SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG ANLEGERPRÄSENTATION "SPA IMMOBILIEN SCHWEIZ"
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SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG ANLEGERPRÄSENTATION «SPA IMMOBILIEN SCHWEIZ» 4. EMISSION – 20. FEBRUAR BIS 10. APRIL 2019
Investorenpräsentationen
4. Emission vom 20. Februar bis 10. April 2019
Donnerstag 14. März 2019
11:00 – 13:00 Uhr (inkl. Stehlunch)
Lausanne
Hotel Carlton, Avenue de Cour 4, Lausanne
10 Minuten zu Fuss vom Hauptbahnhof Lausanne (Richtung See)
Dienstag 19. März 2019
08:00 – 10:00 Uhr (inkl. Frühstücksbuffet)
Zürich
Swiss Prime Site, Prime Tower 34. Stock, Hardstr. 201, Zürich
2 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Hardbrücke
Bis spätestens Donnerstag 28. Februar 2019
Anmeldung
per E-Mail an Frau Arianna Mancuso, arianna.mancuso@sps.swiss
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 2
1 Management Summary 2 Organisation Swiss Prime Anlagestiftung 3 Performance SPA Immobilien Schweiz 4 Übersicht Portfolio und Pipeline 5 Eckwerte 4. Emission
Management Summary
Highlights der SPA-Erfolgsgeschichte
2015: Erstemission von CHF 550 Mio. (Zeichnungsvolumen von CHF 1.5 Mrd.)
Erfolgreiche Emissionen 2016: Überzeichnete Zweitemission im Betrag von CHF 470 Mio.
2018: Drittemission mit einem Betrag von CHF 221 Mio.
2015: Pakettransaktion von Swiss Prime Site im Wert von CHF 0.4 Mrd.
2016: Kauf Prime-Liegenschaft «Leuenhof» an der Bahnhofstrasse in Zürich (>CHF 0.4 Mrd.)
Ertragsstarker Portfolioaufbau
2017: Erwerb «Studentisches Wohnen» über CHF 265 Mio.
1Q19: Ertragsstarkes Anlageportfolio im Wert von CHF 1.9 Mrd.
Erfolgreiches Leerstands- «Leuenhof»: Vermietung der Büroflächen an Pictet Group (Umbau, Bezug Sommer 2020)
management Reduktion des Leerstands von 8.81% per Ende 2015 auf 4.57% per Ende 2018
Projektpipeline mit Volumen von CHF 500 Mio. und erwarteten Mieterträgen von CHF 21 Mio.
Attraktive Projektpipeline
Wohnquote von 50% soll mit Projekten auf strategischen Zielwert von 60% ansteigen
Kontinuierlich gesteigerte Anlagerendite von 3.32% per Ende 2018 im Zielkorridor von 3.0% bis 4.0%
Überzeugende Performance
Laufende Projekte sollten in den nächsten Jahren die Cash-Flow-Rendite weiter erhöhen
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1 Management Summary 2 Organisation Swiss Prime Anlagestiftung 3 Performance SPA Immobilien Schweiz 4 Übersicht Portfolio und Pipeline 5 Eckwerte 4. Emission
Organisation Swiss Prime Anlagestiftung Stiftungsrat besteht aus sechs ausgewiesenen Experten Jérôme Baumann (Präsident) Urs Bracher Dr. Daniel Fässler Jahrgang 1980 Jahrgang 1955 Jahrgang 1960 Rechtsanwalt Kellerhals Carrard Eidg. Dipl. PK-Experte, Stiftungsberater Rechtsanwalt, Nationalrat, Landammann Rolf Maurer Martin Neff Franz Rutzer Jahrgang 1973 Jahrgang 1960 Jahrgang 1960 Portfoliomanager Berner Kantonalbank Chefökonom der Raiffeisen Management Services Anlagekommission: alle Mitglieder des Stiftungsrats der Swiss Prime Anlagestiftung Finanz- und Risikokomitee: Vorsitzender: Franz Rutzer, Mitglied: Urs Bracher SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 6
Organisation Swiss Prime Anlagestiftung
Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Swiss Prime Site Solutions
Anlegerversammlung
Aufsicht: OAK BV Stiftungsrat Pensionskasse A
Revisionsstelle: KPMG Anlagekommission Pensionskasse B
Schätzungsexperten:
Finanz- und Risikokomitee Pensionskasse C
JLL und EY
Depotbank: ZKB Geschäftsführer Pensionskasse D
Bewirtschaftung Delegation
durch Wincasa Geschäftsführung und
Vermögensverwaltung
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Organisation Swiss Prime Anlagestiftung – Geschäftsführung und Vermögensverwaltung
Organigramm Swiss Prime Site Solutions
Geschäftsführer
CFO CEO | CIO Anastasius Tschopp
SPA1)
Bernhard Rychen Marcel Hug
Business
Arianna Mancuso
Support
Region Acquisition & Development & Portfolio
Romandie Sales Construction Management
Gilles Jeanneret Patrick Rossi Michael Hahn Oliver Mutti
Leo Smeets
1) rapportiert direkt an den Stiftungsrat der Swiss Prime Anlagestiftung
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Organisation Swiss Prime Anlagestiftung – Geschäftsführung und Vermögensverwaltung
Kurz-CVs
Marcel Ausbildung: lic.oec.HSG (Wirtschaftspolitik und Umweltökonomie)
Hug
Erfahrung: Über 25 Jahre internationale Führungserfahrung (u.a. VR, CEO, CFO, CRO) im
Finanzsektor und Beratung (Corporate Finance, Restrukturierung, M&A) mit vertieften Kenntnissen in
den Sektoren Immobilien, Private Equity und Infrastruktur
Geschäftsführer
Swiss Prime Anlagestiftung Letzte Funktion: Stellvertretender CEO und CFO/CRO einer Schweizer Immobilienfondsleitung
Anastasius Ausbildung: Betriebsökonomie, MAS Real Estate, MAS Banking & Finance
Tschopp
Erfahrung: Langjährige Erfahrung im Bereich Real Estate Asset und Portfolio Management
CEO | CIO Letzte Funktion: Head Portfolio Management (AuM 11 Mia.) und Member of the Executive Board bei
Swiss Prime Site Solutions Swiss Prime Site Immobilien AG
Bernhard Ausbildung: Betriebsökonom FH / dipl. Wirtschaftsprüfer
Rychen
Erfahrung: Group Accounting, Group Tax und Wirtschaftsprüfung
Weitere Funktion: Head Group Accounting Swiss Prime Site
CFO
Swiss Prime Site Solutions Letzte Funktion: Head Group Finance & Controlling bei Mikron, Revisionsleiter bei PwC
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Organisation Swiss Prime Anlagestiftung – Geschäftsführung und Vermögensverwaltung
Kurz-CVs
Arianna Ausbildung: Kauffrau Immobilientreuhand (laufende Weiterbildung: Bachelor of Science Business
Mancuso Administration)
Business Support
Erfahrung: Sachbearbeitung, Immobilienbewirtschaftung und Key Account Management
Swiss Prime Site Solutions Letzte Funktion: Sales Support Manager bei einem schweizerischen Kreditkartenunternehmen
Oliver Ausbildung: Betriebsökonomie HWV, MAS UZH in Real Estate, Finanzanalyst CIIA
Mutti
Erfahrung: Langjährige Erfahrung im Portfolio und Asset Management bei verschiedenen
Finanzdienstleistern sowie Immobiliengesellschaften
Portfolio Management Letzte Funktion: Real Estate Asset Manager für einen börsenkotierten Immobilienfonds /
Swiss Prime Site Solutions Aktiengesellschaft bei einer grossen Immobilienunternehmung
Ausbildung: EFZ (Geomatik, Amtliche Vermessung), dipl. Ing. FH/SIA (Raum-, Stadt- und
Patrick Verkehrsplanung), M A UNIFR (Rechtswissenschaftliche Studien), MAS FHO (Business
Rossi Administration), MAS UZH (Real Estate)
Erfahrung: Langjährige Erfahrung im Bau-, Planungs-, Grundstücks- und Immobilienwesen
(Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung)
Acquisition & Sales
Swiss Prime Site Solutions Letzte Funktion: Koordinator / Stv. Leiter Grundstückserwerb einer kotierten Schweizer
Immobilienaktiengesellschaft
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 10Organisation Swiss Prime Anlagestiftung – Geschäftsführung und Vermögensverwaltung
Kurz-CVs
Michael Ausbildung: Dipl.-Ing. Architekt TH (RWTH Aachen)
Hahn
Erfahrung: Langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Arealentwicklung (2000-Watt
Areale), Projektentwicklung, Nachhaltigkeit, Städtebau, Hochbau, Wettbewerbsverfahren,
Gestaltungsplanverfahren, Umbauten- und Sanierungen
Development & Construction Letzte Funktion: Senior Projektentwickler / Entwicklungen Dritte bei einer börsenkotierten Schweizer
Swiss Prime Site Solutions Immobiliengesellschaft
Gilles
Jeanneret Ausbildung: Dipl.-Ing. Architekt
Erfahrung: Langjährige Erfahrung im Bereich Projektleitung und Architektur
Romandie Letzte Funktion: Direktor Immobilien a.i. bei einem renommierten Bauunternehmen in der Romandie
Swiss Prime Site Solutions
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 111 Management Summary 2 Organisation Swiss Prime Anlagestiftung 3 Performance SPA Immobilien Schweiz 4 Übersicht Portfolio und Pipeline 5 Eckwerte 4. Emission
Performance SPA Immobilien Schweiz – Geschäftsjahre 2016 bis 2018 Ausgewählte Kennzahlen Kennzahlen Angaben in 31.12.2016 31.12.2017 31.12.20182) Immobilienbestand (Verkehrswert) CHF Mio. 1 083.0 1 434.7 1 630.1 Anzahl Liegenschaften 35 42 52 Gesamtvermögen CHF Mio. 1 088.1 1 442.8 1 635.1 Inventarwert (NAV) CHF 1 037.44 1 070.94 1 106.51 Ausgabepreis CHF 1 045.74 1 079.51 1 115.36 Rücknahmepreis CHF 1 029.14 1 062.37 1 097.66 Leerstandsquote % 6.38 5.36 4.57 Fremdfinanzierungsquote % 3.55 24.13 16.72 Fremdkapitalquote % 4.66 26.79 20.23 TERISA (GAV) % 0.61 0.60 - 3) TERISA (NAV) % 0.78 0.70 - 3) Anlagerendite % 3.741) 3.23 3.32 1) Berechnung für 460 Tage 2) Alle Finanzangaben basieren auf provisorischen Zahlen, der Jahresbericht wird anfangs April 2019 publiziert 3) Diese Kennzahl wird im April mit der Veröffentlichung des Jahresberichts publiziert, per 01.04.2018 wurden die Gebühren für die Geschäftsführung und Vermögensverwaltung von 0.40% auf 0.33% des Bruttoimmobilienvermögens reduziert SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 13
Performance SPA Immobilien Schweiz – Geschäftsjahr 2018
Wichtigste Meilensteine im 2018 und Ausblick 1. Quartal 2019
Portfolio Management:
• Mai 18: Langfristiger Mietvertrag mit Pictet Group über 8’000 m2 im «Leuenhof»
Zürich unterzeichnet
1. Quartal 2019
• Aug 18: Langfristige Verlängerung eines bestehenden Retailvertrags im
«Leuenhof» in Zürich Akquisitionen & Verkäufe:
Im Dezember 2018 konnten in mehreren Transaktionen
Development & Construction: attraktive Immobilien im Wert von CHF 238 Millionen
• Mär 18: Baueingabe für «Leuenhof» in Zürich erworben werden.
• Apr 18: Öffentliche Mitwirkung für Arealentwicklung «Riverside» in Zuchwil
abgeschlossen Das Anlagevolumen wird somit per Ende März 2019 rund
• Mai 18: Öffentliche Auflage durch den Gemeinderat in Zuchwil zur 1.9 Mrd. betragen.
Nutzungsplanung des Entwicklungsareals «Riverside»
• Jul 18: Baubewilligung erhalten für Umbau «Leuenhof» in Zürich Der Übergang von Nutzen und Gefahr erfolgte bei zehn
(voraussichtlicher Abschluss der Arbeiten im Frühling/Sommer 2020) Objekten (fünf Wohn- und fünf gemischte Liegenschaf-
• Sep 18: Aufrichtfest des Wohn- und Pflegezentrums «Rebgarten» in Liestal ten) bereits im Januar 2019. Entsprechend wird der
• Sep 18: Erhalt der Baubewilligung für ein Wohn- und Geschäftshaus in Martigny Sollmietertrag von CHF 9.7 Millionen für das gesamte
• Nov 18: Start Rückbau/Rohbau im «Leuenhof» Zürich (Übergabe im 3Q20) Geschäftsjahr 2019 erfolgswirksam verbucht (weitere
• Nov 18: Baustart «Gestadeckplatz» in Liestal (Wohn- und Retailnutzung) Informationen zu den Objekten finden Sie im 4.Quartals-
• Dez 18: Rechtskraft für Bauzonen- und Gestaltungsplan «Riverside» Zuchwil bericht 2018).
Akquisitionen & Verkäufe: Bei einer weiteren Wohnliegenschaft mit einem
• Mär 18: Kauf von «La Résidence Neuchâtel» mit 150 möblierten Studios und Sollmietertrag von ca. CHF 0.6 Millionen erfolgte die
Wohnungen für Studierende Eigentumsübertragung im Februar 2019.
• Aug 18: Erwerb einer Wohnliegenschaft in Genf (Chemin du Champ-Baron)
• Sep 18: Kauf eines attraktiven Wohnportfolios mit neun Liegenschaften in der
Stadt Bern und Umgebung
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 14Performance SPA Immobilien Schweiz – Ausblick 2019
Geographische Verteilung, Nutzungsart und Sollmietertrag
Nordwestschweiz Zürich
Soll-Nettomiete: 18% Soll-Nettomiete: 26%
Bern
Soll-Nettomiete: 2%
Ostschweiz
Soll-Nettomiete: 11%
Westschweiz
Soll-Nettomiete: 2%
Zentralschweiz
Soll-Nettomiete: 9%
Genfersee
Soll-Nettomiete: 13%
Stand per 01.01.19:
Wohnen
Gemischt
Kommerziell
Region
Südschweiz1) Sollmiete in %
Soll-Nettomiete: 19%
1)Tessin und Wallis (u.a. Studentenwohnen «Bluche Campus»)
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 151 Management Summary 2 Organisation Swiss Prime Anlagestiftung 3 Performance SPA Immobilien Schweiz 4 Übersicht Portfolio und Pipeline 5 Eckwerte 4. Emission
Übersicht Portfolio und Pipeline
Portfolio – Diversifikation nach Nutzungsarten und Regionen
Allokation nach Nutzungsart
Soll-Mietzinserträge
2017 2018
2016
Geografische Allokation
Verkehrswerte
2016 2017 2018
1: Tessin und Wallis (u.a. Studentenwohnen «Bluche Campus»)
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 17Übersicht Portfolio und Pipeline
Objektinventar per 31. Dezember 2018
Marktwert Sollmietertrag Erwerb Nutzfläche Marktwert Sollmietertrag Erwerb Nutzfläche
Ort Kantone Ort Kantone
(31.12.18) (2019) (Jahr) (m2) (31.12.18) (2019) (Jahr) (m2)
Wohnbauten Kommerziell genutzte Liegenschaften
Arbon TG 4'040'000 239'494 2016 1'716 Basel BS 9'050'000 575'942 2016 2'511
Bellinzona TI 40'670'000 1'800'000 2015 9'863 Genf GE 29'490'000 1'113'697 2015 2'777
Bern BE 4'250'000 147'360 2018 740 Luzern LU 70'030'000 3'224'532 2015 11'267
Bern BE 2'650'000 96'828 2018 442 Schleitheim SH 3'470'000 217'764 2015 1'512
Bern BE 3'000'000 108'672 2018 384 Solothurn SO 18'230'000 821'000 2015 2'315
Bern BE 2'700'000 92'304 2018 497 Solothurn SO 3'050'000 162'000 2016 609
Bern BE 2'630'000 96'956 2018 442 St. Gallen SG 27'900'000 1'290'513 2015 4'175
Bern BE 2'620'000 94'344 2018 438 Zuchwil SO 111'900'000 7'402'230 2015 101'906
Brügg BE 1'410'000 66'588 2018 308 Zürich ZH 485'376'000 12'143'828 2016 10'870
Court BE 2'680'000 268'925 2016 1'247 758'496'000 26'951'507 137'942
Couvet NE 3'430'000 324'052 2016 867
Crans-Montana VS 179'908'000 7'876'572 2017 16'786 Gemischte Bauten
Ecublens VD 2'970'000 183'318 2016 454 Genf GE 13'840'000 919'347 2015 2'748
Ecublens VD 1'510'000 83'626 2016 275 Gossau SG 5'630'000 214'512 2015 795
Genf GE 62'240'000 1'934'616 2018 6'615 Liestal BL 6'490'000 325'548 2017 1'598
Glion VD 95'026'000 4'337'134 2017 11'455 St. Gallen SG 19'480'000 874'211 2016 5'662
Heimenschwand BE 9'980'000 522'716 2016 2'153 45'440'000 2'333'618 10'803
Liebefeld BE 2'540'000 88'392 2018 387
Manno TI 12'150'000 517'310 2017 2'611 Bauland einschl. Abbruchobjekte und angefangene Bauten
Martigny VS 3'770'000 547'459 2016 1'923 Ascona TI 4'530'000 0 2017 0
Münsingen BE 2'650'000 95'184 2018 516 Liestal BL 53'790'000 0 2016 0
Neuenburg NE 28'070'000 1'114'620 2018 2'509 Liestal BL 14'080'000 0 2017 0
Saxon VS 27'500'000 1'369'145 2016 5'172 Martigny VS 18'630'000 0 2017 0
St. Gallen SG 2'950'000 112'164 2015 482 Saint-Légier-La Chiésaz VD 8'620'000 0 2015 0
St. Gallen SG 3'300'000 130'944 2016 773 Thônex GE 23'030'000 22'800 2015 159
St. Gallen SG 4'190'000 153'690 2016 543 122'680'000 22'800 159
St. Gallen SG 3'620'000 141'852 2015 582
St. Gallen SG 1'980'000 83'892 2015 297 Gesamttotal 1'630'050'000 57'959'085 237'616
St. Gallen SG 6'130'000 271'656 2015 1'740
Trimbach SO 5'960'000 268'682 2015 1'174
Wil SG SG 1'630'000 64'440 2016 368
Winterthur ZH 3'430'000 167'614 2015 653
Zürich ZH 171'850'000 5'250'612 2015 14'300 Bemerkung: im 2018 wurde das Objekt in Fontainemelon veräussert
703'434'000 28'651'161 88'712
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 18Übersicht Portfolio und Pipeline
Objektinventar – neu erworbene Liegenschaften im 2019
Marktwert Sollmietertrag Erwerb Nutzfläche
Ort Kantone
(2019) (2019) (Jahr) (m2)
Wohnbauten
Widen AG 10'560'000 410'652 2019 1'944
Windisch AG 7'920'000 321'348 2019 1'624
Würenlos AG 7'950'000 299'904 2019 1'535
Füllinsdorf BL 23'150'000 981'936 2019 4'232
Vessy GE 9'450'000 638'760 2019 1'762
Au SG 20'200'000 868'620 2019 4'276
79'230'000 3'521'220 15'373
Gemischte Bauten
Allschwil BL 12'780'000 555'094 2019 2'267
Wil SG 23'890'000 1'277'979 2019 5'216
Wittenbach SG 33'150'000 1'489'506 2019 8'422
Conthey VS 9'910'000 483'996 2019 3'532
Schübelbach SZ 78'730'000 2'983'650 2019 14'443
158'460'000 6'790'225 33'880
Gesamttotal 237'690'000 10'311'445 - 49'253
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 19Übersicht Portfolio und Pipeline Grösste Anlageliegenschaften nach Verkehrswert (31.12.2018) Zürich-City, «Leuenhof» Crans-Montana, «Bluche Campus» Zürich-West, «Maaghof» Marktwert: CHF 485 Mio. Marktwert: CHF 180 Mio. Marktwert: CHF 172 Mio. Nutzung: Büro und Retail Nutzung: Wohnen Nutzung: Wohnen Zuchwil, «Riverside» Glion, «Glion Campus» Luzern, Weinberglistrasse Marktwert: CHF 112 Mio. Marktwert: CHF 95 Mio. Marktwert: CHF 70 Mio. Nutzung: Gewerbe Nutzung: Wohnen Nutzung: Büro SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 20
Übersicht Portfolio und Pipeline
Projekte mit zusätzlichen Mieterträgen von CHF 21 Mio. p.a.
Im Bau
Ascona, Via Prà di Vizi1 CHF 18.0 Mio.
Liestal, «Rebgarten»2 CHF 60.0 Mio.
Zürich, Bahnhofstrasse 323 CHF 65.0 Mio.
Luzern, Weinberglistr. 44 CHF 65.0 Mio.
Liestal, Gestadeckplatz Rosenstr.5 CHF 32.0 Mio.
Martigny. Rue de Léman6 CHF 48.0 Mio.
In Planung
CHF 52.0 Mio.
Thònex, Route de Jussy7
CHF 60.0 Mio.
Zuchwil, Riverside, 1. Etappe8
Visp, Litterna9 CHF 55.0 Mio.
St-Legier-La Chiésaz, Ch. Du Porteau10 CHF 55.0 Mio.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Inkl. 2 3 Umbau,
Land, Kauf schlüsselfertig, Inkl. Land, in Ausführung, 4 5
mit laufenden Erträgen bereits im Bestand eingerechnet, Exkl. Land, Entwicklung auf Baulandreserve, Inkl. Land, im Bewilligungsprozess, 6 Inkl. Land, im Bewilligungsprozess, 7 Quartierplan im
Bewilligungsprozess, 8 Arealentwicklung in Vorprüfung durch Kanton, 9 Inkl. Land, Kauf und Eigentumsübertragung Ende 2019, 10 Inkl. Land, Quartierplan im Bewilligungsverfahren
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 21Übersicht Portfolio und Pipeline
Ascona, Via Prà di Vizi 6, 8 – im Bau
Details
Projektidee:
Wohnüberbauung
Nutzung:
zwei Gebäude mit insgesamt 38 modernen
Wohnungen (18 x 2.5 und 20 x 3.5
Wohnungen).
Investitionsvolumen:
ca. CHF 18 Mio.
Geplante Realisierung:
Oktober 2017 – März 2019
Start Website Vermarktung:
www.residenzaascona.ch
online seit 06.11.2018
Bezugstermin:
Ab 01. April 2019
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 22Übersicht Portfolio und Pipeline
Liestal, «Rebgarten» – im Bau
Details
Projektidee:
Projektentwicklung für ein Tertianum
Seniorenzentrum
Nutzung:
66 Seniorenwohnungen & 40 Pflegezimmer
Tiefgarage: 122 Parkplätze (davon 20
Tertianum)
Mieter:
Tertianum (Vermietungsstand: 100%)
Investitionsvolumen:
CHF 60 Mio.
Geplante Realisierung:
Übergabe Bau Ende August 2019
Übergabe Umgebung Ende Oktober 2019
Milestones:
Aufrichtefeier am 20.09.2018
Eröffnung Tertianum 01.10.2019
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 23Übersicht Portfolio und Pipeline
Zürich, «Leuenhof» Bahnhofstrasse 32 – im Bau (I/II)
Aktuelle Fensterfront
Details
Das im Jugendstil gebaute Traditionsgebäude liegt an bester
Lage an der Zürcher Bahnhofstrasse 32.
Die Liegenschaft war einst Hauptsitz der Bank Leu und
anschliessend eine Geschäftsstelle der Credit Suisse.
Der Leuenhof wird unter Berücksichtigung des
Denkmalschutzes von Tilla Theus & Partner saniert.
Schaufensterfront nach Renovation
Das gesamte Investitionsvolumen beläuft sich auf 65 Mio.
Die oberen Etagen wurden erfolgreich an Banque Pictet &
Cie. vermietet per Juli 2020.
Der Schalterbereich wird zurückgebaut, sodass die Fläche
nicht mehr getrennt ist.
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 24Übersicht Portfolio und Pipeline
Zürich, «Leuenhof» Bahnhofstrasse 32 – im Bau (II/II)
Details
Das Erdgeschoss wird in Zukunft als Retailfläche genutzt,
wobei der neue Mieter noch nicht feststeht.
Im anderen Teil des Gebäudes befinden sich seit längerer
Zeit Ladenflächen von bekannten Luxus-Boutiquen.
Die Mietzinseinnahmen des gesamten Hauses belaufen sich
auf CHF 230’000 pro Monat bis zum Einzug der neuen Mieter.
Milestones
Start Rückbau/Rohbau (Baufreigabe): Ende Oktober 2018
Abschluss Rohbau Office 1.OG - 4.OG: Ende Januar 2019
Abschluss Rohbau 1.UG und EG: Anfang April 2019
Übergabe Office-Flächen: Anfang Juli 2020
Übergabe Retail-Fläche: Anfang August 2020
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 25Übersicht Portfolio und Pipeline
Luzern, Tribschenstrasse / Weinberglistrasse – im Bau
Details
Projektidee:
Wohnüberbauung auf Baulandreserve,
160 Mietwohnungen im gehobenen
Preissegment, Retail, Dienstleistung
Mieter:
Mietvertrag für Retail-Flächen im EG mit
Migros unterzeichnet
Investitionsvolumen:
ca. CHF 65 Mio.
Geplante Realisierung Hochbau:
Juni 2019 – Juni 2021
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 26Übersicht Portfolio und Pipeline
Liestal, Gestadeckplatz – im Bau
Details
Projektidee:
Wohnhaus mit Retailnutzung im EG
Nutzung:
40 Mietwohnungen und Retailflächen
2’400 m2
Mieter:
Ankermieter EG Denner und Otto’s
Investitionsvolumen:
ca. CHF 32 Mio.
Geplante Realisierung:
Bezug Q1 / 2021
Milestones:
Baugenehmigung im Oktober 2018 erhalten
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 27Übersicht Portfolio und Pipeline
Martigny, Rue du Léman – im Bau
Details
Projektidee:
Wohn- und Geschäftshaus mit Wohn- und
Pflegezentrum für Tertianum
Nutzung:
39 Seniorenwohnungen, 72 Pflegezimmer,
28 Mietwohnungen, Gewerbe- und
Retailflächen
Mieter:
Tertianum Ankermieter
(Vermietungsstand: 65%)
Investitionsvolumen:
ca. CHF 48 Mio.
Geplante Realisierung:
Baubeginn Q1 / 2019
Bezug Q1 / 2021
Milestones:
Baugenehmigung im September erhalten
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 28Übersicht Portfolio und Pipeline
Thônex, Route de Jussy 34 – in Entwicklung
Details
Projektidee:
78 Wohnüberbauung (2.5 -5.5 Zimmer-
Wohnungsmix)
Nutzung:
Auf den drei Parzellen der Gemeinde
Thônex entwickelt SPA derzeit eine 6-
geschossige Wohnüberbauung mit 78
Wohnungen. Das Grundstück beinhaltet
ausserdem eine Baulandreserve mit
weiterem Potenzial für Wohnungsbau.
Investitionsvolumen:
ca. CHF 52 Mio.
Geplante Realisierung:
Q2 / 2019-Q3 / 2021
Milestones:
Annahme PLQ 20.12.2018
Baugenehmigung Q2 / 2019
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 29Übersicht Portfolio und Pipeline
Zuchwil, «Riverside» (I/III)
Details
Projektidee:
Transformation des heutigen Industrieareals
«Riverside» in eine nachhaltige und
zukunftsweisende Wohn- und Arbeitszone,
Industrie, Gewerbe (Umzonung von ca.
122’000 m2 > AZ 1.4).
Investitionsvolumen:
Etappe 1 «Wohnen» (Abschluss Vorprojekt
01/2019) CHF 60 Mio.
Weitere Etappen: mögliches
Investitionsvolumen von CHF 250 Mio.
verteilt über die nächsten 10 Jahre.
Details über die weiteren Etappen folgen in
der jeweils aktuellsten Präsentation.
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 30Übersicht Portfolio und Pipeline
Zuchwil, «Riverside» (II/III)
Details Etappe 1
Etappe 1 erfolgt nach geändertem
Nutzungsplan.
Es entstehen 5 Wohnhäuser mit Total
140 Wohnungen und einer
Einstellhalle mit ca. 100 Einstellplätzen
(rote Markierung).
Das Investitionsvolumen der 1. Etappe
beträgt rund CHF 45 Mio. für den Hochbau
und 15 Mio. Infrastrukturkosten.
Die geplante Realisierung ist mittels
Baueingabe Ende 2019 geplant.
Das Vorprojekt mit dem Architekten wird
voraussichtlich im Januar 2019
abgeschlossen.
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 31Übersicht Portfolio und Pipeline
Zuchwil, «Riverside» (III/III)
Das Riverside Quartier soll durch verschiedene Wohnbautypen wie Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und
Stadtvillen unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, sodass ein lebendiges, buntes Quartierleben entsteht. Ebenfalls
gibt es Raum für Büros und Ateliers.
Wohnen und Arbeiten im Grünen ist der Fokus – die Zukunft soll umweltfreundlich sein. Mehrere Grünstreifen laden
künftig zum Spazieren Richtung Aare ein. Es ist ein fahrrad- und fussgängerfreundliches Quartier mit wenigen Autos
vorgesehen. In diesem Zusammenhang gehört der Ausbau des öffentlichen Verkehrs dazu.
Das neue Quartier verleiht der Gemeinde Zuchwil neue Dynamik und Attraktivität dank dem neu geschaffenen
Lebensraum.
Die langfristige Entwicklung beginnt im Westen des Areals mit der 1. Etappe. Die geplante Realisierung ist frühestens
ab Ende 2019 geplant.
Die Swiss Prime Anlagestiftung sieht vor, einzelne Baufelder entwickelt zu verkaufen und/oder zu einer
Stockwerkeigentümerschaft zu errichten. Die übrigen bleiben im Besitz der Swiss Prime Anlagestiftung.
Weitere Details zum Riverside Zuchwil finden Sie unter www.riversidezuchwil.ch
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 32Übersicht Portfolio und Pipeline
Acquisition & Sales – rigide Selektion aus breitem Angebot
Pipeline seit 01.01.2019:
nach Hauptnutzung Projekt/Bestand nach Kanton
16
23
30%
29 11
38% 9
Total Total 8
76 42 76 7
3 6
4 56% 5
5% 2 1
47 1 2
62% 1 1 1 1 1
7
9%
Wohnen Büro Gewerbe gemischt Projekt Bestand
Allgemeine Markteinschätzung
Über 50% aller Angebote sind Bestandesobjekte mit Wohn- oder gemischter Nutzung.
Aufgrund der Marktveränderungen und des späteren Immobilienzyklus hat die rigide Selektion der Objekte weiter an Wichtigkeit gewonnen.
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 331 Management Summary 2 Organisation Swiss Prime Anlagestiftung 3 Performance SPA Immobilien Schweiz 4 Übersicht Portfolio und Pipeline 5 Eckwerte 4. Emission
Eckwerte 4. Emission
4. Emission der Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz
Bis zu CHF 300 Mio. (nur für steuerbefreite
Volumen
Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz)
Rückführung von Fremdfinanzierungen
Finanzierung der Entwicklungsprojekte im
Zweck Volumen von CHF 500 Mio.
Kauf von Bestandsobjekten (Akquisitions-
pipeline von rund CHF 350 Mio.)
20.02.2019: Start Zeichnungsfrist
Zeitplan 10.04.2019: Zeichnungsschluss
30.04.2019: Liberierung
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 35Eckwerte 4. Emission
Eckdaten 4. Emission Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz
Bis zu CHF 300 Mio.
Volumen & Investoren
In der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
CHF 1 127.37 (indikativ) pro Anspruch per 30. April 2019 (Valoren-Nr. 26 362 735)
Ausgabepreis
0.80% Ausgabekommission im Preis enthalten
Gleichbehandlung von bestehenden und neuen Anlegern
Zuteilungen
Bei Überzeichnung: Mindestzuteilung von 500 Anteilen, lineare Kürzung darüber hinaus
20.02.2019: Start Zeichnungsfrist
10.04.2019: Ende Zeichnungsfrist (18.00 Uhr)
Zeitplan
18.04.2019: Information über Zuteilung
30.04.2019: Valuta (Depotbank: Zürcher Kantonalbank)
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 36Eckwerte 4. Emission
Weitere Informationen auf Internetseite verfügbar
Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Zeichnung finden Sie auf der Internetseite
Informationen und http://www.swiss-prime-anlagestiftung.ch/de
Dokumente Die Textboxen unten sind mit einem Link hinterlegt – klicken Sie darauf und Sie werden direkt zur
entsprechenden Rubrik auf der Internetseite weitergeleitet
Statuten/Reglemente Zeichnungsschein
Berichte Beitrittserklärung
Emissionspräsentation Factsheet
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 37Eckwerte 4. Emission
Was spricht für die Anlagegruppe SPA Immobilien Schweiz?
Ertragsstarkes Bestandes- Erstklassiges Portfolio mit Wohn- und Geschäftsimmobilien im Wert von CHF 1.9 Mrd. (1Q19)
portfolio Tiefe Leerstandsquote von 4.57%, starke Ankermieter Sommet Education und Tertianum
Ausgewogenes Portfolio mit Wohnquote von über 50%
Gute Diversifikation
Gesamtschweiz mit Gewichtung einkommensstarker Regionen (Zürich und Genfersee)
Vorvermiete Umbau- und In Realisierung befindende Projektpipeline mit einem gesamten Volumen von CHF 500 Mio.
Entwicklungspipeline Gute Erstvermietung mit Ankermietern Pictet Group, Tertianum, Migros/Denner und Otto’s
Interessante Akquisitionspipeline von rund CHF 350 Mio. vorhanden
Weiteres Wachstum
Umsetzung der Entwicklungs- und Renovationsobjekte erhöhen Portfoliowert
Laufende Projekte sollten in den nächsten Jahren die Cash-Flow-Rendite weiter erhöhen
Überzeugende Performance
Kontinuierlich gesteigerte Anlagerendite von 3.32% im 2018 im Zielkorridor von 3.0% bis 4.0%
SPA | 4. Emission | 20. Februar – 10. April 2019 38Kontakt
Marcel Hug Adresse Büro Zürich
Geschäftsführer Swiss Prime Anlagestiftung Swiss Prime Anlagestiftung
Swiss Prime Anlagestiftung Frohburgstrasse 1 Prime Tower, Hardstr. 201
Business : +41 58 317 17 19 4601 Olten 8005 Zürich
Mobile: +41 79 504 40 31 Phone: +41 58 317 17 90 Phone: +41 58 317 17 90
marcel.hug@sps.swiss
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dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen
zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen ist ausschliesslich der geltende Prospekt sowie die Statuten und Reglemente der SPA. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der SPA weder
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Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des
US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht
zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige
Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des
Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Emittent und Verwalter der SPA-Produkte ist die Swiss Prime Anlagestiftung, Olten. Depotbank ist die Zürcher Kantonalbank, Zürich. Prospekt, Statuten, Reglement und
Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der Swiss Prime Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Als direkte Anleger sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite
Vorsorgeeinrichtungen sowie juristische Personen, die kollektive Anlagen derartiger Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Anlagestiftung
ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, zugelassen. Die Total Expense Ratio (TERISA GAV) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen
Gesamtvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden
Voraussetzungen.Sie können auch lesen
