Marktreport 2020/2021 Berlin Industrie und Logistik Industrial and Logistics - Engel ...
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Marktreport 2020/2021 · Berlin Industrie und Logistik · Industrial and Logistics
BERLIN
471.000 m² 5,90 EUR/m² 7,50 EUR/m² 210.000 m²
Flächenumsatz Durchschnittsmiete Spitzenmiete Neubau/Fertigstellung
Take-up Average rent Prime rent Building completions
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Preise und Mieten auf Rekordniveau Prices and rents at record level
Berlin bleibt auch 2021 einer der gefragtesten Standorte In 2021, Berlin will again remain one of the locations
für Logistik- und Industrieimmobilien Deutschlands – with the most demand for logistics and industrial proper
für Selbstnutzer und Investoren. Daran änderten auch die ties in Germany – for owner-occupiers and investors.
wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Zuge der Corona- The economic difficulties in the wake of the coronavirus
Pandemie nichts. Neben dem breit gefächerten Fachkräfte pandemic did not change this. In addition to the diverse
pool und der hervorragenden Infrastruktur überzeugt pool of skilled workers and the excellent infrastructure,
der große Absatzmarkt der Hauptstadt viele Unterneh many companies are convinced by the capital’s large
men. Zudem verstärken die vielfältigen Vernetzungs- und market. In addition, the diverse networking and coopera
Kooperationsmöglichkeiten mit nationalen und inter tion opportunities with national and international compa
nationalen Unternehmen die Flächennachfrage. Mit rund nies boost the demand for space. At around 471,000 m2,
471.000 m2 konnte der Flächenumsatz im Jahr 2020 das take-up in 2020 did not reach the record level of the
Rekord-Vorjahr (510.000 m2) zwar nicht erreichen, über previous year (510,000 m2), but it did exceed the five-
traf jedoch den Fünf-Jahres-Durchschnitt um 4,6 %. year average by 4.6% in the long-term. However, the
Flächenumsatz Flächenumsatz - Lage
Take-up Take-up - location
450 – 480
600 Spandau* 9
510
Treptow-Köpenick* 6
471
in Tsd. m 2/in thousand m 2
448
Steglitz-Zehlendorf* 4
420
402
450 39
Charlottenburg-Wilmersdorf* 4
248
Neukölln* 3
189
318
300 Sonstige Stadtbezirke* 13
260
Umland Süd 41
150 Umland Ost 7
262
259
61
160
6
153
Umland Nord
Umland West 7
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021* 0 20 40 60
1. Hj. 2. Hj. * Prognosespanne/Forecast in Prozent/in percent
5-Jahres-Durchschnitt: 450.000 m2 / 5-year-average: 450,000 m2 Jahr 2020/Year 2020 * Berliner Stadtbezirk
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Industrie und Logistik Marktreport 2020/2021 · BerlinFlächenumsatz - Branche* Flächenumsatz - Miete/Eigennutzer*
Take-up - sector Take-up - rental/owner-occupier
Sonstige (18 %) Eigennutzer (2 %)
Miete/Neubau (11 %)
Transport,
Handel (12 %) Logistik (42 %)
Miete/Bestand (87 %)
Produktion, Gewerbe,
Industrie (28 %)
* Jahr 2020/Year 2020 * Jahr 2020/Year 2020
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Dennoch begrenzt die extreme Angebotsknappheit, extremely scarce supply, especially of small spaces, con
besonders von kleinteiligen Flächen, weiterhin die Markt tinues to limit market dynamism. This was recently
dynamik. Dies spiegelte sich zuletzt in einer praktischen reflected in more or less full occupancy within the city
Vollvermietung innerhalb der Stadtgrenzen sowie in teils limits as well as in rents and purchase prices, some of
deutlich angestiegenen Miet- und Kaufpreisen wider. which rose significantly. One-off effects, such as the
Sondereffekte, wie die erhöhte Nachfrage nach kurzen increased demand for short and flexible rental agree
und flexiblen Mietverträgen aufgrund der wirtschaftlichen ments due to the economic uncertainties, boosted the
Unsicherheiten, verstärkten die Preisdynamik. Mit Spitzen price trends. With peak rents of around 7.50 euros/m2, the
mieten von rund 7,50 EUR/m2 wurden die höchsten Miet highest rents were again achieved along the city’s motor
preise erneut entlang der Stadtautobahn erzielt. Für viele way. As a result of the rise in rent prices, many compa
Unternehmen rücken infolge des gestiegenen Mietpreis nies are once again starting to focus on more modest
niveaus auch einfachere Lagen wie Marzahn, Lichten locations such as Marzahn, Lichtenberg or Köpenick as
berg oder Köpenick sowie gut angebundene Umland well as well-connected surrounding areas. Speculative
regionen in den Fokus. Spekulative Neubauprojekte new construction projects are usually quickly absorbed
werden in der Regel schnell von der hohen Nachfrage by the high demand. Brownfield and conversion potential
absorbiert. Brownfield- und Konversions-Potenziale mit with suitable building rights is also steadily on the
geeignetem Baurecht werden in Berlin zudem stetig decline in Berlin, which further extends the waiting
Bedeutende Flächenumsätze
Significant transactions
Quartal Quarter Nutzer User Fläche (m2) Space (m2) Umsatzart Transaction type Lage Area
Q3 CEVA Logistics 55.000 Miete (Bestand) Umland Süd
Q1 REWE Markt GmbH 20.000 Miete (Bestand) Umland Nord
Q4 Rhenus SE & Co. KG 17.300 Miete (Neubau) Umland Ost
Q3 Gestamp Umformtechnik GmbH 15.000 Miete (Bestand) Umland Süd
Vivantes –
Q1 Netzwerk für Gesundheit GmbH 13.750 Miete (Bestand) Spandau
Q4 Stadler Pankow GmbH 12.700 Miete (Bestand) Umland West
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercialweniger, was die Vorlaufzeiten weiter verlängert. Unsicher periods. The uncertainties in the hotel and retail invest
heiten in anderen Anlageklassen, insbesondere Hotel und ment classes as well as the lack of investment alternatives
Retail, sowie mangelnde Anlagealternativen veranlassten have recently prompted more institutional investors to
zuletzt vermehrt institutionelle Anleger, ihre Portfolios expand their portfolios with logistics and industrial prop
mit Logistik- und Industrieimmobilien aufzustocken. erties. Owner-occupiers have increasingly used this to
Dies nutzten Eigennutzer zuletzt, um mit Sale-&-Lease- realise profits from the recent increase in value with sale-
Back-Verkäufen Gewinnmitnahmen der jüngsten Wert and-leasebacks and to secure liquidity and development
steigerung zu realisieren und sich Liquidität und Ent options.
wicklungsoptionen zu sichern.
Small spaces remain the mainstay
Kleine Flächen stützen Flächenumsatz of the take-up
Mit einem Anteil von lediglich 12 % am Flächenumsatz With a share of only 12% of take-up, the traditionally
verzeichnete der in der Hauptstadt traditionell umsatz high-turnover retail sector in the capital had a relatively
starke Handel 2020 ein verhältnismäßig schwaches Jahr. weak year in 2020. On the one hand, this is due to the
Zum einen gab es kaum Großabschlüsse. Zum anderen lack of major deals, and on the other hand, many retailers
mussten viele Händler aufgrund des geringen Angebots in the online business had to draw on logistics service
im Online-Geschäft infolge der plötzlichen Entwick providers due to the sudden developments. At around
lungen auf Logistik-Dienstleister zurückgreifen. Diese 270,000 m2, they accrued a record take-up in 2020.
erzielten 2020 mit rund 217.000 m2 einen Rekord- The rental of CEVA Logistics in the Logistik-Center
Flächenumsatz. Mit der Anmietung von CEVA Logistics Berlin-Süd also accounted for by far the biggest single
im Logistik Center Berlin-Süd entfiel der mit Abstand take-up (55,000 m2) in the logistics/transport sector.
größte Einzelumsatz (55.000 m2) ebenso auf den Bereich The signed contract was also partly responsible for the
Logistik/Transport. Der Abschluss war ebenfalls dafür southern environs topping the regional distribution for
mitverantwortlich, dass das südliche Umland mit einem the seventh year in a row, with a share of 41%. Although
Anteil von 41 % zum siebten Mal in Folge den Spitzen a total of 61% of the take-up in 2020 was generated in the
platz der regionalen Verteilung einnahm. Insgesamt wurden outlying districts. Nevertheless, the importance of smaller
2020 61 % des Flächenumsatzes in den Außenbezirken spaces also remains high. 97 closings were made for
umgesetzt. Dennoch bleibt auch die Bedeutung der klei spaces smaller than 2,000 m2. Although this is 13% less
neren Flächen hoch. 97 Abschlüsse entfielen auf Flächen than in the record previous year, it is 26% and 41%
kleiner als 2.000 m2. Das sind zwar 13 % weniger als im more than in 2018 and 2017 respectively. 76% of these
Rekordvorjahr, jedoch 26 bzw. 41 % mehr als 2018 bzw. sales were in the Berlin municipal area.
2017. 76 % dieser Umsätze erfolgten im Stadtgebiet.
Flächenumsatz - Größenklassen* Neubauaktivität
Take-up - size categories (area) New construction activity
230
250
210
≤ 1.000 m2 (8 %)
206
≥ 15.001 m2 (20 %)
in Tsd. m 2/in thousand m 2
200
170
1.001–2.500 m2 (14 %)
160
136
10.001–15.000 m2 150
(14 %)
2.501– 5.000 m2 (20 %) 100
5.001–10.000 m2 (24 %) 50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Jahr 2020/Year 2020
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Industrie und Logistik Marktreport 2020/2021 · BerlinWeiterhin hohe Nachfrage A continued high demand
Engel & Völkers Commercial erwartet, dass der Nach Engel & Völkers Commercial expects the excess demand
frageüberhang nach Logistik- und Industrieflächen for logistics and industrial space to continue in 2021 and
weiter bestehen bleibt und sich die Vermarktungsdauer the time to sale for small spaces in the metropolitan area
für kleine Flächen im Stadtgebiet weiter reduzieren wird. to be further reduced. Tesla should stimulate the market
Tesla dürfte für Marktimpulse im östlichen Stadtgebiet in the eastern metropolitan area and surroundings. For
und Umland sorgen. Für 2021 prognostizieren wir einen 2021, we are forecasting a take-up above the five-year
Flächenumsatz über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt. average.
Industrie- und Logistiklagen Berlin
Industrial and logistics areas in Berlin
Oranienburg Nach
© Engel & Völkers Commercial
Stettin
Nach
Hamburg B96 Umland Nord
A24
Bernau
Velten
A111
A11
Hennigsdorf
B96 B96a
A114
Reinickendorf Pankow
Ahrensfelde
Weißensee Hohenschön-
Brieselang hausen
Umland Ost
GVZ Berlin-West A10
Wedding
Wustermark Prenzlauer Berg
Spandau
Marzahn
B5 Mitte Hellersdorf
Tiergarten Friedrichshain
Charlottenburg B1/B5
Lichtenberg
A10 Kreuzberg
Schöneberg
Wilmersdorf A100
Umland West
A103 Köpenick
A115 Treptow
Zehlendorf Tempelhof Neukölln A113 Adlers-
Steglitz hof
B96a
B1 GVZ Berlin-Ost
Freienbrink
B101 A117
Potsdam
Nach
GVZ Berlin-Süd Berlin
Großbeeren Dresden
Mahlow Brandenburg
Airport
B96 A12
Wildau
Umland Süd
Nach
A13 Frankfurt/Oder
A10
Ludwigsfelde
Nach Hannover
A9 und Leipzig
Mietpreise nach Nutzungsart *
Berlin Umland
Gute Lage Mittlere Lage Einfache Lage Nord Ost Süd West
Transport, Logistik 5,50 – 8,00 5,00 – 6,50 4,80 – 6,00 4,50 – 6,00 3,80 – 5,00 4,30 – 5,50 3,80 – 5,50
Produktion, Gewerbe 6,00 – 10,00 6,00 – 9,00 4,50 – 8,00 4,50 – 6,50 4,00 – 5,00 4,00 – 6,00 4,00 – 5,50
Quelle: Engel & Völkers Commercial * bezogen auf durchschnittl. Bestandsimmobilien; höhere Mieten für Neubauten oder besondere Ausstattungsmerkmale u. Lagen sind möglich
Industrie und Logistik Marktreport 2020/2021 · BerlinAlle Informationen dieses Marktreports wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Inhalte sind nur mit Zustimmung der Engel & Völkers Commercial GmbH und entsprechender Quellenangabe gestattet. Stand der Informationen: Januar 2021. All information in this market report has been researched with the greatest care, but no liability can be accepted for its completeness and accuracy. Reproduction of copyrighted content are only permitted with the consent of Engel & Völkers Commercial GmbH and the corresponding indication of source. Status of the information: January 2021. Engel & Völkers Gewerbe Berlin GmbH & Co. KG Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Charlottenstraße 4 · 10969 Berlin Tel. +49-(0)30-20 34 60 · BerlinCommercial@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/berlincommercial www.engelvoelkers.com/commercial/research
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