Wachstumsinitiative Photovoltaik - Medienfrühstück, 2. Mai 2019 - Axpo
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Wachstumsinitiative Photovoltaik Medienfrühstück, 2. Mai 2019
Ablauf Medienfrühstück
09.30 Uhr Photovoltaik – aktuelle Entwicklung Andy Heiz
Wachstumsinitiative Photovoltaik –
09.45 Uhr Andrew Walo
strategische Einordnung
10.05 Uhr Urbasolar – der erfolgreiche PV-Entwickler in Frankreich Christoph Sutter
10.25 Uhr Fragerunde Möglichkeit für 1:1 Interviews
10.45 Uhr Ende Medienfrühstück
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 2
Photovoltaik – aktuelle Entwicklung Andy Heiz, Leiter Produktion & Netze
Die Solarindustrie
2017: 99 000 MW
Global
Preis installierte PV-
Solarpanel Leistung pro
pro Watt Jahr
PV-Modulpreise
entsprechen nur noch
3%
2018: $0.30
der Preise von
vor 30 Jahren
2017
*geschätzt
Quelle: Bloomberg, Earth Policy Institute
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 4
PV (bald) günstigste Erzeugungstechnologie
LCOE* ($/MWh, nominal)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Tracking PV No tracking PV Onshore wind CCGT Coal Onshore wind No tracking PV OCGT Gas Utility scale Nuclear
+ storage + storage reciprocating battery
engine
*Levelized cost of electricity/Stromgestehungskosten = Kosten, die für Energieumwandlung von einer anderen Energieform in elektrischen Strom notwendig sind
Quelle: Bloomberg NEF 2019
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 5
Durchschnittliche Kosten für PV-Grossanlagen
rund 80% gesunken innerhalb von 10 Jahren
2018
2018
$/W(DC)
$/W(DC)
3.53
2.80
1.83
1.60 1.52
1.45
1.23
1.04
2.03 0.89 0.80
0.77 0.74 0.70 0.67 0.64
1.44 0.62
0.96
0.73 0.70 0.65
0.53 0.39
0.30 0.23 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Module Inverter Balance of plant EPC Other
Quelle: Bloomberg NEF 2019
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 6
Der globale Markt ist in den letzten 4 Jahren stark
gewachsen – und wächst weiter
Jährlich installierte PV-Leistung weltweit (in GW)
Schwerpunkt China
Schwerpunkt Europa
Kumuliert:
2017: 404 GW
2018: ca. 520 GW
*APAC (ohne China): Region Indien – Japan – Australien
Quelle: Solarpower Europe
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 7
Stromproduktion: PV führt Ausbau an
Solar; 99 GW
Quelle:Frankfurt
Quelle: FrankfurtSchool-UNEP
School-UNEPCenter
Centerund
undBNEF
BNEF2018
2018
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 8
Wachstumsinitiative Photovoltaik – strategische Einordnung Andrew Walo, CEO
Axpo Strategie
Wachsen Optimieren Diversifizieren
• Erneuerbare Energien • Kostenbasis • Neue Geschäftsfelder
• Kundengeschäft im Ausland • Synergien Wertschöpfungskette • Innovative Lösungen
• Individuelle Energielösungen • Digitale Transformation • Strompreisunabhängigkeit
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 10Konsequente Strategieumsetzung Was wir getan haben 28 100 TWh Länder Portfolio Energie 39 14000 MW 3 000 MW Märkte Portfolio Erneuerbare Projektpipeline © Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 11
Konsequente Strategieumsetzung
Profitables Wachstum
Cashflow Handel & Vertrieb
in Mio. CHF 517
455
322
197 OCF p.a.
278
163 FCF p.a.
195 177
OCF kumuliert
105 125 115
92 FCF kumuliert
GJ 2015/16 GJ 2016/17 GJ 2017/18
• Jährlicher EBIT-Beitrag von 100 Mio. CHF
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 12Klimafreundliche Energie für die Schweiz
Grösster Produktionspark
der Schweiz
Grösste Schweizer Produzentin
von erneuerbaren Energien
Nahezu CO2-freier Strom aus
erneuerbaren Energien und
Kernenergie
Kernkraftwerke
Biomasse-, Holz-, Photovoltaik-Kraftwerke
Windkraftwerke
Wasserkraftwerke (inkl. Kleinwasserkraftwerke) Stand: 30.09.2018
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 13Sonnenenergie für die
Zentralschweiz
Das Tochterunternehmen CKW
• plant und installiert Solaranlagen für ihre Kunden.
• bietet Smart-Energy-Lösungen an und optimiert den
Energieverbrauch für Haushalte.
• ermöglicht der Luzerner Bevölkerung den Bezug von
regional produziertem Solarstrom.
Schweizer Solarpreis 2017
Das Projekt mir Galliker Transport gewann 2017 den
Schweizer Solarpreis in der Kategorie PlusEnergieBau.
Die in Altishofen gebaute Anlage deckt den gesamten
Energiebedarf des Mehrzweckgebäudes. Zudem werden mit
dem Produktionsüberschuss 148 Elektroautos angetrieben.
Somit werden jährlich 12 000 km CO2-frei zurückgelegt.
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 14Erneuerbare Energie
international Total
14 000 MW
3 239
Internationales Spanien: Eines der grossen Oslo
Helsinki
Portfolio Portfolios mit ca. 6 000 MW
von Produzenten
Malmö
Langfristige Evora: Erstes Photovoltaik- 170
703
Abnahmeverträge Projekt auf der iberischen London Amsterdam
Warschau
ersetzen Subventionen Halbinsel ohne Subventionen Brüssel 170
Düsseldorf
Leipzig Kiew
(Abnahmevertrag über 10 Jahre) Luxemburg
923
256 130
581 Bratislava
Wien
Lausanne
372 MW PPAs abgeschlossen Lyon 100
Baden
489
im Geschäftsjahr 2017/18 Mailand
Zagreb Bukarest
Genua
Belgrad
Sarajevo
1 323
Pristina Sofia
Lissabon Madrid Istanbul
5 748 Rom Skopje
Tirana
Jerez de la
Frontera
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 Tunis 15Corporate PPAs: Stark wachsender Markt,
insbesondere PV
GW
15
12.5
12 6.9
9
6 5.7
4.3 5.7
4.5
3.2
3.7
3 2.8
2.2 2.1
0.6
0.9 1.8
0.3 1.3 1.5
0.1 0.2 0.1 0.6 1.2
0.9
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Solar Wind Andere
Quelle: Die
Bemerkung: BloombergNEF
Grafik enthält nur Note: Chart only
veröffentlichte, includes
externe disclosed, offsitesind
PPAs. APAC-Schätzungen PPAs. APAC estimates
nicht enthalten. are bis
Die Daten sind notMärz 2019.
included.
Quelle: Data isNEF
Bloomberg through March 2019.
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 16Weshalb Photovoltaik Synergie- und
Wachstums-
potenziale im
integrierten Axpo
Konzern
Konkurrenzfähige Axpo Kompetenz
Zukunftstechnologie entlang der ganzen
dank sinkender Wertschöpfungs-
Systemkosten kette
Weltweit grösstes Weitere Stärkung
Wachstums- der CO2-neutralen
potenzial Energieproduktion
Technologisch
diversifiziertes
Portfolio
Erneuerbare
Energien
©Axpo,
© Axpo,Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 17PV: Langfristig attraktiver Wachstumsmarkt
• PV ist dank sinkenden Solar PV Generation und kumulierte Leistung nach Region, 2017-2023
Systemkosten jetzt rentabel
• Akquisition ist wirtschaftlich
vielversprechend und
marktrational
PV Generation (TWh)
PV Leistung (GW)
• Wachstum im PV-Markt findet
jetzt und in den nächsten zwei
Jahrzehnten statt
• Akquisition ermöglicht profitables
Wachstum im Ausland
Quelle: Renewables 2018, IEA. All rights reserved.
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 18Track record Volkswind
• Gesamte Wertschöpfungskette
• Bereits 700 MW gebaut (CH 75 MW installiert)
• Wirtschaftlich erfolgreich
• Zukunft dank Pipeline von 3 000 MW gesichert
• Integration ohne Reibungsverlust
Zielbild für Photovoltaik-Akquisition
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 19Kriterien Akquisition PV Entwickler
Wachstum Businessmodell Geografischer Erfolgsbilanz Projektpipeline
Footprint
Anorganisches Kombination der Wurzeln in Europa, Nachhaltiger Vorhandene
Wachstum Bereiche globale Tätigkeit Leistungsnachweis Projektpipeline von
Entwicklung, möglich bei guter 500 - 1000 MW,
Wartung & Instand- Realisierungsquote geographisch
haltung und Asset diversifiziert
Management
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 20Urbasolar – der erfolgreiche PV-Entwickler in Frankreich Christoph Sutter, Leiter Division Neue Energien
Urbasolar auf einen Blick
104 Mio. EUR Umsatz +1,4 Mio. m2 PV an Gebäuden
Nr. 2 in Frankreich bei öffentlichen
160 Mitarbeitende
Ausschreibungsverfahren
+ 60% Wachstum in den letzten 3
457 PV Anlagen und 350 MW
Geschäftsjahren
Projekte mit über 1000 MW in
590 Mio. EUR investiert
Entwicklung
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 22Business Modell Urbasolar 1 2 3 Entwicklungsgeschäft Wartung & Instandhaltung Asset Management Entwicklung und Bau von Photovoltaik- Wartung und Instandhaltung für eigene Investitionen in selbst erstellte Photovoltaik- Anlagen durch Erbringen von Leistungen Photovoltaik-Anlagen und Anlagen von Anlagen und Portfoliomanagement. für die Projektgesellschaften Kunden © Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 23
Portfolio Urbasolar Bau von insgesamt 457 Anlagen 350 MW Gesamtleistung Eigene operative PV-Anlagen 187 MW Gesamtleistung Entwicklungspipeline > 1000 MW © Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 24
Markt und Standorte
Markt Frankreich Standorte Urbasolar
Zubauziele Erneuerbare Energien • Hauptgeschäfte in Frankreich
GW
Frankreich • Vereinzelt internationale Tätigkeiten
90
80 • Geschäft international diversifizierbar
70
60
Paris
50
40 Nantes
30
20
10
Bordeaux
0
2018 2023 2028 Hauptsitz Urbasolar,
Montpellier
PV Wind onshore Wind offshore
. La Réunion Toulouse
Aix-en-Provence
Quelle: PV Barometer DFBEW, 31.12.2018 und Stratégie française pour l’énergie et le climat 2019-2028
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 25Kunden Urbasolar
Auszug
Öffentliche Verwaltung Logistikfirmen Industrieunternehmen Einzelhandelsketten
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 26Unterschiedliche Anlagen für die
optimale Lösung
PV-Treibhäuser
Ackerbau, St Martin De Crau, FR
• 2016 gebaut
• Leistung: 5,2 MWp
• Fläche: 6,6 ha
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 27Unterschiedliche Anlagen für die optimale Lösung Freiflächenanlagen Berghalde in Bramefan, Fuveau • 2014 gebaut • Leistung: 4,5 MWp • Fläche: 11,4 ha © Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 28
Unterschiedliche Anlagen für die
optimale Lösung
Parkplatzbedeckung
STVA, Istres
• 2017 gebaut
• Leistung: 9 MWp
• Fläche: 5,4 ha
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 29Unterschiedliche Anlagen für die optimale Lösung Dachanlagen Mediaco Vrac, Port Saint Louis du Rhône • 2016 gebaut • Leistung: 2,1 MW • Fläche: 1,3 ha © Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 30
Innovativ & Digital
Innovativ Digital
• 3% des Umsatzes wird investiert in Research & • Prozess von Planung über Bau bis Betrieb stark
Development digitalisiert
• Beispiel: Innovativer und optimierter Einsatz von • Eigene IT Plattform für automatische
Bifacialen Solarmodulen Leistungsüberwachung des Anlagenportfolios
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 31Die Gründer bleiben Geschäftsführer
Management
Urbasolar
Stéphanie Andrieu (CEO)
und
Arnaud Mine (Président)
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 32Integration «light» Urbasolar
Effizienz
Flexibilität
Aktuelle legale Struktur Urbasolar Zukünftige legale Struktur
nach Integration Urbasolar
Gründer Einzelne OMNES CAPITAL
Axpo Holding AG
(Vorsitzender und CEO) Shareholders Frankreich
53,1 % 23,7 % 23,2 % Axpo Power AG Axpo Solutions AG Axpo Services AG
100 %
Transaktionsperimeter
Transaktionsperimeter
Urbasolar SAS Urbasolar SAS
Tochtergesellschaften Tochtergesellschaften
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 33Zusammenfassung
Axpo setzt
konsequent auf
profitables
Wachstum im
Ausland
Mit Urbasolar legt
Axpo den Mit Urbasolar will Axpo
Grundstein für das Geschäftsmöglichkeiten
eigene Solargeschäft und Synergien
Axpo tätigt eine konsequent nutzen und
Akquisition, die Leistungsausweis in
wirtschaftlich 28 Ländern einbringen.
vielversprechend
und
marktrational ist
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 34Backup Folien
Backup: installierte PV-Leistung und Preis
PV module price ($m/MW, 2018 real) GW
2.50 700
600
2.00
500
1.50 400
28% learning rate
1.00 300
200
0.50
100
0.00 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Global installed capacity (GW/GWh)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PV 12 22 35 63 95 138 196 267 329 405
Wind 117 156 193 233 279 313 361 424 477 528 575 644
Batteries 0.20 1.00 7.00 12.00 24.00 50.00 88.00 136.00 207.00 315.00
Note: 2018 & 2019 numbers are estimations from NEO2018
Quelle: Bloomberg NEF
© Axpo, Wachstumsinitiative Photovoltaik, Medienfrühstück 02.05.2019 38Backup: LCOE
LCOE ($/MWh, nominal)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
China Belarus Filand France Turkey U.A.E. U.K. U.S.
Quelle: Fraunhofer ISE Quelle: Bloomberg NEF
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