Hauptversammlung Düsseldorf, 21. Juni 2018 - Vorstandspräsentation - mVISE AG
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Hauptversammlung Düsseldorf, 21. Juni 2018 Vorstandspräsentation
Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2017
Agenda
1 Rückblick Strategie 2015+
Rainer Bastian 2 Strategie 2018+
Products
Administration 3 Professional Services
4 Products
5 Finanzdaten
Manfred Götz 6 Tagesordnung TOP 1 bis TOP 8
Professional Services
Finance
1. Rückblick Strategie 2015+
Umsetzung Strategie 2015+
Maßnahmen in 2015 und 2016 führen zur Rückkehr in die Profitabilität
✓ Neue Vorstände: Manfred Götz und Rainer Bastian
✓ Start des Segments Consulting
✓ Aufbau neue Kernthemen Cloud und Security
2015 ✓ Aufbau Standort Frankfurt
✓ Umfirmierung zur mVISE AG
✓ Start Produktentwicklung SaleSphere
✓ Umzug nach Düsseldorf
✓ mVISE erhält eigenen Rahmenvertrag mit Vodafone Group
2016
✓ Julius Meinl GmbH wird erster Pilotkunde von SaleSphere
✓ mVISE erwirbt die Mehrheit an der Just Intelligence GmbH
Rückblick Strategie 2015+
Erfolgreicher Abschluss der Maßnahmen in 2017
2017 ✓ Lokation Hamburg gegründet
05 ✓ mVISE erwirbt die Mehrheit an der elastic.io
07 ✓ Börsennotierung mVISE im Segment Scale
✓ Elastic.io schließt weltweites Reseller-
Agreement mit Magic Software / Israel
✓ mVISE erwirbt Teilbetrieb der SHS Viveon AG und
10
damit Gründung der Lokation München
11 ✓ Launch von SaleSphere in Apple App Store und
Google Playstore
Rückblick Strategie 2015+
mVISE auf profitablem Wachstumskurs
*) bereinigt um Sondereffekte durch Akquisekosten in Höhe von 0,4 TEUR und
enthält Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 0,3 TEUR
2. Strategie 2018+: mVISE als Partner für Digitale Transformation und Integration
In welche Themen werden die
Unternehmen investieren ?
Anwender setzen auf einen Mix aus Effizienz und Wachstum
Digital Operational Excellence (DOX)
Effizienz
In den 2 Kern-
Bereichen der
Digitalen
Transformation
verfügt mVISE
Digital Customer Experience (DCX) über führendes
Knowhow unter
den IT-
Wachstum
Mittelstands-
beratungen !
mVISE Kernkompetenz
mVISE KnowHow
Quelle: Lünendonk 2017
Strategie 2018+:
mVISE - Ihr Partner für Digitale Transformation und Integration
Digital Customer
Digital Operational
Investitionsfelder
Vom strategischen zum marktführenden Knowhow Excellence
Experience
Mobility macht die richtige Information zur richtigen Zeit am
m richtigen Platz nutzbar
Virtualization und Cloud Computing liefern flexible technische
V Infrastrukturen – agil und kosteneffektiv
Integration verknüpft Komponenten und Daten zu einem digital
I verstärkten Geschäftsprozess
Security liefert eine Basis des Vertrauens, um innovative digitale
S Dienste in Unternehmen zu etablieren
Enterprise Data enthalten die Details darüber, was passiert ist,
E und bilden die Basis für Voraussagen, was kommen wird
Wachstum Effizienz
Kundenziele Reputation Agilität
Strategie 2018+ ISG-Studie „Digital Transformation Services & Solutions - ISG Provider Lens Germany 2018“
Das Ziel im Visier: Unter den Top 20 der Mittelständischen IT-Dienstleister Basis: Eine Sonderanalyse von Lünendonk 2017 nn mVISE AG, Düsseldorf Ziel
Strategie 2018+
Operational Excellence bei mVISE als Ergänzung zur Strategie 2018+
Positionierung • mVISE als „agiles Schnellboot“ für die Digitale Transformation
• Intensiviertes Marketing schafft eine verstärkte Wahrnehmung als
Marketing gewichtiger Player am Markt
• Verbessertes Recruiting als Basis für weiteres organisches
Fachkräfte Wachstum und damit verbundene Skalen-Effekte
• Ergänzung des bestehenden Direktvertriebs durch Online- und
Vertrieb Partnervertrieb schafft neue Umsatzpotentiale
• Neuausrichtung der Prozesse auf effiziente und agile Konzern-
Prozesse struktur für eine Unternehmensgröße von über 200
Mitarbeitern
• Signifikantes Wachstum bei Produktumsätzen und
Margen Rentabilitätssteigerung im Beratungsgeschäft steigert MargenStrategie 2018+
Digitale Transformation und Integration als Motor für profitables Wachstum
Umsetzung Strategie 2018+
• Positionierung als „agiles Schnellboot“ für die Digitale
Transformation und Integration
• Ausbau eines Online- und Partnervertriebs
2018
• Neuausrichtung der Prozesse auf agile Konzernstruktur
2019
• Aufbau eines Employer Branding / verbessertes
Recruiting
2020 • Intensivierung des Marketings
• Verbesserte Margen durch Steigerung der
Produktumsätze und Rentabilitätssteigerung im
Beratungsgeschäft
• Ausgründung SaleSphere GmbH
Ziel: mVISE unter den Top 20 der mittelständischen IT-Anbieter in
202x
Deutschland3. Professional Services
Übernahme SHS VIVEON Teilbetrieb
Fachliche und regionale Vervollständigung der Professional Services
Wirtschaftlicher Übergang der Projekte zum
1.10.2017 führte zu signifikantem
Ergebnisbeitrag in 2017 !
Hamburg
Nahezu komplette Übernahme von 40
Beratern in Düsseldorf und München
Düsseldorf Alle Kundenprojekte erfolgreich zu mVISE
migriert ! Darunter Kunden wie BMW, Pro7
Bonn SAT1, Media Markt Saturn, Fidor Bank und
viele weitere, die für mVISE großes Cross-
Frankfurt Sellin-Potenzial bieten !
Ca. 20 Spezialisten mit Projekten in BI, Big
Data, Data Analytics – dem neuen
München strategischen Thema Enterprise Data !
20 Berater in München begründen neue
Lokation !Unsere Kunden Professional Services für Telekommunikation, Finanzdienstleister und Branchengrößen Hauptversammlung 2015 Kunden-Übersicht 2018
4. Produkte
Produkte
Digitalisierung in Vertrieb und Kundendienst, integriert in der Cloud
SaaS für Vertrieb
und Außendienst
Integriertes Contact
iPaaS – Integration Platform Center Management
as a ServiceJust Intelligence GmbH
Ein Unternehmen der mVISE Gruppe
• Workforce Management und intelligente
Datenanalyse (Predictive Analytics)
• Kunden aus nahezu allen Branchen von 25 –
5.000 Usern
• Vollumfängliche Lösung für
Personaleinsatzplanung, Zeitwirtschaft und
Mitarbeiterverwaltung
• Multi-Mandanten-, Multi-Site-, und Multi–
Projekt-fähig
• Multi-Task und -Skill Planung für Telefonie
und Back Office Aufgaben
• Einfache Anbindung von Fremdsystemen
durch eigenen Integrationlayer und elastic.io
• On-Premise oder als Cloud-Lösung
• Aufgesetzt auf Microsoft© StandardsKunden & Partner
SaleSphere Mobile App für Vertrieb und Außendienst
Kunden & Partner
elastic.io GmbH
Ein Unternehmen der mVISE Gruppe
• Erste europäische iPaaS-Plattform
• Hybride Integrationsplattform für Cloud,
Cloud-on-Premise, Multi-Cloud-Integration
• Über 250 Kunden weltweit
– Mehr als 5 Mio. Integrationsablaufe pro
Monat
– Deutschland, EU, UK, USA
• Mehr als 150 vorgefertigte Konnektoren
– Offene Plattform, SDKs für mehrere
Programmiersprachen
• Über 1.100 kundenspezifische Konnektoren
• OEM- und Technologiepartnerschaften mit
Internet-Service-Providern, System-
Integratoren und TelcosKunden & Partner in den Branchen Telekommunikation, Retail, Software & Technologie
mVISE Leistungsportfolio 2018+
Ihr Partner für Digitale Transformation und Integration
Professional Products
Services
Industrie 4.0-/ Mobile Enterprise
m Mobility IoT-Concepts Digital Workplace
V Virtualization Digital Platforms Cloud Computing
Process Automisation
I Integration Extranets
System Interaction
IT-Security
S Security Safe Communication
Data Protection
Predictive Analytics Data Integration
E Enterprise Data Artificial Intelligence Machine Learning4. Finanzdaten
Im Geschäftsjahr 2017 haben wir die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung gezündet! ➢ Umsatz- und Ergebnisrekord ➢ Erfolgreiche Übernahme der Mehrheit an der elastic.io GmbH ➢ Aufnahme der mVISE in das Börsensegment Scale ➢ Erfolgreiche Eingliederung von 40 SHS Viveon Mitarbeitern in Q4/2018 ➢ Sehr gutes organisches Wachstum bei Neu- und Bestandskunden ➢ Hervorragende Kursentwicklung der Aktie
Konzernentwicklung
für die Geschäftsjahre 2018-2020e
Strategie 2018+: mVISE als einer der führenden deutschen Digitalisierer
*) bereinigt um Sondereffekte durch Akquisekosten in Höhe von 0,4 TEUR und
enthält Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 0,3 TEURGewinn- und Verlustrechnung 2014-2017
in TEUR 2017 Rel. 2016 Rel 2015 Rel 2014 Rel
Gesamtleistung 16.224 100% 8.969 100% 5.860 100% 2.136 100%
Professional Services 12.824 79% 7.338 82% 5.415 92% 2.127 100%
Software Products 4.180 26% 2.943 33% 1.064 18% -
Konzern/Konsolidierung -780 -5% -1.312 -15% -619 -11% 9 0%
Fremdleistung -4.542 -27% -1.886 -21% -1.020 -17% -600 -28%
Rohertrag 11.682 73% 7.083 79% 4.840 83% 1.536 72%
Sonst. Aufwendungen/Erträge -9.725 -61% -5.918 -66% -5.596 -95% -2.765 -129%
EBITDA * 2.357 12% 1.165 13% -756 -13% -1.229 -58%
EBIT * 942 5% 466 5% -1.184 -20% -1.432 -67%
EBT * 702 4% 419 5% -1.375 -23% -1.465 -69%
Steuern (latente Steuern) 1.000 208 975 938
*
Jahresergebnis v. Minderheiten 1.702 10% 627 7% -400 -7% -527 -25%
Jahresergebnis nach Minderheiten 1.688 10% 171 5% -400 -7% -527 -25%
*) EBITDA, EBIT, EBT und Ergebnis 2017:
• bereinigt um Sondereffekte durch Akquisekosten in Höhe von 0,4 TEUR.
• enthält Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 0,3 TEURGewinn- und Verlustrechnung Halbjahre 2015-
2017
2 Hj. 1 Hj. 2 Hj. 1 Hj. 2 Hj. 1 Hj.
in TEUR 17 Rel. 17 16 16 15 15
Gesamtleistung 9.834 100% 6.390 5.391 3.578 3.431 2.429
Professional Services 8.488 86% 4.336 3.978 3.358 3.294 2.121
Software Products 1.546 16% 2.634 2.113 831 709 355
Konzern/Konsolidierung -200 -2% -580 -700 -611 -572 -47
Fremdleistung -2.602 -25% -1.940 -1.026 -860 -705 -315
Rohertrag 7.232 75% 4.450 4.365 2.718 2.726 2.114
Sonst. Aufwendungen/Erträge -5.529 -57% -4.196 -3.369 -2.549 -3.011 -2.585
EBITDA * 18%
1.903 454 996 169 -285 -471
*
EBIT 1.473 14% -531 592 -126 -523 -661
*
EBT 1.346 13% -644 549 -130 -686 -689
Steuern 1.000 0 212 -4 749 226
*
Jahresergebnis v. Minderheiten 1.241 12% 461 761 -134 63 -463
Jahresergebnis nach Minderheiten 1227 * 461 305 -134 63 -463
*) EBITDA, EBIT, EBT und Ergebnis 2017:
• bereinigt um Sondereffekte durch Akquisekosten in Höhe von 0,4 TEUR.
• enthält Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte in Höhe von 0,3 TEURBilanzentwicklung 2014-2017
Bilanz in TEUR 2017 2016 2015 2014
Anlagevermögen 10.702 3.064 1.517 758
Vorräte 244 107 269 81
Aktiva
Forderungen aus L.u.L. 1645 1.152 732 417
Umlaufvermögen Liquide Mittel und sonst. VG 2681 460 279 50
Summe Umlaufvermögen 4.570 1.719 1.280 548
ARAP/ Aktive latente Steuern 3.487 2.162 1.937 950
Summe Aktiva 18.759 6.945 4.734 2.256
Eigenkapital 5.039 3.332 2.270 545
Rückstellungen 2.463 1.404 616 274
Passiva
Verb. L+L 984 656 599 703
Verb. ggü. KI 0 428 0 0
Verbindlichkeiten Wandelanleihen und sonst. Verb. 10.270 1.027 699 734
Summe Verbindlichkeiten 11.254 2.111 1.298 1.437
Rechnungsabgrenzungsposten 3 98 550 0
Summe Passiva 18.759 6.945 4.734 2.256Aktienentwicklung
Aktienkurs und Handelsvolumen Stand: Mai 2018
Aktienkurs mVISE AG (Xetra)
6.5
Marktkapitalisierung:
6
5.5
5
4.5
• 31.05.2018: 50,2 Mio. EUR
•
4
3.5
3
31.12.2017: 35,0 Mio. EUR
•
2.5
2
1.5
31.12.2014: 7,3 Mio. EUR
1
0.5
0
Handelsvolumen Ø in EUR:
Jan/ 16
Jan/ 18
Jan/ 14
Apr/ 14
Jan/ 15
Okt/ 14
Apr/ 15
Jan/ 17
Okt/ 15
Apr/ 16
Okt/ 16
Apr/ 17
Okt/ 17
Apr/ 18
Jul/ 14
Jul/ 15
Jul/ 16
Jul/ 17
• Jahr 2017: 55.030 EUR/Tag
• Jahr 2014: 11.868 EUR/Tag
Handelsvolumen (EUR)
400000 Research:
350000
300000 • SMC Research vom 11. April 2018:
250000 Urteil: Buy, Kursziel 6,90 EUR
200000
150000 • EDISON Scale Research Report vom 02.
Mai 2018: „ Strategy and aquisitions
100000
50000
0 driving growth“
Okt/ 14
Okt/ 15
Okt/ 16
Okt/ 17
Apr/ 14
Apr/ 15
Apr/ 16
Apr/ 17
Apr/ 18
Jan/ 14
Jan/ 15
Jan/ 16
Jan/ 17
Jan/ 18
Jul/ 14
Jul/ 15
Jul/ 16
Jul/ 17Tagesordnung zur Hauptversammlung der mVISE AG
Düsseldorf – 21. Juni 2018
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht der Gesellschaft für
das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
5. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Abs. 4 Satz 2 der Satzung
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 6 Abs. 1 der Satzung
7. Beschlussfassung über die Änderung von § 9 Abs. 2 Satz 1 der Satzung
8. Beschlussfassung über die Änderung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung
9. Beschlussfassungen über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der bestehenden
Bedingten Kapitalia 2016 und 2017 und entsprechende Satzungsänderungen
10. Beschlussfassung über die Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten
Kapital V, Änderung des Bedingten Kapitals V und entsprechende SatzungsänderungVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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