Die pharmazeutische Industrie in Deutschland - Ein Branchenportrait 5., überarbeitete Auflage - VFA
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Die pharmazeutische Industrie in Deutschland Ein Branchenportrait 5., überarbeitete Auflage
Die vfa-Mitgliedsunternehmen
Stand: August 2020. Quelle: vfaDie Standorte der vfa-Mitglieder und ihrer Tochterunternehmen
Die Standorte der vfa-Mitglieder
und ihrer Tochterunternehmen
Teterow
Wedel
Miltenyi Biotec G
Hamburg Takeda D H
Bayer F K M D H
Berlin-Chemie S K M H
JPT Peptide Technologies
S K M D H AstraZeneca (Tochter von BioNTech) F
S K M Lundbeck Oranienburg Pfizer S K M
Berlin
G MSD Burgwedel Roche M V
H Baxter Sanofi K M
Großbeeren
F* H Baxter Takeda M
C B Bayer Halle (Westf.) Berlin-Chemie D
Bielefeld
M I Boehringer Ingelheim Bayer H
F K C B Bayer Bitterfeld-Wolfen Bayer H
Bergkamen
S K M UCB Dortmund Jenapharm (Tochter von Bayer) S M V
F Bayer GSK B
Wuppertal
S K M D Janssen Neuss Monheim am Rhein GSK K G (im Bau) B H
S K H Bayer Dormagen Novartis Pharma G
Leverkusen Weimar Dresden
S F K M D C H Grünenthal Bergisch Marburg Jena Seqirus H
Aachen
Köln Gladbach
S K M Paion Miltenyi Biotec S
M Grünenthal Stolberg CureVac K
H Nattermann (Tochter von Sanofi) Eisai S M
Bad Homburg vor der Höhe
S Fresenius Medical Care Nephrologica Otsuka Pharma S K M D
S K M Lilly Pharma Wiesbaden Frankfurt a.M. Sanofi S F K D C G H I
S K M AbbVie Mainz Hattersheim Seqirus S V
Ingelheim Darmstadt
S F K C BioNTech Bayer F* K M H
S K M Novo Nordisk Gernsheim Merck S F K M C H
Idar-Oberstein
C Merck Roche C B H
F C BioNTech Innovative Ludwigshafen am Rhein Mannheim Novartis Pharma S K M V
Manufacturing Services Heidelberg Nürnberg BioNTech Small Molecules F
S K M D C H Boehringer Ingelheim Daiichi Sankyo F
F K M D H I AbbVie Karlsruhe Medigene S F K M
D Pfizer Swedish Orphan Biovitrum S
F K M H GSK Consumer Healthcare Daiichi Sankyo F B H
F Cellzome (Tochter von GSK) Bühl Pfaffenhofen Baxter S M V
Tübingen
S F K C CureVac Unterschleißheim Aegerion S
S G Rentschler Biopharma Laupheim Amgen S F K M
F* D H Pfizer Freiburg Planegg- München Apceth S
Biberach/Riß Martinsried
F K D G B H Boehringer Ingelheim Haar Astellas Pharma S M
Singen Ottobrunn
C H Novartis Pharma Konstanz Biogen S M
Penzberg
H Bayer Wehr Bristol Myers Squibb S K M
S K M H Roche Grenzach-Wyhlen Celgene S M
G B H Takeda Clovis S
S D V Takeda Daiichi Sankyo S K M
Galapagos Biopharma S
Ipsen Pharma S K D
Vifor Pharma Deutschland S M V
ViiV Healthcare S K
MSD S K M
Apceth G B
Roche F G B
S Sitz des Unternehmens M Marketing & Vertrieb C chemische Wirkstoffproduktion
F Forschung/ vorklinische Entwicklung D Distribution/Versand G gentechnische Wirkstoffproduktion
F* vorklinische Entwicklung V Verwaltung B biotechnische Wirkstoffproduktion ohne Gentechnik
K klinische Entwicklung H Herstellung von Fertigarzneimitteln
I Produktion von Inhalatoren oder Injektionshilfen Stand:
Stand: August
August 20202020. Quelle: vfaInhalt Vorwort: PHARMAINDUSTRIE IN DER KRISE STABIL 1 GLOBAL AUFGESTELLT: Pharmazeutische Wertschöpfung 2 DIE PHARMAINDUSTRIE IM Innovationswettbewerb 4 FORSCHUNGSSTANDORT DEUTSCHLAND 4 KLINISCHE STUDIEN 8 NEUE ARZNEIMITTEL FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT 9 DIE PHARMAINDUSTRIE ALS Wirtschaftsfaktor 10 UMSATZ, BESCHÄFTIGUNG UND PRODUKTION 10 INVESTITIONEN UND WERTSCHÖPFUNG 12 GLOBALE VERNETZUNG 14 PERSPEKTIVE 2020 16
Vorwort
PHARMAINDUSTRIE IN DER KRISE
STABIL
Die Covid-19-Pandemie stellt Deutschland, Europa Und während die Corona-Krise die exportorientierten
und die Welt vor enorme Herausforderungen: Es geht Branchen der deutschen Wirtschaft schwer trifft, kann
darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen. die pharmazeutische Industrie in dieser Situation ihre
Und es geht zugleich darum, die Leistungsfähigkeit der Stärke beweisen. Die Entwicklung des Ausfuhrwerts
Volkswirtschaften zu erhalten. Den forschenden Phar- der ersten Monate des Jahres 2020 deutet darauf hin,
maunternehmen, die sich im vfa zusammengeschlos- dass die Branche – wie schon in der Finanz- und Wirt-
sen haben, kommt dabei in doppelter Hinsicht eine schaftskrise 2008/09 – zur Stabilisierung der Gesamt-
zentrale Rolle zu. Sie entwickeln und produzieren Tests, wirtschaft beitragen kann.
Impfstoffe und Therapien gegen Covid-19 und bringen
gleichzeitig dem Land hohe Wertschöpfung, sichere Beschäftigung, Umsatz und Export der Pharmaindus-
Arbeitsplätze sowie stabile Steuereinnahmen. trie legten im Vergleich zu anderen industriellen Bran-
chen 2019 und im ersten Halbjahr 2020 überdurch-
Im Branchenportrait geben wir einen Überblick über schnittlich zu. Das Exportgeschäft der Pharmaindustrie
die Leistungen der pharmazeutischen Industrie in war 2019 besonders ausgeprägt: 66 Prozent des ge-
Deutschland und über die wichtigsten wirtschaftli- samten Pharmaumsatzes wurden 2019 im Ausland er-
chen Kennzahlen. Fest steht: So wie der Forschungs- wirtschaftet. Damit sichert die Branche Arbeitsplätze
und Wirtschaftsstandort Deutschland wichtig ist für die und Wertschöpfung – ein starkes Bekenntnis zum Wirt-
pharmazeutische Industrie, so ist umgekehrt die phar- schaftsstandort Deutschland.
mazeutische Industrie wichtig für den Forschungs-
standort Deutschland. Pharma ist die forschungsinten-
sivste Branche in Deutschland – knapp 9 Prozent ihres
Umsatzes geben Pharmaunternehmen für ihre eigene
Forschung aus.
Auch für die Produktion ist Deutschland ein herausra-
gender Standort. Hierzulande werden vor allem mo-
dernste Hightech-Medikamente, Impfstoffe und Zube-
reitungen für die medizinische Diagnostik hergestellt.
Dabei profitiert der Standort Deutschland in besonde-
rem Maße von der globalen Vernetzung. Han Steutel, Präsident des vfa
1GLOBAL AUFGESTELLT:
Pharmazeutische Wertschöpfung
Die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln ist Arzneimittel kontinuierlich auf seine Qualität geprüft,
ein komplexer Prozess. Es braucht viele Jahre der For- bevor die Endfreigabe für den Vertrieb in die Apotheken
schung und Entwicklung im Labor sowie strenge prä- und Krankenhäuser erfolgen kann. Zudem wird auf al-
klinische und klinische Tests, bis ein Medikament mit len Produktionsstufen die Einhaltung von Umwelt- und
neuem Wirkstoff zugelassen und auf den Markt ge- Hygieneauflagen kontrolliert.
bracht werden kann.
In Deutschland sind Pharmaunternehmen auf jeder
Für die Produktion eines Arzneimittels werden zunächst Stufe der pharmazeutischen Wertschöpfungskette
Hilfsstoffe benötigt, aus denen dann ein Wirkstoff mit tätig – sie forschen, entwickeln und produzieren hierzu-
den gewünschten Eigenschaften in gebrauchsfähiger lande und vertreiben von hier aus ihre Produkte im In-
Form hergestellt wird. Aus diesem Wirkstoff wird dann und Ausland. Sie schaffen dabei hochwertige Arbeits-
die sogenannte Bulkware gefertigt, also noch nicht plätze und erwirtschaften eine hohe Wertschöpfung.
endgültig verpackte Tabletten, Flüssigkeiten oder Sal- Mit ihren Innovationen leisten die Unternehmen nicht nur
ben in großen Gebinden. Die Bulkware wird daraufhin einen positiven wirtschaftlichen Beitrag zu Wohlstand
in Primärverpackungen – zum Beispiel Blister, Ampul- und Beschäftigung. Vielmehr wirken sie erheblich an
len oder Tuben – gefüllt. Schließlich folgt die Endver- einer besseren Gesundheitsversorgung mit und erhö-
packung. Während all dieser Arbeitsschritte wird das hen die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten.
Pharmazeutische Wertschöpfungskette
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Quelle: eigene Darstellung
2Die pharmazeutischen Wertschöpfungsketten sind Zudem minimieren Kooperationen das unternehme-
international breit aufgestellt. Wie auch in anderen rische Risiko und verkürzen Innovationszeiten, da bei-
Branchen üblich, haben Pharmaunternehmen in der spielsweise Doppelarbeiten vermieden werden.
ganzen Welt Forschungs- und Produktionsstandorte.
Dies ermöglicht ihnen, regionale Wettbewerbsvorteile Diese Vorteile haben sich in der Corona-Krise bewährt.
zu nutzen und auf wichtigen Absatzmärkten präsent zu Die Pandemie stellt die Länder weltweit vor die ernor-
sein. Die globale Diversifizierungsstrategie der Unter- me zweifache Herausforderung: die Gesundheit ihrer
nehmen ist aber auch eine Reaktion auf sich ändernde Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig die Leis-
politische, institutionelle und ökonomische Rahmen- tungsfähigkeit ihrer Volkswirtschaft zu erhalten. Die for-
bedingungen. Die internationale Arbeitsteilung in der schenden Pharmaunternehmen tragen mit ihrer Arbeit
Arzneimittelentwicklung und -produktion bietet ent- an der Entwicklung von Medikamenten zur Behand-
scheidende Vorteile: lung von Covid-19 und von Impfstoffen gegen Sars-
CoV-2 erheblich dazu bei, diese Ziele zu erreichen.
• Eine kluge Diversifizierung dient der Sicherheit der
Arzneimittelversorgung. Unternehmen zeigen sich ge- Besonders zugute kommen ihnen dabei die Stärken
genüber externen Schocks in der Regel widerstands- einer global diversifizierten und gut vernetzten Bran-
fähiger, wenn sie in eine vielfältige Lieferanten- und che: Die Zahl der Lieferengpässe ist in Deutschland
Produktionsstruktur eingebunden sind, die sich auf im Jahr 2020 trotz weltweiter Lockdowns und einge-
verschiedene Länder verteilt. schränkter Arbeits- und Transportmöglichkeiten nicht
übermäßig gestiegen. Zudem zeigt sich, wie eingeübt
• Die Einbindung der Pharmaunternehmen in interna- und erfolgreich Pharmaunternehmen in international
tionale Netzwerke treibt den Fortschritt in Forschung organisierten Forschungsprojekten kooperieren. Die
und Entwicklung (F&E). Nachdem Innovationen lange Unternehmen haben sich weltweit schnell untereinan-
Zeit überwiegend in eigenen Forschungsabteilungen der sowie mit Forschungseinrichtungen und Behörden
entwickelt worden waren, richteten Pharmaunterneh- zusammengetan. Sie arbeiten gemeinsam mit hoher
men in den vergangenen Dekaden ihren Fokus ver- Geschwindigkeit an neuen Impfstoffen oder Medika-
stärkt auf kooperative Innovationsprozesse und stra- menten und teilen zügig ihre Forschungsergebnisse.
tegische Allianzen. So erhalten sie Zugang zu Wissen Auf diese Weise konnten sie bereits nach wenigen Wo-
und Kompetenzen, über die sie selbst nicht verfügen. chen erste Fortschritte erzielen.
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3DIE PHARMAINDUSTRIE IM
Innovationswettbewerb
FORSCHUNGSSTANDORT F&E-Intensität nach Branche
DEUTSCHLAND
Interne F&E-Aufwendungen im Jahr 2017,
Ein neues Medikament kann von seiner Entwicklung in Prozent des Branchenumsatzes
bis zur Zulassung durchschnittlich 1 bis 1,6 Milliarden
US-Dollar kosten.1 Darin sind die Kosten für das ent-
wickelte Medikament, für fehlgeschlagene Projekte Pharmaindustrie 8,9
und Kapitalisierungskosten enthalten. Der Forschungs-
und Entwicklungsprozess dauert in der Regel über Elektronik/
7,7
13 Jahre. Im Schnitt schafft es nur eine von 5.000 bis Messtechnik/Optik
10.000 Substanzen bis zur Zulassung als Wirkstoff. Automobilbau 5,3
Schiff-/Bahn-/
4,8
Flugzeugbau
F&E-Aufwendungen der
Pharmaindustrie Elektrotechnik 4,6
Verarbeitendes
4,5
Gewerbe insgesamt
in Milliarden Euro
Maschinenbau 4,3
8 Chemische Industrie 4,1
7 7,8 Gummi-/
2,7
Kunststoffverarbeitung
6,9
6
6,2 Metallwarenindustrie 2,2
5 Glas-/Keramik-/
1,5
4 Steinwarenindustrie
3
0 2 4 6 8
2
1 Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008. Pharmaindustrie:
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
0 Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
2016 2017 2018
Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, Die Pharmaunternehmen in Deutschland steigern
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
seit Jahren ihre Forschungsanstrengungen: 2010 la-
Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gen ihre F&E-Aufwendungen noch bei 4,8 Milliarden
Euro, 2018 waren es bereits über 7,8 Milliarden Euro.
1 vfa, 2015, Statistics 2015. Die Arzneimittelindustrie in Deutsch- Davon entfielen 5,2 Milliarden Euro auf die unterneh-
land, Berlin. menseigenen Forschungsabteilungen – 13 Prozent
4mehr als im Vorjahr. Die Aufwendungen für externe, Zwischen Aachen und Zwickau gehören die Phar-
also von Dritten erbrachten F&E-Leistungen, stiegen maunternehmen zu den wichtigsten Arbeitgebern
auch um 13 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. in der industriellen Forschung: Jeder 17. Beschäftigte
der industriellen F&E war 2018 in einem Pharma-
Lange Zeit wurden Innovationen überwiegend im unternehmen angestellt. Damit belegt die Branche
eigenen Unternehmen entwickelt. Mittlerweile liegt nach Automobilbau, Elektronik/Messtechnik/Optik,
der Fokus häufiger auf kooperativen Innovationspro- Maschinenbau, Elektrotechnik und der Chemie
zessen. Der Anteil der externen F&E-Leistungen an Platz 6 im Verarbeitenden Gewerbe.
den gesamten F&E-Aufwendungen in der pharma-
zeutischen Industrie nahm von 22,3 Prozent im Jahr Zwar ist auch in den Forschungsabteilungen der Phar-
2010 auf 31,5 Prozent im Jahr 2018 zu. maindustrie nicht in allen Personalgruppen die pari-
tätische Besetzung mit Frauen und Männern erreicht,
Die pharmazeutische Industrie ist die forschungs- doch steht die Branche hier besser da als andere In-
intensivste Branche Deutschlands. Im Jahr 2017 dustrien. In der Gruppe der Techniker machen Frauen
wendeten die Pharmaunternehmen durchschnittlich 55 Prozent aus und unter den Wissenschaftlern mehr
fast 9 Prozent ihres Umsatzes für interne F&E auf. Die als 45 Prozent. Im Durchschnitt aller Spitzentechno-
Pharmaindustrie zählt damit zu den Spitzentechno- logiesektoren liegen diese Anteile deutlich darun-
logiesektoren – also Branchen, die mindestens 7 Pro- ter – und zwar bei 26 Prozent respektive 17 Prozent.
zent ihres Umsatzes für die interne F&E einsetzen.
Im Jahr 2018 arbeiteten über 21.000 Beschäftigte Frauen in der Forschung
(Vollzeitäquivalente) in den F&E-Abteilungen der
Pharmaunternehmen – 5,5 Prozent mehr als im
Vorjahr. Im Durchschnitt aller Industriebranchen Weibliche Beschäftigte im Jahr 2017, in Prozent
stieg die F&E-Beschäftigung um 3,4 Prozent.
Verarbeitendes Gewerbe
Spitzentechnologie
F&E-Beschäftigte in der Pharmaindustrie
Pharmaindustrie
60
in Vollzeitäquivalenten 55,1
50 51,0
45,4
22.000 40
30
21.176
25,8
21.000 20 21,2 20,9
16,9 16,8
10 12,7
20.000 0
F&E- Wissen- Techniker
Beschäftigung schaftler
19.000 Verarbeitendes Gewerbe: Wirtschaftszweige, deren wirtschaftliche Tätigkeit
2016 2017 2018 überwiegend in der Be- oder Verarbeitung von Erzeugnissen besteht, mit dem Ziel,
andere Produkte herzustellen oder bestimmte Erzeugnisse zu veredeln, zu
montieren oder zu reparieren.
Spitzentechnologie: Branchen, die mindestens 7 Prozent ihres Umsatzes für interne
Vollzeitäquivalente: Umrechnung der Beschäftigten in Vollzeitbeschäftigte; F&E aufwenden.
Teilzeitbeschäftigte werden mit ihrem Anteil an der Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäf-
tigten berücksichtigt. Pharmaindustrie: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, Angaben in Vollzeitäquivalenten. Branchen nach der Klassifikation der Wirtschafts-
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen. zweige WZ 2008.
Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, eigene Berechnungen
5Je Beschäftigten flossen 2017 in der Die Pharmaunternehmen verwen- innovationen. Mit einem Anteil von
Pharmaindustrie 31.000 Euro in die deten im Jahr 2018 über 18 Prozent ih- 69 Prozent fließt der überwiegen-
interne Forschung. Das ist fast dop- res Umsatzes für Innovationen. Dies de Teil der Innovationsausgaben
pelt so viel wie im Durchschnitt des umfasst alle Ausgaben für laufende, in die F&E der Unternehmen – nur
Verarbeitenden Gewerbes. abgeschlossene und abgebrochene in den Branchen Elektronik/Mess-
Projekte, inklusive der F&E-Aufwen- technik/Optik und Elektrotechnik
dungen für Produkt- und Prozess- liegt dieser Wert höher.
Interne F&E-Aufwendungen je Beschäftigten
nach Branche im Jahr 2017
Pharmaindustrie 31.012
Automobilbau 28.378
Elektronik/Messtechnik/Optik 23.659
Schiff-/Bahn-/Flugzeugbau 21.053
Kokerei/Mineralölverarbeitung 19.409
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 16.878
Chemische Industrie 16.400
Elektrotechnik 12.282
Maschinenbau 11.733
Gummi-/Kunststoffverarbeitung 7.502
0 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000
Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008. Pharmaindustrie: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Innovationsintensität nach Branche
Innovationsausgaben im Jahr 2018, in Prozent des Branchenumsatzes
Pharmaindustrie 18,1
Elektronik/Messtechnik/Optik 14,1
Automobilbau 10,3
Schiff-/Bahn-/Flugzeugbau 8,7
Elektrotechnik 8,5
Maschinenbau 5,9
Chemische Industrie 4,5
Glas-/Keramik-/Steinwarenindustrie 2,5
Gummi-/Kunststoffverarbeitung 2,5
Metallwarenindustrie 1,9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008. Pharmaindustrie: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quelle: ZEW Branchenreport Innovation
6Forschungsstandorte der Pharmaindustrie
Kennziffern nach Bundesländern 89 415
im Jahr 2017 Schleswig-
Holstein
Interne F&E-Aufwendungen
7 43
in Millionen Euro Mecklenburg-
F&E-Beschäftigte 36 200 Vorpommern
in Vollzeitäquivalenten Hamburg
7 108 621 2.036
Niedersachsen Berlin
754 2.839 13 114
Nordrhein- Brandenburg
Westfalen
1.147 5.465 4 44
Hessen Sachsen
410 1.884
Rheinland-Pfalz
11 110
Saarland
1.134 4.790 386 1.914
Baden-Württemberg Bayern
Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, NRW und Rhein-
land-Pfalz sind bedeutende und traditionelle deutsche Weitere Daten und Grafiken zum Thema unter
Pharmastandorte. Entsprechend sind in diesen Bun- link.iwkoeln.de/medizinische-forschung
desländern besonders viele Forschungsabteilungen
der Branche angesiedelt (Angaben für 2017):
66 65 22
Prozent der internen F&E-Auf- Prozent der F&E-Beschäftigten Prozent der internen F&E-Aufwen-
wendungen der Pharmaindustrie der Pharmaindustrie waren in dungen und 20 Prozent der F&E-
entfielen auf Baden-Württem- Baden-Württemberg, NRW und Beschäftigung der Branche entfie-
berg, NRW und Hessen. Hessen tätig. len auf Berlin und Rheinland-Pfalz.
7KLINISCHE STUDIEN Klinische Studien in Deutschland
Vor ihrer Zulassung durchlaufen Medikamente eine
Vielzahl von Testreihen. Zunächst sind präklinische Top 10 der Studienorte im Jahr 2018 nach Anzahl
Studien und tierexperimentelle Untersuchungen der von Pharmaunternehmen veranlassten Studien
positiv abzuschließen. Dann erst dürfen Wirkstoff-
kandidaten unter strengen Richtlinien in klinischen
Studien am Menschen getestet werden. Berlin 259
Diese klinischen Studien dienen dazu, die Eignung Hamburg 157
des Wirkstoffs zur Behandlung einer bestimmten
Krankheit zu überprüfen, Nebenwirkungen zu ver- München 132
meiden und die geeignete Dosierung zu ermitteln.
Für Pharmaunternehmen sind klinische Studien ein Frankfurt am Main 125
zentraler Baustein in ihrem Forschungsprozess –
und damit ein wichtiger Faktor für einen erfolgrei- Dresden 115
chen medizinischen Forschungsstandort Deutsch-
land. Von klinischen Studien vor Ort profitieren Hannover 111
auch Patientinnen und Patienten, da sie so schnell
Zugang zu medizinischen Innovationen und neuen Essen 97
Therapieansätzen erhalten.
Münster 89
Deutschland ist im internationalen Vergleich ein
wichtiger Standort für die Durchführung klinischer Heidelberg 87
Studien und stand 2019 auf Platz 5 bei kommerziel-
len, das heißt von Pharmaunternehmen initiierten Leipzig 85
klinischen Studien. Die USA nehmen erneut Platz 1
ein, gefolgt von China, Spanien und dem Vereinig-
0 100 200 300
ten Königreich.
Lange Zeit belegte Deutschland Platz 2. Neben dem Quelle: vfa
Vereinigten Königreich holten in den letzten Jahren
weitere Länder wie China, Singapur und Südkorea
auf. Diese weisen zum Beispiel gute Bedingungen
bei der Aufnahme von Patienten in klinische Studien
auf, verfügen über eine passende Forschungsinfra-
struktur und haben günstige regulatorische Rah-
menbedingungen (zum Beispiel kürzere Genehmi-
gungsfristen).
#personalisierteMedizin
Seit 2010 hat sich die
Zahl der Wirkstoffe, die in
Deutschland für die perso-
nalisierte Medizin zugelas-
sen sind, auf aktuell 77
Mehr zu klinischen Studien in Deutschland unter vervierfacht.
vfa.de/de/arzneimittel-forschung/klinische-studien
Mehr zu neuen Arzneimitteln in Deutschland unter
vfa.de/de/arzneimittel-forschung/neueinfuehrungen
8NEUE ARZNEIMITTEL FÜR DEN DEUTSCHEN MARKT
Markteinführung von Medikamenten mit neuen Wirkstoffen
deren Arzneimittelzulassung auf einem Wirkstoffnachweis beruhen, Anzahl
2010 26
2011 27
2012 24
2013 27
2014 49
2015 36
2016 31
2017 32
2018 36
2019 25
0 10 20 30 40 50
Medikamente mit neuen Wirkstoffen
im Jahr 2019 nach Anwendungsgebiet, in Prozent Im Jahr 2019 kamen 25 Medikamente mit
neuen Wirkstoffen auf den deutschen Markt.
Von diesen Neueinführungen …
Augenkrank-
Stoffwechsel- heiten … zielen rund die Hälfte auf eine bessere Be-
erkrankungen handlung von Krebs- und Infektionserkran-
1 kungen ab.
Herz-Kreislauf- 2
Erkrankungen … gehören ein Drittel zu der sogenannten
2 personalisierten Medizin. Davon verfolgen
25
bis auf ein Medikament alle eine verbesserte
Neurologische 10 Krebs
und zielgerichtete Behandlung von Krebs-
Erkrankungen 2
erkrankungen. Personalisierte Arzneimittel
insgesamt werden eingesetzt, nachdem mit einem Vor-
2 test bestätigt wurde, dass der Wirkstoff für
Entzündungs- den betroffenen Patienten voraussichtlich
krankheiten wirksam ist; der Patient erhält so das am
3 besten für ihn geeignete Medikament.
3
Blutungs- Infektions- … sind ein Fünftel Medikamente für Men-
krankheiten krankheiten schen mit seltenen Erkrankungen. Als selten
gelten Krankheiten, an denen höchstens fünf
von 10.000 EU-Bürger leiden.
Ohne Biosimilars, das heißt ohne Folgepräparate von Biopharmazeutika, deren Patent abgelaufen ist.
Quelle: vfa
9DIE PHARMAINDUSTRIE ALS
Wirtschaftsfaktor
Der Umsatzanstieg des Jahres 2019 ist im Wesent-
lichen auf ein starkes Auslandsgeschäft zurück-
zuführen. Die Pharmaindustrie erzielt zwei Drittel
ihres Umsatzes im Ausland. Der Auslandsumsatz
UMSATZ, BESCHÄFTIGUNG UND war 2019 um 5,3 Prozent höher als im Vorjahr, wäh-
rend der Inlandsumsatz um 1,6 Prozent zulegte.
PRODUKTION
Umsatz der Pharmaindustrie Auslandsumsatz der Pharmaindustrie
in Milliarden Euro in Milliarden Euro
53 52,8 36
52 35,0
35
51
34
50
33
49
48 32
2017 2018 2019 2017 2018 2019
Umsatz: Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und Leistungen an Dritte im Auslandsumsatz: Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und Leistungen an
In- und Ausland abzüglich sofort gewährter Preisnachlässe wie Rabatte oder Boni Empfänger, die im Ausland ansässig sind, sowie an Firmen, die die Waren ohne
sowie Erträge, die nicht unmittelbar aus laufender Produktionstätigkeit resultieren. weitere Be- oder Verarbeitung in das Ausland ausführen.
Umsatz 2018 und 2019: geschätzte Werte aufgrund eines Sondereffekts. Auslandsumsatz 2018 und 2019: geschätzte Werte aufgrund eines Sondereffekts.
Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008,
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen. Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
2019 betrug der Umsatz der Pharmaindustrie knapp
53 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2010 war dies ein Weitere Grafiken zum Thema unter
Plus von fast 39 Prozent, gegenüber 2018 erhöhte link.iwkoeln.de/pharmaindustrie
sich der Umsatz um 4 Prozent.
10Produktion pharmazeutischer Erzeugnisse
in Milliarden Euro
Die Pharmaindustrie baut ihre Beschäftigung seit
34
2010 kontinuierlich aus. Die Branche beschäftigte
im Jahr 2019 im Vergleich zum Beginn des Jahr-
zehnts über 16 Prozent mehr Mitarbeiter, gegen- 33
über dem Vorjahr stieg die Beschäftigung leicht um 33,2
32,9
0,4 Prozent.
32
Beschäftigte in der Pharmaindustrie 31
30,6
30
Anzahl der Mitarbeiter
29
121.000 2017 2018 2019
120.000
119.994 Produktion: Verkaufswert der zum Absatz bestimmten pharmazeutischen Erzeugnisse.
Produktion 2018 und 2019: geschätzte Werte aufgrund eines Sondereffekts.
119.000 119.535
Pharmazeutische Erzeugnisse: nach den Güterverzeichnissen für Produktionsstatistiken
GP 2009 und GP 2019.
118.000 Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
117.000
117.013 Produktion pharmazeutischer
116.000 Erzeugnisse im Jahr 2019
115.000
2017 2018 2019 in Milliarden Euro
Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008,
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen. Sonstige Erzeugnisse Pharmazeutische
Grundstoffe
Quelle: Statistisches Bundesamt
0,6 3,7
2019 wurden in Deutschland pharmazeutische Er-
zeugnisse im Wert von 33,2 Milliarden Euro produ-
ziert – 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 87 Prozent
der Pharmaproduktion sind pharmazeutische Spe-
zialitäten, also verbrauchsfertige Arzneimittel, Impf-
stoffe sowie Zubereitungen für medizinische Diag- 28,9
nostik, 11 Prozent pharmazeutische Grundstoffe.
Pharmazeutische
Grundstoffe sind aktive pharmazeutische Substan- Spezialitäten
zen, die für die Medikamentenherstellung benötigt
werden. Der Wert der pharmazeutischen Grund-
Produktion: Verkaufswert der zum Absatz bestimmten pharmazeutischen Erzeugnisse.
stoffproduktion war im Vergleich zu 2018 mit einem Produktion 2019: geschätzter Wert aufgrund eines Sondereffekts.
Minus von 0,3 Prozent nahezu stabil, der Wert der Pharmazeutische Erzeugnisse: nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken
produzierten Spezialitäten hingegen stieg leicht um GP 2019.
0,8 Prozent. Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
11INVESTITIONEN UND
WERTSCHÖPFUNG
Investitionen der Pharmaindustrie
Die Pharmaindustrie investierte im Jahr 2018 am in Sachanlagen
Wirtschaftsstandort Deutschland mit 2,1 Milliarden
Euro rund 10 Prozent mehr in Sachanlagen als im
Vorjahr. Der Großteil davon (gut 82 Prozent) floss in in Milliarden Euro
die Anschaffung von Maschinen.
Mit Investitionen in Höhe von fast 17.500 Euro je Be-
schäftigten war die Pharmaindustrie im Jahr 2018
eine der investitionsstärksten industriellen Bran- 2,0 2,1
chen. Nur der Fahrzeugbau investierte hierzulande 1,9
mehr pro Mitarbeiter. 1,7
1,0
#Investitionen
2018 investierte jeder Betrieb der 0,0
2016 2017 2018
Pharmaindustrie im Durchschnitt
rund 5,7 Millionen Euro am Investitionen: aktivierte Bruttozugänge in Sachanlagen.
Standort Deutschland in Sach- Pharmaindustrie: nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008,
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
anlagen. Quelle: Statistisches Bundesamt
Investitionen je Beschäftigten
im Jahr 2018, in Euro
Fahrzeugbau 18.368
Pharmaindustrie 17.441
Chemische Industrie 16.860
Papierindustrie 13.010
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 10.424
Nahrungsmittel-/Getränke-/Tabakindustrie 9.626
Elektroindustrie 8.534
Metallerzeugung und -warenindustrie 8.062
Maschinenbau 6.883
0 5.000 10.000 15.000 20.000
Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008. Pharmaindustrie: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
12Bruttowertschöpfung je Beschäftigten
Produktivität im Jahr 2018, in Euro
Chemische Industrie 125.573
Pharmaindustrie 125.006
Fahrzeugbau 118.009
Elektroindustrie 93.412
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 91.165
Maschinenbau 86.304
Papierindustrie 81.556
Metallerzeugung und -warenindustrie 72.230
Nahrungsmittel-/Getränke-/Tabakindustrie 70.006
0 40.000 80.000 120.000
Branchen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008. Pharmaindustrie: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Die Bruttowertschöpfung gibt den Wert der erstellten
Waren und Dienstleistungen abzüglich des Werts der in
der Produktion verbrauchten Güter an.
• 17,3 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung erwirt-
schaftete die Pharmaindustrie im Jahr 2018.
• 11 Prozent der Bruttowertschöpfung der deutschen
Industrie entfallen auf die Spitzentechnologiesekto-
ren, zu denen auch die Pharmaindustrie gehört. Im
Durchschnitt der Spitzentechnologien erwirtschaftete
jeder Beschäftigte über 106.000 Euro an Bruttowert-
schöpfung.
• 125.000 Euro an Bruttowertschöpfung erzeugte je-
der einzelne Beschäftigte der Pharmaindustrie; da-
mit gehört diese zu den produktivsten Branchen der
deutschen Industrie.
13GLOBALE VERNETZUNG reich) und der Schweiz beziehungsweise geht dorthin:
74 Prozent der Einfuhren werden aus diesen Ländern
Europa spielt für die deutsche Pharmaindustrie eine bezogen, nahezu 55 Prozent der gesamten Ausfuhren
wichtige Rolle: Hier ist nicht nur ein großer Teil ihrer finden in diesen Ländern ihr Ziel.
weltweiten Forschung und Produktion angesiedelt.
Auch die Verflechtungen der deutschen Pharmaunter- Nordamerika ist für Deutschland die zweitwichtigste
nehmen mit dem europäischen Handelsraum sind eng. Handelsregion für pharmazeutische Grundstoffe und
Fertigarzneien – mit den USA an der Spitze. Auf Platz 3
Der Großteil des Werts der hierzulande ein- und aus- folgt der asiatische Raum: Am gesamten Einfuhrwert
geführten pharmazeutischen Erzeugnisse stammt aus aus Asien trägt China einen Anteil von 20 Prozent, am
den anderen EU-Staaten (inklusive Vereinigtes König- Ausfuhrwert nach Asien 30 Prozent.
Ein- und Ausfuhren pharmazeutischer Erzeugnisse
nach Weltregion im Jahr 2019, in Prozent Südamerika: 0,2
Afrika: 0,1
Asien Sonstige: 0,6
Einfuhren nach Deutschland
9,7
Nordamerika 14,8
58,8
Milliarden Euro
74,6 Europa
Südamerika: 2,5
Ausfuhren aus Deutschland Afrika: 1,2
Sonstige: 1,2
Asien 15,3
83,2
Milliarden Euro
Nordamerika 19,9 59,8 Europa
Europa: EU (inklusive Vereinigtes Königreich, ohne Deutschland), Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Gibraltar, Island, Kosovo, Liechtenstein, Moldau, Montenegro,
Nordmazedonien, Norwegen, Russland, San Marino, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine, Vatikanstadt, Weißrussland.
Nordamerika: Nordamerika, Zentralamerika und Karibik sowie abhängige Inseln und Inselteile.
Pharmazeutische Erzeugnisse nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken GP 2019: pharmazeutische Grundstoffe und Spezialitäten sowie Veredlung dieser Erzeugnisse.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
14Die Arbeitsteilung in der Pharmaindustrie lässt sich an- Die regionale Verteilung der Vorleistungsbezüge der
hand der Vorleistungsverflechtungen bestimmen. Vor- deutschen Pharmaunternehmen zeigt grundsätzlich
leistungen sind im Produktionsprozess verbrauchte, die Abhängigkeit der Branche von Lieferungen aus
verarbeitete oder umgewandelte Waren und Dienst- anderen Ländern auf. Deutlich wird dabei, dass die
leistungen. Dazu zählen zum Beispiel die zur Herstel- Unternehmen den überwiegenden Teil ihrer pharma-
lung eines Arzneimittels bezogenen Wirkstoffe oder zeutischen Vorleistungen aus dem Inland und daneben
auch der im Produktionsprozess verbrauchte Strom. aus dem europäischen Raum beziehen.
Pharmazeutische Vorleistungen der deutschen Pharmaindustrie
Anteil der bezogenen Vorleistungen aus der Pharmaindustrie nach Ländern im Jahr 2014, in Prozent
Sonstige: 1,4
Asien (ohne China): 1,2
China: 3,1
USA: 4,2
9,7
6,8
EU 15,8
Milliarden
US-Dollar 56,0 Deutschland
Schweiz 18,3
EU: inklusive Vereinigtes Königreich, ohne Deutschland.
Pharmaindustrie: nach der International Standard Industrial Classification Revision 4 (ISIC Rev. 4), Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen.
Quellen: WIOD, eigene Berechnungen
23 56 34
Prozent ihrer Vorleistungen aus Prozent der pharmazeutischen Prozent der aus dem Ausland be-
dem In- oder Ausland beziehen Vorleistungsbezüge der Branche zogenen pharmazeutischen Vorleis-
deutsche Pharmaunternehmen stammen aus dem Inland. tungen kommen aus der Schweiz
aus der Pharmaindustrie selbst. und den anderen EU-Ländern
(inklusive Vereinigtes Königreich).
3
Prozent der pharmazeutischen
Vorleistungen stammen aus China. Mehr zur Pharmaindustrie in Deutschland unter
pharmastandort.de
15PERSPEKTIVE 2020
Die Pharmaindustrie behauptete sich bereits in den • Die Pharmaindustrie steigerte von Januar bis Juni
vergangenen Jahren erfolgreich gegenüber zuneh- 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ihren Um-
menden Herausforderungen: Politische Unwägbarkei- satz um 1,1 Prozent, während das Verarbeitende
ten, wachsende geostrategische Unsicherheiten und Gewerbe insgesamt einen Umsatzeinbruch von
eine schwächelnde Weltkonjunktur prägten immer 14,8 Prozent hinnehmen musste.
mehr das wirtschaftliche Umfeld.
• Der im Ausland erwirtschaftete Umsatz der Pharma-
Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende industrie hat im selben Zeitraum um 1,1 Prozent zu-
weltweite Konjunktureinbruch im Jahr 2020 trifft die ex- gelegt. Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Auslands-
portorientierte deutsche Wirtschaft besonders schwer. umsatz um 17,4 Prozent zurückgegangen.
Die Exporte sind erheblich eingebrochen, wie ein Blick
auf die monatlichen Veränderungen der Ausfuhrwerte • Die Produktion pharmazeutischer Erzeugnisse ver-
seit Jahresanfang 2020 zeigt. blieb im ersten Halbjahr 2020 nahezu auf dem
Niveau des Vorjahreszeitraums (–0,4 Prozent); im
Im Vergleich zur Gesamtentwicklung schneidet die ex- Verarbeitenden Gewerbe sank die Produktion um
portstarke Pharmaindustrie gut ab: Der Wert der aus- 14,6 Prozent.
geführten pharmazeutischen Erzeugnisse ist im ersten
Halbjahr 2020 weiter gestiegen. Insgesamt stimmen die aktuellen Daten hoffnungs-
voll, dass die pharmazeutische Industrie in Deutsch-
Die Branche performt unter den Herausforderungen land – wie schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise
der Pandemie vergleichsweise gut. Diesen Befund 2008/2009 – auch in der Corona-Krise zur Stabilisie-
stützt auch die Entwicklung anderer ökonomischer rung der Wirtschaft und damit von Beschäftigung und
Kennzahlen (preis- und kalenderbereinigt): Wohlstand beitragen kann.
Ausfuhren: pharmazeutische Erzeugnisse und alle Waren
Veränderung der Ausfuhrwerte im Vergleich zum Vorjahresmonat, in Prozent
Pharmazeutische Erzeugnisse Alle Waren
30
20 27,1
10 13,3 4,1 3,3
0,8 0,3 12,2
0
-2,0 -7,9 -9,4
-10
-20
-31,1 -29,8
-30
-40
Januar 2020 Februar 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020
Pharmazeutische Erzeugnisse: nach dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken GP 2019.
Quelle: Statistisches Bundesamt
Mehr zu Pharmaexporten in der Corona-Krise unter
link.iwkoeln.de/pharmaexporte
16vfa-Mitgliedsunternehmen: Zahlen, Daten, Fakten
10,6
F&E-Aufwendungen
in Milliarden Euro
interne F&E-Aufwendungen
externe F&E-Aufwendungen
Prozent ihres Umsatzes wendeten die
5 vfa-Mitgliedsunternehmen für interne F&E auf.
4,6
4
4,0 4,1
Umsatz
3
2,8 in Milliarden Euro
2
2,1 Umsatz
1,5 Auslandsumsatz
1
0 50
2016 2017 2018 45,7
40 43,4
41,5
Quelle: vfa
30
20 22,3
F&E-Beschäftigte 20,2 20,7
10
in Vollzeitäquivalenten
0
2017 2018 2019
20.000
Umsatz: Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und Leistungen an Dritte im
19.000 18.625 In- und Ausland abzüglich sofort gewährter Preisnachlässe wie Rabatte oder Boni
sowie Erträge, die nicht unmittelbar aus laufender Produktionstätigkeit resultieren.
Auslandsumsatz: Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und Leistungen an
18.000 Empfänger, die im Ausland ansässig sind, sowie an Firmen, die die Waren ohne
weitere Be- oder Verarbeitung in das Ausland ausführen.
Umsatz/Auslandsumsatz 2018 und 2019: geschätzte Werte aufgrund eines
Sondereffekts.
17.000
Quellen: vfa, eigene Berechnungen
16.000
15.000
2016 2017 2018
Quelle: vfavfa-Mitgliedsunternehmen: Zahlen, Daten, Fakten
Produktion
in Milliarden Euro
17 Investitionen in Sachanlagen
16,6
16
16,1 in Milliarden Euro
15 15,2
14
2,0
13 1,5
1,3
1,2
12
2017 2018 2019 1,0
Produktion: Verkaufswert der zum Absatz bestimmten pharmazeutischen
Erzeugnisse. 2018 und 2019: geschätzte Werte aufgrund eines Sondereffekts.
Pharmazeutische Erzeugnisse: nach den Güterverzeichnissen für Produktions-
statistiken GP 2009 und GP 2019. 0,0
Quellen: vfa, eigene Berechnungen
2017 2018 2019
Beschäftigte Investitionen: aktivierte Bruttozugänge in Sachanlagen.
Quelle: vfa
Anzahl der Mitarbeiter
80.000
79.000
78.535 #vfapharma
78.000 Jeder Beschäftigte der
vfa-Mitgliedsunternehmen
77.000 erwirtschaftete 2019
76.000
rund 582.000 Euro
Umsatz.
75.000
2017 2018 2019
Quelle: vfavfa. Die forschenden Forschungsstelle Pharma-
Pharma-Unternehmen standort Deutschland
Der vfa ist der Verband der forschenden Pharma- Die Forschungsstelle Pharmastandort Deutschland
Unternehmen in Deutschland. Er vertritt die Inter- im Institut der deutschen Wirtschaft (IW) wurde im
essen von 45 weltweit führenden Herstellern und Jahr 2009 in Kooperation mit dem Verband der for-
ihren über 100 Tochter- und Schwesterfirmen in der schenden Pharma-Unternehmen (vfa) gegründet.
Gesundheits-, Forschungs- und Wirtschaftspolitik. Die Forschungsstelle betreibt volkswirtschaftlich
Die Mitglieder des vfa repräsentieren rund zwei fundierte Forschung, um den Zusammenhang zwi-
Drittel des gesamten deutschen Arzneimittelmark- schen pharmazeutischer Industrie und Gesamtwirt-
tes und beschäftigen in Deutschland circa 80.000 schaft zu erklären.
Mitarbeiter. Mehr als 18.500 davon arbeiten in For-
schung und Entwicklung.
www.twitter.com/vfapharma
www.youtube.com/vfaPharma
© 2020 Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. Forschungsstelle Pharmastandort Deutschland
Hausvogteiplatz 13, 10117 Berlin Konrad-Adenauer-Ufer 21, 50668 Köln
Telefon: 030 20604-0 Telefon: 0221 4981-813
Fax: 030 20604-222 Fax: 0221 4981-99813
info@vfa.de kirchhoff@iwkoeln.de
www.vfa.de www.pharmastandort.de
Autor: Institut der deutschen Wirtschaft, Forschungsstelle Pharmastandort Deutschland
Redaktion, Gestaltung und Produktion: IW Medien GmbH, Köln ∙ Berlin
Illustration Titel: Adobe Stock – Monika Huňáčková, IW Medien
Foto Seite 1: vfa / B. Brundert
Druck: Warlich Druck Meckenheim GmbH, Meckenheim
klimaneutral
natureOffice.com | DE-077-126306
gedrucktvfa Institut der deutschen Wirtschaft Verband der forschenden Pharma-Unternehmen Forschungsstelle Pharmastandort Deutschland Hausvogteiplatz 13 Konrad-Adenauer-Ufer 21 10117 Berlin 50668 Köln Telefon: 030 20604-0 Telefon: 0221 4981-813 www.vfa.de www.pharmastandort.de
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