Marktreport 2020/2021 Dortmund Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment
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Marktreport 2020/2021 · Dortmund Wohn- & Geschäftshäuser · Residential Investment
DORTMUND
603.609 22.773 EUR 1.378 2,5 % 7,82 EUR/m²
Bevölkerung Kaufkraft pro Kopf Baufertigstellungen Leerstandsquote Ø-Angebotsmiete
+ 2,4 % (zu 2014) 93,9 (Kaufkraftindex) – 16,4 % (zu 2018) 88,3 (Leerstandsindex) + 4,0 % (zu 2019)
Quelle: Melderegister der Stadt, Nexiga, Destatis, CBRE-empirica-Leerstandsindex, empirica-systeme
Dynamisches Transaktionsgeschehen Dynamic transaction activity
Dortmund bleibt für Investoren wohnwirtschaftlicher Dortmund remains one of the most popular locations in
Anlageimmobilien einer der beliebtesten Standorte Germany for investors in residential investment proper-
Deutschlands. Dies zeigt auch das aktive Marktgesche- ties. This popularity is also reflected in the vibrant market
hen. 2019 fanden 496 Wohn- und Geschäftshäuser einen activity. In 2019 there were 496 residential and commer-
neuen Eigentümer – ein historischer Höchstwert. Damit cial buildings that found a new owner – a record high.
übertraf die Transaktionszahl der achtgrößten deutschen That means the number of transactions in Germany’s
Stadt unter anderem die A-Städte Frankfurt, Düsseldorf eighth-largest city exceeded Class A cities such as Frank-
und Stuttgart. Das Transaktionsvolumen konnte hingegen furt, Düsseldorf and Stuttgart. The transaction volume, on
nicht an das Rekordjahr 2018 anschließen, als mehrere the other hand, was not able to build on the record year
großvolumige Abschlüsse für ein Handelsvolumen von enjoyed in 2018, when multiple high-volume deals went
483 Mio. EUR sorgten. Mit 378 Mio. EUR lag es zuletzt through for a turnover of 483 million euros. At 378 million
dennoch auf einem hohen Niveau und konnte den euros, however, it was still at a high level recently and
Fünf-Jahres-Durchschnitt um 8,3 % übertreffen. 8.3% above the five-year average.
Transaktionsanzahl Transaktionsvolumen
Number of transactions Transaction volume
483
500
550 500
496
482
390
421
in Mio. EUR/in mio. EUR
378
378
440 400
379
Anzahl/Number
339
256
330 300
252
460
220 200
355
110 100
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
* Prognosespanne/Forecast range * Prognosespanne/Forecast range
Quelle:/Source: Gutachterausschuss Dortmund, GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA®, Quelle:/Source: Gutachterausschuss Dortmund, GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA®,
Engel & Völkers Commercial Engel & Völkers Commercial
Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2020/2021 · DortmundNördliche Innenstadt im Fokus Focus on the inner north
Die wachsenden Kaufpreise und Mieten in Dortmund Dortmund’s rising purchase prices and rents enable various
ermöglichen Bestandshaltern und Investoren verschie- different investment strategies for investors and existing
dene Anlagestrategien. Viele Eigentümer realisierten Wert- owners. Many property owners are realising potential for
und Mietsteigerungspotenziale durch Modernisierungen value and rent increases by modernising their properties.
ihrer Objekte. Für solche bereits entwickelten Objekte Private investors in particular are displaying interest in
mit guter Mieterstruktur interessieren sich vornehmlich properties like these that are already developed and have
private Investoren. Immobilien mit dem geringsten Miet a good tenant structure. Properties with the smallest risk
ausfallrisiko finden sicherheitsorientierte Kapitalanleger of rent arrears are finding security-focused investors in
in den beliebtesten Wohnlagen der Stadt. Neben den süd- the city’s most popular neighbourhoods. Sale prices for
lichen und östlichen Innenstadtlagen zählt dazu auch der the top properties in these locations are currently reaching
südliche Teil des Bezirkes Hombruch. Die Verkaufspreise record values of up to 2,200 euros/m2. Meanwhile yield-
für Top-Objekte erreichen dort mit bis zu 2.200 EUR/m2 focused investors, who are primarily institutional, are
aktuell Höchstwerte. Renditeorientierte, vornehmlich insti looking more towards the northern communities and peri
tutionelle Investoren orientieren sich hingegen eher in die pheral neighbourhoods. They chiefly seek properties that
nördlichen Quartiere und Stadtrandlagen. Sie suchen in are ripe for development and can be traded at 10.0 to 13.5
erster Linie nach entwicklungsfähigen Immobilien, die für times the net annual basic rent. The private commercial
das 10,0- bis 13,5-Fache der Jahresnettokaltmiete gehan- interests in the northern boroughs are similar to those
delt werden. Die privatwirtschaftlichen Interessen in den pursued by the City of Dortmund. As part of its overall
nördlichen Bezirken entsprechen dabei denen der Stadt project „nordwärts“ (Northwards), local authorities are
Dortmund. Eingebettet in das übergeordnete Projekt seeking to harmonise the quality of life throughout the
„nordwärts“, strebt die Politik eine Harmonisierung der city. The SMART RHINO community development, in
Lebensqualität in der gesamten Stadt an. Beispielhaft Unionviertel, is one example of this structural transfor-
für den Strukturwandel steht die Quartiersentwicklung mation. A new, ultramodern campus for Dortmund Uni-
SMART RHINO im Unionviertel. Der Zukunftscampus versity of Applied Sciences and Arts is planned to give a
der FH Dortmund soll die Stadt als einer der führenden permanent boost to the city as one of West Germany’s
Universitätsstandorte Westdeutschlands nachhaltig stär- leading university locations. Adjacent areas have the
ken. Angrenzende Gebiete könnten von Synergieeffekten potential to profit from synergy effects, particularly in
profitieren – insbesondere im Bezirk Innenstadt-Nord. Innenstadt Nord borough. An increasing number of
Das sahen zuletzt auch vermehrt Kapitalanleger und investors have also noticed this recently and invested in
investierten im größten zusammenhängenden Gründer- North Rhine-Westphalia’s largest coherent neighbourhood
zeitviertel Nordrhein-Westfalens. of Gründerzeit historicist architecture.
Angebotspreise nach Städtekategorien* Rendite versus Inflation
Quoted prices by category of cities* Yield versus inflation
A 4.533 10 8,9 8,7 8,5 8,2
8 7,4 7,0
B 2.304 7,4 7,3 7,2 6,9
6 6,3 6,0
2.451
in %
C
4
D 1.824 2
0
B Dortmund 1.741
–2
0 1.000 2.000 3.000 4.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020
in EUR/m 2 gute Lage/good location mittlere Lage/average location
* 1. Halbjahr 2020 nach Klassifikation von bulwiengesa/ Inflationsrate/inflation rate Pfandbriefe (10 J.)/covered bonds (10 Y.)
1. half-year 2020 according to bulwiengesa Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial
Quelle:/Source: empirica-systeme, Engel & Völkers CommercialAngebotsmieten 2020*
Quoted rents 2020*
Anzahl der Ø-Kaltmiete (Bestand) Spanne der Kaltmieten Ø-Kaltmiete (Neubau)
Stadtbezirk Wohnungsangebote in EUR/m² (zu 2019) (Bestand) in EUR/m² in EUR/m²
Innenstadt-West 848 8,46 (+ 4,7 %) 5,90 – 11,30 9,38
Hombruch 633 8,40 (+ 3,6 %) 6,00 – 11,00 10,65
Innenstadt-Ost 690 8,25 (+ 4,6 %) 6,00 – 11,00 10,31
Hörde 618 7,97 (+ 2,6 %) 5,80 – 11,00 10,98
Aplerbeck 413 7,57 (+ 3,0 %) 5,60 – 10,00 10,99
Eving 431 7,57 (+ 2,9 %) 6,10 – 9,20 8,93
Huckarde 547 7,44 (+ 2,6 %) 5,70 – 9,10 9,25
Innenstadt-Nord 609 7,43 (+ 6,4 %) 5,40 – 10,00 8,49
Brackel 414 7,25 (+ 3,9 %) 5,40 – 9,50 10,73
Mengede 498 7,20 (+ 4,7 %) 5,60 – 8,60 9,66
Lütgendortmund 450 7,13 (+ 4,9 %) 5,30 – 9,30 8,06
Scharnhorst 244 6,69 (+ 2,5 %) 5,20 – 8,30 9,38
Quelle:/Source: empirica-systeme, Engel & Völkers Commercial * bezogen auf das 1. Halbjahr/referring to 1. half-year
Anlagen in Dortmund bleiben begehrt Investments remain popular
Dortmund verzeichnet weiterhin eine hohe Bautätigkeit. Dortmund continues to see a high level of construction
Das anhaltende Bevölkerungswachstum wird die Wohn- activity. However, persistent population growth means
raumnachfrage jedoch mittelfristig nicht abschwächen. that the demand for housing will not soften over the
So blieb auch die Leerstandsquote zuletzt mit 2,5 % auf medium term. The vacancy rate, for instance, was most
einem moderaten Niveau. Dies spiegelte sich auch in den recently 2.5% and therefore at a moderate level. This
durchschnittlichen Angebotsmieten wider, die im Vorjah- is also reflected in the average quoted rents, which
resvergleich um 4,0 % zulegten. Es ist zwar mit einem rose by 4.0% year on year. While a further rent rise can
weiteren Mietanstieg zu rechnen, dieser wird jedoch mode be expected, it will likely be more moderate than those
rater ausfallen als zuletzt. Aufgrund der äußerst positiven seen recently. Based on the extremely positive con
Rahmenbedingungen erwartet Engel & Völkers Commer- ditions in the city, Engel & Völkers Commercial experts
cial, dass die Nachfrage nach wohnwirtschaftlichen Anla expect that the demand for residential investment pro
geimmobilien in Dortmund weiterhin hoch bleiben wird. perties in Dortmund will remain high. Property owners
Finden Immobilieneigentümer den passenden Investoren have good chances of selling their properties with
typ, haben sie gute Chancen, ihre Objekte mit attraktiven attractive gains if they find the right type of investor.
Gewinnen zu veräußern. Engel & Völkers Commercial Engel & Völkers Commercial predicts that a degree of
geht davon aus, dass Nachholeffekte die Marktirritationen catch-up will be able to compensate for the market irrita-
des Frühjahrs 2020 ausgleichen können. Für das laufende tions in spring 2020. A transaction volume of between
Geschäftsjahr wird ein Transaktionsvolumen von 460 bis 460 and 500 million euros has been forecast for the
500 Mio. EUR prognostiziert. current financial year.
A uch 2020 sind in Dortmund die Faktoren in allen Lagen gestiegen. In den sehr guten Lagen werden
Spitzenfaktoren erreicht. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Eigentumswohnungen sorgt hier vor allem
das Geschäftsmodell der Aufteiler für einen Preisanstieg. Um höhere Renditen zu generieren, wird auch in
die einfacheren Lagen ausgewichen. Zurzeit drängen institutionelle Anleger aus nationalen/internationalen
Großstädten nach Dortmund, um hier im Vergleich zu den A-Städten höhere Renditen zu erzielen.
Wolfram Rother, Engel & Völkers Commercial Dortmund
Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2020/2021 · DortmundDortmund - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser
Dortmund - Residential Investment locations
Sehr gute Lage Gute Lage Mittlere Lage Einfache Lage Gewerbe-/Industriefläche
Prime location Good location Average location Basic location Commercial/Industrial area
Gewässer Grünfläche
Waters Green area
A2 Brechten
Lanstrop
Mengede Derne
A42 Eving
Lindenhorst
Bodelschwingh
Scharnhorst
Westerfilde
Huckarde
Wickede
Kirchlinde Wambel
Innenstadt-Nord Asseln
Brackel
Marten Körne
City Innenstadt-Ost
A45
Lütgendortmund Innenstadt-West B1 A44
Innenstadt-Süd
A40 Schüren Sölde
Kley Aplerbeck
Oespel Barop Hörde
A1
Berghofen Lichtendorf
Hombruch
Benninghofen
Lücklemberg
A44
Kirchhörde Höchsten
© Engel & Völkers Commercial
Wichlinghofen
Bittermark
Syburg
Marktdaten für Wohn- und Geschäftshäuser: Faktoren und Preise
Market data for Residential Investment: Multiplier and prices
2018 2019 2020 Prognose/forecast
Faktor 15,5 – 19,0 17,0 – 21,0 18,0 – 22,5
Multiplier 13,0 – 16,0 14,5 – 17,0 15,0 – 18,5
11,2 – 13,2 12,5 – 14,5 13,0 – 15,5
10,0 – 11,5 10,0 – 12,5 10,5 – 13,5
Preis EUR/m2 1.500 – 2.000 1.600 – 2.050 1.700 – 2.200
Price in EUR/m2 1.000 – 1.500 1.200 – 1.650 1.350 – 1.800
800 – 1.050 900 – 1.200 1.000 – 1.400
575 – 800 650 – 1.000 750 – 1.100
Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial
Wohn- & Geschäftshäuser Marktreport 2020/2021 · DortmundAlle Informationen dieses Marktreports wurden mit größter Sorgfalt recherchiert, für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Inhalte sind nur mit Zustimmung der Engel & Völkers Commercial GmbH und entsprechender Quellenangabe gestattet. Stand der Informationen: Juni 2020. Die Standortkennzahlen haben folgende Bezüge: Bevölkerung (31.12.2019), Kaufkraft (2020), Marktaktive Leerstandsquote (2018), Baufertigstellungen (2019), Ø-Angebotsmiete (1. Halbjahr 2020). Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. The information contained in this market report has been researched with the utmost care, however we assume no liability for its completeness or accuracy. The reproduction of copyrighted material is only permitted with the express permission of Engel & Völkers Commercial GmbH and with references to the relevant source. Information current as at: June 2020. The location data pertains to the following points in time: population (31.12.19), purchasing power (2020), marketable vacancy rate (2018), construction projects completed (2019), average quoted rent (1. half-year 2020). Any reproduction must state the relevant source. Source: Engel & Völkers Commercial GmbH. EVC Dortmund Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Kreuzstraße 1 · 44139 Dortmund Tel. +49-(0)231-13 88 22 00 · DortmundCommercial@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/dortmundcommercial www.engelvoelkers.com/commercial/research
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