Verantwortungsvoll investieren LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
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Verantwortungsvoll investieren LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
Erster klimaneutraler Kontinent
Der Klimawandel und die Umweltzerstörung als 75 % aller Treibhausgase der EU auf die
sind existenzielle Bedrohungen für die gan- Erzeugung und den Verbrauch von Energie
ze Welt. Deshalb braucht Europa eine neue entfallen, oder die Einführung von umwelt-
Wachstumsstrategie, wenn der Übergang zu freundlichen, kostengünstigen und vor allem
einer modernen, ressourceneffizienten und gesünderen Formen des privaten und öffent-
wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingen soll. lichen Verkehrs gefördert werden, um die
Luftverunreinigungen, die derzeit 25 % unse-
Daher hat die Europäische Union beschlos- rer Emissionen ausmachen, zu senken.
sen, ab 2050 der erste klimaneutrale Konti-
nent zu sein, d. h. es werden keine Treibhaus- Für das Jahr 2030 hat sich die EU erste Zwi-
gase mehr in die Atmosphäre ausgestoßen. schenziele gesetzt: Im Vergleich zu 1990 soll
Dieses Ziel soll mit dem 2019 beschlossenen der Ausstoß der Treibhausgase um mindes-
02
europäischen Green Deal1 erreicht werden. tens 55 % sinken. Im Fokus stehen dabei die
Dazu sind vielfältige Maßnahmen in den Be- Reduzierung fossiler Energieträger, der Aus-
reichen Energie, Gebäude, Industrie und Mo- bau regenerativer Energien, die CO2-Redu-
bilität erforderlich. So soll beispielsweise die zierung durch die Verkehrswende und ener-
Dekarbonisierung des Energiesektors vor- getische Gebäudesanierungen.
angetrieben werden, da hier derzeit mehr
Verschiedene Ziele zur Verkehrswende bis 2030
30 Mio. emissions- 100 Serienreife emissionsfreie
freie PKWs auf Europas klimaneutrale Städte Schiffe und Flugzeuge
Straßen
Verdoppelung der Hoch- Autonomes Fahren im
geschwindigkeitszüge und großen Stil
-strecken
Quelle: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/europa-aktuell/von-der-leyens-green-deal-fuer-europa.html
1
Eine Gesellschaft im Wandel.
Dass Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft Zunehmend entwickelt sich ein kritisches
längst ein durchaus ernst genommenes The- Bewusstsein, insbesondere wenn es um die
ma ist, lässt sich an vielen Stellen beobach- Qualität sowie die Art und Weise der Her-
ten. Das Engagement, angefangen beim Kauf stellung von Produkten geht. Dies lässt sich
von Bio- bzw. regionalen Produkten bis hin beispielsweise bereits am Einkaufsverhal-
zu der Investition in entsprechende Fonds, ten beobachten. So zeigt die Verbrauchs-
gewinnt in den letzten Jahren stetig an Be- und Marktanalyse 20202, dass bei 36,2 %
deutung. Denn immer mehr Verbraucher der Befragten etwa die Hälfte oder mehr
haben eine konkrete Vorstellung von Nach- der gekauften Lebensmittel Bioproduk-
haltigkeit und sind sich bewusst, welche Aus- te oder Produkte aus ökologischem Anbau
wirkungen ihr Handeln auf Umwelt und Ge- sind.
sellschaft haben3.
Die häufigsten Methoden, mit denen die Menschen einen Beitrag zu einer nachhalti-
gen Gesellschaft leisten3
65% der
Befragten 56% der
Befragten 53% der
Befragten
meiden kontroverse Unternehmen
reduzieren oder recyclen kaufen regional produzierte oder Unternehmen, die ihrer
03
Hausabfälle. Waren. sozialen Verantwortung nicht
nachkommen.
52% der
Befragten 50% der
Befragten 47% der
Befragten
investieren eher in nachhaltige
berücksichtigen bei der Wahl der kaufen von Unternehmen mit
Anlagefonds als in Fonds, die
Verkehrsmittel und des privaten nachweislich sozialer
Nachhaltigkeitsfaktoren nicht
Energieverbrauchs ihre CO2-Bilanz. Verantwortung.
berücksichtigen.
Warum lohnt es sich, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren?
Erfolgreiches Wirtschaften und nachhaltiges Außerdem haben sich nachhaltige Geldan-
Handeln stellen längst keinen Gegensatz mehr lagen als robuster gegenüber massiven Stö-
dar. So ist bereits nachgewiesen, dass Gewinne rungen der Rahmenbedingungen erwiesen.
von Unternehmen aus dem S&P 500, die Nach- Gerade in der Corona-Krise waren diese sta-
haltigkeitsapekte im Portfolio integrieren, um biler als andere Anlagemöglichkeiten. Diese
50 % weniger schwanken, als die Gewinne von Tendenz zeichnet sich bereits seit mehreren
Konzernen, die keinen Umweltschutz betrei- Jahren ab2.
ben2. Darüber hinaus weisen nachhaltige Fir- Politische Maßnahmen, wie beispielsweise
men eine höhere Profitabilität auf, was sich in der Green Deal, und künftige staatliche Ein-
einer um durchschnittlich 18 % höheren Eigen- griffe dürften die Rahmenbedingungen für
kapitalrendite niederschlägt2. mehr Nachhaltigkeit weiter begünstigen.
2
Quellen: Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA), LBBW Research „Nachhaltigkeit lohnt sich“ September 2020
3
Quellen: siehe „Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)“ am Ende dieser Information
Verantwortungsvoll investieren mit dem
LBBW Nachhaltigkeit Aktien
Nachhaltigkeit ist in unserer DNA
Nachhaltigkeit ist für uns keine Modeerschei- Geldanlagen. Das ist mehr als ein Viertel un-
nung oder ein Lippenbekenntnis – Nachhaltig- serer Total Assets.
keit gehört zu unserem Selbstverständnis und
ist integraler Bestandteil unserer Unterneh- 23,1 Mrd. EUR
mensstrategie. Bereits seit rund 20 Jahren in nachhaltigen Geld-
gehören nachhaltige Investmentstrategien zu anlagen
unseren Kernkompetenzen. Damit zählen wir davon
ca. 25 %
zu den Pionieren im Bereich Nachhaltigkeit.
Mittlerweile verwalten wir ein Volumen von
mehr als 23,1 Milliarden Euro in nachhaltigen Total Assets4
93,1 Mrd. EUR
LBBW Nachhaltigkeit Aktien
Nachhaltigkeit betrifft uns alle - um einen Mit unserem Aktienfonds LBBW Nachhaltig-
Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu keit Aktien investieren Sie derzeit überwie-
leisten und somit den Planeten und die künf- gend in europäische Unternehmen, die inner-
tigen Generationen zu schützen, müssen wir halb ihrer Branche ein überdurchschnittliches
uns alle stärker mit unserem Einfluss auf die ökologisches und soziales Rating aufweisen
Umwelt und Gesellschaft auseinandersetzen (Best-in-Class). Dabei ist das Ziel des Fonds,
und zusammenarbeiten. eine möglichst hohen Wertzuwachs zu er-
04
Dabei rückt auch nachhaltiges Investieren wirtschaften.
immer stärker in den Vordergrund.
Investmentprozess
Die Aktien werden in einem mehrstufigen der renommierten Nachhaltigkeits-Agentur
Prüfungsprozess identifiziert. Dabei erfolgt ISS ESG. Die Überprüfung der ESG-Kriterien
die detaillierte Festlegung der Ausschluss- geschieht durch das Nachhaltigkeitsreseach
kriterien, welche kontinuierlich weiterentwi- von ISS ESG sowie das Finanzresearch der
ckelt und angepasst werden, gemeinsam mit LBBW Asset Management.
Nachhaltigkeitsprüfung (Negativ-Screening)
Das Fondsmanagement berücksichtigt zudem wie Firmen mit kontroversen Geschäftsprak-
die Kriterien des UN Global Compact. Unter- tiken. Zu diesen Ausschlusskriterien zählen
nehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern, die Tolerierung von Kinderarbeit, Verstöße
wie Glücksspiel, Kernenergie und Rüstungs- gegen Menschen- und Arbeitsrechte oder
güter, werden derzeit ebenso ausgeschlossen Korruption.
Kontroverse Geschäftsfelder Kontroverse Geschäftspraktiken
• Alkohol, Tabak, Glücksspiel • Tolerierung von Kinderarbeit
• Atomenergie • Verstöße gegen Menschenrechte
• Rüstung • Verstöße gegen Arbeitsrechte
• Grüne Gentechnik • Tierversuche
• Abtreibung • Wirtschaftspraktiken/ Korruption
• Embryonenforschung • Negatives Umweltverhalten
• Fossile Brennstoffe: Kohle, Ölsand, Fracking
4
Definition „Total Assets“ gem. BVI, Stand: 31.12.2021 - Daten gerundet
Systematisch und mehrstufig - der Investmentprozess
Potentielles europäisches
Anlageuniversum ca. 1.540 Unternehmen durchlaufen einen
nachhaltigen Prüfprozess
Nachhaltigkeitsprüfung
Ausschlusskriterien Best-In-Class
Nachhaltiges
Anlageuniversum
(ca. 365 Titel)
Fundamental-
Analyse Fundamentale Prüfung durch
Fundamental-Modell LBBW AM-Buyside-Research
Titelselektion Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände
obliegt dem Fondsmanagement
Ein breit diversifizierter Branchenmix5
Der LBBW Nachhaltigkeit Aktien investiert in Branchen. Dies dient auch der Risikostreuung.
ausgewählte Unternehmen aus verschiedenen Beispiele dafür sind:
05
Der Bedarf an Halbleiter wächst durch die Automatisierung, Robotic und
Halbleiter die künstliche Intelligenz immer mehr an.
Durch den Green Deal nimmt die Bedeutung der erneuerbaren Energien,
Erneuerbare egal ob Windenergie, Wasserkraft, Solarenergie, Biomasse oder Erdwärme
Energien immer weiter zu. Bis 2030 soll 65 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen
stammen.
Die Senkung des Plastikmülls ist eine der größten Herausforderungen
Recycling des 21. Jahrhunderts. Es werden verschiedene Möglichkeiten zur
Wiederverwendung verwertbarer Rohstoffe geprüft.
Um die Energiekosten und den -verbrauch zu senken, ist die Renovierung
der Gebäude ein essenzieller Punkt. Außerdem müssen ab 2021 alle neuen
Baugewerbe Gebäude als Niedrigstenergiegebäude errichtet werden, um auch hier den
Energiebedarf massiv zu reduzieren.
Weitere Informationen zu unserem Fonds finden Sie unter www.lbbw-am.de
5
Warnhinweis: Die Darstellung dient lediglich zur unverbindlichen Veranschaulichung der Fondsstrategie. Die
Zusammensetzung des tatsächlichen Portfolios kann ganz oder teilweise davon abweichen.
Mit einem gut abgestimmten
Verhältnis von Chancen und Risiken.
Wesentliche Chancen Wesentliche Risiken
• Ethischer Zusatznutzen durch Investitio- • Wertentwicklung von Finanzprodukten
nen in Unternehmen mit ertragsorientier- abhängig von der Entwicklung der Kapi-
ter, ökologischer und sozialer Ausrichtung talmärkte
• Langjährige Erfahrung im Bereich nach- • Länder- und Regionenrisiko
haltiger Kapitalanlagen
• Währungs- und Kursrisiken der Aktien-
• Differenzierte Anlagestrategie mit dem märkte europaweit
Ziel der größtmöglichen Risikostreuung
• Höhere Wertschwankungen möglich
• Aktienfondsanlagen bieten in der Regel
langfristig höhere Ertragschancen als an- • Der Fonds weist aufgrund seiner Zu-
dere Fondsarten durch Kursgewinne und sammensetzung eine erhöhte Volatilität
Dividendenzahlungen
06
auf, d.h. die Anteilpreise können auch
innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen
• Währungs- und Kurschancen der Aktien- Schwankungen nach oben und nach unten
märkte europaweit unterworfen sein
Alles auf einen Blick.
Fondsporträt Zahlreiche Auszeichnungen und
Top-Platzierungen bestätigen die
Name LBBW Nachhaltigkeit Aktien R Qualität unseres Fonds
ISIN DE000A0NAUP7
7
-SIEGEL 202 8
NG
WKN A0NAUP
2
F
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,406 % p. a.
Kostenpauschale 0,175 % p. a.
9
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15. Oktober 2008
Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsverwendung Ausschüttung
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Internet www.LBBW-AM.de
6
Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(folge)provision.
07
Wichtige Hinweise (Disclaimer und Fußnoten)
Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informatio-
nen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlage-
entscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken. Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht
in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an
die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlage-
empfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und
deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt,
dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu
sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Emp-
fänger auf andere Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/
oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsicht-
lich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte, wird darauf hingewiesen, dass die
Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und
künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Information beworbene Investition betrifft den Erwerb von Anteilen von Fonds und nicht den (direkten)
Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz der Fonds sind . Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen
Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von
Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator
für deren künftige (Wert-) Entwicklung.
Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können
dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Ver-
kaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos
bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie
unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Die Verkaufsunterlagen für die in Österreich registrierten Fonds sind in deutscher Sprache kostenlos auch beim Vertreter in Öster-
reich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1100 Wien, Am Belvedere 1, www.erstebank.at erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte und Infor-
mationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind ebenfalls in deutscher Sprache kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft
mbH wie oben angegeben sowie unter https://www.lbbw-am.de/anlegerrechte erhältlich. Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH kann jederzeit
beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile von Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, gemäß
Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert
sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entspre-
chend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren
und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Awards: 7FNG-Siegel für Nachhaltigkeit für 2016 - 2022. 8Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds, gültig von 06/2021 – 05/2022. Das Europäi-
sche Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Thomas Schwarzfischer sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen
zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jewei-
ligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die
Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des LBBW Nachhaltigkeit Aktien finden Sie unter: https://www.lbbw-am.de. Der Transparenz Kodex wird gemanagt
von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist
nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. 9“Österreichisches Umweltzeichen“ für den Zeitraum
20.09.2012 - 19.09.2024, vergeben durch das Österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Quelle Darstellung „Die häufigsten Methoden, mit denen die Menschen einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten“:
Global Investor Study 2020 - Nachhaltige Anleger auf dem Vormarsch von Schroders
Stand: 31.01.2022LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stuttgart Fritz-Elsas-Straße 31 70174 Stuttgart Telefon +49 711 22910-3000 Telefax +49 711 22910-9098 www.LBBW-AM.de info@LBBW-AM.de
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