Vorläufige Zahlen FY 2015 - Investoren-Präsentation - Sixt Leasing AG - 14. März 2016
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Vorläufige Zahlen FY 2015 – Investoren-Präsentation
1
Sixt Leasing AG – 14. März 2016
Disclaimer
This presentation contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Sixt Leasing AG (together with its subsidiaries,
the “Company”) and/or the industry in which the Company operates. Forward-looking statements, regardless if made orally or in writing, concern future circumstances and
results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words “believes,” “expects,” “predicts,” “intends,” “projects,” “plans,” “estimates,” “aims,”
“foresees,” “anticipates,” “targets,” and similar expressions. Forward-looking statements, including assumptions, opinions and views of the Company or cited from third party
sources, are solely opinions and forecasts which are uncertain and subject to risks. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of
factors, including without limitation, changes in general economic conditions, in particular economic conditions in the Company’s target markets, changes affecting interest rate
levels, changes in competition levels, changes in laws and regulations, environmental damages, the potential impact of legal proceedings and actions and the Group’s ability to
achieve operational synergies from past or future acquisitions. The Company does not guarantee that the assumptions underlying forward-looking statements, regardless if
made orally or in writing, are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of opinions or any obligation to update the statements in this
presentation to reflect subsequent events. Forward-looking statements are made only as of the date hereof. Neither the delivery of this presentation nor any further discussions
of the Company with any of the recipients thereof shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Company since such
date. Consequently, the Company does not undertake any obligation to review, update or confirm investors' expectations or estimates or to release publicly any revisions to any
forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of the presentation.
Furthermore, a totally different performance can ensue from an unexpected slump in demand or economic stagnation in our key market Germany and/or in other Western
European markets. The actual development can differ materially from the forecasts made in this presentation, in case one of the aforementioned risks or other risks not
mentioned here should materialize and/or the assumption on which we have based our forecasts and prospects turn out to be wrong.
This presentation contains summary information only and does not purport to be comprehensive and is not intended to be (and should not be used as) the basis of any analysis
or other evaluation. In addition, the information in this presentation is subject to change. No representation or warranty (express or implied) is made as to, and no reliance should
be placed on, any information, including projections, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or
misstatements contained herein.
All fiscal year 2015 figures in this presentation are preliminary and subject to possible changes. The audited consolidated financial statements 2015 for Sixt Leasing AG will be
published on 18 April 2016.
The presentation is furnished to you solely for your information and may not be reproduced or redistributed, in whole or in part, to any other person.
By accepting this presentation you acknowledge the foregoing.
2Der Vorstand der Sixt Leasing AG
Dr. Rudolf Rizzolli, CEO Sixt Leasing AG Björn Waldow, CFO Sixt Leasing AG
Verantwortungsbereiche und Erfahrung Verantwortungsbereiche und Erfahrung
Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO)
Unternehmensentwicklung Finance, Accounting, Controlling
Vertrieb & Marketing Treasury
Operations Investor Relations
Einkauf Risikomanagement
IT Compliance
Personal Legal
Branchenerfahrung: 14 Jahre Branchenerfahrung : 13 Jahre
Ausgewählte Referenzen Ausgewählte Referenzen
3Agenda
0. Executive Summary
1. Sixt Leasing im Überblick
2. Vorläufige Zahlen 2015 und aktueller Stand Umstellung Konzernfinanzierung
3. Ausblick und Ziele 2016
4Sixt Leasing hat 2015 das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte
abgeschlossen
Vertragsbestand 2015 erstmals über 100.000 Verträgen (insgesamt 103.200 Verträge, +6,0%)
SIXT LEASING
KONZERN
Konzernumsatz wächst auf 665,4 Mio. Euro (+15,7%); Gewinn vor Steuern (EBT) von 30,3 Mio. Euro (+18,2%)
Operative Umsatzrendite erhöht sich um 17,7 % auf 7,0%
Dividendenvorschlag von 40 Eurocent je Aktie für 2015 (Ausschüttungsquote rund 37%)
Strategie des profitablen Wachstums mit hohen und verlässlich planbaren Erträgen konsequent fortgesetzt
FLOTTEN-
LEASING
Rentabilität im Vertragsbestand gesteigert – Ertragsziele stehen vor Wachstumszielen
Kundennutzen durch starken Fokus auf neue IT Lösungen und Produktinnovationen erhöht
Überproportionales Vertragswachstum (+33,7%)
ONLINE
RETAIL
Servicequote deutlich gesteigert (über 30% bei Neuverträgen 2015) und Kundenbindung gestärkt (über 50% der
Bestandskunden haben zuletzt einen Anschlussvertrag abgeschlossen)
Erträge aus der Vermarktung von Fahrzeugrückläufern höher als erwartet
Ausweitung Präsenz in Europa: Joint-Venture in CH, Neugründung FR, Neuausrichtung NL
FLOTTEN-
MGMT.
Großkunde mit Flotte von rund 10.000 Fahrzeugen gewonnen (Implementierung bis Ende Q1/2016)
Global Reporting Tool zur transparenten und effizienten Steuerung internationaler Flotten entwickelt
5Agenda
0. Executive Summary
1. Sixt Leasing im Überblick
2. Vorläufige Zahlen 2015 und aktueller Stand Umstellung Konzernfinanzierung
3. Ausblick und Ziele 2016
6Sixt Leasing ist ein Mobilitätsdienstleister mit einem hochattraktiven
und kundenorientierten Produktangebot
Sixt Leasing AG
Flottenleasing Flottenmanagement Online Retail
Kundenfokus Mittlere bis große Unternehmen Privat- und Gewerbekunden
Klass. Leasing / Vario-Finanzierung
Schlüsselprodukte Full-Service-Leasing Fuhrparkmanagement
und Services
Herstellerunabhängige Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) One-Stop-Online-Shop für >30 Marken
Know-how Preis
Nutzenversprechen
Stärke im Einkauf Transparenz
Outsourcing Convenience
Marktposition in D Top 3 der Non-Captives Top 3 der Flottenmanager First Mover
7Sixt Leasing hat ein ausgewogenes Geschäftsfeldportfolio, das
konsequent auf Profitabilität und Wachstum ausgerichtet ist
MARKTGRÖSSE1
Disruptives Geschäftsmodell
Online
First Mover
3,8 Mio. Retail
21.100
Verträge2
813.000 Flottenleasing
48.300 Verträge2
Flotten-
420.000 management
Nachhaltige Profitabilität
33.800 Verträge2
Hohe Kundenloyalität
Skalierung bestehender
Ressourcen Strategische
Geringster Kapitaleinsatz Stoßrichtung
0% 47% 69%
WACHSTUM3
1) In Fahrzeugen; Quellen: Dataforce 2015, DAT 2015 Report, Unternehmensinformationen; für Leasingmärkte: jährliche Neuzulassungen multipliziert mit durchschnittlicher Haltedauer bei
8 Sixt Leasing (in Jahren); im Flottenmanagementmarkt: Bestandsgröße 2) Stand: 31.12.2015; inklusive Leasingverträge, Flottenmanagementverträge, Serviceverträge und Bestellbuch
(Verträge, für die das geleaste Fahrzeug noch nicht an den Kunden ausgeliefert wurde) 3) CAGR Vertragsbestand je Geschäftsfeld 2012-2015Sixt Leasing nimmt eine der führenden Marktpositionen unter den
herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften in Deutschland ein
Fahrzeugleasinggesellschaften Deutschland 2014 [Anzahl Fahrzeuge in '000]1
1.051
280
154
130 129
95
89 88
65
58
46
40 40
2014
2015
37 33 29
Volkswagen Daimler Fleet Deutsche Alphabet ALD Lease Plan AKF Peugeot Arval Renault Citroen FGA Bank Athlon Car DB Rent
Leasing Mgmt Leasing Automotive Deutschland Service- Leasing Leasing Leasing Lease
lease
Herstellerunabhängig Herstellerabhängig
1) Quelle: Autoflotte, BDL, IFO Insitut, ING, Unternehmensinformationen
9 2) Inklusive Leasingverträge, Flottenmanagementverträge, Serviceverträge und Bestellbuch (Verträge, für die das geleaste Fahrzeug noch nicht an den Kunden ausgeliefert wurde);
ohne ausländische Verträge;Der geografische Fokus ist auf Deutschland und seine Nachbarländer
über die verschiedenen Geschäftsfelder hinweg …
Flottenleasing Flottenmanagement Online Retail
(1)
Starker Fokus auf Aktuell noch Fokus auf Deutschland, Aktuell ausschließlicher Fokus auf
Deutschland daneben Österreich und Schweiz1 hochattraktiven deutschen Markt,
Internationale Expansion Weitere Internationalisierung mit der erhebliche, kurzfristige
zusammen mit Großkunden Gründung Frankreich und Neuaus- Wachstumschancen bietet
richtung Niederlande angestoßen Prüfung weiterer Märkte
1) Sixt Leasing und Swisscom gründeten im April 2015 das At-Equity konsolidierte Flottenmanagement-Joint-Venture Managed Mobility AG, das per 31. Dezember 2015 rund 5.900
10 Verträge verwaltet… zusätzlich großes Sixt Leasing-Netzwerk in Europa über Franchise-
und Kooperationspartner
Iceland
Finland
Sweden
Norway
Russia
Estonia
Latvia
Denmark Lithuania
Belarus
Ireland
United Kingdom
Netherlands Poland
Belgium Germany Ukraine
Luxembourg Czech Republik
Slovakia
Moldova
Austria Hungary
France Switzerland Romania
Slovenia
Croatia
Serbia
Bosnia and Herzegovina Bulgaria
Italy Montenegro
Turkey
Macedonia
Portugal Spain Albania
Greece
Cyprus
Malta
Sixt Leasing Corporate-Länder
Sixt Leasing Franchise-Länder
Sixt Leasing Kooperationsländer
11Agenda
0. Executive Summary
1. Sixt Leasing im Überblick
2. Vorläufige Zahlen 2015 und aktueller Stand Umstellung Konzernfinanzierung
3. Ausblick und Ziele 2016
12Auch in 2015 hat der Sixt Leasing-Konzern seinen nachhaltigen und
profitablen Wachstumskurs fortgesetzt
Wichtige Erfolgskennzahlen 2012-2015 [in Mio. Euro]1
VERTRÄGE [in ‘000]2 UMSATZ [in Mio. Euro] EBT JE SEGMENT [in Mio. Euro]
4,2 5,1 6,0 7,0
Operative Umsatzrendite3 [in %]
+6% 665,4
+18%
103,2
97,4 556,5 575,0
546,1 +25% 30,3
235,6
Verkaufs- 147,1 25,6
76,2 48,3 erlöse
162,8 143,1
50,2 20,7
62,2
16,3
49,2 27,4
Flotten- 21,1 23,5
leasing 48,6 15,8 Operativer 427,9 429,8
393,7 403,0 20,5
Online Umsatz
Leasing 17,2
Retail 11,2
Flotten- 31,4 33,8
management
6,6 15,8
7,0 2,2 2,8
-0,9 0,3
Flotten-
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 management
2012 2013 2014 2015
1) Für 2015: Vorläufige Zahlen
13 2) Inklusive Leasingverträge, Flottenmanagementverträge, Serviceverträge und Bestellbuch (Verträge, für die das geleaste Fahrzeug noch nicht an den Kunden ausgeliefert wurde)
3) Verhältnis EBT zu operativem UmsatzDie Umstellung der Konzernfinanzierung und die damit angestrebte
Senkung der Finanzierungskosten ist voll im Plan
Laufzeiten der Finanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 [in Mio. Euro]
LAUFZEITEN DER FINANZVERBINDLICHKEITEN KOMMENTARE
Finanzierungsvereinbarungen mit Bankpartnern im
Finanz- Volumen von mehr als 350 Mio. Euro verhandelt
2016 2017 2018 SUMME
verbindlichkeiten1
Damit nächster Meilenstein beim Aufbau einer von der
Core Loan Sixt SE2 209,0 300,0 190,0 699,0 Sixt SE unabhängigen Finanzierung erreicht
Abschluss einer ABS-Finanzierung im Volumen von bis
Bankdarlehen 9,0 60,0 - 69,0 zu 500 Mio. Euro zur Jahresmitte 2016 angestrebt
Kapitalmarktinstrumente aktuell in der Prüfung
Finanzierungsleasing 19,0 8,3 0,7 28,0
Gesamt 237,0 368,3 190,7 796,0
1) Rückzahlungsbeträge ohne angefallene und zukünftig zu zahlende Zinsen
14 2) Core Loan ist im Konzernabschluss nicht als Finanzverbindlichkeit, sondern als Verbindlichkeit ggü. verbundenen Unternehmen ausgewiesen; Laufzeiten Grafik entsprechend des
vorzeitigen Rückzahlungsplanes (späteste Tilgung gemäß Vertrag für 209,0 Mio. Euro: 30.06.2017, für 300,0 Mio. Euro: 30.06.2018, für 190,0 Mio. Euro: 31.12.2018)Agenda
0. Executive Summary
1. Sixt Leasing im Überblick
2. Vorläufige Zahlen 2015 und aktueller Stand Umstellung Konzernfinanzierung
3. Ausblick und Ziele 2016
15Strategie und Ziele der Geschäftsfelder und des Sixt Leasing-Konzerns
Weitere Steigerung der Profitabilität im Vertragsbestand durch
gezielte Mehrwertangebote und Fokussierung der Akquise-
FLOTTEN-
LEASING
Aktivitäten auf ausgewählte Zielsegmente
Innovative Produkte und Services sollen Kundennutzen erhöhen PROGNOSE UND AUSBLICK
Für 2016 Zuwachs des Vertragsbestands um einen niedrigen SIXT LEASING-KONZERN 2016
einstelligen Prozentsatz angestrebt
Weiteres Wachstum des
Intensiviertes Wachstum – Ziel ist eine substanzielle Position im Vertragsbestands
deutschen Neuwagenmarkt für Privat- und Gewerbekunden Steigerung des operativen
Konzernumsatzes im niedrigen
ONLINE
RETAIL
Ausbau der Online-Vermarktungskanäle und Steigerung der
Markenbekanntheit – erste TV-Kampagne Anfang 2016 bis mittleren einstelligen
Prozentbereich
Steigerung Vertragsbestand bis Ende 2017 auf mehr als 32.000
Verträge geplant Entsprechende Verbesserung
des Konzern-EBT, welches
Weiterer Ausbau der 2015 begonnenen Internationalisierung in zusätzlich die Verschiebung zu
höhermargigem Geschäft
MANAGEMENT
Westeuropa – Ziel: Betreuung internationaler Flotten und die
FLOTTEN-
damit verbundene Ausweitung des Vertragsbestandes widerspiegeln wird
Zentrale Rolle kommt „Global Reporting Tool" zu, mit dem sich
Flotten weltweit effizient und transparent steuern lassen
Mittelfristiges Ziel von rund 50.000 Verträgen
16Kontaktdaten
ADRESSE PRESSEKONTAKT INVESTOR RELATIONS
Sixt Leasing AG Frank Elsner Stefan Kraus
Zugspitzstraße 1 Elsner Kommunikation Sixt Leasing AG
82049 Pullach T: +49 (0)89 99 24 96 - 30 T: +49 (0)89 74444 - 4518
F: +49 (0)89 99 24 96 - 32 F:+49 (0)89 74444 - 84518
Email: office@elsner-kommunikation.de Email: stefan.kraus@sixt.com
17Anhang 18
Sixt Leasing-Konzern: Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2015
(vorläufig nach IFRS)
in Mio . Euro 2015 2014 Veränd. in %
Konzernumsatz 665,4 575,0 +15,7
davon operativer Konzernumsatz
429,8 427,9 +0,4
(Finanzleasing u. Service)
davon Verkaufserlöse 235,6 147,1 +60,1
davon Segment Leasing 593,5 518,4 +14,5
davon Segment Flottenmanagement 71,9 56,6 +26,9
Aufwendungen für Fuhrpark und
401,4 337,7 +18,9
Leasinggegenstände
Personalaufwand 20,2 17,6 +14,6
Abschreibungen 178,6 158,3 +12,8
Saldo sonst. Betriebliche Erträge/Aufwendungen -13,6 -12,6 +7,7
Finanzergebnis -21,3 -23,1 -7,9
Ergebnis vor Steuern (EBT) 30,3 25,6 +18,2
Operative Umsatzrendite (%)1 7,0 6,0 +17,7
Ertragsteuern 7,7 6,6 +17,5
Konzernergebnis 22,5 19,0 +18,4
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in Euro)2 1,20 1,27 -5,5
1) Verhältnis EBT zu operativem Umsatz
19 2) Verhältnis von den Gesellschaftern des Konzerns zustehendem Konzernüberschuss zur zeitanteilig gewichteten Anzahl von Aktien, Angabe unverwässert, 2015 auf Basis von 18,7 Mio.
Aktien (gewichtet), 2014 auf Basis von 15,0 Mio. Aktien (gewichtet)Sixt Leasing-Konzern: Bilanzkennzahlen 2015 (vorläufig nach IFRS)
in Mio . Euro 31.12.2015 31.12.2014 Veränd. in %
Bilanzsumme 1.112,9 1.080,9 +3,0
Leasingvermögen 957,8 902,4 +6,1
Langfristige Verbindlichkeiten ggü. verbundenen
Unternehmen 699,01 20,0 >+100
Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. verbundenen
4,0 659,82 -99,4
Unternehmen
Weitere Finanzverbindlichkeiten3 97,3 259,1 -62,5
Eigenkapital 178,34 12,3 >+100
Eigenkapitalquote (%) 16,0 1,1 +14,9 Punkte
2015 2014 Veränd. in %
Investitionen Leasingvermögen5 424,1 420,2 +0,1
1) Verbindlichkeiten gegenüber der Sixt SE (Core Loan) 4) Nach Eigenkapitalzufluss aus Börsengang und Kapitalzuführung
20 2) Im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber der Sixt SE von 30 Mio. Euro in die Kapitalrücklage durch Sixt SE
3) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten, inkl. Finance Lease 5) Wert der in die Leasingflotte eingesteuerten FahrzeugeSie können auch lesen
