RETAIL REAL ESTATE REPORT 20 21 20 22 - Fachmarktzentren in Deutschland
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16.
RETAIL REAL
ESTATE REPORT
20
21
20
22
In Kooperation mit:
HIGHLIGHTS
2021 | 2022
msatzwachstum im Einzelhandel -
U
trotz der Lockdown-Phasen
L ebensmitteleinzelhandel ist stabiler
Gewinner der Krise
-Commerce: Überproportionales Wachstum
E
während der Pandemie
Omnichannel etabliert sich branchenübergreifend
SG-Kriterien gewinnen im Immobilienportfolio
E
an Bedeutung
on-Food-Discounter erweisen sich als
N
vergleichsweise resilient
Investitionsneigung der Investoren befindet sich
auf Mehrjahreshoch
Investmentfokus auf versorgungsorientierte
Objekttypen
achhaltigkeit und Digitalisierung als
N
Innovations- und Effizienztreiber
xpertenbefragung:
E
Weitere Kaufpreisanstiege erwartet
2 HIGHLIGHTS 2020 | 2021 3
INHALT
2.6. Rendite-Gap zwischen lebensmittelgeankerten
VORWORT HAHN GRUPPE 6 Objekten und Shopping-Centern vergrößert sich 103
VORWORT CBRE 8 2.7. Ausblick 105
VORWORT BULWIENGESA AG 10
EXKURS: „FREQUENZMESSUNG“ 106
2.8. Vorwort Investorenbefragung 2021 114
2.9. Investorenbefragung 2021 116
1.0
WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 12 3.0
1.1. Wirtschaftliche Belebung nach Corona-Schock 14 CHANCEN/HERAUSFORDERUNGEN POST-CORONA 126
1.2. Deutscher Einzelhandel wächst 18
1.3. Entwicklung Lebensmiteleinzelhandel 24 3.1. Chancen und Herausforderungen für den Handel 128
1.4. Entwicklung Non-Food-Einzelhandel 40 3.2. Chancen und Herausforderungen für den
1.5. Vorwort Händlerbefragung 2021 64 Einzelhandelsinvestmentmarkt 133
1.6. Händlerbefragung 2021 66
2.0 4.0
NACHHALTIGKEIT 138
DER EINZELHANDELSINVESTMENTMARKT
IN DEUTSCHLAND 78 4.1. Der Handel übernimmt Verantwortung 140
4.2. Immobilieninvestments – warum „ESG“ zum
2.1. Der deutsche Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt Gamechanger werden könnte 143
trotzt der Coronapandemie 80
2.2. Corona als Trendbeschleuniger – der Einzelhandels-
investmentmarkt zwischen gestiegener Nachfrage
und verhaltenem Abwarten 82
2.3. Großvolumige Portfoliotransaktionen, Übernahmen
und Anteilserwerbe prägten das Jahr 2020 –
Trendwende im ersten Halbjahr 2021 85
2.4. Unterscheidung der Investitionstätigkeit GLOSSAR 148
nach Betriebstypen 96 IMPRESSUM 152
2.5. Internationale Anleger sehr stark im Jahr 2020 –
einheimische Investoren dominieren dagegen
im ersten Halbjahr 2021 101
VORWORT
DANK AN UNSERE
KOOPERATIONSPARTNER
HAHN GRUPPE Der HAHN Retail Real Estate Report 2021/2022 ist
erneut in Kooperation mit unseren Partnern CBRE,
bulwiengesa und dem EHI Retail Institute entstanden.
Die Betrachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für den privaten Konsum und die Entwick-
lung der einzelnen Food- und Non-Food-Einzelhan-
delsbranchen werden von bulwiengesa durchgeführt.
CBRE beschäftigt sich mit dem Immobilien-Invest-
mentmarkt, dem Verhalten der Investorengruppe und
einer Betrachtung der Besucherfrequenzen im Handel
während und nach Corona. Gemeinsam blicken CBRE,
GEWINNER UND VERLIERER IM HANDEL bulwiengesa und die Hahn Gruppe in einem Sonder-
kapitel auf den stetig an Bedeutung gewinnenden
B
ereits rund 18 Monate beschäftigt uns die Coro- Der deutsche Einzelhandel ist unterschiedlich gut Aspekt der Nachhaltigkeit.
nakrise schon. Mittlerweile ist eine signifikante durch diese Zeit gekommen. Unter dem Strich gab Thomas Kuhlmann
Beruhigung – noch keine Normalisierung – der es 2020 sogar einen erfreulichen Umsatzzuwachs Vorstand (CEO) Einen weiteren wichtigen Teil des Reports bilden die
Lage eingetreten. Mit einer deutschlandweit hohen zu verzeichnen. Zu den Gewinnern zählte an erster im Sommer 2021 durchgeführten Hahn-Experten-
Impfquote und tendenziell deutlich milderen Krank- Stelle der von den Lockdownphasen ausgenommene befragungen. Zusammen mit dem EHI Retail Institute
heitsverläufen konnten die Maßnahmen zur Eindäm- versorgungsrelevante Lebensmitteleinzelhandel, der haben wir Expansionsverantwortliche des Einzelhan-
mung der Pandemie deutlich zurückgefahren werden. zudem von einer gestiegenen Nachfrage der Konsu- Renditen. Gleichwohl haben sich die Präferenzen der dels zu ihren Erwartungen befragt. In einer zweiten
So sind die Menschen in Deutschland in großen Teilen menten profitieren konnte. Im Non-Food-Sektor vergangenen Jahre weiter zugespitzt. So besteht ein Umfrage wurde bei Handelsimmobilieninvestoren
zu ihren traditionellen Mustern des Konsum- und machte sich der Onlinehandel die zeitweise Ange- starker Fokus auf lebensmittelgeankerte Immobilien. und Finanzinstituten eine Markteinschätzung ein-
Freizeitverhaltens zurückgekehrt, wenngleich noch botslücke des stationären Einzelhandels zunutze, die Shopping-Center und auch innerstädtische Geschäfts- geholt.
viele Wirtschaftszweige, wie etwa die Tourismus- und durch die angeordneten Ladenschließungen entstan- häuser, die einen hohen Mode- bzw. Fashion-Anteil
Eventbranche, stark beeinträchtigt sind. den war. Doch gab es auch hier stationäre Gewinner, aufweisen, werden hingegen tendenziell gemieden. Das gemeinsame Ziel der Verfasser dieses jähr-
zum Beispiel die Bau- und Heimwerkermärkte, die lich erscheinenden Reports ist es schließlich, einen
ihre Umsätze steigern konnten. Die Zukunft wird zeigen, ob die einseitigen Vorlieben möglichst umfassenden und aktuellen Markteinblick
der Investoren angemessen sind. Die Innovationsstär- bereitzustellen. Damit Sie, als Mieter, Investor, Asset
ke und Wandlungsfähigkeit des Handels – auch des Manager oder Dienstleistungsunternehmen in diesen
SELEKTIVER OPTIMISMUS stationären Non-Food-Einzelhandels – sollten nicht bewegten Zeiten den Überblick behalten.
DER INVESTOREN unterschätzt werden. Dies zeigen nicht zuletzt die in
diesem Report beschriebenen Ladenkonzepte auf, die Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne eine erkennt-
Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich interessan- mit Serviceorientierung, Einkaufserlebnis und Atmo- nisreiche Lektüre!
terweise ein überdurchschnittlich großer Optimismus sphäre ihre Kunden begeistern. Geht man von unserer
der Investoren feststellen, wie unsere Expertenbefra- Händlerbefragung aus, so ist damit zu rechnen, dass Thomas Kuhlmann
gung ergeben hat: 75 Prozent der Handelsimmobi- weiterhin nicht nur der Lebensmitteleinzelhandel ex- Vorstand (CEO)
lien-Investoren wollen aktuell Objekte zukaufen und pandieren, sondern auch zahlreiche Non-Foods-Bran-
immerhin 43 Prozent erwarten tendenziell sinkende chen die Anzahl der Standorte ausbauen werden. HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG
6 VORWORT HAHN GRUPPE 7
VORWORT
CBRE
NACHHALTIG
Die Coronakrise ist … So begannen viele Vorworte Dennoch haben sich bei den verschiedenen Typen von
im vergangenen Jahr – inklusive unseres eigenen. Einzelhandelsimmobilien deutlich unterschiedliche
In der Zwischenzeit haben wir die zweite und dritte Entwicklungen gezeigt. Der Kapitalmarkt hatte der
Pandemie-Welle inklusive ihrer Lockdowns und der Situation entsprechend reagiert. Die sogenannten
Einschränkungen des gesellschaftlichen Zusammen- systemrelevanten Investment-Produkte erfuhren eine
lebens überstanden. Nicht unwahrscheinlich, dass uns enorme Nachfrage. Diese lebensmittelgeankerten Prof. Dr. Alexander von Erdély Jan Dirk Poppinga
eine vierte Welle ab dem Herbst bevorsteht. Allerdings Objekte haben sich entsprechend in kurzer Zeit sehr CEO Germany Co-Head Retail Investment
wird diese Welle auf eine hohe Impfquote und einen verteuert. Die Rendite-Schere hatte sich zu Lasten Chairman German Retail Board
krisenfesteren Einzelhandelsimmobilien-Investment- der Assetklasse Shopping-Center weiter geöffnet
markt treffen. Die Akteure, ob Händler, Eigentümer, – der „Supermarkt“ gilt allgemein als Pandemiege-
Asset- und Investmentmanager oder Fondsverwalter winner. Aber auch in der aktuellen Marktlage er-
und Berater, sind nun erfahren im Umgang mit den geben sich Chancen für die scheinbar unbeliebteren Nicht nur hier zeigt sich, dass ESG zum Schlüssel- die sich nachhaltig lohnen werden. Die Begrifflichkeit
Konsequenzen der Covid-19-Thematik. Zum einen Assets – beispielsweise im Value-Add-Segment für faktor wird. Die enorme Kapitalallokation in den „nachhaltig“ erfährt somit eine neue Dimension und
haben die Hygienekonzepte auf den Flächen sehr gut Shopping-Center, die mit einer Neupositionierung Immobilien-Investmentmarkt wird weiter angetrieben wird im Immobilien-Investmentmarkt das zentrale
funktioniert; zum anderen sind auch in der Mieter- und womöglich mit einer nachhaltigen Modernisie- durch die Nullzinspolitik der europäischen Zentral- Thema sein.
Vermieter-Beziehung neue Begrifflichkeiten wie rung erfolgreich neu am Markt positioniert werden bank. Über allem steht aber „Nachhaltigkeit“ im
Pandemie-Klauseln zum festen Bestandteil von neuen können. ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen
Mietverträgen bzw. Nachträgen geworden. Kontext. Investoren akzeptieren die weiter fallenden Eine bereichernde Lektüre wünschen
Ankaufsrenditen bei langfristig gesicherten Cash-
flows. Nachhaltigkeit wurde so – sehr verkürzt gesagt Prof. Dr. Jan Dirk Poppinga
– über Jahrzehnte im Investmentmarkt definiert. Alexander von Erdély Co-Head Retail Investment
Unsere Immobilienwirtschaft wird nun nach und CEO Germany Chairman German Retail Board
nach dem Pariser Klimaabkommen mit ESG-kon-
formen Investmentprodukten gerecht. Investments, CBRE GmbH
8 VORWORT CBRE 9
VORWORT
BULWIENGESA
Viele stellen sich die berechtigte Frage, ob der Ein- Der Fokus des Einzelhandels verschiebt sich in die
zelhandel nach der Coronakrise je wieder zur alten digitale Welt. Für den Kunden hat diese Entwicklung Dr. Joseph Frechen Ralf-Peter Koschny
Stärke zurückfinden wird. Vor- und Nachteile. Die Qualität und Verfügbarkeit Niederlassungsleiter Hamburg CRE FRICS Vorstand
von Produkten (von derzeitigen Lieferengpässen
Die Antwort ist einfach: Ja. Der Einzelhandel hat einmal abgesehen) hat sich durch den Onlinehandel
zumindest umsatzmäßig Stärke gezeigt und einen verbessert. Die Preistransparenz und Produktkenntnis
neuen Höchststand erreicht, allerdings mit erheb- ist dank vielfältiger Vergleichsportale samt Kunden- dienen, sondern auch der Unterhaltung und Freizeit- Gewährleistung der Erreichbarkeit des stationä-
lichen Konsequenzen. bewertungen sehr ausgeprägt und der Kunde kann gestaltung. Daher wird die Diskussion um die Ange- ren Einzelhandels
situativ die für ihn beste und bequemste Form des messenheit der nach wie vor restriktiv gehandhabten
Die Handelslagen haben sich aber und werden sich Einkaufs wählen. Darüber hinaus kann jetzt auch im Sonntagsschließung neue Nahrung erhalten. Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen
auch weiterhin verändern. Die Flächennachfrage ist stationären Ladengeschäft mit sämtlichen Zahlungs- innerhalb des Onlinehandels und zwischen
stark gesunken. Shopping-Center weisen Leerstände mitteln gezahlt werden. Aber oftmals lohnt der Gang Aber nicht nur der Politik werden Fragen gestellt und Onlinehandel und stationärem Handel
auf und die Innenstädte leiden – in ihren High- in den Laden weniger, denn dort wird kaum noch das Entscheidungen abgerungen werden müssen. Im
Street-Lagen und insbesondere in den Randbereichen. gesamte Sortiment vorgehalten. Auch dünnt sich das Handel nimmt aufgrund der Digitalisierung die Kon- Es ergeben sich so neue Herausforderungen für alle
Ladennetz aus, sodass die stationäre Versorgungs- zentration von Kundendaten kontinuierlich zu. Wie Stakeholder: Investoren, Betreiber, Politiker und Ver-
Der Onlinehandel legt stark zu, wobei damit online als und Angebotsvielfalt in den Regionen weiter abneh- sicher sind die Daten? Was wird mit ihnen als dem waltung.
Absatzkanal gemeint ist, der durchaus von traditio- men könnte. Und ob alle Kundengruppen den Gang neuen Rohstoff des 21. Jahrhunderts „angestellt“?
nellen stationären Händlern betrieben wird und durch ins Netz mit antreten, bleibt abzuwarten. Wer verdient daran? Der Konzentration im Handel In bewährter Form stellt der neue Hahn Report die
„Click & Collect“ oder „Click & Meet“ zusätzliche Im- wird durch die neue Handelswelt ebenfalls Vorschub jüngsten Entwicklungen im Einzelhandel dar, ohne die
pulse erfahren und breite Akzeptanz gefunden hat. Während im Einkaufserlebnis und der Schaffung mul- geleistet, mit Risiken für die Fiskalpolitik und Wirt- Verwerfungen und Perspektiven, die aus der Corona
tisensualer Einkaufswelten mit hoher Aufenthalts- schaftskonzentration. pandemie folgen, zu vernachlässigen.
Pop-up-Stores und Startups sprießen in vielen Lagen qualität die Zukunft des stationären Einzelhandels
mit neuen Angeboten und mit diversen Dienst- gesehen wird – und auch der Lebensmitteleinzelhan- Vor diesem Hintergrund lassen sich einige Zukunfts- Wir wünschen Ihnen, wie in den Vorjahren, eine
leistungen rund um den Einkauf. Sie müssen sich del wird von dieser Entwicklung erfasst –, sackt die aufgaben wie folgt skizzieren: gewinnbringende Lektüre.
aber letztlich noch beweisen und einige werden mit Qualität vieler Innenstädte und Lagebereiche ab. Hier
Sicherheit auch eine Menge „Geld verbrennen“, ehe werden für die nächsten Jahre wichtige Akzente zu Funktionen des Handels für Urbanität und städ-
sie ihre markttragfähige Formel gefunden haben oder setzen sein, wie Innenstädte, Stadtquartier und vor- tische Entwicklung stärken Ralf-Peter Koschny Dr. Joseph Frechen
gar wieder vom Markt verschwunden sind. mals vom Einzelhandel dominierte Lagebereiche eine CRE FRICS Vorstand Niederlassungsleiter Hamburg
hohe Vitalität entfalten, in der Einzelhandel nicht der Stabilisierung der wichtigen und (städtebaulich)
einzige, aber ein bedeutender Baustein sein wird. Ein- gewünschten Handelslagen bulwiengesa AG
kauf wird nicht länger dem bloßen Versorgungszweck
10 VORWORT BULWIENGESA 11
1.0 577
WIRTSCHAFT UND
MRD. EURO
Einzelhandels-
umsatz 2020
EINZELHANDEL
Kräftiges Umsatzwachstum im
Lebensmittel- und Drogeriehandel
312
MRD. EURO
Umsatz im Non-Food-
Digitalisierung des stationären
Einzelhandels Einzelhandel 2020
E-Commerce: Überproportionales
Wachstum während der Pandemie
Lockerungen und Konsumlaune
73
beflügeln Umsatzerwartungen
der Händler
Zweistelliges Umsatzwachstum
für Bau-und Gartenfachmärkte
MRD. EURO
Onlinehandels-
umsatz 2020
12 13
1.1. WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN im Vorjahr (Juni 2020: 6,2 Prozent). Die Stadtstaaten
DER CORONAPANDEMIE Bremen (10,7 Prozent) und Berlin (9,8 Prozent) bilden
WIRTSCHAFTLICHE BELEBUNG Lockdown-bedingte Geschäftsschließungen führ-
weiterhin die Spitze, während die Arbeitslosigkeit in
Süddeutschland mit 3,9 Prozent in Baden-Württem-
NACH CORONA-SCHOCK
ten zu einem Rückgang der Konsumausgaben um berg und 3,4 Prozent in Bayern am niedrigsten ist.
3,5 Prozent, wobei die privaten Konsumausgaben mit Wenngleich mittelfristig mit einer weiteren Erholung
-6,1 Prozent ebenfalls zurückgingen. Bedingt durch am Arbeitsmarkt zu rechnen ist, bleibt das Problem
Grenzschließungen zur Eindämmung der Pandemie des demographischen Wandels bestehen. Konkret
und entsprechende Einschränkungen im Welthandel wird das Erwerbspersonenpotential in den kom-
fielen die Ex- und Importe mit -9,4 Prozent bzw. menden Jahren sinken und nur durch eine höhere
-8,5 Prozent. Die Unsicherheit über den weiteren Erwerbsbeteiligung der Inländer bzw. Zuwanderung
Verlauf der Pandemie hemmte viele Unternehmen, ausländischer Arbeitskräfte zu kompensieren sein.
größere Investitionen zu tätigen. Die Ausrüstungs-
investitionen (z. B. maschinelle Anlagen, Fahrzeuge,
Betriebs- und Geschäftsausstattungen, etc.) fielen EINSETZENDER AUFSCHWUNG
mit –12,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr überpro- IN DER 2. JAHRESHÄLFTE 2021
portional stark. Die Bauinvestitionen waren dagegen
stabil und konnten mit 1,9 Prozent im Coronajahr Auf einen bevorstehenden Aufschwung der Wirt-
sogar ein Plus verzeichnen. schaft deutet das ifo Geschäftsklima hin. Die Ge-
D
ie Pandemie hat im Jahr 2020 ihre Spuren in schäftserwartungen stiegen im Juni 2021 auf
der Wirtschaft hinterlassen. Die Wirtschaftsleis- Nachdem im Jahr 2019 erstmals die Marke von 104,0 Punkte und liegen damit nicht nur seit meh-
tung sank um -5,1 Prozent und damit so stark 45 Millionen Erwerbstätigen überschritten wurde, reren Monaten über der Beurteilung der aktuellen
wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Nach einem ist der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nunmehr Geschäftslage, sondern auch auf dem höchsten Stand
schwächeren ersten Quartal gewinnt die deutsche gebrochen. 2020 beendete die Coronapandemie seit Ende 2010. Innerhalb der Wirtschaftsbereiche
Wirtschaft wieder an Stärke und soll mit 3,3 Prozent den 14 Jahre andauernden Aufschwung der Er- sind die Erwartungen unterschiedlich. Während das
in 2021 und 4,4 Prozent in 2022 wachsen. werbstätigkeit in Deutschland. Mit 44,78 Millionen Verarbeitende Gewerbe (18,1 Punkte) und insbe-
Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt 2020 war die sondere die Dienstleister (24,3 Punkte) optimistisch
Zahl um 487.000 Personen, bzw. 1,1 Prozent geringer auf die nächsten Monate blicken, ist die Erwartung
als im Vorjahr. Während das produzierende Gewerbe im Handel (5,9 Punkte) verhaltener. Interessanter-
mit -2,3 Prozent überproportional betroffen war, weise bleibt die Erwartung nach dem guten Vorjahr
ging die Zahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungs- im Bausektor ebenfalls verhalten. Mit -13,8 Punkten
sektor um 0,8 Prozent zurück. Im Baugewerbe stieg blickt das Bauhauptgewerbe sogar pessimistischer
die Beschäftigung bei stabiler Wirtschaftsleistung in die Zukunft als der Einzelhandel (1,6 Punkte). Die
um 0,7 Prozent. Unter den Wirtschaftszweigen zeigte ZEW-Konjunkturerwartungen liegen im Juni mit
sich 2021 eine heterogene Entwicklung der Beschäf- 79,8 Punkten auf einem historisch euphorischen
tigung. Während die Zahl der sozialversicherungs- Niveau, das zuletzt im Jahr 2000 beobachtet werden
pflichtig Beschäftigten im Mai 2021 im Gesundheits- konnte. Der Lageindikator erholte sich zuletzt und
wesen (+78.000), im öffentlichen Dienst (+74.000), liegt aktuell bei -9,1 Punkte und damit in der Nähe
der Pflege (+69.000) und im Baugewerbe (+56.000) seines langjährigen Mittelwerts von -8,0 Punkten.
im Vergleich zum Vorjahr anstieg, waren die Me-
tall-, Elektro-, und Stahlindustrie (-80.000) und das
Gastwerbe (-74.000) am stärksten von der Pandemie
beeinträchtigt. Bis zum Juni des Jahres 2021 lag die
Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,7 Prozent und
damit deutlich höher als im „Vor-Corona-Jahr“ (Juni
2019: 4,9 Prozent), aber bereits wieder niedriger als
14 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 15
Der private Konsum wuchs in den ersten Monaten REGIONAL STARK UNTERSCHIEDLICHE 01 Entwicklung der Konjunktur in Deutschland und im Euroraum
2021 mit 1,6 Prozent verhalten. Hier haben verschärf- ENTWICKLUNG IN EUROPA Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent
te Infektionsschutzmaßnahmen und die Anhebung
des Mehrwertsteuersatzes die privaten Konsumaus- Die Gesamtwirtschaft im Euroraum ist in 2020
gaben im ersten Quartal 2021 negativ beeinflusst. mit -6,7 Prozent geschrumpft. Während die Län-
Allerdings ist bei weiterhin gut beherrschbaren Inzi- der Südeuropas wie etwa Spanien (-10,8 Prozent), 2019 2020 2021e 2022e
denzwerten mit einer kräftigen Belebung des privaten Italien (-8,9 Prozent) und Frankreich (-7,9 Prozent)
Konsums in der zweiten Jahreshälfte zu rechnen. wirtschaftlich stärker betroffen waren, kamen einige BIP (real) Euroraum 1,3 -6,7 4,6 4,3
Getrieben durch den Aufschwung am Arbeitsmarkt Länder Europas außerhalb der Eurozone, wie etwa
und den Basiseffekt eines relativ schwachen ersten Norwegen (-0,8 Prozent), Dänemark (-2,7 Prozent) BIP (real) Deutschland 0,6 -5,1 3,3 4,4
Halbjahrs 2021 wird auch für 2022 ein deutliches und die Schweiz (-2,9 Prozent), mit wirtschaft-
Wachstum der privaten Konsumausgaben von lich deutlich geringerem Schaden durch die Krise. VPI (Verbraucherpreisindex) Euroraum 1,2 0,3 1,9 1,4
7,2 Prozent erwartet. Die Arbeitslosigkeit hat sich in der EU in 2020 auf
7,1 Prozent erhöht. Im Euroraum ist sie mit 7,9 Pro- VPI (Verbraucherpreisindex) Deutschland 1,4 0,4 2,7 1,9
Mit einer Reduktion der Überschussersparnis ist zent nochmals leicht höher. Insbesondere Südeuropa
jedoch nicht zu rechnen, da die Mehrheit des ent- kämpft seit Jahren mit hohen Arbeitslosenquoten. Private Konsumausgaben (real) Deutschland 1,6 -6,1 1,6 7,2
gangenen Konsums Komponenten betrifft, bei denen Griechenland (16,3 Prozent) und Spanien (15,5 Pro-
nicht erwartet wird, dass diese in der Zeit nach zent) weisen seit zehn bzw. zwölf Jahren zweistellige Arbeitslosenquote Deutschland 5,0 5,9 5,8 5,2
Corona kompensiert werden. Bei den langlebigen Raten auf, aber auch in Italien (9,2 Prozent) und
Konsumgütern, wie beispielsweise Einrichtungs- und Frankreich (8,0 Prozent) ist die Arbeitslosigkeit über-
Haushaltsgeräten, kam es unter anderem durch die durchschnittlich hoch.
vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer im Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat, Prognose: ifo Konjunkturprognose Sommer 2021
letzten Jahr zu Vorzieheffekten, die den Konsum in Die bevorstehende konjunkturelle Erholung ist stark
2020 zwar stützten, den Bedarf an Nachholkäufen im vom Impffortschritt in den jeweiligen Ländern abhän-
laufenden Jahr aber begrenzen. gig. Bisher verläuft dieser in den einzelnen Ländern
noch recht uneinheitlich. Insgesamt ist Europa relativ
Die größten Risiken zur künftigen Entwicklung der zum Rest der Welt bei den Impfungen weit voran-
deutschen Wirtschaft liegen im Infektions- und Impf- geschritten. Entsprechend wird für das Jahr 2021
verlauf der kommenden Monate, der Verwendung innerhalb der Eurozone ein Wachstum des Brutto-
der Überschussersparnis aus dem Vorjahr sowie der inlandsproduktes von 4,6 Prozent und in 2022 von
Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen. Ebenso 4,3 Prozent prognostiziert [s. Grafik 01]. Die Inflationsrate im Euroraum wird im laufenden Der Economic Sentiment Indicator der Europäischen
wird das Ergebnis der Bundestagswahl im September Jahr mit 1,9 Prozent höher ausfallen als in den Kommission hat sich in den letzten Monaten seit
diesen Jahres einen Einfluss auf die finanzpolitische Jahren zuvor. Im kommenden Jahr ist aber bereits dem Höhepunkt der Pandemie deutlich erholt und
Ausrichtung der kommenden Jahre haben. wieder ein Rückgang auf 1,4 Prozent zu erwarten. Ein notiert für die EU im Juni 2021 bei 117,0 Punkten und
Großteil des Anstiegs im aktuellen Jahr ist auf einen damit auf einem der höchsten Stände seit 1985. Ins-
steigenden Ölpreis zurückzuführen. Das Risiko einer besondere im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stim-
steigenden Inflation bestünde, falls die Engpässe im mung positiv. Das Baugewerbe ist von der Pandemie
Seefrachtverkehr, bei Rohstoffen, Vorleistungsgütern ohnehin in geringerem Ausmaß betroffen und blickt
Für 2022 wird ein
und Halbleitern länger als erwartet anhalten sollten aktuell ebenfalls positiv auf die wirtschaftliche Lage.
deutliches Wachstum und sich die bestehenden Angebotsengpässe stärker
der privaten in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Nachhaltig
Konsumausgaben steigender Preisdruck könnte die Europäische Zent-
von 7,2 Prozent ralbank zudem dazu veranlassen, früher als erwartet,
erwartet. einen restriktiven geldpolitischen Kurs einzuschlagen.
16 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 17
1.2. 02 Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes 2000 bis 2021*
Angaben in Mrd. Euro
DEUTSCHER EINZELHANDEL
WÄCHST
6
577,4 586,1 5
546,2
527,8
514,4 4
493,2
477,8
458,0
445,4 450,9 3
428,3 432,2 423,1 417,2 426,3 430,2 432,7 427,6 432,3 418,9 427,2 437,9
2
1
0
-1
KRÄFTIGER UMSATZANSTIEG IN 2020 – -2
TROTZ CORONA -3
Die zweite Dekade des neuen Jahrhunderts ist insbesondere der stationäre Modehandel einen -4
von einem kontinuierlichen Anstieg der Einzel- hohen Umsatzrückgang von nahezu einem Viertel 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
handelsumsätze gekennzeichnet. Selbst die Coro- gegenüber dem Vorjahr (Destatis) verkraften musste,
napandemie konnte diese Dynamik nicht brechen. realisierte der Lebensmitteleinzelhandel ein kräftiges Gesamtumsatz p. a. (netto) reale Veränderung zum Vorjahr in Prozent *2021 Prognose
Im Gegenteil, der Einzelhandelsumsatz des Jahres Umsatzwachstum.
2020 legte entgegen der Mitte des Jahres 2020
geäußerten HDE-Prognose – es wurde ein Umsatz- Die größte Umsatzdynamik konnte der Distanzhandel Quelle: Statistisches Bundesamt; ohne Umsatzsteuer;
rückgang um 5,5 Prozent prognostiziert – sogar um verzeichnen. Die im Zuge der Covid-19-Pandemie Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken
real 4,1 Prozent (nominal 5,7 Prozent) kräftig zu. verordneten Schließungen großer Teile des statio-
So wurde schließlich ein Einzelhandelsumsatz von nären Handels sowie ein in Folge von Kontaktein-
577,4 Mrd. Euro erzielt. Zum Vergleich: Im Vorjahr schränkungen verändertes Verbraucherverhalten
wurden 546,2 Mrd. Euro erzielt und zu Beginn der führten zu überproportionalen Marktanteilsgewinnen
Dekade 427,2 Mrd. Euro (2010). [s. Grafik 02] des Distanzhandels. Sein Anteil am gesamten Einzel- KAUFKRAFT IN DEUTSCHLAND TROTZT
handelsumsatz in Deutschland hat die 10-Prozent- DER PANDEMIE UND WÄCHST WEITER
Aber die Coronapandemie hat trotzdem dem Ein- marke deutlich überschritten und beträgt nunmehr
zelhandelsumsatz des Jahres 2020 ihren Stempel 12,6 Prozent. Der von MB Research im Vorjahr prognostizierte pro Einwohner auf 24.455 Euro pro Einwohner
aufgedrückt. Der stationäre Einzelhandel hat bran- Rückgang der Kaufkraft der privaten Haushalte für vor. Statistisch gesehen blieben damit bisher die
4,1
chenabhängig unterschiedlich stark gelitten, denn der das Jahr 2020 ist ausgeblieben. Wurde ursprünglich befürchteten negativen Auswirkungen der Covid-
im Frühjahr 2020 und erneut ab 16. Dezember 2020 ein Rückgang um 1,2 Prozent erwartet, zeigen die 19-Pandemie für die Einwohner aus. Dieser günstige
verhängte mehrwöchige Lockdown hat im stationä- korrigierten Daten eher eine Stagnation (geringes Verlauf dürfte auch das Ergebnis der Stützung durch
ren Einzelhandel Umsatzrückgänge von historischer Minus von lediglich 0,18 Prozent) an, die zu einer Kurzarbeitergeld samt Aufstockung, Mehrwertsteuer-
Dimension verursacht, die in den Phasen der Öffnung Kaufkraft von 23.844 Euro pro Einwohner für das absenkung im zweiten Halbjahr des Vorjahres sowie
nicht mehr aufgeholt werden konnten. Während Jahr 2020 führte. Die aktuellen Vorausberechnungen Mittelzuwendungen und -zuschüsse für Kleinunter-
von MB Research sehen für das Jahr 2021 einen nehmer sein.
kräftigen Anstieg um 2,6 Prozent bzw. 2.735 Euro
Prozent (real)
Umsatzwachstum im
Einzelhandel 2020
18 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 19Die Rangfolge der Landkreise mit der höchsten (+17,2 Prozent) und Mansfeld-Südharz (+17,0 Pro- 03 K
aufkraft in Deutschland 2021 –
Kaufkraft bleibt gegenüber den Vorjahren unver- zent) unter den deutschen Landkreisen am stärksten regionale Verteilung
ändert: Landkreis Starnberg nimmt mit 36.493 Euro zu. Die höchsten absoluten Zuwächse liegen aber
pro Einwohner erneut den Spitzenplatz ein, gefolgt unverändert in Süddeutschland vor. Hier legten erneut
vom Hochtaunuskreis 34.949 Euro pro Einwohner die Landkreise Starnberg (+3.754 Euro) und München Kaufkraftkennziffer 2021
und dem Landkreis München mit 33.787 Euro pro (+3.471 Euro) deutlich zu. (Index BRD=100)
Einwohner. Mit dem Landkreis Harburg, südlich
an Hamburg angrenzend, liegt der erste nicht in Das geringste Wachstum und damit einhergehend
unter 91,3 ROSTOCK
Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen verortete eine Verringerung der Kaufkraftniveaus im Fünf-
Landkreis mit einer Kaufkraft von 28.295 Euro pro jahresvergleich findet sich in Frankfurt am Main 91,3 bis 99,7
Einwohner auf dem fünfzehnten Platz der kaufkraft- (+9,3 Prozent), Regensburg (+9,4 Prozent) und
99,7 bis 108,4 HAMBURG
stärksten Landkreise. In etwa auf dem Niveau des Delmenhorst (+9,5 Prozent). Unter den A-Städ-
bundesdeutschen Durchschnitts von 24.455 Euro ten weist Berlin den größten relativen Zuwachs auf 108,4 bis 127,8
pro Einwohner rangieren der Landkreis Ostholstein (+11,9 Prozent) und Frankfurt (+9,3 Prozent) den BREMEN
über 127,8
(24.448 Euro pro Einwohner) und die kreisfreie geringsten Anstieg. Trotzdem bleibt die Kaufkraft
Stadt Kaufbeuren (24.463 Euro pro Einwohner). Mit in Berlin (22.176 Euro) knapp 14 Prozent unterhalb
Gelsenkirchen (19.004 Euro pro Einwohner), Bremer- der nächsten A-Stadt und auch als einzige A-Stadt BERLIN
haven (19.748 Euro pro Einwohner) und Duisburg unterhalb des Bundesdurchschnitts. HANNOVER
(19.992 Euro pro Einwohner) weisen drei west- MAGDEBURG
deutsche Kreise die niedrigste Kaufkraft auf. Damit Deutschlandweit gibt es nach wie vor große Dispari- MÜNSTER
findet sich erstmals kein ostdeutscher Landkreis mehr täten. Während in Bayern von 96 Landkreisen 61 eine
unter einem der letzten drei Plätze. Überwiegend sind Kaufkraftkennziffer von über 100 erreichen, erzielt
DORTMUND
Landkreise in Ostdeutschland von einer vergleichs- in Ostdeutschland lediglich der Landkreis Potsdam- LEIPZIG
weise hohen Entwicklungsdynamik der Kaufkraft ge- Mittelmark eine Kaufkraftkennziffer von über 100. DÜSSELDORF
DRESDEN
prägt. So legten in den letzten 5 Jahren der Landkreis [s. Grafik 03] ERFURT
KÖLN
Elbe-Elster (+17,2 Prozent), Oberspreewald-Lausitz
BONN
FRANKFURT/MAIN
Der von MB Research
im Vorjahr prognostizierte MANNHEIM NÜRNBERG
Rückgang der Kaufkraft
der privaten Haushalte KARLSRUHE
für das Jahr 2020 STUTTGART
ist ausgeblieben.
MÜNCHEN
Grafik: Kaufkraftkennziffer 2021; Quelle: MB Research
© bulwiengesa AG, RIWIS, MB Research
20 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 2104 Umsatzentwicklung im Onlinehandel 2007 bis 2021
Angaben in Mrd. Euro
87,1 14
72,8 12
59,2
10
53,3
48,9
44,2 8
39,9
35,6
32,0 6
Die Lockdowns 28,0
sorgten für positive 24,4
4
Sondereffekte 20,2
im Onlinehandel. 15,6
10,4 12,6
2
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
UMSATZWACHSTUM IM B2C-E-Commerce nach HDE
ONLINEHANDEL Anteil B2B-E-Commerce am Einzelhandelsumsatz in Prozent (rechte Skala) *2021 Prognose
Für den Onlinehandel hat sich die Covid-19-Pande- handel (Versand- und Onlinehandel) in den Monaten
mie als Wachstumstreiber erwiesen. Prognostizierte des Lockdowns bzw. Monaten mit Zugangsbeschrän- Quelle: HDE inkl. Prognose für 2021
der HDE in seiner Konjunkturumfrage aus dem Früh- kungen durchgängig bei über 30 Prozent gegenüber
jahr 2020 noch vor Beachtung der Covid-19-Pan- dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Und auch das
demie einen Umsatzanstieg auf 63,9 Mrd. Euro für Jahr 2021 startete mit erheblichen Beeinträchtigun-
das Jahr 2020, so sorgten die Lockdowns in Teilen gen für den stationären Einzelhandel, sodass für das
des stationären Einzelhandels für erhebliche Sonder- Jahr 2021 ein weiterer Umsatzanstieg im Onlinehan-
effekte im Onlinehandel, die sich schließlich auf einen del erwartet wird. So prognostiziert der HDE in seiner
Jahresumsatz von 72,8 Mrd. Euro addierten. Denn Juli-Prognose einen fast zwanzigprozentigen Anstieg
gemäß Monatsumsatzstatistiken des Statistischen auf 87,1 Mrd. Euro. [s. Grafik 04]
Bundesamtes lagen die Wachstumsraten im Distanz-
22 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 231.3.
ENTWICKLUNG 05 Umsatzanteil Onlinehandel
Angaben in Prozent
LEBENSMITTELEINZELHANDEL Lebensmittel Drogeriewaren
2018 1 1,5
2019 1,1 1,7
2020 1,6 2,3
KRÄFTIGES WACHSTUM E-COMMERCE GEWINNT
AN BEDEUTUNG Quelle: HDE Online Monitor 2021
Nach den Berechnungen des Statistischen Bundes-
amtes sind die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel Der Onlinehandel von Lebensmitteln hat im letzten
im Jahr 2020 pandemiebedingt gegenüber dem Jahr, gepuscht durch die Coronapandemie, einen
Vorjahr um real 5,7 Prozent bzw. nominal 8,5 Prozent starken Zuwachs erfahren und seinen Anteil auf
sprunghaft angestiegen. Gemäß bulwiengesa-Be- 1,6 Prozent erhöht [s. Grafik 05]. Dies entspricht
rechnungen beliefen sich die Ausgaben für Lebens- einem stattlichen Anstieg von rd. 45 Prozent. Einen
mittel und Drogeriewaren (inkl. Güter für die Haus- starken Sprung haben auch die Online-Umsätze bei VERBRAUCHERMÄRKTE WACHSEN büßenden SB-Warenhäuser konnten einen Umsatz
haltsführung) im Jahr 2020 auf rd. 272 Mrd. Euro und Drogeriewaren erfahren. Ihr Anteil am Gesamtmarkt AM STÄRKSTEN anstieg von 4 Prozent erzielen, obwohl sie als einziger
waren somit rd. 20 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. liegt jetzt bei 2,3 Prozent. Damit erzielten sie im Betriebstyp mit Schwerpunkt Lebensmitteln während
Das starke Wachstum kann u. a. auf die zeitweise Jahr 2020 einen Anstieg um rd. 35 Prozent, blieben Der Lebensmittel- und Drogeriewareneinzelhandel des Lockdowns bundeslandabhängig Non-Food-Flä-
Schließung der Gastronomie und den hohen Anteil an damit in der Wachstumsdynamik aber hinter der des war als systemrelevanter Wirtschaftszweig nicht von chen für ihre Kunden sperren mussten.
Beschäftigten im Homeoffice zurückgeführt werden. Lebensmitteleinzelhandels zurück. Ladenschließungen betroffen. Zusätzlich hat er in
Darüber hinaus besteht der Trend zu wertigeren (Bio, hohem Maße von der pandemiebedingten Schließung Einen mit der Lebensmitteleinzelhandelsbranche ver-
höherer Convenience-Anteil) und damit auch teu- Das anhaltend hohe Expansionstempo der unter- der Gastronomie profitiert, denn Homeoffice und gleichbar hohen Umsatzsprung konnten die Drogerie-
reren Produkten, die während der coronabedingten schiedlichen Lieferdienste lässt erkennen, dass der Homeschooling haben zu einem signifikanten Anstieg märkte zwar nicht aufweisen, jedoch zeigten auch sie
Lockdown-Phasen zum außerordentlich guten Ergeb- Umsatzsprung in 2020 von Dauer sein dürfte und des Kochens zu Hause („Home-Restaurant“) geführt. sich mit ihrem Umsatzzuwachs von 2,4 Prozent im
nis beigetragen haben. weitere Steigerungen, wenn auch mit geringerem Allerdings haben nicht alle Betriebstypen in gleichem Jahr 2020 überaus robust. Diese stabile Entwicklung
Tempo, zu erwarten sind. Entsprechend wird der Um- Maße davon profitiert. Das höchste Wachstum mit ist vor dem Hintergrund coronabedingt er Einschrän-
satzanteil des Onlinehandels weiter zulegen, zumal einem Zuwachs um 9 Prozent erzielten die Verbrau- kungen umso bemerkenswerter: das Fehlen von
9
auch bislang weniger Online-affine Kundengruppen chermärkte. Sie konnten den sich in der Pandemie verschiedensten Veranstaltungen, Familienfeiern oder
als neue Käufer zunehmend angesprochen und ge- herausbildenden Trend zum One-Stop-Shopping sehr Kulturbesuchen etc. bedingte eine geringere Nachfra-
wonnen werden. gut erfüllen. Außerdem punkteten sie mit einem tie- ge nach umsatzstarken Produktgruppen wie Kosmetik
fen und breit aufgestellten Sortiment sowie mit ihren und Körperpflege; das verstärkte One-Stop-Shopping
Frische- und wertigeren Produkten als auch dem führte zu einem erhöhten Einkauf von Drogeriewaren
stark nachgefragten und wachsenden Biosortiment. im Lebensmitteleinzelhandel; Homeoffice und ge-
Das Umsatzplus der Discounter war mit 6,5 Prozent schlossene Läden im Non-Food-Segment führten zu
am zweithöchsten. Auch die Supermärkte konnten niedrigen Frequenzen in innerstädtischen Fußgänger-
Prozent ihren Umsatz mit 6,3 Prozent in etwa auf dem Niveau zonen und damit zu Umsatzrückgängen dort ver-
Umsatzwachstum beim Betriebstyp der Discounter steigern. Und auch die in den vergan- tretener Drogeriemärkte. Die jüngsten Entwicklungen
Verbrauchermarkt 2020 genen Jahren sukzessive an Umsatzrelevanz ein- im ersten Halbjahr 2021 weisen allerdings darauf hin,
24 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 25dass die Drogeriemärkte gegenüber ihren „branchen- Im Jahr 2020 waren Drogeriemärkte am expansivsten. 06 Umsatzanteile im Lebensmitteleinzelhandel
fremden“ Mitbewerbern (Super-/Verbrauchermarkt, Ihre Anzahl hat sich um 71 auf 5.048 Märkte erhöht. Angaben in Prozent
Lebensmitteldiscount) wieder an Boden gut machen Damit verbunden war ein Anstieg der Verkaufsfläche
konnten und damit in die gewohnte Erfolgsspur um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf diese
zurückfinden. entfallen nun 9,1 Prozent der Verkaufsflächen im 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nahversorgungssegment. Fünf Jahre zuvor lag ihr
Aufgrund der vorgenommenen Lockerungen pande- Anteil noch bei 7,5 Prozent. SB-Warenhaus 12,1 11,7 11,4 11,0 10,8 10,6 10,3
miebedingter Einschränkungen, beispielsweise Öff-
nung der Gastronomie und Bars, Rückkehr aus dem Gegenüber 2019 hat sich die Zahl der Verbraucher- Verbraucher-
21,8 22,4 22,8 22,4 22,6 22,9 23,5
Homeoffice und damit Belebung innerstädtischer märkte um 40 auf jetzt 4.275 erhöht (+0,9 Prozent) markt
Büros, ist zu erwarten, dass das Umsatzwachstum sowie auch die Verkaufsfläche leicht um 0,8 Prozent
des Jahres 2020 nicht wiederholt werden kann. Für angestiegen ist. Supermarkt 16,2 16,1 15,7 16,0 15,5 15,2 15,2
das Jahr 2021 wird eine Intensivierung des Einzel-
handelswettbewerbs, u. a. verbunden mit heftigen Bei den Discountern hat sich zwar die Anzahl der Discounter 41,5 41,0 41,3 41,2 41,5 41,6 41,6
Preiskämpfen zwischen Vollsortimentsanbietern und Märkte um 30 reduziert, gleichzeitig ist die Verkaufs-
Discountern, prognostiziert. fläche jedoch leicht um 0,8 Prozent angestiegen.
Drogeriemarkt 8,4 8,8 8,9 9,4 9,6 9,8 9,4
Denn zahlreiche Bestandsobjekte werden im Zuge
der Umstellung auf die neuesten Ladenkonzepte
erweitert oder und werden durch neue, größere Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
FLÄCHENDYNAMIK DER LEBENSMITTEL- Filialen abgelöst. Im Zuge dieser Restrukturierungen
UND DROGERIEMÄRKTE HAT SICH der Filialnetze hat sich auch der Anteil der Discounter
ABGESCHWÄCHT an der Gesamtverkaufsfläche leicht auf 34,4 Prozent Quelle: bulwiengesa, TradeDimensions,
erhöht. Datenupdate Drogeriemärkte ab 2017
Die Anzahl der Lebensmittel- und Drogeriemärkte hat 07 Verkaufsflächenanteilig
sich im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 168 Den größten Filial-Rückgang verzeichneten im ver- Angaben in Prozent
auf insgesamt 41.738 Märkte verringert, während im gangenen Jahr Supermärkte. Gegenüber dem Jahr
Vorjahr war noch ein Anstieg um 176 zu verzeichnen 2019 sank die Anzahl um 242 Märkte ab. Dement-
war. Abgesehen von Drogerie- und Verbraucher- sprechend reduzierte sich die Verkaufsfläche um 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
märkten verringerten alle Betriebstypen die Anzahl 1,6 Prozent. Diese Entwicklung erklärt sich zum einen
ihrer Märkte. Vor allem die Supermärkte trugen zum aus der Erweiterung von Supermärkten über die
SB-Warenhaus 13,50 13,10 12,91 12,63 12,40 12,1 11,9
deutlichen Rückgang bei. Im SB-Warenhaus-Segment Marke von 1.500 m² Verkaufsfläche, sodass diese als
haben sich vor allem die ersatzlosen Schließungen Verbrauchermärkte erfasst werden und zum anderen Verbraucher-
der nicht profitablen real-Häuser niedergeschlagen, aus dem seit Jahren anhaltenden Trend zur Schlie- 24,57 25,15 25,52 25,65 25,84 26,3 26,4
markt
weshalb für das Jahr 2020 insgesamt sieben Häuser ßung kleinflächiger Märkte.
weniger als im Vorjahr ausgewiesen werden. Neben Supermarkt 20,18 19,87 19,48 19,13 18,75 18,5 18,1
der laufenden Umflaggung von ehemaligen real- Insgesamt hat sich das Verkaufsflächenwachstum der
Standorten, sind für das Jahr 2021 weitere real- Lebensmittel- und Drogeriemärkte gegenüber den
Discounter 34,55 34,38 34,19 34,21 34,32 34,2 34,4
Schließungen angekündigt bzw. bereits umgesetzt, Vorjahren mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gegen-
sodass die Anzahl nochmals abnehmen wird. über dem Vorjahr deutlich abgeschwächt. Ob sich
dies zu einem langfristigen Trend herausbildet oder Drogeriemarkt 7,20 7,50 7,90 8,38 8,69 8,9 9,1
auf Bauverzögerungen aufgrund der Coronapande-
mie zurückzuführen ist, bleibt abzuwarten. Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
[s. Grafiken 06, 07 und 08]
Quelle: bulwiengesa, TradeDimensions,
Datenupdate Drogeriemärkte ab 2017
26 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 2708 Anzahl Filialen nach Betriebsform städten gebildet, um den Kontakt mit Investoren, während des Lockdowns im ersten Halbjahr 2020
Anzahl Märkte Projektentwicklern und Kommunen zu intensivieren. umgesetzten Philosophie gewertet werden, sich we-
Bereits umgesetzt wurde die Kooperation mit Galeria niger auf die Expansion, als vielmehr auf die kontinu-
Karstadt Kaufhof. Daraus gingen acht neue ALDI-Fi- ierliche Warenversorgung zu konzentrieren. Für das
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 lialen in Warenhäusern hervor. Gleichzeitig nimmt Jahr 2021 plant Lidl hingegen eine Rückkehr zur ex-
ALDI SÜD Maßnahmen zur Kostensenkung vor und pansiven Filialpolitik. Es werden wieder deutlich mehr
Discounter 16.095 16.029 15.972 16.005 15.940 15.910 15.880 löst dazu weitere vier Regionalgesellschaften auf. Märkte eröffnet werden und mit der Modernisierung
bestehender Märkte einhergehende Flächenerweite-
Den Trend zu regionalen und wertigeren Produkten rungen vorgenommen. Dabei könnte Lidl auch davon
Supermarkt 17.561 16.780 16.534 16.329 16.194 16.150 15.908
sowie die Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Um- profitieren, dass die Chancen, gute Standorte in
Verbraucher- weltaspekten wird von ALDI SÜD weiterverfolgt. Innenstadtlagen anzumieten, gestiegen sind. Im Zuge
3.670 3.799 3.917 3.991 4.080 4.235 4.275 In mehr als 700 ALDI SÜD-Märkten werden frische der Coronapandemie wurden und werden vereinzelt
markt
Backwaren von lokalen Handwerksbetrieben angebo- geeignete Flächen frei, die aufgrund eines attraktiven
SB-Warenhaus 661 650 646 642 637 634 627 ten. In 2021 neu eingeführt wurde die Nährwertkenn- Mietniveaus auch für Discounter vielversprechende
zeichnung Nutri-Score für vier Eigenmarken. Zudem Perspektiven bieten. Die durchschnittliche Filialgröße
will ALDI einen tiefgreifenden Haltungswechsel bei liegt aktuell bei 917 m², bei Neuentwicklungen wer-
Drogeriemarkt 4.308 4.466 4.622 4.765 4.879 4.977 5.048
Frischfleisch vornehmen und mehr Tierwohl um- den Märkte mit einer Verkaufsflächengröße von 1.200
setzen. Bis 2030 soll nur noch Fleisch der Haltungs- bis 1.400 m² gesucht.
Gesamt 42.295 41.724 41.691 41.732 41.730 41.906 41.738 formen 3 und 4 angeboten werden. Fast alle anderen
großen Lebensmittelfilialisten haben ähnliches Beim Sortiment testet Lidl in ausgewählten Regionen
angekündigt oder in Teilen bereits umgesetzt. auch die Hinzunahme von lokal erzeugten Produkten.
Quelle: bulwiengesa, TradeDimensions, Auch die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit
Datenupdate Drogeriemärkte ab 2017 Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Coro- stehen im Fokus der Sortimentspolitik. So prüft Lidl
napandemie stellt ALDI auch seine Online-Aktivitäten den Eco-Score, eine Umweltkennzeichnung, die die
neu auf. Hierzu haben ALDI SÜD und NORD eine jeweilige Nachhaltigkeit der Produkte mit einem
GEDÄMPFTES UMSATZWACHSTUM gemeinsame operative Gesellschaft gegründet, um Symbol kennzeichnet. Es wird derzeit bei ausgewähl-
VON ALDI SÜD UND ALDI NORD einen einheitlichen Online-Shop („ALDI liefert“) ohne ten Eigenmarken in den Berliner Märkten getestet. Im
regionale Differenzierung zu unterhalten. Zielsetzung Kühlregal werden standardmäßig vegane Produkte
Der Lebensmitteldiscounter ALDI partizipierte im Mülheim/Ruhr mit 2.000 m² Verkaufsfläche seinen ist es, nicht nur das Non-Food-Angebot besser aufzu- geführt und das Bioland Sortiment wird weiter aus-
vergangenen Jahr nicht in gewohntem Maße an der weltweit größten Discountmarkt und ALDI NORD in stellen, sondern künftig auch Food-Artikel aufzuneh- gebaut.
Wachstumsdynamik des Discountsegments, sondern Hamburg eine Filiale mit 1.700 m² Verkaufsfläche als men. Letzteres wird jedoch für Lebensmitteldiscoun-
blieb mit einem Umsatzzuwachs von 5,3 Prozent von bislang größten Markt. ALDI tritt damit den Beweis ter mit ihren niedrigpreisigen Artikeln hinsichtlich der Mit der bereits im Jahr 2019 angekündigten Loyality-
ALDI SÜD bzw. 5,5 Prozent von ALDI NORD hinter an, auch „Großflächen“ betreiben zu wollen bzw. zu Profitabilität als große Herausforderung eingestuft. App „Lidl Plus“, die in der zweiten Jahreshälfte 2020
dem Gesamtumsatzwachstum des Betriebstyps können. startete, treibt Lidl das Mobile Payment voran.
(6,5 Prozent) zurück. Inzwischen kann die App, die anfangs nur in Berlin
Beide Gesellschaften konnten zudem einen leichten LIDL MIT ÜBERPROPORTIONALEM und Brandenburg verfügbar war, bundesweit ein-
Hinsichtlich der Filial- und Flächenentwicklung zeigte Zuwachs bei der Flächenproduktivität erreichen. UMSATZZUWACHS gesetzt werden. Für den Kunden resultieren aus dem
sich ein leicht abweichendes Bild zwischen ALDI SÜD Dabei bleibt der deutliche Abstand von ALDI SÜD in Einsatz der App neben der elektronischen Bezahlung
und NORD. Während ALDI SÜD seine Filialanzahl der Flächenproduktivität zur Schwester ALDI NORD, Lidl erzielte im Jahr 2020 ein sehr starkes Umsatz- weitere Vorteile, so spezielle Bonusprogramme,
gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhte (+21 Märkte), die eine Steigerung auf 6.790 Euro/m² Verkaufsfläche wachstum von 9 Prozent. Die Anzahl der Standorte digitale Kassenbons, Rabatte bei Werbepartnern etc.
blieben die von ALDI NORD konstant. Die durch- erzielte, weiterhin erheblich. sowie die durchschnittliche Verkaufsfläche je Filiale [s. Grafik 09]
schnittliche Filialgröße von ALDI NORD ist auf 922 m² haben sich dabei nur marginal erhöht, weshalb ein
Verkaufsfläche gestiegen, die von ALDI SÜD auf ALDI SÜD möchte speziell in den attraktiven Me- deutlicher Anstieg der Flächenproduktivität um
1.010 m² Verkaufsfläche. Beide haben damit deutlich tropolen die Zahl der Standorte erhöhen und hat 7,5 Prozent auf 9.570 Euro pro Quadratmeter Ver-
die Schwelle zur „Großflächigkeit“ (800 m² Verkaufs- hierzu seine Expansionsstrukturen neu aufgestellt. Es kaufsfläche gegenüber dem Jahr 2019 erzielt wurde.
fläche) überschritten. ALDI SÜD eröffnete zudem in wurden u. a. Projektteams in verschiedenen Groß- Dieses Ergebnis kann auch als Resultat der von Lidl
28 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 2909 Entwicklung der Standortzahl und Flächenproduktivität
von Händlern aus dem Lebensmitteleinzelhandel 2020
Angaben in Prozent
Standorte Verkaufsfläche Flächenproduktivität Umsatz
Veränderung ø je Filiale Veränderung Euro/m2 Veränderung
Unternehmen Vertriebsschiene (Auswahl) Betriebstyp Anzahl ggü. 2019 Euro
ggü.2019 in m2 ggü. 2019 ggü. 2019
ALDI ALDI NORD DC 2.205 0,00 % 922 2,10 % 6.790 3,03 % 13.800.000.000 5,30 %
ALDI SÜD DC 1.955* 1,10 % 1.010* 1,80 % 8.764 2,54 % 17.300.000.000 5,50 %
EDEKA Netto DC 4.260 -0,10 % 802 0,60 % 4.570 4,10 % 15.600.000.000 4,60 %
EDEKA/E-aktiv/E-Neukauf SM/VM 3.781 -2,20 % 1.284 2,00 % 4.870 9,44 % 23.646.129.000 9,10 %
E-Center VM/SBW 457 -0,90 % 3.247 0,20 % 4.960 9,49 % 7.352.633.000 8,60 %
Marktkauf SBW 102 -5,60 % 5.865 0,20 % 4.350 4,82 % 2.602.595.000 -0,90 %
Diverse „real“ SBW 269 -2,50 % 6.922 -0,50 % 4.220 2,18 % 7.856.865.000 -0,90 %
REWE Group PENNY DC 2.172 -1,00 % 730 0,70 % 5.550 5,31 % 8.800.000.000 5,00 %
REWE (inkl. Kaufpark) SM/VM 3.626 -0,60 % 1.522 0,70 % 4.320 8,82 % 23.820.266.000 9,00 %
REWE Center (inkl. Kaufpark) SBW 35 -5,40 % 6.536 0,30 % 4.350 7,67 % 994.636.000 2,10 %
Schwarz Gruppe Lidl DC 3.226 0,60 % 917 0,90 % 9.570 7,53 % 28.300.000.000 9,00 %
Kaufland VM/SBW 671 1,20 % 4.352 0,10 % 5.600 2,56 % 16.350.000.000 3,90 %
Bartels-Langness FamilaNordost SBW 88 0,00 % 3.698 0,40 % 4.770 5,76 % 1.551.090.000 6,10 %
Bünting Famila Nordwest SBW 20 0,00 % 4.689 -0,20 % 3.730 6,57 % 350.000.000 6,40 %
Globus Globus SBW 47 0,00 % 11.562 -0,30 % 6.620 6,26 % 3.595.000.000 5,90 %
NORMA NORMA DC 1.326 0,80 % 746 0,60 % 4.040 8,02 % 4.000.000.000 9,70 %
DC = Discounter VM = Verbrauchermarkt Quelle: TradeDimensions, bulwiengesa;
SM = Supermarkt SBW = SB-Warenhaus Datenstand: Q2 2021; Veränderungsraten auf Basis teilweise korrigierter Daten für das Jahr 2019; *ALDI SÜD 2021
30 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 31EDEKA-VOLLSORTIMENTER SIND MÖGLICHKEITEN ZUR EXPANSION IN
PROFITEUR IN 2020 DEN TOPLAGEN DER INNENSTÄDTE
Die Super- und Verbrauchermärkte der EDEKA Ver- EDEKA hat im letzten Jahr in der Hamburger High
triebsschienen EDEKA/E-aktiv/E-Neukauf konnten im street-Lage Spitaler Straße einen neuen 2.000 m²
letzten Jahr ein sehr hohes Umsatzwachstum von rd. großen EDEKA-Markt eröffnet, vormals der Flagship-
9,1 Prozent verzeichnen. Die Anzahl der Märkte ist Store eines Modeanbieters. Dies wird kein Einzelfall
dabei leicht auf 3.781 Objekte gesunken, während die bleiben, da sich in Folge der Coronapandemie und
durchschnittliche Filialgröße auf rd. 1.284 m² ge- den daraus resultierenden Umwälzungen in den
stiegen ist. Die Flächenproduktivität hat sich ebenfalls Innenstädten für den Lebensmitteleinzelhandel viel-
deutlich auf 4.870 Euro pro Quadratmeter Verkaufs- fältige Möglichkeiten eröffnen werden; geeignete
fläche erhöht (+9,4 Prozent). Auch die größeren Ladenflächen in zentralen Lagen zu attraktiven Miet-
E-Center erfuhren im letzten Jahr einen erheblichen preisen anzumieten.
Umsatzzuwachs von 8,6 Prozent. Die Flächenproduk-
tivität legte sogar etwas stärker zu, um 9,5 Prozent
auf knapp 5.000 Euro pro Quadratmeter Verkaufs- STRAFFUNG DES DISCOUNTSEGMENTS
4.260
fläche. Dabei profitierten die EDEKA Vollsortimenter
in hohem Maße vom Trend zum One-Stop-Shopping Die EDEKA-Gruppe konzentriert sich im Discount-
aufgrund der Coronapandemie. segment künftig auf ihre Vertriebslinie Netto. Deshalb
soll die regional agierende Discounts-Vertriebslinie
Bei der EDEKA-Vertriebslinie Marktkauf ging der NP bis 2026 eingestellt werden. Existierende NP
Umsatz im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr zwar Märkte sollen als kleinflächiger EDEKA-Markt oder
um 0,9 Prozent zurück, jedoch ist das auf den Ab- unter der vor einiger Zeit konzeptionell aufgefrisch- Filialen
gang von sechs Märkten auf nunmehr 102 zurückzu- ten Nahversorgungssparte Nah & Gut weitergeführt
führen. Verschiedene Häuser von Marktkauf wurden werden. Hier sieht EDEKA auch gute Perspektiven für
zählte der verkaufsstellenstärkste
privatisiert und werden jetzt unter EDEKA geführt. eine Privatisierung. Darüber hinaus wird nur die Re- Discounter Netto 2020
Insgesamt konnte auch Marktkauf von den Rahmen- gionalgesellschaft EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thü-
bedingungen des Jahres 2020 profitieren, denn die ringen mit Diska einen regionalen Discounter führen. Getränkeabholmärkte und konnten daher nur ein ein-
Flächenproduktivität legte auf der verbleibenden geschränktes Sortiment anbieten. Angestrebt werden
Verkaufsfläche um 4,8 Prozent gegenüber dem Vor- Bei den Vertriebsschienen Biomarkt Naturkind und Märkte mit einer Verkaufsfläche von rd. 800 m².
jahr zu. Impulse werden sich für Marktkauf durch die Budni stockt die Expansion. Nach mehr als einem
Übernahme einzelner real-Märkte ergeben, sodass Jahr gibt es nur zwei Naturkind-Standorte, allerdings Das Online-Geschäft will EDEKA durch seine Beteili- DISCOUNTER NETTO VERFÜGT ÜBER
sich die Anzahl der Marktkauf-Objekte wieder erhö- haben weitere EDEKA Regionen Interesse an Natur- gung am niederländischen Online-Lieferdienst Picnic DAS GRÖSSTE FILIALNETZ
hen wird. Bisher wurde lediglich ein ehemaliger real kind-Märkten geäußert. Auch die erwartete Budni- weiter ausbauen. Um die Expansion des Lebensmittel-
in Kaiserslautern auf Marktkauf umgeflaggt. Expansion außerhalb des Stammgebietes blieb bisher Lieferdienstes bundesweit vorantreiben zu können Mit 4.260 Filialen im Jahr 2020 bleibt die zur
aus. und nicht weiter auf sein gegenwärtiges Liefergebiet EDEKA-Gruppe gehörende Vertriebslinie Netto der
Niederrhein und Ruhrgebiet verharren zu lassen, Discounter mit den meisten Filialen, auch wenn sich
Demgegenüber haben sich die Trinkgut Getränke- hat die EDEKA-Zentrale die Beteiligung an Picnic die Zahl gegenüber dem Vorjahr leicht verringert hat
abholmärkte der EDEKA Rhein-Ruhr sehr positiv Deutschland und Picnic International von der EDEKA (-6 Märkte). Gleichzeitig ist die durchschnittliche Flä-
entwickelt, sodass das Konzept jetzt auch von der Rhein-Ruhr übernommen und im ersten Halbjahr che des Discounters auf 802 m² angestiegen. Netto,
EDEKA Südwest übernommen wird, um selbstständi- 2021 weiter aufgestockt. EDEKA-Chef Mosa ist in den der besonders im ländlichen Raum stark vertreten ist,
gen Einzelhändlern neue Wachstumsmöglichkeiten zu Aufsichtsrat der Niederländer eingezogen. Gleich- präsentiert sich aufgrund seines breiten Sortimentes
bieten. Damit wird EDEKA Südwest nach der Abgabe zeitig hat sich die EDEKA-Gruppe zum 1. Mai 2021 als Alternative zu Supermärkten. Er verzeichnete in
der Profi-Getränkemärkte vor gut einem Jahr in die- von ihrem bisherigen Online-Lieferdienst Bringmeis- 2020 ein Umsatzplus von 4,6 Prozent blieb damit je-
sem Segment wieder aktiv. Die Profi Getränkemärkte ter getrennt, der bisher ausschließlich in Berlin und doch unterhalb der Wachstumsrate des Betriebstyps.
waren im Vergleich deutlich kleiner als die Trinkgut München aktiv ist.
32 WIRTSCHAFT UND EINZELHANDEL 33Sie können auch lesen
