Vion - vor neuen Herausforderungen
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Vion – vor neuen Herausforderungen
Seite 1
Vion - auf einen Blick
30
100 führende
rd. 6 Milliarden €
Umsatz
Lebensmittel-
unternehmen rd. 6.000 Mitarbeiter
Seite 2
Vion - mit neuer Struktur
Seite 3
Foodservice- ein Geschäftsbereich mit Wertschöpfung
Vion Food ist im Foodservice Sektor
mit 2 Marken vertreten:
.
.
Seite 4
Food Service – Salomon Food World
Marktführer in Innovationen und Qualität für tiefkühlfrische
Convenience-Produkte
Center of
Finger Food Handheld
the plate
Sitz: Großostheim Seite 5
Foodservice – FVZ Convenience
Wir veredeln Fleisch und investieren weiter –
jetzt 100 %-iges Tochterunternehmen der Vion
Spare-Ribs
Schnitzel Hackfleisch Geflügel
& Haxen
Sitz: Holzwickede Seite 6
Vion – Pork
Regional verankert für eine globale Vermarktung
Schlachten Zerlegen Veredeln
• Parterschaft mit • Kundenspezifische Spezialist für
Zulieferern Sortierung und Heimatmärkte:
• Regionale Erfassung Zuschnitte für In- • Qualitätsprogramme
und Ausland
• Tierschutz • Regionalprogramme
• Modernste Technik
• Lebensmittelsicherheit • Tierwohlprogramme
• Handwerkliches
• Transparenz • Bio
Know-how
• Moderne • Spezialitäten
Schlachtmethoden • SB-Produktion
• Risikoorientierte Weltweiter Export in
Fleischuntersuchung Zukunftsmärkte
Seite 7
Pork - Die anstehende Strukturanpassung orientiert
sich an der Schweineproduktion
Schlachtschweineproduktion Stck/100 ha LF
> 0 - ≤ 100 > 300 - ≤ 400
> 100 - ≤ 200 > 400 - ≤ 500
> 200 - ≤ 300 > 500 - ≤ 700
Seite 8
Vion – Beef
Trendsetter für die Branche
Schlachten Zerlegen Veredeln
• Partnerschaft mit • Kundenspezifische Spezialist für
Zulieferern Sortierung und Heimatmärkte:
• Regionale Erfassung Zuschnitte für In- • Qualitätsprogramme
• Tierschutz und Ausland • Regionalprogramme
• Lebensmittel- • Modernste Technik • Spezialitäten
sicherheit • Handwerkliches • Bevorzugter Lieferant
• Transparenz Know-how vieler Markenartikler
• Moderne • Dry-Age
Schlachtmethoden • Bio
• SB-Produktion
Export in Europa
Seite 9
Die Rinderproduktion in Süddeutschland konzentriert sich auf
wenige Regionen – dort sind unsere Schwerpunktbetriebe
Schlachtrinderproduktion Stck/100 ha LF
> 0 - ≤ 10 > 30 - ≤ 40
> 10 - ≤ 20 > 40 - ≤ 50
> 20 - ≤ 30 Seite 10Wir operieren weltweit und stellen uns auf die
unterschiedlichen Nachfragesituationen ein
• über ein weltweites Netz
von Auslandsbüros
• nah an den ausländischen
Märkten
• nah an unseren
ausländischen Kunden
Seite 11Ein Blick auf die Fleischmärkte
Seite 12Die Weltbevölkerung wird auf 8 Milliarden Menschen in
2023 anwachsen
+ 11 %
Starker Anstieg der Bevölkerung
und auch des Einkommens
Weltweite Bevölkerung hat insbesondere in Indien und China
-1%
sich in den letzten 50 Jahren +2 %
mehr als verdoppelt
+11%
+4%
Nachfrageentwicklung +9%
2023:2014: +10%
+ 12 % + 22 %
+10%
+5 % +6%
Bevölkerungs- 46% der weltweiten
wachstum
Bevölkerung leben in Brasilien,
2023:2014
Welt: +10% Russland, China und Indien
Quelle: OECD Seite 13Fleisch hat Zukunft:
Mit wachsender Kaufkraft ist Fleisch weltweit begehrt
Enwicklung des Weltverbrauchs an tierischem Eiweiß
2023 :2014
200.000
2005-2023 185.986
180.000 Fisch +12,4 %
160.000
140.000 134.341
Schwein +22,4 %
129.248 +10,7 %
120.000
1000 to
100.000
80.000
Geflügel Rind/Kalb 75.208
60.000
+12,1 %
40.000
Schaf 17.203
20.000
0
+23,1 %
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Beef and veal Pigmeat Poultry meat Sheepmeat Fish
Quelle: OECD Agricultural Outlook 2023
Seite 14Ein Blick auf die Fleischmärkte - Schwein
Seite 15Weltschweinefleischexport:
Europa mit Deutschland spielt eine wichtige Rolle
EU:
USA: 2,2 Mio t
China:
2,4 Mio t +26%
0,3 Mio t
+21% -1%
Brasilien:
0,6 Mio t
Welt: +8%
6,9 Mio t
+15%
Entwicklung der Schweinefleischexporte in
den wichtigsten Exportländern
Source: USDA (absolute Tonnage, Delta 2014:2010 +/-%) Seite 16Die weltgrößten Schweineschlachter – Europa mit
Deutschland ist stark vertreten
Top Schweineschlachter – weltweit
Firma Tiere / Woche Region
WH Group (Smithfield
1.000.000 China, USA, Rumänien
Foods Inc.)
Dänemark, UK,
Danish Crown 405.000
Schweden, Polen
Tyson Foods Inc. 365.000 USA
B+C Tönnies GmbH & Co
340.000 Deutschland, Dänemark
KG
Vion Food Group 300.000 Deutschland, Niederlande
Cargill (Excel - Seara) 200.000 USA, Brasilien
JBS (Swift & Co.) 200.000 USA
Seite 17Pork - Vion ist die Nr. 2 bei Schweineschlachtungen
Marktanteile (%) der Fleischunternehmen in
Deutschland bei Schweineschlachtungen 2013
25,5
16,3
12,6
4,7
3,9
2,8 2,6 2,6 2,4
1,6
Quelle: ISN Ranking 2013
Seite 18Der erwartete weltweite Nachfrageanstieg geht mit einem
Produktionsanstieg in Europa einher – Chancen im Export
Entwicklung des Schweinefleischmarktes in der EU
2010-2023
6.000
25.000
5.000
Erzeugung und Produktion, 1000 to
23.000
4.000
Im-Export, 1000 to
21.000
3.000
19.000
2.000
17.000 1.000
15.000 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat)
Quelle: EU Kommission Seite 19Ein Blick auf die Fleischmärkte - Rind
Seite 20Weltrindfleischexporte:
Europa spielt keine große Rolle
Kanada:
0,4 Mio t EU:
USA: -30% 0,3 Mio t
1,18 Mio t -24%
+13%
Indien:
1,9 Mio t
+102%
Süd
Welt: Amerika:
3,0 Mio t Australien:
9,8 Mio t 1,8 Mio t
+19% +21% Neu-
+30%
seeland:
Entwicklung der Rindfleischexporte in den 0,6 Mio t
Source: USDA wichtigsten Exportländern +8%
(absolute Tonnage, Delta 2014:2010 +/-%) Seite 21Der Hauptexportmarkt von Deutschland ist Europa:
374.000t Rindfleisch
Seite 22Der weltgrößte Rinderschlachter JBS schlachtet rund
9x so viel wie der größte europäische Rinderschlachter
Top Rinderschlachter – 2012 weltweit Die 3 größten europäischen Rinderschlachter
Firma Tiere / Woche Region Firma Tiere / Woche Region
Südamerika, USA, Bigard-Socopa 28.800 Frankreich
JBS 255.000
255.000
Australien Vion Food Deutschland,
Cargill 145.000 USA Group 19.300 Niederlande
Tyson Foods 143.500 USA AIBP 15.400 Irland
Marfrig 103.500 Südamerika
National Beef 70.000 USA
Minerva 59.000 Südamerika
Seite 23Beef - Vion ist die Nr.1 bei der Rinderschlachtung
in Deutschland
Marktanteile (%) der Fleischunternehmen in
Deutschland bei Rinderschlachtungen 2013
28,1
10,6
9,9
9,0
5,4
4,8
2,6 2,5
1,9 1,9
Quelle: Internet und eigene Erhebungen, ohne Kälber Seite 24Der Verzehr in der EU wird die nächsten Jahre steigend
erwartet, der Importbedarf ebenfalls.
Entwicklung des Rind- und Kalbfleischmarktes in der EU
2010-2023
8.500 800
700
8.000
Erzeugung und Produktion, 1000 to
600
Im-Export, 1000 to
500
7.500
400
7.000
300
200
6.500
100
6.000 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat)
Quelle: EU Kommission
Seite 25Was sind unsere Herausforderungen?
Seite 26Gelegenheiten erkennen, Kunden gewinnen – mit maßgeschneiderten
und trendbasierten Konzepten echten Mehrwert liefern
Weltweite Megatrends
Entwicklungen in unserer Gesellschaft
[langfristig]
Food Trends
[mittelfristig]
Nur wer die Anforderungen seiner
zukünftigen Kunden erkennt und
erfüllt, wird in einem
Markt Konzepte
& Produkte
wettbewerbsintensiven Umfeld
eine Zukunft haben
Seite 27Globale Megatrends gestalten unsere Welt
heute und in Zukunft
• Wachsende Weltbevölkerung insbesondere in den Entwicklungsländern
Demographische
• Alternde Gesellschaft Anstieg des durchschnittlichen Alters
Veränderungen
• Verstädterung mehr als 50% der Bevölkerung lebt in Städten
• Anhaltende Globalisierung Exporte wachsen stärker als das BIP
Globalisierung &
• BRIC Staaten starkes Wachstum in Brasilien, Russland, Indien und China
Zukunftsmärkte
• Entstehung neuer Mittelschichten insbesondere in Südostasien
• Ressourcenknappheit Energie, Wasser und andere Rohstoffe sind endlich
Ressourcen &
• Klimawandel Ökosysteme in Gefahr durch CO2-Zunahme und Erderwärmung
Verantwortung
• Gemeinsam Verantwortung globale Kooperation und wachsende NGO-Macht
• Technologieausweitung Technik und Automatisierung werden weiter zunehmen
Technologie &
• Wissensgesellschaft von der Produktionsindustrie zur Wissensgesellschaft
Wissen
• Macht der Innovation Innovationen werden unseren Lebensstil verändern
Quelle: Roland Berger Trend Compendium 2030 Seite 28Die Gesellschaft verändert sich,
die Verbraucherwünsche auch
Veränderte Demographie
Globalisierung &
Verantwortung
Zukunftsmärkte
Ressourcen &
Technologie
& Wissen
Ableiten maßgeschneiderter Konzepte aus den relevanten (Nahrungsmittel-)
Seite
Trends. Je mehr Trends ein Konzept vereint, desto erfolgreicher wird es sein. 29Wir nehmen diese Herausforderungen an und setzen
Trends um - intern wie extern
Regionalität
Tierwohl Nachhaltigkeit
Premiumqualität
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