Marathon Stiftungsfonds - Anteilsklasse I (ISIN: LU1315151032) im Vergleich zu bekannten Investmentfonds (Stand: 16. Februar 2021) - Patriarch
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Marathon Stiftungsfonds
Anteilsklasse I (ISIN: LU1315151032)
im Vergleich zu bekannten Investmentfonds
(Stand: 16. Februar 2021)
1
Ausgangslage für konservative Kapitalanleger
• Die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt leiden unter extrem hohen Schulden. Mit ihrer
Welt ertrinkt Nullzinspolitik versuchen die Zentralbanken bereits seit Jahren, die Belastungen für die Schuldner
in Schulden (Staaten, Unternehmen, Privathaushalte) in Grenzen zu halten.
• Die Corona-Pandemie verschärft die Situation auf vielen Ebenen. Daraufhin haben sich die Zentralbanken
bereit erklärt, unbegrenzt Geld zu drucken.
• Eine Rückkehr zu einer soliden Geldpolitik und damit zu höheren Zinsen ist angesichts der
2020er-Jahre: Ausgangslage in der vor uns liegenden Dekade schwer vorstellbar.
Eine Dekade • Die Zinsen bleiben niedrig, die Ausfallrisiken steigen (z.B. bei Unternehmensanleihen).
• Das unbegrenzte Gelddrucken erhöht nachhaltig die Inflationsrisiken.
ohne Zinsen • „Verzinsliche“ Anlagen weisen in diesem schwierigen Umfeld für langfristig denkende, konservative
Investoren ein extrem unattraktives Chance-Risiko-Profil auf.
• Von der Unattraktivität verzinslicher Anlagen profitieren naturgemäß eigen- und fremdgenutzte
So können sich Immobilien.
• Als strategische Aufstellung des liquideren Vermögensanteils bevorzugen wir ein breit gestreutes
Kapitalanleger Portfolio internationaler Qualitätsaktien sowie eine Beimischung von Edelmetallen.
schützen • Selbst bei langfristiger Ausrichtung sind die Kursschwankungen des Aktienmarktes für viele
konservative Kapitalanleger eine große Herausforderung. Mit einem aktiven Risikomanagement
kann diese erfolgreich gemeistert werden.
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den folgenden Links entnommen werden: Alle wichtigen Dokumente bei HANSAINVEST | wesentlichen Anlegerinformationen | Disclaimer/Haftungsausschluss
2
Mehr Rendite, systematisch weniger Risiko
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3
Qualitätsaktien, Edelmetalle & Risikomanagement
• Im Marathon Stiftungsfonds setzen wir den Schwerpunkt auf ein regelbasiert zusammengesetztes,
Marathon Aktien benchmarkunabhängiges, z.Zt. 379 erstklassige, internationale Qualitätsaktien umfassendes Portfolio
(Marathon-Kriterien: geringe Volatilität, vorteilhaftes Momentum, solide Fundamentaldaten, gute
Dividenden und ESG-Bewertungen). Im Vordergrund stehen für uns solide Erträge und geringe Risiken.
• Quartalsweise wird ein Viertel des Portfolios überprüft und ggfs. neu reallokiert.
• Unser Pfadfinder-System ermittelt börsentäglich kurz- und mittelfristige Trenddaten für weltweit über
Aktives 4.000 Aktien aus 65 Sektoren.
Risikomanagement • Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu
identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Markterholung frühzeitig zu erkennen.
• Entsprechend der Pfadfinder-Signale sichern wir das Aktienportfolio über Futures & Optionen ab.
Beimischung • Empirische Untersuchungen zeigen, dass eine Beimischung von Edelmetallen die Volatilität eines
Aktienportfolios systematisch reduziert. Aus diesem Grund mischen wir dem Marathon
von Edelmetallen Stiftungsfonds etwa 10% Edelmetalle bei (zur Zeit ca. 8% Gold und 2% Silber).
Aufteilung im • Im Marathon Stiftungsfonds haben wir die drei o.g. Module wie folgt zusammengesetzt:
• 80% Marathon-Aktien weltweit breit gestreut
Marathon • 10% Liquidität unter anderem für das aktive Risikomanagement
Stiftungsfonds • 10% Beimischung von Edelmetallen
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4
Ausschüttungsstark & Ausgezeichnet
• Marathon Stiftungsfonds streben wir kontinuierlich steigende Ausschüttungen an. Bisher ist es uns in
Jedes Jahr höhere jedem Jahr gelungen. Im Vorjahr betrug die Ausschüttung je Anteil 83,80 €, in diesem Jahr 85,02 €. Auf
Ausschüttung Basis des Anteilspreises ex Ausschüttung (2.652 € am 04.08.2020) entspricht dies einer
Ausschüttungsrendite von 3,2%. Bezogen auf den Preis bei Auflage im Dezember 2015 liegt die
Ausschüttungsrendite bereits bei 3,4%.
• Der richtige Zeitpunkt bei einer Aktieninvestition ist schwer vorhersehbar. Beim Marathon
Der richtige Stiftungsfonds hingegen spielt der „richtige“ Einstiegszeitpunkt für den einzelnen Fondsanleger
keine bedeutende Rolle, da diese Frage innerhalb des Fonds von uns getroffen wird (Aktien mit bzw.
Einstiegszeitpunkt ohne Absicherung je nach Pfadfinder-Signal).
• Für den Anleger, der grundsätzlich in Aktien investiert sein möchte, ist daher - unabhängig von der
jeweiligen Marktkonstellation - jederzeit ein Einstieg in den Marathon Stiftungsfonds sinnvoll.
Auszeichnungen • Von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) wurde unserer Pfadfinder-System
bereits 2009 mit einem VTAD Award ausgezeichnet. 2019 folgte ein VTAD Award für unseren
regelbasierten Prozess zur Auswahl risikoarmer Qualitätsaktien (Marathon).
• Morningstar führt den Marathon Stiftungsfonds aufgrund der Beimischung von Edelmetallen und
Liquidität/Renten trotz der hohen Aktienquote in der Peergroup offensive Mischfonds und zeichnete
uns nach dem Corona-Crash im Juli 2020 mit dem bestmöglichen Rating von fünf Sternen aus.
• FWW FundStars führt den Marathon Stiftungsfonds aufgrund der aktiven Risikosteuerung in der
Peergroup flexible Mischfonds weltweit und zeichnet uns im Juli 2020 ebenfalls mit dem
bestmöglichen Rating von fünf Sternen aus.
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5
Marathon Stiftungsfonds vs. Mischfonds
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6
Marathon Stiftungsfonds vs. Dividendenfonds
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7
Marathon Stiftungsfonds vs. Stiftungsfonds
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8Marathon Stiftungsfonds
Marathon - Aktien
regelbasiert, weltweit, defensiv,
dividendenorientiert
- benchmarkunabhängig -
9Marathon – regelbasierte Aktienauswahl
# Schritte Kurzbeschreibung Aktienanzahl
Definition des für uns liquide handelbare Aktien aus den etablierten Märkten
1 ca. 4.000 Titel
Anlageuniversum (Nordamerika, Westeuropa, Japan, Hongkong, Australien)
Quantitatives vorteilhaftes Momentum (keine „Verlierer-Aktien“) in
2 ca. 1.000 Titel
Screening Kombination mit niedriger Volatilität (=Vertrauen)
Ausschluss von „nachteiligen“ fundamentalen
Fundamentales Bewertungskennziffern (z.B. keine bzw. zu geringe Dividenden,
3
Screening extreme KGV / KCV), Ausschluss von Bankaktien (einzige
„anlagepolitische“ Vorgabe) ca. 500 Titel
ESG (ISS Oekom) Ausschluss nachteiliger ESG-Bewertungen (z.B. niedriger ESG
4
Screening Performance-Score, Verstoß gegen UN Global Compact)
grundsätzlich vorteilhafte Vorauswahl (aus Pkt. 1-4) wird auf
5 Endauswahl z.Zt. 379 Titel
Risikokennziffern (Korrelation/Drawdown) optimiert gewichtet
z.Zt. 379 Marathon – Aktien im Portfolio
10Aktienportfolio: defensive Sektoren stark vertreten
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11Währungsgewichtung: wenig Euro
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12Marathon Stiftungsfonds
Pfadfinder-System:
Aktive Exposure-Steuerung
13Pfadfinder kombiniert Trendfolge mit Antizyklik
• Prognosen vermitteln das Gefühl, die Zukunft vorhersehen und sie damit beherrschen zu können. Doch
Fakten statt wissenschaftliche Studien widerlegen sogenannte „Experten“ immer wieder aufs Neue, indem sie
Prognosen aufzeigen, wie schlecht die Trefferquoten von Vorhersagen aller Art sind. Das gilt vor allem an den
Finanzmärkten! Wir blicken deshalb auf das, was tatsächlich am Markt gehandelt wird, nicht worüber
berichtet oder geredet wird. Für uns zählen Tatsachen und beobachtbares Verhalten. Statt die Zukunft zu
prognostizieren bringen wir die Gegenwart prägnant auf den Punkt.
frühzeitige • Die Daten aus der Live-Phase seit 2007 als auch jene aus den bis in die 80er Jahre reichenden
Backtest-Daten zeigen, dass jedem größeren Kurseinbruch schwächere Marktstrukturdaten
Warnsignale vorauslaufen.
• Seit der Anwendung des Pfadfinder-Systems in 2007 haben sich unsere mittelfristigen Trendsignale
als frühzeitiges Ausstiegssignal in jedem (!) größeren Markteinbruch bewährt. So hat
Pfadfinder-System beispielsweise der Marathon Stiftungsfonds im Markteinbruch 2018 nur 1,6% nachgegeben und
seit 2007 in jedem damit lt. Bloomberg 90% aller vergleichbar flexibel weltweit anlegenden Mischfonds übertroffen. Im
Vorjahr haben wir einen systematischen Ansatz für einen früheren Wiedereinstieg etabliert, um so
Kurseinbruch bewährt ein zusätzliches Renditepotenzial zu erschließen. Dies half uns in der Corona-Krise nicht nur Verluste
zu begrenzen, sondern im laufenden Jahr 2020 sogar zu einem Wertzuwachs von rund +6%.
• Unser Pfadfinder-System analysiert börsentäglich kurz- und mittelfristige Trends von weltweit über
4.000 Aktien aus 65 Sektoren.
Aktives Risiko- • Wir nutzen unsere Marktstrukturdaten sowohl trendfolgend – um stark erhöhte Risikophasen zu
Management identifizieren – als auch antizyklisch, um den Beginn einer Erholung frühzeitig zu erkennen.
• Entsprechend der Pfadfinder-Signale sichern wir das Aktienportfolio über Futures & Optionen ab.
• optische Darstellung der Pfadfinder-Signale in allen 65 Sektoren seit 2007 auf der nächsten Seite
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14Pfadfinder-Matrix im Langzeitbild 2007 bis 2020:
Finanzkrise Crash Markteinbruch 2. HJ Corona
2008/09 08/2011 2015/16 2018 2020
65 Sektoren weltweit
Zeitraum: Januar 2007 – Oktober 2020 (jeweils Monatsanfangswerte)
15Bärenmärkte & Crashs im Vergleich zum Corona-Crash
extremes Crash-Tempo sehr dynamische Erholung
Im Corona-Crash: Im Corona-Crash:
Pfadfinder-System: Pfadfinder-System:
Absicherung schon Auflösung der
7 Handelstage nach Absicherung
dem Allzeithoch bereits einen
vom 19.02.2020 Handelstag nach
dem Crash-Tief
vom 23.03.2020
16Pfadfinder-System besteht doppelten Härtetest in 2020
Absicherung: 28. Februar bis 24. März
65 Sektoren weltweit
Ausstieg
28.2.
Einstieg/Webinar
am 24.3.
Webinar/Zu spät für Panik (!) am 16.3.
Januar – Oktober 2020 (börsentäglich)
17Edelmetall-Beimischung reduziert Risiken
Aktien, Gold & Mix in Krisen Grundsätzlich:
• Seit dem Ende von Bretton Woods (1973, feste
Wechselkurse, Goldbindung) weist der S&P 500 eine
nominale Performance (inkl. Dividenden) von rund
10% p.a. bei einer Volatilität (1y) von 18% auf.
• Gold kommt seit 1973 auf eine Rendite von 7% p.a.
bei einer Volatilität (1y) von 21%.
• Eine 10%ige Goldbeimischung zum S&P 500 hat
langfristig keinen nennenswerten Effekt auf die
Rendite, reduziert jedoch die Portfolio-Risiken
deutlich.
• 10% Gold-Beimischung zum S&P 500 senkt:
• die Volatilität von 18% auf unter 16%
• den mittleren Drawdown von 9% auf unter 7%
• den Median-Drawdown von 4,4% auf 3,3%
Quelle: Tai-Pan (Lenz + Partner), eig. Berechnungen
18Mit dem Pfadfinder-Brief am Puls der Märkte:
Unser Pfadfinder-
Brief für Sie:
• Im Brief präsentieren wir die
aktuelle Signal-Lage im
Pfadfinder-System, unsere
Sicht auf die Märkte und
unsere Reaktionen in den
HAC-Anlagestrategien.
• 23x pro Jahr, bei Bedarf
zusätzliche Sondermeldungen
• bei Interesse senden Sie uns
bitte eine Mail an:
info@hac.de
19HAC – Wir stellen uns vor
• Wir sind ein in Hamburg seit 1996 ansässiger Vermögensverwalter. Weitere Standorte sind Bremen,
Norddeutsch Lüneburg und Neumünster.
• Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV). Das
Unabhängig, Fundament unserer Anlagephilosophie bildet unsere Marktmeinung und unser Risikomanagement,
welches unabhängig und frei von der Einflussnahme Dritter ist.
Inhabergeführt • Die HAC VermögensManagement AG befindet sich vollständig im Besitz des Managements.
Wir investieren auch persönlich in dieselben Strategien, die wir unseren Mandanten empfehlen.
• Unsere Vorstände verfügen im Durchschnitt über 24 Jahre praktische Erfahrungen. Wir haben das
Erfahrung Platzen der Technologieblase (2000-2003), die Finanzkrise (2008/09), die Eurokrise (2011) sowie diverse
andere Marktturbulenzen live miterlebt und mit den uns anvertrauten Werten erfolgreich umschifft.
Unsere Erfahrung ist ein wichtiger Anker für den erfolgreichen Schutz Ihres Vermögens.
• Von unseren Mandanten sind uns gut 225 Mio. € anvertraut worden (+25 Mio. € in 2020). Davon
stammen etwa 60 Mio. € von Institutionellen Anlegern wie bspw. Pensionskassen, Family Offices,
Stiftungen und Unternehmen sowie weitere 165 Mio. € von Privatkunden.
• Von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. (VTAD) wurde sowohl unser
Vertrauen, Risikomanagement (VTAD Award 2009) als auch unser Regelwerk zur Aktienauswahl (VTAD Award 2019)
Auszeichnungen ausgezeichnet. Die Analysten sowohl von FWW als auch von Morningstar zeichnen den Marathon
Stiftungsfonds mit dem bestmöglichen Rating von fünf Sternen aus.
• Im Bereich Immobilienfinanzierungen wurden wir von den Kunden der Internetplattform
„Immobilienscout24.de“aufgrund unserer Beratungsqualität mehrfach zum einzigen PremiumPartner in
Hamburg gewählt.
20HAC Vorstand & Aufsichtsrat
Wolfram Neubrander Helmut Krambeck Daniel Haase Ralf-Matthias Rückert Michael Arpe
Privatkunden, Fonds-VV Baufinanzierung, Asset Management Finanzen, Compliance Vorstandsvorsitzender
(seit 2001) Immobilien (2008) (seit 2015) Gründer (seit 1996) Gründer (seit 1996)
www.hac.de
info@hac.de
Dr. Joachim Streit Holger Nielsen Werner von Salzen Andreas Götte
ehemaliger Vorstand verantwortete als AR-Vorsitzender, stellv. AR-Vorsitzender,
der Pensionskasse der stellv. Leiter Treasury Mitgründer von Ebner vorm. Niederlassungsleiter
Hamburger Hochbahn über 20 Jahre das Stolz, einer der zehn Firmenkunden Hamburg der
Wertpapierportfolio der größten Wirtschafts- HypoVereinsbank
Hamburger Sparkasse prüfungsgesellschaften
Deutschlands
21Ihre Ansprechpartner:
Rolf Mölk, Prokurist Daniel Haase, Vorstand
Tel. 040 / 611 848 20 Tel. 040 / 611 848 19
• rmoelk@hac.de • dhaase@hac.de
22Marathon Stiftungsfonds - Anteilsklassen
Anteilsklasse Anteilsklasse I Anteilsklasse H
Auflagedatum seit 30.12.2015 seit 30.12.2015
ISIN LU1315151032 LU1315150901
Ausgabekosten keine max. 3,00% Fondsvermögen über alle
laufende Kosten 1,68% 1,97% Anteilsklassen des
10% auf die Marathon Stiftungsfonds:
Outperformance zum
Performance-Fee 10% mit
MSCI World, wenn
auch die absolute
Performance positiv ist
High-Water-Mark
84 Mio. EUR
Rücknahmekosten keine keine Mittelzuflüsse in 2020:
Mindestanlagesumme 100.000 EUR 50 EUR +22 Mio. EUR
Risiko-Ertrags-Profil (1-7) 4 4
Links zu den Fondsdokumenten
bei HANSAINVEST Dokumente Dokumente
(Factsheet, KIID, VKP, HJB, JB)
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23Haftungsausschluss (Disclaimer) und wichtige rechtliche Hinweise
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind daher kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Vielmehr können etwa
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24Dokumente-Links zu den aufgeführten Fonds
Name ISIN Fondsdokumente
MARATHON STIFTUNGSFONDS-I LU1315151032 Alle Dokumente KIID Factsheet
MARATHON STIFTUNGSFONDS-H LU1315150901 Alle Dokumente KIID Factsheet
FVS SICAV MULTI OPPRTUNITI-R LU0323578657 Alle Dokumente KIID Factsheet
DJE-ZINS & DIVIDENDE-P EUR LU0553164731 Alle Dokumente KIID Factsheet
DWS CONCEPT KALDEMORGEN-LD LU0599946976 Alle Dokumente KIID Factsheet
UNISTRATEGIE: AUSGEWOGEN DE0005314116 Alle Dokumente KIID Factsheet
DEKA-BASISSTRAT FLEXIBEL-CF DE000DK2EAR4 Alle Dokumente KIID Factsheet
ISHR STOXX GBL SELDIV100 DE DE000A0F5UH1 Alle Dokumente KIID Factsheet
DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZ-P LU0159550150 Alle Dokumente KIID Factsheet
DWS TOP DIVIDENDE LD DE0009848119 Alle Dokumente KIID Factsheet
UNIDIVIDENDENASS-A LU0186860408 Alle Dokumente KIID Factsheet
DEKA-DIVIDENDENSTRATEG-CF A DE000DK2CDS0 Alle Dokumente KIID Factsheet
FVS STIFTUNG-SI LU0323577766 Alle Dokumente KIID Factsheet
FRNKFRTR AKTN FR STIFTUNG T DE000A0M8HD2 Alle Dokumente KIID Factsheet
DWS STIFTUNGSFONDS-LD DE0005318406 Alle Dokumente KIID Factsheet
BETHMANN STIFTUNGSFONDS DE000DWS08Y8 Alle Dokumente KIID Factsheet
DEKA-STIFTUNGEN BALANCE DE0005896864 Alle Dokumente KIID Factsheet
HAMBURGER STIFTUNGSFDS UI-P DE000A0YCK42 Alle Dokumente KIID Factsheet
ALLIANZ STFTNG NACHHLTG - A LU0224473941 Alle Dokumente KIID Factsheet
COMMERZBANK STIFTUNGSFD-A DE000A1XADA2 Alle Dokumente KIID Factsheet
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