FREIGHTTECH TREIBER FÜR DIE LOGISTIK DER ZUKUNFT - FREIGHTTECH-WHITEPAPER 2020 - ROLAND ...
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FreightTech
Treiber für die
Logistik der Zukunft
FreightTech-Whitepaper 2020
12 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020
Der Begriff FreightTech
beschreibt neue digitale
Technologien und disruptive
Ideen, die den Logistiksektor
revolutionieren
FreightTech steht für die Anwendung disruptiver
Ideen in den Bereichen Intelligence, Automatisie
rung und Integration, um mehr Transparenz
und Effizienz in der Logistikbranche zu erzielen.
Möglich wird dies durch neu entwickelte digitale
Technologien.
Der wichtigste FreightTech-Treiber heißt Intel
ligence, d.h. die immer bessere Fähigkeit, große
Datenmengen zu erfassen und zu analysieren.
Hardware-fokussierte Anwendungen zielen auf
mehr Automatisierung, Software-fokussierte
Anwendungen auf eine stärkere Integration der
Supply-Chain ab. Beide beschränken sich nicht
auf die reine Logistik. Sie betreffen auch nicht-
Illustration: 1155678055: undefined/iStock; Titelillustration: 1155920119: undefined/iStock
produktionsbezogene Logistikaktivitäten wie
Transport, Umdisponierung, Umschlag, Beauf
tragung und Warenlagerung sowie indirekte
Aktivitäten wie Auftragsverarbeitung und
Supply-Chain-Management.
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 31 Zentrale Entwicklungen im FreightTech-Segment 5 2 Hindernisse bei der Realisierung 14 3 Anpassungsstrategien traditioneller Anbieter 21 4 Die Zukunft der Logistik 26 4 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020
1
Zentrale Entwicklungen
im FreightTech-Segment
FreightTech wird in den kommenden zwei bis fünf Jahren vermut
lich jeden Abschnitt der traditionellen Logistikwertschöpfungs
kette von Grund auf verändern. Im Zentrum dieser Entwicklung
stehen neue Anwendungen in den Bereichen Intelligence, Auto
matisierung und Integration.
INTELLIGENCE: Komplexität und inhärente Vernetztheit der
Logistik bieten zahlreiche Chancen für datengestützte Ent
scheidungen und Optimierungen. Intelligence-Anwendungen
beinhalten Tools für die Erzeugung, Übertragung und bessere
Analyse von Daten.
AUTOMATISIERUNG: Steigende Produktivität bei fallenden
Preisen und längerer Lebensdauer der Roboter fördern den
zunehmenden Einsatz entsprechender Systeme in der Logistik.
Automatisierungsanwendungen sollen somit in erster Linie
manuelle Arbeiten reduzieren.
INTEGRATION: Plattform-Modelle werden in der Logistik immer
beliebter, müssen jedoch zahlreiche Stakeholder einbinden.
Durch die Digitalisierung von Prozessen sollen FreightTech-
Anwendungen mehr Transparenz und Kommunikation zwischen
Marktteilnehmern erreichen.
Viele traditionelle Player haben die Bedeutung von FreightTech
bereits erkannt. Ihre Lösungen konzentrieren sich primär auf
Plattform-Modelle. Anbieter von ergänzenden Dienstleistungen
für Transportfirmen wie z.B. TIMOCOM unterstützen die
Digitalisierung mit einem breit gefächerten Lösungsportfolio.
Hohe Investitionssummen belegen, dass die Wagniskapitalgeber
vom disruptiven Potenzial des Segments überzeugt sind. Am
meisten Geld fließt in FreightTech-Startups aus dem Intelligence-
Bereich. Hier finden sich auch die meisten europäischen Startups.
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 5Jeder Abschnitt der heutigen
Wertschöpfungskette kann
durch FreightTech-Anwendungen
revolutioniert werden
Disruptionspotenziale entlang der Wertschöpfungskette
im Straßengüterverkehr
1
Versender 2 Spediteur Empfänger
3 4 5 6
Erste Meile—Lager—Fernverkehr—Lager—Letzte Meile
1 Versender fordert 2 Spediteur erstellt
Tür-zu-Tür-Angebot an Angebot
→ Online-Ausschreibung → Intelligente Abstimmungs-
→ Online-Anfrage systeme
→ Preisvergleichs-Websites → Preistransparenz-Software
→… → Instant Quoting
→…
3 LKW-Fahrer holt 4 Güter werden gelagert
Güter ab → Optimierung der Wert-
→ Dynamisches Routing schöpfungskette
→ Autonome Lieferung auf der → Just-in-Time- und Just-in-
ersten und letzten Meile Sequence-Abholung
→… → Automatisierte Lagerhaltung
→…
5 LKW-Fahrer trans 6 Dokumente werden
portiert Güter verarbeitet
→ Modernste Telematiksysteme → Intelligente Verträge
inkl. ETA1-Prognose → e-CMR2
→ Selbstfahrende LKW, → Wertschöpfende Finanz-/
Platooning Versicherungsdienstleistungen
→… →…
1 Estimated Time of Arrival (geschätzte Ankunftszeit)
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger 2 Digitaler Frachtbrief
6 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Ökosysteme, die alle Unternehmen
entlang der Wertschöpfungskette
umfassen, stehen im Zentrum
der Logistik. Das FreightTech-Öko
system besteht aus traditionellen
Unternehmen und Anbietern von
ergänzenden Dienstleistungen
Das FreightTech-Ökosystem 1
Traditionelle Unternehmen
Anbieter von ergänzenden Dienstleistungen
TMS-Anbieter (Trans- Telematik-/
port-Mgmt.-Systeme) Tracking-Anbieter
Alpega, CargoWise One, Cargoclix, Fleet Board,
Dr. Malek, SAP, Novacom, Transics,
Transporeon Group Trimble
Anbieter
von Flotten-
Plattformen management-
für Speditions-/ Spediteure Transporteure systemen
Lager-Austausch DSV Panalpina, DHL, Willi Betz, Onfleet,
Teleroute, LKW Walter, Gebrüder Weiss OptimoRoute,
TIMOCOM, Kühne + Nagel, Samsara,
Trans.eu DB Schenker Verizon Connect
3PL-/4PL-Anbieter CEP-Anbieter
Ausschreibungs- (Third/Fourth Party (Courier, Express, Parcel) Business
plattformen Logistics Provider) DHL, FedEx, Intelligence- &
TenderEasy, DHL, Hellmann Hermes, UPS Daten-Anbieter
Ticontract, Schnellecke Group, Evertracker,
TIMOCOM, C.H. Robinson GateHouse,
Trans.eu Route 42,
SupplyStack
Anbieter von Anbieter von
Lagerverwaltungs- Automatisierungs-
systemen lösungen
TradeGecko, AutoStore, IBM,
Oracle, Zebra Rethink Robotics
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger 1 Auswahl mit Fokus auf Straßengüterverkehr in Europa
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 7Einige traditionelle Unternehmen
haben die Bedeutung von Freight-
Tech bereits erkannt. Ihre Lösungen
konzentrieren sich primär auf
Plattformen
FreightTech-Lösungen großer Logistikanbieter (Auswahl)
DHL DB Schenker
Saloodo! Connect 4.0
Saloodo! ist eine digitale Fracht- Connect 4.0 ist eine 2018 von
plattform, die Versender und DB Schenker gegründete Online-
Spediteure zusammenbringt. Sie Buchungsplattform für Land-,
wurde 2016 von DHL gegründet Luft- und Seetransporte.
und umfasst 6.000 Speditionen
mit 250.000 LKW in 25 Ländern. Drive4Schenker
Drive4Schenker, 2017 von
Strategy 2025 DB Schenker gegründet, ist ein
Im Rahmen seiner Strategie 2025 Online-Portal, auf dem Spedi-
investiert DHL 2 Mrd. EUR in digi- teure innerhalb von Europa nach
tale Initiativen zur Automatisie- Ladungen suchen können.
rung der Lagerhaltung und zum
verstärkten Einsatz von Robotern.
Kühne + Nagel MAERSK
myKN TradeLens
MyKN ist eine 2018 von K&N TradeLens wurde 2018 von
gestartete Buchungsplattform für Maersk (51%) und IBM (49%) ins
Luft-, See- und Landtransporte, Leben gerufen. Es bietet eine
die als One-Stop-Lösung für Spe- neutrale, Blockchain-basierte
diteure konzipiert ist. Supply-Chain-Plattform für See-
transporte.
K&N Innovation Lab
2018 eröffnete K&N drei Inno MyFinance
vationszentren für die digitale Die App Maersk myFinance ist
Transformation in Utrecht (NED), ein Web-basiertes eCommerce-
Singapur und Johannesburg (SA). Tool für Spediteure. Sie umfasst
Funktionen für Online-Zahlung,
Kontostandsabfragen und Cash-
Management.
Quelle: Homepages der Unternehmen, Roland Berger
8 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Anbieter von ergänzenden Dienst
leistungen unterstützen die
Digitalisierung der traditionellen
Anbieter und ihrer Prozesse
FreightTech-Lösungen von Anbietern ergänzender Dienst
leistungen
Alpega TIMOCOM
Marktführer bei "On-Demand"- Smart Logistics System mit
Software und Transportma- europäischem Top-Marktplatz
nagementdiensten. Die 1984 für Versender (Preisanfrage,
gegründete Alpega-Tochter Ausschreibungen) und Spedi-
Teleroute war die erste europa- teure/Transporteure (Spot-
weite Online-Frachtbörse für Markt, Preisanfrage), verfügbar
Spediteure und Transporteure. in 44 Ländern und 25 Sprachen.
TRANSPORTEURE
Integration in mehrere TMS
VERSENDER
über APIs möglich.
Fokus des Dienstleistungsportfolios in Richtung …
... Versender mit Übernahme ... kleine/mittelständische
von TMS Transwide (Fokus auf Transporteure mit Routenpla-
Transportdurchführung und nungs- und -berechnungstool,
Konnektivität), iNet (interne Online-Transportauftrags
Optimierung) und TenderEasy system und GPS-Ortungs
(Beschaffung). systemen über Integration von
Telematikanbietern.
SPEDITEURE
CargoWise One
Transportmanagementsysteme wie CargoWiseOne bieten
Spediteuren und großen Transporteuren Lösungen für das
umfassende Supply-Chain-Management. Typische Funktionen
sind Frachtmanagement und -einkauf, Auftragsmanagement,
Transportplanung und -durchführung, Abrechnung und
Fakturierung sowie Analyse und Reporting.
Quelle: Homepages der Unternehmen, Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 9Auch Investoren sind vom Freight-
Tech-Potenzial überzeugt, wie
die globalen VC-Zahlen für Freight-
Tech-Startups zeigen. Bei den
Investitionssummen liegen die USA
und China vor Europa
FreightTech-Finanzierung und Anzahl der Startups
Januar 2009 bis November 2019
Anzahl Startups
404 267 315
31
Vereinigte Staaten China Europa Restliche Welt
Durchschnittliche Finanzierungssumme/Startup [Mio. USD]
22,5 96,8 6,7 10,8
Vereinigte China Europa Restliche Welt
Staaten
Finanzierungssumme insgesamt [Mrd. USD]
9,1
3,0 3,4
1,8
Vereinigte Staaten China Europa Restliche Welt
Quelle: Crunchbase, Roland Berger
10 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020FreightTech-Anwendungen
stützen sich auf drei Säulen. Dabei
ermöglicht Intelligence die Auto
matisierung und Integration
der Logistikprozesse und macht
die Supply-Chain effizienter und
transparenter
Die drei Säulen der FreightTech-Segmentierung
INTELLIGENCE
→ Sensoren und Konnektivität (IoT – Internet der Dinge)
– Standards für die Nahbereichskommunikation
– Standards für Weitverkehrsnetze
→ Datenverarbeitung und Analyse (Big Data)
→ Computervision und Bilderkennung
→ Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen
AUTOMATISIERUNG INTEGRATION
→ Statische Automatisierungs- → Cloud Computing
systeme → Digitale Ökosysteme
→ Mobile Automatisierungs- – Logistikplattformen
systeme – Digital Twins
– Selbstfahrende LKW → Blockchain
– Unbemannte Luftfahr-
zeuge (UAV)
– Fahrerlose Transport-
fahrzeuge (AGV)
→ Additive Fertigung
Mehr Transparenz und Effizienz der Supply-Chain
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 11Intelligence-, Automatisierungs- und Integrationsanwendungen werden die traditionelle Logistik- wertschöpfungskette völlig neu gestalten INTELLIGENCE Daten sind die Währung des 21. Jahrhunderts. Komplexität und inhärente Vernetztheit der Logistik bieten zahlreiche Chancen für datengestützte Entscheidungen und Optimierungen Die inhärent vernetzte Logistikbranche und die immer komplexer werden- den Supply-Chains können von verfeinerten Datenanalysen in hohem Maße profitieren. Mehr Supply-Chain-Intelligence erleichtert auch die Entwicklung von stärker datengestützten bis hin zu prädiktiven Geschäfts modellen. Während die künstliche Intelligenz in der Logistikpraxis noch nicht weit verbreitet ist, erhöht eine bessere Datenverarbeitung heute schon die Effizienz von Logistikunternehmen, die der Digitalisierung noch abwartend gegenüberstehen. AUTOMATISIERUNG Mit längerer Lebensdauer, fallenden Preisen und steigender Produktivität werden Robotersysteme in der Logistik immer gängiger Eine erschwinglichere, flexiblere und kollaborativere Generation von Ro botern drängt auf den Logistikmarkt, getrieben durch steigende Personal kosten sowie eine höhere Produktivität und längere Lebensdauer. In den kommenden fünf Jahren werden Robotersysteme den Menschen jedoch nur bei seiner Arbeit unterstützen und (noch) nicht vollständig ersetzen. Die größten Vorteile könnten Roboter in intermodalen Zentren entfalten, wo sie sich für die effizientere Kommissionierung einsetzen lassen. INTEGRATION Plattform-Modelle von Logistikanbietern müssen in der Lage sein, die Vielzahl der Stakeholder aus den verschiedenen Branchen zu integrieren In mehreren B2C-Logistikmärkten haben Plattform-Modelle bereits Fuß gefasst. Infolge der wachsenden Konnektivität in den B2B-Märkten steigt nun die Nachfrage nach Plattform-Modellen, die die Supply-Chain insge samt transparenter und effizienter machen. Insbesondere der europäische Logistikmarkt ist noch sehr heterogen und ohne dominante B2C- oder B2B- Plattform. Verglichen mit B2C stehen B2B-Modelle vor zusätzlichen Heraus- forderungen: mehrere Branchen und Parteien, fehlende Standardisierung und mangelndes Vertrauen zwischen den einzelnen Marktteilnehmern. 12 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020
Die inhärente Vernetztheit und
Komplexität der Logistikmärkte
bieten zahlreiche Chancen für
datengestützte, intelligente Ent
scheidungen, Automatisierung
und Integration
Status und Effekt verschiedener Intelligence-,
Automatisierungs- und Integrationsanwendungen
Intelligence
Automatisierung
Integration
Etabliert
Datenverarbeitung und
-analyse (Big Data)
Standards für die Nahbereichs
kommunikation
Statische Auto
matisierungssysteme
Fahrerlose Transportfahrzeuge
Blockchain Computervision und Bilderkennung
Status
Logistikplattformen
Selbstfahrende LKW
Unbemannte Maschinelles
Luftfahrzeuge Lernen und KI
Standards für
Weitverkehrs
netze
Cloud Computing
Additive
Digital Twins
Frühphase
Fertigung
Effekt
Optimierung Transformation
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 132 Hindernisse bei der Realisierung Der europäische Logistikmarkt ist durch besondere Heraus- forderungen gekennzeichnet. Er ist fragmentierter, weniger standardisiert und internationaler als Logistikmärkte in anderen Regionen. Traditionelle Unternehmen stehen vor spezifischen Hindernissen, die eine groß angelegte FreightTech-Nutzung erschweren und Disruptoren den Markteintritt erleichtern: 1 Hohe Investitionen in Digitalisierung sind notwendig, um in ausgewählten Segmenten mit den agileren und effizienteren Lösungen digitaler Spediteure zu konkurrieren. 2 Fehlendes Vertrauen zwischen Supply-Chain-Mitgliedern verhindert den Datenaustausch. Dies erhöht die Gefahr, dass disruptive Player wie Amazon One-Stop-Logistiklösungen entwickeln und anbieten. 3 Transporteure sind in einer besonders undankbaren Position, da sie vielen Stakeholdern Daten bereitstellen müssen, ohne bisher direkt davon zu profitieren. Zwischenzeitlich bieten u.a. digitale Spediteure den Transporteuren attraktive Anreize, um ihnen die Überlassung der Daten zu erleichtern. Fazit: Startups und eCommerce-Anbieter sind derzeit die Antriebsmotoren der Disruption in der Logistik. So entwickelt sich Amazon zu einem Full-Service-Logistikunternehmen, während Alibaba mehr und mehr die Kontrolle über die Logistikkette seines Geschäfts übernimmt. 14 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020
Aufgrund seiner Fragmentierung
ist der europäische Logistik-
markt durch besondere Heraus-
forderungen gekennzeichnet
Schlüsselmerkmale des europäischen Markts für Straßen
güterverkehr
Ökonomisch
Der europäische Markt für Straßengüterverkehr ist
nicht auf einen Anbieter konzentriert, sondern weist
stark fragmentierte Strukturen auf. Besonders in
Westeuropa wird der Mangel an LKW-Fahrern zum
Problem. In Deutschland gehen in den nächsten
10–15 Jahren 250.000 Fahrer (~40%) in Rente, wo-
durch eine Bedarfslücke von 150.000 LKW‑Fahrern
entsteht.
Regulatorisch
Die vielen Länder mit ihren unterschiedlichen Vor-
schriften machen die transkontinentale Standardisie-
rung von Prozessen problematisch (Kabotage-Regeln,
mangelnde Unterstützung eines europaweit einheit-
lichen eCMR-Formats). Außerdem sind für immer
mehr LKW-Klassen Fahrtenschreiber zur Erfassung
von Fahrdauer, -geschwindigkeit und -abstand
vorgeschrieben.
Geografisch & kulturell
! Verglichen mit homogeneren Märkten wie den USA
kämpft Europa in der Praxis mit ganz besonderen
? Schwierigkeiten: verschiedene Sprachen und Kul-
turen, ein unübersichtliches Verkehrswegenetz und
Grenzkontrollen (außerhalb Schengen).
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 15Startups und eCommerce-Anbieter
packen die Herausforderungen
innovativer an und gehen daher bei
der Disruption der Logistikmärkte
voran. Für traditionelle Unter
nehmen ist dies eine Bedrohung
Disruptive Player
Gering FreightTech-Disruption Hoch
Startups
z.B. Sennder, InstaFreight, Traxens, FreightHub
→ Kleine, innovative Anbieter → In der Wachstumsphase erhöhen
entwickeln marktführende erfolgreiche Startups ihre Markt
Lösungen für Nischenmärkte penetration und werden zur
innerhalb der Logistikbranche Gefahr für die Marktanteile der
traditionellen Unternehmen
→ Traditionelle Anbieter mit
größeren, diversifizierteren → Erfolgreiche Startups haben oft
Marktanteilen betrachten überlegene Geschäftsmodelle;
die kleinen Player nicht als sie zwingen traditionelle Anbieter
Bedrohung dazu, ihre eigenen Modelle zu
transformieren oder ihre Markt
anteile zu verlieren
eCommerce- Anbieter
z.B. Alibaba, Amazon, JD.com, Zalando
→ Große eCommerce-Anbieter haben → Die bereits starke Position und
das Optimierungspotenzial in der das Wachstum des eCommerce-
Logistik erkannt und investieren in Markts (B2C) sichert großen
die Logistikinfrastruktur Playern sofort einen erheblichen
Marktanteil am gesamten
→ Als eCommerce-Unternehmen
Logistik-Ökosystem
waren sie von traditionellen
Logistikdienstleistern abhängig, → Sobald sie ihre Logistikinfrastruk-
um ihre Produkte zum Kunden zu tur geschaffen haben, können
bringen. Die Internationalisierung eCommerce-Anbieter ihre
dieser Dienstleistungen stärkt ihre Logistikdienstleistungen in den
Marktmacht und senkt die Kosten B2B-Sektor ausweiten
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
16 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Traditionelle Unternehmen stehen
vor spezifischen Hindernissen,
die eine groß angelegte Freight
Tech-Nutzung erschweren und
Disruptoren den Markteintritt
erleichtern
Traditionelle Anbieter sind noch deutlich größer und besser am Markt ver
ankert als disruptive Neueinsteiger. Die zunehmende Marktpenetration
von FreightTech-Anwendungen und -Geschäftsmodellen wird Traditions
unternehmen allerdings vor Hindernisse stellen und Disruptoren die Über
nahme von Marktanteilen ermöglichen. Langsam aber sicher wird sich das
Größenverhältnis dadurch umkehren.
Hindernisse für traditionelle Unternehmen
Hoch Marktanteil disruptiver Player
Marktanteil traditioneller Unternehmen
3 Fehlende Daten
FreightTech-Disruption
bereitstellungs
anreize für
Transporteure
2 Kein Datenaustausch auf
grund von mangelndem
Vertrauen zwischen Markt
teilnehmern
1 Umfangreiche Investitionen
in Technologien ohne kurz
fristige Vorteile
Gering
Heute Zukunft
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 17Digitale Spediteure bieten in
manchen Segmenten schnellere,
effizientere Lösungen. Die Digi
talisierung traditioneller Unter
nehmen wird oft durch den hohen
Investitionsbedarf ausgebremst
Vergleich traditioneller und digitaler Spediteure
= Vergleichbare Services
+ Überlegene Services
Schlüsselkriterien Traditionelle Digitale
Spediteure Spediteure
Hoch
Preis = =
Versandtempo +
ETA-Genauigkeit +
Bedeutung
Instant Booking +
Frachtversicherung = =
Vertrauen in Transporteur = =
Liefertransparenz +
Gering
Investitions-
barriere
Digitalisierungsgrad
Gering Hoch
→ Traditionelle Spedi- → Große Spediteure → Die Konsequenz:
teure erfüllen die haben die Gefahr er Traditionelle Anbieter,
Grundbedürfnisse kannt und investieren die nicht mit den
ihrer Kunden, liegen bereits in ihre Trans- Services ihrer digitalen
bei zentralen Ent formation Konkurrenten mit
scheidungskriterien in halten können, ver
→ Kleinere Speditionen
umkämpften Markt- lieren Marktanteile
haben nicht die Mittel,
segmenten jedoch
um ihr Geschäfts
hinter ihrer digitalen
modell anzupassen
Konkurrenz zurück
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
18 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Trotz allmählicher Digitalisierung
verhindert mangelndes Vertrauen
zwischen den traditionellen Supply-
Chain-Mitgliedern den Datenaus
tausch. Disruptive Player können
dadurch One-Stop-Lösungen ent
wickeln und anbieten
Barrieren für den Datenaustausch
Barrieren für den Datenaustausch
ng
g
un
hu
g
un
eib
uc
hr
hr
ste
-b
fü
sc
g&
ien
ch
s
se
Au
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t-D
tra
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ze
eil
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uf
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M
or
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rp
sp
ht
zte
rsa
EMPFÄNGER
ge
VERSENDER
eh
an
n
ac
t
Tra
Ve
La
Le
M
Fr
Pl
Spediteure
→ Die Entwicklung intelligenterer, daten
gestützter Lösungen ist ohne wechsel
3PL-/4PL-Anbieter seitigen Datenzugriff nicht möglich
→ Aber: Datenhoheit wird nach wie vor
als Wettbewerbsvorteil gesehen
CEP-Anbieter
→ Insbesondere direkten Konkurrenten
fehlt es an Vertrauen für den Daten
austausch
Transporteure
Bedrohung durch One-Stop-Lösungen
mit Integration aller Supply-Chain-Abschnitte
z.B. Alibaba, Amazon, JD.com, Zalando
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 19Mangels innovativerer Lösungen
profitieren die Transporteure nicht
direkt von der Datenerzeugung.
Digitale Spediteure und andere
Player müssen ihnen daher Anreize
bieten
Die Truck- & Trailer-Telematik erfasst bereits Daten aus dem Transport
prozess. Bestimmte Schlüsseldaten müssen aber noch manuell vom
Fahrer/Transporteur eingegeben werden, z.B. Lade-/Entladezeiten, Fahr-/
Pausenzeiten sowie ETA-Änderungen (durch Staus usw.). LKW-Fahrer
befinden sich an einer der undankbarsten Stellen in der Supply-Chain,
bedingt durch niedrige Margen (primär Commodity-Geschäft), Verant-
wortung für Verspätungen, widrige Witterungsbedingungen und harte
körperliche Arbeit beim Laden/Entladen.
Lösungen für eine bessere Einbeziehung der Transporteure
Heute: Anreize In Zukunft: Umgehung
für Transporteure der Transporteure
Sennder verkürzt durch Verbesserte Sensor Fortschritte beim auto-
Factoring die Zeitspanne lösungen kombiniert mit nomen Fahren werden
bis zum Zahlungseingang Algorithmen werden die den Transporteur erset-
beim Transporteur notwendigen Daten auto- zen und alle Daten mit-
matisch und ohne aktive tels IoT-Kommunikation
DKV Ecotrucker-Lösung Beteiligung des Trans übertragen
belohnt die Fahrer für die porteurs erfassen
Nutzung des Systems
über Bonuspunkte, die sie
einlösen können
Heute Nahe Zukunft Fernere Zukunft
(2–5 Jahre) (5–10 Jahre)
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
20 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 20203
Anpassungsstrategien
traditioneller Anbieter
Die Logistikbranche und die Art und Weise, wie Unternehmen
darin ihr Geschäft betreiben, hat sich von Grund auf verändert. Im
Zentrum der Logistik befinden sich nun Ökosysteme, bestehend
aus dem Netzwerk aller über die Supply-Chain hinweg am
Warentransport beteiligten Unternehmen.
Um die FreightTech-Chancen konsequent auszuschöpfen, müssen
traditionelle Player ihr Ökosystem verstehen und ihre derzeitigen
Geschäftsmodelle anpassen. Nur so können sie sich in einem
dynamischen Marktumfeld behaupten.
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 21Die Logistikbranche hat sich grund-
legend gewandelt, weg von
traditionellen Geschäftsmodellen
hin zu einem ökosystemorientierten
Ansatz
Verschiedene Ansätze traditioneller Marktteilnehmer und
Ökosystem-Teilnehmer
TRADITIONELLE
ÖKOSYSTEM-
MARKT- VS.
TEILNEHMER
TEILNEHMER
→ Service als Allein → Technologieeinsatz
stellungsmerkmal als Aggregator
→ Exklusive Kunden → Inklusive One-Stop-
verträge Wettbewerb Lösungen
→ Eigentümer der → Eigentümer der
Anlagen Daten
→ Getrennte Wert → Sektorübergreifende
schöpfungsketten Service-Ökosysteme
→ Anbieter als Auftrag Anbieter → Anbieter als
nehmer Ko-Innovatoren
→ "Command & → Vertrauensbasierte
Control"-Struktur Co-Creation
→ Verkauf von → Verkauf von Platt
Produkten formen & Modulen
→ Ertragssicherung → Wertschöpfung
im Fokus
Fähigkeiten im Fokus
→ Skalierung → Skalierung durch
durch Größe Partner
Sieben der zwölf wertvollsten Unternehmen
stützen sich bereits heute auf Ökosysteme
Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Tencent
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
22 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020In einer kommodifizierten Branche
sind Logistikunternehmen zu
erfolgreichen Ökosystem-Playern
geworden, die auf verschiedene
Weise Mehrwert schaffen
Ökosystem-Strategien und ihre Anwendung in der Logistik
MODULARE ÖKOSYSTEM-
ANGEBOTE LEADERSHIP
→ "Plug & Play"-Lösungen → Verkauf von Eigen- und
→ Ökosystem-Leader als Vorbilder Fremdprodukten
→ Erzeugen und Teilen von
Wertschöpfung
Multi-Carrier-Module Iabol
Lagerhaltungsmodule Flexe
Supply-Chain-Module Flexport Aggregatoren Amazon
Ortungsmodule Parceltrack Innovatoren Cainiao
Last-Mile-Module Tiramizoo Orchestratoren Magento
Ökosystem-Fokus
Vom Commodity-Anbieter Vom dominierenden Anbieter
zum Experten für wertvolle physischer Ressourcen zum
modulare Angebote Ökosystem-Leader
ZigZag, TIMOCOM, UPS About You, Parcify, Drive4Schenker
KOMMODIFIZIERUNG PHYSISCHE DOMINANZ
→ Keine Ökosystem- → Fokus auf Dominanz in der
Wertschöpfung Wertschöpfungskette
→ Unterliegt konstantem → Muss Kommodifizierung
Preisdruck vermeiden
Wissen über den Kunden
Quelle: Homepages der Unternehmen, Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 23Zur erfolgreichen Nutzung der
FreightTech-Chancen müssen Un-
ternehmen ihr Ökosystem verstehen
und ihren Mehrwert definieren
Sechs Schlüsselelemente für die Maximierung von
FreightTech-Wert und -Nutzen
MAXIMIERUNG DES ÖKOSYSTEM-WERTS
1 Nutzung → Entwicklung einer klaren Unternehmensvision
relevanter → Umfassende Analyse der eigenen Marktumgebung
Ökosystem- → Analyse möglicher Ökosysteme mit Relevanz für
Chancen die Erreichung der Ziele
2 Definition → Verständnis der eigenen Position
des eigenen → Erstellung einer strategischen Roadmap
Mehrwerts → Definition des Ökosystemwerts
3 Entwicklung → Überwachung und Re-Evaluierung des Ökosystems
von Ökosystem- → Entwicklung interner Richtlinien und KPIs für das
Governance & Ökosystem-Management
Risikostreuung → Entwicklung von Strategien für mehrere, mit
einander verbundene Ökosysteme
AUSSCHÖPFUNG DER FREIGHTTECH-CHANCEN
4 Identifizierung → Identifizierung von relevanten Trends und
& Einführung Technologien
relevanter → Fokus auf schnelle, flexible Innovationsprojekte
Technologien → Kritische Überprüfung früherer Investitionen und
des bestehenden Portfolios
5 Etablierung der → Konstante Datenanalyse zur Aufrechterhaltung
Datenhoheit der Relevanz
→ Verteilung der Datenquellen auf möglichst
viele Kunden-Kontaktpunkte
→ Schutz des geistigen Eigentums
6 Umsetzung → Identifizierung von Hürden für die Akzeptanz
einer Strategie neuer Technologien/Dienstleistungen
für maximale → Gemeinsame Schaffung geeigneter Anreize
Marktakzeptanz zur Überwindung der Hürden
→ Aktive Markteinführung von Technologien
und Re-Evaluierung ihrer Akzeptanz
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
24 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Die sechs Schlüsselelemente
funktionieren auch einzeln,
entfalten aber erst in ihrer
Gesamtheit die volle Wirkung
für Logistikunternehmen
Können Sie überall ein Häkchen setzen?
1 Nutzung relevanter
Ökosystem-Chancen
Maximieren Sie Ihr
Preisniveau und Ihren
Marktanteil, indem Sie
Ihren Kunden einen
2 Definition des eigenen spürbar besseren Mehr-
Mehrwerts wert bieten
3 Entwicklung von
Ökosystem-Governance
& Risikostreuung Steigern Sie die Kosten
effizienz Ihrer Betriebs-
und Absatzprozesse,
indem Sie den Weg für
4 Identifizierung & neue Datenströme
Einführung relevanter freimachen
Technologien
5 Etablierung der
Datenhoheit
Werden Sie ein ernst
zunehmender Player in
einem Wachstumsmarkt,
indem Sie gemeinsam
mit anderen Vordenkern
6 Umsetzung einer innovative Ideen ent
Strategie für maximale wickeln
Marktakzeptanz
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 254 Die Zukunft der Logistik Über 2025 hinaus sehen wir ein integriertes Logistik-Ökosystem, in dem sich Paketsendungen und Container ihren optimalen Frachtweg selber suchen könnten. FreightTech-Anwendungen in allen drei Bereichen (Intelligence, Automatisierung, Integration) sind der Schlüssel dafür, dass aus dieser Vision Realität wird. Die in diesem Ökosystem vertretenen Anbieter werden vier Hauptkategorien zuzuordnen sein: Aggregierende Meta-Platt formen, integrierte Logistik-Plattformen, zukunftsorientierte Asset-Betreiber und Netzwerkspezialisten. Alle vier Kategorien werden um den direkten Kundenkontakt konkurrieren. Traditionelle Anbieter müssen ihre Rolle im künftigen Ökosystem bereits heute finden. Nur wer jetzt die richtigen Investitionen tätigt, fährt in Zukunft ganz vorne mit. 26 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020
In der Zukunft suchen sich
Paketsendungen und Container
eigenständig die jeweils beste
Route innerhalb eines integrierten
Logistik-Ökosystems
Ein Logistik-Ökosystem der Zukunft
NIEDRIG- BIS NULL-EMISSIONSUMFELD
Standardcontainer ermitteln autonom
die optimale Route
… anhand der Daten von
Meta-Plattformen, die wiederum
Informationen aggregieren
Integrierte
Logistik-Plattformen
Zoll
Die Plattformen sind
Netzwerkspezialisten
mit den Systemen diverser
Player verknüpft Seefrachtführer
Terminal-Betreiber
Schienenfrachtführer Luftfrachtführer
Bei einer Änderung der Ein kontinuierlicher Der Zoll hat Abschließend
Transportart sorgt die Daten-Upload in Zugriff auf überprüft
direkte Kommunika- Echtzeit gewähr alle Einfuhr- und optimiert
tion zwischen Fracht leistet die Transparenz dokumente das System
und Infrastruktur für und dynamische die Lager
die richtige Verladung Re-Optimierung der kapazitäten
Route
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 27FreightTech-Anwendungen sind
der Schlüssel zu den integrierten
Logistiksystemen der Zukunft
Die Rolle von FreightTech im künftigen Logistik-Ökosystem
INTELLIGENCE
Anwendungen wie Datenerzeugung und
KI-basierte Analyse bilden die Grundlage des
Logistik-Ökosystems der Zukunft. Sie ermög-
lichen Anwendungsfälle wie das individuelle
Routing von Containern/Paketsendungen.
AUTOMATISIERUNG
Mobile Automatisierungssysteme und 3D-
Druckanwendungen sind Beispiele dafür, wie
sich Emissionsvorschriften und Regulierungen
einhalten lassen. Darüber hinaus wirken sie
als Treiber für die Realisierung und die Skalier-
barkeit des künftigen Ökosystems.
INTEGRATION
Anwendungen, die die Entwicklung der
Supply-Chain zu einem integrierten Öko
system unterstützen, sind von zentraler
Bedeutung für die Integration der Markt
teilnehmer und die Standardisierung.
Logistik-Ökosystem der Zukunft
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
28 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Die Anbieter im Logistik-
Ökosystem der Zukunft werden
vier Kategorien zuzuordnen sein,
die miteinander um den direkten
Kundenkontakt konkurrieren
Kategorien des künftigen Logistik-Ökosystems
1
AGGREGIERENDE META-PLATTFORMEN
→ Meta-Plattformen → Aufgrund der potenziell enormen
aggregieren Informationen Marktmacht dürfte es in Zukunft
aus verschiedenen Quellen mehrere Meta-Plattformen oder
mehrere, parallel existierende
regulierte Plattformen geben
2 3 4
ZUKUNFTS
INTEGRIERTE ORIENTIERTE
LOGISTIK- ASSET- NETZWERK-
PLATTFORMEN BETREIBER SPEZIALISTEN
→ Marktplätze reichen → Digitalisierte, → Auf eine Branche
von Zusatzangeboten effiziente Infra oder Geografie
bis zu umfassenden strukturbetreiber spezialisierte
"Logistics-as-a- Netzwerkanbieter
→ Hohes Maß an
Service"-Lösungen
Analyse-, Auto- → Hohes Maß an
→ Automatische matisierungs- und Spezialisierung
Abstimmung und Integrationsfähigkeit erschwert Über
Optimierung tragung auf digitale
Plattformen
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 29Traditionelle Anbieter müssen ihre
Rolle im künftigen Ökosystem
bereits heute finden. Nur wer jetzt
die richtigen Investitionen tätigt,
fährt in Zukunft ganz vorne mit
Optionen für traditionelle Anbieter
ANBIETER IM
TRADITIONELLE Investition in
LOGISTIK-ÖKOSYSTEM
ANBIETER FreightTech
DER ZUKUNFT
Spediteure
Integrierte
Logistik-
plattformen
Aggregierende Meta-Plattformen
3PL-/4PL- Anbieter
CEP-Anbieter
Netzwerk-
spezialisten
Transporteure und
Asset-Betreiber
Zukunftsorientierte
Anbieter von Asset-Betreiber
ergänzenden
Dienstleistungen
Vielversprechender Entwicklungspfad
Herausfordernder Entwicklungspfad
ZWEI OPTIONEN:
"Volumen-Ansatz"
Nutzung von Skaleneffekten
"Nischen-Ansatz"
Fokus auf Spezialisierung
Quelle: Expertenbefragungen, Roland Berger
30 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Illustration: 1155678055: undefined/iStock
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 31Ihre Ansprechpartner
bei Roland Berger
A. Tobias Schönberg
Senior Partner
Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
Tobias.Schoenberg@rolandberger.com
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Opernturm
Bockenheimer Landstr. 2–8
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Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
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Jonas Hollacher
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Jonas.Hollacher@rolandberger.com
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Fotos: Roland Berger GmbH
32 Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit
führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft
und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in
34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen
Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger
befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit.
Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft
im ausschließlichen Eigentum von rund 230 Partnern.
Roland Berger FreightTech-Whitepaper 2020 33Herausgeber
Roland Berger GmbH
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+49 89 9230-0
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Diese Studie wurde im Auftrag der TIMOCOM GmbH durchgeführt. Die Angaben
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