Integriert. Innovativ. International - Hauptversammlung 2021
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Hauptversammlung 2021 Integriert. Innovativ. International. Dr. Gottfried Greschner, CEO / Jennifer Bodenseh, CFO
Vorstand der init SE
Jennifer Bodenseh (CFO), Dr. Jürgen Greschner (CSO und stv. CEO), Dr. Gottfried Greschner (CEO), Matthias Kühn (COO)
init SE 19.05.2021
Aufsichtsrat der init SE
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied
Dipl.-Kaufm. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. (FH), M.A. Drs.
Hans-Joachim Rühlig Ulrich Sieg Christina Greschner Hans Rat
ehemaliger CFO ehemaliger stellv. Vorstands- Seit 2007 diverse ehemaliger
Züblin AG vorsitzender Hamburger Hochbahn AG Führungspositionen im init Generalsekretär UITP
Konzern
init SE 3 19.05.2021
init Hauptversammlung 2021
1. init heute (Dr. Gottfried Greschner)
2. Geschäftsentwicklung (Jennifer Bodenseh)
3. Wachstum der init Gruppe (Dr. Gottfried Greschner)
init SE 4 19.05.2021
Wie init den Corona-Lockdown meistert
• Starke Belastung der Mitarbeiter
• Besonders für Familien mit Kindern
• Mehr als 50% der Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice
• Videokonferenzen
• Virtuelle Treffen
• Online Seminare (Elektromobilität,…)
• Fehlende Reisetätigkeit erschwert Vertrieb
• Reiskosten erheblich reduziert
• Nutzung von Videokonferenzen und virtuellen Treffen verbessert auch die Qualität der Kommunikation
init SE 5 19.05.2021
Wie init den Corona-Lockdown meistert init SE 6 19.05.2021
Strategie der init
Integriert Innovativ International
Wir bieten ein Innovation ist unsere Weltweit sind
vollständig DNA. Wir forschen, Verkehrsunternehmen
integriertes erkennen Trends, dank init Technologie
Planungs-, vernetzten Wissen und schneller, attraktiver und
Dispositions-, setzen es um. Dabei effizienter unterwegs.
Telematik- und immer im Fokus: die Denn wir vernetzen
Ticketing-System. Ziele unserer Kunden. globale Erfahrung mit
lokaler Kompetenz.
init SE 7 19.05.2021
init auf einen Blick
+1.100 +300
Mitarbeiter +130 Fahrgastzähl-
+700 weltweit ITCS/RTPI systeme
zufriedene Systeme
Kunden
+180e +150.000
+130
+35 Millionen EUR
+30 Ticketing-Systeme
ausgerüstete
Umsatz Fahrzeuge
Jahre Standorte
Erfahrung weltweit
init SE 8 19.05.2021
Mitarbeiterentwicklung
Wir sind stolz darauf, dass inzwischen mehr als
1.100 Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen Teil
des init Teams sind
Mehr als
1200 1.100 Mitarbeiter
weltweit*
1000 *Stand: April 2021
800
600
400
200
0
1985 2020
init SE 9 19.05.2021
Kunden in Deutschland & Nordamerika
Nordamerika
Hamburg
Schwerin
Bremen
Berlin
Hannover
Magdeburg
Düsseldorf Weimar
Dresden
Wiesbaden
Mainz Deutschland
Stuttgart München
init SE 10 19.05.2021init Gruppe weltweit
Deutschland
Oldenburg • • Hamburg
• Berlin
• Braunschweig
• Leipzig
Tampere
Karlsruhe •
Bruchsal
Nottingham Minsk
Montréal Maynooth
Seattle Toronto New York Neuhausen Linz/Pasching
Chesapeake
Atlanta
Dubai
Abu Dhabi
Singapur
Brisbane
Melbourne
Dunedin
• init Standorte
init SE 11 19.05.2021Erfolgreiche Großprojekte weltweit Projekte mit mehr als 1.000 Fahrzeugen
Montreal/Kanada Birmingham/UK
1.950 Fahrzeuge 1.600 Fahrzeuge
Oslo/Norwegen
Vancouver/BC/Kanada 1.400 Fahrzeuge
1.600 Fahrzeuge Stockholm/Schweden
2.300 Fahrzeuge
Dublin/Irland
Seattle/WA/USA 1.000 Fahrzeuge Dresden/Deutschland
Bayern/Deutschland 1.000 Fahrzeuge
1.400 Fahrzeuge
3.800 Fahrzeuge
Portland/OR/USA Luxembourg/LU
1.100 Fahrzeuge 1.500 Fahrzeuge Dubai/VAE
1.900 Fahrzeuge
Denver/CO/USA Düsseldorf, Duisburg,
1.500 Fahrzeuge New York City/NY/USA Essen & Mülheim/Deutschland
2.200 Fahrzeuge 1.600 Fahrzeuge
Houston/TX/USA
1.300 Fahrzeuge
init SE 12 19.05.2021init Hauptversammlung 2021
1. init heute (Dr. Gottfried Greschner)
2. Geschäftsentwicklung (Jennifer Bodenseh)
3. Wachstum der init Gruppe (Dr. Gottfried Greschner)
init SE 13 19.05.2021Umsatzentwicklung (Mio. Euro)
Wachstumsziel für Geschäftsjahr 2020 erreicht: + 15,5 %
180,7 180e
Leicht über
156,5 Vorjahresniveau
130,6 135,7
108,6
40,3 40,5
2016 2017 2018 2019 2020 2021e Q1 2020 Q1 2021
init SE 14 19.05.2021Umsatzverteilung nach Regionen
Durchschnitt 2015 - 2019 2020
8% 11%
30% 26%
39%
42%
21%
Deutschland 23%
Restliches Europa
Nordamerika
Sonstige Länder
init SE 15 19.05.2021EBIT-Entwicklung (Mio. Euro)
EBIT-Marge weiter gestiegen: rund 11%
19,6 18-20e Aufgrund von üblichen
Schwankungen im
16,2 Projektgeschäft leicht
unter Vorjahresniveau
11,7
8,6
6,4
3,4
2,9
2016 2017 2018 2019 2020 2021e Q1 2020 Q1 2021
init SE 16 19.05.2021EBITDA-Entwicklung (Mio. Euro)
Deutliche Steigerung: + 23 %
28,9
23,5
15,7 Konstante Entwicklung
12,8
10,9
5,4 5,3
2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2020 Q1 2021
init SE 17 19.05.2021Konzernergebnis (Mio. Euro)
Deutliche Steigerung: + 32 %
14,9
11,3
8,6 Gewinn pro Aktie Q1 2021:
0,19 Euro
3,6
2,4 2,2 1,8
2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2020 Q1 2021
init SE 18 19.05.2021Bruttoergebnis (Mio. Euro)
Bruttomarge leicht über Vorjahresniveau: 34,4 %
62,2
53,2
46,0
42,7 33 % Bruttomarge
31,3
14,3 13,4
2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2020 Q1 2021
init SE 19 19.05.2021Auftragseingang (Mio. Euro)
Auftragseingang + 15%:
161,8 160,2
154,6 enthält mehrere kleine
139,4 und mittlere Projekte;
128,7 Eingang Großauftrag
METRO Houston in Q2
50,4
44,0
2016 2017 2018 2019 2020 zum 31.03.2020 zum 31.03.2021
init SE 20 19.05.2021Auftragsbestand (Mio. Euro)
In Q2 deutlicher Anstieg
156
152
143 138
126
117
111
2016 2017 2018 2019 2020 zum 31.03.2020 zum 31.03.2021
init SE 21 19.05.2021Operativer Cashflow (Mio. Euro)
Deutlich über Vorjahresniveau: + 16 %
24,4
21,1
Ebenfalls deutlich über
Vorjahresniveau: +75%
13,2 12,8 11,4
6,5
2,0
2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2020 Q1 2021
init SE 22 19.05.2021Eigenkapitalquote in % Eigenkapital in Mio. Euro
90,5
85,5
42,7
40,0
2019 2020 2019 2020
init SE 23 19.05.2021Aufwendungen F&E (Mio. Euro)
Gesamt 42,6 Gesamt 46,5
Generell:
Basisentwicklung nicht aktiviert!
11,0
6,1 % des Umsatzes
10,4
44,8 Mio. EUR in den letzten 5 Jahren
Neu- und Weiterentwicklungen im
35,5 Rahmen von Projekten:
32,2
19,7 % des Umsatzes
2019 2020
init SE 24 19.05.2021init SE Aktie – IXX – Dividende (Euro)
0,80 0,80 0,80 0,80
0,60
0,55*
+37,5%
0,40
All-time high EUR 41,00
0,30
am 08.02.2021
0,20 0,22 0,22
0,14 0,16 0,12
0,10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*an die HV 2021 vorgeschlagene Dividende
init SE 25 19.05.2021init SE: Erwerb eigener Aktien lt. § 71 AktG
Bestand an eigenen Aktien zum 01.01.2020 36.934 Stück
2020: Ausgabe an Vorstände, Geschäftsführer und Leistungsträger im Rahmen des
- 24.322 Stück
Motivationsprogramms
2020: Rückkauf eigener Aktien + 96.753 Stück
Bestand an eigenen Aktien zum 31.12.2020
109.365 Stück
(Ø 21,81 EUR); entspricht 1,09 % des Grundkapitals
2021: Ausgabe an Vorstände, Geschäftsführer und Leistungsträger im Rahmen des
- 25.328 Stück
Motivationsprogramms sowie an Mitarbeiter
2021: Rückkauf eigener Aktien + 20.000 Stück
Bestand an eigenen Aktien zum 09.04.2021 104.037 Stück
Gegenwert der Aktien per 09.04.2021
3.584.074,65 Euro
(Schlusskurs zum 09.04.2021: 34,45 EUR)
init SE 26 19.05.2021init Hauptversammlung 2021
1. init heute (Dr. Gottfried Greschner)
2. Geschäftsentwicklung (Jennifer Bodenseh)
3. Wachstum der init Gruppe (Dr. Gottfried Greschner)
init SE 27 19.05.2021Zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der Markteinführung
2018 2020
INK2016 U-THREAT
Teilnahme von Resilienz
Blinden am ÖV 2018 2019 unterirdischer
2016 DiMo-FuH MAVIS ÖPNV-Systeme zur 2021
InREAKT Standardisierung Reiseassistenz für Gewährleistung der MOBILEDataFusion
Automatische von Kommunikations- Menschen mit Verfügbarkeit Erkennung des
Erkennung sicherheits- prozessen Behinderungen Fahrgastaufkommens
relevanter Situationen mit IoT
2019 2020
MENDEL iQMobility
Einführung Auswirkungen 2020
E-Mobilität autonom fahrender regiomove
2018 Busse regionale
EBSF 2 Mobilitätsplattform
Interoperabilität
durch Standards 2018
DiMo-OMP
Referenzarchitektur 2023
für intermodale U-hoch-3
Reiseinformations- & Auslastungsprognosen
-buchungsplattformen Objekterkennung
init SE 28 19.05.2021Video zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten (in englischer Sprache)
Hier können Sie sich den Film über
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
ansehen
19.05.2021Wachstum: neuer Auftrag
Houston METRO in Q2 2021
• Gesamtauftragswert von nahezu 30 Mio. USD
• Houston ist nach Einwohnern die viertgrößte Stadt in
den USA
• METRO Houston ist der 11. größte Verkehrsbetrieb
nach Fahrgastzahlen
• Für die Metropolregion Houston wird ein
explosionsartiges Wachstum prognostiziert, das bis
2040 um 66 Prozent ansteigen soll
• Implementierung eines ID/Konto-basierten Fahrgeldmanagementsystems der nächsten Generation
• METRO strebte "eine innovative Zahlungslösung an, die auf etablierten Zahlungspraktiken basiert und eine
offene Architektur, offene Standards und offene Zahlungen nutzt und kontobasiert ist".
• Houston METRO ist seit 2002 init-Kunde im Bereich ITCS/Fleet Management
init SE 30 19.05.2021Wachstum: Verschmelzung
INIT Mobility Software Solutions GmbH
• Reine Softwareaktivitäten: Planung und
Disposition werden gebündelt
• initplan und initperdis werden verschmolzen
• Softwarepakete für Planung, Optimierung von
Fahrplänen und Personaldisposition in einer
Gesellschaft
• Softwarepakete werden integriert oder separat
angeboten
• Hauptstandorte Karlsruhe und Hamburg
• Umsatz: 9 bis 10 Mio. Euro
init SE 31 19.05.2021Wachstum: neue Tochter
DResearch Fahrzeugelektronik (DFE) und
Derovis GmbH (DVS)
• Neues Mitglied der init Gruppe seit 01.01.2020
• Wachstumsmarkt Videoaufzeichnungs- und
Übertragungssysteme für Busse und Bahnen
• Videokameras, Rekorder, Monitore, Software zur
Analyse und Auswertung von Videobildern und
Fahrgastzähldaten, zahlreiche Schnittstellen
• für Videosicherheitssysteme für Busse lässt sich ein
Marktanteil von 50 Prozent im deutschsprachigen
Raum annehmen
• Standort Berlin
• Umsatz: 14 Mio. Euro
init SE 32 19.05.2021Wachstum: neue Technologie
iris-GmbH
• Hochwertige Fahrgastzählsensoren in Time of Flight
Technologie
• Liefert Sensoren auch an Mitbewerber
• Standort Berlin
• Umsatz: 30 Mio. Euro
init SE 33 19.05.2021Bessere Systemverfügbarkeit
Wachstum Flexible JPA
Architektur
MOBILE-ITCSnextGen
init vertrauenswürdiger
und erfahrener Partner
Echtzeit-
Ladezustands- MOBILE-ITCS
Kürzere Lernkurven
überwachung nextGen
& Zeitersparnis
Genaueste Prognosen Neue
durch maschinelles Benutzeroberfläche (GUI)
Lernen
Nachhaltige
Instandhaltung mit
init SE 34 enthaltenen Upgrades 19.05.2021Wachstum
MOBILE-ITCSsmart
• Standardisierte Funktionalität
• Webbasiert
• Skalierbar
• Neus Geschäftsmodell: pay-per-use
init SE 35 19.05.2021Wachstum
Elektromobilität
• Anzahl der Elektrobusse wächst weltweit rasant
• Geringe und auch schwankende Reichweiten
• Lange Ladezeiten
• Integrierte Produktsuite eMOBILE optimiert
Planung und Einsatz
• Erste Erfolge auch im Ausland
init SE 36 19.05.2021Wachstum
Elektromobilität
7 Informationssysteme bilden die integrierte Produktsuite eMOBILE
• Ausrückzeitpunkt
Dienste, • Ladezustand
Umläufe Umläufe • Lademenge
Depot- Lade-
Simulation Planung
management management
• Ladeleistung
• Warnhinweise
• Ladepunktprognose
Modelle
Energie- Dienste, Ladezustand
verbrauch Umläufe
Verbrauchs-
Umlauf- Prognostizierte ITCS
analyse
informationen Verbräuche
• Ladezustand
Historische Rest-
• Geplante
Betriebsdaten reichweite
Maßnahmen
Reichweitenprognose
init SE 37 19.05.2021Keolis Niederlande
MOBILEcharge
eMOBILE-DMS
eMOBILE-ITCS
© INIT 38
256 E-Busse 150 On-Premise
19.05.2021Kunden
Innovation in Zwolle/Niederlanden
• E-Mobilität Konzession IJsselVecht
• Verkehrsgebiet umfasst 3 Provinzen
• Anzahl E-Busse: 256 Fahrzeuge
• Zweitgrößte Elektrobusflotte in Europa
• Auftrag von Keolis
• Einsatz von MOBILEcharge, eMOBILE-ITCS und
eMOBILE-DMS
init SE 39 19.05.2021Keolis Bergen/Norwegen
112 E-Busse 50 Cloud
MOBILEcharge Mattersoft LIVErtpi
© INIT 40 19.05.2021Kunden
Innovation in Bergen/Norwegen
• Zweitgrößte Stadt Norwegens
• Anzahl E-Busse: 112
• Einer der größten Elektrobus Flotten Europas
• Auftrag von Keolis
• Einsatz von eMOBILE und ITCSsmart
• Integriertes Lademanagement
init SE 41 19.05.2021Wachstum: Neuer Markt
ITCS goes rail
MOBILE-ITCSrail
• Abbildung der Besonderheiten von
Bahnsystemen (Traktion, Flügelung,
Gleiswechsel, Eingleisigkeit etc.)
• Verwaltung der Zugverbände
• Erweiterte bahnspezifische
Fahrgastinformation
• Zahlreiche bahnspezifische Schnittstellen
• Einbindung unserer Planungssoftware MOBILE-
PLAN und MOBILE-PERDIS für die
Vorausplanung der Züge und des Zugpersonals
init SE 42 19.05.2021Erster Kunde neuer Markt
Flottenmanagement: MOBILE-ITCSrail
• Erster Kunde Albtalverkehrsgesellschaft (AVG)
• AVG gehört zur Stadtbahn Karlsruhe
• 550 km Streckennetz werden bedient
• Inbetriebnahme MOBILE-ITCSrail dieses Jahr
init SE 43 19.05.2021Wachstum
Customer Support & Operations
init: vom Technologielieferant zum Servicepartner
• Stark wachsend
• Aufträge gesichert für mehr als 10 Jahre
• Starke Kundenbindung
init SE 44 19.05.2021Zukunft
MOBILEguide - Fahrgastleitsysteme
• Bei Einfahrt des Fahrzeuges Anzeige der freien
Plätze, bspw. Signalisierung an der
Bahnsteigkante
• Bequemer reisen
• COVID-19: Abstand halten
• Verkürzung der Standzeiten an der Haltestelle
• Optimale Auslastung der bestehenden
Infrastruktur
• Kosten sparen
init SE 45 19.05.2021Wachstum und Zukunft
Perspektiven
• Neue Produkte mit hohen Zuwachsraten im
Markt (E-Ticketing, Betrieb,…)
• Zahlreiche neue Produkte in der
Markteinführung (ITCSrail, ITCSnextgen
ITCSsmart,…)
• Neue Märkte werden erschlossen (Bahn,
Elektromobilität, autonomes Fahren,…)
• Hohe Investitionen in F & E und Personal
zahlen sich immer mehr aus
init SE 46 19.05.2021Roadmap-Strategie
2020 Wachstumsziel
wieder erreicht 138 Mio. Euro
Auftragsbestand 31.03.2021 (ohne METRO Houston)
2021 wird hohes Niveau
gehalten - trotz Corona
Ab 2022 Wachstumsziel
von durchschnittlich 15 %
180 Mio. Euro
erreichbar Umsatz 2021e
18-20 Mio. Euro
EBIT 2021e
init SE 47 19.05.2021Vielen Dank! Finanzkalender 2021
11. August 2021
Quartalszahlen Q2/2021
10. November 2021
Quartalszahlen Q3/2021
IR-Kontakt
init innovation in traffic systems SE
Käppelestr. 4-10
Dr. Gottfried Greschner, CEO Jennifer Bodenseh, CFO 76131 Karlsruhe
ir@initse.com
www.initse.com
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