Wohnen in München MÜNCHEN
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WERBEPROSPEKT
ST AND 18.01. 20 2 1
Attraktive Verzinsung
Kurze Laufzeiten
Professionelle
Immobilienprojekte
IMMOBILIENINVESTMENT
Wohnen in München
MÜNCHEN
R ISIKOHIN W EIS
Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust
des eingesetzten Vermögens führen.
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” ÜB E R S ICH T
IMMOBILIENINVESTMENT
Wohnen in München
MÜNCHEN
IN Z AHLEN DIE KE YFAC T S
Die Exporo Projekt 157 GmbH hält zwei abstrakte Schuldanerkenntnisse der
handelnden Personen in Darlehenshöhe.
Fester Zinssatz Die Exporo Projekt 157 GmbH hält ein abstraktes Schuldanerkenntnis der Darlehens-
(endfällig) nehmerin in Darlehenshöhe.
Alle drei Projektgrundstücke haben eine herausragende Lage in München.
6,5 % Die Kaufpreise wurden durch von Exporo beauftragte Gutachten bestätigt.
Für das Objekt 1 (Augustenstraße) liegt ein positiver Bauvorbescheid vor, für das
P. A.
Objekt 2 (Schleißheimerstraße) wurde die Baugenemigung gestattet und für das
Objekt 3 (Wilhelmstraße) wurde der Bauantrag bereits 2020 gestellt.
Längere Zusammenarbeit: Exporo hat bereits zwei Projektfinanzierungen mit
Geplante dem Projektentwickler realisiert und erfolgreich zurückgeführt.
Minimallaufzeit bis
(ca. 21 Monate)
DA S PROJEK T
31.10. Die Darlehensnehmerin hält die Anteile an drei Projektgesellschaften, welche
jeweils die Objekte des Projekts halten.
2022¹
Objekt 1: Augustenstraße 103/105
Objekt 2: Schleißheimerstraße 90
Objekt 3: Wilhelmstraße 27
Geplante Die Projektgesellschaften werden die Baurechtschaffung bzw. -erweiterung und den
Maximallaufzeit bis
(ca. 36 Monate) Abverkauf der fertig projektierten Grundstücke vorantreiben und nach Abschluss
aller Maßnahmen das gesamte Portfolio global an einen Investor veräußern.
31.01. DIE L AGE
2024¹
München ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die Landeshauptstadt und die
einwohnerstärkste Stadt Bayerns.
Absolute Zentrumslage der Projektgrundstücke: Gute Erreichbarkeit der öffentlichen
Mindest- / Maximal-
anlagesumme Verkehrsmittel, aller erdenklichen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie Kinder-
gärten, Schulen und Universitäten.
1€ U-Bahn-Haltestellen sind jeweils in unmittelbarer Umgebung.
BIS 25.000 €
Exporo-Klasse2 1
Das Investment der Exporo-Anleger wird bis mindestens 31.10.2022 voll verzinst und längstens bis zum
Laufzeitende am 31.01.2024. Bei frist- und formgerechter Kündigung der Emittentin kann sich die Laufzeit inkl.
Verzinsung auf ca. 21 Monate bis zum 31.10.2022 verkürzen.
C 2
Die Exporo-Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung
im Immobilienbereich eine große Bedeutung haben. Trotz einer intensiven und sorgfältigen Vorprüfung durch
Fachleute ist die Anlageform jedoch mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust führen.
Weitere Informationen zu den Exporo-Klassen finden Sie unter www.exporo.de/investment-klasse.
E X P OSÉ SEI T E 2
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” DA S PROJE K T
ANKAUF UND PROJEKTIERUNG AUF EINEN BLICK
Neuer Wohnraum in PROJEK T N A ME WOHNEN IN MÜNCHEN
gefragten Top-Lagen
V ER MI T T L ER E X PORO IN V E S T MEN T GMB H
IN V E S T I T IONSF OR M A NL EIHE
B EGINN DER V ER ZINSUNG 25.01. 2021
WOHNEN IN MÜNCHEN
PROJEK T EN T W ICK L ER CONE C A PI TA L AG
Bei diesem Vorhaben werden von dem Projektentwickler PROJEK TGESELL SCHAF T AUGUS TEN GRUNDBESIT Z GMBH,
SCHLEISSHEIMER GRUNDBESIT Z GMBH,
zwei Grundstücke angekauft und ein weiteres, das sich
WILHELM GRUNDBESIT Z GMBH
bereits im Eigentum befindet, umfinanziert. Die Augus-
DA R L EHENSNEHMER N A MH A F T
ten Grundbesitz GmbH wird Eigentümerin der Grund- B E T EIL IGUNGS GMB H & CO. KG
stücke in der Augustenstraße 103/105 in 80798 München
MI T T ELV ERW ENDUNG A NK AUF UND PROJEK T IERUNG
(Grundstück 1). Die Schleißheimer Grundbesitz GmbH
GEPL A N T E RÜCK F ÜHRUNG V ER K AUF A N EINEN
wird Eigentümerin des Grundstückes in der Schleißhei- GLOB A L IN V E S TOR
merstraße 90 in 80797 München (Grundstück 2). Die Wil-
helm Grundbesitz GmbH ist Eigentümerin der Grund-
FAK TEN
stücke in der Wilhelmstraße 27 in 80801 München
(Grundstück 3).
PROJEK TA R T PROJEK T IERUNG
NU T ZUNGS A R T(EN) WOHNEN UND GE WERBE
Die Projektgesellschaften beabsichtigen, die Baurecht-
GE S A M T NU T ZF L ÄCHE 5.70 0 m ²
schaffung / -erweiterung und den Abverkauf der Grund-
stücke voranzutreiben und nach Abschluss aller Maß- PROJEK T ÜBER SCHUSS (GEPL A N T ) 10,74 MIO. €
nahmen das gesamte Portfolio global an einen Investoren
zu veräußern. Bei der hier vorliegenden Finanzierung
FINANZIERUNGSSTRUKTUR
handelt es sich lediglich um den Ankauf der 3 Projekt-
grundstücke. Die Hochbauphase ist aber bereits durch
den jetzigen Fremdkapitalgeber sichergestellt. 5.0 0 0.0 0 0 €
EIGENK APITAL
Projektentwickler
In der Vergangenheit wurden mit den Projekten Stahlgru-
69.180.000 €
4. 50 0.0 0 0 €
INVESTMENTK APITAL
berring 1 und 2 bereits erfolgreich Finanzierungen mit Exporo-Anleger Tranche I
Cone Capital umgesetzt und an unsere Anleger zurückge- 3.155.0 0 0 €
GE S A M T-
zahlt. Das Projekt „Wohnen in München“ umfasst 3 Objekte. IN V E S T I T ION S -
INVESTMENTK APITAL
Exporo-Anleger Tranche II
KOS T E N
Eines hiervon war zuvor Bestandteil des Exporo Projekts
56. 525.0 0 0 €
„Mitten in Schwabing“, welches in der 2. KW 2021 an die In- FREMDK APITAL
Bankdarlehen
vestoren inklusive Zinsen zurückgezahlt wurde. Nun wird
auch dieses Objekt im Zuge dieses Portfolios projektiert.
E X P OSÉ SEI T E 3
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” DIE L AGE
BAYERN MÜNCHEN
Wohnen in
MÜNCHEN außergewöhnlichen Lagen
München ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die einwohnerstärkste Stadt Bayerns.
MÜNCHEN
Die Weltstadt ist Sitz zahlreicher Konzerne (darunter acht DAX-Unternehmen), natio-
Bayern
naler und internationaler Behörden, wichtiger Universitäten und Hochschulen sowie
ca. 1.429.000 bedeutender Museen und Theater. Durch eine große Anzahl sehenswerter Bauten
Einwohner (2019) samt geschützten Baudenkmälern und Ensembles, internationaler Sportveranstal-
ca. 1.850.000 tungen, Messen und Kongresse oder das weltbekannte Oktoberfest ist München ein
Einwohner (Prognose 2040)
internationaler Anziehungspunkt für den Tourismus.
Ø 7.829 € / m²
Preis für Eigentumswohnung
(Q2/2020)
+ 33 %
Preisentwicklung 2016-2020
WILHELMSTR ASSE 27
80801 MÜNCHEN
SCHLEISSHEIMER STR ASSE 90
80797 MÜNCHEN
MÜNCHEN
AUGUSTENSTR ASSE 103
80798 MÜNCHEN
E X P OSÉ SEI T E 4
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” DA S INVESTMENT
Keine Chancen ohne Risiken
CHANCEN RISIKEN
6,5 % Zinsen pro Jahr bei einer Laufzeit von Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die
mindestens 21 bis maximal 36 Monaten. künftige Wertentwicklung.
Das Investmentkapital der Exporo Anleger ist
zweckgebunden für das Projekt Wohnen in Mün-
Trotz Sicherheiten ist das Investment mit Risiken
chen. Dazu wird das Anleihenkapital nach Prüfung
verbunden und kann zum Totalverlust führen.
der Auszahlungsbedingungen dem Darlehensneh-
mer zur Verfügung gestellt.
Die Exporo Projekt 157 GmbH hält zwei abstrakte Die Bonität der Sicherheitengeber kann für eine
Schuldanerkenntnisse der handelnden Personen vollständige Befriedigung der Forderungen nicht
in Darlehenshöhe. ausreichen.
Die Exporo Projekt 157 GmbH hält ein abstraktes Die Bonität der Sicherheitengeber kann für eine
Schuldanerkenntnis der Darlehensnehmerin in vollständige Befriedigung der Forderungen nicht
Darlehenshöhe. ausreichen.
Investitionsform ist eine Anleihe über einen Token Die Werthaltigkeit des Pfandrechts hängt von
innerhalb der Ethereum Blockchain. Diese Infra- der Höhe des Verwertungserlöses im Verwer-
struktur bietet mittelfristig große Vorteile in Trans- tungsfall im Verhältnis zu den Ansprüchen der
aktionsgeschwindigkeit und Kostenreduktion. fremdkapitalgebenden Bank ab.
Beachten Sie auch dazu die besonderen Risikohinweise in den Angebotsunterlagen sowie im Wertpapierinformationsblatt.
E X P OSÉ SEI T E 5
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” S ICHE R HE I T E N
Die Struktur des Investments
ANLEGER NACHR ANGIGE
SICHERHEITEN
Anleger zeichnen Anleihe über die
zugunsten der Emittentin
Exporo Investment GmbH
Die Exporo Projekt 157 GmbH
hält zwei abstrakte Schuldan
erkenntnisse der handelnden
Personen in Darlehenshöhe.
EXPORO Die Exporo Projekt 157 GmbH
PROJEK T 157 GMBH
hält ein abstraktes Schuldan-
100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG
erkenntnis der Darlehensneh-
merin in Darlehenshöhe.
erwirbt Forderungen des Raisin
Bank-Darlehen von der Raisin Bank.
R AISIN BANK AG NAMHAFT BETEILIGUNGS AUGUSTEN
Partnerbank GMBH & CO. KG GRUNDBESITZ GMBH,
SCHLEISSHEIMER
Darlehensnehmerin GRUNDBESITZ GMBH,
WILHELM
GRUNDBESITZ GMBH
Projektgesellschaften
Realisiert das Projekt
schließen Darlehensvertrag Wohnen in München
(Raisin Bank AG-Darlehen)
Realisieren das Projekt
Wohnen in München
Zahlungsfluss
E X P OSÉ SEI T E 6
IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” E X P ORO - K L A S S E
WOHNEN IN MÜNCHEN
Exporo-Klasse C
Die Exporo-Klasse misst das relative Risiko anhand wichtiger Kriterien, die bei einer Investment-Entscheidung im
Immobilienbereich eine große Bedeutung haben. Für die sechs Kriterien werden Punkte vergeben - je mehr Punkte,
desto höher das hierbei eingeschätzte Risiko. Zu beachten ist, dass die Exporo-Klasse eine starke Vereinfachung
von komplexen Zusammenhängen darstellt und dabei keinesfalls sämtliche Risiken, die eine Immobilie oder ein
Immobilienprojekt mit sich bringt, betrachtet werden können. Ein Anleger sollte daher die Exporo-Klasse
nicht zur Grundlage für seine Entscheidung machen.
A-Standort B-Standort C-Standort 1
STANDORT
Punkt
81,7 % Exporo- 7,2 %
vorrangig Darlehen nachrangig 5
K APITALVERTEILUNG Punkte
ERFAHRUNG < 75 Mio. € 75–150 Mio. € > 150 Mio. € 1
PROJEK TENT WICKLER Punkt
Frühe Reife Bestand Bestand
PROJEK TSTATUS Phase Phase mit Bau ohne Bau 6
Punkte
nicht verkauft / teilweise verkauft / verkauft /
VERK AUFS - / vermietet vermietet vermietet 3
VERMIETUNGSSTAND Punkte
keine Nachrangige Erstrangige
VOR AUSSICHTLICHE Grundschuld Grundschuld Grundschuld 0
GRUNDSCHULD Punkte
Keine weitere Persönliche
WEITERE Garantie vorhanden Haftung -2
SICHERHEITEN Punkte
AA A B C D E F
14 GESAMT-
BEWERTUNGSPUNK TE 21
Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte
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IMMOB IL IENIN V E S T MEN T „WOHNEN IN MÜNCHEN ” PROJEK T TR ÄGER
DER PROJEKTENTWICKLER AUF EINEN BLICK
Cone Capital AG
Die Cone Capital AG ist ein junges, international tätiges
Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich und agiert als
unabhängiger Partner in den Bereichen Finance und
Real Estate.
Die Vorstände der Cone Capital AG verfügen über jahre-
lange Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestition UN T ER NEHMEN CONE C A PI TA L AG
in Liegenschaften und Portfolien mit Wertschöpfungs- R E A L ISIER T E S PROJEK T VOLUMEN C A . 55 0 MIO. €
potential, dem Managen solcher Liegenschaften sowie
UN T ER NEHMENSF OK US / V ERWA LT UNG UND DEN
der Projektentwicklung und der strukturierten Finan- SPE ZI A L ISIERUNG H A NDEL MI T L IEGENSCH A F T EN
zierung. Darüber hinaus verfügt das Management über IM IN - UND AUSL A ND
eine starke Expertise im Bereich Corporate Investments. UN T ER NEHMENSSI T Z ZÜR ICH
Insgesamt verantworteten sie über 1,8 Mrd. Euro an GRÜNDUNG 2014
Transaktionen in verantwortlicher Position in unter-
schiedlichen Assetklassen.
REFERENZPROJEK TE DER CONE CAPITAL AG1
S TA HLGRUB E R R ING MÜNCHE N S TA HLGRUB E R R ING MÜNCHE N
(GRUNDS T ÜCK ) (BOA R DINGHOU S E ) PROJE K T E R L A NGE N
L AGE MÜNCHEN L AGE MÜNCHEN NUT ZUNG: WOHNEN-BÜRO -HOTEL
GRUNDSTÜCK SFL ÄCHE 5.530 m 2 NUT ZFL ÄCHE 11.935 m 2 GRUNDSTÜCK SFL ÄCHE: 14.137 M²
ANK AUF MAI 2017 PK W STELLPL ÄT ZE 112 NUT ZFL ÄCHE: 37.000 M²
VERK AUF APRIL 2019 PROJEK T VOLUMEN 55 MIO. € PROJEK T VOLUMEN: 175 MIO.
PROJEK T VOLUMEN 8,5 MIO. €
E X P OSÉ SEI T E 8
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EXPORO PROJEK T 157 GMBH
Am Sandtorkai 70 | D-20457 Hamburg | Tel. Tel. 040 22868699-0 | E-Mail. ir@exporo.com
WARNHINWEIS
Die Informationen haben ausschließlich werblichen Charakter. Die Emittentin weist deutlich darauf hin, dass
zur Beurteilung der nachrangingen Schuldverschreibung mit vorsinsolvenzrechtlicher Duchsetzungssperre
ausschließlich die Angaben im Wertpapierinformationsblatt der Emittentin maßgeblich sind, der auf der Inter-
netseite der Emittentin (exporo.de/ir-projekt157) veröffentlicht wurden und dort kostenlos heruntergeladen
werden können.
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