CEE WEATHER REPORT - Telecom - Ausgabe - Juni 2008 Pressekonferenz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
CEE WEATHER REPORT – Telecom
1. Ausgabe – Juni 2008
Pressekonferenz
Wien, 24. Juli 2008
weather_report_1.pptx 1
Der "CEE Weather Report – Telecom", eine gemeinsame Publikation
von UniCredit und Roland Berger, deckt ausgewählte Märkte ab
Überblick
Regionale Abdeckung des Berichts Inhalt
• Einleitung
RUS – Inhaltsverzeichnis, Kurzzusammenfassung und KPI-
Übersichtstabelle (Durchdringung Festnetz und Mobilfunk,
POL ARPU,, Gesamtumsatzerlöse etc.))
UKR • Topthema
CZR – In jeder Ausgabe erscheint ein Artikel zu einem für die
gesamte Region relevanten Topthema (z.B. Vergleich der
Altmonopolisten, Stand der Regulierung, 3G)
HUN • Ländervergleich
ROU
– Analyse und Vergleich der Key Performance Indicators und
ihrer Entwicklung (ARPU, Durchdringungsrate, MoU etc.)
SER
auf Länderebene
BUL
• Länderprofile
– Länderspezifische Analyse der Betreiber unter Verwen-
dung von KPIs für Mobil- und Festnetzbetreiber (Markt-
• Erscheinungsintervall: halbjährlich (Juni und November) anteil, EBITDA-Marge, Teilnehmerzahlen)
• Umfang: 12-16 Seiten
Erstmalige Veröffentlichung im Juni 2008 – Topthema: "Wer sind die erfolgreichen Altmonopolisten?"
weather_report_1.pptx 2
Die Reaktionen der osteuropäischen Ex-Monopolisten auf die Libera-
lisierung der Märkte wurden auf ihr Erfolgspotenzial analysiert
Topthema dieser Ausgabe: "Wer sind die erfolgreichen Ex-Monopolisten?"
Hintergrund des Topthemas Struktur
• Die ehemaligen Monopolisten in Mittel- und
Osteuropa
p ((MOE)) sehen sich mit den
1 Stand der Privatisierung und Liberali-
Liberali
gleichen Problemen konfrontiert wie ihre
sierung in Mittel- und Osteuropa
Wettbewerber in Westeuropa
2 Probleme, denen sich die Altmono-
• Der eingeschlagene und mittlerweile be-
polisten heute gegenübersehen
schrittene Weg der Telekombetreiber unter-
scheidet sich sowohl von Land zu Land als 3 Gegenstrategien
auch in Hinblick auf Ergebnisse und Erfolge
4 Erfolgsanalyse – Finanzvergleich
• Im aktuellen Topthema werden die verschie-
denen Strategien der Unternehmen vorge-
5 Fazit
stellt und ihre Auswirkungen auf die wichtigs-
ten Finanzkennzahlen verglichen
weather_report_1.pptx 31
Das Gros der MOE-Altmonopolisten wurde bereits privatisiert –
Liberalisierung und Privatisierung gehen oft Hand in Hand
Stand der Privatisierung und Liberalisierung in den MOE-Ländern
BGR CZR HUN POL ROU RUS SRB UKR Ziele der Privatisierung
Privatisierungsjahr 2005 2005 1997 2001 1998 2006 2003 2008E
• Erzeugt hohe Einmalein-
Aktueller Name des BTC Telefónica Magyar Teleko- Rom- Svyaz- Telekom Ukr-
Ex-Monopolisten (AIG In- O2 Telecom munikacja telecom Invest Srbija telecom nahmen aus dem Verkauf
(Haupteigentümer) vest- (Telefó- (Dt. Polska (OTE, (State) (State, (State)
ments) nica) Telekom) (France S
State) O
OTE) • Fördert Investitionen in
Telecom) die Telekominfrastruktur
Anteil Staat am Ex- 0 0 0 0 46 100 80 100
Monopolisten [%]
Liberalisierung ILD k.A. 2001 2002 2003 k.A. 2006 Noch nicht Noch nicht
Ziele der Liberalisierung
Liberalisierung DLD k.A. 2001 2002 2001 (3 k.A. 2006 Noch nicht Noch nicht
Liz.); 2002 • Steigert die Leistungs-
(ganz)
fähigkeit der Monopo-
Liberalisierung k.A. 2001 2002 1995 (teils); k.A. Auf Basis Noch nicht Noch nicht
Ortsgespräche 2002 von listen, die sich dem Wett-
(ganz) Lizenzen
bewerb stellen müssen
Nummern- 2009 2003 2004 Noch nicht 2008 k.A. Noch nicht Noch nicht
portabilität/Festnetz • Beflügelt den technischen
Nummern- 2007 2006 2004 2006 2008 Kein Noch nicht 2007 Fortschritt
portabilität/ Fortschritt
Mobilfunk • Verbessert das Dienst-
leistungsangebot und
ILD: Auslandsgespräche; DLD: inländische Ferngespräche; TAL: Teilnehmeranschlussleitung
senkt die Preise
Quelle: Unicredit; Analysys; Roland Berger weather_report_1.pptx 42
Hauptproblem ist der Wechsel vom Festnetz zum Mobilfunk – Was
geschieht mit der Festnetzinfrastruktur?
Festnetzdurchdringung [% der Haushalte] Probleme der ehemaligen Monopolisten
45 Ungarn • Geringe Festnetzdurchdringung beschleunigt
Wachstum der Mobilfunker (FMS)
40 Serbien • Überdies bremst sie die Entwicklung im Breit-
Polen bandsegment und erschwert Altmonopolisten die
35 Bulgarien Gewinnung neuer Kunden für Festnetzprodukte
Russland
• Weitere Hürden für das Wachstum im Breitband-
30 Tschech. segment sind schlechte Qualität der Festnetz-
Republik
Infrastruktur und geringe Zahl der Computer
25 Ukraine
• Interne/organisatorische Probleme
Rumänien – Niedrige Effizienz (interne Abläufe)
20
– Aufgeblasene Organisation/hohe Mitarbeiter-
0 zahlen
– Oft starre Bürokratie
2001 2002 2003 2004 2005 2006
– Wenige oder veraltete Marketingmaßnahmen
Quelle: Unicredit; Analysys weather_report_1.pptx 53
Eine wichtige Reaktion war die Gründung von Mobilfunktöchtern,
um an dem wachsenden Markt zu partizipieren
Maßnahme 1: Gründung/Erwerb eigener Mobilfunk-Betreibergesellschaften
Marktanteil der Mobilfunktöchter von Ex-
Monopolisten [%] Bemerkungen
70 • Gründung (Erwerb) eigener Betreiber war
MTS (Telekom Strategien, um von
eine der zentralen Strategien
60 Srbija, SRB) FMS zu profitieren
50 T-Mobile (Magyar
Telecom, HUN) • Dabei war ein früher Start des Mobilfunk-
40 O2 (Telefónica O2, betreibers entscheidend; für Spätstarter
CZE)
(z.B. ab 2005) war es teilweise schwer,
Orange (TPSA,
30 POL) gegen die meist starken und eingeses-
Cosmote (Rom- senen Wettbewerber zu punkten und
20 telecom, ROU) Marktanteile zu gewinnen (z.B. Vivatel
10
Vivatel (BTC, BGR) und Utel)
Ural Svyaz
Inform (RUS)
0 Utel (Ukrtele-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007com, UKR)
Quelle: Unicredit; Analysys weather_report_1.pptx 63
Während sich über neue Produkte Kunden gewinnen/sichern las-
sen, dienen betriebliche Maßnahmen meist der Effizienzsteigerung
Maßnahme 2: Neue Produkte u. betriebliche Maßnahmen
Telefónica Magyar Rom- UralSvyaz- Telekom Ukr-
BTC O2 Telecom TPSA telecom Inform Srbija telecom
(BGR) (CZR) (HUN) (POL) (ROU) (RUS) (SRB) (UKR)
Neue Produkte:
Mobilfunkdienste
Breitband inkl. IP-TV X X X X
FMC1)-Produkte X ( ) ( ) ( ) X X X
IT-Dienste X X X ( ) ( ) X
Betriebliche Maßnahmen:
Reduzierung der X X
Betriebskosten
NGN2)-Pilotphase X X X X X ( ) X X
Gemeinsame grenzüber- X X X X X X X X
schreitende Dienste
Integration von Mobil- und X X ( ) X X
Festnetz
… Im Angebot/durchgeführt ( ) … Nur teilweise im Angebot/durchgeführt X … Nicht im Angebot/durchgeführt
1) Konvergenzprodukte Festnetz–Mobil 2) Netz der nächsten Generation
Quelle: Unicredit; Roland Berger weather_report_1.pptx 74
Ehemalige Monopolisten lassen sich in drei Gruppen einteilen –
Spitzengruppe, Mittelfeld und Schlusslichter
Erfolgsanalyse – Finanzvergleich
Altmonopolisten im Finanzvergleich Bemerkungen
• Sondersituation bei Telekom
50
Srbija wegen Monopolstatus
• Telefónica 02 Czech
Czech, TPSA
TPSA,
Telefónica O2 (CZE)
Telekom Srbija (SRB)1) Romtelecom und Magyar Tele-
EBITDA- 45
Margen
Telekomunikacja Polska (POL)
com erhalten Unterstützung sei-
der
Altmono- 40
Spitzengruppe tens strategischer Investoren
polisten Romtelecom (ROU) aus dem Westen (Telefónica,
2007
[% vom Magyar Telecom (HUN)
Mittelfeld
France Telecom, OTE, Deutsche
Umsatz] 35
Telekom)
BTC (BGR) UralSvyazInform (RUS)
30 Ukrtelecom (UKR)
• BTC und Ukrtelecom führen
Schlusslichter Mobilfunkanbieter mit extrem
25
niedrigem Marktanteil
5 0 5 10 15 20 25 30 • UralSvyazInform verfolgt wenig
Umsatzwachstum [CAGR 2004-2007]
wirksame Strategie des Univer-
salbetreibers
1) EBITDA-Marge 2006
Quelle: Unicredit; Analysys; Roland Berger weather_report_1.pptx 85
Tagesgeschäft wird schwieriger – Produktstrategie, Effizienz und
Anpassungsfähigkeit sind von zentraler Bedeutung
Fazit
• Ex-Monopolisten der Spitzengruppe unterscheiden sich klar vom Mittelfeld und den
Schlusslichtern
– Frühzeitiger Start einer Mobilfunktochter
– Attraktives Angebot an FMC-Produkten (z.B. durch Bündeln)
• Ehemalige Monopolisten mit starken strategischen Investoren haben die Nase vorn
• Ein effizientes Angebot an Produktgruppen, mit denen man sich vom Wettbewerb
absetzt, wie IP-TV, FMC-Produkte und IT-Dienste ist ausschlaggebend für den
künftigen Erfolg
• Ex-Monopolisten müssen einerseits effizienter (interne Abläufe) und schlanker (Orga-
nisation) werden, um kostenmäßig wettbewerbsfähig zu sein; andererseits ist Anpas-
sungsfähigkeit ein Muss, um am sich ständig weiterentwickelnden Telekommarkt
erfolgreich zu sein
weather_report_1.pptx 9Veröffentlichung der 2. Ausgabe im November 2008
Ansprechpartner
UniCredit CAIB AG
Paul Drazdil Schottengasse 6/2. Stock
Vice President 1010 Wien
Tel.: +43 50505-81168
Roland Berger Strategy Consultants
Julian Pötzl Freyung 3/2/10
Principal 1010 Wien
Tel.: +43 1 53602-231
weather_report_1.pptx 10Sie können auch lesen
