Fairmas Hotel-Report - Tageskarte
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Hotel-Report
A USGABE O KTOBER 2019
P ERFORMANCE -A NALYSE :
S EPTEMBER 2019 IN EINIGEN WICHTIGEN
DEUTSCHEN D ESTINATIONEN
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September 2019 – Rot? Der
Schein trügt
Occ: 89,1%, ADR: 129,50 €, RevPar: 115,40 €
Das Positive vorweg: Berlin belegt beim ADR-Ranking der A-Destinationen
nach München den 2. Platz. In der Regel ist hier Berlin eher auf den hinteren
Plätzen zu finden – mit einer Ausnahme: Der September ist in der Hauptstadt
traditionell ein starker Monat. So auch dieses Jahr – trotz negativer Wachs-
tumsraten. Der Rückgang bei der Zimmerrate in Höhe von –5,0 % im Vergleich
zum September 2018 ist vor allem der pausierenden Innotrans geschuldet
und war zu erwarten. Was weniger zu erwarten war, war die gute Nachfrage
durch IFA, Lollapalooza, Rekord-Marathon usw. So fällt dann auch der Rück-
gang deutlich schwächer aus. Zum Vergleich die September ADR-Werte der
letzten 5-Jahre: 2015: 116,90 €, 2016 131,80 €, 2017: 120,90€, 2018: 137,50€,
2019:130,40€. Es zeigt sich, dass die Innotrans-bedingte Differenz von gut 2-
stellig auf 7,50€ geschrumpft ist. Fazit: Eine erfolgreiche Monatsbilanz!
Okt: Occ: -2,3%; ADR: -3,6%; RevPar: -5,8 %
Eingepreist sind hier bereits die fehlenden Kongresse der Diabetologen EASD (2019 in Barcelona) sowie der Multiple-Sklerose-Medizi-
ner ECTRIMS (2019 in Stockholm). Doch jenseits der Zahlen vom Trendbarometer herrscht mitunter mehr Optimismus, da das Con-
ventiongeschäft wohl gut läuft und auch das 1. von zwei Brückentagswochenenden gut nachgefragt war.
Nov: Occ: -5,9%; ADR: 2,8 %; RevPar: -3,2%
Der Trend wurde bei der Belegung um ein halben Prozentpunkt nach unten korrigiert dafür ging der Preis etwas rauf. Zum 30.
Jubiläum des Mauerfalls und zu den Wochenenden wird noch auf kurzfistige Buchungseingänge gesetzt. Das Businessgeschäft liefert
eine gute Basis.
10|19 Dez: Occ: -8,6%; ADR: 1,9%; RevPar: -6,9%
Die Zurückhaltung bei der Belegungsentwicklung wird nicht von allen geteilt. Die Rede ist von soliden Basisgeschäft, ordentlichen
Vorbuchungsbestand und guten Silvestergeschäft. Bleibt abzuwarten wie sich die Adventswochenenden verkaufen lassen.
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September 2019 – Bester
Start ins 4. Quartal
Occ: 77,2 %, ADR: 104,10 €, RevPar: 80,40€
Der September überrascht mit einer Bilanz deutlich oberhalb der Er-
wartungen von – 1,9 % Occ, + 1,2 % ADR sowie – 0,7 % RevPar aus
dem letzten Trendbarometer. Nebenbei – Düsseldorf ist die einzige
A-Destination, die den September mit durchweg positiven Kennzah-
len abschließt. Das kann nach Analyse der großen Messen des Mo-
nats eigentlich nur an der im Vergleich zum Vorjahr zusätzlichen
EXPOPHARM, sowie den 6 zusätzlichen Messetagen der CARAVAN
liegen. Die REHACARE gab in der Eventanalyse bei der Rate um deut-
liche – 8,2 % nach, die Belegung stieg im Eventzeitraum um + 1,1 %
und landete bei 85,5%. Besonders gut verlief das Geschäft für die 4-
Sterne-Hotels. Ihre Bilanz im September: Wachstum bei Belegung,
ADR sowie RevPar in Höhe von + 2,7%, + 3,6% und + 6,5%.
Okt: Occ: -0,8%; ADR: 58,5,%; RevPar: 57,2%
Der Messemonat verbessert sich in der Prognose um 1,5 %-Punkte bei der Belegung. Die deutlichen Ratenzuwächse sind der Kunst-
stoffmesse zuzurechnen. Zusätzlich kamen noch kurzfristige Buchungen für die Anuga in Köln in die Bücher.
Nov: Occ: -4,9 %; ADR:16,4%; RevPar: 10,7%
Das sehr gute Ratenwachstum im Vergleich zum Vorjahr liegt in der Hauptsache an der zweijährigen internationalen Fachmesse für
betriebliche Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, die A+A. In 2017 kamen 67.000 Fachbesucher sowie 1.930 Aussteller aus 63
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Nationen. Ratenstützend wirkt zudem die Medica. Eine Messe, die jedes Jahr im November im Kalender steht. Wissenswert hier: Die
Medica schloss 2018 im Eventvergleich mit 2017 über alle Kennzahlen mit negativen Werten.
Dez: Occ: -12,2%; ADR: 2,8%; RevPar: -9,8 %
Eine sehr zurückhaltende Prognose bei eigentlich bereits gut nachgefragten Adventswochenenden. Mal sehen, wie das nächste Trend-
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barometer aussieht. Durch die Digitalisierung ist kurzfristige Nachfrage bekanntlich ein fester, aber schwer planbarer Planungswert.
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September 2019 – 2. Jahr
in Folge mit Rückgang
Occ: 74,9 %, ADR: 120,60 €; RevPar: 90,30 €
Der September hat sich in 2019 das zweite Mal in Folge für die Ho-
telbranche in Frankfurt verschlechtert. Letztes wie dieses Jahr
scheint die IAA der Hauptgrund für diese Entwicklung zu sein. Letz-
tes Jahr weil die Automobilmesse pausierte, dieses Jahr weil Ausstel-
ler und Besucher in erheblichen Umfang der internationalen Leit-
messe der Automobilindustrie in Frankfurt fernblieben. So sank die
durchschnittliche Quote der Belegung von 80,7 % in 2017 auf 77,6
% in 2018 und erreichte in 2019 (nur) noch 74,9 %. Parallel verlief
die Entwicklung des Zimmerpreises. Er reduzierte sich von 133,40 €
in 2017 auf 127,90 € in 2018 und landete aktuell im Mittel bei
120,60 €. Damit bleibt die Septemberbilanz hinter den bereits
vorher zurückgeschraubten Erwartungen.
Okt: Occ: -1,0%; ADR: 0,0%; RevPar: -0,9%
Der Trend für den Oktober hat sich leicht über alle Kennzahlen verschlechtert. Die Nachfrage für die jährliche Buchmesse ist rückläu-
fig, welches auch die Zimmerrate nach unten drückt. Die Ziele sind jetzt wohl nur noch mit kurzfristigen Pick-Ups zu erreichen.
Nov: Occ: 2,1%; ADR: 28,4%; RevPar: 31,2%
Der wettmäßig eher trübe November ist ein echter Lichtblick im 4. Quartal für die Bankenstadt. Ausschlagend für den Anstieg
aller relevanten Hotelkennzahlen, ist die im Vorjahresvergleich zusätzliche CPhI Worldwide sowie die jährliche Formnext. Die Nach-
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frage für die zusätzliche Fachmesse für Tunnelbau und Tunnelbetrieb, die STUVA, läuft eher verhalten. Die STUVA zählte 2017 in Stutt-
gart knapp 3.500 Teilnehmer, Aussteller und Besucher.
Dez: Occ: 1,2%; ADR: -0,3%; RevPar: 1,0%
Es fehlt zwar noch der individuelle Pick-up, dennoch wird allgemein eine gute Nachfrage im Veranstaltungsbereich registriert. Tatsäch-
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lich überwiegt der Optimismus bei stabiler Zimmerrate ein besseres Ergebnis als im Vorjahr erreichen zu können.
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September 2019 – Flaute
so ganz ohne Windkraft
Occ: 86,4%, ADR: 125,80€, RevPar: 108,70€
Alle zwei Jahre finden die Hamburg Cruise Days – die große Parade der
Traumschiffe – sowie die Seatrade Europe, die internationale Kreuz-
fahrt- und Flusskreuzfahrtmesse in der Stadt an der Elbe statt. Doch
offensichtlich reichte diese zusätzliche Nachfrage nicht aus, um die feh-
lende Businessnachfrage der pausierenden SMM und der WindEnergy
auszugleichen. So gab die Rate im Vergleich zum Vorjahr sehr deutlich
um 12,1 % nach. Die Belegungsrate hingehen bewegte sich mit – 0,5 %
nah am Vorjahreswert. Immerhin war die Entwicklung zu erwarten,
denn schließlich zählte die WindEergy 2018 rund 35.000 Fachbesucher
aus über 100 Ländern. Von den Preisrückgängen blieb keine Hotelka-
tegorie verschont. Einziger Unterschied, bei den Hotels der Luxus-
klasse war der Preisrückgang mit - 8,7 % „nur“ einstellig.
Okt: Occ: -1,4%; ADR: 0,2%; RevPar: -1,2%
Im Vergleich zur letzten Prognose verschlechtern sich alle drei Kennzahlen, am deutlichsten die Belegung um mehr als 2 %-Punkte. Zu
der bereits berücksichtigten fehlenden Nachfrage der Messen Post Expo, sowie Motor Classics gesellte sich eine hinter den Erwartun-
gen liegende Nachfrage in den Herbstferien und an den Brückentags-Wochenenden.
Nov: Occ -1,8%; ADR: 2,2%; RevPar: 0,4%
Auch der November trübte sich bei der Belegung ein, das erwartete Minus steigt von – 0,8 % auf – 1,8 %. Die Premiere der Gameven-
tion scheint sich nicht oder noch nicht auf die Raten auszuwirken. Bei einer Premiere fehlen naturgemäß die Erfahrungswerte.
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Dez: Occ: -4,7%; ADR: 2,4%; RevPar: -2,4%
Der erste Trend für den Weihnachtsmonat startet bei der Zimmerrate positiv. Ratenstützend wirkt der 19. Kongress der Deutschen
interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI. Veranstaltungsort der DIVI 2018 war Leipzig. Dort wurden
4.200 Teilnehmer und 530 Referenten gezählt. Was die Adventswochenenden und Silvester bringen bleibt noch abzuwarten.
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September 2019 –Ganz
ohne Blitzlichtgewitter
Occ: 79,5%, ADR: 121,50€, RevPar: 96,6€
Der September endet in Köln erwartungsgemäß mit negativen
Wachstumsraten über alle Kennzahlen, wenngleich der Rückgang
bei der Belegung doch um einen %-Punkt besser als im letzten
Trendbarometer prognostiziert ausfällt. Im Vergleich zum Vorjahr
fehlte vor allem die Photokina. Diese Messe sollte eigentlich ab
2018 im Jahresrhythmus stattfinden, wurde jedoch im Dezember
2018 für 2019 abgesagt und in den Mai 2020 verlegt. Erschwe-
rend kam hinzu, dass es nicht gelang zur Spoga und Gafa, sowie
zur Dmexco Wachstum bei der Zimmerrate zu erzielen. Im Gegen-
teil. Bei beiden Events gab der Zimmerpreis im Vergleich zum Vor-
jahr zweistellig nach. Besonders hart getroffen hatte es die 4-
Sterne Hotels: Occ. – 4,1%, ADR -7,8%, RevPar – 11,6%.
Okt: Occ: -0,9 %; ADR: 44%; RevPar: 42,7%
Alle zwei Jahre ist ANUGA-Zeit und es läuft - vor allem bei der Rate. Die Preise gehen im Vergleich zum letzten Trend nochmal um 5 %
Punkte auf 44% hoch. Zusätzlich gesellt sich noch etwas Overflow aus Düsseldorf zur internationalen Kunststoffmesse hinzu.
Nov: Occ: 0,1 %; ADR: 6,6%; RevPar: 6,7%
Auch in Köln sind die Aussichten für den November keineswegs trübe. Das zusätzliche zweijährige Messduo Auqanale & FSB brachte
vor 2 Jahren 26.000 Fachbesucher nach Köln und liefert auch aktuell wieder Spielraum für Preissteigerungen. Aber auch die Medica in
benachbarten Düsseldorf beschert der Hotellerie in der Domstadt messebedingtes ratenstützende Nachfrage.
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Dez: Occ: -1,9 %; ADR: 0,1 %; RevPar: -1,8 %
Der Dezember ist aktuell gut nachgefragt. Wochentags Business und Tagungskunden und insgesamt drei Adventswochenende näh-
ren die Hoffnung auf einen guten Abschluss des Jahres. Tatsächlich passt der Trend ist allgemeine Bild – alle A-Destinationen rechnen
aktuell mit ADR-Wachstum. Einzige Ausnahme Frankfurt. Vielleicht sitzt hier die IAA noch zu tief in den Knochen.
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September 2019 – Impuls-
los und angebotslastig
Occ: 79,9%, ADR: 160,00€, RevPar: 127,80€
Der September schließt schlechter als erwartet, auch wenn grund-
sätzlich mit einem Rückgang bereits gerechnet wurde. Auf jeden Fall
war der September in der Bayern-Metropole ein Monat, der ganz
ohne Messen oder sonstige Impulse auskommen musste. Hätte nicht
wenigstens eine international gefeierte Popgröße ein paar Konzerte
geben können? Die einzige verlässliche Veranstaltung in der Allianz
Arena war das Champions League Speil am 18.09. gegen Belgrad. So
blieb nur das Abwarten auf das Oktoberfest, das dieses Jahr immer-
hin einen Tag früher als letztes Jahr startete. Am Ende bleibt die Frage,
wer am stärksten gelitten hat: Höchster Rückgang bei der Belegung
die 3-Sterne-Hotels (-5,6%), höchster Rückgang bei ADR sowie RevPar
die 4-Sterne-Hotels (- 7,8 %; -12,3 %). Eines bleibt jedoch wie es war:
Die Hotelzimmer in München sind die teuersten aller A-Destinationen.
Okt: Occ:-5,2%; ADR: -11,0%; RevPar: -15,6%
Der Oktober 2019 schwächelt, weil in 2018 der ESMO Kongress (Krebstherapie) mit 20.000 internationalen Teilnehmern ein
Umsatzhoch bescherte, welches durch keine andere Messe oder Event ausgeglichen werden kann. Zusätzlich wird München
Opfer seines Erfolges. Der stete Bettenausbau drückt die Preise im Tausch gegen Belegung und ein Ende ist nicht in Sicht.
Nov: Occ: -3,3%; ADR: -6,6%; RevPar: -9,7%
Die schwächer Productronica kann die Vorgaben der Electronica 2018 nicht erfüllen – Rückgänge sind vorprogrammiert. Wie
gewohnt eilt der Fußball der Zimmerrate zu Hilfe: Champions League Spiel am 06.11. gegen Olympiakos Piräus.
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Dez: Occ: 0,3%; ADR: -1,1%; RevPar: -0,8%
Das deutlich höhere Bettenangebot hält die Belegung auf Vorjahresniveau. Ansonsten wird der Trend als „vorsichtig“ bewertet.
Potential nach oben ist dank Ferienlage und Champions League 11.12. gegen Tottenham noch durchaus möglich.
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in Kooperation mit Solutions Dot WGIhr Ansprechpartner in der Redaktion des Fairmas Hotel-Report:
Verena Bock, Marketing & Communications
Fairmas GmbH
E-Mail: hotel-report@fairmas.com
Datengrundlage und Methodik
Die Performance Analyse des vergangenen Monats basiert auf den Benchmark Daten der Fairmas GmbH in Kooperation mit
STR. Erfasst werden die Leistungswerte auf Tagesbasis. Die Prognose der kommenden Monate wird dem Trendbarometer ent-
nommen und durch Kommentierungen ausgewählter Partnerhotels in den jeweiligen Destinationen ergänzt.
Die Herausgeber des Fairmas Hotel-Report
Fairmas GmbH, Sachsendamm 2, 10829 Berlin, Deutschland
Solutions Dot WG GmbH, Kranzer Straße 6-7, 14199 Berlin, Deutschland
Die Fairmas GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung von Planungs- und Controlling Software für die Hotellerie. Das Unterneh-
men bietet seinem internationalen Kundenkreis eine Hotel Benchmarking Plattform, sowie diverse Software Anwendungen für
die Bereiche Budgetierung, Forecasting, Controlling, Management Reporting und Optimierung von Arbeitsprozessen.
Als strategische Unternehmensberatung erarbeitet Solutions Dot WG individuelle und maßgeschneiderte Strategien und Lö-
sungen für Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche und unterstützt bei der Umsetzung von Kon-
zepten. Solutions übernimmt auch die eigenverantwortliche Projektrealisierung, ist im Bereich Support Management und Inte-
rimsmanagement tätig und daneben auch im Sektor Total Quality Management (TQM) aktiv.
Disclaimer
Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen wird eine Gewährleistung oder
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