Post IPO Services - Deutsche Bank Global Transaction Banking
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Deutsche Bank
Global Transaction Banking Global Equity Services
Post IPO ServicesPost IPO Services, der Dienstleistungsbereich der Deutsche Bank AG für Emissions-
folgegeschäfte, bietet Ihnen als sachkundiger und zuverlässiger Partner eine
breite Palette hochwertiger Services an. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft
und vertrauen Sie voll und ganz auf unseren langjährig aufgebauten Erfahrungs-
schatz. Lassen Sie sich von uns mit hoher Kompetenz umfassend im Zusammenhang
mit Dividendenzahlungen und Anmeldestellendienst für Hauptversammlungen,
Kapitaltransaktionen sowie der Organisation Ihrer Hauptversammlung beraten und
betreuen.
Post IPO Services für Lassen Sie sich bei der Organisation Ihrer Post IPO Services für ausländische
deutsche Aktiengesellschaften Hauptversammlung von unseren Spezi- Aktiengesellschaften
alisten beraten. Bei der gesamten Vor-
Bei der Dividendenzahlung und der bereitung und Durchführung stehen wir Bei der Erfüllung Ihrer Emissionsfolge-
technischen Abwicklung verlassen Sie Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. pflichten im Zusammenhang mit Aktien,
sich am besten auf unsere langjährige Unser Angebot umfasst neben der Ab- die an einer oder mehreren deutschen
Erfahrung und unsere moderne Infra- stimmung mit den Anmeldestellen unter Wertpapierbörsen notiert sind, können
struktur. Das Leistungsspektrum reicht anderem auch die Veranlassung der Sie auf unsere Unterstützung zählen.
von der Berechnung und Anforderung entsprechenden Veröffentlichungen, die Der Service umfasst die Planung,
der Dotationsmittel über die Abstimmung Erstellung von Richtlinien, die Formular- Abstimmung, Festlegung und Durch-
mit Ihnen, den Wertpapierbörsen, der gestaltung, das Coaching des Versamm- führung der erforderlichen Maßnahmen
Clearstream Banking AG und den Depot- lungsleiters und der Mitarbeiter sowie die im Zusammenhang mit Dividenden-
banken bis hin zur Verteilung der Divi- IT-Abwicklung. zahlungen, Hauptversammlungen und
dendenbeträge und zur Übernahme des Kapitaltransaktionenwie beispielsweise
Anmeldestellendienstes für die Haupt- Aktiensplits, Umtausche, Kapital-
versammlung. Machen Sie erhöhungen und Übernahmeangebote.
Dazu gehören auch die entsprechenden
Darüber hinaus offerieren wir Ihnen gerne unsere Kernkompetenz Veröffentlichungen, die Abstimmung
die Beratung, Koordination und Organi- zu Ihrer Stärke mit Ihnen, den Wertpapierbörsen,
sation der Abwicklung von Kapitalmaß- der Clearstream Banking AG und den
nahmen, wie Erwerbs-, Übernahme- und Depotbanken.
Pflichtangeboten nach WpÜG, Aktien-
und umwandlungsrechtliche Abfindungs-
angeboten und Verschmelzungen, Aus- Post IPO Services für
schlüssen von Minderheitsaktionären Investmentgesellschaften
(„Squeeze-outs”), Nachbesserungen Für Ihre Investmentfonds mit Vertriebs-
resultierend aus etwaigen Spruchver- zulassung in Deutschland fungieren wir
fahren, Aktiensplits/ -einziehungen/ als Zahl- und Informationsstelle. Diese
-umtausche, Kapitalerhöhungen, öffent- Dienstleistung deckt unter anderem die
liche Aktienrückkaufangeboten sowie formellen gesetzlichen Anforderungen
Belegschaftsaktienprogrammen. und gegebenenfalls notwendige Zahl-
stellenbestätigungen ab.Umfassende Post IPO Services Zahlstellen- und Informationsstellendienst Kapitaltransaktionen
– Investmentgesellschaften – Deutsche Aktiengesellschaften
Zahlstellen- und Anmeldestellendienst Für Ihre Fonds, die in der Bundesrepublik Als sachkundiger Partner betreuen und
– Deutsche Aktiengesellschaften Deutschland zum öffentlichen Vertrieb unterstützen wir Sie bei der Planung,
Post IPO Services ist Ihr Partner für alle zugelassen sind, beziehungsweise zuge- Vorbereitung und Durchführung Ihrer
Fragen rund um die Dividendenzahlung. lassen werden, bieten wir den kompletten Kapitaltransaktionen. Unser fundiertes
Wir stellen die Abwicklung der Dividen- Zahlstellen- und Informationsstellendienst. Fachwissen und unsere marktführende
denzahlung sicher, unterstützen Sie bei Position auf dem Gebiet der Kapital-
der Abfassung der Dividendenbekannt- Für Sie als ausländische Investment- transaktionen sind Ihr Vorteil. Bei
machung und koordinieren die Infor- gesellschaft übernehmen wir die Erwerbs-, Übernahme- und Pflicht-
mation der relevanten Marktteilnehmer. Entgegennahme und entsprechende angeboten übernehmen wir als
Wir stimmen den Erhalt und die Beträge Weiterleitung von eingehenden alleinige zentrale Abwicklungsstelle
für die Dividendenzahlung mit Ihnen Zeichnungsanträgen. Bei Bedarf initiieren die Koordination der Wertpapier- und
und der Clearstream Banking AG ab und wir die Weiterleitung von Zahlungen von Zahlungsabwicklung über die Clearstream
sorgen für deren valutagerechte Anteilseignern an Sie beziehungsweise Banking AG. Bei der Erstellung des
Weitergabe. Ihre Depotbank und umgekehrt. Die Zeitplans für die Abwicklung des Ange-
Abwicklung der Rücknahme respektive bots sowie bei der Entwicklung von
Überlassen Sie uns das Ausstellen und des Umtauschs von Anteilen gehört Lösungen für die einzelnen Schritte der
Versenden der Eintrittskarten zu Ihrer ebenso zu unserem Leistungsspektrum technischen Durchführung wirken wir
Hauptversammlung. Wir beraten und wie die Bereitstellung der vorgeschrie- ebenfalls mit. Wir formulieren die not-
unterstützen Sie bei der Konzeption benen Informationen (z.B. Berichte, wendigen technischen Richtlinien und
und Organisation des Anmeldestellen- Verkaufsprospekte, Rücknahmepreise) veranlassen deren Veröffentlichung im
dienstes und richten die für den Daten- für Ihre Anteilseigner und potentielle deutschen Wertpapierinformations-
austausch erforderliche Software ein. Investoren. Als Intermediär fungieren wir system “Wertpapier-Mitteilungen”.
Als Empfangsvertreter Ihrer Gesellschaft zwischen Ihnen und den Investoren in
nehmen wir Anmeldungen und Aktien- enger Zusammenarbeit mit den von Falls Sie bei der Formulierung und
besitznachweise entgegen und prüfen Ihnen in Deutschland ernannten Vertriebs- Strukturierung der Angebotsunterlagen
diese auf Ordnungsmäßigkeit. Wir gesellschaften und Rechtsberatern. Hilfe wünschen, unterstützen wir Sie
erstellen und aktualisieren eine Anmelde- und Ihre Rechtsberater auch bei dieser
datei, die wir Ihrer Gesellschaft oder dem Arbeit gerne und koordinieren die
von Ihnen beauftragten HV-Provider Wir stehen Ihnen erforderliche Unterrichtung der in
übermitteln. Die Unterlagen bewahren Deutschland ansässigen Depotbanken
wir für Sie, wenn Sie es wünschen, auch mit Rat und Tat und der Clearstream Banking AG.
über den Rahmen der gesetzlichen Auf- zur Seite
bewahrungsfristen hinaus auf. Bei Bedarf übernehmen wir für Sie
die Einreichung notwendiger Anträge
Unsere Angebotspalette zur Organisation bei den jeweiligen deutschen
Ihrer Hauptversammlung haben wir auf Wertpapierbörsen und führen die
der nächsten Seite zusammengestellt. notwendigen Abstimmungen
mit den Wertpapierbörsen durch.Listing Agency – Hauptversammlungsservice Eine Generalprobe ist für Ihre Haupt-
Ausländische Aktiengesellschaften versammlung unverzichtbar. Sie gibt
Der deutsche Markt ist einer der wichtigen Ihr Kerngeschäft benötigt Ihre volle allen Beteiligten Sicherheit und eine
Finanzplätze der Welt. Bieten Sie als Aufmerksamkeit. Inzwischen planen und weitere Möglichkeit zur Feinabstimmung.
internationales Unternehmen Ihren organisieren wir eine Ihrer wichtigsten Am Tag der Hauptversammlung konzen-
Aktionären auch an deutschen Wert- Veranstaltungen, die Hauptversammlung, trieren Sie sich voll und ganz auf Ihren
papierbörsen durch Ihre Präsenz einen von A bis Z. Unser Team berät Sie Auftritt auf dem Podium und verlassen
bequemen Zugang zu den Aktien Ihrer umfassend, unterstützt Sie bei allen sich für alles andere auf das Know-how
Gesellschaft. anstehenden Aufgaben und nimmt und die Zuverlässigkeit unseres Experten-
Ihnen die Arbeiten ab, die Sie nicht mit teams. Bauen Sie auf unsere langjährige
Unsere Dienstleistungen begleiten Sie eigenen Ressourcen abdecken möchten Erfahrung und Einsatzbereitschaft,
bei der Erledigung und Einhaltung aller oder können. Wir sind Ihr kompetenter auf die Sie sich auch in schwierigen
erforderlichen Folgepflichten. Dazu Ansprechpartner für alle Fragen rund um Situationen verlassen können.
gehört unter anderem die Veröffentlichung Ihre Hauptversammlung.
von Pflichtbekanntmachungen für Divi- Im Nachgang zu Ihrer Hauptversammlung
dendenzahlungen, Kapitaltransaktionen, In der Planungs- und Vorbereitungsphase versorgen wir Sie mit allen wichtigen
Hauptversammlungen und Verfügbarkeit kümmern wir uns professionell um alle Daten und kümmern uns um alle notwen-
von Geschäftsberichten in den vorge- Details von der Zusammenstellung und digen Folgearbeiten. Gerne analysieren
schriebenen Medien. Wir setzen Richt- Analyse der Aktionärsstruktur, der wir in einer Abschlussbesprechung mit
linien zur technischen Abwicklung auf Erstellung von Richtlinien bis hin zur Ihnen die Abstimmergebnisse und den
und veröffentlichen diese im deutschen Organisation der Sicherheit vor Ort. Auf Ablauf Ihrer Hauptversammlung.
Wertpapierinformationssystem Wunsch führen wir gemeinsam mit Ihnen
“Wertpapier-Mitteilungen”. Ferner ein speziell auf Sie zugeschnittenes
erstellen wir die notwendigen Anträge Coaching Ihres Vorstandes oder Aufsichts- Die Feinheiten machen
bei der/den jeweiligen deutschen rates und Ihres Versammlungsleiters den Unterschied
Wertpapierbörse/-n und reichen diese durch. Auch eine Übertragung Ihrer
in Ihrem Namen fristgerecht ein. Hauptversammlung im Internet wird
Bei Fragen im Zusammenhang mit der selbstverständlich gerne von uns
technischen Abwicklung Ihrer Trans- organisiert. Sämtliche Aufgaben der
aktionen sind wir der Ansprechpartner Anmeldephase erledigen wir für Sie.
unter anderem für Ihre Aktionäre Dabei halten wir Sie stets über den
und andere deutsche Banken und aktuellen Stand der Anmeldungen auf
Institutionen. dem Laufenden. Unser Service umfasst
über die gesetzlich vorgeschriebenen
Maßnahmen hinaus eine Vielzahl von
Dienstleistungen, die eine reibungslose
und erfolgreiche Hauptversammlung
garantieren.Integrierte Lösungen Partnerschaften Um unseren Kunden überlegene
Ein beständiges Vertrauensverhältnis Lösungen bieten zu können, leisten wir
Trust & Securities Services ist Teil des ist uns sehr wichtig. Partnerschaften sind permanent Herausragendes und hinter-
Global Transaction Banking. Dieser unser Ziel – gleichberechtigte und dauer- fragen Herkömmliches. Leistung aus
Bereich der Deutschen Bank ist außerdem hafte Partnerschaften sind die Basis Leidenschaft ist deshalb mehr als unser
für seine erstklassigen Cash Management des gemeinsamen Erfolges. Persönliche Slogan – es ist die Art, wie wir handeln.
und Trade Finance Lösungen bekannt. Beratung wird bei uns großgeschrieben.
Ganz gleich, wie komplex die Bedürfnisse Spitzenleistungen sind unser Maßstab
eines Kunden sind: Global Transaction Netzwerke Wir stellen uns dem Wettbewerb um die
Banking verfügt über die herausragenden Wir verfügen über enge und etablierte Besten der Branche und sind bereit, in
Spezialisten und über die hoch ent- Kontakte zu Depotbanken und anderen allen Geschäftsbereichen Erstklassiges zu
wickelten Produkte, um den höchsten Institutionen wie beispielsweise leisten.
Anforderungen gerecht zu werden. Clearstream Banking AG, den deutschen
Wertpapierbörsen, den Wertpapier- Vielfalt ist unsere Stärke
Unser Team Mitteilungen, Sozietäten und Fachver- Die Vielfalt der Talente, die Energie und
Sie profitieren von unserer langjährigen bänden, die wir optimal für Sie nutzen. das umfassende Wissen unserer Mit-
Erfahrung im Wertpapiergeschäft. Hoch arbeiterinnen und Mitarbeiter stehen
qualifizierte und motivierte Kollegen mit uneingeschränkt im Dienste des Kunden.
umfassenden Marktkenntnissen bieten Warum die Deutsche Bank wählen
Ihnen die notwendige Sicherheit, Innovation ist unser Antrieb
professionell auf dem Markt vertreten Auf dem Gebiet der Neuemissionen ist Um Anforderungen im Voraus zu erkennen
zu werden. die Deutsche Bank unbestrittener Markt- und innovative Lösungen für unsere
führer. Ausgezeichnete Produkte und Kunden zu entwickeln, stellen wir Her-
Individualität jahrzehntelange Erfahrung machen uns kömmliches in Frage.
Sie erhalten von uns einen hervorragen- auch im Emissionsfolgegeschäft zum
den und maßgeschneiderten Service. stärksten Anbieter. Wir erweitern stets Partnerschaften sind unser Ziel
Flexibilität und Innovationskraft zeichnen unsere Fachkenntnisse und kennen die Aus Kundenbeziehungen sollen dauer-
uns aus. Wir gehen auf Ihre spezifischen aktuellen Entwicklungen und Anforde- hafte Partnerschaften entstehen. Dafür
Anliegen ein. Sie erhalten von uns markt- rungen auf dem Markt. Unsere Mitarbeiter gehen wir den entscheidenden Schritt
orientierte und auf Ihre Belange zuge- gehören zu den gefragten Experten in weiter. Fordern Sie uns! Lassen Sie
schnittene Lösungen, die wir mit hoher nationalen und internationalen Arbeits- unsere Beziehungen spielen.
Kompetenz für Sie entwickeln und kreisen, wie zum Beispiel des Bundes-
umsetzen. verband deutscher Banken, Berlin, sowie
der European Banking Federation, Brüssel.www.gtb.db.com core.emfo@db.com Diese Broschüre dient lediglich zu Informationszwecken und bietet einen allgemeinen Überblick über das Leistungs- angebot von Trust & Securities Services. Die allgemeinen Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die Services von Trust & Securities Services, wie sie den Kunden zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre im August 2013 angeboten werden. Zukünftige Änderungen sind vor- behalten. Diese Broschüre und die allgemeinen Angaben zum Leistungsangebot von Trust & Securities Services dienen lediglich der Veranschaulichung, es können kein- erlei vertragliche oder nicht vertragliche Verpflichtungen oder Haftungsansprüche der Deutsche Bank AG oder ihrer Tochtergesellschaften daraus abgeleitet werden. Copyright© August 2013 Deutsche Bank AG. Alle Rechte vorbehalten.
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