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RETAIL MARKTBERICHT SCHWEIZ 2019
Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen
Zürich, 29.03.2019
Ein Produkt von Van Dijk Consultancy & Immocompass
Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen
Obwohl sich die Stimmung im Schweizer Detailhandel schein- Filialen. Insgesamt reduzierten 41% aller „Non-Food“ Ketten die
bar leicht verbessert, wirkt sich das schwierige Marktumfeld der Anzahl ihrer Filialen. Deutlich kleiner ist der Anteil der expandie-
vergangenen Jahre auf die Einkaufsgebiete aus. Dies geht aus renden Ketten. Rund 19% aller „Non-Food“-Ketten expandierten
den neuesten Zahlen des „Retail Atlas Schweiz 2019“ hervor. mit insgesamt 170 Filialen. Von der Expansion profitieren die
Demnach schlossen im Jahr 2018 in den 200 grössten Ketten grossen Orte und Einkaufszentren, mittelgrosse profitieren kaum
im Bereich „Non-Food“ insgesamt 541 Filialen. Die Insolvenz des davon.
Kleiderhändlers OVS hatte daran einen Anteil von 140 geschlossen
Übersicht: Veränderung der Filialen der 199 Non-Food Ketten in 2018
Januar 2018 170 Filialen geöffnet
Januar 2019
6‘410 Filialen 6‘039 Filialen
541 Filialen geschlossen
Top 10: Ketten mit prozentual am meisten geschlossenen Filialen
OVS
Exlibris
Vögele Shoes
Melectronics
Schild
Athleticum
Benetton
Calida
Expert
Mobilezone
0 30 60 90 120 150 Filialen
Top 10: Ketten mit prozentual am meisten geöffneten Filialen
Salt
Decathlon
Okaïdi
Only
Hunkemöller
Rituals
Guess
Blue Tomato
Flying Tiger C.
COS
0 3 6 9 12 15 Filialen
2Modebranche am stärksten auf dem Rückzug
In der Bekleidungsbranche ist der Filialenrückgang am deutlichs- branche auf dem Rückzug. Bei der Schuhbranche schlossen 68
ten ausgeprägt. Mit einem Minus von 265 Filialen beträgt der Anteil Filialen, davon 26 bei Vögele Shoes. In der Bücher/Spielwaren-
rund die Hälfte vom Gesamtrückgang. Neben OVS verschwinden branche schlossen 52 Filialen, davon 42 bei Ex-Libris. Einige we-
auch die Modeketten Biba und die Globus-Marken Schild und nige sind auf dem Vormarsch und füllen die Lücken, zum Beispiel
Globus Herren. Ein Teil davon wird wohl unter der Dachmarke internationale Ketten wie COS, Hunkemöller und Okaïdi in der
Globus weiter betrieben. Bei 41% aller Modeketten nimmt die An- Modebranche, Decathlon in der Sportbranche und Flying Tiger
zahl der Filialen ab. Dazu gehören grosse internationale Namen Copenhagen im Bereich Haushaltswaren. Die Internationalisierung
wie C&A, Benneton und H&M. Neben der Modebranche sind auch im Schweizer Detailhandel schreitet voran.
die nahe verwandte Schuhbranche und die Bücher/Spielwaren-
Entwicklung der Filialen der Non-Food Ketten
11 Ketten (5.5%) Wachstum >20%
37 wachsende 19 Ketten (9.6%) Wachstum 5-20%
Ketten (18.6%) Wachstum 0-5%
7 Ketten (3.5%)
199 Non-Food Ketten 79 stabile 79 Ketten (39.7%) stabil
Ketten (39.7%)
28 Ketten (14.1%) Abnahme 0-5%
83 schrumpfende 35 Ketten (17.6%) Abnahme 5-20%
Ketten (41.7%) 18 Ketten (9.0%) Abnahme >20%
2 Ketten (1.0%) Ganz verschwunden
Neue und geschlossene Filialen pro Branche
Bekleidung
Schuhe
Parfümerie/Beauty
Schmuck/Uhren
Haushaltswaren/Geschenke
Kommunikation
Elektronik
Spielwaren/Bücher/Musik
Sport
Übrige non-Food
-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100
Neue Filialen Geschlossene Filialen Veränderung total
3Mode verschwindet aus den kleinen Ortszentren
Gemeinden mit weniger als 15‘000 Einwohner haben prozentual rutschen so in eine Abwärtsspirale: mit weniger Geschäften
am meisten Filialen verloren. Mit einem noch relativ hohen Anteil kommen weniger Kunden und so kommen die verbleibenden
an Modeläden sind sie besonders empfindlich betroffen vom Geschäfte unter Druck. Einen beschleunigten Rückgang zeigen
Rückzug dieser Branche. Gleichzeitig gehören sie nicht zu den z.B. Porrentruy, Solothurn und Davos.
Zieldestinationen der expandierenden Ketten. Einige Gemeinden
Entwicklung in den Ortszentren nach Einwohnerkategorie
>150'000 Einwohner
100'000-150'000 Einwohner
30'000-100'000 Einwohner
15'000-30'000 EinwohnerMittelgrosse Einkaufszentren sind gefordert
Kleine Einkaufszentren haben einen hohen Anteil an Läden mit an Filialen bei den mittleren Zentren sank um 13%. Besonders
periodischen Gütern. Mittelgrosse Einkaufszentren haben hinge- betroffen sind die Einkaufszentren A1 (Offtringen), Métropole
gen zusätzlich Ketten mit aperiodischen Gütern. Und genau diese (Renens), Schönbühl (Luzern) und Archhöfe (Winterthur). Sie alle
sind auf dem Rückzug. Von der beschriebenen Entwicklung sind haben im nahen Umfeld grosse Konkurrenz. Das Stücki Shopping
deshalb die mittelgrossen Einkaufszentren besonders gefordert. in Basel verzeichnet sogar einen Rückgang von 22 Ketten. Es setzt
Ihnen fällt es schwerer, die freigewordenen Läden wieder zu füllen. aber bereits bzw. parallel auf eine Neupositionierung im Bereich
Shopping Malls und grössere Einkaufszentren können abgehende Arbeiten, Einkaufen, Unterhaltung und Gesundheit.
Läden schneller mit neuen Trendformaten auffüllen. Der Anteil
Entwicklung in den Einkaufszentren nach Zentrumskategorie
Shoppingmall
Einkaufszentrum gross
Einkaufszentrum mittel
Einkaufszentrum klein
Einkaufszentrum lokal
15% 10% 5% 0% 5%
Neue Filialen Geschlossene Filialen Veränderung total
Übersicht der Einkaufszentren mit den am meisten geschlossenen Filialen
Stücki Shopping, Basel -22 Filialen
Einkaufszentrum A1, Offtringen -6 Filialen
Shopping-Center Schönbühl, Luzern -3 Filialen
Archhöfe City Mall, Winterthur -3 Filialen
Métropole, Renens -3 Filialen
Esplanada Centre, Porrentruy -3 Filialen
Parc du Rhône, Collombey -2 Filialen
Neumarkt Oerlikon -4 Filialen
Les Entilles Centre, La Chaux de Fonds -3 Filialen
Centre Fribourg Sud, Vilaars Sue Glâne -2 Filialen
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Anteil an den Filialen insgesamt.
5Zukunftsperspektive
Die Bedingungen im „Non-Food“ Detailhandel scheinen sich Teil der Fläche mieten, ist mit dem anhaltenden Wachstum des
2019 etwas zu verbessern. Ein Indikator ist die Zunahme der Online-Umsatzes in der Mode, Technik und Unterhaltung vorbei.
national und international erfahrenen Neueinsteigern mit Trend- Darüber hinaus ist der Wettbewerb zwischen vielen Zentren für
formaten im Bereich Dienstleistung, Gesundheit und Gastrono- Verbraucher und Detailhändler gross. Nur die Zentren, die ihre
mie mit einer starken Erfahrungskomponente. Insbesondere die Zielgruppen genau kennen und sich mit einer starken Positio-
Anzahl internationaler Ketten nimmt zu. Sie konzentrieren sich nierung und zielgerichteten Strategie klar profilieren, haben eine
allerdings auf die grosse Innenstädte und Einkaufszentren. Die Chance. Kleinere Zentren und Orte mit Fokus auf aperiodische
mittelgrossen Gemeinden und Zentren verbleiben 2019 in einem Güter und Dienstleistungen sind von den aktuellen Entwicklungen
schwierigen Marktumfeld. Die Zeiten, in denen man blind darauf weniger betroffen.
vertrauen konnte, dass die modischen Ketten einen erheblichen
Über den Retail Atlas
Der Retail Atlas Schweiz ist ein Analyseprodukt für den Schweizer Retailimmobilienmarkt. Er
erhebt strukturiert und in regelmässigen Abständen alle Detailhändler in der Schweiz, deren
Adressen, Geokoordinaten, Detailhandelskategorien und Flächenkategorien. Eine Reihe von
Analysemöglichkeiten von Ketten, Zentren, Regionen oder Branchen sind im Retail Atlas in
attraktiven Karten, Grafiken und Tabellen verfügbar. Unsere Datenbank beschreibt die Standort-
qualität, Zentrumstypen, Stadtgrössen, Einzugsgebiete usw. für mehr als 46’000 Detailhändler,
22’000 Dienstleister und 23’000 Gastronomen. Etwa ein Drittel davon gehört zu einer der über
300 Ketten (mit mehr als 5 Filialen). Die Daten werden jährlich aktualisiert, zur Visualisierung von
Trends. Im Januar 2019 wurden die Daten das zweite Mal erhoben.
ImmoCompass und Van Dijk Consultancy
Grossmünsterplatz 1
CH-8001 Zürich
+41 43 243 63 43
www.retailatlas.ch
info@retailatlas.ch
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