PRÄSENTATION FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2020 - Bergisch Gladbach, 12. November 2020 - INDUS Holding AG
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PRÄSENTATION FÜR DIE ERSTEN NEUN MONATE 2020 Bergisch Gladbach, 12. November 2020
AGENDA
1 INDUS - UNSERE DNA
2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE
3 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2020
4 AUSBLICK
5 AKTIE & DIVIDENDE
6 APPENDIX
2
INDUS VORSTAND STELLT SICH VOR
BREITE EXPERTISE AUS DEM DEUTSCHEN MITTELSTAND
Dr. Johannes Schmidt Dr. Jörn Großmann Axel Meyer Rudolf Weichert
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
Seit Januar 2006 als Vorstand für die Seit Januar 2019 als Vorstand für die Seit Oktober 2017 als Vorstand für Seit Juni 2012 als Vorstand für die
INDUS Holding AG tätig. Im Juli 2018 INDUS Holding AG tätig. die INDUS Holding AG tätig. INDUS Holding AG tätig.
übernahm er den Vorstandsvorsitz.
Zuständigkeit Zuständigkeit Zuständigkeit Zuständigkeit
Beteiligungsbetreuung Beteiligungsbetreuung Beteiligungsbetreuung Beteiligungsbetreuung
Investor Relations Förderbank Business Development Berichtswesen
M&A Innovation Investitionen Finanzierung, Bilanzierung
Öffentlichkeitsarbeit Nachhaltigkeit Produktionsoptimierung Governance, Risikomanagement
Personal INDUS Technologie Versicherungen Compliance
Strategie IT INDUS
Steuern INDUS
3
INDUS-GESCHÄFTSMODELL
UNSERE LEIDENSCHAFT IST DER DEUTSCHE MITTELSTAND
WIR ...
ʜ sind führender Spezialist für langfristige
Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im
deutschsprachigen Mittelstand.
ʜ investieren in mittelständische produzierende
Hidden Champions.
ʜ bauen auf ein diversifiziertes Portfolio von
46 Gesellschaften im deutschsprachigen Raum.
ʜ sichern Wachstum und stabile Erträge durch eine
nachhaltige Unternehmensstrategie.
… KAUFEN, HALTEN & ENTWICKELN
INDUS-GESCHÄFTSMODELL
GEOGRAPHISCHE DIVERSIFIKATION – INDUS IN MEHR ALS 30 LÄNDERN PRÄSENT
Umsatzanteile nach Regionen
Deutschland Europa Übrige Welt
Mitarbeiter nach Regionen
Deutschland Europa Übrige Welt
Umsatz- und Mitarbeiterzahlen und Standorte per 31.12 2019,
Europa = EU und Schweiz. Umsatz (2019): 1.742,8 Mio EUR. Mitarbeiter
(2019): 10.856 5
M&A-PROZESS BEI INDUS
INVESTITION IN ZUKUNFTSBEREICHE
Gesucht: Mittelständler mit langfristiger Perspektive Keine Sanierung Keine Startups
Finanzielle Kriterien Operative Kriterien
UNSER VERSPRECHEN
• Umsatz: 20 – 100 Mio. EUR • Breite Abnehmerstruktur
• Zweistellige Umsatzrendite • Nischenpositionierung
• EK-Quote > 30 % • Eigene industrielle Wertschöpfung
• Cashflow-Orientierung • Wachstumsperspektive auch international • Erhalt von Lebenswerken
• Geringe/keine Bankverbindlichkeiten
Zukunftsbranchen Zukunftsfelder • Wahrung der Unternehmenskultur
• Automatisierungs- Mess- und Regeltechnik • Industrie 4.0/ Digitalisierung • Schrittweiser Führungsübergang
• Technik für Infrastruktur und Logistik • Intelligente Logistik/ Infrastruktur
• Bautechnik • Innovative Bautechnik
• Sicherheitstechnik • Öffentliche und private Sicherheit • Weiterentwicklung des
• Medizintechnik für die alternde Gesellschaft • Medizintechnik für die alternde Gesellschaft Unternehmens
• Energie- und Umwelttechnik • GreenTech
KAUFEN HALTEN ENTWICKELN
6
LANGFRISTIGE HALTEPERSPEKTIVE SORGT FÜR STABILITÄT
AUSGEGLICHENE PORTFOLIOSTRUKTUR NACH JAHREN, UMSATZ UND REGIONEN
INDUS ist langfristiger Investor
Portfoliostruktur nach Jahren: Portfoliostruktur nach Umsatz: Portfoliostruktur nach Regionen:
74 % > 10 Jahre im Portfolio 20 bis 100 Millionen Euro Fokus Deutscher Mittelstand
15 17
27 Deutschland
1 bis 5 Jahre (15/7) Bis 15 Mio. EUR
11 15 bis 25 Mio. EUR Europäische Union
5 bis 10 Jahre (11/5)
Über 25 Mio. EUR 51 Übrige Welt
Mehr als 10 Jahre 55 28
74 (74/34) 22
(in % / Anzahl der Beteiligungen ) (in %) (in % nach Umsatz)
„Kaufen, halten & entwickeln“ Unter den börsennotierten sowie auch INDUS erwirbt im ersten Schritt
impliziert langfristiges Halteversprechen nicht-börsennotierten deutschen ausschließlich Mehrheits-
an die Unternehmen bei gleichzeitiger Beteiligungsgesellschaften ist INDUS beteiligungen im deutschen oder
Wertentwicklung der Beteiligungen eines der führenden Unternehmen schweizerischen Mittelstand
7
NACHHALTIGE WERTE SCHAFFEN
WEITER UNSERE VERSPRECHEN GEGENÜBER DEN STAKEHOLDERN EINLÖSEN
Fokus auf nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung im produzierenden deutschen Mittelstand
AKTIONÄRE VERÄUßERNDE Dr. Johannes
UNTERNEHMER Schmidt (CEO)
Sie können sich breit diversifiziert an
einem gemanagten
Unternehmensportfolio im
deutschsprachigen Mittelstand beteiligen „Wir führen ein Unternehmen nicht
– mit einer verlässlichen Dividende aus von oben, wir unterstützen es als
einer stabilen Bilanz. Partner durch gezielte Impulse.“
PORTFOLIO- KUNDEN,
UNTERNEHMEN MITARBEITER,
Sie erhalten einen sicheren Rahmen
GESELLSCHAFT UND Wir sind ein nachhaltig handelndes
für kontinuierliche Entwicklung in sich UMWELT Mitglied der Gesellschaft.
schnell wandelnden Märkten.
8
INDUS-GESCHÄFTSMODELL
INHALTLICHE DIVERSIFIKATION ALS STRATEGISCHES KERNELEMENT
Gezieltes Interesse in vielversprechende Zukunftsbereiche
UMSATZANTEILE DER SEGMENTE (BASIS: 9M 2020)
25,4 % 17,0 % 22,4 % 9,2 % 26,0 %
Bau/ Fahrzeugtechnik Maschinen- und Medizin- und Metalltechnik
Infrastruktur 8 Beteiligungen Anlagenbau Gesundheitstechnik 10 Beteiligungen
11 Beteiligungen 12 Beteiligungen 5 Beteiligungen
DIVERSIFIZIERTES PORTFOLIO ALS STRATEGISCHES KERNELEMENT
9
AGENDA
1 INDUS - UNSERE DNA
2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE
3 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2020
4 AUSBLICK
5 AKTIE & DIVIDENDE
6 APPENDIX
10STRATEGIE
DER NAME STEHT FÜR STÄRKERE AGILITÄT
11UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE
DAS BETEILIGUNGSPORTFOLIO WEITERENTWICKELN
INDUS bietet seinen Aktionären ein gemanagtes Portfolio attraktiver mittelständischer
Unternehmen. Deshalb wollen wir das Portfolio von INDUS weiterentwickeln,
um auch in Zukunft ein langfristig tragfähiges Portfolio zu haben.
Der passende
1. PORTFOLIOSTRUKTUR STÄRKEN
ʜ Forcieren der Zukäufe in den Zukunftsbranchen
ZUKUNFTS
ʜ Prüfen von punktuellen Unternehmensverkäufen
Umsetzung des Maßnahmenpakets „Zwischenspurt“
zur Optimierung der Portfoliostruktur
12MAßNAHMENPAKET
FOKUS: PORTFOLIO-OPTIMIERUNG & NACHHALTIGE ERGEBNISVERBESSERUNG
Start
Mitte
2020
13INDUS IN ZAHLEN – SONDEREFFEKTE (UPDATE)
MAßNAHMENPROGRAMM „ZWISCHENSPURT“ STAND 30.09.2020 (9M 2020)
ʜ Maßnahmenpaket „Zwischenspurt“ zur Portfolio-Optimierung
(Verkauf und Stilllegung von Unternehmensbereichen)
ʜ Belastung des EBITDA in Höhe von 6,3 Mio. EUR
ʜ Zusätzliche Belastungen auf EBIT-Ebene durch
Wertminderungen in Höhe von 6,9 Mio. EUR
ʜ Wertberichtigung aktiver latenter Steuern in der Höhe
von 2,7 Mio. EUR
>> Gesamtbelastung in Höhe von 16,0 Mio. EUR
14UPDATE „ZWISCHENSPURT“
VERKAUF VON ENKELGESELLSCHAFT FICHTHORN AN STRATEGEN
ʜ Fichthorn GmbH & Co. KG, Fertigung von Einzelteilen,
Serien- und Baugruppen für die Automobilzuliefer- und
Baubeschlagindustrie. Darüber hinaus fertigen wir für Sie
komplexe Montage- und Schweißbaugruppen.
ʜ Hauptsitz: Schwelm
ʜ Gehörte zu INDUS seit 1996 „Wir freuen uns sehr, doch noch
einen Käufer für FICHTHORN
ʜ Verkauf an einen Strategen zur Weiterentwicklung der gefunden zu haben, der das
Unternehmen am bestehenden
Gesellschaft und Erhaltung des Standortes mit Wirkung zum Standort fortführen wird.“
Dr. Johannes Schmidt
16. Oktober 2020; damit bereits beschlossene Stilllegung Vorsitzender des Vorstandes
abgewendet
Portfolio-Optimierung im Bereich Fahrzeugtechnik
15UPDATE „ZWISCHENSPURT“
KUNSTSTOFFGALVANIK SIMON SYSTEMS PLANMÄßIG STILLGELEGT
ʜ Bereich „Systems“ der SIMON Gruppe ist Systemlieferant für
hochwertige, überwiegend galvanisch veredelte
Kunststoffspritzgießteile
ʜ Kunststoffgalvanik am Standort aufgrund des
Chrom-VI- Verbots in der EU ab 2024 nicht mehr
zukunftsfähig
„Eine Umstellung der
ʜ Gehörte zu INDUS seit 1992 Produktionsanlagen hätte einen
zweistelligen Millionenbetrag an
Investitionen erfordert – ein Betrag,
ʜ Stilllegung planmäßig per Ende des dritten Quartals erfolgt der nicht zu rechtfertigen war.“
Dr. Johannes Schmidt
Vorsitzender des Vorstandes
Portfolio-Optimierung im Bereich Metalltechnik
16UPDATE „ZWISCHENSPURT“
STILLLEGUNG DER BACHER AG (CH) ZWISCHENZEITLICH BESCHLOSSEN
ʜ Die BACHER AG ist Anbieter und Hersteller von Baugruppen
und Komponenten für Schienenfahrzeuge und langjähriger
Partner von Herstellern und Betreibern von
Schienenfahrzeugen im europäischen Markt
ʜ Fehlende Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Schweiz
ʜ Hauptsitz: Reinach (CH) „Ein zunehmender Preis- und
Kostendruck, anhaltende Verluste,
vermehrte ausländische Konkurrenz
ʜ Gehört zu INDUS seit 1992 und die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise führten zum
ʜ Stilllegung entschieden; Abwicklung bis Mitte 2021 Stilllegungsbeschluss.“
Dr. Johannes Schmidt
Vorsitzender des Vorstandes
Portfolio-Optimierung im Bereich Metalltechnik
17PLANMÄßIGER ERWERB VON RESTANTEILEN
M+P, PEISELER, MBN UND SELZER
Maschinen- und Anlagenbau
Planmäßiger Erwerb der Anteile eines Altgesellschafters und bisherigen Geschäftsführers
Januar 2020 Erwerb zusätzlicher Anteile i.H.v. 14,5 %*, jetziger Anteil: 91,06 %
Gehört zu INDUS seit 2017
Planmäßiger Erwerb der Anteile der Altgesellschafter
April 2020 Erwerb zusätzlicher Anteile i.H.v. 25 %*, jetziger Anteil: 100 %
Gehört zu INDUS seit 2014
Planmäßiger Erwerb der Anteile von zwei Altgesellschafter und bisherigen Geschäftsführers
Sept. 2020 Erwerb zusätzlicher Anteile i.H.v. 20 %*, jetziger Anteil: 100 %
Gehört zu INDUS seit 2017
Fahrzeugtechnik
Erwerb der Anteile der Altgesellschafter
Juni 2020 Erwerb zusätzlicher Anteile i.H.v. 15 %*, jetziger Anteil: 100 %
Gehört zu INDUS seit 2005
*Auszahlungen aus der Tilgung von bedingten Kaufpreisverbindlichkeiten in Gesamthöhe von rd. 22 Mio. EUR
18INTERNATIONALISIERUNG
AUFBAU VON „BEST-COST“ STANDORTEN FÜR AUTOMOTIVE-SERIENZULIEFERER
Fabriken an „Best-Cost“-Standorten Neuorientierung Serienzulieferer verläuft planmäßig
Segment Fahrzeugtechnik
„Neue Best-Cost-Standorte in Rumänien, China und perspektivisch Mexiko sowie
„Der Aufbau eines Best-Cost-Standorts in Bosnien für neue strategischen
state-of-the-art Fertigungstechnologien ermöglichen SMA die globale Belieferung
Projekte im Bereich der Getriebe für Hybridfahrzeuge ist ein wichtiger Pfeiler
der OEM mit Komponenten für Fahrzeuge mit alternativen und konventionellen
für die Sicherung der Zukunft bei SELZER“
Antrieben.“
Axel Meyer
Rudolf Weichert
Mitglied des Vorstandes
Mitglied des Vorstandes
19UNSERE ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE
DIE GRUPPE ÜBER DIE NÄCHSTE TECHNOLOGIE-SCHWELLE FÜHREN
Wir unterstützen die Weiterentwicklung der Strategie unserer Beteiligungen mit Know-how
und Kapital in den Bereichen Innovation und Digitalisierung, Operative Exzellenz und
Internationalisierung.
schneller
2. INNOVATION TREIBEN
ʜ Erweitern des Innovationsverständnisses
ʜ Erwerben jüngerer, innovativer Unternehmen
ʜ Unterstützen mit mehr Finanzmitteln und Know-how
entwickeln &
3. LEISTUNG STEIGERN besser werden
ʜ Fördern der Operativen Exzellenz
ʜ Fördern der Finanziellen Exzellenz
20STRATEGISCHE INITIATIVEN
SCHWERPUNKTE 2 UND 3
2. INNOVATION TREIBEN 3. LEISTUNG STEIGERN
Stärkung der Innovationskraft Stärkung der operativen Exzellenz Stärkung der finanziellen Exzellenz
Business Development/
Technologie & Innovation Produktion Konservatives Finanzmanagement
Marketing/Vertrieb
Arbeitsfelder: Arbeitsfelder: Arbeitsfelder:
Förderbank Status-Check Finanzielle Stabilität und Liquidität
Wissen Wissen Qualifikation der Finanzfunktion
Netzwerk Implementierung Finanz- und Controllingprozesse
Strategische Projekte Kooperation Working Capital Optimierung
Projektspezifische und arbeitsfeldübergreifende Kooperation
21INNOVATION BEI INDUS
GANZHEITLICHER ANSATZ UND UNTERSTÜTZUNG DER BETEILIGUNGEN
Innovation bei INDUS Säulen der Innovationsstrategie
Dr. Jörn Großmann Digitalisierung von Produkten
(Mitglied des Vorstandes)
„Erweitertes Innovationsverständnis: Vorbereitung von Produkten für eine Integration
Neben Produkten nehmen wir auch in IoT-Plattformen
Dienstleistungen, Geschäftsprozesse und
Geschäftsmodelle in den Blick.“ Automatisierung von Produktionsprozessen
& Geschäftsprozessen
Dr. Johannes Schmidt
(Vorstandsvorsitzender)
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle
„Individuelle Innovations-Roadmaps
für unsere Beteiligungsunternehmen
bilden die Basis unserer Innovationsstrategie.“ Förderung von Netzwerkaktivitäten innerhalb
der Gruppe und mit externen Partnern
22BEMESSUNGS-SOFTWARE & PRODUKT KONFIGURATOR
ANCOTECH AG-SOFTWARE KOMPATIBEL FÜR BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
Wertsteigerung durch Digitalisierung im Bauprojektmanagement
„Unsere ancotech-Software differenziert uns schon
seit vielen Jahren im Markt. Mit dem durch die Hoher Kundennutzen
INDUS-Förderbank unterstützten Projekt zur
Weiterentwicklung unserer Software und zur
Integration der Schnittstellen zu BIM konnten wir Mehr Planungssicherheit bei
neuen Kundennutzen generieren und die komplexen Bauprojekten
Kundenbindung stärken.“
Marc Barras (Geschäftsführer ancotech AG) Leichteres Controlling
Zentrale Datenverwaltung
Frühzeitige Fehleranalyse
The Circle
(Zürich) Internationaler Wettbewerbsvorteil
23ENTWICKLUNG EINER CLOUD-LÖSUNG ZUM MANAGEMENT VON MESSDATEN
IPETRONIK TREIBT DIGITALISIERUNG KONSEQUENT VORAN
Effiziente Entwicklung von Messsystemen und Dienstleistungen in der Fahrzeugentwicklung
IPEcloud Webportal zur Flottenerprobung Messdatenmanagement und -simulation (u.a.) mit MATLAB
Mit IPEcloud MDM wird ein leistungsfähiges Messdaten-Management für
IPEcloud Datenlogger-Messdaten zur Verfügung gestellt. Dieses Tool ist darauf
ausgelegt, Messdaten großer Flotten oder Prüfstände einer systematischen
MDM Ordnerstruktur, Datenverarbeitung und -auswertung zu unterziehen
Zentrale Überwachung und Verwaltung der Flottendaten
Bessere Monetarisierung des Auftragsbestandes
Erhöhter Sales-Fokus von Hard-auf Software Förderung von Mietmodellen Reduzierung von Komplexität
24ENTWICKLUNG EINER GLOVEBOX MIT VOICECONTROL
M. BRAUN TREIBT INNOVATION KONSEQUENT VORAN
Bedienen der Glovebox im Labor mit der Stimme
Freihändig zu bediende Gloveboxen Innovation vielseitig einsetzbar in Laboren …
… für diverse Lösungen in
Forschung von
Technologiefeldern
(Batterieforschung,
OLED/PLED, Additive
Manufacturing, …)
Eine Glovebox (auch Inertgas-Box oder Isolator) ist ein Behälter, der
gegenüber dem umgebenden Arbeitsraum hermetisch und gasdicht
abgeschlossen ist. Innerhalb der Glovebox herrscht eine kontrollierte
Neu: VoiceControl Atmosphäre. Der Bediener kann durch Handschuhe im Inneren der
Box empfindliche oder gesundheitsgefährdende Stoffe hantieren.
Erhöhung der Arbeitseffizienz und des Komforts GloveBox kann ohne Unterbrechung
Zeiterersparnis
des Benutzers bedient werden
25STÄRKUNG DER OPERATIVEN EXZELLENZ IN DEN BETEILIGUNGEN (1/2)
UPDATE VERTRIEB: WEITERES TRAININGSANGEBOT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Thema Inhalt KPIs 2020
Sales Excellence und Erfolgsfaktoren in einem schwierigen Marktumfeld
Seminarangebot Strategisches Marketing & Vertrieb
Alignment im Vertrieb – vom Umsatzziel zur Umsetzungsplanung
Vertriebs- 2 Seminare
Zielorientierte Coaching-, Motivations- und Impuls-Gespräche
führung 23 Teilnehmer
Potentialanalyse und –Ausschöpfung im Vertriebsteam
Priorisierung von Vertriebsaktivitäten
Internationale Märkte im Wandel
Interne und externe Voraussetzungen für erfolgreiche Exporttätigkeit
Export- 2 Seminare
Strategische Zielsetzung und Marketing-Mix
strategie 18 Teilnehmer
Marktpotenziale und Markteintritt
Internationale Vertriebsoptimierung
Preiselastizität und der Preis als größter Hebel für die Gewinngleichung
Wert-basierter Pricing-Ansatz
Pricing 1 Seminar
Preissetzungsmethoden in der Praxis
Power 12 Teilnehmer
Rabattsystemmanagement
Implementierung von Pricingsystemen
Interesse aus den INDUS-Beteiligungen übersteigt aktuelles Angebot – Ausbau in 2021 geplant
26STÄRKUNG DER OPERATIVEN EXZELLENZ IN DEN BETEILIGUNGEN (2/2)
UPDATE PRODUKTION: WEITERES TRAININGSANGEBOT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Inhalte Aufbau Lean Management Schulungsangebot
Vermittlung von Methodenwissen zum Lean Management, um
Verbesserungsaktivitäten und Projekte im Unternehmen durchzuführen Trainer-Stufe
Lean Management & Prozessoptimierung
Sammeln von Praxiswissen zur Anwendung der Methoden
Vorbereitung von Organisationsstrukturen im Unternehmen, die das Experten-Stufe
Verbessern von Abläufen im Unternehmen ermöglichen
Aufbau eines Best-Practice-Netzwerks der Teilnehmer untereinander Grundlagen-Stufe
Rollierender, wiederkehrender Durchlauf des Schulungsangebots
Rückblick 2018-2020 Weiterer Ausblick 2021
• 4 Lean-Grundlagen-Schulungen; 1 Lean-Experten-Schulung (Verschiebung aufgrund von
59 Teilnehmer Corona-Pandemie)
• 3 Lean-Experten-Schulungen; Erneuter Durchlauf des Lean Management
30 Teilnehmer Schulungsangebots nach Bedarf
• 1 Lean-Trainer-Schulung; Durchführung weiterer, themenspezifischer Schulungen
8 Teilnehmer (z.B. Shopfloor Management)
• 1 Shopfloor Management-Schulung
(inkl. Best-Practice-Besuch) – NEU! Fortsetzung der Schulungen in 2021
27STRATEGISCHE INITIATIVE „STÄRKUNG DER FINANZIELLEN EXZELLENZ“
KONSERVATIVES FINANZMANAGEMENT
ʜ Ziel: Stabile Bilanzrelationen und starke Eigenkapitalbasis
Stärkung der finanziellen Exzellenz ʜ Breit diversifizierte Finanzierungsbasis und langjährige Beziehungen
zu bestehenden Kreditgebern
Konservatives Finanzmanagement ʜ Handlungsfähigkeit durch signifikanten Liquiditätspuffer
ʜ Transparenz und Prozessoptimierung durch moderne IT- und ERP-Landschaft
Arbeitsfelder:
ʜ Unterstützung der Beteiligungen bei kontinuierlicher Professionalisierung
und Verbesserung der Finanzfunktion:
Finanzielle Stabilität und Liquidität
Gruppenweite einheitliche Konsolidierungs- und Reporting-
Qualifikation der Finanzfunktion Systemlandschaft
Finanz- und Controllingprozesse Enges Liquiditätsmonitoring
Working Capital Optimierung Stringentes Forderungs- und Vorratsmanagement
Schulung und Qualifikation der Finanzverantwortlichen
28NACHHALTIGKEIT ALS WESENTLICHER BESTANDTEIL DER STRATEGIE
SIEBEN ZIELE IM FOKUS DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
Investitionen Nachhaltige Erweiterung und interne Entwicklung des Beteiligungsportfolios ENVIRONMENTAL
• Klare Definition von Zielen und Maßnahmen auf
Erhöhung der Effizienz durch Prozessinnovation und Entwicklung neuer Beteiligungsebene
Innovation • Keine Akquisition von Unternehmen in energieintensiven
nachhaltiger Produkte Segmenten
ZIELE: Sieben wesentliche Säulen
• Verankerung der Prüfung in der Due Diligence aller
potentieller Neuakquisitionen
Internationalisierung Überprüfung der Nachhaltigkeit bei Internationalisierung • Einkauf von emissionslos erzeugtem „Öko-Strom“
Maßnahmen
SOCIAL
Gesellschafterrolle Übertragung nachhaltiger Kernprozesse auf die Beteiligungen
• Unterstützung des Austauschs von Best Practices
• Sensibilisierung und Erhöhung der Transparenz durch
gruppenweite Erfassung von Spendenvolumen (…)
Personal Förderung und Sensibilisierung für die Nachhaltigkeitsstrategie
GOVERNANCE
Verankerung der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung
Soziales Engagement Selbstverpflichtung der Beteiligungen
im Verhaltenskodex •
• Sensibilisierung und Erhöhung der Transparenz durch
gruppenweite Erfassung und Kommunikation von
Ressourceneffizienz Generelle Vermeidung von Verschwendung Umsätzen in Risikoländern sowie Ausgaben für Strafen
und Prozesse (…)
29INDUS-GESCHÄFTSMODELL
NACHHALTIGKEIT ALS INTEGRALER BESTANDTEIL – ZUM FÜNFTEN MAL AUSGEZEICHNET
‚PRIME‘-STATUS BEIM ISS ESG RATING
ISS ESG Rating
Zum fünften Mal in Folge Spitzenposition
im ISS ESG Rating
Im Bereich „Corporate ESG-Performance“ erhielt
INDUS die Bewertung „C+“ und somit auch den
‚Prime‘-Status
Spitzenposition in der internationalen
Vergleichsgruppe „Financials / Multi-Sector
Holdings“ erreicht
30AGENDA
1 INDUS - UNSERE DNA
2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE
3 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2020
4 AUSBLICK
5 AKTIE & DIVIDENDE
6 APPENDIX
31INDUS IN ZAHLEN
9M 2020 IM ÜBERBLICK
TROTZ AUFHELLUNG IM DRITTEN QUARTAL ERTRAGKENNZAHLEN
Umsatz
9M 2020
1.164,1
9M 2019
1.312,8
̋LQ
-11,3
CORONA-EFFEKTE WEITERHIN SPÜRBAR EBITDA
EBIT vor Wertminderungen
114,4
45,1
168,1
103,1
-31,9
-56,3
EBIT-Marge vor Wertminderungen (in %) 3,9 7,9 -4,0pp
ʜ Deutliche Verbesserung der operativen Performance im dritten Quartal Wertminderungen -40,8 -12,5INDUS IN ZAHLEN
KAPITALFLUSSRECHNUNG VOM 1. JANUAR 2020 BIS 30. SEPTEMBER 2020
84,6
-13,6
Investitionen für
Mittelabfluss Sachanlagen und
leicht unter immaterielle
Vorjahres- Vermögens-
Positive cash
niveau werte mit 26,7 Mio. EUR
flow from
unter 9M des Vorjahres
OPERATIVER financing
(VJ: 43,3 Mio. EUR)
CASHFLOW NUR activities at
LEICHT UNTER the quarterly
VORJAHR reporting
Aufgrund von date
W/C Senkung
(VJ: Aufbau)
Liquide Mittel Operativer Gezahlte/ Cashflow Cashflow Cashflow Zahlungsmittel- Wechselkurs- Liquide Mittel
am Anfang Cashflow erhaltene Zinsen aus aus aus veränderungen bedingte am Ende der
der Periode Geschäfts- Investitions- Finanzierungs- (…) Änderung der Periode
tätigkeit tätigkeit tätigkeit liquiden Mittel
33RESILIENZ IN KRISENZEITEN DURCH MITTELSTÄNDISCHE AGILITÄT
CORONA-UPDATE – TEMPORÄRE REDUZIERUNG DER KOSTENBASIS IN KRISENZEITEN
ʜ Innovative Vertriebskonzepte und Vertriebswege unter Nutzung der digitalen Infrastruktur
sichert Handlungsfähigkeit der Beteiligungen
ʜ Weiter Schulungen, Webinare und Knowledge Transfer für Mitarbeiter in den Beteiligungen durch INDUS
ʜ Deutliche Reduzierung der Vertriebsaufwendungen auch durch Beschränkungen wegen der Corona-
Pandemie (z.B. Entfall Messen und Reisen)
ʜ Summe aus Vertriebs-, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen umsatzproportional gesunken
9M 2020 vs. 9M 2019 in Mio.ˍ 0 0 ̋
(…)
Materialaufwand -529,9 -610,1 -13,1
Materialaufwand Personalaufwand -377,4 -396,9 -4,9
13 % gesunken (…) Deutliche Reduzierung des sonstigen
betrieblichen Aufwands durch entschlossene
Sonstiger betrieblicher Aufwand
Anpassung der Kostenstruktur
Personalaufwand Vertriebsaufwendungen -56,2 -67,4 -16,6
5 % gesunken Betriebsaufwendungen -46,2 -50,6 -8,6
Übrige Aufwendungen:
Verwaltungsaufwendungen -36,6 -38,5 -5,2
Vertriebsaufwand Zwischensumme -139,0 -156,5 -11,2 Übrige Aufwendungen beinhalten einen
17 % gesunken Entkonsolidierungsverlust der KIEBACK zum
Übrige Aufwendungen -12,9 -4,8 >-100%
31.07.20 i.H.v. 3,7 Mio. EUR und
Summe sonst. betr. Aufwand -151,9 -161,3 -5,8 Währungsverluste.
34INDUS IN ZAHLEN – SONDEREFFEKTE IM DETAIL
DARSTELLUNG DER ERGEBNISEFFEKTE NACH MASSNAHMEN UND SEGMENTEN
Veränderung Q3 zu Q2 2020 Maßnahmenpaket "Zwischenspurt" Impairment-Test
Maschinen-
Fahrzeug- Metall- Fahrzeug- Metall-
Sondereffekte (in Mio. EUR) Summen und Summen
technik technik technik technik
Anlagenbau
Personalrestrukurierung -1,2
Sonstige -1,4
-3,7
Entkonsolidierung KIEBACK
(Q2: 0,0)
Belastung EBITDA -6,3 -6,3
-2,3
Goodwill Impairment (IAS 36) -29,2 -2,4 -33,9
(Q2: 0,0)
-2,3
Asset Impairment (IAS 36) -3,6
(Q2: -1,7)
Summe Wertminderungen:
Wertminderungen (IFRS 5) -1,0 -40,8 Mio. EUR (Q2: -37,9)
Belastung EBIT -4,6 -2,3 -6,9 -29,2 -2,3 -2,4 -33,9
Gesamtbelastung EBIT -10,9 -2,3 -13,2 -29,2 -2,3 -2,4 -33,9
Wertminderung aktive latente
-1,0 -1,8 -2,8 Summe der Effekte:
Steuern (IAS 12)
-49,9 Mio. EUR (Q2: -43,3)
Ergebnis nach Steuern -11,9 -4,1 -16,0 -29,2 -2,3 -2,4 -33,9
35INDUS IN ZAHLEN
BAU/INFRASTRUKTUR 9M 2020
WEITERHIN GUTE ENTWICKLUNG TROTZ CORONA
ʜ Solide Umsatzentwicklung trotz des starken Vergleichszeitraumes.
ʜ Überproportionaler Anstieg des operativen Ergebnisses;
EBIT-Marge von 18,0 % übertrifft Vorjahreswert deutlich.
Leicht rückläufige EBIT-Marge von 17,5 % im Q3 2020.
ʜ Alle Segmentunternehmen tragen zu positiver Entwicklung bei.
ʜ Gegenüber Vorjahr für Gesamtjahr leicht sinkender Umsatz
und EBIT auf Vorjahresniveau erwartet (aktualisiert 12. November 2020).
ʜ Nun EBIT-Marge für das Gesamtjahr von >15 % erwartet (aktualisiert 12. November 2020).
(in Mio. EUR) 9M 2020 9M 2019 ̋LQ
Umsatzerlöse mit externen Dritten 295,6 294,9 0,2
EBITDA 64,7 57,2 13,1
Abschreibungen -11,6 -10,2 -13,7
EBIT 53,1 47,0 13,0
EBIT-Marge (in %) 18,0 15,9 2,1pp
Investitionen 11,4 11,0 3,6
36INDUS IN ZAHLEN
FAHRZEUGTECHNIK 9M 2020
BEGINNENDE STABILISIERUNG BEI HOHER UNSICHERHEIT
ʜ Sehr starke Absatzrückgänge im April und Mai infolge der Corona-Pandemie;
geringe Dynamik des Wiederanlaufens seit Juni und spürbare Umsatzsteigerung seit September.
ʜ Goodwill-Impairments in Höhe von 29,2 Mio. EUR wegen reduzierter Zukunftsaussichten,
Einmalaufwendungen von 11,9 Mio. EUR für Stilllegungen und Verkäufe
(davon 10,9 Mio. EUR EBIT-wirksam).
ʜ Gegenüber Vorjahr für Gesamtjahr stark sinkender Umsatz und
deutlich negatives operatives Ergebnis (EBIT) erwartet.
(in Mio. EUR) 9M 2020 9M 2019 ̋LQ
Umsatzerlöse mit externen Dritten 198,2 267,8 -26,0
EBITDA -20,2 10,5 *INDUS IN ZAHLEN MASCHINEN- UND ANLAGENBAU 9M 2020 WEITER SCHLEPPENDER AUFTRAGSEINGANG ʜ Rückläufige Umsätze bei allen Segmentunternehmen. Weiterhin besonders Unternehmen im Bereich Werkzeugmaschinen und automobilnahe Automatisierungstechnik massiv durch Corona betroffen. ʜ Weiter schleppender Auftragseingang bei der Mehrheit der Segmentunternehmen. ʜ Wertminderungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR aufgrund gesunkener Zukunftserwartungen einer Beteiligung im Bereich der Zulieferung für den Werkzeugmaschinenbau. ʜ Stark sinkender Umsatz und stark sinkendes EBIT, EBIT-Marge für das Gesamtjahr im Band zwischen 6 % und 8 % erwartet. (in Mio. EUR) 9M 2020 9M 2019 ̋LQ Umsatzerlöse mit externen Dritten 260,5 318,0 -18,1 EBITDA 31,9 49,8 -35,9 planmäßige Abschreibungen -15,2 -13,8 -10,1 EBIT vor Werminderungen 16,6 36,0 -53,9 EBIT-Marge vor Wertminderungen (%) 6,4 11,3 -4,9pp Wertminderungen -2,3 0,0
INDUS IN ZAHLEN
MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNIK 9M 2020
AUFHELLUNG SEIT MITTE DES JAHRES
ʜ Bis Juni unerwartet starke Umsatzrückgänge durch Störung des Geschäfts in der
Rehabilitationstechnik und Entfall „normaler“ Operationen während der Hauptmonate
des Lockdowns.
ʜ Erfreulicherweise Anziehen der Umsätze ab Juni bis fast auf Vorjahresniveau;
Erholung auch im dritten Quartal sichtbar.
ʜ Gegenüber Vorjahr für Gesamtjahr sinkender Umsatz und ein stark sinkendes EBIT erwartet.
ʜ EBIT-Marge für das Gesamtjahr im Band von 7 % - 9 % erwartet.
(in Mio. EUR) 9M 2020 9M 2019 ̋LQ
Umsatzerlöse mit externen Dritten 106,7 121,0 -11,8
EBITDA 15,3 21,0 -27,1
Abschreibungen -7,5 -7,0 -7,1
EBIT 7,8 14,0 -44,3
EBIT-Marge (in %) 7,3 11,6 -4,3pp
Investitionen 3,0 2,8 7,1
39INDUS IN ZAHLEN
METALLTECHNIK 9M 2020
LEICHTE ERHOLUNG IM DRITTEN QUARTAL
ʜ Im ersten Halbjahr deutlicher Umsatzrückgang spürbar, Aufhellung im dritten Quartal und
Anknüpfung an die Höhe des Vorjahres.
ʜ Goodwill-Impairments in Höhe von 2,4 Mio. EUR (Q2 2020) und Einmalaufwendungen (Q2 und Q3
2020) von 4,1 Mio. EUR für Verkäufe und Stilllegungen (davon 2,3 Mio. EUR EBIT-wirksam).
ʜ Deutliche Verbesserung des EBIT vor Wertminderungen im Vergleich zum Vorquartal.
ʜ Gegenüber Vorjahr für Gesamtjahr sinkender Umsatz und stark sinkendes EBIT erwartet.
ʜ EBIT-Marge für das Gesamtjahr im Band von 3 % - 5 % erwartet.
(in Mio. EUR) 9M 2020 9M 2019 ̋LQ
Umsatzerlöse mit externen Dritten 303,3 311,3 -2,6
EBITDA 28,3 36,1 -21,6
planmäßige Abschreibungen -13,4 -12,7 -5,5
EBIT vor Wertminderungen 14,9 23,4 -36,3
EBIT-Marge vor Wertminderungen (in %) 4,9 7,5 -2,6pp
Wertminderungen -4,7 0,0LIQUIDITÄT GESICHERT
DIVERSIFIZIERTER FINANZIERUNGSMIX UND AUSGEWOGENES FÄLLIGKEITSPROFIL
Langjährige, bilaterale Kreditbeziehungen mit Kernbanken sichern Handlungsfähigkeit Keine Korsortialkreditlinie
Eckpunkte der Finanzierung: Keine Sicherheiten, strenge Gleichbehandlung der Kreditgeber, Negativerklärung
Finanzschulden Liquide Mittel Nettoverschuldung
746,5 Mio. EUR 196,1 Mio. EUR 550,4 Mio. EUR
Finanzverbindlichkeiten & Fälligkeitsprofil Verfügbare Linien von 70 Mio. EUR
746,5 Mio. EUR 139,3 Mio. EUR 607,2 Mio. EUR -> Ausgewogenes Fälligkeitsprofil
-> Neuaufnahmen mit niedrigem Zinssatz
-> Bundesbankfähigkeit
30. Sep 20 Kurzfristig Langfristig 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 … 2034 „Die Liquiditätsversorgung von INDUS ist aktuell
gesichert. Wir werden deshalb auch bis auf Weiteres
Schuldscheindarlehen
Schuldscheindarlehen nicht auf Staatshilfen zurückgreifen.“
Verbindlichkeiten aus Leasing (IFRS 16)
Bankdarlehen Dr. Johannes Schmidt, Vorsitzender des Vorstandes
Verbindlichkeiten ggnü. Kreditinstituten
41ESG-LINKED SCHULDSCHEINDARLEHEN
DARLEHENSAUFNAHME VON 60 MIO. EUR
Konsequente Fortführung der Nachhaltigkeitsstrategie als natürlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie von INDUS
Schuldscheintransaktion 2020
„Für INDUS ist Nachhaltigkeit schon seit Jahren ein
zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit
Transaktion mit einem Zielvolumen von ursprünglich 50 Mio. EUR überzeichnet
dem ESG-linked Schuldschein führen wir diese Strategie
Aufnahme von 60 Mio. EUR auch bei unserer Finanzierung konsequent fort. Dies ist
neben der Nachhaltigkeitsförderbank ein weiterer Schritt,
34 nachhaltiges Handeln in der INDUS-Gruppe zu stärken“.
23
3 Rudolf Weichert
als Mitglied des Vorstands zuständig für das Ressort Finanzen
5Y (1,35%) 7Y (1,60%) 10Y (2,15%)
Zinsnachteil, wenn sich das Nachhaltigkeitsrating verschlechtert, Weitere Intensivierung des
bzw. Vorteil, wenn sich Rating verbessert (+/- 5 Basispunkte) Nachhaltigkeitsengagements bei INDUS
Investoren im Wesentlichen aus Sparkassensektor,
aber auch Geschäftsbanken und Institutionelle Investoren Initiierung einer Nachhaltigkeitsumfrage zur Reflektion der
Informationsbedürfnisse des Kapitalmarktes
42AUSWIRKUNGEN COVID-19
INDUS WEITER STARK IN DER KRISE
Reduzierte Risiken durch räumlich
und inhaltlich diversifiziertes
Portfolio
und Agilität der mittelständischen
Strukturen
Sichern der Zukunftsfähigkeit
Finanzielle Stabilität der Beteiligungen durch
durch gute Eigenkapitalbasis und Treiben von Innovation und
proaktives Finanzmanagement Nachhaltigkeit sowie
Fördern der operative Exzellenz
INDUS WIRD DIE HERAUSFORDERUNG MEISTERN
43AGENDA
1 INDUS - UNSERE DNA
2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE
3 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2020
4 AUSBLICK
5 AKTIE & DIVIDENDE
6 APPENDIX
44GENERELLER AUSBLICK AUF 2020
RAHMENBEDINGUNGEN STARK DURCH AUSWIRKUNGEN DER COVID-PANDEMIE BEEINFLUSST
ʜ Weiterhin weltweit hohe Einbußen der weltweiten Wirtschaft
durch die Effekte der Corona-Krise.
ʜ Die Effekte der US-Wahl auf die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen
noch nicht absehbar.
ʜ Das BIP in Deutschland wird voraussichtlich im Jahre 2020 um 5 - 6 %
schrumpfen; in europäischen Nachbarländern wird mit höheren
Rückgängen gerechnet.
ʜ Bauwirtschaft weiterhin auf Vorjahresniveau.
ʜ Erste Anzeichen einer Erholung im Bereich Fahrzeugtechnik
seit September.
ʜ Im dritten Quartal Verlangsamung des Einbruchs der Auftragseingänge
und der Kapazitätsauslastung durch die Corona-Pandemie.
ʜ Auswirkungen des zweiten Lockdowns noch nicht einzuschätzen.
45AUSBLICK AUF 2020 – PROGNOSE AUS AUGUST BESTÄTIGT
GUIDANCE FÜR DIE GRUPPE
BELASTUNG DER GUIDANCE FÜR DIE GRUPPE DURCH FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE
Prognose 2020
1,45 – 1,6 Mrd. EUR
Umsatz
UMSATZ 2019
Prognose 2020
0 – 20 Mio. EUR
Operatives Ergebnis (EBIT)
UMSATZ (2020)
Operatives Ergebnis (EBIT) 2019
46AUSBLICK AUF 2020 – PROGNOSE PRÄZISIERT (SEGMENT BAU)
GUIDANCE FÜR DIE SEGMENTE
ERWARTETE FOLGEN DER CORONA-PANDEMIE PRÄGEN DIE SEGMENT-PROGNOSE
BAU/INFRASTRUKTUR* FAHRZEUGTECHNIK MASCHINEN- u. ANLAGENBAU MED.-/GESUNDHEITSTECHNIK METALLTECHNIK
600 16,2% 600 600,0 600
15% 150,0%
145,0% 15,0% 15,0%
500 140,0%
135,0% 500 500,0
130,0%
125,0% 434,6 11,6%
500
388,9
510 120,0%
115,0%
110,0%
105,0% 15% 409,2
400 100,0%
95,0% 400
90,0% 400,0 400
85,0%
10% 410 350,3 80,0%
75,0%
70,0% 10,0% 10,0%
65,0%
60,0%
300 55,0%
310 50,0%
45,0%
40,0%
300
12,6% 300,0 300
6,3%
35,0%
30,0%
200 -10,2% 25,0%
20,0%
15,0%
10,0% 200 200,0 159,7
5% 210 5,0% 200
0,0%
-5,0% 5,0% 5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
100 63,0 110 -25,0%
-30,0%
-35,0% 100 54,6 100,0 100
-40,0%
-45,0%
-50,0%
-55,0% 18,6 25,8
10 -60,0%
-65,0%
0 0% -70,0%
-75,0% 0 10% 0,0 0,0% 0 0,0%
-80,0%
-85,0%
2019 -90 -35,8
-90,0%
-95,0%
-100,0% 2019 2019 2019
2019*
LeichtPLAN
sinkender
UMSATZUmsatz
2020 Stark sinkender Umsatz Stark sinkender Umsatz Sinkender Umsatz Sinkender Umsatz
Sinkender Umsatz Sinkender Umsatz Sinkender Umsatz Leicht sinkender Umsatz Sinkender Umsatz
PLAN EBIT 2020
EBIT auf Vorjahresniveau Negatives EBIT Stark sinkendes EBIT Stark sinkendes EBIT Stark sinkendes EBIT
Sinkendes Ergebnis Steigendes Ergebnis Sinkendes Ergebnis Sinkendes Ergebnis Sinkendes Ergebnis
PLAN EBIT-MARGE 2020
> 15% 13% bis 15% k.A. -9% bis -7% 6% bis
9%8%
bis 11% 7%9%
bis bis
9% 11% 2% bis
5%4%
bis 7 %
(Werte in Mio. EUR) *präzisiert am 12. November 2020
*Nach Wertminderungen
47AGENDA
1 INDUS - UNSERE DNA
2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE
3 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2020
4 AUSBLICK
5 AKTIE & DIVIDENDE
6 APPENDIX
48DIVIDENDE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019
AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK UND DIVIDENDENHISTORIE DER INDUS HOLDING AG
Regelmäßige Gut 50 % der Gewinne Bis zu 50 %
Beteiligung der Aktionäre werden zur Stärkung der der Gewinne werden
am Geschäftserfolg Gesellschaft thesauriert ausgeschüttet
* Bilanzgewinn in Mio. EUR
49AKTIE UND DIVIDENDE
ANKERAKTIONÄRE STÜTZEN DEN LANGFRISTIGEN UNTERNEHMENSKURS
WKN/ISIN 620010/DE 000 620 010 8
Aktionariat Festbesitz/Streubesitz (Stand: 12.11.2020)
Gründung/IPO 1986/1995
Finanzjahr 01.01. – 31.12. Versicherungskammer Bayern
Grundkapital 63,6 Mio. EUR
19,4%
24.450.509 namenlose
Anzahl Aktien H.J. Selzer et al.
Inhaberaktien
Letzte Kapitalerhöhung 02.12.2013
Streubesitz rd. 72 % 5,8%
Epina GmbH & Co. KG
XETRA, Düsseldorf,
Handelsplätze 3,0%
Frankfurt (Regulierter Markt)
Streubesitz* (Hiervon
Tradegate Exchange, Berlin, Dimensional Holdings Inc.:
Hamburg, Hannover, München, 3,00%)
Stuttgart, Wien (Freiverkehr) 71,8%
Index SDAX
Designated Bankhaus Lampe, Commerzbank,
*Die Deutsche Börse definiert als Streubesitz alle Aktien, die nicht von Großaktionären (Anteil am
Sponsors ICF BANK AG Aktien-kapital von mindestens 5 %) gehalten werden.
50VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
von links:
Rudolf Weichert (Vorstand)
Axel Meyer (Vorstand)
Dr.-Ing. Johannes Schmidt
(Vorsitzender des Vorstands)
Dr. Jörn Großmann (Vorstand)
51AGENDA
1 INDUS - UNSERE DNA
2 PARKOUR - UNSERE STRATEGIE
3 INDUS IN ZAHLEN - 9M 2020
4 AUSBLICK
5 AKTIE & DIVIDENDE
6 APPENDIX
52KONTAKT
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION
INVESTOR RELATIONS ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
DAFNE SANAC JANA KÜLSCHBACH
+49 (0) 2204-4000-32 +49 (0) 2204-4000-35
investor.relations@indus.de presse@indus.de
53FINANZKALENDER
FINANZKALENDER 2021
Datum TERMIN ORT
23. Februar 2021 Vorläufige Geschäftszahlen 2020 Veröffentlichung
23. März 2021 Geschäftsbericht 2020 Veröffentlichung
24. März 2021 Analystenkonferenz zum GJ 2020 Online
12. Mai 2021 Zwischenbericht zum ersten Quartal 2021 Veröffentlichung
26. Mai 2021 Ordentliche Hauptversammlung 2021
11. August 2021 Zwischenbericht zu den ersten sechs Monaten 2021 Veröffentlichung
11. November 2021 Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten 2021 Veröffentlichung
54INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN
BAU/INFRASTRUKTUR
UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT
Anker- und Bewehrungstechnik Dielsdorf (CH), Köln (DE), Lauchhammer (DE), Rossens (CH)
Anker- und Bewehrungstechnik Neuss (DE), Halle (DE)
Dichtstoffe aus Silikon und Acryl Reichshof/Hahn (DE), Korntal-Münchingen (DE)
Hermaringen (DE), Dubai (VAE), Jagstzell (DE), Oensingen (CH),
Dichtungssysteme für Kabel und Rohre Singapur (SG)
Furnierkanten und Ummantelungsfurniere Melle (DE), Heath (US), Pusztaszabolcs (HU)
Dehnungsfugenprofile für Großprojekte Wülfrath (DE), Dubai (VAE)
Hochwertige Haustürfüllungen Oelde (DE), Chociwel (PL), Malacky (SK), Sittensen (DE)
Klimageräte, Warmluft-Heizsysteme, Inverter-Wärmepumpen, Luftentfeuchter Lage (DE), Luvia (FIN)
Planung und Bau von Lüftungs- und Klimaanlagen Friedberg (DE)
Spezialtiefbau für Planung und Verlegung von Leitungsnetzen (Daten, Gas, Wasser,
Fernwärme) Bad Königshofen im Grabfeld (DE)
Pulverbeschichtung von Fassaden-, Decken- und Wandelementen Oberviechtach (DE)
55INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN
FAHRZEUGTECHNIK
UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT
Mudau (DE), Grand Rapids (US), Istanbul (TR), Nuenen (NL), Oettingen
Heiz- und Klimasysteme für Fahrzeuge (DE), Shanghai (CN), Weert (NL)
Innovative Kaltfliesspressteile, Drehteile und Verschlussschrauben Hillesheim (DE), Taicang (CN)
Baden-Baden (DE), Bangalore (IN), Düsseldorf (DE), Eichstätt (DE),
Messsysteme und Dienstleistungen für die Fahrzeugentwicklung Olching (DE), Schaffhausen (CH), Wixom (US)
Designmodule und Lehren für die Automobil- und Luftfahrtindustrie Osnabrück (DE), Mühlhausen (DE), München (DE), Shanghai (CN)
Komponenten und Baugruppen für Getriebe, Bremsen und Motoren Driedorf (DE), Schwelm (DE), Shanghai (CN), Vinhedo (BR)
Spikes und Hartmetallwerkzeuge Aichhalden (DE)
Leitungssysteme für automobile Klima- und Servotechnik Backnang (DE), East London (ZA), Halle (DE), Oradea (RU), Shenyang (CN)
Kunststoffteile für die Automobiltechnik Wiesau (DE), Novi (US), San José Iturbide (MEX)
56INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN
MASCHINEN- UND ANLAGEBAU
UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT
Roboterhände und Automationsanlagen für Produktionsunternehmen Overath (DE), Plymouth (US), Wörth an der Donau (DE)
Spezialist für Logistik und Materialfluss Bielefeld (DE), Delmenhorst (DE), Murrhardt (DE), Schmalkalden (DE)
Burbach (DE), Barcelona (ES), Calgary (CD), Casablanca (MA), Korolev (RU),
Mailand (IT), Newbury (GB), Nur-Sultan (KAZ), Rheinau (CH), Sandton
Energietechnikunternehmen (ZA), Santiago de Chile (CL), Shanghai (CN), Singapur (SG), Toronto (CD)
Innovative Ventiltechnik für anspruchsvollen industriellen Einsatz Vlotho (DE)
Flensburg (DE), Humble (USA), Mumbai (IND), Shanghai (CN),
Betankungstechnik und Werkstattlösungen Sheffield (GB)
Komponenten für Automatisierungstechnik Furtwangen im Schwarzwald (DE)
Spezialmaschinenbau für die Fahrzeugmontage Ebersbach-Neugersdorf (DE), Changchun (CN), Montgomery (US)
Garching (DE), Dresden (DE), Mansfield (GB), Mérignac Cedex (FR), Seoul
Intergas-Glovebox-Systeme für Industrie und Forschung (ROK), Shanghai (CN), Stratham (US)
Hannover (DE), Farnham (GB), Montesson (FR), Peking (CN), Verona/New
Mess- und Testsysteme zur Schwingungsprüfung und -analyse Jersey (US)
Metallsuchtechnik für industrielle Produktionsprozesse Kirchberg im Wald (DE), Colmar (FR)
Teilgeräte und Schwenkeinrichtungen für die Einzelfertigung/hochproduktive
Bearbeitungslinien Remscheid (DE), Morbach (DE), Grand Rapids (US), Taipeh (TWN)
Internationale Errichtung von Türmen Berlin (DE)
57INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN
MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNIK
UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT
Konfektionierung von Vliesstoffprodukten für Medizin, Kosmetik, Reinigung und Pflege +¸VEDFK '( .¸QLJVZDOGH '( /XEDĆ 3/
Miniaturisierte Hochpräzisionsoptik :LWWHQEDFK &+ .DÉ 65% 6DXHUODFK '(
Bamberg (DE), Glauchau (DE), Maastricht (NL), Salzburg (AT),
Kompressionsstrümpfe, Bandagen und Orthesen nach Maß Waldenbuch (DE)
Individuallösungen für OP-Abdecksysteme, OP-Mäntel, textile OP-Verbrauchsmaterialien Ascheberg-Herbern (DE), Cisnadie (RO), Douar Takad/Sidi-Bibi (MA)
Borgholzhausen (DE), Bloomfield (US), Houten (NL), Silkeborg (DK),
Herstellung und Handel von Rädern, Rollen, Reifen, Zubehör für die Rehabilitation Xiamen (CN)
58INDUS-PORTFOLIOUNTERNEHMEN
METALLTECHNIK
UNTERNEHMEN BESCHREIBUNG STANDORT
Baugruppen aus Stahl und Aluminium für die Bahnindustrie Reinach (CH)
Hartmetallwerkzeuge für Straßen- und Bergbau, Tunnel- und Spezialtiefbau,
Landwirtschaft etc. Aichhalden (DE), Charlotte (US), Taicang (CN)
Metall- und Blechteile, Komponenten, Schaltschränke, Maschinenverkleidungen Dessau-Roßlau (DE)
Gehäuse für medizintechnische Systeme und Profi-Kaffeemaschinen Bättwil (CH)
Bolzenschweißtechnik und Kaltumformteile (QQHSHWDO '( ĿDFO«ě &=
Hydraulikblöcke- und Systeme Münsingen (DE)
Antriebstechnik, Rührtechnik, Anlagenbau Munderkingen (DE)
Metallverarbeitung und Umformtechnik Bad Marienberg (DE), Eichenstruth (DE)
Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff Aichhalden (DE), Rickenbach (CH)
Strahlmittel aus Edelstahl zur Oberflächenbehandlung Hattingen (DE), Brantford (CD)
59WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2019
2019 AUF EINEN BLICK
ERTRAGSKENNZAHLEN 2019 2018 ̋LQ CASHFLOW KENNZAHLEN 2019 2018 ̋LQ
Umsatz 1.742,8 1.710,8 1,9 Operativer Cashflow 167,7 96,0 74,7
EBITDA 225,7 218,1 3,5 Cashflow aus
EBIT vor Wertminderungen 135,2 150,5 -10,2 Geschäftstätigkeit 147,3 74,7 97,2
EBIT-Marge vor Cashflow aus
Wertminderungen (in %) 7,8 8,8 -1 pp Investitionstätigkeit -76,2 -98,3 22,5
Wertminderungen 17,3 16,1 7,5 Cashflow aus
EBIT 117,9 134,4 -12,3 Finanzierungstätigkeit -46,1 -2,7 >-100
EBIT-Marge (in %) 6,8 7,9 -1 pp Liquide Mittel 135,1 109,6 23,3
EBT 98,9 114,7 -13,8
Ergebnis nach Steuern 60,1 71,2 -15,6
BILANZKENNZAHLEN 31.12.2019 31.12.2018 ̋LQ
SONSTIGE KENNZAHLEN 2019 2018 ̋LQ Bilanzsumme 1.808,2 1.720,0 5,1
Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,43 2,90 -16,2 Eigenkapital 727,7 709,8 2,5
Mitarbeiter (im Durchschnitt) 10.856 10.714 1,3 Eigenkapitalquote (in %) 40,2 41,3 -1 pp
Beteiligungen (Anzahl) 47 45 4,4 Nettoverschuldung 546,3 482,8 13,1
(in Mio. EUR)
60INDUS HOLDING AG DISCLAIMER Diese Präsentation wurde von der INDUS Holding AG (nachfolgend „INDUS“) erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar noch kann sie als ausreichende oder angemessene Grundlage für irgendeine Entscheidung angesehen werden. Alle Angaben in dieser Präsentation wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. INDUS übernimmt jedoch keinerlei Haftung aufgrund der Nutzung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder in anderweitiger Verbindung mit diesem Dokument. Ferner übernimmt INDUS keine Verantwortung oder Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen oder Meinungen. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Wiedergabe dieses Dokuments oder von Teilen dieses Dokuments ist ohne schriftliche Zustimmung von INDUS nicht gestattet. Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands von INDUS sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse von INDUS zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. INDUS übernimmt keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
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