SHOPPER 3. Ausgabe - Planet Payment
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3. Ausgabe SHOPPER INDEX
VORWORT INDEX
Indexwerte über 100 zeigen Länder an, in denen Touristen im Vergleich
Der jüngste World Economic Outlook (WEO) zu anderen Ländern eine höhere Kaufkraft haben.
Report des Internationalen Währungsfonds Indexwerte unter 100 zeigen Länder an, in denen Touristen eine
geringere Kaufkraft haben.
(IWF) warnt vor drei bedeutenden
globalen Risiken im kommenden Jahr:
GLOBALE RANGLISTE: Q1 2019 INDEX
zunehmende Ungleichheit, schwache Land Platzierung Indexwert Umsatz- Durchschnittl. Inflation BIP Währung vs. Währung vs.
Investitionsneigung, und vor allem eine platzierung Transaktions-
wert
% Wachstum
%
EUR –
vierteljährl.
GBP –
vierteljährl.
Zunahme protektionistischer Tendenzen. Änderung in % Änderung in %
China 1 494 1 € 868 1.8 6.8 3.0 1.3
Letztere können potenziell immense globale dieser Trend wächst stetig.
USA 2 161 3 € 647 2.1 2.5 0.5 -1.2
Nachteile mit sich bringen, die unterschätzt
werden könnten. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass die Russland 3 (1) 147 2 € 526 2.6 0.9 1.4 -0.3
politischen Entscheidungsträger all ihre
Der Begriff Protektionismus weckt Bilder Kräfte dafür einsetzen, dass international Taiwan 4 (1) 145 5 € 741 0.4 3.4 0.5 -1.2
von Frachtcontainern, Schwerindustrie Reisende andere Länder möglichst Hongkong 5 (-2) 141 4 € 1,015 1.6 3.4 0.3 -1.4
oder Währungskriegen. Doch eine reibungslos besuchen können und dass sie
Thailand 6 (1) 120 7 € 784 0.9 4.0 4.3 2.5
weitere Auswirkung des Protektionismus dazu auch motiviert werden. Denn eine Welt
ist eine allgemein geringere Intention , des gegenseitigen Austauschs – ob kulturell Südkorea 7 (-1) 119 6 € 458 1.5 2.8 0.7 -1.1
international zu verreisen und im Ausland oder wirtschaftlich – ist für alle von Vorteil.
Vietnam 8 116 20 € 986 2.6 7.7 1.1 -0.7
Urlaub zu machen. Protektionismus führt
zu veränderten Sichtweisen der Welt Seit über 30 Jahren hilft Planet VAE 9 (1) 115 8 € 785 2.2 0.8 0.4 -1.3
und führt dazu, dass Menschen weniger Unternehmen, die Erwartungen seiner
internationalen Kunden zu übertreffen. Um Indonesien 10 (1) 108 10 € 702 3.5 5.1 5.2 3.4
daran interessiert sind neue Kulturen
kennenzulernen. Einzelhändlern zu helfen, auf dem großen Japan 11 (5) 101 12 € 576 0.6 2.0 2.9 1.1
Potenzial aufzubauen, das internationale
Betrachtet man die verschiedenen Sektoren Käufer bieten, kombinieren wir in diesem Saudi-Arabien 12 (-3) 98 14 € 587 -1.4 -1.2 0.5 -1.3
der Wirtschaft, so gibt es wohl kaum einen Planet Shopper Index unsere eigenen Malaysia 13 (1) 95 11 € 483 3.5 5.9 2.5 0.7
Bereich, in dem die Auswirkungen davon Tax Free-Umsatzdaten mit wesentlichen
deutlicher spürbar wären als im Einzelhandel. wirtschaftlichen Kennzahlen wie Inflation, Kuwait 14 (1) 95 9 € 427 1.3 -2.5 0.5 -1.2
Der Einzelhandel ist in vielen Ländern der BIP-Wachstum und Währungsentwicklung, Philippinen 15 (-3) 94 24 € 664 3.1 6.5 21.7 19.7
größte Arbeitgeber des Privatsektors. Und um für jeden Markt eine aussagekräftige
dieser Sektor ist einem rapiden Wandel Bewertung zu erhalten, die seine Position in Singapur 16 (-3) 93 16 € 576 0.5 4.6 2.0 0.2
unterworfen. Internationale Besucher der globalen Rangliste der Einkaufsnationen Brasilien 17 (-1) 86 13 € 447 2.8 2.1 1.6 -0.1
machen einen immer bedeutenderen Anteil verdeutlicht.
Marokko 18 (-1) 80 18 € 404 1.3 3.9 -0.9 -2.7
der Einnahmen des Einzelhandels aus, und
Kanada 19 (-2) 79 22 € 487 1.8 3.0 -0.2 -1.9
Indien 20 (-1) 78 15 € 354 3.7 7.0 2.8 1.0
Australien 21 (1) 78 19 € 436 1.9 2.4 -0.2 -2.0
Mexiko 22 (1) 76 25 € 490 6.6 1.5 3.8 2.0
Israel 23 (1) 75 17 € 259 0.3 3.4 22.0 19.9
Türkei 24 (-2) 73 21 € 540 12.3 7.3 2.8 1.0
Argentinien 25 39 23 € 229 23.4 3.9 -4.2 -6.3
PLANET SHOPPER INDEX 2
TÄTIGKEIT DER ZUNEHMENDE
INTERNATIONALEN STÄRKUNG DES
KÄUFER IN EUROPA RUSSISCHEN
IM ERSTEN QUARTAL QUELLMARKTS NACH
RÜCKLÄUFIG SCHWIERIGEM JAHR
Die Ausgaben internationaler Käufer in den europäischen Die internationale Kaufkraft Russlands – traditionell
Einzelhandelszentren verzeichneten im ersten Quartal des einer der lukrativsten Quellmärkte für die Luxus-
Jahres einen leichten Rückgang, da kurzzeitige Aufwertungen Segmente des europäischen Einzelhandels – war in
des Pfund Sterling zu einer Schwächung der internationalen den letzten Jahren anhaltendem Druck ausgesetzt,
Kaufkraft von mehr als der Hälfte der 25 wichtigsten da Sanktionen und ein Verfall der Ölpreise
Besuchernationen Europas führten. schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf die
Binnenwirtschaft der ölproduzierenden Nation mit
Der Mittelwert des jüngsten Planet Shopper Index – der auf der sich gebracht hatten.
Grundlage einer Reihe von Umsatz- und Wirtschaftskennzahlen
ermittelt wird, um die Stärke des internationalen Die Daten für das letzte Quartal vermitteln jedoch
Kaufverhaltens zu bewerten – fiel von 97 im letzten Quartal ein deutlich positiveres Bild für die 145 Millionen
2018 auf 95 in den ersten drei Monaten dieses Jahres. Einwohner starke Nation. Die Inflation ist von
durchschnittlich 3,9 % im vierten Quartal 2018 auf ein
Eines der wichtigsten europäischen Zielländer für kontrollierbareres Niveau von 2,6 % zurückgegangen
internationale Shopper ist Großbritannien; somit wird sich und liegt jetzt somit deutlich unter der Obergrenze
die jüngste Aufwertung des Pfund Sterling nachteilig auf die der russischen Zentralbank von 4 %. Somit haben die
Kaufkraft vieler Besuchernationen ausgewirkt haben. Während Russen jetzt ein höheres verfügbares Einkommen.
Frankreich, Spanien und Italien jeweils eine größere Anzahl von
Besuchern jährlich willkommen heißen, so ist die Aufwertung Außerdem hat der Rubel gegenüber dem Euro um
des Pfund Sterling zusammen mit dem Umsatzvolumen durch mehr als das Dreifache der Rate des letzten Quartals
internationale Käufer in Großbritannien möglicherweise ein 2018 zugelegt, was der internationalen Kaufkraft der
hinreichender Faktor für die Verschlechterung des Index- Russen im Ausland einen deutlichen Aufschwung
Mittelwerts für Europa insgesamt. verschafft hat.
China – der lukrativste Quellmarkt für die Luxus-Segmente Dies spiegelt sich in einem Anstieg des
des europäischen Einzelhandels – hat seine Spitzenposition durchschnittlichen Transaktionswerts (ATV) bei den
in unserem Index beibehalten, wenngleich sich der Abstand russischen Käufern in Europa von € 519 im letzten Index
zwischen China und anderen Nationen verringert hat. auf € 526 wider. Auch das Gesamtumsatzvolumen der
Sein Indexwert fiel von 498 im vierten Quartal 2018 auf russischen Käufer hat einen Anstieg verzeichnet, womit
494 in diesem Jahr. Dennoch stieg der durchschnittliche Russland in Bezug auf diese Kennzahl nun an zweiter
Transaktionswert (ATV) bei den chinesischen Käufern von Stelle im Index steht und damit vor den USA liegt.
€ 801 auf € 868; das liegt wahrscheinlich an der größeren
Spendierfreudigkeit der Chinesen zum Chinesischen Neujahr Eine wesentliche treibende Kraft des wirtschaftlichen
im ersten Quartal. Aufschwungs in Russland sind die Ölpreise:
Der Preis von Brent-Erdöl stieg von US-$ 55 pro Barrel
Die starke Aufwertung des US-Dollars im Jahr 2018, war im zu Jahresbeginn auf über US-$ 70 bis Ende März.
ersten Quartal 2019 viel geringer, wodurch der Indexwert
der USA stärker als jener aller anderen Nationen zurückging. Diese aussichtsvollen Daten werden nicht nur für die
Dieser Währungsdruck wirkte sich auch auf die größten russischen Käufer, sondern auch für die europäischen
Shoppingnationen unter den Mitgliedsländern des Golf- Einzelhändler, die sie gerne willkommen heißen,
Kooperationsrats (GCC) aus, deren Währungen an den US- eine Erleichterung sein. Denn dieser Trend folgt auf
Dollar gekoppelt sind. schwierige 12 Monate, in denen der Gesamtindexwert
für Russland von einem Durchschnitt von 160 für das
Trotzdem sind die USA nach wie vor der zweitlukrativste Jahr 2017 auf 131 im Jahr 2018 gesunken war.
Quellmarkt für den europäischen Einzelhandel, wobei auch ein
deutlicher Anstieg des durchschnittlichen Transaktionswerts
(ATV) von € 547 im vierten Quartal 2018 auf € 647 im jüngsten
Index für diese Nation zu verzeichnen ist.
3 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 4
INDEX-LEISTUNG
NACH MARKTTYP Industrieländer
Schwellenmärkte
Prozentuale Veränderung des durchschnittlichen
Indexwertes gegenüber dem Vorquartal Grenzmärkte
3.0
3.1
2.0
Prozentuale Veränderung
1.6
1.0 0.9
1.0
0.7 0.2
0 0.0
-0.3 0.0
-0.3
-1
HÖCHSTER GRÖSSTER ABSTIEG:
-2 -2.4
-2.5
AUFSTEIGER: JAPAN SAUDI-ARABIEN 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1
Industrieländer Schwellenmärkte Grenzmärkte
Der höchste Aufsteiger des Index im letzten Quartal war Während die Philippinen und Singapur im jüngsten Index ebenfalls
um drei Plätze zurückfielen, verschlechterte sich Saudi-Arabien Australien Brasilien Argentinien
Japan: Das Land stieg um fünf Plätze auf und positioniert
Österreich Chile Bahrain
sich jetzt auf Rang 11 in der Index-Tabelle. Diese im jüngsten Quartal von Platz 9 auf Platz 12, nachdem sein
Belgien China Bangladesch
Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringe Inflation, Indexwert in jedem der letzten drei Quartale bereits entweder
Kanada Kolumbien Kroatien
ein gesundes BIP-Wachstum und Kursgewinne gegenüber unverändert geblieben oder weiter gesunken war. Finnland Tschechische Republik Estland
dem Euro und dem Pfund Sterling zurückzuführen. Frankreich Ägypten Jordanien
Das Bruttoinlandsprodukt Saudi-Arabiens sank um 1,2 % im Deutschland Griechenland Kasachstan
Japan ist der drittgrößte Verbrauchermarkt der Welt nach jüngsten Quartal der Datenerhebung – das ist der zweitgrößte Hongkong Ungarn Kenia
den USA und China1, der zweitgrößte Luxusmarkt weltweit Rückgang unter den 25 Ländern, die in diesem Index bewertet Irland Indien Kuwait
und auch einer der größten Shopper im Bereich Mode werden. Diese Konjunkturabschwächung ist gerade zu dem Italien Indonesien Libanon
weltweit. Und zusammen mit der jüngsten Lockerung der Zeitpunkt zu verzeichnen, als der IWF prognostiziert, dass das Japan Korea Litauen
Haushaltsdefizit des Landes bis zum Jahresende Niederlande Malaysia Mauritius
konservativen Finanzpolitik, beschleunigtem Wachstum
7 % des nationalen BIP ausmachen wird; Neuseeland Mexiko Marokko
und einem deutlichen Anstieg der Konsumausgaben
Norwegen Pakistan Nigeria
hat das Land seine Position im Planet Shopper Index Portugal Peru Oman
Außerdem bedeutet die Kopplung des saudi-arabischen
verbessert, womit es jetzt beinahe unter den 10 Singapur Philippinen Rumänien
Riyal an den US-Dollar, dass die jüngste Abwertung des US-
Spitzenreitern ist. Spanien Polen Serbien
Dollars gegenüber dem Euro und dem Pfund Sterling zu einer
Schweden Katar Slowenien
Japanische Konsumenten von Luxusartikeln – Verminderung der Kaufkraft der internationalen Käufer aus Schweiz Russland Sri Lanka
insbesondere Millennials und die Generation Z – zeigen Saudi-Arabien geführt hat. Vereinigtes Königreich Südafrika Tunesien
sich angesichts ihrer eigenen finanziellen Lage bis zum USA Taiwan Vietnam
Die jüngst verzeichnete negative Inflation von -1,4%, die bereits Thailand UEMOA*
Jahr 2020 überwiegend optimistisch. Im Jahr 2017
den 4. Monat in Folge anhält, ist eher auf die Einführung der Türkei
äußerten sich 18 Prozent der Verbraucher unter 30 Jahren
Mehrwertsteuer von 5% zurückzuführen und kein Symptom einer VAE
zuversichtlich – diese Zahl wuchs 2018 auf 29 %2.
grundsätzlich instabilen Wirtschaftslage.
*Die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA) umfasst folgende Länder: Benin,
Trotz der Verschlechterung der Index-Position im jüngsten Quartal Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Die MSCI-UEMOA-Indizes
umfassen derzeit Wertpapiere, die im Senegal, in der Elfenbeinküste und in Burkina Faso klassifiziert sind.
der Datenerhebung könnten Saudi-Arabien und andere Staaten
des Golf-Kooperationsrats dem europäischen Einzelhandelssektor
im zweiten Quartal wieder mehr Kunden bescheren, denn in dieses
Quartal fällt der Beginn des islamischen Fests Eid al-Fitr. Dieses
Fest geht oftmals mit internationalen Reisen, und damit auch mit
bedeutenden Konsumausgaben im Einzelhandel einher.
1 https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PRVT.CD?most_recent_value_desc=true&year_high_desc=true
2 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/changing-channels-landscape-to-satisfy-japanese-luxury-consumers-appetite-for-novelty
5 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 6
NORDAMERIKA EUROPA REGIONALE
Durchschnittliche Veränderung
des Indexwertes gegenüber
Durchschnittliche Veränderung
des Indexwertes gegenüber MOMENTAUFNAHME
dem letzten Quartal dem letzten Quartal
-5.5% 8.5%
Nordamerika fällt im Index weiter zurück,
wobei eine anhaltende Abschwächung des
Dollars zu einer weiteren Verschlechterung
der internationalen Kaufkraft der Region führt.
Dieser Verfall könnte jedoch nur kurzzeitig
andauern, da die Kursgewinne des Dollars
weitestgehend den haushaltspolitischen
Konjunkturmaßnahmen der Regierung Trump
zu verdanken waren; so könnte der jüngste
Rückfall lediglich als ein Rückwärtstrend zu den
Raten vor diesen Maßnahmen zu werten sein.
Die MENA-Region verzeichnete weiterhin einen
Rückgang der Einkäufe im europäischen Einzelhandel,
wobei die meisten Währungen der Region an den
US-Dollar gebunden sind und daher parallel zu den
Vereinigten Staaten an Kaufkraft verlieren. Doch
angesichts des bevorstehenden islamischen Fests Eid
al-Fitr Ende Mai könnten die europäischen Einzelhändler
im zweiten Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder
mehr Kunden bekommen.
Die Region Asien-Pazifik (APAC) erfreute sich einer
kontinuierlichen Verbesserung ihres Indexwerts von
Quartal zu Quartal – gefolgt auf ein Quartal, in dem alle
im Index enthaltenen APAC-Länder eine Stärkung ihrer
Währungen gegenüber dem Euro verzeichneten.
Die deutlichen Gewinne Japans im jüngsten Index
waren eine bedeutende treibende Kraft des Wachstums
der Region insgesamt, wobei Taiwan – der fünftgrößte
Quellmarkt des europäischen Einzelhandels im ersten
Quartal – ebenfalls zum Anteil der Region an den
Einnahmen des europäischen Einzelhandelssektors
beitrug.
Die Region Mittel- und Südamerika erholte sich
von einem schwierigen Jahresende 2018, wobei
sich die Leistung der Region insgesamt um 2,4 %
verglichen mit dem vorherigen Quartal verbesserte.
Die Verbesserung war hauptsächlich einer Milderung
der Wirtschaftsprobleme in Argentinien zu verdanken,
wobei sich die astronomische Inflation von 47 % im
ASIEN UND vierten Quartal auf 23,4 % im ersten Quartal 2019
halbierte.
MITTEL- UND SÜDAMERIKA MENA PAZIFISCHER RAUM
Dank der deutlichen Verbesserung Russlands im
Durchschnittliche Veränderung Durchschnittliche Veränderung Durchschnittliche Veränderung jüngsten Index – insbesondere seines Aufstiegs auf
des Indexwertes gegenüber des Indexwertes gegenüber des Indexwertes gegenüber den zweiten Platz in Bezug auf sein Umsatzvolumen –
dem letzten Quartal dem letzten Quartal dem letzten Quartal konnte die Region Europa ihren Indexwert verglichen
mit dem vorherigen Quartal um 8,5% verbessern.
2.4% -1.9% 0.9%
7 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 8METHODOLOGIE ÜBER UNS
Der Planet Shopper Index ermittelt die Tax Free-Ausgaben Planet ist ein internationaler
der 25 führenden Länder und bildet über einen längeren Zahlungsdienstleister, der
Zeitraum die Kaufkraft der Touristen ab. Unternehmen dabei unterstützt,
die Wünsche ihrer internationalen
Hierfür wird folgendes kombiniert: Zu guter Letzt gibt es die Währungsstärke,
Er umfasst sowohl interne als auch
externe Daten und kombiniert die
die Metrik des tatsächlichen
Einkaufsverhaltens von Touristen
mit der die vierteljährliche Bewegung der
Währung eines Landes erfasst wird. Sie
Kunden noch zu übertreffen.
vierteljährlichen Bewegungen von und die Metriken, die sich direkt auf zeigt die Richtung der internationalen
Mit über 1.500 Experten in 57 Ländern ermöglicht Planet
fünf Schlüsselkennzahlen: die Entscheidungsfindungsprozesse Kaufkraft der Touristen eines Landes im
zukünftiger Touristen auswirken. Vergleich zu anderen Ländern an. 300.000 Händlern und über 100 Partnerbanken auf
• Tax Free-Umsätze
(Touristen aus Ländern mit einer Zunahme fünf Kontinenten bessere internationale Zahlungs- und
• Durchschnittl. Transaktionswert Die Tax Free-Umsätze gehören dabei
zu den wichtigsten Kennzahlen.
der Währungsstärke können im Vergleich Serviceerfahrungen. Planet ist auch Teil des Eurazeo-
(ATV) zum Vorquartal mehr im Ausland kaufen).
Sie gewähren einen Einblick in die Portfolios, das Wachstumsunternehmen führt.
• Inflation
Gesamtbedeutung internationaler Um den Planet Shopper Index zu
• BIP-Wachstum Touristen eines Landes und zeigen, berechnen, wird zunächst der Wert für Hier erfahren Sie mehr: www.planetpayment.com
• Währungsstärke sowohl welche Auswirkungen deren Ausgaben jede Schlüsselkennzahl für jedes Land
gegenüber dem Euro als auch auf die Umsätze eines Geschäftes oder berechnet. Dies ermöglicht es uns, die Ansprechpartner:
gegenüber dem Britischen Pfund Einzelhändlers haben können. stärksten und schwächsten Performer
zu sehen sowie die Relativität zwischen Planet Payment Germany GmbH
Der durchschnittliche Transaktionswert Sapporobogen 6-8
den einzelnen Ländern für jede Kennzahl
ist ebenfalls entscheidend, da er 80637 München
zu ermitteln.
den Kundenkontext darstellt und die
Der Index soll eine ausgewogene Germany
tatsächlichen Konsumgewohnheiten der Die Werte werden schließlich mit
Messgröße bieten, mit der die T +49 89 2441 098 10
einzelnen Touristen aufzeigt. Die Inflation einem gewichteten Algorithmus
Ausgaben-Trends internationaler
wurde in den Index aufgenommen, da kombiniert. Dieser gewichtete
Käufer antizipiert werden.
sich diese auf die inländische Kaufkraft Algorithmus legt den Schwerpunkt
auswirkt und somit auch auf die Fähigkeit auf die Tax Free-Umsätze und den
der Touristen zu reisen. durchschnittlichen Transaktionswert,
da die Auswirkungen dieser beiden
Das BIP-Wachstum dient dazu, den
Kennzahlen am ehesten direkt am Kaufort
Gesamtzustand einer Volkswirtschaft zu
zu spüren sind. Gefolgt werden diese von
erfassen und bietet eine hervorragende
der Stärke der Währung, der Inflation und
Möglichkeit, die zukünftigen Aussichten
des BIP- Wachstums.
auf Touristen zu betrachten.
9 PLANET SHOPPER INDEXplanetpayment.com
Diese Veröffentlichung soll lediglich als allgemeiner Überblick über die behandelten Themen dienen.
Planet übernimmt keine Haftung für Handlungen, die auf der Grundlage dieser Veröffentlichung unternommen werden.
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