Trends und Marktentwicklungen in der Fertighausbranche - imh Veranstaltung "Wohnbaufinanzierung" am 29.09.2020, Wien
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Trends und Marktentwicklungen in der Fertighausbranche imh Veranstaltung "Wohnbaufinanzierung" am 29.09.2020, Wien Consulting Management Finance Results matter.
Agenda
1. Kurzvorstellung
2. Fertigteilhausmarkt
3. Trends und Marktentwicklungen in der Branche
▪ Modulare Individualisierung
▪ Smarte Convenience
▪ Konsequente Nachhaltigkeit
4. Ausblick für die Fertigteilhausindustrie
Kurzvorstellung
Daniel Knuchel lic.oec. HSG
Linienerfahrung
▪ Ferdinand Richter GmbH – Geschäftsführer
▪ betandwin.com AG – Leiter Organisationsentwicklung
▪ UBS Switzerland AG – Direktionsassistent Marketing
Beratungserfahrung
▪ Advicum Consulting GmbH – geschäftsführender Partner
▪ GCI Management AG – Manager und Geschäftsführer
Branchenexpertise
▪ Real Estate
▪ Konsumgüter & Handel
▪ Fertigungsindustrie
Daniel Knuchel, lic.oec. HSG
Fachkompetenzen
▪ Strategieaudit und Strategieentwicklung Partner und geschäftsführender Gesellschafter
▪ Prozess- und Organisationsentwicklung Advicum Consulting GmbH
▪ Change Management
▪ Restrukturierung und Liquidation
▪ Interimsmanagementfunktionen
Auszeichnungen
▪ Daniel Knuchel war 2010 Projektmanager des Projektes, das im Rahmen des Immobilienmanager Awards 2010
in Köln aus über 100 Bewerbern unter die besten drei Projekte in der Kategorie „Consulting“ gewählt wurde.
3
Kurzvorstellung
Advicum hat seit ihrer Gründung eine Vielzahl an Unternehmen in unterschiedlichen
Transformationen begleitet und Projekte erfolgreich abgewickelt.
Unsere Mission ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes von mittelständischen Unternehmen und
Teilkonzernen. Mittels unserer drei Geschäftsfelder Consulting - Management - Finance entwickeln wir zukunfts-
orientierte Lösungen und setzen diese mit Konsequenz, Fingerspitzengefühl und Sozialkompetenz um. Besonders
aktuell in diesem Zusammenhang sind die Herausforderungen und Potenziale durch die Digitalisierung.
Advicum Fokusländer ▪ 2002 gegründet mit Sitz in Wien, europaweit tätig,
Tätigkeitsbereich vorwiegend in deutschsprachigen Ländern
▪ Erfahrenes Team mit Beratungs- und Linienerfahrung
▪ Umfangreiche Expertise in Consulting, Management
und Finance, Know How über neueste Trends
▪ Innovatives Schwesterunternehmen im Bereich Artificial
Intelligence, Machine Learning, Natural Language
Processing und Predictive Analytics
▪ Stark umsetzungsorientiert ohne Überforderung der
Unternehmensstruktur
▪ Erfolgreich abgeschlossene Projekte…………..über 400
▪ Zufriedene Kunden……………………...……….über 300
▪ Internationale Expertise…………in mehr als 20 Ländern
4
Kurzvorstellung
Mit jahrelanger Beratungserfahrung und künstlicher Intelligenz zu höherer
Wettbewerbsfähigkeit
Der Einsatz künstlicher Intelligenz (AI) gewinnt mit dem Fortschreiten der Digitalisierung immer mehr an Bedeutung für
Wirtschaft und Gesellschaft. Advicum begleitet Unternehmen in dieser Umbruchphase und spezialisiert sich daher auf
Transformation-Management, die Veränderung von Strategien, Strukturen, Abläufen, Denk- und Handlungsmustern in
einem Unternehmen, um dieses deutlich wettbewerbsfähiger zu machen. Advicum setzt dabei auf die Lösungen eines
der innovativsten AI Unternehmen Österreichs, , dem automatisierten Data Scientist für Unternehmen.
Dieser erkennt Zusammenhänge, Trends und Entwicklungen bevor sie offensichtlich werden und ermöglicht
Unternehmen ein aktives und vorausschauendes Management, mit dem Ziel das volle Potenzial aus
Unternehmensdaten zu nutzen.
Synergien aus Human und Artificial Intelligence
Realtime Datenextraktion und -analyse aus tausenden Quellen (extern & intern)
Identifikation von versteckten Signalen
Anomalien, Disruptionen, Korrelationen, Kausalitäten erkennen und verstehen
Vorhersagen zukünftiger Einflüsse
Hohe Genauigkeit und Unabhängigkeit von Experten aufgrund von Crowd-Intelligence
Konsequente Umsetzung der Ergebnisse in operative und strategische Maßnahmen
Gemeinsam zum Erfolg durch Optimierung bestehender Modelle
© eMentalist.ai
5
Kurzvorstellung
Kompetenz- und Branchenportfolio
Consulting Management Finance
▪ Strategy Consulting ▪ Interim Management ▪ Mergers & Acquisitions
▪ Operational Excellence ▪ Restructuring ▪ Debt & Equity Financing
▪ Financial Excellence ▪ Multi Project Management ▪ Corporate Valuation
▪ Digitalisation ▪ AI Based Management ▪ Capital Market Coach
▪ AI Driven Consulting ▪ AI Based Solutions
Industry
Public Sector
Real Estate
Retail
Service
6
Fertigteilhausmarkt
7
Fertigteilhausmarkt
Marktvolumen FH Österreich bis 2019 Preis nach Fertigungsstufen 2019
900 856 250 000
811
779
800 756
726 205 000
198 000
Durchschnittspreis in Euro pro Stück
200 000
700
Marktvolumen in Millionen Euro
600
150 000
500 129 000
400
100 000
300
200
50 000
100
0 0
2015 2016 2017 2018 2019¹ Belagsfertig Schlüsselfertig Ausbauhaus
Im Jahr 2019 belief sich das Marktvolumen der Fertighausbranche in Österreich auf 856 Millionen Euro, was einer
Steigerung von etwa 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im Jahr 2019 belief sich der Durchschnittspreis
von belagsfertigen Fertigteilhäusern in Österreich auf 205.000 Euro pro Haus.
Quelle(n): Interconnection
BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH
8
Fertigteilhausmarkt
Absatz Fertigteilhäuser Österreich 2014 - 2021 Preis Fertigteilhäuser Österreich 2014 - 2021
4 500
4 091 4 148 4 187 202 000
3 965 4 010 4 012 4 020 4 040 195 000
200 000 190 000
4 000
181 000
169 000172 000
Durchschnittspreis in Euro pro Stück
3 500 163 000163 000
3 000 150 000
Absatz in Stück
2 500
2 000 100 000
1 500
1 000 50 000
500
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020¹ 2021² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020¹ 2021²
Im Jahr 2019 wurden in Österreich 4.012 Fertigteilhäuser abgesetzt. Es wird prognostiziert, dass der Absatz bis 2021 auf
4.040 Häuser kommt. Der Durchschnittspreis von Fertigteilhäusern lag 2019 bei 190.000 Euro pro Haus. Die Prognose
deutet daraufhin, dass der Durchschnittspreis bis 2021 auf 202.000 Euro steigen wird.
Quelle(n): BRANCHENRADAR.com Marktanalyse GmbH
9Trends und Marktentwicklungen in der Branche
Rückenwind für den Fertighausmarkt
▪ Positive Perspektiven sind für den Fertighausmarkt nach der Corona-Krise abzusehen.
▪ Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Fertighaus-Hersteller den drei großen Megatrends in vollem
Umfang gerecht werden:
− modulare Individualisierung
− smarte Convenience
− konsequente Nachhaltigkeit
▪ Das Bewusstsein für die Bedeutung des Wohnens ist während der Krise deutlich gewachsen. Das
fördert, ebenso wie die günstige Zinssituation, die Bereitschaft vieler Haushalte zu Bauinvestments,
zugleich sind aber die Qualitätsansprüche hoch.
▪ Ein erheblicher Unsicherheitsfaktor bleibt freilich die konjunkturelle Entwicklung der kommenden Monate
und Jahre.
10Modulare Individualisierung
11Modulare Individualisierung
Individualität, Flexibilität und Standardisierung – ein Begriffsdreieck mit großen
Herausforderungen
▪ Steigende Nachfrage und damit steigende Preise werden vor allem für ländliche Gebiete prognostiziert.
▪ Homeoffice und Teleworking-Möglichkeiten, die sich in der Krise bewährt haben, verlocken viele
Menschen aufs Land zu ziehen, während der Bevölkerungszuwachs in den Großstädten primär von
internationaler Zuwanderung getragen wird.
▪ Hauskäufer wissen die Vorzüge der modularen Fertigbauweise immer mehr zu schätzen, wie die
Marktentwicklung zeigt.
▪ Der zunehmenden Individualisierung aller Lebensbereiche und damit auch des Wohnens kann die
Fertighausindustrie flexibel und kostengünstig gerecht werden, der hohe Grad der Vorfertigung sichert
dabei die Qualität.
▪ Grundrisse und Multifunktionsräume für variable Nutzung können mit einfachen baulichen Maßnahmen
an neue Lebenssituationen angepasst werden.
12Smarte Convenience
13Smarte Convenience
Usability is King
▪ Standen früher Designaspekte im Mittelpunkt, so heißt es heute „Usability is King“, wie die Advicum
Analyse zeigt. Smart Home-Lösungen werden dementsprechend zu essentiellen Bestandteilen künftiger
Bau- und Wohnkonzepte.
▪ Immerhin benutzt bereits jeder zweite Haushalt in Österreich Smart Home-Geräte, wie Studien
ermittelten.
▪ Ein wichtiger Faktor für die Fertighausindustrie ist auch die demographische Entwicklung, Stichwort
„Silver Society“.
▪ Innovative Services müssen verstärkt auf eine flexible, einfache und intuitive Nutzung abzielen, neue
Wohnmodelle sollten auch älteren Menschen eine selbständige Lebensführung mit hoher Lebensqualität
im eigenen Heim ermöglichen.
14Konsequente Nachhaltigkeit
15Konsequente Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden in den kommenden Jahren immer wichtiger
▪ Zur Customer Convenience zählen auch „Intelligente Fassaden“, die zugleich dem rasant wachsenden
Nachhaltigkeits-Bedürfnis vieler Menschen entsprechen.
▪ Mit thermoaktiven Bauelementen, Photovoltaik und Recycling wird die Fassade zu einem ökologisch
orientierten Bestandteil des Fertighauses.
▪ Bauen nach ökologischen Maßstäben und mit natürlichen Baustoffen wird auch weiterhin an Bedeutung
zulegen.
▪ Vorangetrieben wird dies nicht zuletzt durch eine entsprechende Förderungspolitik der öffentlichen Hand,
ein nicht unwesentlicher Aspekt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
▪ Das globale Marktvolumen für energieeffiziente Gebäude lag 2016 bei 133€ Milliarden bis 2025 soll sich
das Volumen laut Prognose mehr als verdoppeln.
16Auswirkung einer möglichen Zinswende
17Auswirkung einer Zinswende auf die FH-Industrie
1. Umsatzeinbruch der Produzenten Rechenbeispiel (typisches FH)
Bei einem sukzessiven Anstieg des
Zinsumfelds wie in den USA könnte der Markt ▪ Grundfläche: 750m²
innerhalb kurzer Frist um die 6- ▪ Grundpreis: 300 EUR/m²
Monatsproduktion des Branchenführers ▪ Kosten Fertighaus: 200.000 EUR
einbrechen ▪ Sonstige Baukosten: 20.000 EUR
▪ Nebenkosten: 20.000 EUR
▪ Gesamtkosten: 465.000 EUR
2. Bewertungen der Bestandshäuser
reduzieren sich ▪ Leverage: 80%
Allein durch Erhöhung der ▪ Kredithöhe: 372.000
Abzinsungsfaktoren reduziert sich die ▪ Zinsen: 2,5%
Bewertung der Häuser in Büchern von ▪ Laufzeit: 20 Jahre
Banken / Investoren deutlich
▪ Gesamtkosten FK: 477.000
▪ Davon Zinsen: 105.000
3. Kreditausfälle oder Konsumeinschränkung
variable oder teilvariable
▪ Umsatz Branche: 850 MEUR
Finanzierungsverträge werden Eigentümer
▪ Anzahl Häuser: 4.000
belasten
18Rechenbeispiel
Welche Auswirkungen könnte die Rechenbeispiel (typisches FH)
Zinserhöhung auf die Branche haben
▪ Beispielhaft drei Zinsschritte um je 0,5% ▪ Grundfläche: 750m²
▪ Grundpreis: 300 EUR/m²
▪ Langfristfinanzierung verteuern sich ▪ Kosten Fertighaus: 200.000 EUR
▪ Gesamtkosten für Häuslebauer steigen um rund ▪ Sonstige Baukosten: 20.000 EUR
14% ▪ Nebenkosten: 20.000 EUR
▪ Gesamtkosten: 465.000 EUR
▪ Bei aliquoter Auswirkung auf Hauskäufe ergibt
sich eine Reduktion um bis zu 600 Häuser; der
▪ Leverage: 80%
größte österreichische Fertighaushersteller
▪ Kredithöhe: 372.000
produziert ca. 1000 Häuser p.a.
▪ Zinsen: 4,0%
▪ Auswirkungen eher überproportional zu ▪ Laufzeit: 20 Jahre
erwarten Erhöhung
Finanzierungskosten
▪ Gesamtkosten FK: 547.000
um 70TEUR erhöht
▪ Davon Zinsen: 175.000 Gesamtkosten um
~14%
▪ Umsatz Branche: 740 MEUR
▪ Anzahl Häuser: 3.400 Reduktion um 600
Häuser
19Fazit & Chancen
20Fazit & Chancen
Fazit
▪ Zinsentwicklung beeinflusst die Branche in überdurchschnittlichem Maß
▪ Energiepreisentwicklung beeinflusst Entscheidung für oder gegen Passivhäuser
▪ Digitalisierung geht in die prognostizierte Richtung, aber langsamer als erwartet
▪ COVID-19 verändert den Bedarf und die Nachfrage
Chancen
▪ Digitalisierung: Anbieten entsprechender Lösungen
▪ Bessere Positionierung in der Sanierung von Fertighäusern
▪ Produkte müssen standardisiert individueller werden
▪ Modulartige Bauweise weiter ausfeilen und verbessern
▪ Homeoffice und Teleworking bieten neue Chancen
▪ Neue Landflucht
21Results matter. www.advicum.com Consulting Management Finance
Sie können auch lesen
