Gesundheitsmarkt Vereinigte Arabische Emirate
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Gesundheitsmarkt Vereinigte Arabische Emirate
Ein Überblick
[Die Angaben beruhen im wesentlichen auf Recherchen der AHP International GmbH & Co. KG, Berlin, und der
Deutsch-Emiratischen Industrie- und Handelskammer (AHK VAE) – den Auftragnehmern der WFBB für die
Gesundheitswirtschaftliche Unternehmensreise in die VAE, 21.-26.01.2022]
Inhalt
Gesundheitswesen und Diagnostik in den VAE.......................................................................... 1
Zielregionen des Gesundheitstourismus aus den VAE ............................................................... 2
Medizintechnik ........................................................................................................................... 3
Pharmazie ................................................................................................................................... 3
Health-IT ..................................................................................................................................... 4
Initiativen in den VAE für Senioren – „Gesundes Altern“ .......................................................... 4
Mobile Klinikdienste und weitere Angebote ............................................................................. 6
Gesundheitsmarkt Golfregion .................................................................................................... 6
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), insbesondere das Emirat Dubai, sind nicht nur
selbst ein bedeutender Standort der Gesundheitswirtschaft, sondern auch eine Drehscheibe
in die gesamte Region, mit mehreren hundert Millionen Menschen rund um die Golfregion.
Gesundheitswesen und Diagnostik in den VAE
Das Gesundheitssystem in den GCC-Ländern (Gulf Cooperation Council) ist in der
Vergangenheit stark von den jeweiligen Staaten gesteuert und finanziert worden. In den
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist das Gesundheitswesen ist einer der dynamischsten
und am schnellsten wachsenden Wirtschaftssektoren. Die Regierung stellt jedes Jahr einen
erheblichen Teil des Gesamthaushalts für den Gesundheitssektor bereit. In 2020 betrug der
Anteil 4,48 Mrd. AED (ca. 1,1 Mrd. EUR), welches 6,89% des Gesamthaushalts der VAE
entspricht. Es wird erwartet, dass die Ausgaben in den VAE bis 2022 um 9% steigen.
Aufgrund der zunehmenden Fälle chronischer Krankheiten und der wachsenden geriatrischen
Bevölkerung wurden zahlreiche Initiativen von den Gesundheitsbehörden und anderen
Institutionen ins Leben gerufen, die sich z. B. auch unter anderem auf die Vorsorge durch
regelmäßige Untersuchungen sowie auch auf Diagnostika konzentrieren. Der Markt für In-
vitro-Diagnostika (IVD) belief sich in 2017 auf 283 Millionen US-Dollar in den VAE. Der Markt
wird voraussichtlich bis 2023 einen Wert von fast 501 Millionen US-Dollar erreichen, mit einer
jährlichen Wachstumsrate von 10% im Zeitraum von 2018 bis 2023.
Aufgrund des zunehmenden Bewusstseins für Gesundheit und Wohlbefinden und des
wachsenden Trends der Selbstversorgung bei den Menschen hat u. a. auch die Anzahl von
unabhängigen Diagnoselaboratorien zugenommen.
Juni 2021 Seite 1 von 6In den letzten Jahren stieg die Zahl der Bevölkerung überdurchschnittlich schnell in den VAE. Dies geht einher mit einer Erhöhung der Lebenserwartung aufgrund einer Verbesserung der allgemeinen Lebensumstände und einer besseren medizinischen Versorgung. Der Umschwung in der Lebensweise führt allerdings auch zu einem Anstieg der sog. Wohlstandskrankheiten wie z.B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Lungenkrankheiten. In den VAE leben ca. 25 Prozent der Bevölkerung mit Diabetes (einer der höchsten Raten weltweit), was die Gesundheitsbudgets erheblich belastet. Da die Behandlungen teuer sind, werden Screening und Prävention von Folgeschäden Schlüssel zur Bekämpfung und zur Kostensenkung in den VAE. Diesem Problem sind die VAE derzeit weder sozial noch medizinisch gewachsen. Deshalb ist der Sektor in den letzten Jahren auch für Privatinvestoren, lokal und international, geöffnet worden und ausländische Investitionen werden stark gefördert. Mögliche Einstiegschancen für deutsche und insbesondere Brandenburger Unternehmen bestehen in allen Sektoren des Gesundheitssektors der VAE, aber insbesondere z. B. in der Vermarktung von neuen Technologien an Organisationen, wie den Dubai Future Council für Gesundheit und Wohlbefinden, welcher das Ziel hat, eine gesunde Zukunft zu schaffen, um hier nur eines von vielen Beispielen zu nennen. Ein Ziel des Councils ist der Aufbau lokaler und internationaler Partnerschaften und daher höchst relevant für Brandenburg. Zielregionen des Gesundheitstourismus aus den VAE Großer Fokus wird ebenfalls auf den Auf- und Ausbau des Medizintourismus gelegt. Die VAE haben über viele Jahre ihre Staatsangehörigen und Familien sowie auch teilweise Angestellte der großen staatlichen Firmen und Behörden für medizinische Behandlungen in das Ausland geschickt. Die Gesamtausgaben für medizinische Behandlungen im Ausland beliefen sich in 2017 auf 623 Mio. AED (ca. 154 Mio. EUR, Stand 2020). Pro Patient wurden z. B. in Großbritannien insgesamt 3,45 Mio. AED (ca. 850.000 EUR) ausgegeben, in Deutschland 4,24 Mio. AED (ca. 1,05 Mio. EUR) und in den USA 1,17 Mio. AED (ca. 290.000 EUR). Nach Deutschland wurden im Jahr 2018 28,6 Prozent (und somit für dieses Jahr der größte Anteil) der Patienten geschickt. Onkologische Behandlungen nahmen mit 24,2 Prozent den größten Anteil in Anspruch gefolgt von Neurologie und Neurochirurgie mit 17,1 Prozent, orthopädischen Behandlungen mit 11,3 Prozent und Herzchirurgie mit 6,2 Prozent. Aufgrund der hohen Kosten dafür werden große Anstrengungen unternommen, ein adäquates Gesundheitssystem aufzubauen, um nicht nur die einheimische Bevölkerung entsprechend versorgen zu können, sondern auch selbst Standort für den Medizintourismus zu werden. Das Potential hierfür wurde durch die VAE schnell erkannt und die Gesundheitsbehörde Dubais setzt bereits seit 2014 auf Medizintourismus mit dem Ziel, den Gesundheitssektor zu entwickeln und zu unterstützen sowie den Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt Dubais kontinuierlich zu erhöhen. Die VAE haben sich im Laufe der letzten 7 Jahre zu einem Gesundheitsstandort mit internationaler Anerkennung etabliert. Dubai z.B. bietet eine Vielzahl an international anerkannten Einrichtungen mit über 35.000 medizinischen Fachkräften aus 110 Ländern. In Juni 2021 Seite 2 von 6
2016 kamen bereits über 326.000 Medizintouristen nach Dubai, was einem Anstieg von 9,5% gegenüber dem Vorjahr entsprach, Tendenz weiterhin steigend. Die meisten dieser Touristen kamen aus Asien (37%), gefolgt von anderen arabischen Staaten (31%) und Europa (15%). Diese sorgten für einen Umsatz aus dem Medizintourismus von über 1 Mrd. AED (ca. 246 Mio. EUR). Die Gesundheitsbehörde (DHA) plant, jährlich 500.000 Medizintouristen aus aller Welt in die Stadt zu locken und mit dieser Strategie die Gesundheitsbranche Dubais zu fördern. Mitglieder des VAE Bundesnationalrates äußerten sich trotz alledem besorgt über den Mangel an spezialisierten und akkreditierten Krankenhäusern, die Emiratis zwingen, zur Behandlung ins Ausland zu reisen. Es gab die Aussage, dass es trotz erheblicher Fortschritte, wie z. B. in der Notfallmedizin in den letzten zehn Jahren, noch immer an Ausbildungsmöglichkeiten mangelt und es nicht genügend Mediziner auf diesem Gebiet in den VAE gibt. Der Bericht ergab, dass das Land jährlich zwischen 300 und 350 neue Ärzte benötigt, um das Problem des Mangels an medizinischem Personal anzugehen. Damit entsteht auch weiterer Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften auf allen Bildungsebenen. Es besteht derzeit schon ein Austausch von Fachkräften und eine Zusammenarbeit mit deutschen Krankenhäusern und Institutionen, eine Zusammenarbeit, die durchaus ausbaubar ist. Eine Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Brandenburg wäre für die VAE und Brandenburg eine auszulotende Option. Einige deutsche Ärzte kommen in regelmäßigen Abständen, z. B. eine Woche pro Monat, und bieten Sprechstunden und Behandlungen in diesem Zeitraum an. Es wäre auch möglich, lokale Versicherungen sowie lokale Banken mit einzubeziehen, welche diese Operationen sponsern. Medizintechnik Um den Status eines Gesundheitshubs zu bewahren und auszubauen, möchten die VAE sich auch im Bereich Forschung und Innovationen noch stärker positionieren. Dabei spielen vor allem E-Health Produkte und die Einführung elektronischer Datensysteme eine große Rolle. Dubai ist proaktiv bei der Betreuung von Patienten durch mobile Anwendungen. Im Mai 2015 wurden in Dubai zwei neue Apps entwickelt, „Dubai Doctors“ und „Sehaty“, die über 90 EServices über die Department of Health Authority (DHA)-Webseite anbieten. Auch das Thema Artificial Intelligence (AI) findet großen Anklang. In 2017 wurde eine neue Regierungsstrategie bekanntgegeben, die „UAE Strategy for Artificial Intelligence“. Im Rahmen dessen hat das Department of Health kürzlich eine Richtlinie zu AI veröffentlicht. Nach Angaben von Experten ergeben sich insbesondere in der Radiologie große Chancen für die Anwendung von AI. Pharmazie Medikamente sowie medizinische Ausrüstungen sind zwei wichtige Teilbereiche der „Dubai Industrial Strategy 2030“, die darauf abzielt, das Emirat als globale Plattform für wissensbasierte, nachhaltige und investitionsorientierte Unternehmen zu positionieren. Dr. Amin Hussein Al Amiri, stellvertretender Staatssekretär für Gesundheitspolitik und Lizenzierung sagt, dass bis 2020 34 einheimische Pharmaunternehmen und -fabriken entstehen sollen. Die Pharmaindustrie soll bis 2025 einen Wert von 25 Milliarden AED (ca. 6,2 Mrd. EUR) erreichen. Juni 2021 Seite 3 von 6
Damit ist Dubai auf dem besten Weg, sich als Pharmahub zu etablieren. Rund 95% der globalen Pharmaunternehmen sind in den VAE ansässig. Mit einer 125-Millionen AED (ca. 30 Mio. EUR) Anlage im Dubai Science Park in Al Barsha wurde der erste Schritt zur Schaffung eines Drehkreuzes für die Arzneimittelherstellung in Dubai getan. Die Einrichtung Pharmax wird Generika (Nachahmungsprodukte) für eine Reihe von chronischen Krankheiten herstellen. Dazu gehören die Medikamente für Diabetes, Cholesterin, psychische und neurologische Erkrankungen sowie für Herz-Kreislauf- und Magenbeschwerden. Die ersten Produktionschargen sind im Januar 2019 in die lokalen Apotheken gekommen. Pharmax ist der dritte pharmazeutische Betrieb in Dubai, die anderen befinden sich im Dubai Investments Park und in Jebel Ali. Health-IT Die VAE haben schrittweise elektronische Systeme für die Gesundheitsakte (EHR) und den Austausch von Gesundheitsinformationen (HIE) im ganzen Land eingeführt, die helfen sollen, Medikationsfehler und die Dauer von Krankenhausaufenthalten zu verringern. Im August 2018 unterzeichnete das Gesundheitsministerium Abu Dhabi (DOH Abu Dhabi) eine strategische Partnerschaft mit Injazat Data Systems, einer Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company, zur Entwicklung eines integrierten Systems zum Austausch von Gesundheitsinformationen für das Gesundheitswesen in Abu Dhabi. Der Abu Dhabi Health Information Exchange (ADHIE) wird letztendlich mehr als 2.000 Gesundheitsdienstleister aus Abu Dhabi sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten Sektor zusammenführen und vor Ort Gesundheitsdienstleistungen für mehr als 3 Millionen Menschen anbieten. Die vier Hauptfunktionsbereiche des ADHIE sind der Austausch von Diagnosedaten, das Anbieterportal, das Patientenportal und die öffentlichen Gesundheitsdienste. Das Department of Health in Dubai arbeitet derzeit an der Erstellung eines ähnlichen Systems. Initiativen in den VAE für Senioren – „Gesundes Altern“ Der Gesundheitsmarkt in den VAE ist nach staatlichen und privaten Anbietern nach Emirat unterteilt. Die oberste Behörde ist das Ministry of Health and Prevention (MoHP). Das Ministerium ist übergreifend für die Umsetzung der Gesundheitspolitik zuständig und bietet umfassenden Service. MoHP hat mehrere Initiativen, die ein gesundes Altern der älteren Bevölkerung gewährleisten sollen, ins Leben gerufen. Die Hauptziele dieser Initiativen bestehen darin, die höhere Lebenserwartung älterer Menschen im Land zu überwachen und die Gesundheitsprogramme und -dienste, insbesondere die häuslichen Pflegedienste, zu erweitern. Klassische Altersheime, wie in Deutschland, sind in VAE noch nicht vertreten, da viele ältere Menschen zuhause bei der Familie altern und später gepflegt werden. Jedoch gibt es zunehmend Initiativen, die das Altern zuhause einfacher gestalten sollen. Einschub [Auszug aus der Konzeption von Dr. Joachim Rautter/Peppermint VenturePartners GmbH Berlin, Consultant für die Diagnostik BB GmbH/Hennigsdorf, Auftragnehmer der WFBB zur Durchführung der beiden Tagungen zum Thema „Gesundes Altern“ am 23. und 24. Januar 2022 in Dubai] Juni 2021 Seite 4 von 6
Die größte Herausforderung im Gesundheitswesen ist heute die rasante Zunahme von
chronischen Erkrankungen, die geprägt ist durch die wachsenden alternden Gesellschaften,
die zunehmende Urbanisierung sowie die Globalisierung ungesunder Lebensweisen. Laut
den Vereinten Nationen wird im Jahr 2030 jeder sechste Mensch weltweit über 60 Jahre alt
sein, bis 2050 bereits jeder fünfte. Deutschland ist bei dieser Entwicklung in der EU dabei
am stärksten betroffen, da bereits heute der Anteil der Bevölkerung, die älter als 65 Jahre
sind bei 21,3% liegt. Dieser Anteil wird bis 2030 auf 28% anwachsen, das heißt, nahezu jeder
dritte Einwohner fällt in diese Gruppe.
Die Sorge, im Alter von schweren Erkrankungen betroffen zu sein, ist in der Bevölkerung
weit verbreitet. Dabei handelt es sich um die typischen Alterskrankheiten: Ganz vorn stehen
die onkologischen Erkrankungen, es folgen Alzheimer, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes
mellitus Typ 2, Parkinson, Arthrose, Osteoporose und Makula-Degeneration. Individuelle
Maßnahmen der Gesundheitsprophylaxe wie Sport oder eine gesunde Ernährung können
den Ausbruch von Alterskrankheiten verzögern oder die Symptome abmildern – einen
generellen Schutz bieten diese präventiven Maßnahmen allerdings nicht. Das heißt: sie
ersetzen nicht die wissenschaftlichen Errungenschaften der medizinischen Forschung. Erst
die Entwicklung wirksamer Arzneimittel, Diagnostik und Medizintechnik wird nachhaltig
Abhilfe schaffen.
Glücklicherweise hat die Erforschung der Mechanismen des Alterungsprozesses in den
letzten 10-15 Jahren beispiellose Fortschritte erzielt. Speziell die Entdeckungen, dass die
Geschwindigkeit der Alterung zum größten Teil durch genetische Mechanismen und
biochemische Prozesse bestimmt werden, die evolutionär hochkonserviert sind.
Dies führte zur Identifikation der heute wissenschaftlich anerkannten 9 relevanten
Alterungsfaktoren, die den Alterungsprozess in Säugetieren bestimmen:
• Genomische Instabilität
• Verkürzung der Telomere
• Epigenetische Veränderungen
• Verlust der Proteostase
• Deregulation der Nährstofferkennung
• Funktionsverlust der Mitochondrien
• zelluläre Seneszenz
• Abnahmen von Stammzellen
• Veränderungen der intrazellulären Kommunikation
Inzwischen haben diese Entwicklungen auch zur Entstehung einer neuen Longevity Industrie
geführt, in der sich Biotech Unternehmer und führende Wissenschaftler des
Alternsforschung mit Investoren und großen Pharmafirmen zusammenfinden, um hier neue
Therapien zu entwickeln, die direkt in den Alterungsprozess eingreifen, um dadurch die
Entstehung vieler altersbedingter Erkrankungen hinauszuzögern und die menschliche
Gesundheitsspanne nachhaltig zu verlängern. Zahlreiche neue Medikamente werden
bereits in klinischen Studien getestet.
Juni 2021 Seite 5 von 6Mobile Klinikdienste und weitere Angebote Das MoHP bietet mobile Klinikdienste in Fujairah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman und Umm Al Quwain an, welches bis zu 3.000 ältere Menschen innerhalb von drei Jahren in Anspruch nehmen können. Die Dienstleistungen umfassen u.a. eine medizinische Versorgung, Rehabilitation, holistische Behandlungen, vorbeugende Maßnahmen, zahnärztliche, optische, dermatologische und Diabetes-Behandlungen. Das „Ministry of Community Development” bietet Staatsangehörigen der VAE ab dem 60. Lebensjahr eine medizinische Grundversorgung sowie soziale, psychologische und physikalische Therapien in Altenpflegezentren oder durch häuslichen Pflegeprogramme an. In Abu Dhabi z.B. bieten die Sheikh Khalifa Medical City (Medizinisches Zentrum mit Standorten in Abu Dhabi und Ajman) und das Al Tawam Hospital in Al Ain allen Staatsangehörigen der VAE häusliche Pflegedienste an. Das Abu Dhabi Rehabilitationszentrum ist das einzige Zentrum in Abu Dhabi, das spezielle Altenpflege im Angebot hat. Es bietet eine Reihe von städtischen und sozialen Diensten, darunter Diagnose, Beratung, Physiotherapie, Sprachtherapie, Psychotherapie, Bewegungstherapie, Wasserheilung, Arbeitstherapie, Familienberatung und Integration in die Gesellschaft. Die vorhandene Infrastruktur untermalt, dass es in den vereinigten Arabischen Emiraten einen zunehmend großen Markt für Medizintechnik, aber besonders auch Lösungen im Bereich „Gesundes Altern“ gibt. Hier können sich Unternehmen der Hauptstadtregion mit Ihren Ansätzen in der Entwicklung individueller Lösungen einbringen, da in dem Bereich des „Gesunden Alterns“ kaum einheitliche Lösungen für alle Anwendungsfälle möglich sind. Bis hierhin ist die Quelle: AHP International GmbH & Co. KG/Berlin Gesundheitsmarkt Golfregion Das Volumen der Gesundheitsausgaben in den Golfstaaten (inkl. Saudi-Arabien) soll den Prognosen nach von 76,1 Mrd USD im Jahr 2017 auf ca. 104 Mrd USD im Jahr 2022 anwachsen. Die Bettenkapazität soll bis 2022 auf 118.295 anwachsen, was einen Bedarf an 12.358 neuen Betten bedeuten würde. Unter anderem deswegen sind 700 gesundheitswirtschaftliche Projekte mit einem Volumen von 60,9 Mrd USD in der Planung, davon im Wert mehr als 85% Krankenhäuser, Kliniken und Forschungszentren. 264 der 700 Projekte mit Kosten von 24,7 Mrd USD sind bereits im Bau. Dienstleistungen nehmen 79% des Gesundheitsmarktes ein und sind weiterhin der am schnellsten wachsende Sektor. Auch wenn sie erst am Anfang stehen, so wird prognostiziert, dass die Bereiche Telemedizin, ambulante Pflege und Langzeitpflege – mit Fernüberwachung und -diagnosen sowie Gesundheits-Apps - den traditionellen Serviceanbietern wie Krankenhäusern und Gesundheitszentren verstärkt Konkurrenz machen werden. Quelle: https://www.arabhealthonline.com/en/overview/industry-insights.html Juni 2021 Seite 6 von 6
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