NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF ...

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR
FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE
RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION

Pressemitteilung, 14. Juni 2016

Dätwyler übernimmt Premier Farnell für einen Unternehmenswert von
CHF1‘0921 Millionen mit einem empfohlenen Barangebot

Die Verwaltungsräte der Dätwyler Holding AG ("Dätwyler") und der Premier Farnell plc ("Premier
Farnell") haben eine Einigung über die Bedingungen eines empfohlenen Barangebots von Dätwyler für
das gesamte ausgegebene und auszugebende Aktienkapital von Premier Farnell (die "Transaktion")
erzielt. Premier Farnell und Dätwyler sind zwei führende Distributoren für elektronische Bauteile mit
komplementären Produktbereichen und geografischer Marktpräsenz. Die Kombination von Premier
Farnell und Dätwyler schafft ein führendes Unternehmen im High-Service Vertrieb von elektronischen
Komponenten und realisiert dabei erheblichen Wert für die Aktionäre beider Unternehmen.

Wichtigste Punkte zur Transaktion

Premier Farnell ist ein führender Multi-Channel- und High-Service-Distributor von Elektronikbauteilen, welcher
global eine umfassende Palette von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen anbietet und vertreibt. Die
Transaktion entspricht der definierten Strategie von Dätwyler:
    Komplementäre Produktpaletten und geografische Präsenzen stärken unsere Position als einer der
     führenden High-Service-Distributoren für elektronische Bauteile
    Vergrösserung und globale Präsenz mit einem kombiniertem Umsatz von ca. CHF1,8 Milliarden im
     Zulieferergeschäft und einem kombinierten Umsatz von ca. CHF2,5 Milliarden für die neue Gruppe2
    Erhöhtes EPS ab dem ersten Jahr (vor jeglichem Einfluss von Synergien und Implementierungskosten)
    Erwartete jährlich wiederkehrende Synergien von CHF50-70 Millionen pro Jahr auf EBITDA-Stufe ab
     Ende 2019
Gemäss den Transaktionsbedingungen hat Dätwyler zugesagt, jedem Premier Farnell Aktionär 165 Pence in
bar für jede Premier Farnell Aktie zu zahlen. Dies entspricht einer Prämie von rund 51 Prozent gegenüber
dem Schlusskurs von 109.3 Pence am 13. Juni 2016. Die Transaktion bewertet das gesamte Aktienkapital von
Premier Farnell mit rund CHF848 Millionen (£615 Millionen), was einem Unternehmenswert von CHF1‘092
Millionen (£792 Millionen) entspricht1.

1
  Unternehmenswert setzt sich zusammen aus dem Angebotspreis von CHF848 Millionen (£615 Millionen), einer Nettoverschuldung von
CHF336 Millionen (£243 Millionen), flüssige Mittel aus dem Verkauf von Akron Brass von CHF172 Millionen (£125 Millionen) und
Pensionsverpflichtungen von CHF80 Millionen (£58 Millionen), wie aufgeführt in Premier Farnells aktuellsten, konsolidierten und geprüften
Bilanzaufstellung vom 31. Januar 2016 und Premier Farnells Class 1 Circular entsprechend dem Verkauf der Akron Brass Holding Corp.
vom 29. Februar 2016. £ Beträge umgerechnet in CHF mit Wechselkurs 1.38 CHF/£ per 13. Juni 2016.
2
  Basierend auf der Summe der Umsätze aus Dätwylers Geschäftsbericht 2015 und Premier Farnells Geschäftsbericht 2015/16,
beziehungsweise in jedem Fall ohne Anpassungen hinsichtlich Rechnungslegungsstandards. £ Beträge umgerechnet in CHF mit
Wechselkurs 1.44 CHF/£ per 31. Januar 2016.

Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf, Schweiz
T +41 41 875 11 00, Fax +41 41 875 12 05, info@datwyler.com, www.datwyler.com

Es ist beabsichtigt, die Transaktion mittels eines gerichtlich genehmigten "Scheme of Arrangement" als
Restrukturierungsinstrument gemäss Act 26 des UK Companies Act 2006 ("Scheme") durchzuführen. Die
Transaktion unterliegt der Erfüllung oder (falls erlaubt) dem Verzicht hinsichtlich bestimmter Bedingungen.
Diese beinhalten eine Genehmigung des Schemes durch Premier Farnells Aktionäre und das Gericht,
bestimmte Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden sowie weiteren üblichen Bedingungen, wie in der
heutigen Bekanntgabe des verbindlichen Angebotes (die "2.7 Bekanntgabe") und in der Dokumentation zum
Scheme dargelegt.

Ulrich Graf, der Verwaltungsratspräsident von Dätwyler kommentierte die heutige Bekanntgabe wie folgt:

   “Premier Farnell und Dätwyler haben beide eine lange und erfolgreiche Geschichte als High-Service-
    Distributoren für elektronische Bauteile. Mit gemeinsamer Kraft steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit
    signifikant und erweitern unsere Produktpalette. Dabei ermöglichen wir unserem breiten Kundenkreis aus
    verschiedensten Branchen eine One-Stop-Shopping-Erfahrung.”

Strategische Beweggründe

Grösse, Produktverfügbarkeit und kurze Lieferzeiten sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für B2B-Distributoren
sowohl in Bezug auf den Verkauf als auch auf die Beschaffung. In der Industrie für elektronische Bauteile,
welche eine breite Produktpalette für EDE (Electronic Design Engineers) und MRO (Maintenance Repair
Operations) umfasst, suchen Produzenten und Lieferanten nach High-Service-Distributoren mit starken
Marken, qualitativ hochwertiger technischer Unterstützung und hoher Lieferbereitschaft.

Dätwyler ist der Meinung, dass die Kombination mit Premier Farnell strategisch passend ist. Beide
Unternehmen teilen sehr ähnliche Strategien und Geschäftsmodelle und ergänzen sich in Bezug auf die
Produktpalette, Vertriebskanäle und geografische Präsenz. Während Premier Farnell eine starke Position im
EDE-Segment hält, hat sich Dätwyler historisch mehr auf das MRO-Segment konzentriert. Die Transaktion
schafft einen führenden Zulieferer von Elektronikbauteilen für alle globalen Kundengruppen. Zudem glauben
wir, dass im Vergleich zu einer eigenständigen Strategie die neue Grösse der kombinierten Gruppe es
ermöglicht, erhebliche Skaleneffekte zu realisieren. Ergänzt durch Effizienzgewinne aus überlappenden
Kostenbasen, erhöhter Kapillarwirkung der Vertriebskanäle und einer Beschleunigung der laufenden
Restrukturierungs-bemühungen auf beiden Seiten, werden für die kombinierte Gruppe zukünftig auch
verbesserte Margen erwartet. Es wird erwartet, dass die Transaktion im Q4 2016 abgeschlossen ist und ab
dem ersten Jahr den Gewinn pro Aktie erhöhen wird (vor jeglichem Einfluss von Synergien und
Implementierungskosten).

Signifikante Synergien erwartet

Für die kombinierte Gruppe wird erwartet, bis Ende 2019 jährlich wiederkehrende Synergien auf EBITDA-
Stufe von CHF50-70 Millionen pro Jahr zu generieren. Diese erwarteten Synergien beinhalten rund CHF25-35
Millionen Kosteneinsparungen, welche in den ersten drei Jahren nach Abschluss der Transaktion erreicht
werden sollen. Darüber hinaus wird angenommen, dass die gesteigerte Grösse und die komplementäre Natur
der Transaktion einen Synergieeffekt auf den Bruttogewinn von ca. CHF25-35 Millionen erzielen kann. Über
zwei Jahre hinweg werden einmalige Integrations- und Akquisitionskosten von insgesamt ca. CHF40 Millionen
erwartet. Des Weiteren werden in den ersten drei Jahren nach der Transaktion voraussichtlich zusätzliche
Ausgaben von rund CHF80 Millionen für Investitionen in unsere kombinierte Infrastruktur erforderlich sein.
Unter Berücksichtigung der Abschreibungen aus den prognostizierten, zusätzlichen Investitionen werden ab
Ende 2019 jährliche Synergien auf EBIT-Level im Bereich von CHF40-60 Millionen erwartet.

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Die kombinierte Gruppe

Basierend auf den Zahlen der beiden Unternehmen für das letzte Geschäftsjahr bringt die Kombination von
Dätwyler und Premier Farnell einen der führenden High-Service-Distributoren für Elektronikbauteile hervor,
welcher einen kombinierten Umsatz von ca. CHF1,8 Milliarden im Bereich Technical Components
erwirtschaftet. Ergänzt durch einen Umsatz von ca. CHF0,7 Milliarden aus Dätwylers Sealing Solutions
Geschäft ergibt sich ein kombinierter Umsatz von ca. CHF2,5 Milliarden für die neue Gruppe. Mit seinen
beiden fokussierten Divisionen wird für das kombinierte Unternehmen bis 2020 ein Umsatz von über CHF3
Milliarden und eine EBIT-Marge von mehr als 12% angestrebt. Der neue Bereich Technical Components
einschließlich Premier Farnell strebt bis 2020 einen Gesamtumsatz von über CHF2 Milliarden und eine EBIT-
Marge von mehr als 10% an.

Transaktionsfinanzierung3

Der Finanzierungsbedarf für die Transaktion in Höhe von £615 Millionen (CHF848 Millionen) ist gewährleistet
durch £118 Millionen (CHF162 Millionen) bestehende Barmittel, ein langfristiges Darlehen mit fünfjähriger
Laufzeit in Höhe von £207 Millionen (CHF286 Millionen)4 und ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von £290
Millionen (CHF400 Millionen). Es ist vorgesehen, das Überbrückungsdarlehen im Umfang von CHF140
Millionen (£102 Millionen) zu einem späteren Zeitpunkt im öffentlichen Anleihenmarkt und den Rest durch eine
Eigenkapitalemission zu refinanzieren. Die Eigenkapitalkomponente soll durch eine Kapitalerhöhung in Höhe
von rund CHF200 Millionen (£145 Millionen) sowie durch eine Platzierung eigener Aktien mit einem Erlös in
Höhe von ca.CHF60 Millionen (£43 Millionen) aufgenommen werden. Diese Finanzierungsstruktur wurde
gewählt, um nach der Übernahme eine solide Kapitalstruktur mit anfänglich erwarteter Nettoverschuldung zum
EBITDA der letzten zwölf Monate von weniger als 2,5x, gefolgt von einem zügigen Schuldenabbau, zu
gewährleisten.

Der Verwaltungsrat von Dätwyler erwartet, dass sich die Pema Holding AG- die langjährige
Mehrheitsaktionärin von Dätwyler - anteilig an jeder geplanten Kapitalerhöhung beteiligen wird, um damit ihre
aktuelle Beteiligungshöhe in Prozent des Kapitals und der Stimmen zu erhalten.

UBS agiert als alleiniger Finanzberater und als alleiniger Underwriter für die Akquisitionsfinanzierung von
Dätwyler.

Vorläufiger Zeitplan (indikativ)

14. Juni 2016                          –         2.7 Bekanntgabe

Juli 2016                              –         Dokumentenversand zum Scheme an Premier Farnell Aktionäre

August 2016                            –         Gerichtstermin und Aktionärsversammlung Premier Farnell

Q4 2016                                –         Anhörung zur Genehmigung des Scheme

Q4 2016                                –         Scheme tritt in Kraft

Q4 2016                                –         Abschluss                               der                             Transaktion

3
  £ Beträge umgerechnet in CHF mit Wechselkurs 1.38 CHF/£ per 13. Juni 2016.
4
  Die Zusage für das Überbrückungsdarlehen beträgt bis zu £240 Millionen und schliesst auch einen revolvierenden Kredit mit ein, welcher
für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen ist (inkl. Schuldenabbau)

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Einladung zur Analysten- und Pressekonferenz

 Dätwylers Analysten- und Pressekonferenz mit Video-Webcast in englischer Sprache findet heute,
  Dienstag, 14. Juni 2016 um 11:00 Uhr CET statt. Die Konferenz findet statt im Park Hyatt Hotel,
  Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich. Zum live Video-Webcast der Konferenz gelangen Sie ab 10:45 Uhr
  CET über folgenden Link: http://services.choruscall.eu/links/datwyler160614.html
 Eine Wiederholung der Konferenz wird ab etwa 15:00 Uhr CET unter demselben Link und auf
  www.datwyler.com online verfügbar sein.
 Die 2.7 Bekanntgabe sowie die Pressemitteilung in deutscher und englischer Sprache können ab sofort
  online unter www.datwyler.com heruntergeladen werden. Die Folien der Analysten- und Pressekonferenz
  sind ab 12:00 Uhr CET online verfügbar.

Für Anfragen
Dätwyler:                                                                 +41 41 875 19 00
Guido Unternährer, Leiter Unternehmenskommunikation
UBS Investment Bank (Finanzberater):                                      +44 (0) 20 7567 8000
Jonathan Rowley
Martin Kesselring
Jean-Baptiste Petard
Sandip Dhillon

Dätwyler Gruppe (www.datwyler.com)

Die Dätwyler Gruppe ist ein fokussierter Industriezulieferer mit führenden Positionen in globalen und
regionalen Marktsegmenten. Dank Technologieführerschaft und massgeschneiderten Lösungen bietet die
Gruppe den Kunden in den bearbeiteten Märkten einen Mehrwert. Dabei konzentriert sich Dätwyler auf
Märkte, die eine Erhöhung der Wertschöpfung sowie nachhaltig profitables Wachstum ermöglichen. Der
Konzernbereich Technical Components ist einer der führenden High-Service Distributoren Europas für
Komponenten und Zubehör in Elektronik, Automation, Wartung und ICT. Der Konzernbereich Sealing
Solutions ist ein führender Anbieter von kundenspezifischen Dichtungslösungen für globale Marktsegmente
wie Automotive, Health Care, Civil Engineering und Consumer Goods. Mit insgesamt über 50 operativen
Gesellschaften, Verkäufen in über 100 Ländern und rund 7‘000 Mitarbeitenden berichtete die Dätwyler
Gruppe einen Nettoumsatz von rund CHF1'165 Millionen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015. Die
Gruppe ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valoren-Nr. 3048677).

Fotos (in Druckqualität): http://www.datwyler.com/en/media/image-library/

Dätwylers Finanzkalender
Zwischenbericht 2016: 12. August 2016
Jahresbericht: In Abhängigkeit des erfolgreichen Transaktionsabschlusses könnte der bisher angekündigten
Termin für die Veröffentlichung des Dätwyler Jahresbericht 2016 (7. Februar 2017) verschoben werden. Der
neue Veröffentlichungstermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

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Premier Farnell (www.premierfarnell.com)

Premier Farnell ist ein global führender Distributor von Technologieprodukten und Lösungen für
elektronisches Systemdesign, Produktion, Unterhalt und Reparaturen. Die Unternehmung Premier Farnell
unterstützt weltweit Millionen von Ingenieuren und Einkaufsexperten, indem sie eine umfassende Palette von
Produkten, Dienstleistungen und Lösungen in ganz Europa, Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum
vermarktet und vertreibt. Die Gruppe führt mehr als 650‘000 Produkte an Lager und vertritt mehr als 3‘000
Hersteller-Marken durch ihre Präsenz in 38 Ländern und durch den Handel in mehr als 100 Nationen.
Zur Unternehmensgruppe von Premier Farnell gehören zwei Hauptgeschäfte: (i) element14 (welches als
Farnell element14 in Europa, als Newark element14 in Nordamerika und als element14 im Asien-Pazifik-
Raum tätig ist) vertreibt elektronische Bauteile und zugehörige Produkte und (ii) CPC/MCM vertreibt
hauptsächlich elektronische Fertigprodukte an Kunden im Vereinigten Königreich und in Nordamerika.
Premier Farnell beschäftigt 3‘600 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Leeds, England.
Im März 2016 verkaufte Premier Farnell Akron Brass für einen Unternehmenswert von ungefähr US$ 224,2
Millionen, was einem FY15 EBITDA-Multiple von 8,8x entspricht. Für die fortgesetzte Geschäftstätigkeit
veröffentlichte Premier Farnell für das am 31. Januar 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr einen Umsatz von
£903,9 Millionen.

Premier Farnells Finanzkalender
14. Juni 2016: Trading update
23. Juni 2016: Finaler ordentlicher Termin für Dividendenauszahlung
15. September 2016: Zwischenbericht 2016/17

Wichtige Mitteilungen betreffend die Finanzberater

Für die in dieser Medienmitteilung berührten Angelegenheiten handeln ausschliesslich UBS Limited, die von
der Prudential Regulation Authority autorisiert und der Financial Conduct Authority reguliert ist und der
Prudential Regulation Authority im Vereinigten Königreicht unterliegt, und UBS AG, die von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA in der Schweiz beaufsichtigt ist (zusammen "UBS"), als
Finanzberater von Dätwyler. Im Zusammenhang mit diesen Angelegenheiten betrachten UBS, ihre
verbundenen Unternehmen, ihre oder deren Organe, Direktoren, Angestellte und Vertreter keine andere
Person als ihren Kunden und übernehmen keiner dieser anderen Personen gegenüber die Verantwortung für
die ihren Kunden gewährten Sicherheiten und für die Gewährleistung der Beratung in Bezug auf die in dieser
Medienmitteilung enthaltenen Angaben oder aller anderen Angelegenheiten auf die darin verwiesen wird.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Einladung noch einen Teil eines solchen Angebots
oder einen solchen Einladung dar, Effekten zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, zu zeichnen, zu
verkaufen oder anderweitig zu veräussern, sei es im Rahmen dieser Medienmitteilung oder anderweitig.

Die Verbreitung dieser Medienmitteilung in Rechtsordnungen ausserhalb des Vereinigten Königreiches kann
rechtlichen Einschränkungen unterliegen und folglich sind Personen, in deren Besitz diese Medienmitteilung
gelangt, aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die
Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnungen darstellen.

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Publication on a website

A copy of this announcement will be made available, subject to certain restrictions relating to persons resident
in restricted jurisdictions, on Dätwyler's website at http://www.datwyler.com/en/media/press-releases/ by no
later than 12 noon (London time) on 15 June 2016. The content of the website referred to in this
announcement is not incorporated into and does not form part of this announcement.

Disclosure requirements of the Code

Under Rule 8.3(a) of the Code, any person who is interested in 1% or more of any class of relevant securities
of an offeree company or of any securities exchange offeror (being any offeror other than an offeror in respect
of which it has been announced that its offer is, or is likely to be, solely in cash) must make an Opening
Position Disclosure following the commencement of the offer period and, if later, following the announcement
in which any securities exchange offeror is first identified. An Opening Position Disclosure must contain details
of the person's interests and short positions in, and rights to subscribe for, any relevant securities of each of (i)
the offeree company and (ii) any securities exchange offeror(s). An Opening Position Disclosure by a person
to whom Rule 8.3(a) applies must be made by no later than 3.30 pm (London time) on the 10th business day
following the commencement of the offer period and, if appropriate, by no later than 3.30 pm (London time) on
the 10th business day following the announcement in which any securities exchange offeror is first identified.
Relevant persons who deal in the relevant securities of the offeree company or of a securities exchange
offeror prior to the deadline for making an Opening Position Disclosure must instead make a Dealing
Disclosure.

Under Rule 8.3(b) of the Code, any person who is, or becomes, interested in 1% or more of any class of
relevant securities of the offeree company or of any securities exchange offeror must make a Dealing
Disclosure if the person deals in any relevant securities of the offeree company or of any securities exchange
offeror. A Dealing Disclosure must contain details of the dealing concerned and of the person's interests and
short positions in, and rights to subscribe for, any relevant securities of each of (i) the offeree company and (ii)
any securities exchange offeror(s), save to the extent that these details have previously been disclosed under
Rule 8. A Dealing Disclosure by a person to whom Rule 8.3(b) applies must be made by no later than 3.30 pm
(London time) on the business day following the date of the relevant dealing.

If two or more persons act together pursuant to an agreement or understanding, whether formal or informal, to
acquire or control an interest in relevant securities of an offeree company or a securities exchange offeror,
they will be deemed to be a single person for the purpose of Rule 8.3.

Opening Position Disclosures must also be made by the offeree company and by any offeror and Dealing
Disclosures must also be made by the offeree company, by any offeror and by any persons acting in concert
with any of them (see Rules 8.1, 8.2 and 8.4).

Details of the offeree and offeror companies in respect of whose relevant securities Opening Position
Disclosures and Dealing Disclosures must be made can be found in the Disclosure Table on the Takeover
Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk, including details of the number of relevant securities in
issue, when the offer period commenced and when any offeror was first identified. You should contact the
Panel's Market Surveillance Unit on +44 (0)20 7638 0129 if you are in any doubt as to whether you are
required to make an Opening Position Disclosure or a Dealing Disclosure.

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Forward-looking statements

This press release may contain forward-looking statements. Such statements are based on current expectation
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otherwise, no statement contained or referred to in this press release is intended to be a profit forecast.

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any offer or invitation, or the solicitation of an offer, to purchase, otherwise acquire, subscribe for, sell or
otherwise dispose of, any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction pursuant to the
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respect of the Transaction. Any decision in respect of, or other response to, the Transaction should be made only
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