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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, Schweiz - 30. Juni 2021
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER
NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. IM
ZWEIFELSFALL IST DIE ENGLISCHE ORIGINALVERSION VERBINDLICH.
Meyer Burger Technology lanciert Privatplatzierung von neuen
Aktien bis zu 160 Millionen neuer Aktien und eine
Privatplatzierung von ca. EUR 125 Mio. grüner Wandelanleihe fällig
2027 im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
• Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt
heute die Lancierung von gleichzeitigen nicht-öffentlichen Angeboten an professionelle
Investoren von maximal bis zu 160 Millionen neu ausgegebenen Namenaktien mit einem
Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen Aktien") und ca. EUR 125 Millionen
grüner, vorrangiger, unbesicherter, garantierter Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die
"Anleihen") bekannt.
• Die Anleihe wird über die deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die
"Emittentin") ausgegeben, von Meyer Burger garantiert und in Aktien von Meyer Burger
wandelbar sein.
Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt,
Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen, Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer
Burger zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem
führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen. Meyer
Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur Finanzierung und/oder
Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur
Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer
Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden.
Kürzlich sicherte sich Meyer Burger ein Finanzierungspaket mit einem Konsortialkreditvertrag über
EUR 125 Mio. und einem Factoringvertrag über EUR 60 Mio., um den Ausbau der
Produktionskapazitäten zu beschleunigen und bereits bis Ende 2022 eine ausgewogene Zell- und
Modulproduktionskapazität von je 1.4 GW zu erreichen und damit die bisher vorgesehene Lücke
zwischen Modul- und Zellkapazität zu schliessen. Meyer Burger wird die gesamte Zellproduktion
selbst zu Modulen verarbeiten und nicht, wie bisher geplant, ihre HJT-Solarzellen an Dritte verkaufen.
Eine endgültige Entscheidung über den konkreten Standort der zweiten Solarmodulfabrik will das
Unternehmen im dritten Quartal 2021 treffen. Das Unternehmen beabsichtigt, die neue Modulfabrik
für die Produktion von Modulen für Solarkraftwerke zu konzipieren, jedoch mit der Flexibilität,
entsprechend der Marktnachfrage auch Module für Dachanlagen zu produzieren.
Der Konsortialkreditvertrag verpflichtet Meyer Burger zur Aufnahme einer zusätzlichen Finanzierung
in Höhe von EUR 100 Mio. Mit der Privatplatzierung für professionelle Investoren will sich Meyer
Burger ausreichend Eigenkapital für die Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase inklusive des
Einstiegs in das Solarkraftwerk-Segment sichern. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis ermöglicht es
Meyer Burger Technology AG
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16. Juni 2021 / Seite 1Meyer Burger, auf Kundenprojekte im Solarkraftwerk-Bereich mit einer langen Vorlaufzeit anbieten
zu können. Wie bereits kommuniziert, sind zur Realisierung der Wachstumsziele der zweiten Phase
zusätzlich zur Fremdfinanzierung von EUR 185 Mio. weitere EUR 260 Mio. (CHF 286 Mio.) an
Finanzmitteln erforderlich.
Die Emittentin und Meyer Burger haben sich auf eine 180-tägige Lock-up-Periode nach der
Kotierung der neuen Aktien und der Emission der Anleihe geeinigt, vorbehaltlich eines Verzichts der
Konsortialbanken und üblicher Ausnahmen.
Aktienplatzierung
Meyer Burger lanciert die Privatplatzierung von bis zu 160 Millionen Neuen Aktien an professionelle
Investoren. Die Neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital unter Ausschluss
des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre bezogen. Der Ausgabepreis wird in einem
beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt und die Neuen Aktien werden ausschliesslich
professionellen Anlegern in der Schweiz (im Rahmen einer Privatplatzierung) sowie ausserhalb der
Schweiz und der Vereinigten Staaten institutionellen Anlegern (gemäss Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933) und in den Vereinigten Staaten qualifizierten institutionellen Käufern (gemäss
Rule 144A des U.S. Securities Act) angeboten (die "Aktienplatzierung"). Das Bookbuilding wird sofort
beginnen und kann jederzeit kurzfristig abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der Aktienplatzierung,
einschliesslich der Anzahl der platzierten Neuen Aktien und des Angebotspreises der Neuen Aktien,
werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, das vor der
Börseneröffnung am 1. Juli 2021 erwartet wird.
Die Kotierung und Zulassung der Neuen Aktien zum Handel gemäss Swiss Reporting Standard an der
SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 5. Juli 2021 erfolgen. Zahlung und Abwicklung werden
voraussichtlich am gleichen Tag am oder um den 5. Juli 2021 stattfinden. Die Neuen Aktien sind
gleichrangig mit den bestehenden Aktien der Gesellschaft.
Grüne Wandelanleihe
Meyer Burger lanciert eine Privatplatzierung an professionelle Investoren von Anleihen mit einem
Gesamtnennbetrag von ca. EUR 125 Millionen, die von der Emittentin ausgegeben und von der
Gesellschaft garantiert werden. Die Anleihen werden mit einer Stückelung von EUR 100.000 pro
Anleihe zu 100% ihres Nennwerts ausgegeben und werden voraussichtlich mit einem Coupon
zwischen 2.75% und 3.25% pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Sofern
nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet, werden die Anleihen am 8. Juli 2027 zu
100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt. Die Anleihe ist wandelbar in Namenaktien der Meyer
Burger, bezogen aus neu auszugebenden Aktien aus bedingtem Aktienkapital unter Ausschluss des
Vorwegzeichnungsrechts der bisherigen Aktionäre, zu einem anfänglichen Preis, der voraussichtlich
mit einer Wandelprämie zwischen 25 % und 30 % über dem Referenzaktienkurs festgelegt wird. Der
Referenzaktienkurs wird voraussichtlich dem im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung der Neuen
Aktien ermittelten Angebotspreis entsprechen, umgerechnet in EUR unter Verwendung des
EUR/CHF-Wechselkurses zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung.
Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 29. Juli 2025 zu ihrem
Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn
der Kurs einer Meyer Burger Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130% des dann vorherrschenden
Wandlungspreises erreicht oder überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten
Nennwertes der Anleihe ausstehend bleiben.
Meyer Burger Technology AG
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16. Juni 2021 / Seite 2Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung in und ausserhalb der Schweiz durchgeführt. Die
Anleihe wird Anlegern ausserhalb der USA (in Übereinstimmung mit Regulation S des US Securities
Act von 1933) in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem
das Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten.
Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich vor der Marktöffnung am 1. Juli 2021 festgelegt. Der
Abwicklungstag der Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. Juli 2021 sein. Die Anleihe wird
weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz notiert oder zum Handel
zugelassen, und es wurde kein Antrag auf Notierung oder Zulassung zum Handel der Anleihe
gestellt. Ein Antrag auf Notierung und Handel der Anleihen kann zu einem späteren Zeitpunkt
gestellt werden.
Meyer Burgers Green Financing Framework
Seit über 20 Jahren ist Meyer Burger ein Pionier in der Entwicklung von Photovoltaik entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verfolgt die Vision einer emissionsfreien
Energiegewinnung aus Sonnenlicht und mit einem Team, das mit Leidenschaft zu einer neuen
Energie-Ära beiträgt. Das Green Financing Framework von Meyer Burger deckt hauptsächlich
Projekte ab, die sich auf die Herstellung von Produkten und Schlüsselkomponenten beziehen, die für
die Technologien der erneuerbaren Energien (PV-Paneele) unerlässlich sind. Im Einklang mit ihrer
Tradition und ihrer Vision hat Meyer Burger heute ihr Green Financing Framework (das "Framework")
veröffentlicht, das in Übereinstimmung mit den ICMA 2018 Green Bond Principles und den
LMA/PLMA 2020 Green Loan Principles sowie der EU Taxonomy erstellt wurde, um ihre
Branchenführerschaft in Sachen Nachhaltigkeit zu stärken. ISS ESG hat eine Second Party Opinion
zu dem Framework abgegeben.
Die Erlöse aus den Anleihen werden in Übereinstimmung mit dem Framework verwendet. Da sich
sowohl die Green Bond Principles, die Green Loan Principles und der grüne Finanzierungsmarkt
insgesamt als auch die EU-Taxonomie schnell weiterentwickeln, kann dieser Finanzierungsrahmen in
Zukunft aktualisiert oder erweitert werden. Alle zukünftigen aktualisierten Versionen dieses
Framework werden das derzeitige Niveau der Transparenz und der Offenlegungen in der
Berichterstattung entweder beibehalten oder erhöhen. Die externe Prüfung des Frameworks durch
ISS, als Anbieter einer Second Party Opinion, ist zusammen mit dem Framework auf der Website des
Unternehmens verfügbar.
Gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien durch die Gesellschaft
Gleichzeitig mit dem Angebot der Anleihe und der Neuen Aktien wurden die Joint Bookrunner von
Meyer Burger beauftragt, die Absicherung für bestimmte Zeichner der Anleihe zu ermöglichen und
eine gleichzeitige Platzierung von bestehenden Aktien der Gesellschaft im Auftrag bestimmter
Zeichner der Anleihe zu organisieren. Diese Aktien werden Teil der Aktienplatzierung sein. Der
Gesellschaft werden keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien zufliessen.
Medienkontakte:
Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Anne Schneider Andreas Durisch
Head Corporate Communications Senior Partner
Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39 / CH - 3645 Thun
16. Juni 2021 / Seite 3M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47
M. +41 79 358 87 32
anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch
Über Meyer Burger Technology AG
Meyer Burger startet im Jahr 2021 die Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und Solarmodulen.
Mit der proprietären Heterojunction/SmartWire-Technologie setzt das Unternehmen neue
Industriestandards in Bezug auf die Energieausbeute. Mit Solarzellen und -modulen, die in der
Schweiz entwickelt und in Deutschland nach hohen Nachhaltigkeitsstandards gefertigt werden, will
Meyer Burger ein führendes europäisches Photovoltaik-Unternehmen werden. Das Unternehmen
beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeitende an Forschungsstandorten in der Schweiz, Entwicklungs-
und Produktionsstandorten in Deutschland sowie Vertriebsniederlassungen in Europa, den USA und
Asien.
Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Als Anbieter von Produktionssystemen hat das
Unternehmen in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung der weltweiten Photovoltaikindustrie
entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Industriestandards gesetzt. Ein
grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer
Burger entwickelt wurden.
Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker:
MBTN).
Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, wie z. B. Prognosen,
Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von den in den Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder
implizierten Ergebnissen abweichen können, da diese Aussagen Projektionen möglicher
Entwicklungen darstellen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf Daten, die der Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keine
Verpflichtung, die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.
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16. Juni 2021 / Seite 4CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN WHICH SUCH
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