Patient im Fokus Investitionschancen in das digitale Gesundheitswesen - Digital Health
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Digital Health Patient im Fokus Investitionschancen in das digitale Gesundheitswesen
Chancen durch die Digitalisierung
im Gesundheitswesen
Der weltweite Gesundheitsmarkt wird in den kommenden gabe. Allein im Jahr 2017 flossen weltweit mehr als 9,5 Milli-
Jahren kräftig wachsen und gleichzeitig eine einzigartige arden Euro Wagniskapital in Start-ups aus dem Bereich Digi-
Transformation erleben. In der vorliegenden Analyse beleuch- tal Health.2 Und doch haben es nur wenige Gründer geschafft,
tet Porsche Consulting die zugrundeliegenden Dynamiken erfolgreiche Geschäftsmodelle aufzubauen und sich im Markt
und Bedarfe entlang der Wertschöpfungskette. Zusätzlich zu etablieren – von einer grundlegenden Transformation der
werden die Chancen aufgezeigt, die sich dabei für Patienten, Branche ganz zu schweigen. Der Gesundheitssektor – und
Krankenhäuser, Versicherungen und allen voran etablierten speziell das deutsche Gesundheitswesen – unterliegt einer
Unternehmen aus der Pharmaindustrie und Medizintech- strengen Regulierung mit hohen Zulassungshürden. Erfolgrei-
nik ergeben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Chancen im che Unternehmen denken ihre digitalen Angebote konsequent
B2C-Bereich. von den Bedürfnissen der Patienten und Kunden her, auch
wenn sie durch die spezielle Struktur des Marktes oftmals
Diverse Organisationen im Gesundheitswesen haben bereits keinen direkten Zugang zu ihnen haben. Die Ausgangssitua-
begonnen, die digitale Transformation zu nutzen und mittels tion: Gemäß der neuesten Studie der Bertelsmann Stiftung,
spezifischer Initiativen und Partnerschaften einen Wachs- hinkt Deutschland im internationalen Vergleich deutlich hin-
tumskurs einzuschlagen. Die Bereiche Medizintechnik und terher. Deutschland liegt auf dem vorletzten Platz des Digital-
Pharma könnten im Jahr 2022 zusammen ein globales Markt- Health-Index 2018.
volumen von 1,4 Billionen Euro erreichen. Sie wachsen nach
aktuellen Prognosen mit einer jährlichen Rate von über fünf Ein positives Beispiel ist das Berliner Start-up Lindera, das
Prozent (Medizintechnik) bzw. 6,5 Prozent (Pharma)1. Indes- eine Smartphone-App entwickelt hat, mit der Ärzte, Pfle-
sen haben aber auch internationale Tech-Unternehmen die gekräfte und Angehörige Pflegebedürftige beim Gehen fil-
Chancen erkannt und dringen in den Gesundheitssektor vor. men können. Ein KI-System im Hintergrund analysiert die
Prominentes Beispiel ist die Google-Konzernmutter Alpha- Bewegungen der Patienten und errechnet, welche Muskeln
bet. Erst kürzlich hat sie David Feinberg als neuen CEO für gestärkt werden müssen, um Stürze der Patienten zu verhin-
die Gesundheitssparte des Unternehmens vorgestellt und in dern. Die Nutzer der App sind die Krankenkasse AOK Nordost,
dem Zuge auch die Eingliederung der auf Künstliche Intelli- die Caritas, die Malteser sowie eine österreichische Klinik-
genz (KI) spezialisierten Tochter DeepMind Health bekannt kette.
gegeben. Diese arbeitet bereits im großen Rahmen mit dem
britischen National Health Service zusammen – mit dem Ziel, Start-ups wie Lindera sind oftmals der Taktgeber für Inno-
einen KI-gestützten Assistenten für Pflegedienste und Ärzte vationen. Die vorliegende Analyse von Porsche Consulting
zu entwickeln. zeigt für Deutschland auf, welche Chancen für die Akteure
des Gesundheitswesens wie Unternehmen aus Pharma und
In Anbetracht der wirtschaftlichen Potenziale und der Werte der Medizintechnik sowie Versicherer im digitalen Gesund-
digitaler Produkte und Services, sollten bereits viele digitale heitsmarkt liegen und wie diese genutzt werden können. Die
Angebote im Gesundheitswesen verfügbar sein. Das Gegen- Impulse aus der vorliegenden Analyse sollen den Akteuren des
teil ist jedoch der Fall. Skalierbare digitale Geschäftsmodelle Gesundheitswesens in Deutschland helfen, ihre Investitionen
im Gesundheitswesen zu identifizieren, ist keine leichte Auf- am Bedarf des Patienten auszurichten.
1
Schätzungen, Pharma + MedTech World Preview 2017, Outlook to 2022 | 2 Start-up Health Pitchbook, 2017
Porsche Consulting | Patient im Fokus 02
Porsche Consulting fragt:
Mit welchen Ideen
sollten sich Start-ups im
Gesundheitswesen beschäftigen,
um erfolgreich zu sein?
Dr. med. Fried-Michael Dahlweid Priv.-Doz. Dr. med. Dominik Pförringer Ekaterina Alipiev
PhD, MBA, Direktor Technologie & Innovation, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Klini- Team Lead Healthcare Hub Berlin, Pfizer Pharma
Insel Gruppe AG, Inselspital, Universitätsspital Bern kum rechts der Isar, TU München, Co-Vorsitzender GmbH, Gründerin und Advisor bei Jourvie,
der AG Digitalisierung der DGOU Forbes 30 under 30
AI in der Medizin erfährt einen Hype. Digitalisierung erscheint ebenso Zur Verbesserung der Patientenver-
Für Start-ups sind drei Elemente omni-präsent wie Medizin. Die Kon- sorgung haben Plattformen großes
entscheidend: Tragfähiges Geschäfts- vergenz beider, die Digitalisierung der Potenzial. Statt Insellösungen sind
modell, kuratierte Daten im Kontext Medizin wird die Kunst des Heilens systemische Lösungen gefragt, welche
klinischer Diagnose- und Behandlungs- grundlegend verändern und – sofern die Akteure des Gesundheitswesens –
strategien für das Training der Machine intelligent orchestriert – die vorhande- Patienten, Start-ups, pharmazeutische
(Deep)-Learning-Algorithmen sowie nen Ressourcen neu und im Sinne der Unternehmen, etc. – zusammen-
validierbare Studienprotokolle. Hauptperson, des Patienten, allokieren. bringen. Oftmals ist eine Integration
in bestehende Plattformen nutzen-
stiftender als eine singuläre Lösung.
Dr. biol. hum. Elke Frank (MA) Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Schönberg Prof. Dr. med. Mathias Goyen
Kaufmännische Direktorin, Direktor des Instituts für Klinische Radiologie und Chief Medical Officer Europe, GE Healthcare
Klinikum rechts der Isar, TU München Nuklearmedizin, Universitätsmedizin Mannheim
Mit der Digitalisierung wird eine weitere Der Fokus auf medizinische Plattform- E-Health Start-ups sollten sich ver-
psychische Belastung und damit eine ökosysteme mit hoher Datenqualität stärkt mit digitalen Therapien beschäf-
Gefährdung der Gesundheit einher- und patientenspezifischen Informa- tigen, bei denen die alleinige Verwen-
gehen. Ein Ansatz für Start-ups sollte tionen ist entscheidend. Beispiel dung der Applikation wie eine Medizin
„Prävention“ sein – insbesondere die Forschungscampus M2OLIE: Hier wirkt (Apps, um z.B. besser sehen
Prävention zur Vermeidung der Überfor- entstehen durchgängige Prozessdaten oder hören zu können oder weniger zu
derung durch digitale Medien. für die minimalinvasive Therapie – mit stottern).
KI für individuelle Behandlungsabläufe.
Porsche Consulting | Patient im Fokus 03
Annette Karoline Link-Thoma Dominik Böhler Diana Heinrichs
Manager Content Strategy, Digital Marketing, Head of Entrepreneurship & Tech Education, Gründerin Lindera GmbH
Pfizer Pharma GmbH, Stv. Vorsitzende Young UnternehmerTUM
Excellence in Healthcare e.V.
Ein Arzt-Patienten-Gespräch dauert In Zukunft entstehen neue Formen Mit Blick auf eine alternde Gesellschaft
heute ca. 8 Minuten. Innovationen, die der Interaktion von Arzt und Patient. liegen vor allem in der Pflege bzw.
helfen, mehr Zeit für den Patienten zu Interdisziplinäre und unternehmerische Reha große Potenziale für innovative
haben oder diese intensiver nutzen Ausbildung ist dafür ein entscheidender Ideen. Mit KI öffnet sich gerade erst
zu können, sind relevant. Die App Ada Faktor. ein solches Zukunftsfeld, das uns alle
Health bietet bspw. auf Basis von Möglichkeiten für neue Lösungen gibt.
Symptomen sowohl Patienten als auch
Ärzten einen Diagnosevorschlag an.
Weitere Zukunftsfelder sind Demokrati-
sierung der Medizin und Förderung der
Gesundheitskompetenz.
Clemens Maurer Alexander Almerood Lutz Haase
Geschäftsführer Klinikum Darmstadt GmbH Associate Marketing Director MS, Celgene GmbH, Innovation Consultant & Angel Investor
Gründungsmitglied und stv. Vorsitzender Young
Excellence in Healthcare e.V
Erfolgreiche Innovationen führen zu ei- Unsere größte Herausforderung in der Wichtig ist der Fokus auf das Problem.
ner Steigerung der Behandlungsqualität Modernisierung des Gesundheitswe- Wer hat es? Wer zahlt für die Lösung?
bei höherer Effizienz. Patienten werden sens besteht in der Entwicklung eines Start-ups sollten sich auf Kundenbe-
in Zukunft alle Gesundheitsdaten digitalen Ökosystems. Die Basis dafür dürfnisse und Profitabilität fokussieren.
besitzen – und diese selektiv für Dritte kann nur eine ganzheitliche Applikation Zahlt keiner, gibt es keinen Need –
nutzbar machen. Dies sollte in der sein, welche die Patienten Journey Kill your Darling.
strategischen Ausrichtung Berücksich- digital abbildet.
tigung finden.
Dr. rer. nat. Christoph Schlude Prof. Dr. Dr. Martin E. Keck Chenchao Liu
Director MHP Innovation Lab Tel Aviv Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Silreal CEO,
Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie World Economic Forum Global Shaper
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie München
Predictive und Virtual Care kombiniert Wir verfügen über immense Mengen Der demografische Wandel stellt
mit AI wird für chronische Krankheiten an ungenutzten Daten: Ich sehe KI- ein enormes Potenzial für innovative
zum wichtigsten Zukunftsthema. Von Use-Cases für Diagnose und Therapie, Lösungen im Bereich der Geriatrie und
überall exakte Ergebnisse zu geringe- um chronische Krankheitsverläufe zu Altenpflege dar. Ferner werden die Aus-
ren Kosten – Start-ups wie Tyto Care verhindern. Potenzial liegt auch im On- und Fortbildungsangebote für auslän-
weisen den Weg. line-Tracking von Symptomen, um dies dische Fachkräfte dank Digitalisierung
z.B. für Frühinterventionen zu nutzen. und insbesondere der Telemedizin
hohes Wachstum verzeichnen.
Porsche Consulting | Patient im Fokus 04
Das Gesundheitswesen heute
Der deutsche Gesundheitsmarkt gehört mit jährlichen cal Care gibt eine App für Dialysepatienten heraus – mit Erin-
Gesamtausgaben von 374 Milliarden Euro3 zu den weltwei- nerungsfunktion, damit die Patienten nicht vergessen, ihre
ten Spitzenreitern. Mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Medikation einzunehmen. Der Versicherer Allianz gründet die
Gesundheit von umgerechnet mehr als 5.000 Euro rangiert Digitaleinheit Allianz X, die dann in den US-amerikanischen
Deutschland im OECD-Vergleich auf Platz fünf.4 Die deut- Telemedizin-Anbieter American Well investiert. Alle Beispiele
schen Gesundheitsausgaben stiegen von 2016 auf 2017 um haben die gleiche Zielsetzung: Die Positionierung rund um den
4,9 Prozent und entwickelten sich damit deutlich dynami- Patienten und Kunden sowie dessen Bedürfnisse. Sukzessive
scher als die Gesamtwirtschaft in Deutschland.5 werden bisherige Branchengrenzen dadurch aufgelöst. U.a.
auch durch neue Marktteilnehmer aus anderen Sektoren.
Beim Blick auf die Herkunft der Mittel wird klar: Mehr als
87 Prozent der Ausgaben gehören zum sogenannten ersten Das Hamburger Start-up Tinnitracks hat beispielsweise eine
Gesundheitsmarkt und laufen damit über private und gesetz- App entwickelt, bei der Tinnitus-Patienten sich mit ihrer Lieb-
liche Krankenversicherer, die Pflegeversicherung, die gesetz- lingsmusik selbst behandeln können. Viele Krankenkassen
lichen Unfall- und Rentenversicherungsträger, Arbeitgeber übernehmen bereits die Kosten dafür. US-Techkonzerne stat-
oder öffentliche Haushalte. ten ihre Wearables (am Körper getragene smarte Geräte) der-
weil mit medizinischen Messgeräten aus: Die neueste Apple
Die restlichen 13 Prozent, immerhin 48,5 Milliarden Euro Watch zum Beispiel kann ein EKG aufzeichnen, dieses übermit-
stammen aus rein privatem Konsum – dem sogenannten teln und besitzt eine Zulassung als Medizinprodukt in den USA.
zweiten Gesundheitsmarkt. Aktuell wenden die Bürger in
Deutschland rund 19 Prozent ihres Gesamtkonsums für das Übergreifend lässt sich feststellen, dass mehrere Trends auf
Thema Gesundheit auf, Tendenz steigend.6 Der Löwenanteil das Gesundheitssystem von heute wirken (Abb. 1) und lang-
der privaten Ausgaben fließt in Arznei- und Hilfsmittel sowie sam, aber sicher zu einer grundlegenden Transformation füh-
Zahnersatz. Laut einer Umfrage der deutschen Apotheker- ren. Während unsere Gesellschaft altert, nimmt zeitgleich die
und Ärztebank sehen 83 Prozent der Patienten Nachholbedarf Lebensdauer zu.8 Eine neue Generation von „Silver Surfern“ will
bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. so lange wie möglich aktiv bleiben. Die Menschen ernähren
Bereits heute würden 60 Prozent der Befragten gerne digital sich bewusster, sind offen für Gesundheitsprävention und die
mit ihrem Arzt kommunizieren.7 Selbstoptimierung mit vernetzten Geräten wie Smartwatches
und Fitnessarmbändern. Gleichzeitig wächst die Offenheit für
Hier einige Beispiele für die Aktivitäten etablierter Anbieter in Telemedizin. Entsprechend positionieren sich bestehende und
diesem Feld: Das Pharmaunternehmen Sanofi startete eine App neue Marktteilnehmer im neu entstehenden Ökosystem der
für Zuckerkranke, die virtuelle Diabetes-Klinik. Fresenius Medi- digitalen Gesundheit.
Trend Demographischer Technologie und Ökologie und Konsum- und
Wandel Konnektivität Nachhaltigkeit New Work Urbanisierung Lebensstil
Beispiel Alternde Gesellschaft Intelligente/ Bio-Boom Gesundheit am Medizinische Betreu- Chronische
und „Silver Surfer“ vernetzte Geräte Arbeitsplatz ung in ländlichen Erkrankungen
Regionen
Auswirkungen Wunsch nach Auf- Connected Devices Förderung einer ins- Förderung von Ausbau von Aktivierung von Ver-
rechterhaltung eines drängen zunehmend gesamt bewussteren Gesundheit am Angeboten zur haltensänderungen
aktiven Lebensstils in den Gesundheits- Ernährung mit sig- Arbeitsplatz zur Telemedizin für eine bei Risikogruppen
verändert Anforde- markt und ermögli- nifikanten Chancen Erhaltung der bessere Betreuung durch digitales Coa-
rungen an medizini- chen Selbstdiagno- zur Reduzierung von Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger ching bei gleichzeiti-
sche Betreuung und sen und (Remote-) Gesundheitsleis- und Reduzierung von Kostensenkung/ ger Kostensenkung
Assistenz im Alter Monitoring tungen Ausfallzeiten Effizienzsteigerung
© Porsche Consulting
Abb. 1 Trends und Ihre Auswirkungen auf das zukünftige Ökosystem des Gesundheitswesens | Quelle: Porsche Consulting
3
Ausgaben PKV/ GKV/ öffentliche HH/ sonstige Sozialträger/ private HH; Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch, 2017 | 4 OECD 2017; https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
5
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesundheitswirtschaft Fakten&Zahlen, 2017 | 6 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Gesundheitswirtschaft Fakten&Zahlen, 2017 | 7 Statista, Digital Health, 2018 |
8
Lynda Gratton & Andrew Scott; The 100-Year Life – Living and Working in an Age of Longevity, 2017
Porsche Consulting | Patient im Fokus 05
Die Transformation des Gesundheitswesens
Befeuert von den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung in Richtung Daten-Plattformen entwickeln. Die Anbieter pro-
nimmt die Transformation im Gesundheitswesen Fahrt auf: prietärer Plattformen bauen erfahrungsgemäß konsequent
Der Vernetzungsgrad zwischen allen Akteuren nimmt zu und ihre Reichweite aus, schaffen Abhängigkeiten und erhöhen die
Patienten werden immer offener für innovative Technologien, Eintrittsbarrieren. Im nächsten Schritt folgt die Konvergenz
neue Geschäftsmodelle und Angebote. Das Gesundheitswe- hin zu einem einzigen, patientenzentrierten Ökosystem. Darin
sen wird sich, als gemeinsame Folge der Trends, noch stärker sind alle Marktteilnehmer miteinander vernetzt. (Abb. 2)
Das patientenzentrierte Ökosystem 2025+
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Aktivitäten Umfeld
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Kontakt- Geräte
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© Porsche Consulting
Abb. 2 Das patientenzentrierte Gesundheitswesen 2025+ | Quelle: Porsche Consulting
Porsche Consulting | Patient im Fokus 06
Gleichzeitig können die Qualität von Behandlungen gestei- Neue Technologien revolutionieren in diesem Modell die
gert und Transaktionskosten gesenkt werden. Ein Beispiel: Gesundheitsversorgung: Künstliche Intelligenz, virtuelle und
Telekom Healthcare Solutions bietet mit der intersektoralen- erweiterte Realität, Wearables, Genomanalyse, Nanotech-
Plattform ZHP.X3 bereits eine solche Lösung an. Die Platt- nologie, Robotik, Tissue Engineering und 3D-Druck. Zu den
form organisiert alle Prozesse rund um medizinische Hilfsmit- heute schon existierenden Angeboten werden in Zukunft wei-
tel – vom Antrag über die Entscheidung bis zur Abrechnung. tere Systeme und Sensoren hinzukommen. Mehrere Unter-
Leistungserbringer und Krankenversicherer vernetzen sich so nehmen forschen an intelligenten Implantaten, die Vital-
mit medizinischen Versorgern. funktionen dauerhaft überwachen und analysieren können.
Den Patienten wird es somit ermöglicht, ihre individuellen
Gesundheitsdaten in Echtzeit zu teilen und die Prävention
dramatisch zu verbessern. Diese Entwicklungsstufe könnte
Darf meine Krankenakte auf meiner um das Jahr 2025 erreicht werden – mit regionalen Unter-
Versichertenkarte gespeichert werden? schieden bezüglich Zeitpunkt, Intensität und Ausgestaltung.
Der patientenzentrierte Ansatz wird zu einem Paradigmen-
23%
wechsel im Gesundheitswesen führen. Damit hält die Demo-
29% kratisierung Einzug in die Medizin. Mündige Patienten wirken
71% Ja nicht nur an Prävention, Diagnose und Therapie mit, sondern
nehmen selbst die Rolle des Entscheiders ein. Sie müssen
48%
sich in Zukunft nicht mehr an die Regeln und Abläufe einzelner
Marktteilnehmer anpassen, sondern das Verhältnis entwickelt
sich weiter zu einer Partnerschaft.
Ja, grundsätzlich Dadurch verändert sich die Rolle der Anbieter von Gesund-
Ja, wenn die Daten vertraulich sind heitsleistungen fundamental. Sie können auf Daten in Echt-
Nein, meine Krankenakte ist geheim zeit zugreifen und sind in der Lage, die Bedürfnisse von Pati-
enten und Kunden individuell zu erfassen. So wird es auch für
© Porsche Consulting
etablierte Anbieter leichter, patientenorientierte Geschäfts-
modelle und Wachstumsfelder zu identifizieren. Andererseits
Abb. 3 Repräsentative Umfrage zum Thema „Daten auf Versichertenkarte“ |
können neue Anbieter im Gesundheitswesen mit ihren Inno-
Quelle: Porsche Consulting vationen noch schneller als bisher den Markt disruptieren.
Porsche Consulting | Patient im Fokus 07Der Bedarf von Patienten
Aus den bisherigen Erkenntnissen, Marktzahlen und Trends Die Digitalisierung bringt mündige Patienten hervor, was sich
lässt sich eine übergeordnete These formulieren: Der Patient wie ein roter Faden durch die gesamte Wertschöpfungskette
von morgen weiß mehr, fordert mehr und rückt endlich in den des Gesundheitswesens zieht.
Mittelpunkt des Gesundheitsmarktes.
Wohlbefinden Prävention Diagnose Behandlung Reha & Pflege
Gesund leben Gesund bleiben Gesund werden Gesundheit stärken
Ausgaben
Prävention: 12 Mrd. € Pflegerische /Therapeutische Leistungen: 95 Mrd. €
Gesundheits-
wesen
Ärztliche Leistungen: 95 Mrd. €
>100 Mrd. €
Arzneimittel: 55 Mrd. € | Zahnersatz: 7 Mrd. € | Hilfsmittel: 19 Mrd. €
Unterkunft & Verpflegung: 28 Mrd. €
Betrachtungs- • Fitness • Vorsorge • Diagnostik • Rehabilitation
felder • Wellness • Gesundheits- • Therapien • (Poststationäre)
• Ernährung förderung • Kommunikation Pflege
© Porsche Consulting
Abb. 4 Bedarfe entlang der Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens | Quelle: Porsche Consulting 9
Gesund leben Wohlbefinden legen Wert auf gesunde Ernährung, die Ausgaben für Bio-Le-
bensmittel liegen bei 5,9 Milliarden Euro pro Jahr. Auch hier
Der Markt für Wohlbefinden wird in Deutschland auf mindes- entwickelt sich ein adressierbares digitales Zukunftsfeld: 42
tens 100 Milliarden Euro geschätzt. Er ist der mit Abstand Prozent der Deutschen recherchieren online beispielsweise
größte Teilmarkt entlang der Wertschöpfungskette des nach Lebensmitteln.10
Gesundheitswesens.
Wohlbefinden: die Bedarfe
Das größere Segment ist dabei mit einem Marktvolumen von Gesundheitsorientierte Konsumenten wünschen sich Life-
rund 65 Milliarden Euro der Bereich Fitness. 60 Prozent der style-Angebote zu bewusster Ernährung und Fitness. Auch
Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 17 Jahren trei- Angebote zum Thema gesundes und aktives Familienleben,
ben Sport im Verein, 25 Prozent der Männer und 17 Prozent mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche, werden immer
der Frauen sind regelmäßig sportlich aktiv. 32 Prozent der stärker nachgefragt.
Erwachsenen tragen Fitness-Tracker, 69 Prozent sind bereit,
für sogenannte „e-Fitness“ Geld auszugeben. Mit ca. 500 Mil- Gesund bleiben Prävention11
lionen Euro Volumen und einem zweistelligen Wachstum ist
dieser Markt bereits heute stark umkämpft und ein oftmals Insgesamt betragen die Ausgaben für Prävention und Gesund-
von US-Tech-Unternehmen besetztes Terrain. Der zweite heitsförderung 11,6 Milliarden Euro pro Jahr. Davon tragen die
Bereich ist die gesunde Ernährung. 43 Prozent der Deutschen privaten Haushalte 600 Millionen Euro.
9
Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch, 2017; Marktvolumen „Wellbeing“, Expertenschätzung | 10 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch, 2017; Statista, Digital Health, 2018; eigene Schätzungen |
11
Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch, 2017; Robert-Koch-Institut, Gesundheit in Deutschland, 2015
Porsche Consulting | Patient im Fokus 08Eine wichtige Rolle spielt die betriebliche Gesundheitsförde- Eine Herausforderung insbesondere bei chronischen Leiden
rung am Arbeitsplatz. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist, dass Patienten ihre Medikamente nicht oder falsch ein-
haben sich die Teilnehmerzahlen an Maßnahmen zur Verhal- nehmen. 50 Prozent der chronisch Kranken brechen Thera-
tensprävention verdoppelt. 20 Prozent der Frauen und elf Pro- pien vorzeitig ab. Durch die Nicht-Einnahme entstehen jedes
zent der Männer nehmen mindestens einmal pro Jahr an einer Jahr geschätzte Kosten von über 10 Milliarden Euro.
solchen Maßnahme teil. Wichtige Themen sind: Gesunde
Arbeitsplatzgestaltung, Ermittlung psychischer Belastungen Diagnose und Behandlung: die Bedarfe
und Vorsorgeuntersuchungen. Im Rahmen der Beziehung von Patienten zu ihrem Arzt sind
viele neue digitale Geschäftsmodelle denkbar. So wünschen
Handlungsbedarf besteht weiterhin im Thema Früherkennung. sich 69 Prozent der Deutschen die digitale Gesundheitsakte,
Nur 50 Prozent der Erwachsenen machen alle zwei Jahre den 58 Prozent würden Online-Terminvereinbarungen nutzen,
angebotenen Gesundheits-Check-up. 29 Prozent haben kei- 59 Prozent können sich eine telemedizinische Überwachung
nen ausreichenden Tetanus-Schutz, nur 27 Prozent der Män- vorstellen und viele Patienten – gerade unter den Älteren
ner nehmen beispielsweise die jährliche Prostatakrebs-Vor- – tauschen sich in Blogs und Foren über Krankheitssymp-
sorge in Anspruch12, dabei ist Prostatakrebs die häufigste tome aus.14 Insbesondere bei der Selbst- und Dauermedika-
Krebsart bei Männern13. Bei Kindern ist die Zahnprophylaxe tion besteht großer Bedarf. Ein zweiter Bereich sind digitale
ausbaufähig – das ist insbesondere im Zusammenhang mit Lösungen für die Unterstützung von Diagnose und Therapie
dem Bereich Kindergesundheit aus dem Segment Wohlbe- bei Erkrankungen am Muskel-Skelett-Apparat, für Allergien,
finden von Relevanz. Dabei können beispielsweise Apps mit Herz-Kreislauf-Beschwerden oder psychische Erkrankungen.
Gamification-Ansatz genutzt werden, um präventive Maß-
nahmen zu fördern.
Prävention: die Bedarfe Würden Sie sich im Alter von einem
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind offen für verhaltenspräven- Roboter statt von einer Pflegekraft
tive Maßnahmen zum Thema gesunder Arbeitsplatz. Werdende betreuen lassen?
Mütter fragen Angebote für eine sorgenfreie Schwangerschaft
nach. Zudem gibt es ein großes Interesse an Früherkennungs-
untersuchungen für Erwachsene und Kinder.
44%
Gesund werden Diagnose und Behandlung 56% Ja
56%
Die Deutschen nehmen die eigene Gesundheit gerne selbst in
die Hand. Fast 31 Prozent des Apothekenmarkts (16,6 Milli-
arden Euro) machen rezeptfreie Arzneimittel und Selbstme-
Ja, mich dürfte auch ein Roboter pflegen
dikation aus. Drei von vier Erwachsenen nehmen Nahrungs-
Nein, ich möchte von einem Menschen gepflegt werden
ergänzungsmittel zu sich. Der Umsatz mit homöopathischen
Mitteln liegt bei 1,7 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Wirft Wann Pflegebedürftige einen Roboter als Helfer akzeptieren:
man einen Blick auf die häufigsten Krankheiten, wird klar,
37%
wofür Patienten Arzneimittel und Nahrungsergänzungsprä- Wenn es keine Alternative gibt
parate benötigen. Ganz oben auf der Liste der Leiden stehen 36%
Wenn ich durch den Roboter weiter zu Hause wohnen kann
Rückenschmerzen, Herz-Kreislauferkrankungen, Allergien
sowie psychische Erkrankungen wie Angststörungen und 29%
Wenn ich durch den Roboter rund-um-die-Uhr betreut werden kann
chronischer Stress.
21%
Wenn die Kosten beim Roboter niedriger sind als beim Pflegedienst
Eine weitere Entwicklung: Der Versandhandel für Medika- 25%
Wenn es andere Vorteile gibt
mente legt mit hohen Wachstumsraten zu (plus 8,4 Prozent
© Porsche Consulting
von 2016 auf 2017). Da der direkte Kontakt zur Apotheke
entfällt, gestaltet sich die Suche nach alternativer fundierter
Beratung für die Selbstmedikation oftmals schwer. Abb. 5 Repräsentative Umfrage zum Thema „Pflege durch Roboter im Alter“ |
Quelle: Porsche Consulting
12
Techniker Krankenkasse, Pressemitteilung, 2018 | 13 Robert-Koch-Institut, Schätzung 2010 | 14 Bitkom Research, 2017
Porsche Consulting | Patient im Fokus 09Gesundheit stärken Reha und Pflege15 land. Diese Zahl wird sich bis 2050 verdoppeln.16 Viele Men-
schen wollen zu Hause gepflegt werden. 93 Prozent der Men-
In der Rehabilitation geht es insbesondere darum, die Arbeits- schen über 65 Jahre leben in ihrer eigenen Wohnung, selbst
fähigkeit nach einem Unfall oder einer Erkrankung wiederher- bei den über 90-Jährigen sind es immer noch zwei Drittel.17
zustellen. Der Bedarf ist groß: Zwei Millionen Reha-Patienten 73 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt –
pro Jahr führen zu jährlichen Ausgaben von neun Milliarden teilweise ausschließlich von Angehörigen, oft aber mit Unter-
Euro. 25 Tage bleiben Reha-Patienten im Durchschnitt in stützung eines ambulanten Pflegedienstes. Allein bis 2030
einer Einrichtung, 85 Prozent werden stationär behandelt – fehlen in Deutschland bis zu drei Millionen Pflegekräfte.18 Hier
auch wenn der Anteil der ambulanten Rehabilitation steigt. steuert das System auf einen dramatischen Engpass zu.
Die Rentenversicherung übernimmt in der Regel die Kosten Reha und Pflege: die Bedarfe
von Reha-Maßnahmen. Die Kosten sind erheblich: 120 Euro Arbeitnehmer, die schnell auf die Wiederherstellung ihrer
pro Tag werden im Schnitt in der Orthopädie fällig, bis zu 130 Arbeitsfähigkeit hinarbeiten, benötigen ambulante und indivi-
Euro bei kardiologischen oder psychosomatischen Erkran- duelle Therapien bzw. Therapieunterstützung. Die wachsende
kungen. Auch um die Kosten zu senken, sind individuelle Trai- Bevölkerungsgruppe der Älteren ist auf Angebote für ein Leben
ningspläne ein wichtiges Angebot in der Rehabilitation. Der zu Hause im Alter angewiesen. Hier wird besonders die Unter-
zweite wichtige Aspekt des Bereichs „Gesundheit stärken“ ist stützung und Entlastung von Pflegekräften wichtig werden.
die Pflege. Weil die Gesellschaft immer älter wird, steigt der
Pflegebedarf in den kommenden Jahren deutlich an. Bereits
jetzt gibt es rund 2,9 Millionen Pflegebedürftige in Deutsch-
Wagniskapital: Hier wird schon investiert
Wo investieren Wagniskapitalgeber aktuell, wenn es um 2017 weltweit 10,3 Milliarden Euro in Unternehmen aus dem
digitale Gesundheit geht? Die Analyse der Investitionen der Bereich des digitalen Gesundheitswesens19, für das letzte
erfolgreichsten Wagniskapitalgeber („Smart Money“) liefert Quartal 2018 und 2019 wird eine weitere große Investitions-
wertvolle Indizien für aussichtsreiche digitale Zukunftsfel- welle erwartet. Insgesamt lassen sich aus den Investitionen
der im Gesundheitswesen. Die Digitalisierung des Gesund- von Wagniskapitalgebern neun Zukunftsfelder im Bereich der
heitswesens beschäftigt die Wagniskapital-Branche bereits digitalen Gesundheit identifizieren (Abb. 6, inklusive der Wag-
seit geraumer Zeit. Größere Investments begannen im Jahr niskapital-Gesamtinvestitionen im ersten Halbjahr des Jahres
2005. Insgesamt investierten Wagniskapitalgeber im Jahr 201820, regionaler Vergleich 2017).
Investitionen von Wagniskapitalgebern im Kontext der Digitalisierung im Gesundheitswesen
851
Europa
647 684
USA Dataflow
0,7 Mrd. €
608
568
Dataflow
7,3 Mrd. € China
477
10,3 103 Deals Dataflow
414 660 Deals 2,3 Mrd. €
7,2
London und
6,2 Aktuell der Paris sind die 88 Deals
5,4 5,3 größte und europäischen
reifste Markt Metropolen China ist der
für Digital Rising Star im
2,5
2,0 81 % der Health Digital-Health-
Investitionen Markt
erfolgen in den
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Digital Health Viel Kapital und
Metropolen: Tech-Giganten
San Francisco wie Alibaba und
Anzahl Deals Global (ohne Europa) in Mrd. Euro Europa in Mrd. Euro (Silicon Valley), Tencent erobern
New York und den Markt
Boston
© Porsche Consulting
Abb. 6 Investitionen von Wagniskapitalgebern im Kontext der Digitalisierung im Gesundheitswesen | Quelle: Start-up Health Pitchbook
15
Deutsche Rentenversicherung, Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation, 2015/Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 2016/Deutschland Funk, Interview mit TK „Der Preis der Gesundheit“, 2017
16
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/196944/umfrage/anzahl-der-pflegebeduerftigen-in-deutschland | 17 7. Altenbericht der Bundesregierung, 2017 | 18 https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-08/studie-fachkraefte-mangel-deutschland-2040
19
Start-up Health, Pitchbook, 2017 | 20 Start-up Health, Pitchbook, 2018
Porsche Consulting | Patient im Fokus 10Im Vergleich der B2C-Zukunftsfelder verzeichnete im ersten Wagniskapital floss auch in Geschäftsmodelle rund um „Medi-
Halbjahr 2018 das Feld „Empowerment von Patienten“ das cal Devices“. Die Firma Senseonics zum Beispiel hat einen
größte Investitionsvolumen.21 Hier geht es um Plattformen implantierbaren Blutzucker-Sensor entwickelt, der es Diabe-
und Vermittlungsportale, die den Markt für Kunden trans- tikern erlaubt, ihren Glukose-Spiegel per Smartphone-App zu
parenter machen oder ihnen mehr Eigenständigkeit ermög- überwachen. SetPoint Medical baut smarte Implantate, die
lichen. Auch Lösungen für den Umgang mit chronischen mit elektrischen Impulsen gezielt die Nerven reizen – was
Krankheiten gehören dazu. Risikokapital floss zum Beispiel Fern-Behandlungen ermöglicht. Andere Ansätze umfassen
in das Vergleichs- und Buchungsportal Doctolib oder in die smarte Thermometer oder tragbare Beatmungssysteme.
Plattform progyny, die Paaren bei der Familienplanung hilft.
Weitere Anwendungsfälle: Chatbots zur Selbstdiagnose oder Ein weiteres Ziel der Investoren: Fitness- und Wellness-An-
zur Behandlung von Depressionen. wendungen. Das Start-up Peloton entwickelt vernetzte
Laufbänder und Ergometer, eingebunden in eine digitale
Ebenfalls im Fokus von Wagniskapitalgebern ist die „Perso- Sport-Community. Dort finden Kunden etwa Videos von
nalisierte Gesundheit“. Hier geht es zum Beispiel darum, mit Trainern oder Übungsleitern, speziell abgestimmt auf die
Hilfe von DNS-Tests Prävention, Diagnose und Therapie zu Peloton-Geräte. Die App-basierte Plattform cure.fit vereint
individualisieren, zudem um Ferndiagnosen und -behandlun- Sport- und Bewegungsangebote mit Anleitungen zur gesun-
gen mittels Telemedizin. Wagniskapital floss an Beam Tech- den Ernährung sowie mit Meditationsübungen.
nologies, eine Versicherung, die per vernetzter Zahnbürste
Daten ihrer Kunden sammelt und dann personalisierte Policen Die Bereiche „Workflow“, „Biometrische Daten“ sowie
für die Zahnbehandlung verkauft. Das Start-up Helix bietet „Gesundheitsdaten-Plattform“ sind für den Patienten äußerst
Patienten individuelle Risikoprofile für erbliche Erkrankungen, nutzenstiftende und für Investoren attraktive B2B-Zukunfts-
basierend auf DNS-Tests. felder. Gleichzeitig sind diese Felder oftmals mit enormer
Komplexität verbunden.
ZUKUNFTSFELDER
Empowerment Biometrische
Workflow 01 von Patienten 02 Daten 03
Clinical-Workflows für effizientere Lösungen, die Patienten den Alltag Umfassende DNS-Sequenzierung
Diagnosen, Behandlungen etc. sowie erleichtern und helfen, effizienter und Abgleich mit großen Datensätzen
Admin-Workflows für die Anwendung in und selbständiger zu handeln (z.B. ermöglichen eine datenbasierte Früher-
Praxen und Krankenhäusern Community-Plattformen rund um das kennung von Risiken und Erkrankungen
Patient-Arzt-Verhältnis)
Gesundheitsdaten-
Medical Devices 04 Fitness & Wellness 05 Plattform 06
Start-ups zielen darauf ab, medizinische Anwendungen werden durch Techno- Plattformen sammeln und aggregieren
Anwendungen weniger invasiv, genauer logie augmentiert und patientenzent- personalisierte Gesundheitsdaten zur
und effizienter zu gestalten – Hardware rischer ausgerichtet wie z.B. die Incenti- elektronischen Abbildung der Patient
und Software werden mit neuen Tech- vierung der körperlichen Betätigung Journey: Steigerung von Behandlungs-
nologien kombiniert durch Apps qualität und Effizienz
Personalisierte
Gesundheit 07 Bildung & Training 08 E-Commerce* 09
Telemedizin, Sensorik (insbesondere Medizinische Aufklärung erfolgt Digitalisierung von Produkten und
Monitoring), Selbstdiagnose Anwen- zunehmend über Nudge Management, Verkaufsplattformen (z.B. Apotheke).
dungen, Nutzung von Gesundheitsdaten Gesundheits- und Informationsplattfor- U.a. als One-Stop-Shop im Gesund-
zur Vorsorge men oder anderweitige digitale Hilfe- heitsmarkt (z.B. Ping An)
stellung (z.B. digitale Sprachtherapien)
© Porsche Consulting
Abb. 7 Zukunftsfelder für Investitionen auf Basis der Aktivitäten der Wagniskapitalgeber | Quelle: Start-up Health Pitchbook, 2017 | * keine Zahlen verfügbar
21
Start-up Health Pitchbook, 2017/2018
Porsche Consulting | Patient im Fokus 11Fazit
Durch die Digitalisierung entstehen große Chancen – ins- Die aufgezeigten Dynamiken und Investitionsfelder unter-
besondere für den Patienten. Aber auch die Organisationen stützen die Akteure des Gesundheitswesens dabei, ihre
im deutschen Gesundheitswesen können profitieren, wenn Investitionsstrategie richtig zu wählen. Entscheidend wird
sie den Start für die große Transformation jetzt nicht ver- dabei sein, dass die Chancen frühzeitig ergriffen und in kon-
passen. Pharma- und Medizintechnikunternehmen, die Ver- krete Initiativen übersetzt werden. Diese können sich in Form
sicherungswirtschaft, aber auch Krankenhäuser haben die von Investitionen in Start-ups, Company Builder oder Fonds
beste Ausgangsposition. Dies ist jedoch keine Erfolgsgaran- manifestieren.
tie. Innovative Start-ups und Spieler aus dem Tech-Umfeld
drängen in den Markt und können teilweise auf enorme finan- Fest steht: Bei digitalen Produkten und Services hat sich
zielle Mittel zurückgreifen. Vor allem in der Skalierung eines branchenübergreifend gezeigt, dass Erfahrungen nur durch
neuen Geschäftsmodells kann dies ausschlaggebend sein. wirkliche Umsetzung gemacht werden können. Und: Wer
Die Transformationen in anderen Branchen zeigen, dass die später anfängt, lernt später. Der dadurch entstehende Vor-
Geschwindigkeit der Veränderung zunächst nur ein langsa- sprung für andere Akteure ist oftmals nicht mehr einholbar.
mer Trend ist, der sich jedoch ab einem bestimmten Zeitpunkt Folgende Abbildung bietet Organisationen des Gesundheits-
(„Tipping Point“) unaufhaltsam beschleunigt. Schlussendlich wesens eine Entscheidungshilfe für den Einstieg in eines der
wird es zur Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungs- Zukunftsfelder von „Digital Health“. Empfehlenswert ist eine
kette im Gesundheitswesen kommen. Priorisierung nach sieben Kriterien.
Wirkung
Kriterium Beschreibung Gering Mittel Hoch
01 Nutzen für Transparenzgewinn, Heilung, Kein Nutzen für Erkennbare Massive
Patient/Kunde Steigerung Vertrauen Patient/Kunde Steigerung Steigerung bis
des Nutzens hin zur Disruption
02 Monetarisier- Herkunft der Erlösströme Monetarisierbarkeit Indirekte Direkte Monetarisier-
barkeit unklar Monetarisierbarkeit barkeit für generier-
(z.B. Werbung) ten Nutzen
03 Marktvolumen Adressierbare Zielgruppe ≤ 1 Mio. 1 Mio. bis 5 Mio. ≥ 5 Mio.
04 Marktwachstum Antizipierbare quantitative Reduktion oder Leichtes bis Starkes
Entwicklung der Zielgruppe Stagnation mittleres Wachstum Wachstum
05 Strategie-Fit Produkt- bzw. Servicekomplementari- Lösung hat keine Lösung zahlt Lösung entspricht zu
tät und Cross-Selling-Möglichkeiten, Berührungspunkte auf zukünftiges 100% dem zukünfti-
Reputationsgewinn, zusätzliche Märkte zu zukünftigem Geschäftsmodell ein gen Geschäftsmodell
Geschäftsmodell
06 Digitalisierbarkeit Digitalisierungsgrad des Nicht digitalisier- Überwiegend digital Digital-Produkt
Endproduktes bares Produkt mit geringem Hard-
wareanteil
07 Regulatorik Komplexität der zu beachtenden Hoch Mittel Gering
Regulatorik (z.B. Risikoklassen bei z.B. Klasse III bei Medizin- z.B. Klasse IIa/IIb bei Medi- z.B. Klasse I bei Medizin-
produkten zinprodukten produkten
Medizinprodukten) (z.B. Implantat) (z.B. Beatmungsgerät) (z.B. Lesebrille)
© Porsche Consulting
Abb. 8 Bewertungsmatrix für Investitionen in die digitale Gesundheit | Quelle: Porsche Consulting
Porsche Consulting | Patient im Fokus 12Interview Sami Haddadin
Professor Sami Haddadin:
„Roboter füllen die Lücke in der Medizin“
Sind Roboter heute schon „feinfühlig“ grafischen Wandel und die steigende älterer Menschen gemeint. Mit den As-
genug, um Menschen behandeln und Lebenserwartung wächst die Zahl der sistenztechnologien wird erreicht, dass
pflegen zu können? Patienten wesentlich stärker als das Senioren möglichst lange ihre Selbst-
verfügbare Fachpersonal. Durch die ständigkeit erhalten, bestmöglich am
Haddadin: Wir verfügen jetzt erstmalig maschinelle Unterstützung und Ent- gesellschaftlichen Leben teilhaben
über die Technologie, die eine sichere lastung von Pflegekräften bei zeit- und können und so mobil wie individuell
und feinfühlige Kooperation und Inter- kraftaufwändigen Tätigkeiten könnte möglich bleiben. Dafür benötigen wir
aktion zwischen Mensch und Roboter sich das Personal wieder stärker den intuitiv zu bedienende, lernfähige und
möglich macht. Zu dieser Technologie pflegebedürftigen Menschen widmen. personalisierbare Assistenzsysteme.
gehören Echtzeit-3D-Bildverarbeitung
zur Umwelt- und Personenerkennung Welche Aufgaben werden Roboter in Würden Roboter teurer oder preis-
sowie lernende Spracherkennung. In- der Pflege übernehmen können? günstiger arbeiten können?
telligente Verfahren erlauben synchro-
nisierte und koordinierte Bewegungen Haddadin: Sie werden als Assistenten Haddadin: Ich rechne damit, dass wir in
mehrerer Akteure. Durch hochsensible arbeiten. Für diese Disziplin ist ein neu- nicht allzu ferner Zukunft erste kom-
Roboter ließe sich die immer größer er Fachbegriff entstanden: Geriatronik. merziell verfügbare Systeme haben
werdende Lücke schließen, die in der Damit ist der Einsatz von Robotik, Me- werden, die wirtschaftlich durchaus
medizinischen Behandlung und in der chatronik und Informationstechnik in erschwinglich sind.
Pflege entsteht. Durch den demo- der Lebensgestaltung und Versorgung
Zur Person: Professor Dr.-Ing. Sami Haddadin ist Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence und Professor of Electrical Engineering and Computer Science der
Technischen Universität München.
Würden Sie sich von einem Roboter operieren lassen?
3%
23%
Ja, kein Problem
33%
Ja, wenn die Roboter-OP das Riskio senkt
74% Ja Nein, Ich möchte vom Chirug und nicht
von der Maschine operiert werden
Keine Angabe
41%
Basis: 1.000 Bürger in Deutschland ab 16 Jahren wurden für die repräsentative Umfrage von Porsche Consulting befragt.
Die Managementberatung beauftragte Forsa mit Interviews nach einer systematischen Zufallsauswahl.
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Porsche Consulting | Patient im Fokus 13Autoren
Dr. Roman Hipp Dr. Matthias Tewes Patricia Peschel Sven Rossmann
Senior Partner Senior Partner Senior Beraterin Senior Berater
roman.hipp@porsche.de matthias.tewes@porsche.de patricia.peschel@porsche.de sven.rossmann@porsche.de
Kontakt
T: +49 711 911 - 12116
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Porsche Consulting
Die Porsche Consulting GmbH wurde 1994 gegründet, beschäftigt heute 550 Mitarbeiter und zählt zu den Top-Ten-Manage-
mentberatungen in Deutschland (Lünendonk-Analyse). Das weltweit agierende Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft des
Sportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart. Neben dem Hauptsitz in Bietigheim-Bissingen hat Porsche Con-
sulting Standorte in Stuttgart, Hamburg, München und Berlin sowie Mailand, São Paulo, Atlanta, Belmont (Silicon Valley) und
Shanghai. Unter dem Leitmotiv „Strategisch denken, pragmatisch handeln“ unterstützen die Berater Unternehmen vor allem bei
der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Innovationskraft. Zu den Klienten gehören Konzerne und mittelständische
Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Weitere Klienten
kommen aus dem Gesundheitswesen, dem Finanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrie und dem Handel sowie aus
der Baubranche.
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