Smart Home Consumer Survey 2018 - Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt - Deloitte
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Smart Home Consumer Survey 2018 Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt 1
02
Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Inhalt
Verbreitung, Konsumenteninteresse und erste Erfahrungen 06
Gründe für Nutzung und bevorzugte Anbietergruppe 13
Zusatzdienste 17
Bedienung und Steuerung 20
Smart-Home-Nutzungsdaten 24
Offene Plattformen und Kauf-/Mietmodelle 28
Thesen, Handlungsoptionen und Ansprechpartner 32
03
Hintergrund
Der Smart-Home-Zug ist eindeutig losgerollt, Die vorliegende Studie ist bereits die vierte
fährt aber noch nicht im Expresstempo. Dies Veröffentlichung innerhalb der Deloitte-Studi-
verdeutlichen die Ergebnisse des diesjährigen enreihe zum deutschen Smart-Home-Markt.
Deloitte Smart Home Consumer Survey, für Besonders interessante Ergebnisse verspricht
den 2.000 Konsumenten in Deutschland zu der Vergleich mit der unmittelbaren Vorgän-
ihrer Einstellung hinsichtlich Smart-Home- gerstudie aus dem Jahr 2015. Für die aktuelle
Angeboten interviewt wurden. Die Rückmel- Veröffentlichung wurden im Februar 2018
dungen der Befragten sind in mancherlei mehr als 2.000 Konsumenten zwischen 19
Hinsicht vielversprechend: So ist hierzulande und 75 Jahren im Auftrag von Deloitte im Rah-
ein beträchtliches Interesse am Smart Home men einer repräsentativen Online-Erhebung
vorhanden, Verbraucher sind zudem deut- befragt. Die Studie erlaubt eine Analyse der
lich besser zum Thema informiert. Auf der Ergebnisse nach unterschiedlichen demo-
anderen Seite bremsen weiterhin Daten- grafischen Faktoren wie Altersgruppen oder
schutzbedenken und die Skepsis gegenüber Wohnsituation.
geschlossenen Smart-Home-Plattformen die
Entwicklung.
Der Smart-Home-Zug
fährt – aber noch nicht
im Expresstempo.
04
Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Fragestellungen 2018
Welche Endgeräte werden
Welchen Anbietern
zur Steuerung des Smart
Wie verbreitet sind Smart- vertrauen Konsumenten?
Home bevorzugt?
Home-Lösungen und
wie groß ist das weitere
Interesse?
Welche Erfahrungen Wie wichtig ist Nutzern
wurden mit Smart Home die Erweiterbarkeit von
gemacht? Smart-Home-Lösungen?
Warum wollen
Konsumenten Smart Welche Rolle spielen
Home und warum nicht? Für welche Zusatzdienste Datenschutz und
würden Verbraucher Datensicherheit?
zahlen?
Wünschen Konsumenten
Wie wichtig
den Kauf oder
sind intelligente
Mietmodelle?
Sprachassistenten?
05Die Verbreitung von Smart- Home-Komponenten ist nennenswert gestiegen, das weitere Konsumenteninteresse beträchtlich. Zudem sind bisherige Erfahrungen der Smart-Home-Nutzer überwiegend positiv. Von einem gesamtgesell- schaftlichen Boom kann allerdings noch keine Rede sein. 06
Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Verbreitung und Interesse
Im altersübergreifenden Durchschnitt nutzen mittler-
weile 16 Prozent der Deutschen Smart-Home-Angebote
Abb. 1 – Anteil Smart-Home-Nutzer(nach Alterssegment)
Ø16%
19–24 Jahre 19%
25–34 Jahre 19%
35–44 Jahre 23%
45–54 Jahre 19%
55–64 Jahre 14%
>65 Jahre 9%
Die Zeiten, in denen Smart Home eine Ebenfalls auffällig: Mit einem Nutzeranteil
exotische Spielerei weniger Technik- von 22 bzw. 19 Prozent zählen Eigentümer
begeisterter war, sind endgültig vorbei. von Häusern und Wohnungen deutlich
Inzwischen verwenden 16 Prozent der häufiger zu den Smart-Home-Nutzern als
Deutschen mindestens eine der zahlreich Bewohner von Mietwohnungen (12 Pro-
am Markt verfügbaren Smart-Home- zent). Dagegen ist Smart Home auch bei
Lösungen. Besonders in den mittleren Mietern von Häusern überdurchschnittlich
Alterssegmenten wird Smart Home stark beliebt: In dieser Gruppe liegt der Nut-
angenommen, Ältere sind tendenziell zeranteil bei respektablen 19 Prozent.
zurückhaltender.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018 07Besonders verbreitet ist Smart-Home
in den höheren Einkommensgruppen
Die Einstiegskosten für Smart-Home-Hard- Die unterschiedliche Akzeptanz in den
ware sind zuletzt spürbar gesunken. Den- Einkommensgruppen zeigt: Anders als das
noch vernetzen nach wie vor vornehmlich Smartphone hat Smart Home noch keinen
einkommensstärkere Konsumenten ihr „Must Have“-Charakter erlangt. Anderer-
Zuhause. Generell gilt: Mit steigendem seits verdeutlicht die hohe Verbreitung
Verdienst steigt auch der Anteil der in den einkommensstarken Segmenten
Smart-Home-Nutzer. In höheren Einkom- die generelle Attraktivität der Technolo-
mensklassen ist es mehr als dreimal häu- gie. Diese lässt mittelfristig eine höhere
figer verbreitet als am anderen Ende der Verbreitung auch in den übrigen Einkom-
Gehaltsskala. mensklassen erwarten.
Abb. 2 – Anteil Smart-Home-Nutzer (nach Einkommensklasse*)
Ø16%
Unter 1.000 EUR 8%
1.001–2.000 EUR 9%
2.001–3.000 EUR 14%
3.001–4.000 EUR 22%
4.001–5.000 EUR 27%
5.001 EUR und mehr 28%
* Monatliches Netto-Haushaltseinkommen.
08 Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Die Verbreitung von Smart-Home-Hardware
hat inzwischen ein signifikantes Niveau erreicht
Abb. 3 – Bestand, Kaufabsicht und Interesse an vernetzten Smart-Home-Lösungen
Schalter, Steckdosen 18% 10% 28% 56%
Heizungen, Thermostate 10% 12% 33% 55%
Alarmsystem 10% 11% 34% 55%
Leuchten (z.B. Philips Hue) 12% 11% 30% 53%
Überwachungskamera 8% 10% 33% 51%
Lautsprechersystem
15% 9% 26% 50%
(z.B. Sonos)
Jalousien, Türen, Fenster 9% 10% 31% 50%
Elementarschutzsystem
6% 10% 34% 50%
(z.B. Rauchmelder)
Befindet sich im Haushalt Anschaffung im nächsten Jahr geplant
Grundsätzlich interessiert
Die Verbreitung von Smart-Home-Lö- Im Segment der Nutzer zwischen 25
sungen hat im Jahr 2018 in Deutschland und 34 Jahren ist die Verbreitung von
ein erhebliches Niveau erreicht. Darüber Smart-Home-Hardware besonders ausge-
hinaus ist ein substanzielles weiteres Inte- prägt. Das größte Interesse besteht in der
resse vorhanden. Fernbedienbare Schalter Gruppe der besonders jungen Konsumen-
und Steckdosen sowie vernetzte Lautspre- ten zwischen 18 und 24 Jahren.
chersysteme sind bereits in zahlreichen
Haushalten vorhanden. Großes Interesse
besteht an sicherheitsrelevanten Lösun-
gen wie Alarm- bzw. Elementarschutzsys-
temen sowie
Schalter, Überwachungskameras.
Steckdosen 18% 10% 28% 56%
Heizungen, Thermostate 10% 12% 33% 55%
Alarmsystem 10% 11% 34% 55%
Leuchten (z.B. Philips Hue) 12% 11% 30% 53%
Quelle: Deloitte Mobile Consumer Survey, Smart Home Consumer Survey 2018. 09
Überwachungskamera 8% 10% 33% 51%Interesse und Kaufabsicht übersteigen den
Smart-Home-Gerätebestand noch einmal deutlich
Bereits in 13 Prozent der deutschen Haus- erlauben eine gezielte Zutrittssteuerung
halte befindet sich ein smarter Lautspre- für Dritte – beispielsweise Paketboten,
cher mit Sprachsteuerungs-Funktionalität. Handwerker oder Freunde. Offenkundig
Die intensiven Vermarktungsaktivitäten werden die intelligenten Schlösser von vie-
rund um Amazons Echo haben hier len Konsumenten als großer Eingriff in die
scheinbar Früchte getragen. Interesse an Privatsphäre wahrgenommen.
Smart Speakern besteht besonders in den Heim-Mediaserver sind vergleichsweise
mittleren Alterssegmenten. verbreitet, das weitere Interesse ist im
Zeitalter von Streaming-Diensten jedoch
Dagegen ist die Skepsis gegenüber inzwischen überschaubar.
smarten Türschlössern noch groß. Diese
Abb. 4 – Bestand, Kaufabsicht und Interesse an vernetzten Smart-Home-Lösungen
Mediaserver 14% 8% 28% 48%
Smarter Lautsprecher
13% 10% 24% 47%
(z.B. Amazon Echo)
Smartes Haushaltsgerät 5% 9% 31% 45%
Hausnotrufsystem 4% 6% 31% 41%
Smartes Reinigungsgerät
6% 8% 24% 38%
(z.B. Staubsauger)
Rasenroboter 4% 7% 22% 33%
Smartes Türschloss 4% 5% 20% 29%
Befindet sich im Haushalt Anschaffung im nächsten Jahr geplant
Grundsätzlich interessiert
10 Quelle: Deloitte Mobile Consumer Survey, Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Bei zahlreichen Gerätekategorien sind nennenswerte
Zuwächse gegenüber 2015 zu verzeichnen
Abb. 5 – Verbreitung vernetzter Smart-Home-Lösungen (Auswahl, 2015 vs. 2018)
+67%
+8%
15%
+50%
+67% +67%
10%
0%
5%
0
Lautsprecher Mediaserver Leuchten Alarmsystem Heizung, Hausnotruf-
(z.B. Sonos) (z.B. Philips Hue) Thermostat system
2015 2018
Seit dem letzten Deloitte Smart Home So ersetzten zahlreiche Konsumenten ihre Das hinsichtlich seiner adressierbaren
Consumer Survey aus dem Jahr 2015 ist klassischen Audioanlagen durch vernetzte Zielgruppe eingeschränkte Segment der
die Verbreitung von Smart-Home-Kompo- Multiroom-Systeme. Auch fernbedienbare Hausnotrufsysteme scheint sogar bereits
nenten in Deutschland deutlich gestiegen. Leuchten, Thermostate und Alarmanlagen gesättigt. Dank ihres eindeutigen Mehr-
Sinkende Hardwarepreise sowie ein grö- fanden zunehmend ihre Käufer. Dagegen werts sind diese Angebote unter allein
ßeres und attraktiveres Angebot führten stagniert die Zahl der Heim-Mediaserver. lebenden Senioren weit verbreitet.
zu insgesamt respektablen Zuwächsen.
Quelle: Deloitte Mobile Consumer Survey, Smart Home Consumer Survey 2018. 11Nutzerfeedback
Die bisherigen Nutzer sind von ihrer Smart-Home-
Hardware überwiegend überzeugt
Abb. 6 – Erfahrungen mit Smart-Home-Komponenten im Haushalt
9%
4%
54%
H aben sich bewährt,
33%
ich nutze diese regelmäßig
H aben sich teilweise bewährt,
ich nutze diese gelegentlich
Weiß nicht
Haben sich nicht bewährt,
ich nutze diese nicht mehr
Smart-Home-Lösungen gehören mittler- Etwas skeptischer sind Nutzer der Genera-
weile zur Grundausstattung zahlreicher tion 65+. In dieser Gruppe liegt die regel-
deutscher Haushalte. Doch haben sich die mäßige Verwendung vorhandener Smart
Geräte im Alltag auch bewährt und werden Home-Geräte um 16 Prozentpunkte unter
regelmäßig verwendet? Tatsächlich sind dem Durchschnitt. Dies deutet auf eine
die Erfahrungen überwiegend positiv. 87 nach wie vor vorhandene Komplexität hin,
Prozent der Nutzer verwenden ihre Smart- die manch einen älteren Konsumenten
Home-Lösungen mehr oder weniger regel- gegebenenfalls überfordert.
mäßig. Besonders groß ist die Zustimmung
in der Altersgruppe zwischen 25 und 45
Jahren.
12 Quelle: Deloitte Mobile Consumer Survey, Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Komfort und Sicherheit sind
weiterhin die wichtigsten
Gründe für die Smart-
Home-Nutzung. Bedenken
hinsichtlich Datenschutz und
Datensicherheit bremsen
dagegen die Verbreitung. Die
Skepsis ist gegenüber 2015
sogar noch gestiegen.
Dagegen hat sich nach
wie vor keine bevorzugte
Anbietergruppe heraus-
kristallisieren können. Der
Smart-Home-Kuchen ist
weiterhin nicht aufgeteilt.
13Gründe für Nutzung
Wie schon 2015 wünschen sich Konsumenten
in erster Linie Komfort und Sicherheit
Abb. 7 – Motive für Nutzung von und Interesse an Smart-Home-Angeboten* Beim Thema Smart Home steht für Kon-
sumenten der Wunsch nach Komfort und
Sicherheit weiter an erster Stelle. Dabei ist
47% zusätzlicher Komfort stärker bei Jüngeren
Zusätzlicher Komfort
56% gefragt, Sicherheit ist dagegen eher ein
Thema für ältere Konsumenten. Auch der
43% Wunsch nach geringeren Heiz- und Strom-
Zusätzliche Sicherheit kosten ist für viele der Befragten ein wichti-
49%
ges Motiv.
31%
Senkung Heiz-/Stromkosten Beim Vergleich mit den Ergebnissen der
38%
Studie aus dem Jahr 2015 fällt auf, dass
insgesamt deutlich mehr Gründe pro Smart
Zusätzliche 21%
Home genannt wurden. Ganz offensichtlich
Entertainmentmöglichkeiten 22% ist der Mehrwert von Smart Home inzwi-
schen deutlicher geworden. Konsumenten
23% sind besser informiert, nicht zuletzt durch
Spaß bei der Nutzung
23% das breitere Angebot sowie die Präsenz des
Themas in Presse und öffentlicher Diskus-
9% sion.
Attraktives Design
9%
16%
Schutz der Umwelt
20%
2015 2018
* Mehrfachnennungen möglich.
14 Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
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Gründe für Nicht-Nutzung
Zusätzliche Kosten und die Sorge um Schutz
und Sicherheit von Daten bremsen das Interesse
Abb. 8 – Motive für Nicht-Nutzung von und Nach wie vor bremsen durchaus unter-
fehlendem Interesse an Smart Home-Angeboten?* schiedliche Faktoren den Erfolg von Smart
Home. Die anfallenden Kosten stehen
dabei nach wir vor an erster Stelle, haben
44% aber dank gesunkener Hardwarepreise
Zu teuer
38% etwas an Bedeutung verloren. Dagegen
sind die Bedenken hinsichtlich Daten-
29% schutz und Datensicherheit gegenüber
Mangelnder Datenschutz
33%
2015 sogar noch einmal gestiegen und in
allen Altersgruppen vorhanden.
n.a.
Technologie nicht ausgereift Ebenfalls relevante Aspekte sind die
22%
Furcht vor nicht ausgereiften Technolo-
gien, ein unklarer Mehrwert sowie die
23%
Kein Mehrwert erkennbar Furcht vor einer komplizierten Installation.
21%
Diese Punkte werden überdurchschnittlich
häufig von älteren Konsumenten genannt.
22%
Installation zu kompliziert Dessen ungeachtet ist in allen Altersgrup-
21% pen die Unkenntnis hinsichtlich Smart-Ho-
me-Angeboten, Anbietern und Bezugsad-
12% ressen stark zurückgegangen.
Bedienung zu kompliziert
15%
19%
Angebote unzureichend bekannt
13%
Möchte mich nicht n.a.
auf Standard festlegen 13%
Bedienung zu kompliziert 12%
15%
8%
Angst vor veränderter Bedienung
10%
9%
Kein Anbieter bekannt
6%
7%
Keine Bezugsadresse bekannt
4%
2015 2018
* Mehrfachnennungen möglich; nur Konsumenten, die keine Smart-Home-Lösungen nutzen.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 15Bevorzugte Anbieter
Immer noch konnte sich keine Smart-Home-
Anbietergruppe als führend profilieren
Abb. 9 – Bevorzugte Anbietergruppen beim Kauf einer Smart-Home-Lösung*
33%
24%
23%
21%
20%
17% 17%
10%
CE-Hersteller TK- Hersteller Smart-Home- Strom- Internet- Spielt Weiß
(z.B. Sony) Anbieter Hauselektrik Anbieter versorger unternehmen keine Rolle nicht
(z.B. Vodafone) (z.B. Gira) (z.B. Somfy) (z.B. E.ON) (z.B. Google)
Der Smart-Home-Markt ist unbestritten in An erster Stelle genannt werden weiterhin
Bewegung geraten. Jedoch ist er nach wie die Hersteller von Consumer Electronics,
vor geprägt von einer Vielzahl unterschied- die besonders von Jüngeren präferiert
licher Akteure. Bislang konnte sich keine werden. Am anderen Ende der Beliebt-
Anbietergruppe als führend etablieren. heitsskala finden sich die großen Inter-
Der Vergleich mit den Studienergebnissen netunternehmen, denen deutsche Konsu-
aus dem Jahr 2015 zeigt sogar eine völlig menten nach wie vor mit großer Skepsis
unveränderte Rangfolge der bevorzugten begegnen.
Anbietertypen. In den vergangenen drei
Jahren hat sich also scheinbar niemand
über besonders innovative Offerings im
Smart-Home-Markt profilieren können.
* Mehrfachnennungen möglich.
16 Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Vornehmlich jüngere
Konsumenten sind bereit, für
Smart-Home-Zusatzdienste
zu zahlen. Der Mehrwert
entsprechender Services
wird aber nicht auf breiter
Front wahrgenommen.
Der Wunsch nach einem
automatischen Benach-
richtigen von Wachdiensten
entspricht dem steigenden
Sicherheitsbedürfnis und
verspricht besonders großes
Potenzial.
17Zusatzdienste
Seit 2015 konnten keine überzeugenden Services am Markt
platziert werden, das Interesse ist zum Teil sogar zurückgegangen
Abb. 10 – Bereitschaft zur Nutzung ausgewählter, kostenpflichtiger Die Bereitschaft, kostenpflichtige Smart-
Zusatzdienste (2018 vs. 2015)* Home-Zusatzdienste zu nutzen, ist nach
wie vor begrenzt und im Vergleich zu 2015
zum Teil sogar rückläufig. Den deutschen
n.a. Konsumenten konnte ganz offensichtlich
Hausnotruf (für Senioren)
33% der Mehrwert vieler Dienste bislang nicht
überzeugend kommuniziert werden.
23%
Sicherheitsdienst Eine positive Ausnahme stellen Haus-
26%
notrufsysteme für Senioren dar. Deren
Nutzen ist klar erkennbar, für keinen Pre-
n.a.
Notdienst für Wasserschäden miumdienst ist die Zahlungsbereitschaft
19%
größer. Potenzial besteht auch bei kosten-
pflichtigen Wach- und Sicherheitsdiensten.
Installationsservice 20%
Diese sind breit adressierbar, zudem
17% sorgt ein scheinbar zunehmendes Sicher-
heitsbedürfnis für zusätzliche Nachfrage.
24h-Service 22% Weniger gefragt als vor drei Jahren sind
(Wartung, Reparatur) 16% dagegen Installations- und Wartungs-/
Reparaturdienste.
n.a.
Paket Drop-off
10%
6%
Service-Hotline
8%
2015 2018
* Mehrfachnennungen möglich.
18 Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Insbesondere ältere Konsumenten stehen kostenpflichtigen
Zusatzdiensten skeptisch gegenüber
Abb. 11 – Anteil jener, die grundsätzlich nicht für Zusatzdienste zahlen würden
(nach Alterssegmenten)
Ø41%
18–24 Jahre 21%
25–34 Jahre 25%
35–44 Jahre 34%
45–54 Jahre 44%
55–64 Jahre 47%
>65 Jahre 54%
Altersübergreifend würden 41 Prozent satzdienste mehrheitlich ablehnen, zeigen
der Deutschen grundsätzlich nicht für sich jüngere Konsumenten erheblich offe-
Smart-Home-Zusatzdienste zahlen. Die ner. Über drei Viertel der Befragten unter
geäußerte Zahlungsbereitschaft unter- 35 Jahren würden grundsätzlich für Premi-
scheidet sich jedoch stark in den Alters- umdienste zahlen. Es ist also erhebliches
segmenten. Grundsätzlich gilt: je älter, Potenzial im Sinne einer großen adres-
desto weniger zahlungsbereit. sierbaren Zielgruppe vorhanden. Zusatz-
dienste müssen aber stärker als bislang an
Während Konsumenten aus der Genera- den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet
tion 65+ kostenpflichtige Smart-Home-Zu- und ihr Nutzen klar kommuniziert werden.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 19Grundsätzlich gilt: kein erfolgreiches Smart-Home- Angebot ohne Einbeziehung des Smartphones. Dieses ist das mit Abstand belieb- teste Steuergerät für das vernetzte Zuhause. Zudem erwarten Konsumenten die Fernbedienbarkeit von Smart- Home-Funktionen per App. Die Steuerung des Smart Home per Sprachassistent stößt bereits auf Interesse, ist derzeit aber nicht mehr als eine ergänzende Bedienoption. 20
Smart Home Consumer Survey |
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Bedienung
Konsumenten wünschen die mobile Bedienung von Smart-Home-
Funktionen über Apps
Abb. 12 – Wichtigkeit von Smart Home Features
Fernbedienbarkeit, z.B. über App Sehr wichtig/wichtig nach Alterssegmenten
76%
70% 71%
4%
21% 61%
20%
50%
35%
18%
37%
Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 >65
Nicht wichtig Weiß nicht Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre
Bereits der Smart Home Consumer Survey für Konsumenten aus den älteren Nutzer-
aus dem Jahr 2015 hat den hohen Stellen- segmenten hat die Fernbedienbarkeit des
wert von fernbedienbaren Smart- Smart Home nicht mehr die ganz heraus-
Home-Funktionen verdeutlicht. Daran hat gehobene Bedeutung.
sich seither nicht viel verändert. Fernbe-
dienbarkeit per Smartphone-App ist für Dennoch bleibt festzuhalten: Die Fernbe-
die Mehrheit der Befragten sehr wichtig dienbarkeit von Smart-Home-Funktionen
oder wichtig. ist und bleibt eine unabdingbare Voraus-
setzung für erfolgreiche Angebote.
Besonders in den Altersgruppen mit
hoher Smartphone-Penetration wird die
mobile Steuerung gewünscht. Lediglich
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 21Sprachsteuerung ist (noch) deutlich weniger gefragt
Abb. 13 – Wichtigkeit von Smart Home Features
Bedienung über Sprachassistenten Sehr wichtig/wichtig nach Alterssegmenten
3% 58% 57%
12%
36% 39%
35%
29%
25%
18%
24% 18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 >65
Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre
Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig
Nicht wichtig Weiß nicht
Ob Alexa, Siri oder Google Assistant: Deutsche Konsumenten sind gegenüber Es bleibt aber festzuhalten: Sprachas-
Sprachsteuerung und intelligente Assis- der Sprachsteuerung des Smart Home sistenten gewinnen an Bedeutung, Kon-
tenten sind derzeit in aller Munde. Auch tatsächlich bereits sehr aufgeschlossen. sumenten ist die Bedienung des Smart
die Bedienung von Smart-Home-Funktio- Besonders in den mittleren Altersgruppen Home per App aber noch deutlich wichti-
nen wird zunehmend über Sprachbefehle ist das Interesse beachtlich. Über der ger.
möglich. Hälfte der Befragten in diesen Segmenten
ist die Bedienung über Sprachassistenten
sehr wichtig oder wichtig.
22 Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Das Smartphone ist und bleibt das mit Abstand bevorzugte Smart-
Home-Steuergerät
Abb. 14 – Bevorzugtes Steuergerät für Smart-Home-Funktionen
6% 6%
10% 9%
10%
9%
Spielt keine Rolle
Weiß nicht
Smartphone
Tablet
PC/Laptop
Sprachassistent
Spezielles Bediengerät
50%
Wie bereits 2015 bevorzugt die große Touch-Steuerung bleibt also auf abseh-
Mehrheit der Deutschen das Smartphone bare Zeit im Smart-Home-Bereich vor-
als Steuergerät für das Smart Home. herrschend, Sprachsteuerung wird sich
Besonders in den jüngeren Altersgruppen zunächst als attraktive Ergänzung zur
ist der Wunsch nach einer Bedienung Bedienung per Smartphone etablieren.
solcher Funktionen per Smartphone domi-
nant.
Wie schon 2015 spielen Tablets trotz ihres
grundsätzlich idealen Formfaktors als
Smart-Home-Steuergerät nur eine unter-
geordnete Rolle. Auch PCs und spezielle
Bediengeräte sind wenig gefragt.
Die noch neuen Sprachassistenten wer-
den erst von 6 Prozent der Befragten
präferiert.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 23Die Hälfte der Befragten würde nach wie vor keine Smart-Home-Nutzungsdaten teilen. Besonders ältere Konsumenten sind zurück- haltend. Die Bereitschaft zur Weitergabe ist gegenüber 2015 aber insgesamt leicht gestiegen. Besonders groß ist die Skepsis gegenüber den großen Internetunternehmen. 24
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Nutzungsdaten
Bei der Weitergabe von Smart-Home-Nutzungsdaten sind die
Deutschen nach wie vor zurückhaltend
Abb. 15 – Bereitschaft, Smart-Home-Nutzungsdaten zu teilen
12% 14% Würde grundsätzlich teilen
31% 34% Würde nur mit bestimmten
Anbietern teilen
35%
Würde grundsätzlich
40%
nicht teilen
22%
12% Weiß nicht
2015 2018
Das Teilen von Nutzungsdaten ist eine Allerdings ist die Bereitschaft zum
unabdingbare Voraussetzung für intel- Teilen von Smart-Home-Nutzungsda-
ligente Smart-Home-Funktionalitäten. ten gegenüber 2015 leicht gestiegen.
Daher ist das Schaffen von Vertrauen in Möglicherweise kann sogar von einer
den Schutz und die Sicherheit der anfal- Trendwende gesprochen werden, denn
lenden Daten auch aus Anbietersicht ähnliche Entwicklungen zeigten sich auch
essenziell. Deutsche Konsumenten ver- in anderen Bereichen, beispielsweise bei
halten sich jedoch nach wie vor zurück- Video-on-Demand-Nutzungsdaten im Rah-
haltend: Wenn überhaupt würden sie ihre men des Deloitte Media Consumer Survey.
Daten nur an bestimmte, vertrauenswür-
dige Anbieter übermitteln.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 25Besonders in den älteren Nutzergruppen
bestehen große Bedenken
Abb. 16 – Bereitschaft, Smart-Home-Nutzungsdaten
zu teilen (nach Alterssegmenten)* Zurückhaltung hinsichtlich der Weitergabe
von Smart-Home-Nutzungsdaten ist hier-
zulande grundsätzlich vorhanden, diese
fällt aber in den einzelnen Altersgruppen
18–24 Jahre 46% 11% 57%
sehr unterschiedlich aus. Besonders
gering ist die Bereitschaft zum Teilen bei
25–34 Jahre 36% 26% 61% älteren Konsumenten. In den mittleren
Alterssegmenten besteht dagegen bereits
eine deutlich größere Offenheit. So würde
35–44 Jahre 35% 20% 55% über ein Viertel der 25- bis 34-Jährigen
Daten vorbehaltlos einem Smart-
Home-Anbieter überlassen.
45–54 Jahre 40% 14% 53%
Ganz junge Konsumenten zwischen 18
55–64 Jahre 33% 9% 42% und 24 sind dagegen wieder kritischer als
Nutzer in den nächstälteren Segmenten.
In dieser Gruppe besteht in ein hohes digi-
>65 Jahre 27% 7% 34% tales Verständnis, die Möglichkeiten der
Analyse und Nutzung der eigenen Daten
sind bekannt und werden scheinbar nicht
Mit bestimmten Anbietern Grundsätzlich immer gewollt.
26 * Konsumenten, die Smart-Home-Nutzungsdaten grundsätzlich oder mit bestimmten Anbietern teilen würden.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Ausgeprägt ist die Skepsis gegenüber den großen
Online-Konzernen
Abb. 17 – Anbieter, dem der vertrauenswürdigste Umgang
mit Smart-Home-Nutzungsdaten zugetraut wird
16%
9%
11%
12%
3% Keinem davon
Weiß nicht
5% TK-Anbieter
Energieversorger
Internetunternehmen
19%
Smart-Home-Anbieter
CE-Hersteller
Hersteller Hauselektrik
24%
Zahlreiche Konsumenten sind durchaus aus. Telekommunikationsunternehmen
bereit, ihre Smart-Home-Nutzungsda- genießen weiterhin das größte Vertrauen,
ten mit bestimmten Anbietern zu teilen. gefolgt von Consumer-Electronics-An-
Die Frage, wem ein vertrauenswürdiger bietern, deren Reputation besonders bei
Umgang mit diesen Daten zugetraut wird, Jüngeren groß ist. Energieversorger ran-
kommt daher eine besondere Bedeutung gieren im Mittelfeld, während den großen
zu. Internet-Playern unverändert und in allen
Altersgruppen Skepsis entgegengebracht
Bislang sticht jedoch keine Anbietergruppe wird. Es ist daher fraglich, ob Amazon,
in der Wahrnehmung der Konsumenten Google & Co. Smart Home dauerhaft nach
als besonders vertrauenswürdig her- vorn bringen.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 27Konsumenten wünschen offene Plattformen und wollen mehrheitlich ihr Smart Home mit Geräten verschiedener Anbieter selbst zusammenstellen. Im Vergleich zu Mietmodellen ziehen Kunden den Einmalkauf von Hardware vor. 28
Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Erweiterbarkeit
Smart-Home-Insellösungen sind nicht gefragt
Abb. 18 – Wichtigkeit, ein Smart-Home-System mit Geräten
anderer Anbieter erweitern zu können
7%
11%
28%
11%
43%
Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig
Nicht wichtig Weiß nicht
Die Offenheit von Smart-Home-Plattfor-
men hat für Konsumenten einen hohen
Stellenwert. Lediglich 22 Prozent der
Befragen ist die Möglichkeit des Erwei-
terns mit Geräten anderer Anbieter weni-
ger oder nicht wichtig.
Die Erweiterbarkeit von Smart-Home-Sys-
temen wird besonders von Konsumenten
in den jüngeren und mittleren Altersseg-
menten erwartet. Über 80 Prozent der
Befragten zwischen 25 und 34 Jahren ist
dieser Punkt sehr wichtig oder wichtig.
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse
ist es mehr als fraglich, ob geschlossene
Ökosysteme Smart Home zum großen
Durchbruch verhelfen können. Anbieter
sollten ihre Smart-Home-Strategien ent-
sprechend anpassen.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 29Anbieterkombinationen
Konsumenten möchten ihr Smart-Home-System aus Geräten
verschiedener Hersteller selbst zusammenstellen
Abb. 19 – Bevorzugte Smart-Home-Anbieterkombination
18–24 Jahre 15% 20% 65%
25–34 Jahre 16% 20% 64% 61%
35–44 Jahre 19% 17% 64%
45–54 Jahre 25% 27% 48%
55–64 Jahre 34% 27% 39%
>65 Jahre 37% 29% 34%
Ich möchte Smart-Home-System selbst zusammenstellen
Ich möchte Smart-Home-Komplettlösung aus einer Hand
Weiß nicht
Konsumenten haben die Wahl zwischen Die Studienergebnisse zeigen: Die Mehrheit
individuell zusammengestellten Smart- der Befragten möchte ihr Smart Home selbst
Home-Systemen oder Komplettlösungen zusammenstellen. Jedoch gewinnen Komplett-
aus einer Hand. Beide Angebotstypen lösungen mit steigendem Alter der Befragten
bringen unterschiedliche Vor- und Nach- tendenziell an Bedeutung. Viele ältere Nutzer
teile mit sich. Komplettsysteme sind schätzen die einfache Handhabung solcher
einfach und bequem, individuelle Konfigu- Systeme. Dagegen ist der „Alles aus einer
rationen versprechen ein hohes Maß an Hand“-Ansatz insbesondere bei jüngeren Ziel-
Flexibilität. gruppen keine attraktive Value Proposition.
30 Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018.Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Kauf vs. Mietmodell
Der Einmalkauf von Smart-Home-Hardware wird
Mietmodellen klar vorgezogen
Abb. 20 – Präferenz Kauf vs. Mietmodell
65%
14%
21%
Bevorzuge Einmalkauf, sodass die Geräte mir gehören
Bevorzuge Mietmodell mit festen, monatlichen Gebühren
Weiß nicht
Smart-Home-Nutzer müssen sich bei der Ältere Konsumenten sind tendenziell
Wahl des passenden Systems zwischen etwas offener für Mietlösungen. Jedoch
einem Kauf- oder Mietmodell entscheiden. würde selbst in diesem Segment die große
Fast zwei Drittel der Befragten ziehen Mehrheit einen Kauf der passenden Hard-
dabei den Einmalkauf vor, bei dem die ware vorziehen. Mit einer ausschließlichen
Geräte in den eigenen Besitz übergehen. Fokussierung auf Mietmodelle schränken
Lediglich 14 Prozent bevorzugen Mietmo- Anbieter ihre Smart-Home-Zielgruppe also
delle mit festen monatlichen Gebühren. erheblich ein.
Bei diesen muss dann die Hardware nach
Vertragsende zurückgegeben werden.
Quelle: Deloitte Smart Home Consumer Survey 2018. 31Thesen, Handlungsoptionen und Ansprechpartner 32
Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
Zusammenfassung
Neben vielen positiven Signalen bremsen weiterhin zahlreiche
Faktoren die Entwicklung von Smart Home in Deutschland
Substanzielles Interesse an Smart Home ist vorhanden.
Die Bekanntheit entsprechender Angebote steigt.
Das Feedback bisheriger Nutzer ist überaus positiv.
An mobiler Steuerung besteht großes Interesse.
Die Bereitschaft zum Teilen von Nutzungsdaten nimmt zu.
Nach Smart-Home-Zusatzdiensten herrscht wenig Nachfrage.
Die Struktur des Smart-Home-Marktes ist noch unklar.
Geschlossene Ökosysteme werden überwiegend abgelehnt.
Die Bereitschaft zum Teilen von Nutzungsdaten ist
aktuell noch begrenzt.
Sprachsteuerung ist zunächst eine Ergänzung zur
Bedienung per Smartphone.
33Handlungsoptionen
Aus den Studienergebnissen ergeben sich konkrete Handlungsoptionen für die
beteiligten Anbietergruppen. Die Konsumentensicht verdeutlicht, in welche Richtung
bestehende Smart Home Offerings angepasst werden müssen.
Consumer-Electronics- Energieversorger
Hersteller • Große Kundenbasis für Smart-
• Stellenwert als bevorzugte Anbietergruppe Home-Vermarktung nutzen
nutzen und den Smart-Home-Markt noch
konsequenter als bisher bedienen • Eigene Kernkompetenz und Glaubwürdig-
keit ausspielen: intelligente Thermos-
• Bundles aus dedizierter Smart-Home-Hard- tate und Heizungssteuerung als Einfalls-
ware und Smartphones vermarkten tor in den Smart-Home-Markt mehr ein-
setzen
• Einfache Smart-Home-Funktionen auf Smart-
phones vorinstallieren (z.B. Babyphone) • Vertrauen in verantwortungsvollen
Umgang mit Daten vertrieblich nutzen
Internetunternehmen Wohnungswirtschaft
• Transparenz hinsichtlich des Umgangs mit • Smart-Home-Funktionalitäten als zusätzliche
Smart-Home-Daten schaffen Aufwertung gehobener Immobilienangebote
nutzen
• Über Kooperationen mit etablierten
Anbietern zusätzliches Vertrauen gewinnen • Funkbasierte Nachrüstlösungen für
Mietobjekte über intelligente Partnering-
• Kompetenz im Bereich Sprachsteuerung Modelle vermarkten
zur weiteren Entwicklung von Smart
Home Offerings nutzen
Telekommunikations Hersteller Hauselektrik
anbieter • Elektro-Fachbetriebe als Vertriebskanal
• Große Kundenbasis und Connectivity- nutzen und den Smart-Home-Markt
Kompetenz zur Vermarktung von gemeinsam erschließen
SmartzHome-Angeboten einsetzen
• Schwerpunkt auf Premium-Lösungen legen
• Schutz und Sicherheit von Daten
besonders betonen, vorhandenes • Mit eigenen Apps die Steuerung per Smart-
Vertrauen nutzen phone ermöglichen und tendenziell nüch-
ternen Produkten auf diese Weise einen
• Technischen Außendienst mit War- innovativen Charakter verleihen
tungs- und Installationsservices vor Ort
auslasten und monetarisieren
• Gezielt ältere Konsumenten mit speziel-
len Smart-Home-Angeboten ansprechen
34Smart Home Consumer Survey |
Ausgewählte Ergebnisse für den deutschen Markt
35Ihre Ansprechpartner
Dr. Gunther Wagner Dr. Andreas Gentner Michael Müller
Director Technology | Leiter Partner | Industrieleiter TMT Partner | Industrieleiter Real
Smart Home Competence Center Deutschland und EMEA Estate & Construction
Tel: +49 (0)89 29036 7918 Tel: +49 (0)711 16554 7302 Tel: +49 (0)89 29036 8428
guwagner@deloitte.de agentner@deloitte.de mmueller@deloitte.de
Dr. Thomas Schlaak Ralf Esser Thomas Nugel
Partner | Energy & Resources Senior Manager | Leiter TMT Senior Manager | Digital Ventures
Tel: +49 (0)40 32080 4894 Insights Deutschland Tel: +49 (0)89 29036 7291
tschlaak@deloitte.de Tel: +49 (0)211 8772 4132 tnugel@deloitte.de
resser@deloitte.de
Dominik Busching
Manager | Monitor Deloitte
Tel: +49 (0)89 29036 7311
dbusching@deloitte.de
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„private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre
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rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt)
erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere
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Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk
Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen
und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in
Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von
Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausra-
gende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei
der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making
an impact that matters – für mehr als 263.900 Mitarbeiter von Deloitte ist dies
gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.
Stand 05/2018Sie können auch lesen
