Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Russland
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Kfz-Industrie und Kfz-Teile Russland
Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Branche kompakt:
Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2011)
Moskau (gtai) - Die Automobilindustrie gehört wieder zu den wachstumsstärksten Branchen in Russ-
land. Im Jahr 2010 wurden 1,9 Mio. Fahrzeuge verkauft, das waren 30% mehr als im Krisenjahr 2009. Und
die Aufholjagd hält an. Für 2011 werden ebenfalls zweistellige Zuwachsraten erwartet. Seit der Einfüh-
rung der Abwrackprämie wurden in Russland über 470.000 Pkw verschrottet, Premier Putin hat das
Programm bis 2012 verlängert. Russische Konzerne retten sich in strategische Allianzen.
Marktentwicklung/-bedarf
Russland bietet deutschen Kfz-Herstellern und Teilezulieferern in den nächsten Jahren ausgezeich-
nete Perspektiven. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, wann Russland der größte Automobilmarkt
Europas wird. Bis dahin dürfte der Anteil russischer Modelle weiter schrumpfen, während westeu-
ropäische, asiatische und US-amerikanische Fabrikanten vom unglaublichen Nachholbedarf pro-
fitieren.
Das russische Industrieministerium erwartet 2011 ein klares Plus bei den Kfz-Verkäufen, die um 15%
auf 2,2 Mio. Fahrzeuge steigen sollen. Andere Prognosen gehen von 2,13 Mio. neuen Pkw und leich-
ten Nutzfahrzeugen (Boston Consulting Group) oder sogar von bis zu 2,4 Mio. Pkw (Pricewaterhou-
seCoopers; PwC) aus. Letztere Beratungsgesellschaft rechnet 2015 bereits mit einem Markt von
3,5 Mio. und 2020 rund 4 Mio. Pkw.
Vom starken Absatzzuwachs profitieren vor allem ausländische Pkw-Marken, die in Russland ge-
fertigt werden. Diese Verkäufe dürften von heute 600.000 Einheiten um 40% auf 840.000 Stück zu-
legen. PwC rechnet im besten Fall sogar mit einem Wachstum um 80% auf 1,1 Mio. Pkw. Dagegen
verharrt die Nachfrage nach russischen Modellen wie Lada und UAS auf dem Vorjahresniveau oder
legt bestenfalls um 5% auf 580.000 Pkw zu.
Absatz von Kfz in Russland (in 1.000 Einheiten, Veränderung in %) 1)
Kategorie 2009 2010 Veränderung
2010/09
Pkw 2) 1.460 1.910 30
Lkw 3) 48 (über 3,5 t), 74 (über 6 t)
39 (über 6,5 t)
Busse 37 52 41
1) Neu- und Gebrauchtfahrzeuge; 2) und leichte Nutzfahrzeuge; 3) Lkw von 6 bis 40 t
Quellen: Interfax, AEB, PWC, ASM-Holding
Im Jahr 2010 wurden 400.000 Pkw via Abwrackprämie verkauft. Das Programm wurde am 6.4.11
nochmal um ein Jahr verlängert, soll aber spätestens 2012 enden. Das russische Industrie- und Han-
delsministerium arbeitet zurzeit an einer Initiative für russische Lkw- und Bushersteller: Beim Kauf
eines neuen mittelschweren Lkw soll es 100.000 Rubel (Rbl; circa 2.500 Euro, EZB-Wechselkurs vom
5.4.11: 1 Euro = 40,17 Rbl) vom Staat geben, wenn der alte Lkw verschrottet wird. Bei schweren Lkw
fließen wohl 270.000 Rbl. Und beim Erwerb eines neuen Busses sollen Käufer sogar 30% der Neukos-
ten sparen. Die von der Regierung geplanten Subventionen von knapp 1 Mrd. Euro dürften die
Germany Trade & Invest www.gtai.de 1Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Nachfrage nach Bussen und Lkw in den nächsten Jahren weiter ankurbeln. Zusätzlich könnte es ein
ähnliches Programm mit einem Wert von 250 Mio. Euro auch noch für Landwirtschaftstechnik ge-
ben.
Die zehn erfolgreichsten Kfz-Marken in Russland 2010 (in 1.000 Einheiten,
Veränderung in %)
Marke Verkäufe 2010 Veränderung 2010/09
Lada 517 48
Chevrolet 116 11
Kia 104 49
Renault 96 33
Ford 90 10
Hyundai 87 17
Nissan 80 24
Toyota 79 15
Gas 77 32
Daewoo 75 45
Quelle: Association of European Businesses
Die Pkw-Importe lagen 2010 bei 686.600 Fahrzeugen. Sie werden laut PwC-Prognosen 2011 um wei-
tere 15 bis 20% wachsen, trotz sehr hoher Importzölle auf Neu- und Gebrauchtwagen, die die ein-
heimische Kfz-Industrie schützen und ausländische Konzerne zu einer Produktion vor Ort bewe-
gen sollen. Falls Russland tatsächlich in Kürze zur Welthandelsorganisation (WTO) beitreten sollte,
müsste das Land allerdings seine Handelsbarrieren Zug um Zug verringern. Fallende Zollsätze ver-
ringern den Anreiz für den Produktionsauf- oder Ausbau in Russland. Das reine Handelsgeschäft
würde wieder an Bedeutung gewinnen.
Derzeit verstärken die meisten deutschen Unternehmen aber noch ihre Lokalisierungsstrategie -
ob Volkswagen, Mercedes Benz Trucks Vostok oder BMW. BMW etwa montiert in Kaliningrad meh-
rere Modelle. Trotzdem wird die Hälfte aller Autos direkt aus Deutschland geliefert. Bei Mercedes
Benz Trucks Vostok werden seit Oktober 2010 verschiedene Lkw-Modelle montiert. Künftig sollen
so viele Lkw wie möglich in Deutschland gebaut, wieder zerlegt, verpackt und nach Russland ver-
sandt werden, um dort zusammengebaut zu werden (Semi Knocked Down-Montage, SKD).
Produktion/Branchenstruktur
Die Produktion von Pkw in Russland hat sich 2010 verdoppelt und lag bei 1,2 Mio. Stück (darunter
646.000 ausländische Pkw-Modelle). Auch die Fertigung von Lkw legte um 65% auf 153.000 Stück
zu. Die starke Entwicklung ging vor allem auf das niedrige Ausgangsniveau des Vorjahres zurück.
Das Wachstumspotenzial ist aber weiterhin enorm - genauso wie die Pläne der russischen und aus-
ländischen Automobilschmieden. Volkswagen will 2011 die Fertigung um 50% auf 150.000 Pkw aus-
weiten, im Werk PSA Peugeot-Citroën und Mitsubishi sollen 46.700 Autos gefertigt werden (2010:
26.000). Hyundai hat im Januar 2011 seine neue Produktion in St. Petersburg aufgenommen und
will in diesem Jahr noch rund 105.000 Autos fertigen.
2 Branche kompaktAuf den Plattformen russischer Automobilschmieden werden künftig Hunderttausende ausländi-
scher Kfz gefertigt beziehungsweise montiert. Toyota plant eine Gemeinschaftsproduktion von Ge-
ländewagen mit dem russischen Automobilkonzern Sollers. Konkurrent Volkswagen koaliert mit
dem lokalen Traditionshersteller GAS, auf dessen Linien künftig 100.000 VW und Skoda pro Jahr
montiert werden sollen.
Außerdem werden bald jährlich 30.000 Chevrolet Aveo von General Motors über die GAS-Linien
laufen. Die Kapazitäten bestehen bereits: GAS wollte ursprünglich 150.000 Wolga Siber pro Jahr
fertigen, musste die Produktion aber wegen fehlender Nachfrage wieder einstellen. Seit Ende 2010
hat GAS noch einen internationalen Partner: Zusammen mit Daimler werden in Nischnyi Nowgorod
zukünftig 25.000 Mercedes Sprinter im Jahr gebaut.
Die Allianz zwischen Awtowas und Renault/Nissan will in den kommenden zehn Jahren rund
1,9 Mrd. Euro investieren und zum Jahr 2020 knapp 1,9 Mio. Fahrzeuge fertigen. Nissan will bereits
ab 2015 circa 400.000 Automobile für den russischen Markt herstellen, Renault plant diese Marke
2016 zu erreichen. Awtowas hingegen prognostiziert bis 2017 ein Produktionsvolumen von über
1 Mio. Ladas, allerdings wurden solch vollmundige Ankündigungen in der Vergangenheit selten
erreicht.
Die russische Regierung drängt ausländische Hersteller regelrecht in Gemeinschaftsprojekte mit
nationalen Automobilherstellern. In den vergangenen Jahren hat die Regierung Milliarden Euro
zur Rettung der heimischen Automobilindustrie ausgegeben. Noch immer produzieren die meis-
ten Betriebe unwirtschaftlich, die Verarbeitungstiefe liegt bei Kamas-Lkw etwa bei 80%. Weil fast
alles im eigenen Haus oder bei den Tochterfirmen hergestellt wird, ist man bei der Wahl der Liefe-
ranten nicht flexibel. Modernisierungsprozesse kommen nur sehr langsam in Gang. Das stellt die
westlichen Partnerunternehmen vor große Herausforderungen.
Kapazitäten ausländischer Pkw-Hersteller in Russland
Unternehmen Kapazitäten
Awtoframos 160.000
Volkswagen 150.000
Hyundai 150.000
Ford 125.000
GM 70.000
GM-Awtowas 50.000
Nissan 50.000
PSA Peugeot-Citroën + Mitsubishi 45.000
Toyota 25.000
Quelle: ASM-Holding
Nach dem Dekret 166 zur industriellen Montage, im dem die neuen Auflagen für die zollfreie Ein-
fuhr von Komponenten nach Russland aufgelistet sind, müssen bereits in Russland produzierende
Kfz-Hersteller ihre Kapazitäten künftig auf 350.000 Autos erweitern. Neue Automobilschmieden
sollen Werke für mindestens 300.000 Kfz errichten. Außerdem dürfen die Hersteller die SKD-Mon-
tage nur noch drei Jahre lang betreiben. Und die Menge der auf SKD-Weise gefertigten Fahrzeuge
darf 5% der Kapazitäten nicht überschreiten. Und schließlich schreibt die Regierung den Einbau
von russischen Motoren oder Getrieben in mindestens 30% der produzierten Fahrzeuge vor.
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Ziel der russischen Regierung ist es, die Wertschöpfungstiefe im Automobilsektor von derzeit 21 im
Jahr 2009 auf 48% in zehn Jahren zu erhöhen. Der Beitrag der Automobilindustrie zum BIP soll von
heute knapp einem auf zweieinhalb Prozent steigen.
I
Investitionsprojekte in der Automobil- und Zulieferindustrie in Russland (Auswahl)
Akteur Investitionssumme Voraussichtlicher Kapazität/Modell
Produktionsstart
Awtowas 2,4 Mrd. US$ 2011 bis 2013 7 neue Modelle
(darunter auch für
Nissan/Renault)
Fiat 1,6 Mrd. US$ noch offen, genauso 300.000
wie die Frage nach
möglichem Partner
Joint Venture Sollers/ 1,4 Mrd. US$ Investitionspro- 300.000
Ford gramm bis 2020;
Motorenmontage
2012
Quelle: Angaben der Unternehmen, Wedomosti, Kommersant
Außenhandel
Die Importe wichtiger Kfz-Teile nach Russland haben sich 2010 von den heftigen Einbrüchen des
Krisenjahres erholt und größtenteils das Niveau von 2008 schon wieder überschritten. Einen be-
sonders hohen Lieferanteil verzeichnete Deutschland bei Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen
(HS 8413.30) mit einem Importanteil von 37% und bei Anderen Kfz-Teilen (HS 8708; 19%).
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Russland (in Mio. US$)
HS Warenbezeich- 2008 2009 2010 davon aus
nung Deutschland
(2010)
8407.31-.34 Hubkolbenmoto- 1.070,9 469,3 1.075,2 123,7
ren mit Fremd-
zündung
8408.20 Diesel- oder 313,9 180,8 342,4 44,7
Halbdiesel-
motoren
8413.30 Kraftstoff-, Öl- 125,7 66,5 122,3 46,0
u. Kühlmittel-
pumpen f. Kol-
benverbrennungs-
motoren
8544.30 Kabelsätze 100,2 57,1 113,5 11,3
8511 Zündanlagen, 171,0 171,3 240,0 34,1
Anlasser, Licht-
maschinen etc.
4 Branche kompakt(Forts.)
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Russland (in Mio. US$)
HS Warenbezeich- 2008 2009 2010 davon aus
nung Deutschland
(2010)
8512 Beleuchtungs- u. 246,4 176,3 315,0 39,3
Signalgeräte
(ohne 85.39),
Scheibenwischer
etc.
8706 Fahrgestelle 39,9 31,7 23,9 2,4
8707 Karosserien 1.893,0 897,8 2.235,2 300,6
(einschl. Fahrer-
häuser)
8708 Andere Kfz-Teile 5.094,7 2.941,1 5.496,9 1.064,8
(Stoßstangen,
Bremsen, Schalt-
getriebe, Achsen
etc.)
Quellen: Zollstatistik der Russischen Föderation, UN Comtrade
Geschäftspraxis
Technische Normen und Erfordernisse, zusätzliche Informationen und Zolltipps können bei fol-
genden Institutionen abgefragt werden: Föderale Agentur für technische Regulierung und Metro-
logie der Russischen Föderation (Gosstandard; www.gost.ru), FGUP Standardinformationen
(www.gostinfo.ru), Nationaler Verband der Hersteller von Automobilkomponenten Russlands
(NAPAK), Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation (FTS; www.customs.ru).
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
Deutsch-Russische http://russland.ahk.de -
Auslandshandelskammer
Wirtschaftsministerium www.economy.gov.ru zuständig für Wirtschaftspo-
der Russischen Föderation litik, nationale Förderpro-
gramme, Festlegung von Frei-
en Wirtschaftszonen in der
Russischen Föderation
Industrie- und Handels- www.minpromtorg.gov.ru zuständig für Industriepoli-
ministerium der tik, Entwicklungsprogram-
Russischen Föderation me, Zolltarifpolitik
Vereinigung der russi- www.oar-info.ru OAR, vereinigt führende Her-
schen Automobilhersteller steller von Kfz und Kfz-Tei-
len
Germany Trade & Invest www.gtai.de 5Russland - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
(Forts.)
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
Napak www.napak.ru Vereinigung russischer
Hersteller von Kfz-Teilen und
-komponenten
Assoziazija Rossiskije www.asroad.org Vereinigung russischer
Awtomobilnye Dileri Automobilhändler
Awtomobilnaja www.mashin.ru Zeitschrift zur russischen
Promyschlennost Automobilindustrie
Moscow International http://eng.mas-expo.ru, Wichtige Automobilmesse
Automobile Salon (MIAS) http://interauto.auto-fairs.com/
zusammen mit Interauto
Moscow International www.mims.ru Messe für Fahrzeugbau
Motor Show (MIMS)
zusammen mit Autome-
chanika
Awtoselchosmaschholding www.asm-holding.ru Kfz-Consultingunternehmen
mit Marktstudien
Autostat www.autostat.ru Kfz-Consultingunternehmen
mit Marktstudien
6 Branche kompaktKontakt
Impressum
Herausgeber: Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel.: +49 (0)228/24993-0
Fax: +49 (0)228/24993-212
E-Mail: info@gtai.de
Internet: www.gtai.de
Autor: Bernd Hones, Moskau
Redaktion: Jessica Pirntke
Tel.: +49 (0)228/24993-248
E-Mail: Jessica.Pirntke@gtai.de
Ansprechpartnerin:
Edda Wolf
Tel.: +49 (0)228/24993-214
E-Mail: Edda.Wolf@gtai.de
Redaktionsschluss: April 2011
Bestell-Nr.: 15975
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