratung
auf das traditionelle Risikogeschäft im Vorsorge- und Versicherungsge-
veranlasst. Allerdings werden die schäft. Von der Assekuranz tatsäch-
Dynamik und die Attraktivität des lich genutzt werden laut den Be-
Kapitalanlagegeschäfts nach wie vor fragten a llerdings keine der aus der
als hoch eingeschätzt (Abbildungen 9 Krise erwachsenen Geschäftschancen
bis 11). (Abbildung 6). Die im Vergleich zur
Bankenbranche gezeigte Krisenresis
tenz konnten die Versicherungsunter-
nehmen demnach nicht für operative
Vorteile wie beispielsweise zur Neu-
kundengewinnung oder Stärkung des
16Abbildung 5 Im Jahr 2015
Als wie realistisch schätzen Werden die Vorschriften für Kapital- und Risikomanagement 6 55 39
für Versicherungen (z.B. Solvency II) deutlich verschärft sein
Sie die folgenden Entwicklungen
angesichts der Finanz- und Wirt- Kommt umfassendem Risikomanagement durch die
Zunahme von Systemrisiken eine grössere Bedeutung zu
1 6 58 36
schaftskrise? Nimmt das Risikogeschäft gegenüber dem Kapitalanlage- /
Investmentgeschäft in der Strategie der Versicherer eine 1 25 58 15
deutlich wichtigere Rolle ein
Haben die Versicherer ihr Risikoverständnis und 3 35 47 14
-management grundlegend verändert
Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80 100
Sehr unrealistisch Eher unrealistisch Eher realistisch Sehr realistisch
Abbildung 6 Marktanteile Beratung (Versicherung und Vorsorge) 15 72 13
In welchem Ausmass nutzen die
Versicherer Chancen, um aus der Marktanteile Lebensversicherung (Privatpersonen) 16 69 15
gesunkenen Reputation der Banken
Produktinnovation im Bereich Lebensversicherungen
Vorteile zu ziehen? 16 64 21
Kundengewinnung 19 67 13
Kundenbindung 23 66 12
Marktanteile berufliche Vorsorge / betriebliche Altersvorsorge 23 61 16
Positionierung Brand / Markenaufbau 26 66 7
Marktanteile Kapitalanlagen / Investment 28 62 10
Produktinnovation in anderen Geschäftsbereichen 33 60 7
Umsetzung einer von den Banken separierten Aufsicht / 53 37 9
Regulierung
Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80 100
Chance wird nicht genutzt Chance wird etwas genutzt Chance wird deutlich genutzt
17Accenture-Perspektive:
Das Management von Risiken – von der
Kernkompetenz der Versicherungsunter-
nehmen zur unternehmensweiten Aufgabe
Die Versicherungsunternehmen beherr- Versicherungsunternehmen sehen den • Informations-Management und
schen ihre Kernaufgabe und zentrale wichtigsten Verbesserungs- und gleich- Daten-Governance:
Disziplin – das Management von zeitig den grössten Anpassungsbedarf Aufbau eines u nternehmensweit einheit-
Risiken. Dies zeigt die Tatsache, dass sie der kommenden Jahre in der Integration lichen Daten-Managements zur Sicher-
bis dato im Vergleich zu anderen des Risikomanagements in das stellung der Aussagekraft von Risiko
Finanzdienstleistungsunternehmen Geschäftsmodell und in der Zusam- analysen und -berichterstattung
relativ stabil durch die Turbulenzen der menführung von Unternehmens- und
Finanz- und Wirtschaftskrise navigiert Risikostrategie. So tragen die Verschärfung der Regula-
sind und kaum Verluste in ihrem Kern- rien und die systematische Weiterent-
geschäft in Kauf nehmen mussten. Risikomanagement kann nur unter wicklung unternehmensweit integrierter
Zudem wurde das gegenseitige Vertrau- Berücksichtigung der folgenden Kom- Risikomanagement-Systeme zu einer
en zwischen den globalen Akteuren des ponenten einen wesentlichen Beitrag nachhaltigen Stabilität und Verlässlich-
Erst- und Rückversicherungsmarktes zum Unternehmenserfolg leisten. keit der Versicherungsbranche bei.
während der Krise zu keinem Zeitpunkt Durch diese Stabilität sollten sich
infrage gestellt. Trotz dieser Stabilität • Organisation und Governance: Versicherungsunternehmen zukünftig –
konnten sich die Versicherungsunter- Aufbau einer unternehmensweiten insbesondere bei wiederkehrenden
nehmen im Konsumentenvertrauen Risikomanagement-Organisation und Turbulenzen auf den Finanzmärkten –
nicht vor anderen krisengeschüttelten entsprechender Komitees mit klaren durch steigendes Kundenvertrauen
Finanzdienstleistungsunternehmen Verantwortungen gemäss einem kom- von anderen Finanzdienstleistungs
positionieren. munizierten und akzeptierten ERM- unternehmen absetzen können.
Rahmenwerk wie Dokumentation der
So werden aktuell auch für die Versi- Organisation, Richtlinien, Prozesse und
2
Accenture (2009). Managing Risk for High
Performance in Extraordinary Times.
cherungsunternehmen Vorschriften Methoden des Risikomanagements
verschärft, die vornehmlich am Kapital-
und Risikomanagement ansetzen. Diese • Risikomanagement-Prozesse:
Regularien lassen neben dem traditio- konsequentes „Leben“ und kontinuier-
nellen Geschäft der Modellierung und liche Verbesserung des Prozesskreis-
des Managements von Versicherungsri- laufs von Identifikation, Bewertung,
siken das unternehmensweite Risikoma- Mitigation, Überwachung und Auswer-
nagement (Enterprise Risk Management, tung aller unternehmensweiten Risiken
ERM) als wesentliches Element für durch die Verantwortlichen
Stabilität und Unternehmenserfolg in
den Fokus rücken. Entsprechende An- • Risiko-Analytics:
forderungen sind in der Schweiz mit Modellierung aller Risikoarten und
dem Swiss Quality Assessment und in Simulation alternativer Stresstests
Deutschland mit den Mindestanforde- und Szenarien als Basis zur Ermittlung
rungen an das Risikomanagement und Allokation des erforderlichen
(MaRisk) bereits in Kraft getreten und Risikokapitals
werden durch Solvency II ab 2013 zum
EU-Standard. • Berichterstattung:
Aufbereitung und Bereitstellung emp-
Die zunehmende Bedeutung des Enter- fängerspezifischer Risikoinformationen
prise Risk Management wird durch eine für interne und externe Zielgruppen wie
globale Risikomanagement-Studie von beispielsweise C-Level, Komitees, Risiko-
Accenture unterstrichen:2 manager, Prüfung, Aufsicht etc.
18Abbildung 7 Marktanteile im Jahr 2015
Wie werden sich die Marktstruk- Der fünf grössten Versicherungen 10 20 65 4
turen in der deutschsprachigen
Spezialisierter Nischenanbieter
Assekuranz voraussichtlich bis ins 7 26 61 6
Jahr 2015 verändern?
Ausländischer Versicherungen aus dem EU-Raum 5 42 51 2
Alternativer Anbieter (z.B. VW-Bank, Tchibo) 2 16 43 38 2
Der Banken in der Altersvorsorge 1 28 35 33 3
Reiner Vertriebsorganisationen 1 27 39 33 1
Ausländischer Versicherungen aus dem Nicht-EU-Raum 2 18 65 14 1
Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80 100
Stark abnehmend Abnehmend Unverändert Zunehmend Stark zunehmend
Abbildung 8 Im Jahr 2015
Für wie realistisch halten Sie die Werden sich die einzelnen Versicherungsgesellschaften 33
stärker unterscheiden als heute
folgenden Entwicklungstendenzen? 32
43
Werden auf dem Versicherungsmarkt neue Spielregeln 38
vorherrschen, die mit der heutigen Marktordnung nur
bedingt vergleichbar sind 41
50
Anteil eher realistisch / sehr realistisch in % 0 10 20 30 40 50 60
Deutschland Schweiz Österreich
3. Die Marktstrukturen zu wenig Rückschlüsse darüber zu, in
verändern sich nur verhalten welcher Art und Weise sich die „Spiel
regeln“ ändern könnten.
Zwar erwarten die Befragten zuneh-
mende Marktanteile seitens der führen- Die Chancen für Nischenanbieter
den Wettbewerber und auch Nischen ergeben sich vor allem aufgrund einer
anbieter (Abbildung 7), eine wirkliche zunehmenden Segmentierung des
strukturelle Veränderung im Sinne Marktes sowie der Abwicklung von
neuer Marktteilnehmer steht aber nicht „Run-off“-Geschäften durch Spezial
an. Übernahmen oder Markteintritte anbieter. Im Zuge der Krise konnte das
beschränken sich nach Ansicht der Genossenschaftsmodell aufgrund der
Befragten auf Wettbewerber aus dem langfristigen Ausrichtung von Geschäft
EU-Raum oder bleiben aus. Auch be- und Produkten vor allem bei den Kun-
steht von Seiten der Investoren kein den in der Schweiz punkten.3 Uneinig
Druck auf die Marktstrukturen. In sind sich die Befragten in der Einschät-
Österreich halten 43 % der Befragten zung der zukünftigen Marktanteile reiner
eine stärkere Differenzierung der Vertriebsorganisationen, von Banken und
Wettbewerber für realistisch oder sehr alternativen Vertriebsorganisationen.
realistisch. Diesem Szenario stimmen in
Deutschland und der Schweiz dagegen
3
Vgl. Catellani, B. / Huber, C. / Schmeiser H. (2009).
Die Finanzkrise aus Kundensicht – Implikationen für
nur rund ein Drittel der Umfrageteil- den Schweizer Versicherungsmarkt. Studie I.VW-HSG /
nehmer zu. Trotzdem können sich 38 % Value Quest, St. Gallen / Zürich.
der deutschen Teilnehmer, 41 % der
Schweizer und sogar 50 % der befragten
Manager in Österreich das Vorherrschen
„neuer Spielregeln“ im Versicherungs-
markt in Zukunft vorstellen (Abbil-
dung 8). Allerdings lassen die Resultate
19Abbildung 9 Deutschland
Wie schätzen Sie die Attraktivität 3,5
und Veränderungsdynamik
der Teilmärkte ein? Krankenversicherung
(Auswertung anhand Mittelwert; 3,0
gering = 1, sehr gross = 4) Beratung
Kapitalanlagen
Veränderungsdynamik
Berufliche Altersvorsorge
Lebensversicherung
2,5
Kfz / Mfz
Übrige Nichtleben
2,0
1,5
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Attraktivität
4. Dynamik und Attraktivität Die Beratung in den Bereichen Versiche- Vor dem Hintergrund deutlicher Markt-
werden der Beratung und dem rung und Vorsorge erweist sich nicht sättigung und geringem Produktinno-
Personenversicherungsgeschäft zuletzt aufgrund sich verändernden vationspotenzial erscheint das Nicht
attestiert Kundenverhaltens, aber auch aufgrund lebenversicherungsgeschäft in den
einer Zunahme an Vorschriften als Augen der Befragten in den nächsten
Regulatorischer Druck, verändertes überaus dynamisch. Obwohl neue Jahren eher wenig dynamisch und vor
Kundenverhalten und der sozioökono- Medien im Versicherungsvertrieb an allem in Deutschland im Vergleich zu
mische Wandel als wichtigste Verände- Bedeutung gewinnen, ist unter den den anderen Teilmärkten eher unattrak-
rungskräfte prägen auch die Einschät- Kunden ein steigendes Bedürfnis nach tiv. Angesichts des anhaltenden
zung von Dynamik und Attraktivität Beratung auszumachen. Dieser vorder- Profitabilitätsdrucks im Kfz-Geschäft
der Teilmärkte. Einerseits eröffnet die gründige Widerspruch ist dadurch zu vermuten die Befragten eine höhere
Alterung der Bevölkerung dem dyna- erklären, dass eine erste Interaktion mit Attraktivität und Dynamik des übrigen
mischen Krankenversicherungs- und der Versicherungsgesellschaft immer Nichtlebenversicherungsgeschäfts, das
Altersvorsorgegeschäft neue Chancen, häufiger über Internet stattfindet. In zum Beispiel im deutschen Markt in
sie birgt andererseits aber auch Heraus- der weiteren Phase der Beziehung ist vielen Produktgruppen stabilere Wachs-
forderungen und Risiken. Aufgrund der persönliche Kontakt allerdings nach tumsquoten wie auch Wachstums
unterschiedlicher länderspezifischer wie vor ausschlaggebend für die Wahr- potenzial auf Basis der Bündelung von
Rahmenbedingungen wird die Attrakti- nehmung von Betreuungsqualität und Produkten zeigt.
vität der genannten Teilmärkte in den nicht zuletzt für das Vertrauen. Auch
deutschsprachigen Ländern unter- erhöht die Produktkomplexität das Be-
schiedlich eingestuft (Abbildungen 9 dürfnis nach Beratung. Wie und ob die
bis 11). In Deutschland und Österreich Versicherungsgesellschaften in Anbe-
wird das Personengeschäft attraktiver tracht des anhaltenden Kostendrucks
eingeschätzt als in der Schweiz. und damit einhergehenden Abbaus der
Agenturnetze die Attraktivität und
Dynamik des Beratungsmarktes nutzen
werden, ist von grosser strategischer
Bedeutung.
20Abbildung 10 Schweiz
Wie schätzen Sie die Attraktivität 3,5
und Veränderungsdynamik
der Teilmärkte ein?
3,0
Beratung
Krankenversicherung
Veränderungsdynamik
Kapitalanlagen
Berufliche Altersvorsorge Lebensversicherung
2,5
Kfz / Mfz
Übrige Nichtleben
2,0
1,5
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Attraktivität
Abbildung 11 Österreich
Wie schätzen Sie die Attraktivität 3,5
und Veränderungsdynamik
der Teilmärkte ein?
Beratung
3,0
Berufliche Altersvorsorge
Kapitalanlagen
Veränderungsdynamik
Lebensversicherung
Krankenversicherung
2,5
Übrige Nichtleben
Kfz / Mfz
2,0
1,5
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Attraktivität
21Abbildung 12 Im Jahr 2015
Für wie realistisch halten Sie die Wird sich der Staat weitgehend als Anbieter aus der Vorsorge 49
(mit Ausnahme der Existenzsicherung) zurückgezogen haben
folgenden Entwicklungstendenzen? 20
42
Werden sich breite Schichten der Bevölkerung keine 63
ausreichende Vorsorge mehr leisten können
39
55
Wird die berufliche Vorsorge / betriebliche Altersvorsorge 12
an Bedeutung verloren haben
9
13
Anteil eher realistisch / sehr realistisch in % 0 20 40 60 80
Deutschland Schweiz Österreich
Abbildung 13 Marktanteile der Banken in der Altersvorsorge werden 46
zunehmen / stark zunehmen
Wie werden sich die Marktstruk- 29
turen in der deutschsprachigen 52
Assekuranz voraussichtlich bis ins Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80
Jahr 2015 verändern?
Deutschland Schweiz Österreich
5. Der Altersvorsorgemarkt ist in Österreich und 39 % in der Schweiz.
Chance und Herausforderung Die Rolle der beruflichen respektive
zugleich betrieblichen Altersvorsorge bleibt
bestehen.
Deutlich weniger Befragte im Vergleich
zum Jahr 2005 erwarten, dass sich Die Chancen des wachsenden Vorsor-
der Staat als Anbieter aus der Vorsorge gemarktes konnten die Versicherungs-
2015 zurückgezogen haben wird. Die- unternehmen aber nur bedingt nutzen,
ses Szenario wird aber immer noch von während sich die Banken trotz Krise in
49 % der Befragten in Deutschland und diesem Segment behaupten konnten.
42 % in Österreich als realistisch oder Gemäss 46 % der Umfrageteilnehmer
sehr realistisch erachtet (Abbildung 12). in Deutschland und 52 % in Österreich
In der Schweiz scheint der Staat als werden die Marktanteile der Banken in
Versicherungsunternehmen das Ver- der Altersvorsorge bis ins Jahr 2015
trauen noch eher zu geniessen (Ein- sogar noch zunehmen (Abbildung 13).
schätzung realistisch oder sehr realis- Diese Ansicht wird in der Schweiz nur
tisch durch nur 20 % der Befragten). In von 29 % geteilt. In der Tendenz bestäti-
allen betrachteten Ländern nimmt die gen die Kunden diese Sicht. In Deutsch-
Bedeutung der privaten, kapitalfinan- land können sich 46 %, in der Schweiz
zierten Vorsorge gegenüber der umla 45 % und in Österreich 60 % der be-
gefinanzierten Vorsorge zu. Allerdings fragten Kunden vorstellen, ihre Lebens-
ist zu befürchten, dass aufgrund des versicherung oder Altersvorsorge
Rückgangs der umlagefinanzierten lösung bei einer Bank abzuschliessen.
Rentenansprüche breite Schichten der Die Resultate der Kundenumfrage zei-
Bevölkerung sich keine ausreichende gen darüber hinaus, dass die Offenheit
Vorsorge mehr leisten werden können. gegenüber Banken als Vertriebskanal
Diese Ansicht teilen 63 % der Bran- bei der jüngeren Generation zunimmt.
chenvertreter in Deutschland, 55 %
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