Die Schweizer Medizintechnikindustrie 2014: Der Beginn einer neuen Ära - Auszüge aus der aktuellen Studie: "The Swiss Medical Technology Industry ...
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Die Schweizer Medizintechnikindustrie 2014: Der Beginn einer neuen Ära Auszüge aus der aktuellen Studie: Partner Herausgeber “The Swiss Medical Technology Industry 2014: The Dawn of a New Era”
Gedanken von Führungskräften der Schweizer Medizintechnikindustrie
“Unsere lokale Industrie hat die vergangenen Krisenjahre “Preisdruck und Regulierungen untergraben
gut überstanden. Wir sind nach wie vor sehr innovativ, unsere Wachstumsdividende auf den
steigern unseren Exportanteil und investieren in neue Exportmärkten.”
Geschäftsmodelle. Wir müssen unsere Stärken weiterhin
nutzen.”
“Ein zukünftiger Gewinner identifiziert “Unternehmen müssen ihr Wissen
Marktindikatoren kompetent, behandelt über Regulatory Affairs ausbauen
diese intelligent und weist früh bessere um Insider zu bleiben. Wer hinter-
Ergebnisse aus.” herhinkt wird zum Aussteiger.”
“Der internationale Wettbewerb wird immer
aggressiver - langfristige Loyalitäten sind in “Wir (Hersteller) denken, dass die Vorsprung
Gefahr.” für Innovationen bei Unternehmen in China,
Japan und Südkorea aktuell etwa 10 Jahre
beträgt.”
“Der Anteil an Auslagen steigt stetig. Das
Vermarktungsmodell, welches sich auf
Vergütungen konzentriert, spielt
“Wir müssen China unbedingt als
weiterhin eine wichtige Rolle.”
Markt gewinnen.”
“Unternehmen, die sich nicht mit ihren Brands
durchsetzen können, werden mit Preiskämpfen in “Durch internationale Regulationen entstehen
etablierten Märkten konfrontiert werden.” Markteintrittsbarrieren für KMUs.”
© SMTI 2014 2
ZUSAMMENFASSUNG
Wichtigste Kennzahlen zur Schweizer Medtech Industrie (SMTI)1)
Die Industrie besteht aus ungefähr 1’4502) Unternehmen, die sich in vier Kategorien aufteilen lassen:
343 Hersteller und 505 Zulieferer
334 Dienstleister und 265 Händler & Distributoren
Der gesamte Umsatz wird auf CHF 14 Mrd. (2013) geschätzt. Dies sind 2,3% des BIP der Schweiz
und der höchste Anteil unter den führenden Medtech Ländern
2014 und 2015 erwarten die Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von ca.
CHF +9,7%. Dies ist ein signifikantes Wachstum im Vergleich zu 2012 und 2013 (jeweils +5,8% und
+6,1%)
48% der Hersteller und 66% der Zulieferer erreichen einen Umsatz von CHF 10 Mio oder weniger
Die Anzahl der Angestellten im Medtech Sektor ist von 51’000 (2011) auf ca. 52’000 (2013) gestiegen.
Seit 2007 hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt
Die Industrie wird von KMUs dominiert; die Hälfte aller Schweizer Medtech Unternehmen haben
weniger als 10 Angestellte und 94% weniger als 250 Angestellte
1,1% aller Schweizer Angestellten arbeiten in der Medtech Industrie – das ist der höchste Anteil im
internationalen Vergleich
2013 haben Hersteller 17% und Zulieferer 11% ihres Umsatzes in F&E investiert
44% des Produktportfolios ist weniger als 5 Jahre alt, eine Abnahme im Vergleich zu den 59% (2012)
Die Ausgaben für F&E wurden in den letzten zwei Jahren reduziert. Dies verringert die Anzahl neuer
Produkte und erhöht das Durchschnittsalter des Produktportfolios
Das Exportvolumen der Medtech Hersteller beträgt 5,2% aller Schweizer Exporte (ca. CHF 10,5 Mrd.)
Hersteller in der Schweizer Medtech Industrie tragen mehr als 24% zum Schweizer Handelsbilanz-
überschuss bei
Die Exporte der Zulieferer betragen schätzungsweise CHF 2,3 Mrd.
Das Total der Schweizer Medtech Exporte beträgt etwa CHF 12,8 Mrd.
1) Die Zahlen basieren auf Schätzungen der Autoren auf Grundlage der SMTI Umfrageergebnisse
2) Basierend auf der Medical Cluster Datenbank ; im Vergleich zu den Vorjahren wurde die Datenbank korrigiert und die Definition von
Medizintechnik konsequenter angewendet, was zu einem Wegfall einer Reihe von Firmen führt
© SMTI 2014 3
A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Schweiz zählt im internationalen Vergleich weiterhin zu den führenden
Medtech Standorten
INTERNATIONALER MEDTECH FOKUS [% des jeweiligen Totals]1) KOMMENTARE
Die Schweiz hat eine aktive Medtech
Schweiz Industrie, die sich auf ein starkes Netzwerk
1.1
Deutschland von Firmen und Institutionen stützen kann.
0.4
Grossbritannien Dieses stärkt das Wachstum der Industrie
Beschäftigung 0.2
EU Verschiedene ökonomische Kennzahlen
0.3
USA zeigen, dass die CH Medtech Industrie
0.3 bedeutender ist als in anderen Ländern
2.3 1,1% aller Beschäftigten in der Schweiz
0.9
arbeiten in der Medtech Industrie, das sind
5% aller Industriearbeitsplätze
BIP 0.4
0.8 Das von der CH Medtech Industrie erzeugte
0.8 BIP ist mehr als doppelt so gross wie der
Anteil der Erwerbstätigen. Dieses Muster wird
5.2 2) auch in anderen Ländern beobachtet und
zeigt die hohe wirtschaftliche Produktivität der
1.4
Medtech Branche
Exporte 2.4
n.a.
Der Anteil der Medtech Exporte an allen
Schweizer Exporten ist am höchsten
2.9
1) Daten wenn möglich von 2013, sonst Daten von 2012
2) Nur Fertigprodukte, Zahlen beinhalten keine Komponenten und spezialisierte Produktionsmaschinen. Falls auch das Exportvolumen der Zulieferer in die
Medizintechnik dazugezählt wird, steigt der relative Anteil der Schweizer Medtech Exporte auf ungefähr 6,4%
Quelle: Bundesamt für Statistik, Destatis, Espicom, Eucomed, Eurostat, IMF, Spectaris, UK National Statistics, US Bureau of Statistics, WTO
© SMTI 2014 4
A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Medtech Industrie erzielt einen grossen Teil am Handelsüberschuss
WICHTIGE HANDELSZAHLEN 2013 [CHF Mrd.] KOMMENTARE
2013 trug die Schweizer Medtech Industrie
schätzungsweise CHF 5,7 Mrd. zum
Handelsüberschuss bei (Total CHF 23,6 Mrd.)
Gemäss unserer Definition von Medtech
macht der Inlandmarkt rund 12% der
Schweizer Gesundheitsausgaben aus, was
ungefähr CHF 8,2 Mrd. entspricht
10.5
WEITERE BEOBACHTUNGEN
14.0
4.7 Die Handelsstatistik beinhaltet nur
Fertigprodukte
8.2 Die Exporte der Zulieferer belaufen sich auf
schätzungsweise CHF 2,3 Mrd.. Das führt zu
einem totalen Exportvolumen der Medtech
Industrie von CHF 12,8 Mrd.
Im Vergleich zu 2011, zeigen die Zahlen einen
Medtech Exporte1) Importe1) Inlandmarkt Aufwärtstrend, welcher die Stärke der
Produktion Schweizer Industrie widerspiegelt
Inland
Seit 2011 sind die Inlandproduktion um 1,5
Mrd. und die Exporte um 1,7 Mrd. gestiegen
1) Beinhaltet nur Fertigprodukte
Quelle: Export- und Importdaten von der Eidgenössischen Zollverwaltung; Schweizer Gesundheitsausgaben vom Bundesamt für Statistik
© SMTI 2014 5
A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Schweizer Medtech Industrie ist eingebettet in ein nationales und
internationales Netzwerk
SCHWEIZER MEDTECH ÖKOSYSTEM [illustrativ]
DIENSTLEISTUNGEN
NATIONALE/ INTERNATIONALE TALENT POOLS
FINANCING SUPPORT HEALTHCARE
FINANZIERUNG
& INSURANCE UNTERSTÜTZENDE
ORGANIZATIONS GESUNDHEITS-
PROVIDERS
& VERSICHERUNG ORGANISATIONEN DIENSTLEISTER
ANGEBOT UND NACHFRAGE
HÄNDLER &
DIENSTLEISTER
DISTRIBUTOREN
EXPORT
KERN DER
MEDTECH INDUSTRIE
INDUSTRIE
ZULIEFERER HERSTELLER
IMPORT
ANGRENZENDE INDUSTRIESEKTOREN
ADJACENT INDUSTRIES
Pharma/
Maschinen
Mechanical WatchUhren
making Elektronik
Electronics Biotech
engineering
STAAT
GESUNDHEITS-
UNIVERSITÄT
POLITIK &
F&E/AUSBILDUNG
RÜCKERSTATTUNG
REKRUTIERUNG
INTERNATIONALER AUSTAUSCH
© SMTI 2014 6
A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Schweizer Medtech Industrie basiert auf sechs inländischen
Erfolgsfaktoren
ERFOLGSFAKTOREN IN DER SCHWEIZ FÜR DIE MEDTECH INDUSTRIE
Gleiche Kultur,
Denkweise und
Vorgehensweise bei
inländischen und
ausländischen Fokus auf
Zusammenarbeit, Geschäften innovative High-
langfristige Tech Lösungen
Beziehungen und basierend auf
Engagement für akademischer
Qualität Forschung und
INLÄNDISCHE Berufsbildung
ERFOLGS-
FAKTOREN
Grosse Anzahl von
Kurze Reisezeiten
KMUs in
durch hohe Dichte
Familienbesitz mit
relevanter Medtech
langfristiger
Lang anhaltende Akteure
Perspektive
politische und
finanzielle Stabilität,
günstige
wirtschaftliche
Bedingungen
© SMTI 2014 7
A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die 10 grössten Schweizer Medtech Hersteller1)
Angestellte Globaler Umsatz- F&E
F&E/Umsatz
Nr. Unternehmen Tätigkeitsgebiet in der Schweiz Hauptsitz in der Umsatz wachstum Ausgaben
[%]
Schweiz [CHF Mio] [1 Jahr, %] [CHF Mio]
Orthopädie, Neurochirurgie,
1 J&J Medical USA 4’5002) 25’160 6 1’574 6,3
Kardiologie, Chirurgie
Roche
2 In-vitro Diagnostik CH 2’110 10’476 4 1’000 9,5
Diagnostics
3 Sonova Hörgeräte CH 1’200 1’951 9 126 6,4
3)
4 Biotronik Kardiovaskuläre Erkrankungen DE 1’068 n.a. n.a. n.a. n.a.
Herzschrittmacher,
kardiovaskuläre und neurologische
5 Medtronic USA 1’000 17’005 3 1’477 8,7
Erkrankungen, Behandlungen der
Wirbelsäule
6 Zimmer Orthopädie USA 934 4’116 3 182 4,4
7 B. Braun Spitalhilfsmittel DE 890 6’299 2 266 4,2
8 Dentsply Zahnmedizinische Produkte USA 880 2’633 2 76 2,9
9 Straumann Zahnimplantate CH 725 700 4 35 5,0
10 Ypsomed Infusionssysteme CH 710 276 13 24 8,5
∑ 14’017 Ø 5,1 Ø 6,2
1) Durchschnittszahlen, nur Hersteller, Zahlen sind für Geschäftsjahr 2012/13, Wechselkurs: 0.8902 USD/CHF (31.12.2013)
2) Angaben wurden nicht veröffentlicht und basieren deshalb auf der Schätzung der Autoren
3) Biotronik ist kein börsenkotiertes Unternehmen, es sind keine weiteren Angaben verfügbar
Quelle: Unternehmensberichte und Pressestellen der Firmen
© SMTI 2014 8A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Schweiz hat mit die höchste Dichte an Medtech Unternehmen
KOMMENTARE
Die Schweiz hat ein starkes Medtech
Netzwerk, welches ein einzigartiges
Umfeld für die Industrie erschafft
Mehrere führende Universitäten wie
die ETH Zürich und die EPF
Lausanne, die Universitäten Zürich,
Bern, Basel, Genf und andere
generieren Medtech Spin-Offs
Die Region Genf-Lausanne-Bern
reflektiert das industrielle Erbe der
Uhrenindustrie. Viele Zulieferer
haben ihren Sitz in dieser Region und
haben spezialisiertes Know-how wie
z.B. Mikrotechnologie und
Automation
Die Region Zürich-Basel-Luzern ist
Heimat des Maschinenbaus, der
Fertigungsindustrie und der
Pharmaindustrie, welche ein
Nährboden für Medtech Hersteller
darstellt
Grenzregionen profitieren von der
Umsiedlung ausländischer Firmen in
die Schweiz
© SMTI 2014 9A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Schweizer Medtech Industrie wird von kleinen und mittleren
Herstellern und Zulieferern dominiert
GRÖSSE VON FIRMEN NACH ANZAHL ANGESTELLTE1) ANTEIL DER FIRMEN NACH KATEGORIE2)
Gross
(250 und mehr) Händler&
Mittel 6% Distributoren
(50 bis 249)
18%
13%
14%
Zulieferer
35%
Mikro
49%
(< 10)
52%
23%
Dienstleister
32%
Klein
(10 bis 49)
24%
n = 286 n = 1’447 Hersteller
Die CH Medtech Industrie wird von KMUs dominiert: Die Mehrheit der Unternehmen stellen entweder
94% aller Firmen haben weniger als 250 Angestellte Komponente oder fertige medizinische Geräte her
Die Schweizer Medtech Industrie hat im Vergleich zum Spezialisierte Dienstleister, wie Engineering
Durchschnitt der gesamten Schweizer Industrie einen Unternehmen, unterstützen die Industrie. Händler und
grösseren Anteil an grossen Firmen (99,5% KMUs) Distributoren vereinfachen die Verkäufe im In- und
1) Anzahl Angestellte nur in der Schweiz
Ausland
2) Datenbank Medical Cluster
Angaben: Resultate SMTI Studie, Bundesamt für Statistik
© SMTI 2014 10A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Das Beschäftigungswachstum der Medtech Industrie ist überdurch-
schnittlich
WACHSTUM DER BESCHÄFTIGTEN
[Veränderung gegenüber Vorjahren] KOMMENTARE
Durchschnittliches Das durchschnittliche Wachstum der
Beschäftigungswachstum in % Anzahl Beschäftigten hat sich erheblich verlangsamt
Angestellte
30 55’000
+0.3% Die Anzahl Beschäftigte in der Medtech
50’000 Industrie wird 2013 auf 52’000 geschätzt
25
45‘000
Die Differenz der Wachstumsrate in den
21
40’000 Medtech Kategorien hat sich verringert
20
18 35’000
15 30’000
15 30
12 25’000 WEITERE BEOBACHTUNGEN
11
20’000
10 Die Anzahl Angestellte hat sich 2013 im
7 15’000 Vergleich zu 2012 wie folgt geändert
5
5
4 4 4 10’000 Maschinenbau1) -2,4%
2 0,3 0,2 5’000
Industrie insgesamt -0,2%
0,2 0,5
Uhrenindustrie +0,1%
0 0
Pharma-/Biotechindustrie +2,1%
2007 2009 2011 2013
Durchschnittliche
Wachstumslinie
Im Gegensatz zum Maschinenbau ist die
Medtech Industrie gewachsen, jedoch
Hersteller Dienstleister
weniger als die boomende Pharmaindustrie
Zulieferer Händler & Distributoren
1) Quellle: Bundesamt für Statistik
© SMTI 2014 11A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die meisten Schweizer Unternehmen sagen für 2014/15 ein Wachstum
voraus
ERWARTETES UMSATZWACHSTUM [% der Antworten] KOMMENTARE
Die befragten Unternehmen erwarten mittleres
20 bis starkes Wachstum
Starkes Wachstum
(> 10%) 21
Durchschnittliches erwartetes Wachstum1) der
Studienteilnehmer:
2014: 9,7%
55
Mittleres Wachstum 2015: 9,7%
(0 - 10%)
58
Hersteller erwarten das stärkste Wachstum:
2014: 12,5%
22 2015: 12,4%
Neutral
(0%)
19 Zulieferer sind moderater in ihren Erwartungen:
2014: 6,6%
2015: 7,6%
2
Mittlerer Rückgang
(-5 - 0%) Die Bandbreite der Wachstumserwartung
1 differiert stark nach Grösse der Firma (2014):
Umsatz 250Mio: 4.4%
1
Starker Rückgang
2015 n = 276
WEITERE BEOBACHTUNGEN
(< -5%) 1
Das Gesamtwachstum des Schweizer BIP
1) Dieses Wachstum ist Samplebestimmt und u.a durch die hohe 2013 betrug 2,0%2)
Beteiligung der Miicro- und Klein Firmen geprägt
2) Quelle: Bundesamt für Statistik
© SMTI 2014 12A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
Die Mehrheit der Medtech Unternehmen produzieren in der Schweiz, …
PRODUKTIONSSTANDORT [2013] KOMMENTARE
Produktion 5% 7%
Im Vergleich zur Studie 2012 haben
nur im Ausland Schweizer Medtech Unternehmen die
Produktion im Ausland gesteigert
Produktion in
der Schweiz 24%
35%
und im Ausland Die Veränderung ist noch klein, spiegelt
aber die Strategie mittlerer und grosser
Unternehmen wider, von Kostenvorteilen im
Ausland zu profitieren. So zum Beispiel die
Verlegung der Produktion in ein Land mit
einem vorteilhafteren Wechselkurs
Produktion 69% Zulieferer fokussieren nach wie vor auf
nur in der 60% Inlandproduktion
Schweiz
Hersteller Zulieferer
n = 62 n = 111
© SMTI 2014 13A PROFIL DER SCHWEIZER MEDTECH INDUSTRIE
…aber viele Unternehmen beschaffen ihre Güter zunehmend im Ausland
ANTEIL VORLEISTUNGEN AUS DER SCHWEIZ ANTEIL INVESTITIONSGÜTER AUS DER SCHWEIZ
n= 123 127 116 112 n= 107 108 95 92
0– 0–
25% 25% 24% 25% 28% 25% 24% 25% 28% 31%
26 – 26 – 8%
9% 11% 11% 49% 9%
49% 12% 12% 9%
50- 50- 25% 22%
25%
25% 26% 25% 75%
75%
26% 25% 25%
76 – 76 –
41%
41% 100% 43% 44%
100% 39% 39% 35% 35%
34%
2011 2013 2015 2017 2011 2013 2015 2017
Die Mehrheit der Vorleistungsgüter (z.B. Bei den Investitionsgütern (z.B. Maschinen, Geräte)
Komponenten, Beratung) stammen nach wie vor sieht es sehr ähnlich aus
von anderen Schweizer Unternehmen Die Mehrheit stammt von anderen Schweizer
Dieser Anteil ist jedoch rückläufig; Vorleistungen Unternehmen; aber auch hier ist der Anteil rückläufig
werden immer mehr im Ausland bezogen Zusammenfassend gesehen wird die Situation für
Schweizer Zulieferer der Medtech Industrie immer
anspruchsvoller
© SMTI 2012 14B HERAUSFORDERUNGEN & HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Hauptgrund für Auslandsinvestitionen ist die Nähe zu lokalen Kunden
5 TOP-GRÜNDE FÜR AUSLANDSINVESTIONEN [% der Antworten] KOMMENTARE
100%
Nähe zu Bis 2017 planen etwa 55% aller Medtech
Märkten/ Unternehmen Investitionen im Ausland, dies
84
Kunden sind etwas mehr als 2012 (51%)
Nicht geplant
Hauptgrund für Auslandsinvestionen ist die
45 Nähe zu Märkten und Kunden. Die meisten
39 Stärke des Schweizer Frankens Firmen denken, dass eine lokale Präsenz
wichtig für einen erfolgreichen Markteintritt ist
WEITERE BEOBACHTUNGEN
39 Hohe Personalkosten in der Schweiz Wie in der Vergangenheit bleiben die Stärke
des Schweizer Frankens und die hohen
Personalkosten relevante Faktoren
Die Produktionskosten in der Schweiz sind
Geplant
55 29 Reduktion von Eintrittshürden
für zahlreiche Unternehmen problematisch.
Um sich abzusichern errichten viele Firmen
eine zweite Produktionsbasis im Ausland
9 Knappheit von Fachpersonal in der Schweiz In der Regel haben nur grosse und mittlere
Unternehmen die Ressourcen für
Auslandsinvestitionen. Kleine Firmen
Auslands- müssen andere Lösungen finden
investitionen
n = 176, mehrere Antworten möglich
© SMTI 2014 15B HERAUSFORDERUNGEN & HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Medtech Industrie im Ausland
wird durch die aktuellen Wechselkurse geschwächt
VERGLEICH CHF MIT EUR, USD UND BIC WÄHRUNGEN (06/2012 – 06/2014) in % KOMMENTARE
CHF wird 1 2 3 4 5 Stabiler, durchschnittlicher
stärker Wechselkurs EUR/CHF
(-1,59%) über die letzten
BRL/CHF
zwei Jahre
INR/CHF In den letzten 12 Monaten
wurde die EUR/CHF
USD/CHF Bewertung schwächer
(+0,79%)
CNY/CHF
Schweizer Firmen bleiben
EUR/CHF
schwache Konkurrenten für
US Firmen; seit Juni 2012,
CHF wird ist die USD/CHF Bewertung
schwächer
um 7,9% gestiegen
Jun 2012 Dez 2012 Jun 2013 Dez 2013 Jun 2014
Der Wechselkurs CNY/CHF
hat seit Oktober 2010
Quelle www.oanda.com; 12. Juni 2014; wöchentliche Durchschnittskurse; Basis SMTI 2011 & 2012
moderate Schwankungen
Historische Entwicklung: von +3,3% erfahren
1 Q2/2012: Euro stabilisiert bei CHF 1,20; SNB Strategie gelingt Seit Juni schwanken der
•2 Feb/2013: USA & EU ursprüngliche Gespräche über gegenseitiges Freihandelsabkommen Bras. Reale und Ind. Ruby
führt zu stärkerem USD stark (16,9% bzw. 13,0%),
3 Mai/2013: Brasilianische Wachstumsprognose fällt um 1,6% und Inflation bricht eigene was die Schweizer
Bandbreite; Indisches Wirtschaftswachstum kleiner als erwartet und Inflation bei +10% Exportmarge stark belastet
4 Q3/2013: Netto-Wachstum in China wird 2013 auf 7,5% und 2014 auf ca. 7,0% geschätzt
5 Q2/2014: Wachstumserholung in Brasilien erwartet; Straffung Geldpolitik in Indien eingetreten
© SMTI 2014 16B HERAUSFORDERUNGEN & HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Top 10 Herausforderungen für Hersteller und Zulieferer 2014
RANGLISTE DER HERAUSFORDERUNGEN RANGLISTE DER HERAUSFORDERUNGEN
FÜR HERSTELLER [in %] FÜR ZULIEFERER [in %]
Steigende Qualitäts- und Kostendruck seitens Kunden 94
Dokumentationsanforderungen 95
Steigende Qualitäts- und
Steigende Hürden bei der Produktzulassung 92 94
Dokumentationsanforderungen
Kostendruck seitens Abnehmer Veränderung der Wechselkurse 87
85
Bereitstellung relevanter klinischer Daten Internationalisierung des Wettbewerbs 82
84
Steigende Anforderungen an den Nachweis des Steigende regulatorische Anforderungen 81
Produktnutzens 82
Knappe Verfügbarkeit von Fachkräften für Entwicklung interdisziplinärer Produkte 81
Engineering 81
Beschleunigung der Innovationszyklen im Markt Beschleunigung der Innovationszyklen im Markt 77
80
Bedrohung durch Markteintritt neuer
Veränderung der Wechselkurse 79 Wettbewerber 73
Knappe Verfügbarkeit von Fachkräften für Knappe Verfügbarkeit von Fachkräften für
76 72
Zulassung, Qualität, Patentwesen Produktion
Abnehmende Verbindlichkeit der
Entwicklung interdisziplinärer Produkte 72
74 Kunden – Lieferantenbeziehung
n = 122-126; Mehrfachnennungen möglich
n = 72-73; Mehrfachnennungen möglich
1) Herausforderungen sind von “hoher Bedeutung” oder “durchschnittlich"
2) Siehe auch SMTI 2012
© SMTI 2014 17B HERAUSFORDERUNGEN & HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
Top 10 Handlungsschwerpunkte für Hersteller und Zulieferer 2014
RANGLISTE DER HANDLUNGSSCHWERPUNKTE RANGLISTE DER HANDLUNGSSCHWERPUNKTE
FÜR HERSTELLER [in %] FÜR ZULIEFERER [in %]
Verbesserung der
Förderung der Aus- und Weiterbildung des 90
Personals 93 operativen/organisatorischen Prozesse
Positionierung in erfolgsversprechenden Nischen 90
Optimierung des Vertriebs 91
Ausbau der Marktkenntnisse
Verbesserung der Profitabilität 90 90
Förderung der Aus- und Weiterbildung des Personals
Verjüngung des Produktportfolios
89 90
Erweiterung des heutigen Angebots mit ergänzenden
Stärkung der Produktinnovation Dienstleistungen 88
89
Expansion in neue Absatzmärkte Verbesserung der Profitabilität
88 87
Verbesserung der Angehen neuer Kundensegmente
operativen/organisatorischen Prozesse 87 85
Positionierung in erfolgsversprechenden Expansion in neue Absatzmärkte
Nischen 86 80
Stärkung der Entwicklungs- und Engineering-
Ausbau der Marktkenntnisse 85 Kompetenz 72
Optimierung des Marketings 81 Optimierung des Marketings 70
n = 60-69; Mehrfachnennungen möglich n = 106-126; Mehrfachnennungen möglich
© SMTI 2014 18C INTERNATIONALE MÄRKTE
Die Schweiz, Deutschland und USA sind immer noch die beliebtesten
Ziele für Investitionen
GEPLANTE INVESTITIONEN IN EUROPA
2015 - 2017 GEPLANTE INVESTITIONEN WELTWEIT 2015 - 2017
Russland
Japan
USA/Kanada
GB Deutschland
Afrika & Indien China
Mittlerer
Osten
Rest Anzahl
Europa Firmen/
Frankreich
Antworten
Schweiz Brasilien 100 Andere
Italien 80 Asien/Pazifik
Andere 60
Unternehmen planen Investitionen in… 40
LatAm
F&E Produktion Marketing & Sales
20
0
KOMMENTARE KOMMENTARE
Die Mehrheit der Unternehmen tätigt weitere Deutschland Investitionsziel Nr. 1 gefolgt von den USA
Investitionen in F&E und Produktion in der Schweiz. Für die Produktion sind neben Deutschland auch die
Dies stärkt die gute Position des Schweizer Medtech- USA, Kanada und China Investitionsziele
Ökosystems
Alle anderen Märkte spielen eine unbedeutendere Rolle
Investitionen in M&S dominieren klar. Sie sind der in den Produktionsstrategien von CH Medtech Firmen.
beste Weg, um Zugang zu lokalen Märkten zu Um neue Märkte zu erschliessen wird lokal mehrheitlich
erhalten und Verkäufe anzukurbeln in M&S investiert
n = 23-140, nur Hersteller und Zulieferer
© SMTI 2014 19C INTERNATIONALE MÄRKTE
Schweizer Medtech Firmen erwarten grösstes Wachstum in der Schweiz
und in Deutschland
KOMMENTARE
Deutschland: 84% Das grösste
GB: 53% Russland: 43% Wachstumspotential
Schweiz: 88%
wird in der Schweiz und
Frankreich: 54% Rest Europa: 65%
in Deutschland erwartet
USA/Kanada: 66% Italien: 45%
China: 55%
Japan: 42% Diese zwei Märkte sind
Schweizer Unternehmen
vertraut
Indien: 41%
Das zweitgrösste
Afrika und mittlerer Osten: 33%
Andere LatAm: 36% Wachstum wird in den
USA und China erwartet
Als sehr klein wird das
Brasilien: 43%
Andere Asien/Pazifik: 47% Wachstum in den BRIC-
Staaten –
ausgenommen China –
eingeschätzt
Dies ist der Fall weil der
Markteintritt in diese
Länder Ausdauer
braucht
Unternehmen, die positives Wachstums in den entsprechenden Märkten erwarten:
>70% 60-70% 50-60% 40-50% 30-40%C INTERNATIONALE MÄRKTE
Schweizer Medtech Firmen erfahren hohe Eintrittshürden in Brasilien,
Japan und Indien
KOMMENTARE
Deutschland: 22%
Wie in der Studie 2012
GB: 27%
Schweiz: 21%
Russland: 66% sehen Schweizer Firmen
Frankreich: 46% tiefe Eintrittshürden in
Italien: 39% Rest Europa: 27% Europa
USA/Kanada: 57%
China: 64% Japan: 71% Am anderen Ende der
Skala stehen die BRIC-
Staaten und Japan mit
Indien: 68%
Afrika und mittlerer Osten: 43% ihren sehr restriktiven
Andere LatAm: 50% und schwierigen
Registrierungs- und
Importprozessen
Brasilien: 74%
Die USA wird zunehmend
als schwieriger Markt
angesehen. Neuste
Andere Asien/Pazifik: 43% Gesundheitspolitische
Entscheidungen machen
es für ausländische
Firmen schwerer an US
Kunden zu verkaufen
Unternehmen, die hohe Eintrittshürden oder Schwierigkeiten bei der Neukundengewinnung in diesen Märkten/Regionen erfahren:
>70% 60-70% 50-60% 40-50% 30-40%D AUSBLICK
Veränderungen im traditionellen Modell der Wertschöpfungskette
Traditionelle Wertschöpfungskette Zukünftige Varianten der Wertschöpfungskette
Globale
Verkaufs- Hersteller Hersteller
Zulieferer Hersteller Zulieferer GPOs Verkaufs-
Kanäle 2.rangig 1.rangig
Kanäle
Verteiltes
Modell
Konsolidiertes
Modell
KOMMENTARE KOMMENTARE
Im traditionellen Modell der Medtech Marktzugang wird zum dominierenden Element in der
Wertschöpfungskette bezieht ein Wertschöpfungskette
Hersteller die Bauteile direkt von 1.rangige Hersteller dominieren mit intelligenten
Zulieferern Produkten/Dienstleistungen und bedienen die Bedürfnisse der
Der Hersteller verhandelt individuell mit Abnehmer
dem Spital, Verkaufs-Kanal Kleinere Herstellern werden zu 2.rangige Firmen und verlieren
Dieses Modell steht unter Druck durch die damit den direkten Marktzugang
Konsolidierung von Medtech-Herstellern Hersteller wenden konsolidierte Modelle (Erwerben von
und der Zunahme von Einkaufsorgani- Verkaufs-Kanälen) an, um Margen und Marktanteile zu sichern
sationen (GPOs) Grösse zu einem entscheidenden Vorteil – auch für Zulieferer
(=> Konsolidierung in Automobilzulieferindustrie in den 1990er)
© SMTI 2014 22D AUSBLICK
Die Zukunft der Medizintechnik: Wandel hin zum Zeitalter der
ganzheitlichen Integration
1850 1890 1960 2005 2015
Lokale Hand- Frühes Industrielles Mikro- Gebündeltes Ganzheitliche
werkskunst Ingenieurwesen Ingenieurwesen technologie Angebot Integration
Meilensteine
Mechanische Mikroskopie Röntgen- Implantierbare OP Serviceangebote Globales Dialyse
Prothese 1880 aufnahmen Herzschrittmacher 2005 Netzwerk
1520 1896 1958 2012
Lokale Hand- Frühes Industrielles Mikro- Gebündeltes Ganzheitliche
Globale Dominanz
werkskunst Ingenieurwesen Ingenieurwesen technologie Angebot Integration
Dauer, Wandel und Anpassung der Zeitalter basieren auf dem Stand der Technologie, sozio-ökonomischer Entwicklung/
Wohlstand der Nationen, Bildung und Demographie
Bilder: Google Bilder, Carl Zeiss, GE, Siemens und Fresenius
© SMTI 2014 23D AUSBLICK
Handlungsfelder – wie kann das Schweizer Medtech Ökosystem
gestärkt werden
Einflussnahme auf das Aus- und Weiterbildungsangebot: Unternehmen müssen dem akuten
Fachkräftemangel in der Branche aktiv entgegentreten und spezifische Ausbildungslehrgängen initiieren
Unter- Förderung des Bekanntheitsgrads der Industrie: Der Nutzen, die Bedeutung und die Dynamik der
nehmen Schweizer Medtechindustrie ist im eigenen Land sowie im Ausland besser zu kommunizieren
Branchenorganisation verbessern: Austauschen und Teilen von Wissen, Erfahrung und strategischen
Überlegungen hilft, das Medtech Ökosystem laufend zu verbessern
Stärkung der Zusammenarbeit mit der Industrie: Die Übertragung von Forschungsergebnissen in
die Entwicklung neuer medizintechnischer Produkte zugunsten fortschrittlicher Patientenbehandlung
muss weiter optimiert werden.
Förderung des Unternehmertums: Die Spin-off Gründung als Mittel des Wissens- und
Forschung Technologietransfers zwischen Hochschulen und Industrie ist zu stärken und zu fördern
Umsetzung der Aus- und Weiterbildungsbedürfnisse der Industrie: Entwicklung adaptierter
Angebote entsprechend der von der Medtechindustrie gemeldeten Bedürfnisse in den Bereichen
Marktzulassung, Gesundheitsökonomie, rechtliche und regulatorische Anforderungen und Management
ist notwendig
Attraktive Rahmenbedingungen schaffen und erhalten: Bedürfnisse der Medtech Industrie
betreffend Forschungsförderung, Innovation, Standortfaktoren, Produktion, Marktzulassung, Export und
Bereitstellung präziserer statistischer Daten aufnehmen und umsetzen
Anpassung der Schweizerischen Exportförderung: Weiterentwicklung der nationalen
Exportförderung hin zu industriespezifischen Exportförderplattformen ist ein ausgewiesenes Bedürfnis
Politik der Medtechindustrie
Zulassung von ausländischen Arbeitskräften: Festhalten an den liberalen Bestimmungen des
Schweizerischen Arbeitsmarktes sowie weiterhin einfache Zulassungsbestimmungen für ausländische
Arbeitskräfte dient auch der Medtechbranche
Staatliche Innovationsförderung: Einfacher Zugang zu nationalen und internationalen Forschungs-
förderprogrammen unterstützt die Unternehmen, auch in Zukunft erstklassige Produkte zu entwickeln
© SMTI 2014 24DAS SMTI TEAM
Die Autoren und Herausgeber der SMTI Studie 2014
Dr. Patrick Dümmler, Autor Beatus Hofrichter, Autor
Dr. Patrick Dümmler ist Mitbegründer und Partner von Beatus Hofrichter ist Gründer und Geschäftsleiter von
ConCeplus GmbH. Hauptberuflich leitet er eine Business ConCeplus GmbH - Globale Denkfabrik und Strategiepartner
Unit eines Schweizer Medtech-Hersteller für die Medtech & Life Science Industrie und das
Gesundheitswesen
Er hat über 80 Artikel und Bücher publiziert, darunter
zahlreiche Berichte über die Medizintechnikindustrie. Er ist Er hat zahlreiche Artikel zur Medizintechnikindustrie publiziert,
Co-Autor des SMTI seit 2006 den Global Medtech Industry Report 2013 und 2014
veröffentlicht und ist Co-Autor der SMTI Studie seit 2006
Er hat fünf Jahre Beratungserfahrung, hauptsächlich in der
Life Science Industrie Er verfügt über 15 Jahre Beratungserfahrung in der
Medizintechnik- und Pharmaindustrie und ist spezialisiert auf
Dr. Patrick Dümmler studierte Volkswirtschaft an der
Strategie-, Geschäftsmodellentwicklungs-, Transformations-
Universität Zürich und machte sein Doktorat an der ETH. Der
und Operational Excellence Projekte
Titel seiner Doktorarbeit ist: "Knowledge-based clusters in
Switzerland: Reality or fiction? The example of the Medical Er hält einen MBA in Management und International Business
Devices Industry“ (2005)
Mail: pduemmler@conceplus.com Mail: bhofrichter@conceplus.com
Tel.: +41 76 532 53 16 Tel.: +41 79 254 09 68
www.conceplus.com www.conceplus.com
Der Medical Cluster ist Herausgeber des Swiss Medical Technology Industry Report 2014. Informationen über den Medical Cluster finden Sie
hier: www.medical-cluster.ch.
Kontakt: Peter Biedermann, peter.biedermann@medical-cluster.ch, Tel.: +41 31 330 97 79
© SMTI 2014 25Haftungsausschluss
Dieser Bericht ist ein Auszug der Vollversion des SMTI 2012. Die Vollversion mit dem Titel «The Swiss Medical Technology Industry 2014 – The Dawn of
a New Era» kann gratis elektronisch bezogen werden: www.medical-cluster.ch/smti2014
Kein Teil dieser Publikation darf gedruckt, verkauft, vertrieben, auf einem elektronisch abrufbaren System gespeichert oder in irgendwelche Form ohne die
vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers und der Autoren verwendet werden.
Dieser Bericht wurde im Sommer 2014 erstellt auf Basis einer Umfrage mit 341 teilnehmenden medizintechnischen Unternehmen der Schweiz. Zusätzlich
wurde die Datenbank des Medical Cluster, Beiträge des Beirats und eigene Forschung verwendet. Die statistischen Daten zeigen die Meinung der
teilnehmenden Unternehmen zur Zeit der Umfrage (März bis Mai 2014) und bilden daher unter Umständen die aktuelle Marktsituation zum Lesezeitpunkt
nicht zwingend ab.
Die Bilder in diesem Bericht wurden mit freundlicher Erlaubnis der folgenden Firmen benutzt: CAScination AG (Seite 1) und ALPGIS AG (S. 9).
Alle involvierten Personen in dieser Studie bestätigen, dass die Sammlung, Analyse und Interpretation der Daten gründlich und anonym durchgeführt
wurde. Diese Publikation beinhaltet Informationen in zusammengefasster Form und ist daher für einen allgemeinen Überblick zu verwenden. Die
Herausgeber und Autoren können keine Verantwortung für allfällige Schäden übernehmen, die aufgrund von Handlungsempfehlungen dieser Studie
entstehen.
© Alle Rechte in Zusammenhang mit dieser Publikation gehören ausschliesslich dem Herausgeber, den Autoren und deren Unternehmen (Medical
Cluster, Dr. Patrick Dümmler, Beatus Hofrichter)
© SMTI 2014 26Herausgeber des SMTI 2014 Autoren des SMTI 2014 Sponsoren des SMTI 2014
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