Financial Planning Praxis - September, Frankfurt/Main
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EBS Praxis
Financial Planning Praxis
Financial / Estate Planning Colloquium
finanzebs forum
Financial Planning Praxis
09. September, Frankfurt/Main
2020
2020 Financial Planning Praxis Zum Programm Der Fachkongress kontakte 2020: Financial Planning Praxis des PFI Private Finance Institute der EBS Business School ist eine ‚Institution‘. Zum 23. Mal treffen sich auch dieses Jahr wieder Beraterinnen und Berater aus allen Bereichen des Private Banking und Wealth Managements sowie aus dem Financial und Estate Planning – und das auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Bedingt durch die akutelle Lage, aber auch aufgrund des Feedbacks vieler Teil- nehmer der vergangenen Jahre wurde der Fachkongress nicht abgesagt, sondern an die akutellen Hygienevorgaben angepasst. Entsprechend wurde die Location gewechselt, die Veranstaltung auf einen Tag reduziert und die Teilnehmerzahl begrenzt. Melden Sie sich also sehr zeitnah an! Geblieben sind Vorträge zu brandaktuellen Themen mit Referenten, die in ihrem jeweiligen Feld ausgewiesene Experten sind, aber auch Networking- und Aus- tauschgelegenheiten zwischen Branchenvertretern, Alumni und vor allem CFP®, CFEP®, CEP® und EFA®, für die es entsprechende Sonderpreise bei der Anmel- dung gibt. Der Kongress kontakte 2020: Financial Planning Praxis steht dieses Jahr unter dem Motto „Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management“. Der Bogen reicht dabei von der Geopolitik mit den Konsequenzen für das Vermö- gensmanagement bis hin zu neuen Geschäfts- und Beratungsmodellen. Kommen Sie also am 09. September 2020 nach Frankfurt/Main!
Das Konzept Das Programm
Die Auswirkungen der weltweiten Die Konferenz wird von Frau Dr. Karin zu einem weiteren „Brüssler Bürokra-
Corona-Pandemie auf den globalen Kneissl, Außenministerin der Republik tie-Monster“ zur Mittelumverteilung
Handel und die Handelspolitik, aber Österreich von 2017 bis 2019 sowie auf die 27 Staaten?
auch die Turbulenzen an den Rohstoff- kenntnisreiche Energieanalystin und
märkten bestimmen die öffentliche Expertin für den Nahen und Mittle- Aber neben den globalen Themen
Diskussion und bewegen die Märkte. ren Osten mit einem Vortrag über die interessieren auch die Konsequenzen
Gleichzeitig sind Wirtschaftspolitik und Folgen der verordneten Immobilität für für die persönliche, individuelle Ebene.
Sanktionen Mittel der internationalen den Erdölpreis und die Erdölproduzen- Die Corona-Pandemie hat sich als wirk-
Diplomatie geworden. ten, aber auch zu den Konsequenzen licher „Schwarzer Schwan“ herausge-
für die Welt eröffnet. Auch wenn wir stellt. Was sind die Lehren für die Ver-
Andererseits sind Themen, die in uns über einen günstigen Preis an der mögensstrukturierung in der Zukunft?
Vor-Corona-Zeiten die Diskussion Tankstelle freuen, so hat der Preisverfall Daniel Hausammann, Principal, Head
beherrschten, wie der EU New Green gravierende Auswirkungen regional Client Solutions, LGT Capital Partners
Deal, zwar heute weniger öffentlich wie geostrategisch. AG, stellt einen Ansatz zur Szenario-
präsent, aber für die Zukunftsentwick- planung für die Vermögensstruktu-
lung der EU und Deutschlands von Eine ähnlich strategische Dimension be- rierung und ihre Umsetzung in Zeiten
essentieller Bedeutung. leuchtet Prof. Dr. Sebastian Heilmann, erhöhter Unsicherheit vor.
Universität Trier und einer der interna-
Deshalb haben wir für die Konferenz tional bekanntesten China-Experten Das Thema Asset Protection wird in
„kontakte 2020: Financial Planning aus Europa mit seinem Vortrag zum einem weiteren Vortrag von Dietmar
Praxis“ Experten dafür gewinnen kön- „New Cold War“ zwischen den USA Arzner, Leiter Wealth Planning, LGT
nen, unter dem Leitthema „Deutsch- und China sowie den Konsequenzen Bank AG, vertieft. Viele vermögende
land und die Welt: Zukunftsszenarien für die Weltwirtschaft, aber auch für Kunden, aber auch ihre Berater, fragen
für Private Finance & Wealth Manage- Europa und Deutschland. Jens Ulbrich, zu Recht, wer am Ende die „Rech-
ment“ ihre Einschätzungen und Ana- Leiter des Zentralbereichs Volkswirt- nung“ der Corona-Pandemie bezahlen
lysen darzulegen und zu diskutieren. schaft der Deutschen Bundesbank wird. Konjunkturpakete in Millarden-
ordnet die großen wirtschaftlichen Höhe werden in Rekordzeit verabschie-
Das PFI Private Finance Institute ver- Entwicklungslinien ein und gibt seine det, die Staatsverschuldung einzelner
steht sich für diese Herausforderungen Einschätzung zu den wirtschaftlichen Länder erreicht schwindelerregende
als Moderator zwischen Wissenschaft Perspektiven Deutschlands bis 2022. Höhen und die EU nimmt erstmals
und Praxis sowie als Impulsgeber in der eigene Schulden auf. Was sind daher
Wealth Management-Branche. Es un- Den Nachmittag eröffnet Dr. Steffen sinnvolle Asset Protection-Strategien
terstützt zertifizierte Finanzplaner, zer- Hörter, Global Head of ESG, Allianz und welche Rolle können Trusts und
tifizierte Financial Consultants, Private Global Investors mit dem Vortrag „EU Stiftungen dabei spielen?
Banker und Wealth Manager sowie New Green Deal – Wunschdenken oder
alle anderen qualifizierten Berater von Innovationstreiber? Konsequenzen für Der Konferenztag wird mit einem
Privatkunden, ihren Wissensvorsprung die Anlagepolitik“. Welche Chancen, Vortrag zum Thema steuerliche Neue-
aufrechtzuerhalten und auszubauen. aber auch Konsequenzen ergeben rungen und Ausblick für Finanzplaner
„kontakte 2020“ wurde mit 7,5 CPD- sich aus dem Ansatz, die EU bis 2050 mit Dr. Udo Delp beendet. Dr. Delp gibt
Credits beim FPSB Deutschland regis- klimaneutral zu gestalten? Werden mit einen Ausblick auf steuerliche Ände-
triert. den signifikanten Ausgaben wirklich rungen, aktuelle BMF-Runsdschreiben
die richtigen Wachstumsimpulse und und Gestaltungsoptionen für Finanz-
Veranstalter der „kontakte 2020: Innovationen gefördert oder kommt es und Vermögensplaner.
Financial Planning Praxis“ ist das IPWM
Institut für Private Wealth Manage-
ment. Wissenschaftliche Leitung und
Gestaltung liegen beim PFI Private
Finance Institute der EBS Business
School.
Mittwoch, 09. September 2020
Steigenberger Hotel Metropolitan
Frankfurt/Main
Mittwoch, 09. September 2020
Deutschland und die Welt:
Zukunftsszenarien für Private Finance &
m
Wealth Management
Program
8:30 – 8:50 Registrierung
8:50 – 9:00 Begrüßung
Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HonCFEP, Leiter EBS Executive School,
Oestrich-Winkel
finanzebs e.V., Oestrich-Winkel
9:00 – 10:30 Die verordnete Immobilität: die Folgen für den Erdölpreis und die
Erdölproduzenten – Konsequenzen für die Welt
Dr. Karin Kneissl, Energieanalystin, Publizistin, Außenministerin der Republik
Österreich 2017 bis 2019, Seibersdorf, Österreich
10:30 – 11:00 Kaffeepause
11:00 – 12:00 Amerikanisch-chinesischer ‚Kalter Krieg‘ und Spaltung der Weltwirtschaft
als strategisches Risiko
Prof. Dr. Sebastian Heilmann, Lehrstuhl für Regierungslehre/Politik und Wirtschaft
Chinas, Universität Trier, Trier
12:00 – 13:00 Perspektiven der deutschen Wirtschaft für die Jahre 2020 bis 2022
Jens Ulbrich, Leiter des Zentralbereichs Volkswirtschaft, Deutsche Bundesbank,
Frankfurt am Main
13:00 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 15:00 EU New Green Deal – Wunschdenken oder Innovationstreiber?
Konsequenzen für die Anlagepolitik
Dr. Steffen Hörter, Global Head of ESG, Allianz Global Investors GmbH,
Frankfurt am Main
15:00 – 16:00 Szenarioplanung für die Vermögensstrukturierung und ihre Umsetzung
in Zeiten erhöhter Unsicherheit
Daniel Hausammann, Principal, Head Client Solutions, LGT Capital Partners AG,
Pfaeffikon/Schweiz
16:00 – 16:30 Kaffeepause
16:30 – 17:30 Asset Protection in Post-Corona-Verschuldungszeiten
mit Trusts und Stiftungen
Dietmar Arzner, LL.M., TEP, Leiter Wealth Planning, LGT Bank AG, Vaduz/
Liechtenstein
17:30 – 18:30 Steuerliche Neuerungen und Ausblick für Finanzplaner
Dr. Udo Delp, Steuerberater, DSP Schlüter und Delp Wirtschaftsprüfer . Steuer-
berater, BergheimSteigenberger Hotel Metropolitan
ati on
Organis
So melden Sie sich an Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt Veranstaltungsort
€ 695,– für den Kongress.
Nutzen Sie das beiliegende Fax-Formu- Steigenberger Hotel Metropolitan
lar oder das Online-Formular unter Alle Gebühren verstehen sich zzgl. Poststraße 6
www.ebs-kontakte.de für Ihre ver- Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. D-60329 Frankfurt/Main
bindliche Anmeldung. Sie erhalten Telefon +49 69 506070-0
von uns dann eine Bestätigung mit der Der Veranstaltungspreis schließt fol www.steigenberger.de
Rechnung. gende Leistungen ein: Tagungsunter
lagen, Tagungsgetränke und Business- Für Ihre Zimmerreservierung im
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Lunch. Fleming‘s Express Hotel (dirket neben
Prof. Dr. Rolf Tilmes dem Steigenberger Hotel Metrolitan)
IPWM Institut für Private Bei Stornierung bis zum 14. August steht bis zum 9. August 2020
Wealth Management GmbH 2020 werden 50 % der Teilnahmege- ein Zimmerkontingent zur Verfügung
Hauptstraße 31 bühren zurückerstattet. Bei Stornie- Bitte nehmen Sie die Reservierung
D-65375 Oestrich-Winkel rung nach diesem Datum kann keine unter dem Stichwort „FPP“ direkt mit
Telefon +49 163 8827703 Rückerstattung gewährt werden – der dem Hotel vor. Eine zeitnahe Buchung
Fax +49 611 53235857 Teilnehmer kann sich vertreten lassen. wird empfohlen!
eMail rolf.tilmes@ipwm.de Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird
um rechtzeitige Anmeldung gebeten.
Parkmöglichkeiten
Teilnahmegebühren Das Hotel befindet sich an der Nord-
finanzebs-Mitglieder erhalten einen
FPSB-Weiterbildungs- seite des Hauptbahnhofs, wo sich auch
Sonderpreis von € 375,– für die Veran- Credits das Parkhaus DB BahnPark Hauptbahn-
staltung. hof befindet.
Diese Veranstaltung ist vom Financial
Für Absolventen der EBS Executive Planning Standards Board Deutsch
Education oder EBS-Alumni sowie für land e.V. im Rahmen der Continuing
CFP®, CFEP®, CEP® und EFA® und Education-Weiterbildungsverpflichtung
zertifizierte Financial Consultants der für EFA®, CFP® und CFEP® unter der
S-Finanzgruppe (CFC) gilt ein Sonder- Nummer 20-103 mit 7,5 CPD-Credits
preis von € 425,–. registriert.
Das -Logo, der CERTIFIED FINANCIAL
PLANNER® und die Abkürzung CFP® sind ein-
getragene Warenzeichen des Financial
Planning Standards Board Ltd., Denver, USA.
Das -Logo und die Abkürzung CFEP® sind
eingetragene Warenzeichen des Financial Plan-
ning Standards Board Deutschland e. V.er
Ausstell
us“-
der „Ha BRW Finanz AG
Messe Kontakt: Thomas Ritterbusch
Telefon: +49 531 24339-12
E-Mail: thomas.ritterbusch@brw-ag.de
www.brw-ag.de
Financial Planning Standards Board
Deutschland e.V.
Kontakt: Susanne Zinecker
Telefon: +49 69 9055 938-0
E-Mail: info@fpsb.de
www.fpsb.de
FONDS professionell
Kontakt: Anita Breichner
Telefon: +49 221 3377 81-0
E-Mail: breichner@fondsprofessionell.com
www.fondsprofessionell.de
Gschwind Software GmbH
Kontakt: Michael Gschwind
Telefon: +49 2408 7049-0
E-Mail: mg@gschwind-software.de
www.gschwind-software.de
SwissLife Global Solutions
Kontakt: Victor Sonnevelt
Telefon: +41 43 284 8725
E-Mail: victor.sonnevelt@swisslife.com
www.swisslife.com/global
Medien-
partnerEBS Praxis
Financial Planning Praxis
Financial / Estate Planning Colloquium
finanzebs forum
Financial Planning Praxis ist das erste Glied in einer Kette von Veranstal
tungen, die sich alle am Titel „kontakte“ orientieren und das Ziel haben,
Menschen zusammenzuführen. Dadurch sollen inhaltlich hochkarätige
Diskussionen über Financial Planning und Wealth Management innerhalb
der Branche möglich werden.
Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind
jeweils eintägige Intensivschulungen für einen kleineren Teilnehmerkreis
zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning.
finanzebs forum ist eine jährlich im Frühjahr stattfindende Veranstaltung
des Ehemaligenvereins finanzebs e. V. mit Intensivschulung und Net
working-Gelegenheit für Absolventen der EBS Executive Education und
für Finanzplaner.
EBS Praxis ist eine regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungs-
und Netzwerkveranstaltung. Die Veranstaltung will Neuerungen aus den
Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung auf-
zeigen, Hintergrundwissen vermitteln und auf bereits sich abzeichnende
Entwicklungen und Neuerungen eingehen.
Wissenschaftliche Leitung: Veranstalter:Bitte Rückantwort im Fensterumschlag abschicken oder per Fax: +49 611 5323 5857
Rückantwort von:
IPWM Name
Institut für Private Wealth
Management GmbH Firma
Hauptstraße 31
D-65375 Oestrich-Winkel Straße / Nr.
Land / PLZ / Ort
E-Mail
Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kongress kontakte 2020: Financial Planning Praxis an.
(Bitte das für Sie Zutreffende ankreuzen.)
Ich buche zum Preis von € 695,–
Ich bin finanzebs-Mitglied und erhalte einen Sonderpreis von € 375,–
Ich bin Absolvent der EBS Executive Education oder EBS-Alumni und buche
zum Sonderpreis von € 425,–
Ich bin CFP®, CFEP®, CEP®, EFA® oder CFC und buche zum Sonderpreis von € 425,–
Meine Rechnungsadresse lautet abweichend von der oben angegebenen Anschrift wie folgt:
Firma
Name
Straße / Nr.
Land / PLZ / Ort
Ich erhalte nach Eingang der Anmeldung eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung vom IPWM
Institut für Private Wealth Management. Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und erkenne
sie als Vertragsbestandteil an.
Ort, Datum Unterschrift
Alle Preise sind Nettopreise
und verstehen sich zzgl.
Mehrwertsteuer in gesetz-
licher Höhe.Geschäftsbedingungen
1 Anmeldung
1.1 Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das beigefügte Anmeldeformular, das Sie entweder per Post oder per Fax
(+49 611 5323 5857) an uns senden können. Mit Eingang Ihrer Anmeldung (per Post oder Fax) kommt der Vertrag
zwischen dem IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH und dem Teilnehmer zustande. Eine Bestä-
tigung sowie die Rechnung vom IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH senden wir dann umge-
hend zu.
1.2 Die Ankündigung des Kongresses „kontakte 2020: Financial Planning Praxis“ erfolgt stets freibleibend.
1.3 Sollte der Kongress „kontakte 2020: Financial Planning Praxis“ ausgebucht sein, so kann das IPWM Institut für
Private Wealth Management GmbH auch nach Zugang der Anmeldung des Teilnehmers vom Vertrag zurücktreten.
2 Leistungen
Der Seminarpreis ist zwei Wochen nach der Anmeldung zu entrichten. Sollte die Anmeldung erst zwei Wochen
vor Seminarbeginn erfolgen, so ist der Seminarpreis sofort zu entrichten. Im Preis enthalten sind die Kosten für
die Weiterbildungsveranstaltung, die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke, zwei Kaffeepausen und ein Business-
Lunch.
3 Verzug
3.1 Bei Zahlungsverzug ist das IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von 5% über dem Basiszins nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungsgesetzes zu berechnen.
3.2 Dem Teilnehmer ist der Nachweis, dass ein geringerer Schaden entstanden ist, nicht abgeschnitten.
4 Stornierung
4.1 Die Veranstalter sind berechtigt, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, wenn sie den Kongress wegen ungenü-
gender Teilnehmerzahl nicht durchführen können. Hat der Teilnehmer in diesem Fall bereits eine Seminargebühr
entrichtet, wird sie in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen.
4.2 Eine Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer ist möglich.
4.3 Bis zum 14. August 2020 werden bei Stornierung 50% der Teilnahmegebühr zurückerstattet.
4.4 Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden, der Teilnehmer kann sich ver-
treten lassen.
5 Änderungen der Kongressinhalte
Geringfügige Änderungen in den Inhalten des Programms bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer
nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, bemühen sich die Veranstalter
um einen geeigneten Ersatzreferenten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
6 Copyright
Die dem Teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen dienen ausschließlich dem persönlichen Gebrauch.
Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, liegen alle Rechte bei den Veranstaltern.
7 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in An-
spruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluß ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort
aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist ferner Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner
des IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist.
8 Schriftform
Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schriftlich zu treffen.Sie können auch lesen
