Constantin Medien AG Münchner Kapitalmarkt Konferenz, Dezember 2018
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MANAGEMENT UND KONZERNSTRUKTUR Olaf G. Schröder Dr. Matthias Kirschenhofer Vorstandsvorsitzender Vorstand Recht und Finanzen 100% Constantin Sport Holding GmbH 100% 100% 100% 100% 50,1% Sport1 GmbH Plazamedia GmbH Sport1 Media GmbH Magic Sports Media GmbH Match IQ GmbH 100% Leitmotif CREATORS GmbH © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 2
AKTIONÄRSSTRUKTUR 3,16% 78,99% CIGOGNE UCITS1 Highlight Communications AG 17,85% Streubesitz 1Dem Vermögensverwalter Cigogne Management S.A. werden die Stimmrechte gemäß §§33,34 WpHG zugerechnet © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 3
GESCHÄFTSJAHR 2018 Wesentliche Ereignisse ▪ 08./13. Februar 2018: Vollzug des Übernahmeangebots der Highlight Communications AG und Studhalter Investment AG. Es wurden 48,39 Prozent der Constantin Medien AG-Aktien im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots angedient. ▪ 18. März 2018: Die Constantin Medien AG bündelt ihre Vermarktungsangebote und umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto in der dafür neugegründeten Magic Sports Media GmbH. ▪ 20. April 2018: Die Sport1 GmbH hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ab der Saison 2019/2020 bis einschließlich der Spielzeit 2021/2022 plattformneutrale audiovisuelle Verwertungsrechte am wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb erworben. Von der ersten Hauptrunde bis zum Viertelfinale wird je ein Topduell live im Free-TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1.de zu sehen sein. ▪ Am 23. April 2018 hat die Constantin Medien AG termingerecht die ausstehende Unternehmensanleihe 2013/2018 zuzüglich Zinsen in Höhe von 69,5 Mio. Euro zurückbezahlt. © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 4
GESCHÄFTSJAHR 2018 Wesentliche Ereignisse ▪ 23. August 2018: Die Constantin Medien AG hat über ihr Tochterunternehmen Constantin Sport Holding GmbH die Mehrheit an der Match IQ GmbH übernommen. ▪ 24. September 2018: SPORT1 wird die easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) auch in den kommenden fünf Spielzeiten bis einschließlich der Saison 2022/23 live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. 5 © Constantin Medien AG │ Dezember 2018
Q3/2018: GUV-KENNZAHLEN ▪ Verbesserung des Betriebsergebnisses (EBIT) um 4,9 Mio. Euro von -6,3 Mio. Euro in Q3 2017 auf -1,4 Mio. Euro in Q3 2018. ▪ Ausgeglichenes Finanzergebnis in Q3 2018 und eine deutliche Verbesserung um 5,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal ▪ Konzernergebnis Anteilseigner spiegelt die beiden deutlichen Fortschritte im Betriebsergebnis (EBIT) und Finanzergebnis wider und verbesserte sich in Q3 2018 um 10,3 Mio. Euro auf -1,6 Mio. Euro. Constantin Medien-Konzern | Geschäftsentwicklung in Mio. Euro Q3 2018 Q3 2017 Veränderung Umsatz 24,1 25,1 -4,0% Betriebsergebnis EBIT -1,4 -6,3 77,8% Ergebnisanteil Anteilseigner -1,6 -11,9 86,6% © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 6
NETTOLIQUIDITÄT ZUM 30. SEPTEMBER 2018 ▪ Nach der Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2013/2018 sowie dem Geldeingang aus den Verkäufen der Highlight Communications AG-Aktien verfügte die CMAG zum Stichtag 30. September 2018 nach mehreren Jahren wieder über eine Nettoliquidität anstelle einer Nettoverschuldung. ▪ Die Eigenkapitalquote (Summe Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) betrug zum 30. September 2018 60,5 Prozent nach 35,9 Prozent zum 31. Dezember 2017. Nettoliquidität bzw. –verschuldung in Mio. Euro 30.09.2018 31.12.2017 Veränderung Veränderung in % Liquide Mittel 12,9 20,9 -8,0 -38,3% Kurzfristige Finanzschulden 0,0 63,9 -63,9 -100,0% Nettoliquidität bzw. - verschuldung 12,9 -43,0 55,9 130,0% © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 7
PROGNOSE GESAMTJAHR 2018 Der Vorstand bestätigt aus heutiger Sicht die bisherigen finanziellen Ziele für das Gesamtjahr 2018 – insbesondere auch aufgrund des regelmäßig am stärksten ausfallenden vierten Quartals: ▪ Konzernumsatz zwischen 110 Mio. Euro und 130 Mio. Euro. ▪ Auf die Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis unter Berücksichtigung der Holding-Kosten sowie des Finanzergebnisses und Steuern zwischen -1,5 Mio. Euro und -4,5 Mio. Euro. ▪ Erklärtes Ziel 2019: Nachhaltige Verbesserung des Konzernergebnisses. © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 8
EINE EINZIGARTIGE WERTSCHÖPFUNGSKETTE über alle 1.600 STD. FÜHRENDEN Livesport im TV PLATTFORMEN digitales Sportangebot TOP 3 VERMARKTUNG ZUVERLÄSSIGER DEUTSCHLANDS PARTNER (W&V, Juli 2018) für Rechteinhaber eines der SPORTVIELFALT INNOVATIONS FÜHRENDEN mit über TREIBER 70 SPORTARTEN Sport Produktionshäuser © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 9
SPORT1 – DIE SPORTPLATTFORM #1 Zuschauer 3+ Fans3 22,22 Mio. ~5,42 Mio. 8,8 Mio. Free TV Netto-Seher1 Social Media Digital Unique User2 1) Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1, 01.01.2018-31.10.2018, verschiedene Nutzungsfilter, Marktstandard: TV, KFA mit 0/1-Methode, Verweildauer in Zeit: min. 1 Minuten (Ø Monat, gewichtet) 2) Unique Users AGOF (April-Juni 2018) © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 3) Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram: direkt verbundene Personen, Stand 01.11.2018 13
TV
SPORT1 TV: FREE TV ALS STARKE SÄULE „Die wichtigsten Medienkanäle für die Sport Berichterstattung sind klassische Medien mit Free TV an der Spitze.“ (PwC, Sportrechte, 2018) „…das Fernsehen (bleibt) der mit Abstand stärkste Umsatzträger im deutschen Werbemarkt.“ (VAUNET, Umsätze audiovisueller Medien in Deutschland, 2018) © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 12
SPORT1 TV: LIZENZRECHTE UND VERBREITUNG Lizenzrechte ab 2019 12,28 Mio. 14,98 Mio. 3,99 Mio. 0,62 Mio. Kabel Satellit IPTV DVB-T2 Technische Reichweite: 32 Mio. HH Verbreitung © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 SEITE 13 13
SPORT1 TV: PARTNERSCHAFTEN + CO VERWERTUNG © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 14
SPORT1 TV: PAY-TV UMSTRUKTURIERUNG Bis Ende 2018 Pay TV Internationaler Fußball, Tennis, Motorsport US Sport Distributionspartner Neue Situation ab 2019 Internationaler Fußball, US Sport, eSports Tennis, Motorsport © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 SEITE 15 15
AUSBLICK: eSPORTS UND SPORT1 Konzeption Pay TV Kanal ▪ 24/7 eSports Channel - Launch 2019 ▪ Bis zu 1200h live Coverage der großen eSports Events ▪ Regelmäßige Magazin Sendungen ▪ Kuratierung und Veredelung des Contents durch Experten und Influencer ▪ Synergien zum Digital Konzept eSports Brands & Publisher Games © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 SEITE 16 16
DIGITAL
DIGITALER MARKTFÜHRER ▪ Rund um die Uhr topaktuelle News und multimediale Inhalte sowie einen umfangreichen Sport-Service mit Live-Ticker, Portraits, Statistiken und Dia-Shows ▪ Mehr als 800 Stunden p.a. Live oder aktuelle Highlights in der Mediathek ▪ Artikel, Videos, News und Hintergründe, Webshows, Multimediastories 11,9 Mio. 746 Mio. 8,8 Mio. Video Views/Monat PIs/Monat Unique User/Monat Quelle: PIs IVW (Mai-Juni 2018) / Unique Users AGOF (April-Juni 2018), Video Views: Google Analytics (Jan-Juni 2018) © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 SEITE 18 18
DIGITALER MARKTFÜHRER 5,4 Mio. Page Impressions / Tag Social Media Fans 23,62 23,15 20,78 15,61 11,55 © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 SEITE 19 19
SERVICES
SERVICES Produktion Vermarktung Sport Events Trainingslager, Full Service Produktions- Crossmediale Freundschaftsspiele und Dienstleister 360° Markeninszenierung Sport Events aller Art Drittvermarktung Consulting Gebündelte Kompetenzen Entwicklung digitaler In den Bereichen Wetten, und klassischer Poker, Casino und Lotto Kommunikationskonzepte © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 21
PRODUKTION PLAZAMEDIA
LEISTUNGEN Studios PLAZAMEDIA - Führender Anbieter smarter Content Lösungen Digital Media Platform Referenzen: Production öffentlich-rechtliche und private Sender, Plattformbetreiber, Cloud Services internationale Sportverbände, Agenturen für Sportrechte, Operations nationale und internationale Unternehmen. © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 23
EVENTS MATCH IQ
BETEILIGUNG MATCH IQ Verlängerung der Wertschöpfungskette ▪ Seit August 2018 Constantin Sport Holding Hauptgesellschafter (50,1% / Vollkonsolidierung) Umsatz ca. 6 Mio. Euro p.a. ▪ Kerngeschäft: Trainingslager und Freundschaftsspiele, Internationale (Marketing-)Touren, TV-Rights & Online Streaming (TV Produktion & Vermarktung), Event Management (insbesondere Fußball-Hallenturniere) ▪ Durch Beteiligung: New Business (Club Medien, Deutsche Triathlon Union, Volleyball, eSport Events), Aufwertung Sport1-eigener Rechte (u.a. eigene Darts Turniere, Doppelpass etc.), Neue Erlösquellen und Vermarktungsmöglichkeiten © Constantin © Constantin Medien Medien AGAG │ Dezember 2018 25
LEISTUNGEN Turniere & Matches Aktivierung von Sponsorships Über Über 50 Testspiele 25 Trainingslager Dresdner Cup Fox Sports Cup Arnheim Bayer 04 US-Tour Schauinsland-Reisen 2017 Cup Duisburg HappyBet Cup Osnabrück Cup Aachen © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 26
AUSBLICK
STRATEGISCHER AUSBLICK Optimierung des Kerngeschäftes & Ausbau Digital Ausbau des ▪ Neue Akquisitionen, über 70 Sportarten Rechteportfolios: ▪ Ausbau Sponsoring und Partnerschaften Relevanz durch Vielfalt ▪ Optimierung der Vermarktung Kooperationen Diversifikation durch M&A Diversifikation durch Produktinnovationen Mit globalen Anbietern, Erschließung neuer ▪ Neuer Pay-TV Kanal: eSports1 Medienhäusern, Geschäftsfelder (Modell Match IQ), ▪ Eigene Events, neue Formate Rechteinhabern und Verlängerung der Sportverbänden Wertschöpfungskette ▪ Von Plattformredaktionen zu übergreifender Redaktion Aufhebung der Trennung TV/Digital ▪ Integrierte Vermarktungsmodelle ▪ Ausbau konvergenter Plattformen (Connected TV) © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 28
WIR MACHEN SPORT GROSS für Partner, Sportler und Fans © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 29 29
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 30
Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Constantin Medien AG („CM“) ausschließlich zur Nutzung und Verwendung bei der Münchner Kapitalmarkt Konferenz 11. Dezember 2018 erstellt. Diese Präsentation darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von CM weder im Ganzen noch in Auszügen vervielfältigt, zusammengefasst oder offen gelegt werden. Durch die Annahme dieser Präsentation erkennen Sie die in dieser Präsentation enthaltenen einschränkenden Bestimmungen als für sich verbindlich an. Diese Präsentation beruht auf öffentlich zugänglichen Informationen. Die in dieser Präsentation ggfs. enthaltenen Schätzungen und Prognosen können subjektive Beurteilungen und Analysen beinhalten, die sich als unzutreffend erweisen könnten. Weder CM noch die mit CM verbundenen Unternehmen oder ihre unmittelbaren oder mittelbaren Gesellschafter, Berater, Beschäftigte oder Vertreter geben eine Garantie oder Gewährleistung (weder ausdrücklich noch implizit) ab oder übernehmen die Verantwortung für die Echtheit oder Herkunft, Gültigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Daten oder eine Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten, die durch Fehler oder Auslassungen in dieser Präsentation verursacht werden. Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Dies sind alle Aussage, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Diese Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen von CM beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Diese Aussagen stellen daher keine Garantie für HERZLICHEN DANK FÜR den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen von CM dar und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse von CM wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden und diese nicht erfüllen. IHRE AUFMERKSAMKEIT! CM übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung und/oder Überarbeitung dieser Präsentation oder der Informationen und Daten, auf deren Grundlage sie erstellt wurde. Dieses Präsentation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Constantin Medien AG dar. Anleger werden davor gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die CM auf die hier zum Ausdruck kommenden Schätzungen, Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. © Constantin Medien AG │ Dezember 2018 31
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