Open Banking in der Schweiz - WHITE PAPER - SEPTEMBER 2021
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W H I T E PA PE R Open Banking in der Schweiz Teil I S E P T E M B E R 2 021
W H I T E PA P E R – O P E N B A N K I N G
IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Vorwort
Open Banking ist sicherlich eines der als in der regulatorisch geprägten zweiteiligen Studie geben wir deshalb
meistdiskutierten Themen unserer Europäischen Union. Dennoch be- erste Antworten auf die Frage, wie
Zeit. Es wird die Finanzbranche, zweifeln nur Wenige, dass sich Open die Schweizer Verbraucher:innen zu
wie wir sie kennen verändern, und Banking-fähige Dienstleistungen in Open Banking-fähigen Dienstleistun-
die Art und Weise wie wir unsere den meisten, wenn nicht in allen Berei gen s tehen und welche Chancen sich
Finanzen verwalten und Zahlungen chen unseres Finanzlebens unweiger- daraus für die Marktteilnehmer erge-
tätigen grundlegend beeinflussen. lich durchsetzen werden. Für unsere ben dürften. An den für unsere Studie
Mit dem Auftreten von COVID-19 als Schweizerische Finanzinstitute ist der durchgeführten Befragungen nahmen
Dr. Daniela Massaro Katalysator für die Digitalisierung Grundstein gelegt, diese Entwicklung viele unserer Kund:innen und Partner
C O U N T R Y M A N AG E R , in vielen Bereichen unseres Lebens weiter voranzutreiben. teil und wir möchten allen Mitwirken-
Mastercard Schweiz beschleunigt sich auch die Neudefi den für die von ihnen aufgewendete
nition altbewährter Wertschöpfungs- Wir bei Mastercard wollen aktiv zum Zeit und die eingebrachten Erkennt-
ketten und Benutzerschnittstellen. Open Banking-Ökosystem beitragen, nisse danken. Sprechen Sie uns gerne
Wobei Open Banking in vielen gros- indem wir Dienstleistungen anbieten, an, wenn Sie mehr über die Studie
sen Volkswirtschaften bereits der die den Bedürfnissen der Marktteil- oder über unsere Dienstleistungen
Motor für innovative Lösungen ist. nehmer in der gesamten Wertschöp- erfahren möchten.
In der Schweiz ist der Aufbau eines fungskette entsprechen. Mit dem Ziel,
Open B anking-Ökosystems durch unser internationales Know-how zu
den branchengesteuerten Ansatz nutzen, engagieren wir uns auch für
bereits im vollen Gange, wenn auch die Entwicklung von Open Banking
wohl in einem früheren Stadium in der Schweiz. In der vorliegenden
Mit freundlichen Grüssen,
Dr. Daniela Massaro
Country Manager
Mastercard Schweiz
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Open Banking in der Schweiz Teil I
Inhalt
Einführung ............................................................................................................................................................................. 04
Über Open Banking .............................................................................................................................................................. 05
Open Banking in der Schweiz ............................................................................................................................................ 09
Die Rolle von Regulierung und Standardisierung ....................................................................................................... 09
Die wichtigsten Marktakteure in der Schweiz ............................................................................................................ 11
Open Banking-Bereitschaft in der Schweiz .................................................................................................................... 13
Makroindikatoren für Open Banking-Bereitschaft ................................................................................................... 13
Einstellungen der Verbraucher:innen gegenüber Open Banking ............................................................................ 15
Einstellungen der Marktakteure gegenüber Open Banking .................................................................................... 20
Folgerungen und Erkenntnisse aus Teil I .......................................................................................................................... 22
Anhang ................................................................................................................................................................................... 23
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Einführung
Unsere Welt wird immer digita- sem ersten Teil geht es darum, den befragt, um einen Eindruck von den baut sich dieser Teil wie folgt auf: Im
ler. Verschiedene Aspekte unseres Gesamtzusammenhang des Themas Überlegungen und Einstellungen der ersten Kapitel beginnen wir mit einer
Lebens werden in die virtuelle Sphä- zu verdeutlichen. Er richtet sich an wichtigsten Interessenvertreter der Einführung in das Konzept Open
re verlagert, wodurch eine ständig ein Publikum, das mit Open Banking Wertschöpfungskette in Bezug auf Banking und die verschiedenen Rollen
wachsende Menge an Daten ent- oder dem Schweizer Markt weniger Open Banking zu erhalten. Unter den in diesem Ökosystem. Im zweiten Teil
steht, die von den Marktakteuren vertraut ist. Im zweiten Teil bieten Befragten befanden sich führende richten wir den Fokus unserer Analy-
zur Innovations-Förderung genutzt wir eine tiefere Analyse der geschäft- Finanzhäuser, Lösungsanbieter und se auf die Open Banking-bezogenen
werden können. Dieser Trend hat lichen Überlegungen für die Markt- weitere Marktteilnehmer. Schliess- Entwicklungen in der Schweiz, wobei
tiefgreifende Auswirkungen auf viele akteure sowie der Möglichkeiten, die lich wurde die internationale Markt- wir uns auf die Rolle konzentrieren,
Branchen und prägt die Beziehun- sich aus relevanten Open Banking- kenntnis von Mastercard in Ländern, die der industriegeführte Ansatz
gen zwischen Verbraucher:innen, fähigen Dienstleistungen auf dem in denen Open Banking bereits der Schweiz bei der Gestaltung des
Unternehmen und Regierungen. Im Schweizer Markt ergeben können. weiter entwickelt ist, genutzt, um die Marktes und der Beeinflussung der
Finanzdienstleistungssektor ist Open Schweiz in den richtigen Kontext der Art und Weise, wie die Akteure mitei-
Banking eines der meistdiskutierten Die Studie stützt sich im Wesentli- globalen Open Banking-Entwicklung nander interagieren, spielt. Das dritte
Themen, da es das Potenzial hat, die chen auf drei Säulen. Zunächst haben zu stellen. Kapitel bietet Einblicke in die Bereit-
Art und Weise, wie Verbraucher:innen wir gemeinsam mit dem LINK-Insti schaft des Schweizer Marktes für
ihre Finanzen verwalten, grundlegend tut eine eingehende Marktstudie1 Durch die Verbindung dieser Säulen Open Banking, indem es die wichtigs-
zu verändern, indem sie ihre persön durchgeführt, um die Einstellung der versuchen wir, ein klares Verständ- ten Makroindikatoren, die Stimmung
lichen Finanzdaten mit anderen Verbraucher:innen zu Open Banking nis des Schweizer Open Banking- der Verbraucher:innen und die Sicht
Finanzdienstleistern teilen und den in Bezug auf eine Reihe von Themen Marktes zu vermitteln, mit einer der Marktteilnehmer auf das The-
Verbraucher:innen mehr Wahlmög- zu untersuchen, wie z. B. Digital- und Einschränkung: Aufgrund der Art der ma und sein zukünftiges Potenzial
lichkeiten bei ihren Bank- und Zah- Bankaffinität, Interesse an Open Analyse der Verbraucherdimension skizziert. Wir runden diesen ersten
lungsgeschäften bieten. Banking-fähigen Dienstleistungen, konzentrieren wir uns auf Privat- Teil der Studie mit einer Zusammen-
Bereitschaft, für solche Dienstleis- kund:innen und lassen das Firmen- fassung der Erkenntnisse und wich-
Dies ist der erste Teil einer zweitei- tungen zu bezahlen, und Sicherheits- kundensegment vorerst aussen vor. tigsten Punkte ab.
ligen Studie, in der wir die aktuelle bedenken. In einem zweiten Schritt
Marktlandschaft des Open Bankings haben wir verschiedene Schlüssel- Um die Situation des Open Ban-
in der Schweiz analysieren. In die- figuren des Schweizer Finanzmarkts kings in der Schweiz darzustellen,
1
ielgruppe: Frauen und Männer in der Schweiz im Alter von 18 bis 74, die das Internet mindestens einmal pro Woche zu privaten Zwecken nutzen und die ein Smartphone besitzen,
Z
das sie täglich verwenden; Umfang der Stichprobe: n=1073 Befragungen; Umfragezeitraum: 9. bis 19. April 2021
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Über Open Banking
Beginnen wir mit der Beantwortung der grundlegen Dienstleistungen und Produkte anzubieten, die einen
den Frage: Was ist Open Banking? Allgemein lässt sich Mehrwert besitzen und die einzelne Institutionen für
Open Banking als Ökosystem verbundener Akteure sich allein nicht anbieten können. Sehen wir uns die
(mehrheitlich aus dem Finanzsektor) definieren, die Hauptelemente dieser Definition unten genauer an.
Daten miteinander teilen, und zwar mit dem Ziel,
Marktakteure im Open Banking-Ökosystem
Die Akteure im Ökosystem spielen in der Regel eine (oder mehrere)
der vier nachstehend beschriebenen Rollen:
Regulatoren
Zustimmungsmanagement
Gezielte Anfrage und
Zustimmung für Zugriff auf Indirekte gezielte Anfrage
Kundendaten durch TPP (über API-Aggregator) API-Bereitstellung
Direkte gezielte Anfrage (über API der Banken)
Endkund:innen TPP (z. B. Fintechs, Banken, Banken (z. B. traditionelle
API-Aggregator
(Privat und Firmen) Tech-Giganten, Einzelhändler) Banken, Neobanken)
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• Finanzinstitute (FIs): • Drittanbieter (TPPs): • Technologieanbieter/Plattformen • Endkund:innen:
Die FIs verfügen in der Regel über TPPs (aus dem Englischen: Third- und Marktplätze: Endkund:innen sind Verbraucher:in-
die Daten der Kund:innen. Abhän- Party Providers) sind Dienstleis- Technologieanbieter sind das Rück- nen einer Dienstleistung oder eines
gig von der jeweiligen Plattform tungsanbieter für Verbraucher:in- grat eines Open Banking Ökosys- Produkts am Ende der Wertschöp-
sowie branchenbezogenen Initia nen, wobei sie Kundendaten nutzen, tems. Sie stellen die Plattformen fungskette. Sie fragen eine Dienst-
tiven und Vorschriften können die um Dienstleistungen und Produkte hinter dem Open Banking bereit, leistung an, die sich entweder durch
FIs diese Daten mit Zustimmung mit Mehrwert auf den Markt zu damit die erforderlichen Gateways FIs oder TPPs erfüllen lässt, und
der betreffenden Kund:innen mit bringen. Auch wenn hiermit in der als Verbindung vorhanden sind, um willigen in die Weitergabe ihrer
Dritten teilen oder Zahlungen aus- Regel Fintechs assoziiert werden, den Zugriff auf die APIs zum Teilen Daten zu diesem Zweck ein.
lösen, die von A
nwendungen Dritter gehören dazu ebenso Handels- der Daten zwischen den Akteuren
angefragt werden. Dies geschieht unternehmen, Tech-Giganten und sicherzustellen. Technologiean- Ein möglicher weiterer Player im
bei den kontoführenden Instituten herkömmliche Finanzinstitute. bieter sind darüber hinaus an den Ökosystem ist die Regulierungsbe
normalerweise über standardi- Bemühungen um Standardisierung hörde. Einige Länder oder Regionen
sierte Schnittstellen, sogenannte beteiligt, damit sich die Marktteil- erlassen Open Banking-Gesetze
APIs (Application Programming nehmer nahtlos und effizient mit- mit der Absicht, die Liberalisierung
Interfaces). Üblicherweise handelt einander verbinden können. Obwohl des Zugriffs auf Kundendaten zu
es sich bei diesen Finanzinstituten Fintechs / Traditionelle die Technologieanbieter zweifellos beschleunigen – wie im Fall der
Neobanken Banken
um traditionelle Banken, Kredit- eine wichtige Rolle für ein skalier Europäischen Union (EU) mit der
karteninstitute und Versicherer, die TPPs bares und offenes Ökosystem spie- Zahlungsdienste-Richtline 2 (PSD2).
im Rahmen ihrer Kundenbeziehung (Beispiele) len, lassen sie sich als «optional»
Daten erfassen. bezeichnen, da die Akteure auf
dem Markt die Möglichkeit haben,
sich untereinander verbinden zu
Einzelhändler Tech-
Giganten können – auch wenn dies typischer-
weise einen wesentlich höheren
Aufwand bedeutet.
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Open Banking-Kategorien
Regulatorische
In der Welt des Open Bankings über reine Bankangelegenheiten Anforderungen
werden Daten meistens über APIs hinaus. Allgemein gesprochen können
geteilt. Sie stellen die Verbindung alle Daten, die sich für eine Dienst-
zwischen den internen Systemen der leistung mit Mehrwert für die End-
Beteiligten her und ermöglichen eine kund:innen verwenden lassen und die
sichere und nahtlose Datenübertra- Grenzen einer einzelnen Institution Open Banking
gung von einer Partei zur anderen. überschreiten, als relevant angese-
hen werden. Im Folgenden sind die
Open Finance
Wenn wir über Open Banking spre- vier Open Banking-Hauptkategorien
chen, sind wir geneigt anzunehmen, aufgeführt. Der Hauptunterschied
dass sich das Ökosystem nur auf zwischen ihnen besteht in der Art der
Open Data
Bankdaten bezieht. Doch die Reich- Daten, die sie verwenden.
weite eines solchen Ökosystems geht
• Regulatorische Anforderungen: braucher:innen – Daten zwischen ze der Transaktionsanbahnung auf ler) beteiligt sind und das darauf
In den Ländern, in denen das Open Banken und Drittanbietern (TPPs) ein breiteres Spektrum von Finanz- abzielt, den Endverbraucher:innen
Banking durch den Gesetzgeber ge- über sichere Schnittstellen (APIs) sektoren und -produkten (z. B. Kre- nahtlos eine breite Palette von
regelt wird, geben die Regulierungs- geteilt werden, um Endkund:innen dite, Anlagekonten, Versicherungen, Dienstleistungen anzubieten.
stellen vor, welche Datenelemente bessere digitale Bank- und Zah- Pensionsfonds).
für bestimmte Finanzprodukte zu lungsdienstleistungen zu bieten; Der Einfachheit halber werden wir im
teilen sind (z. B. Zahlungsverkehrs typischerweise sind diese auf be- • Open Data: weiteren Verlauf dieser Studie den
konten in der EU gemäss PSD2 oder stimmte Bankprodukte, wie den Ein Ökosystem, das auf den Grund- Begriff «Open Banking» nicht nur für
der Open Banking-Verordnung der Zugriff auf Zahlungsverkehrskon- sätzen des individuellen Datenei die oben definierte Kategorie «Open
CMA in Grossbritannien). ten, beschränkt. gentums aufbaut, an dem verschie Banking» verwenden, sondern ganz
dene Akteure der Finanz- und allgemein (sofern nicht anders ange-
• Open Banking: • Open Finance: Nichtfinanzbranche (z. B. Telekom- geben).
Ein kollaboratives Ökosystem, in Die Ausweitung des Open Banking- munikations-, Technologie- oder
dem – mit Zustimmung der Ver- Datenaustauschs und der Grundsät- Energieunternehmen, Einzelhänd-
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Überblick über Open Banking-Ansätze in aller Welt
Blickt man auf die Akzeptanz des Land beeinflusst, ist die Rolle der das Open Banking eingreifen, ist von hingegen beruht die Entwicklung des
Open Bankings rund um den Globus, Regulierung. Dies ermöglicht uns eine Markt zu Markt unterschiedlich. In Open Banking-Ökosystems allein auf
wird deutlich, dass sich der Trend grundlegende Unterscheidung: Auf einigen Fällen legt die Aufsichtsbe- den Wettbewerbs- und Koopera
in den grossen Volkswirtschaften der einen Seite regulierungsgetriebe hörde den Umfang der Dienstleistun- tionskräften zwischen den Markt-
durchgesetzt hat, auch wenn sich ne Märkte, wo die Regierungen die gen fest, lässt aber die Einzelheiten akteuren. Die Schweiz gehört zur
der Entwicklungsgrad von Land zu Liberalisierung der Datenweitergabe der technischen Umsetzung offen, letzteren Kategorie.
Land unterscheidet. per Gesetz vorantreiben wollen und während sie in anderen Fällen auch
damit die Regeln für den Markt fest- die Entwicklung von API-Standards
Ein wichtiger Faktor, der die Ent- legen. In welchem Ausmass die Regu- mandatiert, die befolgt werden soll-
wicklung des Ökosystems in jedem lierungsbehörden in diesen Fällen in ten. In branchenorientierten Märkten
Norwegen Russland Regulatorisch gelenktes Open Banking-
Kanada Regime
Grossbritannien
Deutschland Ukraine Südkorea
Kasachstan Open Banking mittels vom Regulator
Frankreich gebilligter Standards, z. B. für Kontodaten
Italien
USA Spanien Türkei
Japan
und/oder Zahlungsaufträge
Israel VAE Pakistan China
Bahrain
Indien Hongkong
Saudi-Arabien Taiwan
Mexiko Kolumbien
Malaysia Philippinen
Costa Rica Sri Lanka
Nigeria Singapur Indonesien
Kenia
Brasilien
Peru
Australien
Branchen-gelenktes Open Banking-Regime
Open Banking über bilaterale und/oder
Chile Südafrika freiwillige Branchenvereinigungen und
Argentinien
Neuseeland Standards für Wettbewerbsdifferenzierung
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Open Banking in der Schweiz
Die Rolle von Regulierung und Standardisierung
Regulierung scheint, aufgrund ihrer Fortschritt bei der Einführung natio- reguliert. Der Wettbewerb wird die system für kleinere Marktteilnehmer
beschleunigenden Wirkung und naler API-Standards und damit bei Landschaft des Open Bankings auf führt. Infolgedessen haben sich die
zentralisierten Führung im Sinne der Einführung eines durchgängig eine Weise formen, dass sich nur die Akteure auf dem Schweizer Markt in
von Standardisierung, ein wichti- breiten Spektrums von Anwendungs- sinnvollsten und nachgefragtesten Initiativen zusammengeschlossen –
ger Treiber des Open Banking zu fällen auf den jeweiligen nationalen Dienstleistungen am Markt halten um Branchenstandards (meist API
sein. In gewisser Weise ist das auch Märkten betrifft, die durch zahlreiche und etablieren werden. Durch deren bezogen) festzulegen.
richtig, birgt jedoch Schwachstel- TPPs unterstützt werden2. Die Regu Entwicklung können die Akteure auf
len. Im Falle der EU beispielsweise lierung kann also teilweise auf die dem Schweizer Markt erfolgreiche
ist der Wirkungsumfang der PSD2 Bedürfnisse der Verbraucher:innen Geschäftsmodelle aufbauen, die
eingeschränkt und verpflichtet eingehen, aber jeder Markt hat seine eine Monetarisierung und damit die
Finanzinstitute zur Öffnung dreier eigenen Merkmale und erfordert Generierung n euer Einnahmequellen
API-Typen (Kontoabfragen, Zah- einen massgeschneiderten Ansatz, ermöglichen. Abgesehen davon kann
lungsauslösung, Bestätigung ver- um die Kund:innen so effektiv wie das Fehlen regulatorischer Eingriffe
fügbarer Beträge). Eine kürzlich möglich zu bedienen. die Standardisierung von Prozessen
durchgeführte Mastercard-Studie und Verbindungsprotokollen schwie-
hat ergeben, dass in den grossen Angesichts des oben beschriebenen riger gestalten. Was wiederum die
EU-Märkten in den letzten Jahren Effekts geht die Schweiz das Open wahre «Offenheit» und Skalierbarkeit
zwar erhebliche Fortschritte erzielt Banking branchenorientiert an, in der des Open Bankings infrage stellt und
wurden. Es gibt aber immer noch Erwartung, dass der Markt sich dank zu höheren Implementierungskosten
signifikante Unterschiede zwischen der aus Wettbewerb und Zusammen- für Finanzinstitute und damit höhe-
den einzelnen Märkten, was den arbeit entstehenden Kräfte selbst ren Eintrittsbarrieren in das Öko-
2
Quelle: Mastercard Open Banking Readiness Index: The future of Open Banking in Europe
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Im Schweizer Markt fallen derzeit drei • Common API: • Swiss NextGen API: ciation und SFTI bei vermögensver-
Standardisierungsinitiativen beson- Als eine der Hauptarbeitsgruppen Um den API-Benutzern die interna waltungsbezogenen Schnittstellen
ders auf: der Swiss Fintech Innovations (SFTI) tionale Zusammenarbeit zu ermög- ist ein Beispiel, das diese Annahme
strebt Common API an, API-Stan- lichen, hat Openbankingproject.ch bestärkt.
• OpenWealth API: dards für Anwendungsbereiche im APIs entwickelt, die mit minimalen
Bezieht sich auf Bemühungen Bank- und Versicherungswesen zu Abweichungen auf den PSD2-Stan- Parallel zu den oben genannten
unter Führung der OpenWealth entwickeln. Common API deckt dards basieren. Da sie aus einer Standardisierungsinitiativen, die
Association (die Finanzinstitute, aktuell Schnittstellen für Kontoab- direkten Anpassung der PSD2- das Open Banking in der Schweiz
Wealthtechs und andere technische fragen, Zahlungsauslösung, Kredite Standards resultieren, umfassen vorantreiben, beginnen die Markt-
Anbieter zusammenbringt), API- und Vermögensmanagement ab die abgedeckten Anwendungsfälle teilnehmer:innen, Plattformen mit
Standards zu schaffen, zu opera- (Letzteres in Zusammenarbeit mit Kontoinformationen und Zahlungs- eigenen API-Lösungen anzubieten.
tionalisieren und zu verwalten, die der OpenWealth Association). Die auslösung. Ein Beispiel hierfür ist SIX, die im
vermögensverwaltungsbezogene Gruppe positioniert sich auch in Jahr 2020 b.Link an den Start brach-
Dienstleistungen abdecken. Derzeit Hinblick auf internationale Kom Diese drei Initiativen unterscheiden ten. SIX b.Link ist eine Plattform, die
steht eine erste Version des API- patibilität, da diese Standards in sich nicht nur im Umfang der abge- Datenanbieter und Datenbenutzer
Standards für Tests bereit (sie deckt Zusammenarbeit mit der Berlin deckten Anwendungsfelder, sondern (d. h. Finanzinstitute und TPPs) über
Dienstleistungen im Zusammenhang Group (dem Standardisierungs auch in Bezug auf die Teilnehmer. Da Schnittstellen verbindet, die mit
mit dem Verbrauchermanagement, gremium für PSD2 in der EU) ent- die Common API-Initiative von SFTI Common API kompatibel sind, um
der Verwahrung von Wertpapieren wickelt werden. Schliesslich haben ein breites Spektrum von Dienstleis Dienstleistungen rund um die beiden
und dem Wertpapierhandel ab), diese Standards eine gute Chance, tungen abdecken soll, umfasst sie Anwendungsfelder Kontoabfragen
während eine zweite Version der sich bei den Schweizer Marktak- mehr Teilnehmer als die beiden an- und Zahlungsaufträge mit Fokus auf
APIs, die zahlreiche weitere Dienst- teuren durchzusetzen, denn SFTI deren. Wir erwarten, dass Koopera- Geschäftskunden zu entwickeln. Als
leistungen in demselben Bereich ab- arbeitet nach eigenen Angaben mit tion und Wettbewerb der Initiativen Betreiberin der Plattform verwaltet
deckt, derzeit ausgearbeitet wird. Technologieanbietern zusammen, und Teilnehmer mit der Zeit zu einer SIX b.Link auch die administrativen
die etwa 75 % des Markts für Kern- Konsolidierung führen – eine Ansicht, Aspekte der Beziehungen zwischen
bankensoftware in der Schweiz die von den Marktakteuren geteilt den Teilnehmern und stellt sicher,
bedienen3. wird. Die aktuelle Zusammenarbeit dass diese die gewünschten Sicher-
zwischen der OpenWealth Asso- heitsstandards einhalten.
3
Quelle: SFTI
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Die wichtigsten Marktakteure in der Schweiz
In der Arena des Open Bankings Banklizenz die V erfügbarkeit strate sie eine Vielzahl von Finanzproduk- Akteure zusammenzubringen, um
spielen verschiedenste Akteure eine gischer Optionen beeinflusst. Dieje ten anbieten, die für Open Banking- einen digitalen Marktplatz für Ver-
jeweils unterschiedliche Rolle, je nach nigen, die bereits im Ökosystem Anwendungsfälle relevant sind, sicherungsprodukte zu schaffen. Mit
ihrem Beitrag zum Ökosystem und aktiv sind, versuchen, sich an den diese aber auch für weitere digitale der Einführung solcher Plattformen
ihrer Interaktion untereinander. Wie Standardisierungsinitiativen zu Innovationen speziell in ihrer Branche bietet sich eine grosse Chance, eine
zu Beginn der vorliegenden Studie beteiligen, und einige bieten bereits nutzen möchten. Die Relevanz von breite Palette von Finanzdienstleis
dargelegt, lassen sich diese Marktak- Open B anking-bezogene Dienstleis- Versicherungsdienstleistungen für tungen bereits in einem frühen
teure in drei Kategorien unterteilen: tungen für ausgewählte Kund:innen Open Banking in der Schweiz wird Stadium in ein offenes Schweizer
Finanzinstitute, Drittanbieter (TPPs) an. Andere haben noch eine passive nicht nur durch ihre Aufnahme in Ökosystem einzubinden, im Sinne
sowie Technologieanbieter/-plattfor- Haltung gegenüber Open Banking, den Common API-Bereich deutlich, von «Open Finance», wie wir es oben
men und -marktplätze. schätzen die Nachfrage ein und sondern auch durch die E ntwicklung definiert haben.
warten auf konkrete Möglichkeiten, von Projekten wie der Initiative
Zu den Finanzinstituten zählen zusammen mit einem hohen Stan- Pensions-Cockpit von SFTI und der In der Schweiz sind schon jetzt meh-
vor allem Banken und Versiche- dardisierungsgrad, der die Umset- EcoHub-Plattform von IGB2B. Die rere TPPs auf dem Markt aktiv, die
rungen. Wir verwenden eine weit zung vereinfachen würde. Die Hypo- Initiative Pensions-Cockpit zielt derzeit Open Banking-fähige Dienst-
gefasste Definition des Begriffs, thekarbank Lenzburg lässt sich als darauf ab, die Pensionsverwaltung leistungen anbieten. Diese Markt-
da wir sowohl traditionelle als auch Beispiel für eine Bank anführen, die der Schweizer Bürger:innen, die sich akteure können ihren Fokus sowohl
Challenger-Neobanken sowie die sich bereits aktiv im Open Banking derzeit aufgrund der Beteiligung auf Geschäfts- als auch auf Privat-
in der Schweiz verbreiteten Kredit- bewegt. Über ihre Plattform Finstar unterschiedlicher Organisationen kunden legen. Um einige Beispiele
karteninstitute darunter fassen. bietet sie z. B. Neon und Sonect über die drei Säulen hinweg höchst zu nennen: Bexio und Klara bieten
Derzeit sind viele dieser Institutio- Bankdienstleistungen an. komplex gestaltet, zu vereinfachen, Dienstleistungen für Firmenkunden
nen dabei zu definieren, wie sie sich indem sie eine zusammengefasste an (z. B. über die b.Link-Plattform
innerhalb des Ökosystems Open Darüber hinaus spielen die Versiche- Ansicht der Situation von Einzelper- von SIX, siehe nächste Seite), die
Banking positionieren, wobei das rer eine wichtige Rolle im künftigen sonen bietet. Die Plattform EcoHub sich auf die administrative Effizienz
Vorhandensein oder Fehlen einer Schweizer Open Banking-Markt, da hat das Ziel, die Versicherungsmarkt- von Unternehmen konzentrieren und
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Verbesserungen in der Buchhaltung, gehören Finstar, Avaloq, Temenos nale technologische Know-how zu
bei der Abstimmung von Bankkonten und Finnova. Zudem gibt es Techno- nutzen, engagiert sich Mastercard
und bei Zahlungsprozessen ermög- logieanbieter, die API-Marktplätze im Ausbau des Open Bankings in der
lichen. Contovista bietet daten- oder -plattformen schaffen wollen, Schweiz und ist daher assoziiertes
basierte Lösungen, inklusive Multi- in denen APIs nicht auf der Grund- Mitglied der SFTI.
banking, die sich in die Schnittstellen lage etablierter Software erstellt
der Banken integrieren lassen. Auch werden, sondern mit dem überge
Vermögensverwaltungsdienste sind ordneten Ziel einer allgemeinen
mit Unternehmen wie Etops und Al- Interkonnektivität. In dieser Gruppe
too bereits auf dem Markt vertreten finden wir Akteure wie SIX b.Link,
(auch wenn diese notwendigerweise Inventx und Swisscom. Technologie-
noch andere Methoden der Konnekti- anbietern kommt eine wesentliche
vität als APIs verwenden). Rolle dabei zu, die Skalierbarkeit
von Open Banking-Lösungen in der
Technologieanbieter/-plattformen Schweiz basierend auf den von den
und -marktplätze fungieren als tech- aktuellen Initiativen festgelegten
nische Partner bei der Bereitstellung Standards zu fördern. Mastercard
der Verbindung zwischen den Partei- selbst m
öchte einen aktiven Beitrag
en im Open Banking-Ökosystem. Die zum Open Banking-Ökosystem
Anbieter von Kernbankensystemen leisten und hat eine Reihe von Dienst-
bieten in der Regel API-Dienste an, leistungen entwickelt, um die Bedürf-
um Verbindungen zu anderen Akteu- nisse der Marktteilnehmer weltweit
ren, die ihre Markensysteme nutzen, in den verschiedenen Stufen der
zu erleichtern. Zu den wichtigsten Wertschöpfungskette zu erfüllen.
Anbietern auf dem Schweizer Markt Mit dem Ziel, das eigene internatio-
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Open Banking-Bereitschaft in der Schweiz
Makroindikatoren für Open Banking-Bereitschaft
Open Banking ist eine Entwicklung, grundlegender Bedeutung für den liegt bei 75 %6. Am wichtigsten ist, digitalen Innovation in Europa. Da-
die durch die technologische und Einsatz von Open Banking. In der dass der Anteil der Internetnutzer:in- rüber hinaus weist die Schweiz laut
digitale Bereitschaft der Beteiligten Schweiz nutzen 97 % der Bevölke- nen, die über ihr Smartphone auf das DII eine Dynamik bei der digitalen
ermöglicht wird. Daraus lässt sich rung das Internet, ein Anteil, der in Internet zugreifen, in der Schweiz bei Entwicklung auf, die vergleichbaren
ableiten, dass ein Land, das in der den vergangenen vier Jahren um 80 % liegt, gegenüber 73 % in der EU. europäischen Ländern in nichts nach-
Bevölkerung ein höheres Mass an 3 Prozentpunkte gestiegen ist. In steht. Es handelt sich also um einen
digitaler Akzeptanz aufweist – z. B. dieser Hinsicht liegt die Schweiz vor Ein weiterer Hinweis, der für die in digitaler Hinsicht reifen Markt.
bei der Internetnutzung, der Smart- der Gesamtbevölkerung der EU, bei Bereitschaft der Schweiz für Open
phone-Penetration und der Nutzung der 88 % das Internet nutzen5. Die Banking spricht, lässt sich im Digital
des elektronischen Geschäftsver- Verbreitung von Smartphones ist Intelligence Index (DII) finden. Der
kehrs – , mit grösserer Wahrschein- ein weiterer Aspekt, der bei der An- DII, ein Index, der aus einer Zusam-
lichkeit bereit ist, Open Banking nahme des Open Bankings durch die menarbeit zwischen der Fletcher
einzuführen und zu verbreiten. Als Verbraucher:innen eine wichtige Rolle School an der Tufts University und
hochentwickelte Volkswirtschaft – spielt. Denn viele grundlegende, auf Mastercard hervorgegangen ist, zielt
sie steht beim Pro-Kopf-BIP welt- Open Banking basierende Dienst- darauf ab, die digitale Entwicklung
weit an achter Stelle4 – ist es nicht leistungen, drehen sich um Lösungen von Ländern zu quantifizieren, indem
verwunderlich, dass die Schweiz für unterwegs und verbessern die Be- er eine grosse Bandbreite von Indika-
in dieser Hinsicht über ein solides nutzererfahrung und einfache Hand- toren umfasst, um eine vollständige
Fundament verfügt. habung. Auch bei diesem Merkmal Analyse zu diesem Thema zu liefern.
übertrifft die Schweiz die EU: 94 % Auf dem dritten Platz, hinter Finn-
Aus naheliegenden Gründen ist die der Haushalte verfügen über ein land und Dänemark, sieht der DII
Verfügbarkeit des Internets von Smartphone, der EU-Durchschnitt die Schweiz an vorderster Front der
4
Quelle: Weltbank. BIP nominal (in USD). Werte für 2018-2019
5
Quelle: RBR
6
Quelle: Euromonitor
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Die Plattform Digital Intelligence Stand der digitalen Entwicklung Dynamik der digitalen Entwicklung
Index (DII) verwendet mehrere in den europäischen Ländern
Scorecards, um die unterschiedlichen
Aspekte der weltweiten digitalen Rang Land Punktzahl Rang Land Punktzahl
Wirtschaft, wie digitale Entwicklung 1 Finnland 87.30 1 Aserbaidschan 65.28
und digitales Vertrauen, zu messen. 2 Dänemark 87.17 2 Dänemark 60.72
Die Digital Evolution Scorecard bildet 3 Schweiz 86.89 3 Russland 58.90
den Stand und die historische Dyna-
4 Niederlande 85.84 4 Polen 57.29
mik von 90 Volkswirtschaften – die
5 Norwegen 85.34 5 Bulgarien 55.02
95 % der weltweiten Online-Bevölke-
rung ausmachen – über einen Zeit- 6 Schweden 85.07 6 Litauen 54.21
raum von zwölf Jahren (2008-2019) 7 Island 84.29 7 Lettland 52.82
ab. Sie misst 160 Kenngrössen in vier 8 Grossbritannien 81.84 8 Serbien 51.16
Schlüsselbereichen: institutionelles 9 Deutschland 79.27 9 Tschechien 50.89
Umfeld, Nachfrage, Angebot sowie
10 Estland 76.66 10 Ukraine 49.21
Innovations- und Wandlungsfähig-
11 Österreich 75.42 … Andere europäische …
keit. Die Scorecard «Digital Evolution» Länder
12 Belgien 74.51
definiert einen Rahmen, der auf einer
22 Schweiz 43.44
Skala von 0 bis 100 sowohl den Stand Andere europäische
… …
Länder … Andere europäische …
als auch die Rate (Dynamik) der digi- Länder
32 Aserbaidschan 51.85
talen Entwicklung erfasst.
33 Belgien 36.17
33 Ukraine 46.03
34 Schweden 33.86
Bosnien und
34 39.65
Herzegowina 35 Ungarn 30.64
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Einstellungen der Verbraucher:innen Beziehungen der Kund:innen zu ihrer Hausbank und Veränderungsbereitschaft
gegenüber Open Banking Mit 75 % ist die Mehrheit der Verbraucher:innen in der Schweiz zufrieden mit der Beziehung zu ihrer Hausbank –
nur 6 % erwägen, diese innerhalb des nächsten Jahres zu wechseln. Auch lässt sich ein hoher Grad an Loyalität
In unserem Bemühen, das Wert- gegenüber Hausbanken feststellen, 56 % der Kund:innen haben sie noch nie gewechselt. Zurückzuführen ist dies
potenzial von Open Banking für wahrscheinlich auf die Tatsache, dass 48 % seit ihrer Jugend dort Kund:innen sind.
Verbraucher:innen und ihre Einstel-
lung dazu zu verstehen, haben wir
gemeinsam mit dem LINK Institut
eine detaillierte Marktstudie durch-
geführt. Es wurde eine repräsenta- 75 % 56 % 48 %
tive Gruppe von mehr als tausend
Personen befragt, um die Affinität
der Verbraucher:innen zu d igitalen
und Bankdienstleistungen, ihr Inte-
Mit ihrer Hausbank zufriedene Verbraucher:innen, die ihre Haus Verbraucher:innen, die seit ihrer Kind-
resse an Open Banking, ihre Bereit-
Verbraucher:innen bank noch nie gewechselt haben heit Kund:innen ihrer Hausbank sind
schaft, für Open Banking-fähige
Dienstleistungen zu bezahlen, und
Je nach Dienstleistung
ihre Bedenken, die sie möglicher-
weise davon abhalten, zu erfassen.
In den folgenden Kapiteln sind die
Ergebnisse in zusammengefasster 15% -
6% 49%
Form dargestellt. Im zweiten Teil
dieser Studie tauchen wir dann tiefer 29%
in bestimmte Dienstleistungen und
die Zahlungsbereitschaft ein.
Verbraucher:innen, die bereit sind, Verbraucher:innen, die pro getesteter Verbraucher:innen, die bereit sind,
ihre Hausbank mit aktuellen Dienst- Open Banking-fähiger Dienstleistung ihre Hausbank zu wechseln oder
leistungen zu wechseln für den Zugriff darauf bereit sind, die eine zusätzliche Bankverbindung
Hausbank zu wechseln oder eine zu- für mindestens eine Open Banking-
sätzliche Bankverbindung zu eröffnen fähige Dienstleistungen zu eröffnen
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Trotz der lang anhaltenden Bezie hinweg sahen es 49% bei mindestens Bankgeschäft hinaus, so haben 44 % leistungen das Potenzial besitzen, die
hung zu ihrer Hausbank pflegen einer als wahrscheinlich an, dies zu- der Befragten mehr als zwanzig Apps Neukundengewinnung, die Kundenbin-
durchschnittliche Verbraucher:innen künftig zu tun. auf ihrem Telefon8 (und 73 % mehr als dung und den Share of Wallet derjeni-
in der Schweiz noch zusätzliche zehn) in einer Vielzahl von Kategorien, gen zu erhöhen, die sich zu Innovatio-
Beziehungen zu anderen Banken. Ein weiteres Thema, das u ntersucht was die Nutzung dieses Kanals für nen entschliessen, was wiederum den
Konkret hatten 58 % der Verbrau- wurde, war die Interaktion der Ver- alltägliche Bedürfnisse weiter unter- Wettbewerb fördert. Gleichzeitig ist
cher:innen mehr als eine Bankbezie- braucher:innen mit ihren Banken. streicht. zu erwarten, dass das mobile Banking
hung, wobei der Durchschnitt der Betrachtet man die bevorzugten in diesem Szenario eine zentrale Rolle
gesamten Stichprobe bei 1,9 Bezie Kommunikationskanäle durchschnitt- Die Umfrageergebnisse lassen den als wertvoller Interaktionskanal und
hungen lag. Der meistgenannte licher Schweizer Kund:innen mit dem Schluss zu, dass Open Banking-Dienst- Schnittstelle zu Kund:innen spielen wird.
Grund für Kundenbeziehungen mit jeweiligen Finanzinstitut, lässt sich
mehreren Banken ist die Risikomini- feststellen, dass digitale Kanäle
mierung durch Vermögen bei unter- (online und mobil) die Häufigkeit des Anteil der Verbraucher:innen, die den jeweiligen Banking-Kanal
schiedlichen Instituten, ein weiterer Kontakts mit den Verbraucher:innen mindestens einmal pro Woche nutzen
häufig genannter Grund ist mit 26 % fördern. Wir konnten ermitteln, dass
die Wettbewerbsfähigkeit der ange
botenen Finanzprodukte. Obwohl die
32 % der Befragten mindestens ein-
mal pro Woche Onlinebanking nutzen, 32% 30%
Bereitschaft die Hausbank zu wech- dicht gefolgt vom mobilen Banking
seln heute offensichtlich gering ist, mit 30 %. Nur 2 % der Umfrageteil-
geben bis zu 29% der Befragten an, nehmer:innen besuchen w öchentlich
dies für den Zugriff auf bestimmte eine Bankfiliale. Im Bereich des mobi-
Open Banking-fähige Dienstleistun- len Bankings besteht noch ungenutz-
gen zukünftig tun zu wollen, oder für tes Potenzial, denn 33 % der Verbrau-
diese eine zusätzliche Bankbeziehung cher:innen gaben an, dass sie bei der
zu eröffnen, falls ihre heutige Bank die
jeweilige Dienstleistung nicht anbieten
Verwaltung ihrer Finanzen bisher nie
von diesem Kanal Gebrauch gemacht 2%
würde7. Über alle getesteten Open haben. Vergleicht man dies mit der
Banking-fähigen Dienstleistungen Nutzung des Mobiltelefons über das Online Mobile Bankfiliale
7
Umfasst alle Befragten, die diese Szenarien für «sehr wahrscheinlich» oder «eher wahrscheinlich» hielten, nachdem die Dienstleistungen erklärt wurden, aber bevor ein Preisfaktor eingeführt wurde
8
Zu verstehen als heruntergeladene Apps, die über die in einem Betriebssystem vorinstallierten Standardanwendungen hinausgehen
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Bekanntheit und Interesse an Open Banking
In der Schweiz scheint der B egriff zenreiter ein Anteil von mehr als 50% Verbraucher:innen-Bewusstsein und Interesse an Open Banking
«Open Banking» immer noch als jeweils Interesse bekundete.9 für die
Finanzjargon wahrgenommen zu- drei Spitzenreiter führte. Wir können
werden, und sein Bekanntheitsgrad also deutlich beobachten, dass die Bekanntheit Interesse
ist eher gering. Die Frage, ob sie Verbraucher:innen dem Finanzbegriff Anteil der Befragten, die von Anteil der Befragten, die Open
den Begriff «Open Banking» bereits Open Banking gegenüber zunächst Open Banking gehört haben Banking interessant finden
gehört hätten, konnten nur 6 % der neutral reagieren. Daher wird die
Teilnehmer:innen bejahen. Daraus Aufklärung der Kund:innen mit Open Alle Noch nie etwas von Von Open
lässt sich jedoch nicht auf das Inter- Banking-Beispielen aus dem echten Befragten Open Banking gehört Banking gehört
esse an Open Banking schliessen. Von Leben für Finanzinstitute entschei-
denjenigen, denen «Open Banking» dend sein, um das Nachfragepoten
94 % 86 % 48 %
ein Begriff war, gaben 52 % an, daran zial der Verbraucher:innen auszu-
interessiert zu sein. Nachdem den- schöpfen – selbst wenn dies heute
jenigen, die noch nie davon gehört noch nicht klar erkennbar ist. Abgese-
hatten, eine allgemeine Definition hen vom allgemeinen Interesse gaben
von Open Banking gegeben wurde, sogar 62 % der Verbraucher:innen an,
zeigten 14 % von ihnen Interesse dass sie bereit wären, für Open Ban-
daran. Zusammengenommen gaben king-fähige Dienste eine Gebühr zu
also 16 % der gesamten Befragten bezahlen. Wenn mann sie nach einem
an, dass sie allein aufgrund der Defi- nutzungsunabhängigen Höchstbe-
nition von «Open Bankings» Interesse trag fragt, während 45 % mehr als 6% 14 % 52 %
haben. Dieses Interesse nahm zu, als 4.- CHF pro Monat bezahlen würden.
den Verbraucher:innen reale Anwen- Auf diese Erkenntnisse werden wir im ■ Nein ■ Nicht interessiert
dungsfälle von Open Banking erläu- zweiten Teil unserer Studie näher ■ Ja ■ Interessiert
tert wurden, worauf für die drei Spit- eingehen.
9
Interesse ist definiert als Befragte, die auf die Frage, ob sie die Anwendungsfälle nutzen würden, antworteten: «Ich würde sie auf jeden Fall verwenden» und «Ich denke, ich würde sie verwenden»
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Sicherheitsbedenken Bereitstellung zusätzlicher Informa Schaffung klarer Vorteile vom Daten-
Der Austausch der Finanzdaten von die Verbraucher:innen also der Wei- tionen: austausch:
Verbraucher:innen ist sowohl die tergabe von Finanzdaten an Nicht- 57 % der Kund:innen zeigten sich Für TPPs ist es weitaus schwieriger,
Voraussetzung für das Open Banking banken skeptisch gegenüberstehen, bereit, ihre Daten einem Dienstleister Kund:innen dazu zu bringen, ihre
Ökosystem als auch einer dessen ist die Mehrheit (69 %) gleichzeitig (Bank oder TPP) gegenüber offenzule- Daten mit ihnen zu teilen, als für
am als grössten wahrgenommenen bereit, ihrer Hausbank die Verwaltung gen, wenn vorab bestimmte Informa- Hausbanken. Wenn die Vorteile der
Nachteile. Der Umgang mit sensib- ihrer Finanzdaten von Drittanbietern tionen vermittelt werden, die zu einem Datenoffenlegung – monetärer und
len, privaten Daten kann bei Ver- anzuvertrauen. Dies bringt uns zu hohen Mass an Transparenz führen (z. nicht-monetärer Art – den Verbrau-
braucher:innen wie bei Institutionen einer wichtigen Erkenntnis: Während B. der Verwendungszweck der Daten, cher:innen jedoch verdeutlicht werden
gleichermassen Bedenken hervorru- etablierte Beziehungen zu Hausban- welche Daten genau geteilt werden können, sinkt deren Ablehnung. Die-
fen. Bei den Verbraucher:innen auf- ken in Frage gestellt werden könnten, und welche Sicherheitsmassnahmen jenigen, die weniger Bedenken gegen
grund ihrer Sorge, wie mit den Daten wenn neue Marktteilnehmer begin- der Anbieter in Bezug auf die Daten den Austausch von Daten mit TPPs
verfahren wird, und bei den Institu- nen, Open Banking-fähige Dienstleis- getroffen hat). Trotzdem sind 41 % hatten, nannten als Hauptfaktoren
tionen aufgrund der notwendigen tungen anzubieten, sind Hausbanken der Kund:innen nicht zur Offenlegung den Zugang zu besseren, beque
Investitionen in Sicherheitsmassnah- immer noch in einer idealen Position, ihrer Daten bereit, unabhängig von meren Dienstleistungen, bessere
men und Datenverwaltung. um die Vertrauenslücke der Verbrau- den begleitenden Informationen (die Gebührenbedingungen oder Rabatte
cher:innen zu schliessen, indem sie übrigen 2 % haben diese Frage nicht und Cashbacks. Dies erhöht zwar die
Laut den Umfrageergebnissen haben Partnerschaften mit Nicht- Banken/ beantwortet). Interessanterweise Hürde für TPPs, die Vertrauenslücke
88 % der Verbraucher:innen Bedenken, TPPs eingehen. Basierend auf den bedeutet dies angesichts des oben zu schliessen, verdeutlicht aber auch
ihre Finanzdaten mit Nicht-Banken Umfrageergebnissen konnten wir festgestellten Interesses an Anwen- die Chance für diejenigen, die einen
zu teilen. Die Hauptgründe für diese Faktoren identifizieren, welche die Be- dungsfällen auch, dass nur ein klei- solchen Wert vermitteln können, viele
Bedenken liegen in der möglichen reitschaft der Verbraucher:innen, ihre ner Teil der Verbraucher:innen Open Verbraucher:innen davon zu überzeu-
Nutzung ihrer Finanzdaten für kom- Daten zu teilen, möglicherweise erhö- Banking-fähige Dienste interessant gen, sich mit ihnen zu vernetzen – und
merzielle Zwecke und in möglichen hen. Hier sind die zwei wichtigsten: finden könnte, während sie die für ihre Daten zu teilen.
Sicherheitsmängeln, die zur Preis- Bereitstellung im Hintergrund erfor-
gabe ihrer Daten führen. Während derlichen Mechanismen ablehnen.
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Bedenken der Verbraucher:innen bezüglich Datenaustausch
Hauptsorgen: In der Umfrage wurde auch unter- Besorgnis entsprechen denjenigen
sucht, was die Verbraucher:innen für Finanzdaten. Interessanterweise
88 %
❶ «Nicht-Banken nutzen die Finanz- über die gemeinsame Nutzung von war der Anteil derjenigen, die einen
daten zu kommerziellen Zwecken» Versicherungsdaten denken. Vergli Versicherer als vertrauenswürdige
chen mit den Finanzdaten zeigten Partei für Versicherungsdaten von
❷ «Finanzdaten sind bei Nicht- die Befragten geringere Bedenken, Dritten ansahen, mit 38 % niedriger
Anteil der Verbraucher:innen Banken nicht sicher» Versicherungsdaten mit Nicht-Ver- als der der Hausbanken für Finanzda-
mit Bedenken, Daten mit
sicherern zu teilen, auch wenn der ten. Auch bei den Versicherungsdaten
Nicht-Banken zu teilen
❸ «Finanzdaten könnten missbraucht Prozentsatz der besorgten Verbrau- waren die Hausbanken mit 32 % der
werden und ich verliere Geld» cher:innen mit 78 % auch in diesem Verbraucher:innen als vertrauenswür-
Bereich hoch ist. Die Gründe für die dige Partei dicht auf den Fersen.
Welche Informationen brauchen Sie, damit Sie bereit sind, Ihre Finanzdaten mit Wofür würden Sie Ihre Finanzdaten mit einem TPP teilen?
einem Anbieter (Bank/TPP) zu teilen? Ergebnisse: die vier wichtigsten (unter denjenigen, die keine Bedenken
Ergebnisse: die häufigsten vier (alle Befragten), mehrere Antworten möglich angaben), mehrere Antworten möglich
Verwendungszweck der Bessere Produkte /
Informationen
36 % Dienstleistungen
35 %
Art der Daten, auf die der Anbieter Bessere Gebühren
Zugriff haben würde
34 % bedingungen
30 %
Was der Anbieter tun würde, um die
Privatsphäre ihrer Daten zu schützen
33 % Bequemlichkeit 26 %
Würden keine Daten teilen, egal Rabatte und
welche Informationen vorliegen
41 % Cashbacks
24 %
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Einstellungen der Marktakteure gegenüber Open Banking
Zusätzlich zu der Verbraucherumfra- für weitere treibende Faktoren wie vermeintliche Fehlen des Verbraucher- unausweichliche strategische Frage
ge umfasste unsere Untersuchung Standardisierungsbemühungen, die interesses eine Folge des mangelnden und die Ausarbeitung eines entspre-
auch Interviews mit wichtigen Akteu- Entwicklung neuer Dienstleistungen Angebots an Dienstleistungen sein chenden strategischen Ansatzes
ren auf dem Schweizer Markt. Hierbei und den daraus resultierenden Markt- könnte, das jedoch durch die Einfüh- wichtig für eine gute Aufstellung in
ging es um deren Überlegungen und wettbewerb. Die Sichtbarkeit einer rung und Aufklärung über erste inno- der Zukunft ist.
Einstellungen zu verschiedenen The- solchen Nachfrage ist auch einer der vative Anwendungsfälle angekurbelt
men rund um das Open Banking. Um Gründe, warum sich viele der aktu- werden wird. Die Ergebnisse unserer Damit ein Marktteilnehmer zu den
sicherzustellen, dass unsere Erkennt- ellen Open Banking-fähigen Dienst- Studie unterstützen diese These, denn «First Mover» gehört, müssen jedoch
nisse nicht nur die Sicht traditioneller leistungen und Entwicklungen in der das Interesse an Open Banking stieg mehrere Hindernisse berücksichtigt
Institutionen widerspiegeln, haben Schweiz auf kommerzielle und vermö erheblich, sobald die Dienstleistungen werden. Die Finanzinstitute scheuen
wir auch Vertreter von aufstrebenden gensverwaltungsbezogene Anwen- erläutert wurden. Es ist zwar klar, die Investitionskosten (z. B. für die
Marktakteuren, Finanzdienstleistern dungsfälle konzentrieren. Gleichzeitig dass die Aufrechterhaltung der Kun- Überwindung von Altsystemen, die
und Wissensplattformen befragt. wird die Wahrnehmung des Open denschnittstelle für viele Marktteil- Entwicklung und Anwendung neuer
Die Ergebnisse dieser Gespräche sind Banking seitens privater Kund:innen nehmer ein vorrangiges Ziel sein wird, Konnektivitätsschichten), die für die
in viele Teile und Schlussfolgerungen bisher als unterentwickelt angesehen doch könnte dies letztlich das Vor- Entwicklung des Open Banking und
dieser Studie eingeflossen, dabei (was unsere Verbraucherumfrage recht der stärksten Innovatoren und der damit verbundenen Dienste er-
waren unsere Haupterkenntnisse die bestätigt). Infolgedessen besteht besten Berater sein, während andere forderlich sind. Die Herausforderun-
Folgenden: eine gewisse Skepsis gegenüber dem sich für Prozesse und Skalierbarkeit im gen, die sich bei der Beurteilung des
Ausmass des Verbraucherinteresses Hintergrund entscheiden. Für welche Kundeninteresses stellen, führen zu
Die meisten Marktteilnehmer sehen an Open Banking-fähigen Dienstleis- Rolle sie sich auch entscheiden wer- Unsicherheiten bei der Erarbeitung
die Kundenachfrage als Hauptan- tungen für Privatkund:innen. Mehrere den, viele Schweizer Finanzinstitute eines entsprechenden Business Case,
trieb für die Entwicklung des Open Marktteilnehmer waren jedoch über- sind bereits überzeugt davon, dass das wiederum helfen könnte, die Prio-
Banking und damit als Katalysator einstimmend der Meinung, dass das das Open Banking in der Schweiz eine risierung in der Entwicklungs-Pipeline
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
sicherzustellen. Gleichzeitig sahen die und Prozesse. Mit den verschiedenen, eines von der Branche gesteuerten durch eine regulierende Stelle bei der
etablierten Finanzinstitute die Gefahr, heute existierenden Standardisie- Marktes ist, besteht weitgehend Registrierung und Lizenzierung von
dass die Öffnung der Datentore fast rungsplattformen zeigen die aktuel- Einigkeit darüber, dass die Regulie- TPPs am sinnvollsten wäre. Dies könn-
zwangsläufig zu einem Verlust von len Bemühungen in der Schweiz eine rungsbehörde weiterhin eine begrenz- te den Kund:innen (und anderen Teil-
Kund:innen und der Kundenschnitt- Heterogenität in der API Entwicklung, te Rolle im Ökosystem spielt und die nehmer:innen des Ökosystems) das
stelle führen würde, nicht mehr als und es gibt eine gewisse Erkenntnis, Marktakteure sich durch Wettbewerb nötige Vertrauen in die Interaktion mit
gleich gross an, wie zum Zeitpunkt als dass zukünftige Marktbedürfnisse und Zusammenarbeit selbst «regu neuen Marktteilnehmern geben – und
das Konzept des Open Banking noch über einen ganzheitlicheren A nsatz lieren» sollten. Dies beruht unter die klare Botschaft vermitteln, dass
neuer war als dies heute der Fall ist. angegangen werden sollten. Das anderem auf der Vorstellung, dass die sehr hohen Standards der Schwei-
Es besteht kein Zweifel daran, dass heisst über APIs hinausgehend, um die Regulierung von Anwendungsfäl- zer Finanzdienstleistungsbranche
die derzeitigen Betriebsmodelle in auch angrenzende Prozesse zu stan- len und technologischen Standards aufrechterhalten werden.
Frage gestellt werden, doch setzt sich dardisieren (z. B. Verträge zwischen sich als Hindernis für die Fähigkeit
zunehmend die Ansicht durch, dass es Finanzinstituten und TPPs, Verwal- des Marktes erweisen könnte, das
im Sinne von Win-Win-Szenarien für tung der Zustimmung der Verbrau- Innovationspotenzial zu maximieren
alle Seiten von Vorteil ist, wenn sich cher:innen, Due Diligence von TPPs und diejenigen Anwendungsfälle zu
die Marktteilnehmer auf die Teile der usw.). Die Festlegung solcher Stan- bedienen, von denen erwartet wird,
Wertschöpfungskette konzentrieren, dards wäre auch für diejenigen, die dass sie für Verbraucher:innen und
in denen sie am stärksten sind. bisher bei der Entwicklung von Dienst- Marktteilnehmer gleichermassen den
leistungen noch abwartend z usehen, grössten Wert schaffen, da sich die
Die Marktteilnehmer sehen einen der ein entscheidendes Argument. Anforderungen so schnell entwickeln,
wichtigsten Faktoren für die weitere dass die Regulierung möglicherweise
Entwicklung von Open Banking in der Obwohl diese Vielzahl konkurrieren- nicht folgen kann. Gleichzeitig wurde
Etablierung von Standards für APIs der Normen sicherlich das Ergebnis mehrfach erwähnt, dass der Beitrag
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IN DER SCHWEIZ TEIL 1
Folgerungen und Erkenntnisse aus Teil I
Aus dem ersten Teil unserer zweiteiligen Studie lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfassen:
• Die Schweiz befindet sich mit der • Die Mehrzahl der Verbraucher:in- • Zum jetzigen Zeitpunkt führen
Einnahme eines hohen Rangs in nen gab an, Bedenken hinsichtlich private Initiativen die Bemühungen
Bezug auf die digitale Bereitschaft der Offenlegung ihrer Finanz- um Standardisierung an, die Regu
und ihrem branchenoerientierten daten gegenüber TPPs zu haben, lierungsstellen hingegen beteiligen
Ansatz insgesamt in einer soliden und vertraut hauptsächlich ihrer sich nur in geringem Umfang. Diese
Position, um die Entwicklung von Hausbank, weshalb diese eine ver- privaten Initiativen werden für
Open Banking zu fördern. trauensbildende Brückenfunktion die Entwicklung und Einführung
einnehmen sollte. Solche Bedenken von Diensten entscheidend sein,
• Es wird erwartet, dass die Verbrau- können durch ein hohes Mass an und zwar nicht nur bei denjenigen,
chernachfrage die Entwicklung von Transparenz hinsichtlich der Daten- die bereits beteiligt sind, sondern
Open Banking vorantreiben wird, nutzung und – für TPP – durch den insbesondere auch jenen, die noch
und auch wenn sie heute auf dem Nachweis eines eindeutigen mone- am Rande stehen.
Markt noch nicht deutlich sichtbar tären oder nichtmonetären Werts,
ist, zeigt ein grosser Teil der befrag- den andere möglicherweise nicht Wir werden unsere Analyse in Teil II
ten Verbraucher:innen Interesse bieten können, entkräftet werden. der Studie fortsetzen und die Mone-
an Open Banking-fähigen Dienst- tarisierungsmöglichkeiten für die
leistungen und ist bereit, dafür zu • Viele Schweizer Marktteilnehmer Schweizer Marktteilnehmer n äher
bezahlen. haben Open Banking als unum- beleuchten, wobei wir einen detaillier-
gängliches strategisches Thema teren Blick auf die Dienstleistungen,
• Die Loyalität der Kund:innen gegen- erkannt, und die Erkenntnis des das Interesse der Verbraucher:innen
über ihrer Hausbank ist hoch. Win-Win-Potenzials setzt sich zu- und die Zahlungsbereitschaft werfen
Dennoch ist ein höherer Anteil der nehmend durch. Bei der Entwick- werden.
Verbraucher:innen bereit, für Open lung und Priorisierung bleiben noch
Banking-fähige Dienstleistungen in zahlreiche Hindernisse auszuräu-
Zukunft die Hausbank zu wechseln, men und klare „First Mover“ stehen
oder eine zusätzliche Bankbezie- noch aus.
hung zu eröffnen, als dies heute der
Fall wäre.
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