Medizintechnikmarkt Russland Trends, Markteinstieg, Vertrieb - GERMANY TRADE & INVEST Moskau, 02.12.2019 - Exportinitiative ...
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GERMANY TRADE & INVEST Medizintechnikmarkt Russland Trends, Markteinstieg, Vertrieb Moskau, 02.12.2019 Hans-Jürgen Wittmann Direktor www.gtai.de
Exportieren Investoren- Standort- Förderung neue weltweit anwerbung marketing Bundesländer
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Sao Paulo Tunis
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Marktupdate Medizintechnik
Marktvolumen wächst, Markteintrittsbarrieren steigen
• Die Investitionen in den Gesundheitssektor im Rahmen des Nationalen Projekts
„Gesundheitsfürsorge“ belaufen sich bis 2024 auf 1,3 Billionen Rubel (23,6 Mrd. Euro)
• Ziele sind die Erhöhung der Lebenserwartung von 73 auf 78 Jahre, die Senkung der
Sterberate bei Herz-Kreislauferkrankungen um ein Drittel und bei Krebserkrankungen um
10%, sowie eine Verringerung der Kindersterblichkeit.
• Der Markt für Medizintechnik wird 2019 auf etwa 4 Mrd. Euro wachsen. Bis 2021 sind
Zuwachsraten von 1,5 – 2,5% pro Jahr zu erwarten.
• Der Bedarf ist hoch: in den kommenden Jahren müssen etwa 20.000 medizinische Geräte
erneuert werden, darunter Röntgenapparate, Mammographen und Laborausrüstung.
• Bei Neuanschaffungen soll der Fokus auf digitalisierten Systemen und
Lebenszyklusverträgen liegen.
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Konkurrenz durch lokale Hersteller von Medizintechnik wächst
Marktupdate Medizintechnik
Wachstum beim Markt für medizinische Dienstleistungen
Prognose
Marktvolumen für medizinische
Wachstumsrate in %
Dienstleistungen in Mrd. Rubel
5
Marktupdate Medizintechnik
Finanzierung des nationalen Projekts „Gesundheitsfürsorge“
23,6 Mrd.
Gesamtbudget des nationalen Projektes „Gesundheit“ (2019-2024)
Euro
Weitere 7,7 Mrd.
Ausstattung der regionalen medizinischen Einrichtungen mit 1,86 Euro zur
Ausrüstung zur Behandlung von Krebserkrankungen (2019-2021) Mrd. Euro Modernisierung
regionaler
Ausstattung und Entwicklung der kernmedizinischen Einrichtungen 0,7 Krankenhäuser,
(2019-2022) Mrd. Euro Polikliniken und
Sanitätsstationen
Ausstattung der regionalen Zentren zur Behandlung von Herz- 1,05
Kreislauf-Erkrankungen (2019-2024) Mrd. Euro
Präsident Putin hat weitere Ausgaben für das Gesundheitswesen angekündigt.
6
Marktupdate Medizintechnik
Privatmedizin bietet Potenzial
• Der private Gesundheitsmarkt gehört zu den aussichtsreichsten Marktsegmenten in
Russland.
• Im Jahr 2018 stieg der Wert der legal erbrachten privaten medizinischen Dienstleistungen
um 10,8 Prozent auf etwa 6,5 Milliarden Euro.
• Bis 2021 wird die Privatmedizin auf etwa 8,2 Milliarden Euro wachsen, zeigen
Berechnungen von KPMG.
• Der Markt konsolidiert, weil die großen Anbieter Wettbewerber übernehmen und ihr
Filialnetz erweitern.
• Da sie weniger strengen Vorgaben unterliegen, können private Kliniken weiterhin
uneingeschränkt ausländische Medizintechnik beschaffen.
7
Gute Wachstumschancen außerhalb der staatlichen Beschaffung
Marktupdate Medizintechnik
Privatmedizin bietet Potenzial
DMS (private
Zusatzpolice)
Legale Privat-
medizin
Staatsbudget
OMS (Pflicht-
krankenvers.)
Schattenmarkt
8Marktupdate Medizintechnik
Steigende Nachfrage nach E-Health
• Der Markt für Telemedizin wächst bis 2023 auf etwa 1,2
Mrd. Euro, prognostiziert Deloitte.
• Seit 1. Januar 2018 ist das neue Telemedizin-Gesetz in Kraft.
Seit 1. Januar 2019 dürfen Ärzte elektronische Rezepte
ausstellen.
• Doch noch bremsen rechtliche Hürden und eine
unausgereifte Regulierung die weitere Entwicklung der
Branche. So dürfen Diagnosen noch nicht per Online-
Konsultationen erstellt werden.
E-Health mit guten Wachstumschancen
9Marktupdate Medizintechnik
Regierung verschärft Anforderungen zu Importsubstitution
• Russland will die Abhängigkeit von Medizintechnikimporten verringern.
• Ende Juni 2019 hat die Regierung die Liste der Geräte, für die Beschränkungen bei
öffentlichen Beschaffungen gelten, um 14 Positionen erweitert, darunter Otorinoskope,
Ultraschallscanner und Beatmungsgeräte.
• Ab 1. Januar 2020 sollen weitere 18 Warenpositionen hinzukommen, darunter
Computertomographen und Geräte zur Strahlungsbehandlung.
• Wenn mindestens zwei Hersteller aus Russland / der EAWU mit ihren Produkten an einem
öffentlichen Beschaffungsverfahren teilnehmen, sind ausländische Analoga davon
ausgeschlossen (Prinzip des „3. Überflüssigen“).
Ausweitung der Importsubstitutionspolitik erschwert den Marktzugang
10Marktupdate Medizintechnik
Regierung verschärft regulatorischen Rahmen
• Seit Juni 2019 müssen öffentliche Einrichtungen bei der Beschaffung von Röntgengeräten,
zahnärztlichen und ophthalmologischen Instrumenten sowie Sterilisatoren ausschließlich
den Preis als ausschlaggebendes Kriterium zugrunde legen. Qualitätskriterien dürfen nicht
herangezogen werden!
• Das Finanzministerium schlägt ab April 2020 zudem eine auf 5 Jahre begrenzte Einführung
von Quoten zum Kauf von einheimischer Medizintechnik vor.
• Der Föderale Antimonopoldienst beklagt die zu geringe Austauschbarkeit von
Medizintechnik. Das erschwere einheimischen Herstellern den Marktzugang und verhindere
Preissenkungen. Abhilfe schaffen sollen Standardisierungskataloge, die das
Gesundheitsministerium bis Ende 2019 erarbeiten soll.
Verschärfte Regelungen beschränken Marktzugang weiter
11Marktupdate Medizintechnik
Digitale Kennzeichnungspflicht auf Medizintechnik ausgedehnt
• Russland dehnt die Pflicht zur digitalen Kennzeichnung von Waren auf Medizintechnik aus.
• In einem Pilotprojekt muss seit 1. September 2019 bis 1. Juni 2021 Rehatechnik markiert
werden.
• In einer ersten Phase sind Rollstühle mit manuellem Antrieb betroffen, danach folgen
Rollstühle mit Motor oder anderen mechanischen Bewegungsvorrichtungen.
• Die Umsetzung des Projekts obliegt als Monopolisten dem „Zentrum zur Entwicklung
aussichtsreicher Technologien“ (ZRPT), das zum Firmenimperium des Oligarchen Alischer
Usmanow gehört.
• Dieses könnte über Zugang zu streng vertraulichen Datensätzen Rückschlüsse auf das
Geschäftsmodell ziehen.
Kennzeichnungspflicht beschränkt Marktzugang und führt zu Zusatzkosten
12Marktupdate Medizintechnik
EAWU schafft einheitlichen Markt für Medizintechnik
• Im Zuge der Vereinheitlichung des Medizintechnikmarkts in der Eurasischen
Wirtschaftsunion (EAWU) müssen medizinische Geräte neu registriert werden.
• Damit keine Engpässe bei Medizintechnik auftreten, hat die Eurasische
Wirtschaftskommission die Übergangsfristen verlängert.
• Bis 31. Dezember 2021 können parallel nationale und EAWU-Zulassungen beantragt
werden.
• Ab 1. Januar 2022 erfolgt die Zulassung nur noch nach EAWU-Verfahren.
• Zum 31. Dezember 2026 laufen die nationalen Zulassungen ab.
• Ab 1. Januar 2027 sind nur noch Registrierungen nach dem einheitlichen Verfahren möglich.
Kennzeichnungspflicht beschränkt Marktzugang und führt zu Zusatzkosten
13Marktupdate Medizintechnik
Strategie zur Entwicklung der Medizintechnikindustrie bis 2030
• Mit der „Strategie zur Entwicklung der medizinischen Industrie bis 2030“ will das
Industrieministerium die Produktion der russischen Medizintechnikhersteller - ausgehend
von 910 Millionen US$ im Jahr 2017 - um das Dreieinhalbfache steigern und die Ausfuhren
auf 1 Milliarde US$ mehr als verzehnfachen, sowie jährlich mindestens 100 neue
Medizinprodukte „Made in Russia“ zulassen.
• Der Marktanteil der etwa 400 russischen Hersteller von Medizintechnik soll dabei von
zurzeit 23 auf 40 Prozent steigen.
• Hersteller erhalten Unterstützung bei der Durchführung von Forschung & Entwicklung im
Einklang mit den Bedürfnissen des Marktes und bei der wirksamen Vermarktung der
Ergebnisse. 14Marktupdate Medizintechnik
Strategie zur Entwicklung der Medizintechnikindustrie bis 2030
Produktion von Medizinprodukten Export russischer Medizinprodukte
Steigerung bis 2030 um das Steigerung bis 2030 um das
3,5fache 10fache
gegenüber dem Niveau von 2017 gegenüber dem Niveau von 2017
Registrierung von neuen
Sicherstellung der Produktion
medizinischen Produkten aus
kritisch wichtiger Arten von
russischer Produktion
Medizinprodukten im Inland zu
im Umfang von nicht weniger als
100 % 100 Einheiten/Jahr
Regierung unterstützt einheimische Hersteller von Medizintechnik
15Marktupdate Medizintechnik
Deutsche Medizintechnikhersteller lokalisieren Produktion
• Deutsche Produzenten setzen weiter auf den russischen Markt und bauen ihre Präsenz aus.
• Der Medizintechnikproduzent Sarstedt errichtet bis 2022 in Sankt Petersburg ein Werk zur
Herstellung von Einweg-Blutentnahmesystemen für etwa 21 Millionen Euro.
• Der Medizinbedarfshersteller B. Braun investiert bis 2020 etwa 40 Millionen Euro in den Bau
eines Logistikzentrums und die Erweiterung des Produktionswerks im Gebiet Twer.
• Fresenius Nephrocare errichtet bis 2020 für etwa sechs Millionen Euro drei Dialysezentren
im Gebiet Rostow.
Ausländische Hersteller lokalisieren Produktion, um Marktzugang zu erhalten
16Aktuelle Projekte
Investition Geplante
Projekt / Ort Projektbetreiber
(Mio. EUR) Inbetriebnahme
Onkologiezentrum / Region 223,9 2026 Regierung der Region Krasnodar
Krasnodar
Palliativzentrum, zwei 211,3 k.A. Schwabe Holding (Rostech)
Onkologieabteilungen / Sankt
Petersburg
Innovationszentrum für 166,2 2024 Gebietsregierung Kaliningrad
Medizintechnik „Baltijskaja Dolina“ /
Gebiet Kaliningrad
Modernisierung des nationalen 133,3 2023 Tomskij NIMZ
medizinischen
Forschungszentrums NIMZ /
Gebiet Tomsk
17Aktuelle Projekte
Investition Geplante
Projekt / Ort Projektbetreiber
(Mio. EUR) Inbetriebnahme
Bau einer Kinderklinik / 120,0 Projektierung, Regierung des Gebiets Moskau
Balaschicha, Gebiet Moskau Fertigstellung:
2022
Ausbau der Meschalkin-Klinik (u.a. 110,0 Projektierungs- Bauherr: Schwabe Holding
Bau eines Zentrums für phase (gehört zu Rostech)
Positronen-Emissions-
Tomographie) / Nowosibirsk
Zentrum für Protonentherapie / 105,6 k.A. Medizinski Institut „Berezina
Gebiet Moskau Sergeja“
Bau einer multifunktionalen 93,3 2021 Regierung des Gebiets Tjumen
Stadtklinik / Nischnewartowsk,
Gebiet Tjumen
18Aktuelle Projekte
Investition Geplante
Projekt / Ort Projektbetreiber
(Mio. EUR) Inbetriebnahme
Bau eines Onkologiezentrums / 85,0 Absichts- Regierung des Gebiets Saratow
Gebiet Saratow erklärung
Bau einer Radiologieabteilung im 68,0 2022 Rusatom Healthcare (gehört zu
Ostsibirischen Onkologiezentrum / Rosatom)
Gebiet Irkutsk
Bau eines Zentrums zur PET- 66,6 2022 Rostech
Diagnostik / Region Primorje
Bau eines Krankenhauses für 66,6 2021 Regierung der Region Perm
Infektionskrankheiten / Region
Perm
19Aktuelle Projekte
Investition Geplante
Projekt / Ort Projektbetreiber
(Mio. EUR) Inbetriebnahme
Bau eines Mehrzweck- 66,6 2020 GK Matj i Ditja
Medizinzentrums / Sankt-
Petersburg
Bau eines Neurologischen Instituts 65,3 2020 Engeokom,
am Nationalen Forschungsinstitut
Almasow / Sankt Petersburg
2. Etappe der Sanierung des 49,3 Ausschreibungs- Krajewaja klinitscheskaja bolniza
regionalen Krankenhauses Nr.1 / phase; N. 1 imeni Otschapowskogo
Region Krasnodar Fertigstellung:
2022
Bau des Industrieparks für 29,6 Investitions- NIITFA (gehört Rosatom)
Nuklearmedizin „Nischnije kotly“ / abkommen
Moskau unterzeichnet,
20
Fertigstellung:
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