Die Allumfassende Maklerplattform der Fonds Finanz - Die Plattform der Zukunft für einen ganzheitlichen Beratungsansatz - MMM-Messe
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Die Allumfassende
Maklerplattform
der Fonds Finanz
Die Plattform der Zukunft für einen ganzheitlichen
Beratungsansatz
Norbert Porazik | März 2019
1
-lich willkommen
Norbert Porazik | März 2019
2
Die Allumfassende 1. Die Plattform der Zukunft
Maklerplattform 2. Planung 2019
der Fonds Finanz 3. Preview 2020
Die Plattform der Zukunft für einen 4. Neue Tools und Anwendungen
ganzheitlichen Beratungsansatz
Norbert Porazik | März 2019 5. Save the date
3
Die Plattform der Zukunft
Die Allumfassende Maklerplattform mit dem Herzstück
AkquiseCenter von softfair Ver- End-
mittler kunden
Schnittstellen vorhanden App
BUE-
Kranken Modul Tool
Pflege Modul
RiVa KV
Leben Modul KV LV
RiVa LV
Schnittstelle zu
Sach Modul AkquiseCenter anderen CRM-
Kfz-Modul Trixi Systemen
GewerbeLotse Sach geplant
Non
Kfz
VorFina bAV-Rechner End- Insurance
kunden- End-
Schnittstellen geplant rechner
Non
kunden-
rechner
NAFI Kfz-Rechner Insurance Insurance
Advisor‘s Studio
Europace2
Europace2 Ratenkredite GDV BiPro
Verivox-Rechner
PROCHECK24-Rechner
4
AkquiseCenter & Allumfassende Maklerplattform – Planung 2019
Frühjahr 2019 Sommer 2019 Herbst 2019 Winter 2019
Vertrags- Absprung aus
Anzeige GDV-Daten Kunden- GDV-Daten-
anlage Vertrag in softfair
zu Bestands- Geburtstagsliste Module/ FL3.0 Anzeige von DA-
mit
verträgen als Startseiten- Verträgen
Alttarifen Anbindung
Kunden-/
Vertrags- Daten- Widget weiterer
spiegel lieferung an Erstellung Programme,
andere CRM- Bestands- Kündigungs- VENTA bspw. NAFI
PSD II- Systeme analysen/ schreiben neben Migration
Schnittstelle (SOAP/REST) Statistiken FL3.0 auch im AC
Anbindung Automatische Selektion von
Anbindung xbAV Meldung von Anlage von
Anbindung Antrags- Kunden und
VorFina Vertragsabläufen Gewerbe- Endkunden-
ascore anlage aus Verträgen
Online Kunden im App
Anbindung softfair
Serien-Aufgaben, AC
Advisor‘s Modulen/
Vertragsanlage: Wiedervorlagen, Studio FL3.0
Spartendetails etc.
Stand: 14.03.2019 5
Preview 2020
Allgegenwärtige Schnellsuche
Schadenanlage/ Schadenverwaltung
Kalenderschnittstelle zu
Outlook/iCal/google Kalender (Groupware)
Auswahl von favorisierten
Vergleichsrechnern
Offline-Erfassungsbogen für Kundendaten
Live-Chat-Support
Erstellung von Daten-
Backups/Gesamtexport
Bestandsübertragung aus
AkquiseCenter heraus
7
Preview 2020
Kampagnen-
management
Anzeige von
Makler-
Police fotografieren und
Dokumenten
Daten importieren
Verwaltung der
Vermittlerstruktur
Verwaltung der
Vermittlerdaten Anzeige
Provisions-
abrechnung
8
Endkunden-
rechner Die AMP in der Zyklusbetrachtung
Kunden- Bestands-
übertragung
eines Antrages
anlage
Kundenverwaltung Beratung & Beratung & Risiko- Abschluss Versicherer
& -Generierung Analyse Tarifierung prüfung
Dunkelpolicierung
Datenaktualisierungen & Vertragsinformationen
z.B. Nachbearbeitungen, Policen, Dynamisierungen, etc.
9
Datenprozess Beratungsprozess
*diese Folie wird laufend aktualisiert, von Weitergabe, nach Möglichkeit, bitte absehen
Endkunden-
rechner Die perfekte Welt!
Kunden- Bestands-
anlage übertragung
Get-Offer Get-Order
Kundenverwaltung Beratung & Beratung & Risiko- Abschluss Versicherer
& -Generierung Analyse Tarifierung prüfung
AC FL 3.0 KV & Pflege Sach RIVA KV OPOL Get-order/Set-order
BC / nur intern VorFina LV KFZ Trixi RIVA LV Insign BiPRO
Set-Order
Berater
App Advisors Studio Gewerbe
VorFina
VENTA KVM VorFina VorFina
Kompass
Immobilien bAV Rechner
VorFina DIN
NAFI Europace
VorFina
Schichten- xbAV Verivox & Dunkelpolicierung
rechner Procheck24
Finanzchef24
Ascore GV24 GDV
Datenaktualisierungen & Vertragsinformationen BiPRO
z.B. Nachbearbeitungen, Policen, Dynamisierungen, etc. SI Datenwelt
10
Datenprozess Beratungsprozess
*diese Folie wird laufend aktualisiert, von Weitergabe, nach Möglichkeit, bitte absehen
Bestandskunden-Dubletten und Entstehung
Wie werden Bestandskunden-Dubletten im AkquiseCenter angezeigt und was sind mögliche Ursachen?
• Unzureichende Suche: Keine Erkennung von bereits
vorhandenen Vertrag/Kunden und dadurch Neuanlage
von Vertrag und Kunde Automatische Bereinigung
in der Nacht (bis dahin sieht Makler die Dubletten)
• Fehlende Datenfelder: Eintragung von Titeln, zweite
Vornamen in Standardfelder Vorname oder Nachname
Automatische Bereinigung greift nicht
• Fehlende Informationen: Fehlendes Geburtsdatum bei
Neuanlage von Vertrag (Anlage von 01.01.1900)
Automatische Bereinigung greift nicht
11Zielsetzung 2019: Bereinigung der Datenwelt
1. Entfernung aller Doppler und Trippler
2. Alle Daten und Verträge bei einem Kunden
• Alle Verträge (LV, KV, Sach, offene Fonds, Baufinanzierung, Strom, Gas, DSL, etc.)
• Alle Daten (Antragsdaten, GDV-Daten, BiPro-Daten und erhobene Daten durch Crawling-Technologie)
• Aus allen Programmen/ Quellen/ Anwendungen
Softfair (AkquiseCenter und Module)
NAFI
Europace
Advisor‘s Studio
Trixi
etc.
12PSD II-Schnittstelle
Aufruf der optiopay-Plattform über das AkquiseCenter
1. Kunde meldet sich bei Fonds Finanz Mehrwertportal 2. Vermittler hat über optiopay-Kachel im
an: https://mehrwerte.optioplus.de/ AkquiseCenter Einblick in das Kundenkonto
13ascore – Das Scoring
Unternehmens- und Produkt-Scoring in den Sparten
Leben Kranken Sach
Transparenter Vergleich von Versicherungsprodukten
und Unternehmen
ascore analysiert Tarifbedingungen und Kalkulations-
grundlange der Tarife
Orientierungs- und Entscheidungshilfe,
sowie Zeitersparnis!
14xbAV – NEU im AkquiseCenter!
Akquise, Beratung und
Abwicklung vollständig digital für
den optimalen Vertrieb
Effiziente, einfache und digitale
bAV-Verwaltung für
Unternehmen und Versicherer
Beschäftigte verwalten ihre
Verträge bequem online und
treffen informiert Entscheidungen
15xbAV im Überblick
Versorgungen Tarife Antrag
Versicherer
Import Konfiguration Übermittlung
Arbeitgeber Verwaltung
Verwaltung Verwaltung Verwaltung Bestätigung
(bAV-Manager) Mitarbeiter
Mitarbeiter Versorgungswerk Vermittler Antrag
Unterstützung Freischaltung
Vermittler Einsicht
Einladung CRM
(bAV-Berater) Versorgungen
Unterstützung
Beschäftigte Verknüpfung Individuelle Einsicht in Generierung
(Consumer-Account) mit Arbeitgeber Berechnung/Beratung eigene Versorgungen Antrag/Widerspruch
16xbAV – Verfügbare Produktanbieter
17NAFI Kleinflotte
Kostenfreie Erweiterung des NAFI-Online-Rechners für
Fonds Finanz Vermittler
Keine Abhängigkeit im Jahresendgeschäft mehr von der Erreichbarkeit
der Versicherer im Angebotsservice
Berechnung von speziellen Kleinflottentarifen für Gewerbetreibende
bis max. 20 Fahrzeuge
PKW und weitere Fahrzeugarten (z.B. LKW, Zweiräder, Campingfahrzeuge,
Anhänger, Lieferwagen, etc.) berechenbar - abhängig von der Tarifauswahl
nur benötigte Daten werden abgefragt
(somit keine ausufernde Datenabfrage beim Kunden)
Gewohnte NAFI-Prämiengenauigkeit
Übersicht der Ergebnisse, sowie detaillierte Informationen zu
Tarifen und Fahrzeugen
Bequeme Onlineübermittlung von Anträgen
18Gewerbeversicherung24
Die Vorteile im Überblick
Expertenauftritt mithilfe von Gewerbeversicherung24 sicher –
auch ohne tiefergehende Fachkenntnisse
Einfache Bedarfsermittlung mit Empfehlungen zu Versicherungsumfang
und –summen
Viele führende Versicherer sind (bis auf ein paar Ausnahmen)
bereits enthalten – weitere folgen demnächst
Tarifrechner und Ausschreibung ohne Medienbruch –
alles inkl. Online-Beantragung.
Aktuell gibt es je nach Betriebsart 11 Rechnersparten und 30 Sparten,
für die Ausschreibungen angefertigt werden können –
viele weitere sind in Planung
Ausschreibungen werden durch die Experten des Fonds Finanz
Gewerbeteams gesteuert und bearbeitet
Ergebnisse aus dem Rechner und aus der Ausschreibung lassen
sich transparent vergleichen
19LV-Einheitsantrag
Die Vorteile im Überblick
Vorteile durch den bereits etablierten PKV-Einheitsantrag bekannt und geschätzt
Lediglich einmaliges Befüllen des Antrags notwendig
Anfrage bei mehreren Versicherern gleichzeitig möglich
Deutlich weniger Aufwand bei der Antragsstellung
Einheitliche Gesundheitsfragen, keine Mehrfach-Beantwortung mehr nötig
Fonds Finanz verhandelt den kleinsten, besten gemeinsamen Nenner aus
LV-Einheitsantrag wird voraussichtlich Mitte 2019 verfügbar sein!
Relaunch PKV-Einheitsantrag
neuer KV-Einheitsantrag wird voraussichtlich ab April/Mai 2019 verfügbar sein!
lediglich 4 Vorder- und 3 Rückseiten (zum Vergleich: davor 8 Vorder- und 5 Rückseiten)
20Save the date
Hauptstadtmesse am 17. September 2019 im Estrel Hotel Berlin
Gute Gründe für Ihre Teilnahme an der
Hauptstadtmesse der Fonds Finanz
großes Weiterbildungsprogramm mit über
44 IDD-konformen Fachvorträgen für die
Weiterbildungsverpflichtung
Versammlung der wichtigsten
Versicherungen, Fondsgesellschaften,
Emissionshäuser, Banken und
Bausparkassen
Maklerbetreuer direkt vor Ort
Star-Redner und Top-Referenten
exklusive und legendäre Messeparty
21Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
Norbert Porazik | März 2019
22Zahlen, Daten, Fakten
Norbert Porazik | März 2019
23Fonds Finanz mit solider Entwicklung
Kennzahlenentwicklung Fonds Finanz 2006‒2018e
Umsatzerlöse Mitarbeiter
EBT Eigenkapital
24Erwartete Umsatzerlöse über dem Vorjahresrekord
≥155,0
Mio. Euro
Mio. Euro
Skalierung Umsatz
≥155,0
150,0
134,9
126,0
125,0 114,8
109,3 105,5
103,3
98,1
100,0
78,0
75,0
53,0
50,0
28,8
25,0
13,5
7,0
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
25Mitarbeiteraufbau als Investition in die Zukunft
Aktueller
Bestand2)
Anzahl
(Jahres-
durch-
380
schnitt) 1)
400 350
350 318
300 287
254
250 214
200 189
167
150 128
105
100 71
50 13 32
6
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1) Exklusive Geschäftsführung, Praktikanten, Auszubildende, Duale Studenten, Aushilfen, Externe
2) Stand Januar 2019
26Trotz hoher Investitionen Gewinn im einstelligen Millionenbereich
≥5,0
Mio. Euro
Mio. Euro EBT
12,0
10,1
10,0
8,0 7,2
6,2
6,0 ≥5,0
4,5
4,1
4,0 3,2 3,5
3,1
2,0
2,0
1,0
0,2 0,5
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
27Branchenführende Eigenkapitalhöhe weiterhin stabil
≥14,3
Mio. Euro
Mio. Euro Eigenkapital
15,0 14,0 14,1 14,2 14,3 ≥14,3
13,7 13,8
11,5
10,0
6,0
5,0
2,2
1,0
0,1 0,4
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e
28Fonds Finanz mit solider Entwicklung
Kennzahlenentwicklung Fonds Finanz 2006‒2018e
Aktueller
Umsatzerlöse ≥155,0 Mitarbeiter Bestand
Mio. Euro
Umsatz 380
EBT ≥5,0 Eigenkapital ≥14,3
Mio. Euro Mio. Euro
EBT
Eigenkapital
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