NORD/LB Konzernpräsentation - August 2018 - pfandbrief.market
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NORD/LB Konzernpräsentation
August 2018
1
Agenda.
Die NORD/LB im Überblick 3
Finanzkennzahlen 10
Segmente 18
Ausblick 29
Anhang 34
2Die NORD/LB im Überblick
Erfolgreiche Geschäftsbank im Norden Deutschlands.
Seit über 250 Jahren als Universalbank erfolgreich im Markt
Unter den sieben größten Banken in Deutschland
Marktführer bei Privat- und Geschäftskunden und erste Adresse für mittelständische Firmenkunden in
Norddeutschland
Exzellentes Know-how im Bereich Erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Schiffs- und Flugzeugfinanzierung
Weltweit an wichtigen Finanzplätzen für unsere Kunden vor Ort
Mitglied im erweiterten Haftungsverbund mit Landesbanken und Sparkassen
3Die NORD/LB im Überblick
Eigentümerstruktur und Verbundgebiet.
Stabile Eigentümerstruktur1 Hauptsitze und Trägergebiet
Sparkassenbeteiligungs-
Sparkassen- zweckverband
beteiligungsverband Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen-Anhalt 3,7%
5,3% Hannover
Braunschweig
Magdeburg
Sparkassen-
verband 26,4%
Niedersachsen
5,6% 59,1%
Land Sachsen-Anhalt
Land Niedersachsen
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
4Die NORD/LB im Überblick
National und international an wichtigen Finanz- und Handelsplätzen vertreten.
Hauptsitze
Hannover, Braunschweig,
Magdeburg
Niederlassungen weltweit
New York
London, New York, Singapur,
Shanghai
Niederlassungen Inland
Bremen, Düsseldorf, Hamburg,
München, Oldenburg, Schwerin,
Stuttgart und circa 100 Filialen der
Braunschweigischen
Landessparkasse
Hamburg Tochtergesellschaften und
London Schwerin
Oldenburg Beteiligungen
Amsterdam Bremen
Hannover Braunschweig Deutsche Hypothekenbank,
Magdeburg Warschau
NORD/LB Luxembourg Covered Bond
Düsseldorf
Luxemburg
Bank
Paris Frankfurt Nürnberg
Stuttgart
München
Shanghai
Singapur
Adressen und weitere Details finden Sie unter www.nordlb.de/die-nordlb/ueber-uns/standorte-weltweit
5Die NORD/LB im Überblick
Unsere Geschäftsfelder.
Privat- und Firmenkunden Verbundkunden Markets
Geschäftskunden
Privatkundengeschäft Firmenkundengeschäft Verbundsparkassen/ Geschäft mit
Agrar Banking erweiterter Verbund Institutionellen Kunden
Private Banking
Wohnungswirtschaft Unternehmenskunden/ Sparkassen/
Unternehmenskundengeschäft
Corporate Finance Konsortialkreditgeschäft Finanzinstitutionen
Versicherungsleistungen für
Leasing Kommunale Kunden Öffentlichen Kunden
Privatkunden in Kooperation
mit öffentlichen
Versicherungen in
Niedersachsen
Energie- und Immobilienkunden Schiffskunden Flugzeugkunden
Infrastrukturkunden
Finanzierung Erneuerbarer Gewerbliche Immobilien- Schiffsfinanzierungen Flugzeugfinanzierungen
Energien finanzierung Containerschiffe Narrow- and Widebodies
Infrastrukturfinanzierungen Internationale Bulker Frachter
Sozialimmobilienfinanzierung Tanker Regional Jets
Multi-Purpose Turboprops
Offshore Öl & Gas Helikopter
Kreuzfahrtschiff/Fähren Triebwerke
Finance and Operating Lease
6Die NORD/LB im Überblick
Unsere Tochter- und Beteiligungsgesellschaften1
Private Banking
Privat- und Geschäftskunden
Firmenkunden
Markets
Schiffe, Flugzeuge, Energie/Infrastruktur
und Immobilien
Leasing
Verbund
100%2 3
100%2
Gewerbliche Privat- und Kredit
Immobilienfinanzierung Geschäftskunden Financial Markets & Sales
Client Services & B2B
1 Weitere Tochter- und Beteiligungsgesellschaften finden Sie im Internet unter: https://www.nordlb.de/die-nordlb/ueber-uns/beteiligungen und im Konzerngeschäftsbericht 2017, Note (84)
2 Die NORD/LB trägt dafür Sorge, dass die im Geschäftsbericht 2017 in Note (75) genannten Gesellschaften ihre Verpflichtungen erfüllen können
3 Teilrechtsfähige Anstalt der NORD/LB
7Die NORD/LB im Überblick
Unsere Ratings.
NORD/LB Credit Ratings
Vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten mit Ausblick
Baa2, negativ A-, negativ A, positiv
(preferred)
Deposits mit Ausblick (langfristig/kurzfristig) Baa2/P-2, negativ A-/F1 A/R-1 (low)
Counterparty Risk Rating/Derivate counterparty rating
Baa2(cr)/P-2(cr) A-(dcr)/- -
(langfristig/kurzfristig)
Nicht vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten mit Ausblick
Ba1, negativ A-, negativ A (low), positiv
(non-preferred)
Nachrang/Tier 2 B1 BB- BBB (high)
intrinsische Finanzkraft 1 ba3 bb BBB (low)
Nachrangkapital: Tier 1 Caa1 (hyb) - -
Öffentliche, Hypotheken- und Flugzeugpfandbriefe Aa1 / Aa1 / A3 - -
NORD/LB Nachhaltigkeits-Ratings
Corporate Rating C+ Prime A 64 von 100 Punkten
Sustainablility Rating Neutral CCC
Öffentliche Pfandbriefe Positiv BBB
Hypothekenpfandbriefe Positiv BB
Schiffspfandbriefe Positiv B
1 Adjusted Baseline Credit Assessment / Viability Rating / Intrinsic Assessment
8Agenda.
Die NORD/LB im Überblick 3
Finanzkennzahlen 10
Segmente 18
Ausblick 29
Anhang 34
9Finanzkennzahlen
Implementierung des Transformationsprogramms zeigt erste positive Wirkungen
beim Abbau von Risikopositionen und Verwaltungsaufwand.
Verwaltungsaufwand um 10 % gesunken; Portfolioabbau im Schiffsportfolio auf Kurs,
Transformations-
Bilanzsumme weiter auf 158,7 Mrd € (163,8 Mrd € per 31.12.2017) reduziert; Kapitalquoten
programm
stabil
Senkung der NPL Quote im Konzern von 4,7% (31.12.2017) auf 4,0% (30.6.2018);
Risikoreduzierung
Reduktion der problembehafteten Schiffsfinanzierungen (NPL) von 7,7 Mrd € (30. Juni 2018) bis
Kreditportfolio
Ende 2019 auf 5 Mrd € schreitet voran
Konzernergebnis
Das Konzernergebnis vor Steuern lag per 30. Juni 2018 bei 52 Mio €. Das Vorjahr war durch
Sondererträge im Wertpapierbereich geprägt und lag bei 451 Mio € vor Steuern
Harte
Kernkapitalquote
> 11,0 %
Durch konsequente RWA- und Bilanzsummensteuerung Kapitalquote wesentlich gestärkt und mit
12,4 Prozent im Harten Kernkapital (CET1) per 30.6.2018 deutlich über den aufsichtsrechtlichen
Anforderungen (9,54 Prozent)
10Finanzkennzahlen
Konzernergebnis weiter positiv.
Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1.1. - 1.1. - Veränderung Rückgang im Zinsüberschuss durch rückläufige Durchschnittsbestände
(in Mio €) 30.6.2018 30.6.20171 (in %) sowie anhaltend niedriges Zinsniveau
Zinsüberschuss 618 731 -15
Provisionsüberschuss: gestiegene Zahlungen für Garantieprämien
Provisionsüberschuss 28 68 -59
Fair Value-Ergebnis: Vorjahr durch hohe positive zinsinduzierte Effekte
Fair-Value-Ergebnis -36 193 >100 beeinflusst
Risikovorsorgeergebnis -31 -437 -93 Risikoergebnis: Geringere Neubildungen durch bessere Situation in der
Abgangsergebnis aus nicht Handelsschifffahrt und Auflösung von RV durch Marktwertver-
erfolgswirksam zum Fair Value 30 451 -93 besserungen
bewerteten Finanzinstrumenten Abgangsergebnis: Im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringe Erlöse aus
Ergebnis aus Hedge Accounting -12 13 >100 Verkauf SSD
Ergebnis aus Anteilen an Verwaltungsaufwand: Rückläufige Gutachter- und
11 2 >100
Unternehmen Beratungsaufwendungen sowie gesunkene Dienstleistungsaufwendungen
Ergebnis aus nach der Equity- für EDV und Kommunikation, auch Personalaufwand rückläufig
Methode bilanzierten Anteilen an 11 27 -59
Unternehmen Sonstiges betriebliche Ergebnis insbesondere durch den Jahresbeitrag
Verwaltungsaufwand (-) 531 588 -10 2018 der Bankenabgabe von 56 Mio € beeinflusst
Sonstiges betriebliches Ergebnis -20 8 >100 Der Restrukturierungsergebnis steht im Zusammenhang mit dem
Transformationsprogramm und beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus
Ergebnis vor Umstrukturierung der Auflösung der Restrukturierungsrückstellungen
68 468 -85
und Steuern
Restrukturierungsergebnis 14 -4 >100 Der Reorganisationsaufwand betrifft Maßnahmen mit dem Ziel der
Zukunftssicherung und Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit des NORD/LB
Reorganisationsaufwand (-) 30 13 >100 Konzerns, deren Aufwendungen aufgrund ihrer Bedeutung separat
Ergebnis vor Steuern 52 451 -88 ausgewiesen werden. Die erfassten Sachverhalte haben einen nicht
wiederkehrenden Charakter
Ertragsteuern (-) -2 149 >100
Konzernergebnis 54 302 -82
1 Die Vorjahreszahlen wurden angepasst vgl. hierzu Zwischenbericht zum 30.6.2018, Note (2)
11Finanzkennzahlen
Aktiva weiter abgebaut.
Bilanzsumme weiter rückläufig durch Abbau Schiffsportfolio
Bilanzdaten (in Mio €) 30.6.2018 31.12.20171
Erfolgsneutral zum FV bewertete finanzielle Vermögenswerte
beinhalten im Wesentlichen Schuldverschreibungen zur
Bilanzsumme 158.683 163.838
Liquiditätssteuerung; Rückgang durch IFRS9-Anpassung und
Bestandsverringerung Schuldverschreibungen
Erfolgsneutral zum FV bewertete
21.112 24.831
finanzielle Vermögenswerte Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle
Zu fortgeführten Vermögenswerte: Leichter Rückgang der Forderungen an
Anschaffungskosten bewertete 118.340 121.218 Kreditinstitute und Kunden
finanzielle Vermögenswerte
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle
davon: Forderungen an Verpflichtungen beinhaltet u. a. Verbindlichkeiten gegenüber
26.420 27.660
Kreditinstitute Kreditinstituten und Kunden, begebene Schuldverschreibungen,
davon: Forderungen an Pfandbriefe und Geldmarktpapiere, leicht rückläufig aufgrund
87.397 91.608 gesunkenem Refinanzierungsbedarf
Kunden
Zu fortgeführten Andere Verbindlichkeiten
Anschaffungskosten bewertete 134.903 138.848 34,3 Mrd € aus Geldmarktgeschäften mit Kreditinstituten
finanzielle Verpflichtungen 55,8 Mrd € aus Geldmarktgeschäften mit Kunden
davon: Einlagen von
7.344 3.799 Bilanzielles Eigenkapital verringerte sich hauptsächlich durch die
Kreditinstituten
kumulierten Erstanwendungseffekte aus der Umstellung der
davon: Andere Rechnungslegung von IAS 39 auf IFRS 9 (i.H.v. 200 Mio €)
90.068 96.650
Verbindlichkeiten
davon: Verbriefte
35.507 36.058
Verbindlichkeiten
Eigenkapital (bilanziell) 5.918 6.193
1 Die Vorjahreszahlen wurden angepasst vgl. hierzu Zwischenbericht zum 30.6.2018, Note (2)
12Finanzkennzahlen
Insgesamt hohe Portfolioqualität: 79 Prozent in höchster Kategorie.
5,5%
4,2% 4,7% 4,7%
NPL-Quote 4,0% 3
in %
211,0 8,8
Gesamt-Exposure1 4,1 194,8
193,7 9,1 10,7
3,3
3,7
187,3 8,8 180,5
in Mrd € 8,6 4,1 7,2
9,9 3,2 1,8 2,3 2,4
7,7 5,3 1,6 1,3
15,4 9,9 8,7 7,0 4,4
6,2 3,9
13,9 16,6 15,5 16,1
Default (NPL)
Sehr hohes Risiko
Hohes Risiko
Erhöhtes Risiko 160,9
146,3 147,6 147,8 143,4
Noch gut / befriedigend
Gut / zufrieden stellend
Sehr gut bis gut
2014² 2015 2016² 2017 30.6.2018 3
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
2 Anpassung der Zahlen, siehe Zwischenbericht zum 30. Juni 2015, Seite 28 und Zwischenbericht zum 30. September 2017, Seite 32
3 Inkl. Fair-Value-Abschlag (nach IFRS 9)
13Finanzkennzahlen
Stabile Eigenkapitalquoten.
Eigenkapitalquoten (transitional) Eigenkapitalquoten (fully loaded)
CET1¹ TC² CET1¹ TC²
18,1% 18,7% 17,7% 18,5%
16,7% 16,3% 16,7%
15,2%
13,2% 12,4%
13,1% 11,3% 12,4% 12,4% 12,2% 11,9% 12,3%
10,7% 8,4% 9,9%
31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 3 30.6.18 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 3 30.6.18
SREP Mindestanforderung (P2R) CET11 ab 1.1.18: 9,54 % LCR-Ratio: 173 % (30.6.18; 31.12.17: 205 %)
SREP Mindestanforderung (P2R) TC2 ab 1.1.18: 13,04 % Leverage Ratio: 3,5 % (30.6.18; 31.12.17: 3,6 %)
Gesamtrisikobetrag (RWA) Hartes Kernkapital
in Mrd € in Mio €
8.319
69,2 7.380
63,7 6.752
59,9 5.804 5.730
46,8 46,1
3
31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 3 30.6.18 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 30.6.18
1 CET1 (Common Equity Tier 1) – Hartes Kernkapital 2 TC (Total Capital) – Gesamtkapital
3 Aufgrund der Anpassung aufsichtsrechtlicher Daten per 31. Dezember 2017 wurden die Vorjahresangaben entsprechend angepasst
14Finanzkennzahlen
Aufsichtsrechtliche Eigenmittel weiter gestärkt.
Aufsichtsrechtliche Eigenmittel
Kommentierungen ausgewählter Positionen
30.6.2018 31.12.20172
(in Mio €)1 (1)Abzugsposten (319 Mio €) beinhaltet
Gezeichnetes Kapital inklusive Agio 4.930 4.930 Wertberichtigungsfehlbeträge (Shortfall) aus dem
Schiffsportfolio; testierte Wertberichtigungen
Rücklagen 1.179 1.491
reduzieren Shortfall
Sonstige Komponenten des harten Kernkapitals -99 -158
(2)Komponenten des Zusätzlichen Kernkapitals
- Abzugsposten -319 -688 enthalten im Wesentlichen die anrechenbaren
Anpassungen aufgrund Übergangsregelungen 40 230 Fürstenberganleihen; Anrechnung reduziert sich
jährlich um 10-Prozent-Punkte, aktuell 50 Prozent
Hartes Kernkapital (1) 5.730 5.804
(3)Eingezahlte Instrumente des Ergänzungskapitals
Eingezahltes sonstiges Kapital 50 50
enthalten die anrechenbaren nachrangigen
Komponenten des zusätzlichen Kernkapitals Verbindlichkeiten einschließlich der
355 443
aufgrund Bestandsschutz Fürstenberganleihen
Anpassungen aufgrund Übergangsregelungen - -67
Zusätzliches Kernkapital (2) 405 426
Kernkapital 6.135 6.230
Eingezahlte Instrumente des Ergänzungskapitals 2.657 2.682
Sonstige Komponenten des Eigenkapitals 164 -
- Abzugsposten -10 -10
Anpassungen aufgrund Übergangsregelungen -339 -445
Ergänzungskapital (3) 2.472 2.227
Eigenmittel 8.608 8.457
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
2 Aufgrund der Anpassung aufsichtsrechtlicher Daten per 31. Dezember 2017 wurden die Vorjahresangaben entsprechend angepasst.
15Finanzkennzahlen
Verfügbare MREL-Mittel im NORD/LB Konzern.
MREL1-fähige Verbindlichkeiten
per 31.12.2017
33,5 Mrd €
MREL-Quote: 20,04 Prozent
TLOF (Total Liabilities & Own Funds):
167,2 Mrd €
Plain-Vanilla Senior
Verbindlichkeiten 3
25 Mrd €
AT1 / T2 2
2,7 Mrd €
CET12
5,8 Mrd €
Verfügbare MREL-Mittel
1 MREL - Minimum Requirement of Eligible Liabilities and Own Funds
2 Regulatorisches Kapital (Own Funds) unter Übergangsregelungen (transitional); beinhaltet von Tochterunternehmen begebenes, anrechenbares AT1 und Tier 2 Kapital
3 Vorbehaltlich einer Genehmigung der Anrechnung von 7,2 Mrd € in Schuldscheindarlehn durch die Aufsicht
16Agenda.
Die NORD/LB im Überblick 3
Finanzkennzahlen 10
Segmente 18
Ausblick 29
Anhang 34
17Segmente
Das solide und diversifizierte Geschäftsmodell hat seine Resistenz gegen
Marktkrisen bzw. -einflüsse bewiesen.
Energie- Immo-
Privat- und Firmen- Schiffs- Flugzeug-
1.1. - 30.6.18 Markets Verbund- und Infra- bilien-
Geschäfts- kunden kunden kunden
in Mio €1 kunden struktur- kunden
kunden
kunden
Zinsergebnis 85 173 78 31 88 90 42 92
Provisionsergebnis 31 20 24 7 17 7 6 0
Fair-Value-Ergebnis 0 4 -3 1 18 2 1 2
Weitere Erträge 2 4 0 0 0 7 0 1 -1
Verwaltungsaufwand 85 73 53 24 48 41 16 34
Operatives Ergebnis 35 124 46 15 82 58 34 59
Risikovorsorgeergebnis 0 -12 0 3 1 -28 7 15
Vorsteuerergebnis3 35 112 46 18 81 29 41 73
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben 2 Abgangsergebnis aus nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten,
Ergebnis aus Hedge Accounting, Ergebnis aus Anteilen an Unternehmen, Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen an Unternehmen, Sonstiges betriebliches Ergebnis
3 Ergebnis vor Restrukturierungsergebnis / Reorganisationsaufwand und Steuern
18Segmente
Das solide und diversifizierte Geschäftsmodell hat seine Resistenz gegen
Marktkrisen bzw. -einflüsse bewiesen.
Energie- Immo-
Privat- und Firmen- Schiffs- Flugzeug-
1.1. - 30.6.17 Markets Verbund- und Infra- bilien-
Geschäfts- kunden kunden kunden
in Mio €1 kunden struktur- kunden
kunden
kunden
Zinsergebnis 88 182 81 25 86 139 58 103
Provisionsergebnis 31 28 22 4 21 10 4 0
Fair-Value-Ergebnis 2 18 52 5 25 13 1 5
Weitere Erträge 2 -6 -2 0 0 1 0 0 -4
Verwaltungsaufwand 90 79 52 22 52 60 16 31
Operatives Ergebnis 25 147 103 12 81 102 47 73
Risikovorsorgeergebnis 2 -4 1 2 -15 -409 -1 -4
Vorsteuerergebnis3 27 142 103 15 67 -308 47 69
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben 2 Abgangsergebnis aus nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten,
Ergebnis aus Hedge Accounting, Ergebnis aus Anteilen an Unternehmen, Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen an Unternehmen, Sonstiges betriebliches Ergebnis
3 Ergebnis vor Restrukturierungsergebnis / Reorganisationsaufwand und Steuern
19Segmente
Privat- und Geschäftskunden. Fest verwurzelt in der Heimatregion.
Exposure nach Branchen1 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 7,8 Mrd € Erträge 120
Aufwendungen 85
Sonst.
Operatives Ergebnis 35
Dienstleistungs- Sonstiges Risikovorsorgeergebnis 0
gewerbe 13% Vorsteuerergebnis 35
11%
Beratung und Service an knapp 100 Standorten sowie
online und telefonisch über BLSK.direkt
Grundstücks- und Angebot bedarfsorientierter Beratung sowie
Wohnungswesen ausgewählter Produkte und Dienstleistungen für alle
21% privaten und gewerblichen Kunden im Geschäftsgebiet
der Braunschweigischen Landessparkasse, in Hannover
und Hamburg sowie in Bremen und Oldenburg
Im Private Banking (der NORD/LB und der
Öffentliche Braunschweigischen Landessparkasse): Erb- und
Verwaltung, Stiftungsmanagement, Portfoliomanagement und
Private Haushalte
Verteidigung, individuelle Vermögensverwaltung
44%
Sozial-
versicherung Leistungsstark durch Partner wie die Öffentliche
11% Versicherung Braunschweig, die LBS Nord, Deka,
Deutsche Leasing, S-Kreditpartner sowie die
Versicherungsgruppe Hannover (VGH) als
Spezialdienstleister
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
20Segmente
Firmenkunden. Stabiles, breit aufgestelltes Portfolio.
Exposure nach Branchen1 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 23,4 Mrd € Erträge 197
Aufwendungen 73
Operatives Ergebnis 124
Risikovorsorgeergebnis -12
Verarbeitendes
Vorsteuerergebnis 112
Gewerbe 15%
Dienstleistungs- Stabile Geschäftsentwicklung mit Bestands- und
gewerbe/
Neukunden im Segment Firmenkunden
Sonstiges 34%
Energie- und Passgenaue Finanzlösungen – auch in enger Kooperation
Wasser- mit den Sparkassen – für den Mittelstand
versorgung,
Bergbau 12% Starke Position und hohe Kompetenz in der
Akquisitionsfinanzierung vom Markt bestätigt
Baugewerbe 2% Marktposition als bedeutender Spezialfinanzierer im
Agrar Banking weiter ausgebaut
Finanz-
institutionen und Handel, Asset- und Strukturierungskompetenz im Segment
Versicherungen Instandhaltung, Wohnungswirtschaft erfolgreich vermarktet
13% Reparatur 10%
Erfolgreiche strategische Positionierung bei unseren
Verkehr und Land-, Forst- und Kunden in Zusammenarbeit mit Corporate Finance (u.a.
Nachrichten- Fischwirtschaft 8%
übermittlung 6% Bilanzstrukturmanagement, Kapitalmarktnahe
Finanzierungen, Working Capital Management und
Forderungsankäufe)
Seit über 25 Jahren sind wir einer der führenden
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
Finanzierer der Leasingwirtschaft in Deutschland
21Segmente
Markets. Regelmäßige, erfolgreiche Benchmark-Emissionen.
Eigenemissionen und
begleitete Benchmarks 2018 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
Erträge 99
Aufwendungen 53
Operatives Ergebnis 46
EUR 1.000.000.000 USD 650.000.000 EUR 500.000.000
0,75% 2,875% 0,500% Risikovorsorgeergebnis 0
Hypothekenpfandbrief Lettres de Gage publiques Hypothekenpfandbrief Vorsteuerergebnis 46
Jan 2018 – Jan 2028 Feb 2018 – Feb 2021 Jun 2018 – Jun 2026
Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint Bookrunner
Emittent von Pfandbriefen (Öffentliche, Hypotheken,
Schiffe, Flugzeuge), Lettres de Gage (Pfandbriefe nach
Luxemburger Recht), Inhaberschuldverschreibungen,
EUR 500,000,000 EUR 1,000,000,000 EUR 500,000,000 Schuldscheindarlehen, Geldmarktpapieren
0.625% 0.625% 0.875%
Pfandbrief Covered Bond Pfandbrief Erfolgreiche Positionierung als Lead Manager/Arranger
Jul 2018 – Nov 2027 Jun 2018 – Sep 2025 Jan 2018 – Jan 2028
Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint Bookrunner bei der Platzierung von Anleiheemissionen
insbesondere in Covered Bonds
Umfangreiches, maßgeschneidertes Angebot bei Geld-
EUR 500,000,000 EUR 500,000,000 Tap EUR 1,100,000,000 und Kapitalmarktprodukten im Privatplatzierungs-
0.500% 0.625% 1.250%
Senior Bond
Segment
Covered Bond Covered Bond
Internationale Refinanzierungsprogramme2:
Mar 2018 – Mar 2025 Apr 2018 – Apr 2025 Mar 2018 – Apr 2033
Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint-Lead
25 Mrd € EMTN, 10 Mrd € Euro-CP-Programm,
4 Mrd € Negotiable-European-CP-Programm und
Boligkreditt 3 Mrd $ CP-Programm
EUR 1,500,000,000 EUR 500,000,000 EUR 500,000,000
0.250% 0.500% 0.500% Per 30.6.2018: 27,4 Mrd € EZB- bzw. Fed-fähige
Covered Bond Covered Bond Senior Bond
Jan 2018 – Jan 2023 Jan 2018 – Jan 2025 Jun 2018 – Jun 2025
Wertpapiere im NORD/LB Konzern, davon 20,3 Mrd €
Joint Bookrunner Joint Bookrunner Joint Lead in der NORD/LB AöR
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben 2 NORD/LB AöR
22Segmente
Verbundkunden. Intensivierung der marktstrategischen Partnerschaft.
Exposure nach Branchen1 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 20,8 Mrd € Erträge 39
Aufwendungen 24
Operatives Ergebnis 15
Risikovorsorgeergebnis 3
Vorsteuerergebnis 18
Kommunale
Kunden
Betreuung und Versorgung der Verbundsparkassen in
39%
Verbund- Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
sparkassen/ Vorpommern und die Sparkassen Schleswig-Holsteins im
erweiterter Rahmen der Girozentralfunktion, einschließlich Private
Verbund Banking Produkte
47%
Ausbau des Konsortialkreditgeschäfts mit Sparkassen
sowie des in Kooperation mit den Sparkassen
betriebenen Geschäfts mit Unternehmenskunden im
Verbund
Fokus der Betreuung auf die Kommunen der
Verbundregion/Trägerländer und selektiver
Unternehmens- produktorientierter überregionaler Betreuungsansatz
kunden/
Ausbau von Syndizierungsaktivitäten für
Konsortialkredit-
geschäft
Verbundsparkassen und Bereitstellung von alternativen
14% Finanzprodukten zur Bilanzsteuerung von Sparkassen
Beibehaltung der KfW-Durchleitungsfunktion für
Verbundsparkassen und Ausbau der Digitalisierung
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
23Segmente
Energie- und Infrastrukturkunden: Stabilität und Weiterentwicklung in
Wachstumsbranchen.
Branchen-Aufteilung1 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 15,8 Mrd € Erträge 130
Aufwendungen 48
Verarbeitendes Verkehr Operatives Ergebnis 82
Gewerbe 1% 4% Risikovorsorgeergebnis 1
Ver- und
Entsorgung 4% Vorsteuerergebnis 81
Sonstige Energien Ausbau und Festigung der Marktstellung durch
14% langjährige Expertise und kundenorientiertes
Strukturieren in der Projektfinanzierung von
erneuerbaren Energien; Fokus liegt in der Finanzierung
Solar-Energie von Energieerzeugung aus Wind und Sonne, führender
9% Finanzierer in den europäischen Kernmärkten
Wind (auf Land)
Öffentliche Hand Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien.
42%
5% Ausbau der Kundenbasis in Nordamerika und Asien im
Energiesektor
Medien und IT
2% Bei sozialen Infrastrukturprojekten Konzentration auf
Education, Accommodation, Blue Light und
Handel und Transportation; Public Finance Initiative-/Public Private
Dienstleistungen
Gas / Biogas Finanz- Partnership-Geschäfte gemeinsam mit der öffentlichen
14%
3% dienstleistungen Hand
2%
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
24Segmente
Schiffskunden: Fokus auf die maritime Industrie.
Maritime-Industry-Portfolio1,2 in Mio €1,2 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 3,5 Mrd € Erträge 93
Aufwendungen 41
Corporates; Operatives Ergebnis 52
Rohöltaker; 196 Mio €; 6% Risikovorsorgeergebnis -223
Container;
542 Mio €; Vorsteuerergebnis -171
798 Mio €;
16% 23%
Geschäftsfeld Maritime Industry:
Produkten-
tanker; cashflow- und assetbasierte Schiffsfinanzierungen sowie
109 Mio €; 3% kurz-, mittel- und langfristige Finanzierungen von
maritimen Corporates (sowohl besichert sowie bei
LPG Tanker; einwandfreier Bonität auch unbesichert)
102 Mio € ; Agiert wird vornehmlich von den Standorten Hannover
3%
und Bremen, flankiert durch die Niederlassungen
Chemikalien- Bulk Carrier; Hamburg, Singapur und New York
498 Mio €;
tanker; Gute Marktposition im weltweiten Markt der maritimen
120 Mio €; 3% 14%
Industrie basiert auf langjähriger Expertise als primärer
Asset-Finanzierer, breiter Franchise, der etablierten
MPP General Sonstige;
Marke „NORD/LB“ und der Fähigkeit, maßgeschneiderte
Cargo; MPP Heavy 144 Mio € ;
243 Mio €; 7% Kreuzfahrt./ 4% Finanzierungslösungen für Kunden zu entwickeln
Lift; Offshore;
Fähren; 224 Mio € ;
Ergänzung klassischer Finanzierungsformen durch
94 Mio €; 3%
418 Mio € ; 6% Zusatzleistungen ermöglichen ganzheitliche Lösungen
12% aus einer Hand
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
2 Das Maritime-Industry-Portfolio ist ein Teil des Schiffsportfolios, Informationen zum NPL-Portfolio finden sich ab Seite 36
25Segmente
Flugzeugkunden. Hohe Portfolioqualität. Breit diversifiziert.
Flugzeugtypen und Baujahr1 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 6,9 Mrd € Erträge 50
Aufwendungen 16
Turboprop Operatives Ergebnis 34
Freighter 5% Risikovorsorgeergebnis 7
14% Vorsteuerergebnis 41
Flugzeug-Portfolio ist mit 577 Flugzeugen (sowie weiteren
Regional Jets Narrow-
Flugzeugen in Warehouse-Facilities), sechs Helikoptern
6% bodies
45% und 17 (Ersatz-) Triebwerken sehr breit diversifiziert
Ultra Large Beschränkung auf langfristig werthaltige und fungible
Aircraft Assets (Flugzeuge und Triebwerke)
7% Exposure mit sehr hoher Besicherungsquote (ca. 95%)
Durchschnittsalter der Assets liegt bei ca. sechs Jahren
Widebodies Mehrheitlich Warehouse- und Operating-Lease-
23%
Strukturen
44% Seit über 20 Jahren als einer der Marktführer im Bereich
42%
Flugzeugfinanzierungen etabliert: breite Palette von
kommerziellen und gedeckten Finanzierungen für Wide-
und Narrowbodies sowie Regionalflugzeuge und
Helikopter
13% Im Rahmen unserer Finanzierungsgrundsätze
1% konservative Ausrichtung und hohes Risikobewusstsein
sowie Sicherstellung angemessener Tilgungsverläufe/
Baujahr 2007 Baujahr Baujahr Neuauslieferungen Finanzierungsstrukturen
und früher 2008 - 2012 2013 - 2017 ab 2018
Fokus liegt auf zuverlässigen und bekannten Partnern
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
26Segmente
Immobilienkunden. Fokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland.
Länderaufteilung1 in Mio €1 1.1. - 30.6.2018
per 30.6.2018 Exposure at Default: 15,1 Mrd € Erträge 93
Aufwendungen 34
Operatives Ergebnis 59
Benelux Risikovorsorgeergebnis 15
17% Vorsteuerergebnis 73
Die Deutsche Hypothekenbank ist das Kompetenz-
zentrum für die gewerbliche Immobilienfinanzierung im
NORD/LB Konzern
UK 9%
Maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte und
individuelle, qualifizierte Beratung
Finanzierung überwiegend von Büro- und Geschäfts-
USA 1% häusern, Einkaufszentren, Hotels, Logistikgebäuden und
Geschosswohnungsbau in bevorzugten Ballungsgebieten
Frankreich 8% mit entsprechend guter Mieterstruktur und gutem
Deutschland Cashflow
Spanien 1% 62% Finanzierungsschwerpunkt ist Europa mit Schwerpunkt
Deutschland. Finanzierungen gewerblicher Immobilien in
Rest 2%
Großbritannien, Frankreich, Benelux, Spanien und Polen
Seit den 1980er Jahren finanziert die Bank
Sozialimmobilien und ist einer der führenden Anbieter im
Bereich der Sozialimmobilienfinanzierung
Erfolgreiche strategische Zusammenarbeit mit
Versorgungswerken als Finanzierungspartner für
großvolumige Finanzierungen
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
27Agenda.
Die NORD/LB im Überblick 3
Finanzkennzahlen 10
Segmente 18
Ausblick 29
Anhang 34
28Ausblick
Transformation der Bank – Ziele.
Geschäftsmodell Konzernstruktur Betriebsmodell
Starke Vereinfachung der
Stärkung der Position in Verbesserung Betriebsmodell und
Konzernstruktur, wie mit
Kerngeschäftsfeldern, Portfolio- damit auch Erschließung
Vollintegration Bremer
Abbau in der Schiffsfinanzierung signifikanter Effizienzpotenziale
Landesbank begonnen
Harte Kern- Kosten- Hebung Potenziale
Solide Höhere Cost Income Ratio Reduktion
Kapitalbasis kapitalquote Effizienz (inkl. Synergieziel bis Ende 2020
< 50 Prozent
ca. 13 Prozent Integration BLB1 150-200 Mio €
Synergieziel Nachhaltige
Nachhaltige Ertragsniveau Hebung von Verwaltungs-
Ertragsbasis Konzernsynergien BLB1-Integration aufwand Zielgröße
rund 2 Mrd €
bis zu 80 Mio € < 1 Mrd €
1 Bremer Landesbank
29Ausblick
Transformation der Bank – Zielerreichung auf einem guten Weg.
LANGFRISTIGER ZIELERREICHUNG ZIELERREICHUNG
ZIELE KENNZAHL ZIELWERT STAND 31.12.2017 STAND 30.6.2018
Harte Kernkapitalquote 13 % 12,2 % 12,4 %
GESCHÄFTSMODELL
Solide Kapitalbasis
Nachhaltige Ertragsbasis1 Ertragsniveau ca. 2 Mrd € 2,1 Mrd €
650 Mio € (H1)
Reduktion Schiffsportfolio NPL-Portfolio bis 2019: 5 Mrd € 8,2 Mrd €
7,7 Mrd €
KONZERNSTRUKTUR
Kostensynergien 80 Mio €
Synergien 96 % kontrahiert 97 % kontrahiert
BLB-Integration 423 MAK
Deutsche Hypo Kein Verkauf, um weiterhin von der Ertragsstärke zu profitieren
BETRIEBSMODELL
bis Ende 2020: 230 Mio € durch 230 Mio € durch
Kosten-Reduktion durch
Transformation
Einsparung
150 - 200 Mio € Initiativen identifiziert Initiativen identifiziert
bis Ende 2020:
Verwaltungsaufwand Zielgröße 1,2 Mrd € 531 Mio € (H1)
< 1 Mrd €
1Zinsergebnis , Provisionsergebnis, Ergebnis aus Fair Value inkl. Hedge Accounting, Ergebnis aus Finanzanlagen und aus at Equity bewerteten Unternehmen bzw.
Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Fair Value-Ergebnis (inkl. Hedge Accounting), Abgangsergebnis aus nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten, Ergebnis aus
Anteilen an Unternehmen, Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Anteilen an Unternehmen
30Ausblick
NORD/LB erwartet schwieriges Geschäftsjahr 2018.
Geschäftlich erwarten wir insgesamt ein schwieriges Jahr
Wir streben einen positiven Abschluss an, Priorität haben allerdings Maßnahmen zum konsequenten
Ausblick 2018
Abbau des NPL-Portfolios sowie zur weiteren Stärkung der Kapitalquoten, auch um auf künftige
regulatorische Anforderungen vorzubereiten. Diese Maßnahmen können sich ggfs. ergebnisbelastend
auswirken
Wir sondieren verschiedene Kapitalisierungsmodelle und tauschen uns eng mit der EU-Kommission und
der Bankenaufsicht aus
Verschiedene Handlungsoptionen werden geprüft, u.a. eine eventuelle Beteiligung externer Investoren
sowie ein möglicher Wechsel der Rechtsform
Kapital
Erste Sondierungsgespräche mit potenziellen Investoren sind angelaufen, um Markterwartungen
auszutesten
Bis Jahresende wollen wir hierzu gemeinsam mit unseren Trägern ein umfassendes und tragfähiges
Konzept vorlegen
NPL- Reduktion des NPL-Portfolios auf unter 5 Mrd € bis Ende 2019; per 30 Juni 2018 belaufen sich die
Schiffsportfolio problembehafteten Schiffskredite auf 7,7 Mrd €
31Ausblick
Finanzkalender.
Zwischenbericht per 30. Juni 2018 30. August 2018
Veröffentlichung per 30. September 2018 Ende November 2018
32Agenda.
Die NORD/LB im Überblick 3
Finanzkennzahlen 10
Segmente 18
Ausblick 29
Anhang 34
33Anhang
Branchenausblick Schiffe:
Märkte verkraften fortschreitendes Flottenwachstum.
Auslieferungszeitplan Verschrottungen
1200 500
431
408
1000
400
Anzahl der Schiffe
316
Anzahl Schiffe
800
300
600 217
194
200 171
400 142
93 92 102 110
200 100 50 40
18 33
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2014 2015 2016 2017 YTD (Q2) 2018
Container Bulker Tanker ausgeliefert Container Bulker Tanker
Vielzahl an Ablieferungen für 2018 Rückgang der Verschrottungen in Sektoren mit Markterholung
Harpex / Baltic Dry
450 7500+ TEU Auflieger
Idle Fleet 1.800.000
400 5100-7499 TEU 1.600.000
3000-5099 TEU
Harpex Baltic Dry
Schiffe
350 1.400.000
2000-2999 TEU 800 2.500
300 1.200.000
700
no. of vessels
1000-1999 TEU
250 1.000.000 2.000
600
Anzahl
TEU
500-999 TEU
200 800.000 500
total TEU (RHS)
1.500
150 600.000 400
100 400.000 300 1.000
50 200.000 200
500
0 0 100
0 0
Aufliegeranzahl Ende zweites Quartal 2018 auf Charterraten im Containersektor spiegeln gute Nachfrage im ersten
niedrigem Niveau (1,1% der Gesamtflotte rsp. Halbjahr 2018
246,440 TEU unbeschäftigt) Baltic Dry Index bleibt im Aufwärtstrend seit 2016
34Anhang
Stabile Erholung bleibt intakt.
Feeder Intermediate Neo-/Postpanamax Bulker Multi-Purpose
Containerschiffe < 3K TEU Containerschiffe 3-5,9K TEU Containerschiffe > 6k TEU Schüttgutschiffe Heavy Lift & General Cargo
aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau:
mittel mittel mittel mittel schwach
erwartete erwartete erwartete erwartete erwartete
Marktentwicklung: Marktentwicklung: Marktentwicklung: Marktentwicklung: Marktentwicklung:
bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo.
unverändert / leicht steigend unverändert / leicht steigend unverändert / leicht steigend unverändert / unverändert unverändert / unverändert
Rohöl- Produkten- Sonstige Kreuzfahrtschiffe Offshore
tanker tanker Tanker und Fähren
aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau: aktuelles Marktniveau:
niedrig schwach schwach hoch niedrig
erwartete erwartete erwartete erwartete erwartete
Marktentwicklung: Marktentwicklung: Marktentwicklung: Marktentwicklung: Marktentwicklung:
bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo. bis 12 Mo. / 12-36 Mo.
steigend / unverändert Unverändert / leicht steigend unverändert / leicht steigend unverändert / unverändert leicht steigend / leicht steigend
Quelle: NORD/LB Sector Research auf der Grundlage von Charterraten und Marktwerten (Neubau bzw. Second Hand) / Stand: Juni/Juli 2018
35Anhang
Transformation und Reduzierung des Schiffsportfolios weiterhin erfolgreich.
NORD/LB Konzern – Schiffsportfolioreduzierung im zweiten Quartal 20181
in Mrd €
19,0
11,6 -0,6 +0,3 +0,1 11,5
17,3 0,5
0,8
9,7 9,9
1,7 1,1 1,0
EaD EaD Abgänge Tilgungen Neugeschäft EaD
Schiffskredite Schiffskredite und USD- Schiffskredite
12/2015 3/2018 Schwankung2 6/2018
Anteil Nicht-Handelsschifffahrt
Anteil bereits arrangierter Abgänge
Im zweiten Quartal 2018 wurden 599 Mio € abgebaut (entspricht 55 Schiffsfinanzierungen)
Der Abbau wird durch außerordentlichen Rückführungen, Begleitung von Abgängen und Ausplatzierungen vorangetrieben
Das NPL-Portfolio beläuft sich per 30. Juni 2018 auf 7,7 Mrd €, Ziel ist eine Reduzierung auf 5 Mrd € bis Ende 2019
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
2 Tilgungen i.H.v. -187 Mio € und USD-Schwankungen i.H.v. 535 Mio €
36Anhang
Transformation und Reduzierung des Schiffsportfolios weiterhin erfolgreich.
NORD/LB Konzern – NPL-Schiffsportfolioreduzierung im zweiten Quartal 20181
in Mrd €
7,9 +0,4
7,7
+0,0 +0,0
-0,6
EaD Abbau Ausfälle & Aufvalutierungen FX- und sonstige EaD
Schiffskredite Gesundungen Effekte Schiffskredite
03/2018 06/2018
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
37Anhang
Schiffskunden. Portfolio-Abbau schreitet voran.1
Schiffsexposure NPL-Portfolio
in Mrd € in Mrd € 2
NPL-Exposure Core Coverage Ratio
30 88% 93% 100%
19,0 84%
17,7 77%
16,9 25 80%
20
60%
12,1 11,5 15
40%
10 9,4 8,2 7,7
6,5 7,0
5 20%
0 0%
2014 2015 2016 2017 30.6.18
2014 2015 2016 2017 30.6.18
Schiffe Risikovorsorge im Schiffsportfolio (Bilanz)
Anzahl in Mio € Portfoliobasierte Wertberichtigungen
Einzelwertberichtigungen
1.544 1.481 4.471
1.363 151
1.115 1.087 3.307 3.378 3
131
2.714
2.243 345
421 4.320
3.176 3.378
2.369
1.822
2014 2015 2016 2017 30.6.18
2014 2015 2016 2017 30.6.18
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben 2 Core Coverage Ratio: Abdeckungsquote durch Marktwerte der Schiffe und Wertberichtigungen
3 Ausschließlich Risikovorsorge für ausgefallene Finanzierungen dargestellt.
38Anhang
Schiffsportfolio.
Schiffsportfolio nach Ratingklassen1 NPL-Schiffsfinanzierungen (Exposure)1
per 30.6.2018 7,7 Mrd €
Rohöltaker; Corporates;
Produkten- 529 Mio €;
65 Mio €;
Ratingklasse 16-18 tanker;
1% 7%
Ratingklasse 11-15 596 Mio €;
Container;
16,9 Mrd € Ratingklasse 1-10 LPG Tanker; 8% 2.561 Mio €;
160 Mio €; 33%
2%
Chemikalien-
9,4 Mrd € 12,1 Mrd € tanker;
11,5 Mrd € 242 Mio €;
3%
MPP General
Cargo;
8,2 Mrd € 7,7 Mrd € 705 Mio €;
9%
3,8 Mrd € MPP Heavy
37%
Lift; Bulk Carrier;
1,7 Mrd € 1,6 Mrd € 1.021 Mio €; 1.367 Mio €;
13% Kreuzfahrt./ 18%
3,6 Mrd €
2,2 Mrd € 2,1 Mrd € Fähren; Offshore; Sonstige;
126 Mio €;
64 Mio €; 1% 293 Mio €; 1%
31.12.16 31.12.17 30.6.18 4%
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
39Anhang
Aufgliederung Verbriefte Verbindlichkeiten.
(in Mio €)1 30.6.2018 31.12.20172
Verbriefte Verbindlichkeiten (zu fortgeführten Anschaffungskosten) 35.507 36.058
Pfandbriefe 11.691 11.354
Kommunalschuldverschreibungen 7.746 8.434
Sonstige verbriefte Verbindlichkeiten 13.354 13.819
Nachrangige verbriefte Verbindlichkeiten 2.716 2.451
Verbriefte Verbindlichkeiten (zum Fair Value bewertet) 3.462 2.883
Verbriefte Verbindlichkeiten 38.969 38.941
1 Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Abweichungen ergeben
2 Die Vorjahreszahlen wurden angepasst vgl. hierzu Zwischenbericht zum 30.6.2018, Note (2)
40Anhang
NORD/LB Konzern Pfandbriefe im Überblick.
Öffentliche Pfandbriefe Hypothekenpfandbriefe
per 30.6.2018 Deckungsmasse: 21,9 Mrd € per 30.6.2018 Deckungsmasse: 15,2 Mrd €
17.830
16.216
Umlauf
Umlauf
Deckungsmasse 9.679
Deckungsmasse 8.703
5.517
4.057
3.873 4.098
NORD/LB Dt. Hypo NORD/LB Dt. Hypo
Weitere Pfandbriefe/Covered Bonds Seit der Fusion am 1. September 2017 mit der
Bremer Landesbank gibt es keinen Deckungsstock
per 30.6.2018 Deckungsmasse: 7,0 Mrd €
5.488 der Bremer Landesbank mehr.
Die Deckungsstöcke von NORD/LB und Bremer
Umlauf 4.402 Landesbank wurden fusioniert und werden
Deckungsmasse erstmals mit Stichtag 30. September 2017 in der
Transparenzrichtlinie gemeinsam veröffentlicht.
1.227
258 505
76
NORD/LB NORD/LB NORD/LB CBB
Schiffspfandbriefe Flugzeugpfandbriefe Lettres de Gage
41Anhang
NORD/LB AöR Pfandbriefe: Deckungsmasse – qualitativ hochwertig und sicher
(1/2).
Hypothekenpfandbriefe (nach Gebäudetyp) Öffentliche Pfandbriefe (nach Schuldnern) 2, 3
per 30.6.2018 Büro- 5,5 Mrd €1 per 30.6.2018 17,8 Mrd €1
gebäude Handels- Staaten
Forderungen i.S.d. § 20 9%
8% gebäude Abs. 2 Nr. 2
7% Industrie- 3%
gebäude 2%
Regionale
Sonstige Gebietskörper-
Sonstige
26% schaften
Mehr- gewerblich
genutzte 22%
familien-
häuser 48% Gebäude
13%
Eigentums- Örtliche Gebietskörper-
wohnungen schaften
Ein- und 5% 40%
Zweifamilien
-häuser 17%
Umlauf gesamt 4.057,2 Mio € Umlauf gesamt 16.215,7 Mio €
Deckungsmasse gesamt 5.516,9 Mio € Deckungsmasse gesamt 17.830,0 Mio €
Überdeckung 1.459,7 Mio € / 36 % Überdeckung 1.614,3 Mio € / 10,0 %
Gewogene durchschnittliche Gewogene durchschnittliche
4,8 Jahre 6,4 Jahre
Laufzeit4 – Pfandbriefe Laufzeit4 - Pfandbriefe
Gewogene durchschnittliche Gewogene durchschnittliche
5,8 Jahre 7,2 Jahre
Laufzeit4 – Deckungsstock Laufzeit4 – Deckungsstock
1 Nennwert, NORD/LB AöR 2 Schuldner inkl. sichernde Überdeckung 3 93 Prozent Deutschland 4 Moody‘s Performance Overview per 31. März 2018
42Anhang
NORD/LB AöR Pfandbriefe: Deckungsmasse – qualitativ hochwertig und sicher
(2/2).
Schiffspfandbriefe (nach Typ) Flugzeugpfandbrief (nach Typ)
per 30.6.2018 Sonstige 258,1 Mio €1 per 30.6.2018 1,2 Mrd €1
4% Bulker Widebody Freighter
11% 11% 23%
Container-
Ultralarge
schiffe
14%
12%
Tanker Turboprop
MPP Narrowbody
54% 16%
19% 29%
Regional Jet
7%
Umlauf gesamt 76,1 Mio € Umlauf gesamt 505,0 Mio €
Deckungsmasse gesamt 258,1 Mio € Deckungsmasse gesamt 1.226,5 Mio €
Überdeckung 182,0 Mio € / 239,2 % Überdeckung 721,5 Mio € / 142,9 %
Gewogene durchschnittliche
0,9 Jahre
Laufzeit2 – Pfandbriefe
Gewogene durchschnittliche
5,8 Jahre
Laufzeit2 – Deckungsstock
1 Nennwert, NORD/LB AöR 2 Moody‘s Performance Overview per 31. März 2018
43Anhang
NORD/LB Konzern - Pfandbriefe im Überblick.
Nennwerte per 30.6.2018 Deckungsmasse Überdeckung Veränderung
Umlauf gesamt Überdeckung
(in Mio €) gesamt in % Umlauf 20181
NORD/LB AöR
16.215,7 17.830,0 1.614,3 10,0 1.978,6
Öffentliche Pfandbriefe
NORD/LB AöR
4.057,2 5.516,9 1.459,7 36,0 2.017,9
Hypothekenpfandbriefe
NORD/LB AöR
76,1 258,1 182,0 239,2 -3,9
Schiffspfandbriefe
NORD/LB AöR
505,0 1.226,5 721,5 142,9 -501,0
Flugzeugpfandbriefe
Deutsche Hypo
3.873,3 4.097,9 224,6 5,8 -973,7
Öffentliche Pfandbriefe
Deutsche Hypo
8.703,4 9.678,8 975,4 11,2 663,2
Hypothekenpfandbriefe
NORD/LB Luxembourg
4.401,5 5.488,1 1.086,6 24,7 434,7
Lettres de Gage Publique
SUMME 37.832,2 44.096,3 6.264,1 3.615,8
1 Umlauf 30.6.2017 versus 30.6.2018
44Anhang
Instituts- und Einlagensicherung bei der NORD/LB.
Haftung
Elementare Schutzmaßnahme zur Insolvenzvermeidung
Die Capital Requirements Regulation (CRR, Kapitaladäquanzverordnung) ist eine im
Eigenkapitalvorschriften
Bankwesen geltende EU-Verordnung, die im Rahmen von Basel III Vorgaben zur
angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten enthält
Institutssicherungssystem der S-Finanzgruppe seit Juli 2015 auch als Einlagensicherung
im Sinne des EinSiG anerkannt, gegründet in den 1970er-Jahren
Sicherungssystem
13 eigenständige Sicherungseinrichtungen: Sicherungsreserve der Landesbanken, elf
der S-Finanzgruppe
Sparkassenunterstützungsfonds der regionalen Verbände sowie der Sicherungsfonds
der deutschen Landesbausparkassen
Gläubigerhaftung:
Eigenkapital: Tier 1, Add. Tier 1, Tier 2, Nachrangkapital
Sanierungs- und
Fremdkapital: Senior Unsecured und weitere (strukturierte) Schuldtitel
Abwicklungsgesetz (SAG)
Ausgenommen: u.a. gedeckte Einlagen (Eigenlagensicherung: max. 100.000 €/Person),
besicherte Verbindlichkeiten sowie Geldmarktinstrumente
Der Einheitliche Abwicklungsmechanismus (SRM) wird durch den Einheitlichen
Abwicklungsfonds für Banken (Single Bank Resolution Fund, SBRF) ergänzt, der die für
eine Abwicklung benötigte finanziellen Mittel bereitstellen kann
Europäische Absicherung
Verordnungsvorschlag der EU-Kommission liegt vor. Dieser wurde von der gesamten
deutschen Kreditwirtschaft abgelehnt. Ob ein Kompromissvorschlag seitens des EU-
Parlamentes Gehör oder Anwendung findet, ist derzeit noch nicht absehbar
45Anhang
Wesentliche Links.
Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex:
https://www.nordlb.de/rechtliches/rechtliche-hinweise/corporate-governance/
Sicherungsmechanismen der NORD/LB
https://www.nordlb.de/rechtliches/rechtliche-hinweise/sicherungsmechanismen/
Nachhaltigkeit (Bericht, Ratings)
https://www.nordlb.de/die-nordlb/nachhaltigkeit/
Zusammensetzung Aufsichtsrat
https://www.nordlb.de/die-nordlb/ueber-uns/gremien-und-organe/
Geschäfts-, Zwischen und Offenlegungsberichte
www.nordlb.de/berichte
46Kontakt.
NORD/LB Gabriele Bödeker (Leiterin Investor Relations)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale gabriele.boedeker@nordlb.de
Investor Relations Tel.: 0511 361-4338
Georgsplatz 1
30159 Hannover Thomas Breit
thomas.breit@nordlb.de
ir@nordlb.de Tel.: 0511 361-5382
www.nordlb.de
Marcel Mock, CIIA, CEFA
marcel.mock@nordlb.de
Tel.: 0511 361-8914
Svenja Pohlmann
svenja.pohlmann@nordlb.de
Tel.: 0511 361-4683
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47Wichtige Hinweise.
Diese Präsentation ist erstellt worden von der NORDDEUTSCHEN LANDESBANK kann. Zudem enthält diese Präsentation im Zusammenhang mit der NORD/LB
GIROZENTRALE („NORD/LB“) und richtet sich ausschließlich an Empfänger diverse zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die auf den
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Überzeugungen der NORD/LB-Geschäftsleitung sowie auf Annahmen und
Informationen basieren, die dem NORD/LB-Management derzeit zur Verfügung
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kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes zum Geschäft der NORD/LB anhaften sowie Unsicherheiten und anderen Faktoren,
Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung irgendeines Anlagetitels oder einer können die zukünftigen Resultate, Wertentwicklungen und Ergebnisse
Finanzdienstleistung dar. abweichen, die aus solchen zukunfts- oder vergangenheitsgerichteten Aussagen
hergeleitet wurden. Daher soll in solche zukunfts- oder vergangenheits-
Ebenso wenig handelt es sich bei dieser Präsentation im Ganzen oder in Teilen gerichteten Aussagen kein uneingeschränktes Vertrauen gesetzt werden.
um einen Verkaufsprospekt oder einen sonstigen anderen Börsenprospekt.
Insofern stellen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen lediglich Die Weitergabe dieser Präsentation an Dritte sowie die Erstellung von Kopien,
eine Übersicht dar und dienen nicht als Grundlage einer möglichen Kauf- oder ein Nachdruck oder sonstige Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieser
Verkaufsentscheidung eines Investors. Vielmehr wird dringend empfohlen, dass Präsentation ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der NORD/LB
jeder Investor vor seiner Kaufentscheidung die vollständigen Verkaufs- bzw. zulässig.
Börsenprospekte liest.
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