Kolumbien im Wandel Wirtschaft auf Erholungskurs - IM FOKUS - AUSGABE 2018 - AHK Kolumbien
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IM FOKUS Kolumbien im Wandel Wirtschaft auf Erholungskurs AUSGABE 2018
Inhalt
WIRTSCHAFTSAUSBLICK
4 Wirtschaft wächst wieder stärker
Tiefbau und Agrarsektor dynamisch
VERKEHRSINFRASTRUKTUR
6 Mit Megaprojekten zu mehr Mobilität
Regierung gibt Gas
ENERGIE
8 Erneuerbare Energien starten durch
Wind- und Solarparks entstehen
GESUNDHEIT
10 Lage im Gesundheitssektor hellt sich auf
Verkäufe sollen wieder steigen
AUSSCHREIBUNGEN
12 Öffentliche Ausschreibungen zentralisiert
Volumen liegt über dem OECD-Schnitt
15 IMPRESSUM
3WIRTSCHAFTAUSBLICK
Wirtschaft wächst
wieder stärker
Tiefbau und Agrarsektor dynamisch
Nach einem starken Anstieg zwischen 2010 zent am stärksten zu, der Agrarsektor folgte mit
und 2015 legte Kolumbiens Wirtschaft – ge- 4,9 Prozent. Der schwache Peso treibt die Exporte
troffen von dem gesunkenen Erdölpreis – eine der Landwirtschaft an, vor allem die von Fleisch,
Pause ein. Im Jahr 2017 stieg das Bruttoin- Milchprodukten, Gemüse und Früchten. Daneben
landsprodukt (BIP) nur um 1,8 Prozent.Dies ist soll die bessere Sicherheitslage auf dem Land dank
der niedrigste Wert seit 2009. Nun zeigt die des Friedens mit der FARC-Guerilla mittelfristig die
Wachstumskurve jedoch wieder stärker nach Agroindustrie fördern.
oben. Höhere Einnahmen aus Rohstoffexpor-
ten, Megaprojekte in der Verkehrsinfrastruk- Krise im Hochbau
tur und ein starker Agrarsektor treiben das In der Bauwirtschaft zeichnet sich ein gemischtes
Wirtschaftswachstum an. Das Umfeld für Un- Bild ab: Der Tiefbau soll – angetrieben von den
ternehmen dürfte sich unter dem neuen kon- Megaprojekten „Autobahnen Vierte Generation“
servativen Präsidenten Iván Duque verbessern. und der ersten Metrolinie in Bogotá – zwischen
2018 und 2022 im Schnitt um 5,5 Prozent jährlich
Das Wirtschaftsforschungsinstitut Fedesarrollo wachsen. Der Hochbau geriet wegen eines Über-
erwartet für die Jahre 2018 bis 2022 eine durch- angebots jedoch in eine Krise. Im Jahr 2017 brach
schnittliche Erhöhung des BIP von 2,9 Prozent er um 10,4 Prozent ein, die zum Bau freigegebene
jährlich, mit steigender Tendenz. Besonders der Fläche sank um 6,3 Prozent. Besonders stark
dynamische Agrarsektor und Investitionen in die waren die Einschnitte bei neuen Flächen für Büros
Infrastruktur sollen die Wirtschaft ankurbeln. (-47,1 Prozent) und Industriegebäude (-28,1 Pro-
Bereits im vergangenen Jahr waren diese Sektoren zent). Mittelfristig dürfte der Hochbau daher
die Wachstumstreiber. Der Tiefbau legte mit 7 ,1 Pro- schwach bleiben.
SWOT-Analyse Kolumbien
S W
Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)
·· Wirtschaftswachstum wieder stärker. ·· Hohe Transportkosten durch mangelhafte Infrastruktur.
·· G roßer Binnenmarkt mit 50 Millionen Einwohnern und ·· Hohe Abhängigkeit von Rohstoffausfuhren.
wachsender Mittelschicht. ·· Industrie international kaum wettbewerbsfähig.
·· Günstige geografische Lage mit Zugang zu Atlantik ·· Hohe Besteuerung der Unternehmen.
und Pazifik.
·· Korruption und Missmanagement weit verbreitet.
·· G
ute Rahmenbedingungen für Investoren im
regionalen Vergleich.
·· Handelsabkommen mit Europäischer Union und USA.
O T
Opportunities (Chancen) Threats (Risiken)
·· Infrastrukturprojekte erhöhen Wettbewerbsmöglichkeiten. ·· Ausbau der Verkehrsinfrastruktur kommt ins Stocken.
·· Neuer Präsident verbessert Umfeld für Unternehmen. ·· Sicherheitslage verschlechtert sich unter neuem Präsidenten.
·· A
grarsektor wächst dank schwachem Peso und besserer ·· Industrie verliert weiter an Bedeutung.
Sicherheitslage. ·· Sinkende Erdölförderung wegen Ausbleibens neuer Funde.
·· Erdölsektor expandiert aufgrund besserer Sicherheitslage ·· Venezuela kollabiert und Kolumbien muss Flüchtlingsströme
und neuen Funden. aufnehmen.
·· P
rofessionelle Erschließung von Gold-, Smaragd- und
Kupfervorkommen.
4 IM FOKUS 2018 | gtai.de49,8 Mio.
Auch die Aussichten für das verarbeitende Gewerbe EINWOHNER 3
10,8 %
sind verhalten. Zwar soll der Sektor zukünftig
nicht mehr – wie 2017 – schrumpfen. Jedoch ist die
Wettbewerbsfähigkeit der kolumbianischen Indust- ARBEITSLOSIGKEIT 2
rie gering. Einzig die Verarbeitung von Erdöl wächst
dank der kürzlich modernisierten Raffinerie in 46,1 Mrd. US$
Cartagena dynamisch. Klammert man diesen Sektor IMPORTE 1
37,8 Mrd. US$
aus, sank die Wertschöpfung der Industrie 2017 um
2 Prozent. Die Krise des Hochbaus wirkte sich auch
negativ auf die Metallverarbeitung aus. EXPORTE 1
Niedrige Zinsen fördern Wachstum
Die Zentralbank Banco de la República redu-
zierte ihren Leitzins zwischen August 2016 und
Januar 2018 schrittweise von 7,7 auf 4,5 Prozent, um 876.000 Barrel pro Tag
die Investitionstätigkeit anzukurbeln. Weitere Zins- ERÖLPRODUKTION 1
senkungen sind möglich. Für die kommenden Jahre
wird daher ein gradueller Anstieg der Investitionen
prognostiziert, wobei das Wachstum 2018 aufgrund
des mit Unsicherheit verbundenen Regierungs-
wechsels am geringsten ausfallen wird. Fedesarrollo
erwartet bis 2022 eine durchschnittliche jährliche
Zunahme der Investitionen von 3,6 Prozent. Die
niedrigen Zinsen fördern die Nachfrage nach
importierten deutschen Produkten. Es wird ein Plus von 8,6 Prozent bei den Güter- Kolumbien
exporten und 7,5 Prozent bei den Güterimporten in Zahlen
Der Haushaltskonsum nahm 2017 nur um 1,7 Pro- erwartet.
zent zu und liegt damit deutlich unter dem Angaben für 1) 2017;
2) Februar 2018;
Wachstumsniveau der Vorjahre. Eine Erhöhung Die Einfuhren aus Deutschland hatten 2017 mit 3) Prognose 2018
der Mehrwertsteuer IVA von 16 auf 19 Prozent 9,7 Prozent stärkere Zuwachsraten als der Gesamt- Quellen: Departamento
Administrativo Nacional
zu Jahresbeginn drückte auf die Laune der import. Mit 1,9 Milliarden US-Dollar (US$) lagen sie
de Estadística; Weltbank;
Konsumenten. Vor allem der Absatz mittel- und jedoch weiterhin unter ihrem bisherigen Rekord von Energy Information Admi-
langlebiger Güter wie Kfz, Möbel, Kleidung und 2,5 Milliarden US$ aus dem Jahr 2014. Deutschland nistration
Haushaltselektronik litt darunter. Die Arbeitslo- steht auf Platz fünf der wichtigsten Lieferländer
sigkeit lag im Februar 2018 bei 10,8 Prozent, leicht Kolumbiens, deutlich vor Japan und Indien, aber hin-
höher als in den vergangenen Jahren. Dennoch ter den USA, China, Mexiko und Brasilien. Maschinen,
wird mittelfristig aufgrund der niedrigen Zinsen pharmazeutische Erzeugnisse und Kfz machen etwa
und der gesunkenen Inflation eine Erholung des die Hälfte der deutschen Lieferungen aus.
Haushaltskonsums erwartet. Die Inflation fiel in
den zwölf Monaten bis März 2018 auf 3,1 Prozent Bei den Präsidentschaftswahlen Mitte 2018 hat
und liegt damit innerhalb des Zielbandes der sich der konservative Iván Duque durchgesetzt.
Zentralbank von 2 bis 4 Prozent. Die Wirtschaft zeigt sich optimistisch, da unter
ihm der wirtschaftsliberale Kurs der vergange-
Außenhandel nimmt wieder zu nen Jahre fortgeführt werden dürfte. Zudem will
Kolumbiens Außenhandel erholt sich von den Duque mit Steuererleichterungen für Unterneh-
Rückschlägen der Jahre 2015 und 2016. Die men das Umfeld verbessern. Auch die Aufnahme
Exporte werden angetrieben von dem gestie- Kolumbiens in die Organisation für wirtschaft-
genen Erdölpreis und höheren Kohleausfuhren. liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
Erdöl hatte 2017 einen Anteil von 34,5 Prozent an im Mai 2018 - als drittes Land Südamerikas nach
den gesamten Exporten und konnte wertmäßig Mexiko und Chile - dürfte das Vertrauen auslän-
zulegen, obwohl mengenmäßig weniger ausge- discher Investoren in Kolumbien stärken.
liefert wurde. Kohle war das zweitwichtigste Text: Edwin Schuh
Exportgut mit einem Anteil von 19,6 Prozent.
Die Importe dürften 2018 wegen der besseren Weitere Informationen finden Sie unter:
Wirtschaftslage und dem stabilen Peso anziehen.
→ www.gtai.de/kolumbien
5VERKEHRSINFRASTRUKTUR
Mit Megaprojekten
zu mehr Mobilität
Regierung gibt Gas
Die Verkehrsinfrastruktur wurde in Kolum mit Investitionen von 17 Milliarden US$ zu den
bien jahrzehntelang vernachlässigt. Ein wich- größten aktuellen Infrastrukturprojekten in
tiger Grund dafür war der bewaffnete Konflikt Lateinamerika. Insgesamt sollen rund 7.000 Kilo-
in ländlichen Regionen. Dank der heute deut- meter an Autobahnen gebaut oder ausgebaut
lich besseren Sicherheitslage investiert das werden, aufgeteilt in 32 Teilstrecken im ganzen
Land derzeit so viel wie nie zuvor. Bessere Land. Die als Public-private-Partnerships (PPP)
Autobahnen sollen den Binnentransport strukturierten Projekte wurden bereits vergeben,
über die Anden erleichtern, neue Häfen an darunter an namhafte internationale Baufirmen
der K aribikküste den internationalen Handel wie Sacyr, Grupo Ortiz, Iridium (alle Spanien),
stimulieren. Zudem wird endlich das Projekt Vinci (Frankreich), OHL (Chile), MECO (Costa Rica),
einer ersten Metrolinie in Bogotá realisiert. Shikun Binui (Israel), Strabag (Österreich) und
Mota Engil (Portugal), zumeist in Konsortien mit
In der aktuellen Studie des World Economic Forum lokalen Bauunternehmen (Details unter http://
zur Wettbewerbsfähigkeit schneidet Kolumbien www.ani.gov.co/carreteras2).
mit Rang 66 unter 137 untersuchten Ländern
zwar recht gut ab, die Qualität der Infrastruktur Ziel des 4G-Autobahnprogramms ist es, die
(Rang 109) wird jedoch als eine Schwachstelle großen Städte im Inland wie Bogotá, Medellín
Infrastruktur gilt ausgemacht. Die Transportkosten innerhalb und Cali besser mit den Häfen an der Karibik-
als Schwachstelle Kolumbiens sind so hoch, dass schon hier ein und Pazifikküste zu verbinden. Da Kolumbien
Wettbewerbsnachteil entsteht. Wer etwa von von drei Andengebirgsketten durchzogen wird,
Kolumbiens Hauptstadt Bogotá einen 20-Fuß- sollen zahlreiche Tunnels mit einer Gesamtlänge
Container an den Hafen Cartagena schickt, muss von 142 Kilometern und 151 Kilometer Brücken
dafür gemäß des Preisvergleichsportals Freightos die Reisezeiten verkürzen. Dazu gehören der
mindestens 3.000 US-Dollar (US$) zahlen. Der mit 9,8 Kilometern zukünftig längste Tunnel
Weitertransport nach Shanghai oder New York Lateinamerikas im Bundesland Antioquia, der
kostet dann nur noch die Hälfte. Toyo-Tunnel, sowie eine Brücke auf der neuen
Strecke zwischen Cartagena und Barranquilla.
Bessere Autobahnen Diese wird mit 4,7 Kilometern die drittlängste
Kern der Infrastrukturoffensive ist das Autobahn- Brücke Lateinamerikas.
programm „Vierte Generation (4G).“ Es gehört
Bogotá bekommt erste Metrolinie
Nach zahlreichen Studien und Vorschlägen in den
letzten Jahrzehnten soll in Bogotá endlich die
langersehnte erste Metrolinie gebaut werden.
Die Metropole gehört mit ihren über 10 Millionen
Einwohnern zu den wenigen Städten weltweit
in dieser Größenordnung ohne eine Metro. Der
Navigationsapp Waze zufolge, verbringen daher
nur in Manila und Cebu (beide Philippinen),
Jakarta (Indonesien) und San José (Costa Rica)
die Menschen mehr Zeit im Stau als in Bogotá.
Bürgermeister Enrique Peñalosa entschied, die
Metro entgegen ursprünglicher Pläne ober- und
nicht unterirdisch zu bauen, was angesichts des
begrenzten Budgets sinnvoll erscheint. Sie soll
vom Südwesten der Stadt bis hin zum Finanz-
Das größte Autobahnprogramm in der Geschichte des Landes soll zentrum im Norden laufen und zukünftig weiter
17 Milliarden US$ kosten. ausgebaut werden. Den Plänen zufolge sollen
6 IM FOKUS 2018 | gtai.deKolumbiens Projekte in der Verkehrsinfrastruktur
Investitionen
Projekte
in Mio. US$
Autobahnkonzessionen Vierte Generation (7.000 km, 32 Strecken) 16.700
Erste Metrolinie Bogotá (24 km, 15 Stationen) 4.400
1.400 neue Transmilenio-Busse Bogotá 2.500
Regionalbahn Bogotá-Facatativá (42 km) 600
Zweiter internationaler Flughafen Bogotá (El Dorado II) 1.000
Neuer Flughafen Cartagena 600
Schiffbarmachung Magdalena-Fluss (908 km) 806
Hafen Darién International im Golf von Urabá 775
Hafen Antioquia im Golf von Urabá 600
Hafen PisisÍ im Golf von Urabá 470
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest
noch 2018 die Aufträge vergeben werden, damit boomenden Tourismus hat sich das Passagierauf-
2019 mit dem Bau begonnen werden kann. kommen daher zwischen 2005 und 2016 auf 36
Millionen Personen verdreifacht. Um mit diesem
Daneben soll in Bogotá auch das Bus-Rapid- Wachstum Schritt zu halten, wurde bereits in die
Transit-System Transmilenio erweitert werden. Flughäfen in Bogotá und Cali investiert. Die Flug-
Unter anderem wird der Anschluss an die südliche häfen in Medellín (Flughafen Rio Negro), Cúcuta
Gemeinde Soacha mit 1,3 Millionen Einwohnern und B arranquilla befinden sich aktuell im Ausbau.
verbessert. Langfristig sieht die Planung vor,
das Netz von heute 113 Kilometern bis 2031 auf Neue Häfen an der Karibikküste
338 Kilometer auszubauen. Zudem werden alte Ein Boom im Hafenbau ist derzeit an der
Busse mit Euro 3-Norm durch 1.400 neue, umwelt- Karibikküste im Bundesland Antioquia zu
freundlichere Fahrzeuge ersetzt. Spannend ist, ob beobachten. Gleich drei Häfen sollen am Golf
dabei Elektro-, Hybrid- oder doch Dieselantriebe von Urabá entstehen, mit Investitionen von
das Rennen machen. Ein weiteres Megaprojekt insgesamt 1,8 Milliarden US$. Die Region ist
im öffentlichen Nahverkehr in Bogotá ist die deshalb so interessant, da sie bislang keinen
Regionalbahn RegioTram. Hier sagte die Regierung Hafen hat, jedoch deutlich schneller von Bogotá,
bereits Mittel von 480 Millionen US$ zu, der Rest Medellín und Colón (Panama) erreichbar ist als
der Investitionen soll als PPP von den Unterneh- die anderen Karibikhäfen Kolumbiens. Die Häfen Ausbau von Flug-
men kommen. Der Pendelzug wird vom Ort Faca- in Urabá könnten daher zu starker Konkurrenz und Seehäfen
tativá westlich von Bogotá bis ins Zentrum führen für Cartagena, Barranquilla und Santa Marta kommt voran
und dabei den Flughafen El Dorado mit einem werden. Am w eitesten fortgeschritten ist der
geplanten, zweiten internationalen Flughafen Bau des Hafens Pisisí, der ab Mitte 2018 von
verbinden. den koreanischen Firmen Hyundai Engineering
& Construction und Dohwa Engineering gebaut
Auch in Cartagena soll ein neuer, internationaler werden soll. Der Hafen Darién International,
Flughafen entstehen, um die zunehmenden geplant von den lokalen Bauunternehmen
Touristenströme in der Karibikstadt zu bewälti- Conconcreto und Grupo Elemental, soll mit einer
gen. Das kolumbianische Unternehmen Odinsa Kapazität von 1 Million Containern jährlich der
will Ende 2019 mit dem Bau beginnen. Das Auf- größte der drei Häfen werden. Text: Edwin Schuh
kommen von Billigfliegern wie VivaColombia und
Wingo hat in den letzten Jahren Flugreisen auch Weitere Informationen finden Sie unter:
für weniger wohlhabende Bevölkerungsschich-
→ www.gtai.de/kolumbien-verkehrswege
ten zugänglich gemacht. Zusammen mit dem www.gtai.de/bogota-grossprojekte
7ENERGIE
Erneuerbare Energien
starten durch
Wind- und Solarparks entstehen
Kolumbiens Energiebedarf wird heute fast System abhängig von Wasserkraft
ausschließlich durch Wasserkraft sowie Kohle- Wegen des großen Wasserreichtums stammt Elek-
und Gaskraftwerke gestillt. Um das System trizität in Kolumbien derzeit vor allem aus Was-
umweltfreundlicher und gleichzeitig von serkraftwerken. Sie stellen aktuell rund 70 Prozent
Trockenperioden unabhängiger zu machen, der installierten Kapazität zur Stromerzeugung zur
soll der Anteil von Solar- und Windenergie so- Verfügung. Besonders im Bundesland Antioquia
wie Biomasse von aktuell 1 Prozent bis zum und dem gebirgigen Zentrum des Landes gibt
Jahr 2031 auf 18 Prozent steigen. Mehrere in- es große Stauseen. Wärmekraftwerke erzeugen
ternationale Unternehmen haben bereits 29 Prozent der installierten Kapazität im Haupt-
Projekte in Planung, zunächst vor allem Solar stromnetz. Sie werden vor allem mit Steinkohle
parks. Mittelfristig soll jedoch auch das Po- und Gas betrieben, welche in Kolumbien reichlich
tenzial für Windenergie genutzt werden. vorhanden sind. Die Wärmekaftwerke schützen
das System vor Engpässen, wenn die Stauseen –
Prognosen der staatlichen Planungseinheit für wie etwa in El Niño-Perioden – von geringen
Bergbau und Energie (Unidad de Planeación Niederschlägen bedroht sind. Nur 1 Prozent der
Minero Energética, UPME) zufolge wird Kolumbiens aktuellen Kapazität entfällt auf die erneuerbaren
Strombedarf bis 2031 im Schnitt um 2,8 Prozent Energiequellen Biomasse, Wind- und Solarkraft.
Beste Bedingungen jährlich wachsen. Das Bevölkerungs- und Wirt- Da Kolumbien hervorragende natürliche Bedin-
für Erneuerbare schaftswachstum, die geplante erste Metrolinie gungen bietet, sollen diese jedoch zukünftig
in Bogotá, die Verbreitung von Elektrofahrzeugen stärker genutzt werden.
sowie Energieexporte nach Panama werden für
den steigenden Bedarf sorgen. Im Jahr 2031 werden Erneuerbare Energien wurden lange von regu-
daher voraussichtlich 101.043 Gigawattstunden latorischen Unklarheiten gebremst. Daher gibt
benötigt. Das sind 49,1 Prozent mehr als 2017. Um es bislang in Kolumbien nur einen Windpark
den Verbrauch zu decken, sollen laut UPME 7.442 (19 Megawatt) und einen Solarpark (10 Mega-
Megawatt an installierter Kapazität zur Stromer- watt) – mager im Vergleich zu anderen Ländern
zeugung neu hinzukommen – vor allem Fotovoltaik der Region, wie Costa Rica oder Brasilien. Dank
und Windenergie. Äquatornähe sowie zwei Küsten zählt Kolumbien
Kolumbien erzeugt mehr Solar- und Windenergie
in Megawatt
Installierte Kapazität davon Zubau 2017–2031 *
24.184
2.858 2.455
Windenergie Wasserkraft
16.742
7.442
Megawatt
154
Biomasse 1.193
307 Solarenergie
475
Gas und Kohle
Kleinerzeuger
(Kapazität < 1 MW)
2017 2031 *
* Prognose 2031: Basisszenario aus dem Expansionsplan zur Energieerzeugung 2017-2031 der UPME
Quelle: Unidad de PlaneaciÓn Minero Energética (UPME)
8 IM FOKUS 2018 | gtai.deallerdings zu den Ländern mit der höchsten
Sonneneinstrahlung und den besten Windstärken
weltweit. Da im Zuge des Pariser Klimaabkom-
mens bis 2030 der CO2-Austoß um 26 Prozent
verringert werden soll, ist die Regierung gegen
den Bau neuer Kohle- und Gaskraftwerke. Hinzu
kommt, dass sich Wind- und Solarkraft sehr gut
anbieten, um das von Wasserkraft abhängige
System zu stabilisieren: In Trockenperioden produ-
zieren die Wasserkraftwerke weniger Strom, dafür
scheint die Sonne und der Wind weht stärker.
Investitionen in Solarparks
Bislang werden erneuerbare Energien vor allem in
den Regionen außerhalb des Hauptstromnetzes
(Sistema Interconectado Nacional, SIN) sowie
in kleinem Stil von Unternehmen und öffen
lichen Einrichtungen genutzt, meist in Form von
Solarpanelen auf dem Dach. Mitte 2018 will das
Bergbau- und Energieministerium zum ersten Mal
Stromerzeugungskapazitäten durch erneuerbare
Energien in Höhe von 1,5 Gigawatt versteigern, Kolumbiens einziger Windpark in La Guajira bekommt
deren Output an das Hauptstromnetz geliefert Gesellschaft.
werden soll. Die Unternehmen stehen dazu bereits
in den Startlöchern: Ende 2017 waren bei der Rasantes Wachstum bei Windenergie
UPME über 300 geplante Fotovoltaikanlagen mit Windkraft soll zukünftig sogar noch stärker als
einer Kapazität von insgesamt 2.706 Megawatt Solarenergie genutzt werden. In ihrem Basisszena-
registriert, davon sieben Projekte mit einer Kapa- rio zur Steigerung der Energieerzeugung erwartet
zität von über 100 Megawatt. Größtes Vorhaben die UPME einen rasanten Anstieg der installierten
ist das Projekt Guayepo Solar (400 Megawatt) des Kapazität von Windparks von heute 19 Megawatt
gleichnamigen Unternehmens. auf 2.876 Megawatt im Jahr 2031. Derzeit führt die
UPME sechs geplante Windparks auf, am größten
Vorne mit dabei ist auch der kolumbianische ist das Projekt Cerrito (378 Megawatt) der Firma
Energiekonzern Celsia, welcher mittelfristig Desarrollos Eólicos Uribia. Auch das portugiesische
Solarparks von insgesamt 250 Megawatt in Unternehmen Renovatio plant Presseberichten
Kolumbien und Panama betreiben will und zufolge vier Windparks mit insgesamt 821 Mega-
derzeit drei Fotovoltaikanlagen in den Bun- watt. Der kolumbianische Energiekonzern EPM
desländern Cesar, Santander und Bolívar baut. entwickelt ebenfalls mehrere Projekte.
Die italienische Enel Green Power will bis 2020
in Kolumbien 244 Millionen US-Dollar (US$) So gut wie alle geplanten Windparks sollen in La
in erneuerbare Energien investieren, davon Guajira an der Karibikküste entstehen, einer der
70 Millionen US$ in den Solarpark El Paso im besten Orte weltweit für die Nutzung von Wind-
Bundesland Cesar (86 Megawatt ). Das deutsche kraft. Das Potenzial allein in La Guajira wird auf
Unternehmen SoWiTec eröffnete in Barranquilla 21 Gigawatt geschätzt – genug, um den gesamten
an der Karibikküste ein Büro, um Projekte im Bedarf Kolumbiens zu decken. Im Februar 2018
Bereich Solar- und Windkraft voranzutreiben. vergab die UPME den Auftrag zum Bau von Strom-
Laut Cristian Flórez, Geschäftsführer von übertragungsnetzen mit 370 Kilometern Länge
SoWiTec Kolumbien, hatte das Unternehmen (174 Millionen US$ Investitionen), um La Guajira
Anfang 2018 fünf geplante Solarprojekte und mit dem Hauptstromnetz SIN zu verbinden – eine
einen Windpark bei der UPME registriert. Die Voraussetzung zur Nutzung des Windpotenzials. Ab
Projekte liegen in den nördlichen Bundesländern 2022 soll dann Strom aus Windparks in La Guajira
Atlántico, Cesar und La Guajira und haben eine an das Hauptnetz geliefert werden. Text: Edwin Schuh
Kapazität von zusammen 785 Megawatt. Damit
gehört SoWiTec zu den wichtigsten Entwicklern Weitere Informationen finden Sie unter:
von Energieprojekten in Kolumbien.
→ www.gtai.de/kolumbien-erneuerbare
9GESUNDHEIT
Lage im Gesundheitssektor
hellt sich auf
Verkäufe sollen wieder steigen
Der Absatz von Medizintechnik ist seit dem Produkte sind Diagnoseapparate, Röntgengeräte,
Rekordjahr 2014 rückläufig, da die Abwer- Orthopädietechnik und Prothesen.
tung des Peso importierte Produkte teurer
werden ließ. Zudem leidet das Gesundheits- Neue Krankenhäuser in Bogotá
system unter chronischen Finanzierungs- Neue Geschäftsmöglichkeiten für Medizintechnik
engpässen. Dank einer wieder anziehenden bahnen sich in Bogotá an: Im August 2018 soll der
Wirtschaft und des Bevölkerungswachstums Bau von fünf neuen Krankenhäusern (Usme, Bosa,
soll im Jahr 2021 jedoch ein Marktvolumen von Santa Clara, Instituto Materno Infantil und Simón
1,7 Milliarden US-Dollar (US$) erreicht werden, Bolívar; Informationen unter www.saludcapital.
61 Prozent mehr als 2016. Für Pharmazeuti- gov.co/Paginas2/Foro_Int_Asoc_Publico_Pri-
ka erwartet das Marktforschungsinstitut BMI vadas_Salud_II.aspx) ausgeschrieben werden.
ein Umsatzwachstum von 35 Prozent bis 2021. Die Krankenhäuser werden als Public-private-
Partnerships (PPP) mit Investitionen von 528 Mil-
Nach Angaben des kolumbianischen Fachver- lionen US$ entstehen. Selten wurde eine so hohe
bandes für medizinische Geräte und Materialien Summe in Kolumbiens Gesundheitssektor in die
(Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para Hand genommen. Bereits 2022 sollen die neuen
la Salud) lagen die Importe von Medizintechnik Krankenhäuser ihren Betrieb aufnehmen. Sie
Deutschland ist im 1. Halbjahr 2017 nur bei 523,4 Millionen US$, werden im Süden Bogotás gebaut und sollen rund
zweitwichtigster rund 2 Prozent niedriger als im Vorjahr und 23 1,4 Millionen Personen vornehmlich aus ärmeren
Lieferant von Prozent unter dem Niveau von 2014. Dies lässt Bevölkerungsschichten zugutekommen. Die fünf
Medizintechnik den Schluss zu, dass auch der Gesamtverbrauch Krankenhäuser sollen zusammen 1.272 Betten auf
gesunken ist. Denn Kolumbien ist ein Importmarkt 200.000 Quadratmetern haben und nach inter
für Medizintechnik. Rund 85 Prozent des Bedarfs nationalen Standards zertifiziert werden.
werden aus dem Ausland bezogen, insbesondere Generell ist die Abdeckung mit medizinischer
Hightechgeräte. Wichtige Importeure sind John- Infrastruktur in den Großstädten adäquat
son & Johnson, Baxter, Roche, Siemens, Boston und auf dem Land noch ausbaufähig – zudem
Scientific, Medtronic, Covidien, Becton Dickinson, besteht enormer Modernisierungsbedarf.
St. Jude Medical und Fresenius. Deutschland ist Die Krankenkasse EPS Sanitas kündigte an,
zweitwichtigster Lieferant von Medizintechnik mit bis 2020 landesweit drei neue Kliniken sowie
einem Anteil von 14 Prozent, hinter den USA mit 14 Erstaufnahmestellen errichten zu wollen. Die
30 Prozent. Wichtigste aus Deutschland gelieferte Investitionen dafür werden bei über 72 Millionen
Rahmendaten zum Gesundheitssektor in Kolumbien
30 Jahre 74 Jahre 374 US$
Durchschnittsalter 1 Durchschnittliche Lebens- Gesundheitsausgaben
erwartung bei Geburt 2 pro Kopf 3
1.821 170 12.742
Ärzte pro 100.000 Einwohner 4 Krankenhausbetten Analyselabore 5
pro 100.000 Einwohner 5
Angaben für 1) 2017; 2) 2016; 3) 2015; 4) 2014; 5) Prognose 2018
Quellen: Departamento Administrativo Nacional de Estadístico; Weltbank; Central Intelligence Agency; World Health Organization
10 IM FOKUS 2018 | gtai.deDie wachsende Bevölkerung treibt die Nachfrage nach Pharmazeutika an. Generika werden immer beliebter.
US$ liegen, so Carolina Buendía, Präsidentin der der Zuwanderung aus Venezuela ist die Zahl von
Krankenkasse. Die EPS Compensar will noch 2018 50 Millionen Einwohnern heute schon fast erreicht,
ihr neues Krankenhaus Cobos Medical Center in anstatt wie ursprünglich prognostiziert erst 2020.
Bogotá mit 303 Betten eröffnen. Ein geplantes Zudem waren laut Weltbank die Gesundheits-
Immobilienprojekt in Cartagena, der Komplex ausgaben pro Kopf 2014 mit 569 US$ nur halb so
Serena del Mar, soll auch ein Krankenhaus mit hoch wie die in Chile mit 1.137 US$. Diese Faktoren
400 Betten beherbergen. Die Investitionen dafür verdeutlichen den großen Wachstumsspielraum
liegen bei 100 Millionen US$. Der Komplex, auf dem Arzneimittelmarkt. Rund 84 Prozent der
welcher in einer Freihandelszone liegen wird, ging Käufe entfallen derzeit auf verschreibungspflich-
bereits eine Allianz mit GE Healthcare ein. tige Medikamente und 16 Prozent auf rezeptfreie
Arzneimittel (over-the-counter).
Laut des aktuellen Rankings der Zeitschrift
América Economía befinden sich vier der Generika werden immer beliebter und verschärfen
zehn besten Krankenhäuser Lateinamerikas in den Wettbewerb, was sich negativ auf die Margen
Kolumbien. Diese sind: Fundación Valle del Lili in der großen Pharmakonzerne auswirkt. Vor allem
Cali (Platz 3), Fundación Cardioinfantil in Bogotá indische Hersteller drängen mit Generika auf den
(6), Fundación Cardiovascular in Bucaramanga Markt. Marktführer sind dennoch weiterhin die
(8) und das Krankenhaus Pablo Tobón Uribe in multinationalen Unternehmen Abbott, Sanofi,
Medellín (9). Alle sind Privatkliniken. Aufgrund der Bayer, Pfizer, Roche und GlaxoSmithKline sowie
hohen Qualität und des günstigen Preisniveaus ist die kolumbianischen Hersteller Tecnoquímicas und
Kolumbien ein international anerkannter Standort Procaps. Die Importe von Pharmazeutika lagen
für Gesundheitsdienstleistungen, vor allem im 2017 bei 2,2 Milliarden US$, wovon 16,3 Prozent Gesundheits-
Bereich plastischer Chirurgie, Kieferorthopädie, aus Deutschland kamen. Nur die USA lieferten tourismus ist
Augenheilkunde und Krebsbehandlung. Der mehr (Anteil: 18,7 Prozent), auf dem dritten Wachstumsmarkt
Markt für Gesundheitstourismus wurde von der Platz lag die Schweiz (8,3 Prozent). Anfang 2018
kolumbianischen Regierung als Wachstumssektor regulierte die Regierung für 225 Medikamente
identifiziert, was für weitere Investitionen in Tech- die Verkaufspreise, was zu Preissenkungen von
nologie sorgen dürfte. durchschnittlich 32 Prozent führte. Unter anderem
Bayer, Boehringer Ingelheim und Grünenthal
Regierung reguliert Pharmazeutika waren betroffen. Auch schon in der Vergangenheit
Die Ausgaben für Verkäufe von Pharmazeutika waren Preise von rund 1.000 Medikamenten
lagen 2016 bei 3,1 Milliarden US$ und sollen nach reguliert worden. Text: Edwin Schuh
Prognosen des Marktforschungsinstituts BMI bis
zum Jahr 2021 auf 4,2 Milliarden US$ steigen. Unter Weitere Informationen finden Sie unter:
anderem die wachsende Bevölkerung wird die
→ www.gtai.de/kolumbien-medizintechnik
Nachfrage nach Pharmazeutika antreiben. Wegen www.gtai.de/bogota-krankenhausbau
11AUSSCHREIBUNGEN
Öffentliche Ausschreibungen
zentralisiert
Volumen liegt über dem OECD-Schnitt
Öffentliche Ausschreibungen stehen in acompra.gov.co) ausgeschrieben. Generell müssen
Kolumbien europäischen Firmen offen. alle Regierungsstellen ihre Aufträge über ein
Jedoch sind die formalen und technischen öffentliches Ausschreibungsverfahren vergeben.
Hürden gerade für Mittelständler oftmals „Alle nationalen Behörden sowie zahlreiche bun-
sehr hoch. Auch ist Korruption ein Problem. desstaatlichen Behörden und Gemeinden schrei-
Öffentliche Ausschreibungen finden vor ben über unsere Plattform aus“, sagt Juan David
allem bei Bauprojekten, bei der Erbrin- Duque von Colombia Compra Eficiente. Dem-
gung von Dienstleistungen sowie bei zufolge sind 2.300 Behörden im Portal SECOP II
der Belieferung von Regierungsstellen registriert. Die überwiegend ausschreibenden
und dem Militär statt. Neben einem zen Stellen sind das Militär, die Polizei, das Verteidi-
tralen Ausschreibungsportal sind auch gungsministerium, die Regierungen von Gemein-
die Internetseiten von staatlichen Unter den und Städten, öffentliche und militärische
nehmen wichtige Informationsquellen. Krankenhäuser, das Nationale Straßenbauamt
INVIAS sowie die Nationale Infrastrukturagen-
Angaben der Organisation für wirtschaftliche tur ANI. INVIAS ist für überregionale, staatlich
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge finanzierte Straßenbauvorhaben verantwortlich,
machten in Kolumbien im Jahr 2015 öffentliche während die ANI Infrastrukturkonzessionen von
Chancen auch für Vergaben 35,7 Prozent der gesamten Regierungs- Autobahnen, Häfen, Zugstrecken und Flughäfen
deutsche Firmen ausgaben aus. Damit lag das Land über dem als Public-private-Partnerships (PPP) vergibt.
OECD-Durchschnitt von 29 Prozent. Öffentliche
Ausschreibungen hatten demnach ein Volumen von
31,4 Milliarden US-Dollar (US$). Dank des gestie-
genen Erdölpreises ist auch der Regierungsetat
aktuell wieder höher. Juan David Duque, Leiter der
zentralen Vergabestelle für öffentliche Aufträge
Colombia Compra Eficiente, erwartet für 2018 Checkliste für Unternehmen
ein Volumen von 38,1 Milliarden US$ – trotz der
Präsidentschaftswahlen Mitte des Jahres. Im Pro
1. Quartal 2018 wurden bereits 50.000 Verträge Öffentliche Ausschreibungen sind offen
unterzeichnet, so Duque. für deutsche Unternehmen.
Zentrales Ausschreibungsportal SECOP II
Im Vordergrund stehen bei den öffentlichen (www.colombiacompra.gov.co).
Vergaben die Bereiche Bau und Betrieb von Ausschreibungsportale von öffentlichen
Verkehrsinfrastruktur (Autobahnen, Häfen, Unternehmen wie Ecopetrol, EPM oder
Flughäfen, öffentliche Verkehrsmittel), Hochbau EEB sind ebenfalls wichtig.
(Sozialwohnungen, Schulen), Gesundheitswesen, Volumen öffentlicher Aufträge 2018 wird
Energiesektor, Wasser- und Abwassersektor, auf 38,1 Milliarden US$ geschätzt.
Logistik (etwa die Belieferung von öffentlichen Das PPP-Modell (Gesetz 1508 on 2012)
Schulen oder Krankenhäusern mit Lebensmitteln), wird immer häufiger verwendet, vor
Ausstattung von Regierungsstellen, Militär und allem bei Infrastrukturprojekten.
Polizei sowie verschiedene Dienstleistungen
wie etwa die Bewachung von staatlichen Ein Contra
richtungen und Politikern. Ausschreibungen meist nur auf Spanisch.
Technische und bürokratische Hürden oft
Ausschreibungen erfolgen zentral sehr hoch.
Öffentliche Aufträge werden in Kolumbien Korruption weiter verbreitet.
zentralisiert auf dem Portal Sistema Electrónico
de Contratación Pública (SECOP II, www.colombi-
12 IM FOKUS 2018 | gtai.deDaneben haben zahlreiche staatliche Unter-
nehmen und Universitäten eigene Ausschrei-
bungsportale. Wichtig sind unter anderem die
Lieferantenportale der mehrheitlich staatlichen
Erdölgesellschaft Ecopetrol (Sistema de Infor-
mación de Proveedores SIPROE, https://siproe.
ecopetrol.com.co/proveedor) und des Energiever-
sorgers Grupo EPM (Te Cuento, https://www13.
epm.com.co/ComprasMayores/ConsultarProce-
sosAbiertos.aspx).
Hoher bürokratischer Aufwand
Öffentliche Ausschreibungen sind dank des
Handelsabkommens zwischen der Europäischen
Union und Kolumbien für europäische Firmen
und Investoren unter den gleichen Bedingungen
zugänglich wie für lokale Unternehmen. Eine Öffentliche Ausschreibungen finden vor allem bei Bauprojekten statt.
Bewerbung um staatliche Aufträge setzt jedoch
eine Präsenz vor Ort, zumindest in Form eines
Kontaktbüros, voraus. Die Teilnahme ist zudem der Interamerikanischen Entwicklungsbank IDB
durch diverse Vorschriften mit einem hohen ist das Land zusammen mit Chile ein Vorreiter
juristischen, technischen und administrativen bei PPP in der Region. Dadurch sollen vor allem
Aufwand verbunden. Hier könnte es für deutsche im Infrastrukturbereich trotz knapper staatlicher
Firmen hilfreich sein, sich als Konsortium Kassen schnelle Fortschritte erzielt werden. Das
zusammen mit einem lokalen Partner an der Autobahnprogramm „Vierte Generation“ mit einem
Ausschreibung zu beteiligen. Die Ernsthaftigkeit Investitionsvolumen von 17 Milliarden US$ war der
der Ausschreibungen ist teilweise fraglich, da erste große Test für PPP-Projekte in Kolumbien.
es vorkommen kann, dass der Gewinner schon Es stieß auf breites internationales Interesse. In
vorher „unter der Hand“ ausgewählt wurde. Die den Jahren 2016 und 2017 wurden 31 Autobahn-
Ausschreibung wird dann nur der Form halber projekte des Programms vergeben, darunter an Kolumbien ist
veröffentlicht und ist möglicherweise auf das zahlreiche Baufirmen aus Europa wie Sycyr, Grupo Vorreiter bei
Produkt des vorher ausgesuchten Anbieters Ortiz, Iridium (Spanien), Vinci (Frankreich), Strabag Public-private-
ausgerichtet. (Österreich) oder Mota Engil (Portugal), zumeist in Partnerships
Konsortien mit kolumbianischen Bauunternehmen.
Deutsche Firmen haben gemischte Erfahrungen Auch Flughäfen, Häfen und sogar Gefängnisse,
mit öffentlichen Ausschreibungen in Kolumbien Schulen und Museen wurden bereits als PPP struk-
gemacht. Für Mittelständler ist oftmals der turiert. In Bogotá wird mit dem Bau fünf neuer
bürokratische Aufwand zu hoch, als dass er die Krankenhäuser aktuell das erste PPP-Projekt im
Bewerbung um eine Ausschreibung rechtfertigt. Gesundheitssektor durchgeführt.
Vor allem die technischen Formalitäten können
kompliziert sein, zudem werden die Ausschrei- Das Gesetz 1508 aus 2012 legt den Rahmen der
bungen mit Ausnahme großer Aufträge nur auf PPP fest. Demzufolge können sie auf Initiative
Spanisch veröffentlicht. Auch können und wollen der Regierung durchgeführt werden, falls diese
Mittelständler oft nicht alleine einen Großauftrag einen Bedarf sieht (Iniciativa Pública). Im Inf-
(zum Beispiel einen Kraftwerksbau) stemmen, rastrukturbereich gibt es dazu die Möglichkeit
sondern eher als Lieferanten für das Gewinner- einer Initiative privater Akteure (Iniciativa
konsortium fungieren. Größere deutsche Firmen Privada), welche bei der ANI eingereicht werden
haben jedoch in der Vergangenheit mit Erfolg muss. Die staatlichen Zuschüsse bei privaten
an öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen, Initiativen können bis maximal 20 Prozent des
darunter Siemens im Energiesektor und Ferro- gesamten Projektwerts betragen. Auf diesem
staal im Bereich Abwasser. Wege wurden bislang mehrere Autobahnprojekte
umgesetzt. Text: Edwin Schuh
Private Beteiligung
PPP-Projekte nehmen seit einigen Jahren eine Weitere Informationen finden Sie unter:
immer wichtigere Rolle in Kolumbien ein. Laut
→ www.gtai.de/kolumbien-ausschreibungen
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