RETAIL MARKTBERICHT SCHWEIZ 2019 - Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen - Zürich, 29.03.2019 Ein Produkt von Van ...

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RETAIL MARKTBERICHT SCHWEIZ 2019 - Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen - Zürich, 29.03.2019 Ein Produkt von Van ...
RETAIL MARKTBERICHT SCHWEIZ 2019
Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen

                     Zürich, 29.03.2019
                     Ein Produkt von Van Dijk Consultancy & Immocompass
RETAIL MARKTBERICHT SCHWEIZ 2019 - Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen - Zürich, 29.03.2019 Ein Produkt von Van ...
Mittelgrosse Einkaufszentren und Orte vor grossen Herausforderungen

Obwohl sich die Stimmung im Schweizer Detailhandel schein-               Filialen. Insgesamt reduzierten 41% aller „Non-Food“ Ketten die
bar leicht verbessert, wirkt sich das schwierige Marktumfeld der         Anzahl ihrer Filialen. Deutlich kleiner ist der Anteil der expandie-
vergangenen Jahre auf die Einkaufsgebiete aus. Dies geht aus             renden Ketten. Rund 19% aller „Non-Food“-Ketten expandierten
den neuesten Zahlen des „Retail Atlas Schweiz 2019“ hervor.              mit insgesamt 170 Filialen. Von der Expansion profitieren die
Demnach schlossen im Jahr 2018 in den 200 grössten Ketten                grossen Orte und Einkaufszentren, mittelgrosse profitieren kaum
im Bereich „Non-Food“ insgesamt 541 Filialen. Die Insolvenz des          davon.
Kleiderhändlers OVS hatte daran einen Anteil von 140 geschlossen

Übersicht: Veränderung der Filialen der 199 Non-Food Ketten in 2018
      Januar 2018                              170 Filialen geöffnet
                                                                                       Januar 2019

      6‘410 Filialen                                                                   6‘039 Filialen

                                               541       Filialen geschlossen

Top 10: Ketten mit prozentual am meisten geschlossenen Filialen
          OVS
       Exlibris
 Vögele Shoes
  Melectronics
        Schild
   Athleticum
     Benetton
        Calida
        Expert
   Mobilezone
                  0             30                60                     90                120               150 Filialen

Top 10: Ketten mit prozentual am meisten geöffneten Filialen
            Salt
      Decathlon
          Okaïdi
            Only
   Hunkemöller
         Rituals
          Guess
   Blue Tomato
 Flying Tiger C.
            COS
                   0              3                  6                    9                 12                 15 Filialen

                                                                                                                                         2
Modebranche am stärksten auf dem Rückzug
In der Bekleidungsbranche ist der Filialenrückgang am deutlichs-      branche auf dem Rückzug. Bei der Schuhbranche schlossen 68
ten ausgeprägt. Mit einem Minus von 265 Filialen beträgt der Anteil   Filialen, davon 26 bei Vögele Shoes. In der Bücher/Spielwaren-
rund die Hälfte vom Gesamtrückgang. Neben OVS verschwinden            branche schlossen 52 Filialen, davon 42 bei Ex-Libris. Einige we-
auch die Modeketten Biba und die Globus-Marken Schild und             nige sind auf dem Vormarsch und füllen die Lücken, zum Beispiel
Globus Herren. Ein Teil davon wird wohl unter der Dachmarke           internationale Ketten wie COS, Hunkemöller und Okaïdi in der
Globus weiter betrieben. Bei 41% aller Modeketten nimmt die An-       Modebranche, Decathlon in der Sportbranche und Flying Tiger
zahl der Filialen ab. Dazu gehören grosse internationale Namen        Copenhagen im Bereich Haushaltswaren. Die Internationalisierung
wie C&A, Benneton und H&M. Neben der Modebranche sind auch            im Schweizer Detailhandel schreitet voran.
die nahe verwandte Schuhbranche und die Bücher/Spielwaren-

Entwicklung der Filialen der Non-Food Ketten

                                                                                   11 Ketten (5.5%)           Wachstum >20%
                                                    37 wachsende                   19 Ketten (9.6%)           Wachstum 5-20%
                                                    Ketten (18.6%)                                            Wachstum 0-5%
                                                                                   7 Ketten (3.5%)

 199 Non-Food Ketten                                  79 stabile                   79 Ketten (39.7%) stabil
                                                    Ketten (39.7%)

                                                                                   28 Ketten (14.1%) Abnahme 0-5%
                                                  83 schrumpfende                  35 Ketten (17.6%) Abnahme 5-20%
                                                   Ketten (41.7%)                  18 Ketten (9.0%)           Abnahme >20%
                                                                                   2 Ketten (1.0%)            Ganz verschwunden

Neue und geschlossene Filialen pro Branche

                Bekleidung
                    Schuhe
         Parfümerie/Beauty
            Schmuck/Uhren
 Haushaltswaren/Geschenke
            Kommunikation
                  Elektronik
   Spielwaren/Bücher/Musik
                      Sport
           Übrige non-Food
                          -300          -250         -200         -150         -100         -50         0           50         100

                                                               Neue Filialen          Geschlossene Filialen      Veränderung total

                                                                                                                                   3
Mode verschwindet aus den kleinen Ortszentren
Gemeinden mit weniger als 15‘000 Einwohner haben prozentual         rutschen so in eine Abwärtsspirale: mit weniger Geschäften
am meisten Filialen verloren. Mit einem noch relativ hohen Anteil   kommen weniger Kunden und so kommen die verbleibenden
an Modeläden sind sie besonders empfindlich betroffen vom           Geschäfte unter Druck. Einen beschleunigten Rückgang zeigen
Rückzug dieser Branche. Gleichzeitig gehören sie nicht zu den       z.B. Porrentruy, Solothurn und Davos.
Zieldestinationen der expandierenden Ketten. Einige Gemeinden

Entwicklung in den Ortszentren nach Einwohnerkategorie

         >150'000 Einwohner

100'000-150'000 Einwohner

  30'000-100'000 Einwohner

   15'000-30'000 Einwohner
Mittelgrosse Einkaufszentren sind gefordert
Kleine Einkaufszentren haben einen hohen Anteil an Läden mit          an Filialen bei den mittleren Zentren sank um 13%. Besonders
periodischen Gütern. Mittelgrosse Einkaufszentren haben hinge-        betroffen sind die Einkaufszentren A1 (Offtringen), Métropole
gen zusätzlich Ketten mit aperiodischen Gütern. Und genau diese       (Renens), Schönbühl (Luzern) und Archhöfe (Winterthur). Sie alle
sind auf dem Rückzug. Von der beschriebenen Entwicklung sind          haben im nahen Umfeld grosse Konkurrenz. Das Stücki Shopping
deshalb die mittelgrossen Einkaufszentren besonders gefordert.        in Basel verzeichnet sogar einen Rückgang von 22 Ketten. Es setzt
Ihnen fällt es schwerer, die freigewordenen Läden wieder zu füllen.   aber bereits bzw. parallel auf eine Neupositionierung im Bereich
Shopping Malls und grössere Einkaufszentren können abgehende          Arbeiten, Einkaufen, Unterhaltung und Gesundheit.
Läden schneller mit neuen Trendformaten auffüllen. Der Anteil

Entwicklung in den Einkaufszentren nach Zentrumskategorie

            Shoppingmall

 Einkaufszentrum gross

 Einkaufszentrum mittel

  Einkaufszentrum klein

  Einkaufszentrum lokal
                                 15%                      10%                    5%                         0%                   5%
                                                          Neue Filialen          Geschlossene Filialen              Veränderung total

Übersicht der Einkaufszentren mit den am meisten geschlossenen Filialen

                  Stücki Shopping, Basel -22 Filialen
         Einkaufszentrum A1, Offtringen                                     -6 Filialen
   Shopping-Center Schönbühl, Luzern                                        -3 Filialen
           Archhöfe City Mall, Winterthur                                                 -3 Filialen
                      Métropole, Renens                                                   -3 Filialen
            Esplanada Centre, Porrentruy                                                           -3 Filialen
              Parc du Rhône, Collombey                                                                -2 Filialen
                      Neumarkt Oerlikon                                                                 -4 Filialen
 Les Entilles Centre, La Chaux de Fonds                                                                    -3 Filialen
 Centre Fribourg Sud, Vilaars Sue Glâne                                                                         -2 Filialen
                                          -60%      -50%                    -40%          -30%           -20%          -10%      0%

                                                              Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Anteil an den Filialen insgesamt.

                                                                                                                                    5
Zukunftsperspektive
Die Bedingungen im „Non-Food“ Detailhandel scheinen sich              Teil der Fläche mieten, ist mit dem anhaltenden Wachstum des
2019 etwas zu verbessern. Ein Indikator ist die Zunahme der           Online-Umsatzes in der Mode, Technik und Unterhaltung vorbei.
national und international erfahrenen Neueinsteigern mit Trend-       Darüber hinaus ist der Wettbewerb zwischen vielen Zentren für
formaten im Bereich Dienstleistung, Gesundheit und Gastrono-          Verbraucher und Detailhändler gross. Nur die Zentren, die ihre
mie mit einer starken Erfahrungskomponente. Insbesondere die          Zielgruppen genau kennen und sich mit einer starken Positio-
Anzahl internationaler Ketten nimmt zu. Sie konzentrieren sich        nierung und zielgerichteten Strategie klar profilieren, haben eine
allerdings auf die grosse Innenstädte und Einkaufszentren. Die        Chance. Kleinere Zentren und Orte mit Fokus auf aperiodische
mittelgrossen Gemeinden und Zentren verbleiben 2019 in einem          Güter und Dienstleistungen sind von den aktuellen Entwicklungen
schwierigen Marktumfeld. Die Zeiten, in denen man blind darauf        weniger betroffen.
vertrauen konnte, dass die modischen Ketten einen erheblichen

 Über den Retail Atlas

 Der Retail Atlas Schweiz ist ein Analyseprodukt für den Schweizer Retailimmobilienmarkt. Er
 erhebt strukturiert und in regelmässigen Abständen alle Detailhändler in der Schweiz, deren
 Adressen, Geokoordinaten, Detailhandelskategorien und Flächenkategorien. Eine Reihe von
 Analysemöglichkeiten von Ketten, Zentren, Regionen oder Branchen sind im Retail Atlas in
 attraktiven Karten, Grafiken und Tabellen verfügbar. Unsere Datenbank beschreibt die Standort-
 qualität, Zentrumstypen, Stadtgrössen, Einzugsgebiete usw. für mehr als 46’000 Detailhändler,
 22’000 Dienstleister und 23’000 Gastronomen. Etwa ein Drittel davon gehört zu einer der über
 300 Ketten (mit mehr als 5 Filialen). Die Daten werden jährlich aktualisiert, zur Visualisierung von
 Trends. Im Januar 2019 wurden die Daten das zweite Mal erhoben.

 ImmoCompass und Van Dijk Consultancy
 Grossmünsterplatz 1
 CH-8001 Zürich
 +41 43 243 63 43

 www.retailatlas.ch
 info@retailatlas.ch

                                                                                                                                    6
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