Wertschöpfung durch Software in Deutschland - Aktueller Zustand, Perspektiven, Handlungsempfehlungen
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Wertschöpfung durch Software in Deutschland Aktueller Zustand, Perspektiven, Handlungsempfehlungen
Inhalt
1. Zusammenfassung ������������������������������������������������������������������������������������������� 4
2. Zwölf Thesen zur deutschen Softwareindustrie ������������������������������������������� 5
3. Hintergrund:
Software ist die Basis der Infrastruktur des 21. Jahrhunderts ������������������� 9
Produktivität und Wohlstand ������������������������������������������������������������������������������� 9
Schutz europäischer Wertvorstellungen ������������������������������������������������������������� 10
Geopolitische Unabhängigkeit ��������������������������������������������������������������������������� 10
4. Hintergrund:
Struktur und Leistungsfähigkeit der Softwareindustrie in Deutschland � 12
Software als Basis der Infrastruktur ������������������������������������������������������������������� 12
Struktur der Softwareindustrie in Deutschland ������������������������������������������������� 12
Leistungsfähigkeit der deutschen Softwareindustrie ����������������������������������������� 12
Die Gründerszene in Deutschland ��������������������������������������������������������������������� 14
Impressum ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
2 3Zusammenfassung Zwölf Thesen zur deutschen Softwareindustrie
1. Zusammenfassung 2. Zwölf Thesen zur deutschen
Softwareindustrie
Aktueller Zustand, Herausforderungen und Handlungsfelder
Informationstechnologie und insbesondere Software ist ein Stärkung und Unabhängigkeit des eigenen Software-Sektors Dieser Abschnitt fasst den aktuellen Zustand, die Herausfor- bei der Wahrnehmung der Bedeutung des Themas, bei den
wachsender Sektor in jeder entwickelten Gesellschaft. Soft- zu erreichen. derungen und Handlungsfelder in der deutschen Software- Möglichkeiten der Konsortialbildung bei Forschungsvorhaben
warebasierte Produkte und Dienstleistungen sind die »digitale industrie knapp in zwölf Thesen zusammen. Hintergründe und (SME-Problem) und bei der Identifizierung von relevanten For-
Infrastruktur« des 21. Jahrhunderts: Digitale Unternehmen, Dieser Bericht beleuchtet den Zustand des europäischen und detailliertere Betrachtungen zu den einzelnen Aspekten finden schungsthemen (siehe unten).
datenzentrierte Geschäftsmodelle und Dienstleistungen, deutschen Software-Ökosystems, analysiert potenzielle Risiken sich in den weiteren Abschnitten des Berichts.
maschinelles Lernen, Industrie 4.0, autonomes Fahren – all und Bedrohungen, insbesondere durch fehlende europäische
diese Trends basieren auf leistungsfähigen Kommunikations- Kompetenzen im Bereich Software- und Basisdienste. Zwar III. Die deutsche Förderlandschaft füllt nicht die
netzwerken, modernen Rechenplattformen und Software- wird darauf Bezug genommen, wie die Ökosysteme in den Hintergründe und Herausforderungen der Lücken des Venture Capitals
Stacks inklusive Basisdiensten, die derzeit von den soge- USA und in China entstanden sind und wie sie gedeihen, eine Software-Krise
nannten »Big Five« aus den USA dominiert werden: Google, erneute Gegenüberstellung von deutscher und US-amerika- Die geringe Größe und somit auch die verminderte Schlagkraft
Amazon, Microsoft, und in geringerem Maße, Apple und nischer oder chinesischer Softwareindustrie ist jedoch nicht der deutschen Softwareentwicklungsunternehmen liegt zu
Facebook. Gegenstand des vorliegenden Papiers. Vielmehr ist es das Ziel, I. Deutschland unterschätzt die einem guten Stück in der mangelnden Bereitschaft zur Investi-
pragmatisch umsetzbare Handlungsempfehlungen für die Bun- Softwarewertschöpfung tion in diese Unternehmen begründet. Während entsprechen-
Ein gesunder und wachsender IKT-Sektor ist die Basis für desregierung zur Erhöhung der softwarebasierten Wertschöp- de Unternehmen in den USA und auch in China oftmals selbst
zukünftigen Wohlstand. Europa – und auch Deutschland – fung in Deutschland vorzustellen, die mit den bestehenden Der Anteil der Gesamtwertschöpfung in Deutschland, der ent- bei noch sehr unklar definierten Geschäftsmodellen regelmä-
fallen hier in Bezug auf Innovation und Wachstum hinter die Stärken und mit der bestehenden Struktur der Wertschöpfung weder direkt durch Softwareunternehmen oder indirekt durch ßig mehrstellige Millionenbeträge an Venture Capital einsam-
USA und Asien (China, Taiwan, Japan) zurück: Die 100 erfolg- in Deutschland kongruent sind. Softwareanteile anderer Produkte erreicht wird, ist mittlerweile meln, müssen sich deutsche Unternehmen sogar bei deutlich
reichsten Softwareunternehmen stammen zu 90 Prozent aus von struktureller volkswirtschaftlicher Bedeutung für Deutsch- höherer Innovationskraft von einer Finanzierungsrunde zur
den USA. Europa und der Rest der Welt importieren Leistun- land1. Der Umfang softwaretechnischer Innovation in Deutsch- nächsten kämpfen. Gerade im Bereich der Plattformökonomie
gen dieser Unternehmen für den Betrieb der eigenen Infra- land entspricht aber nicht der volkswirtschaftlichen Bedeutung ist es aber essenziell, schnell eine professionelle Lösung auf-
struktur. China dagegen baut mit Firmen wie Alibaba, Tencent von softwarebasierter Wertschöpfung für Deutschland2. zubauen, um große Nutzerzahlen zu erreichen. Die deutsche
und Baidu bereits ein eigenes unabhängiges Ökosystem auf, Förderlandschaft macht dies aktuell nicht möglich.
das digitale Infrastruktur (Online Handel, Cloud-Rechenplatt-
formen, Soziales Internet, etc.) für die chinesische Gesellschaft II. Die Struktur der deutschen Software-Indus-
und Wirtschaft bereitstellt. Insgesamt erzielen einige asiatische trie3 ist nach wie vor eine Herausforderung IV. Deutschland fehlt die digitale Souveränität
Länder Wachstumsraten ihrer IKT-Sektoren, die deutlich über für die softwaretechnische Innovationskraft in
dem Wachstum in Europa liegen. Bei der bereits erreichten Deutschland Die digitale Souveränität ist für Deutschland und Europa ein
und insbesondere bei der angestrebten Digitalisierung unserer (geo-)politisches Problem, das mit der Verbreitung von globa-
Gesellschaft stellen diese beiden Sachverhalte strategische Nur sehr wenige große Unternehmen befinden sich im deut- len (US-amerikanischen, chinesischen, etc.) Plattformen immer
Risiken für unseren Wohlstand und unsere Unabhängigkeit dar. schen Softwaresektor, der von sehr vielen kleinen bis sehr größer wird5. Bereits jetzt durchleuchten außereuropäische
Bundeskanzlerin Angela Merkel kommentierte dies auf dem kleinen Unternehmen dominiert ist4. Diese Struktur führt unter Konzerne europäische Bürger und, wie in den letzten Jahren
Digitalgipfel 2019 in Dortmund mit: »Europa muss das auch anderem zu Herausforderungen bei der Finanzierung von bekannt wurde, nutzen fremde Staaten diese Macht aus, um
alles können!« FuE-Projekten mit einem hohen softwaretechnischen Anteil, Demokratien in nie zuvor dagewesener Weise zu destabilisie-
ren. Das bedroht den Frieden und die Einheit auch in Europa.
Die skizzierte Lage ist in Zahlen und Analysen gut dokumen- 1 Siehe Kapitel 3
tiert und allgemein akzeptiert. Die entscheidende Frage ist 2 Siehe Kapitel 4
heute, wie und wo gehandelt werden kann und muss, um 3 Vgl. P. Buxmann, H. Diefenbach, T. Hess: Die Softwareindustrie. Ökonomi-
in Europa beziehungsweise in Deutschland die notwendige sche Prinzipien, Strategien, Perspektiven. 3. Auflage, Springer Gabler 2015.
4 ebenda 5 Siehe Kapitel 3
4 5Zwölf Thesen zur deutschen Softwareindustrie Zwölf Thesen zur deutschen Softwareindustrie
V. Deutschlands Software-Wahrnehmung ist hat Software einen ganz anderen Hebel. In Deutschland fehlt Verwaltungen sollten sich selbst verpflichten, europäische können. Es ist daher besonders wichtig, Software Engineering
nicht zeitgemäß die Bereitschaft, für Software einen Platz am strategischen Lösungen zu bevorzugen. im Kontext eines übergreifenden Systems Engineering zu
Entscheidungstisch frei zu machen, wie das die amerikanischen sehen. Deutschland kann innovative Anwendungen im Bereich
Softwaretechnische Themen werden in Deutschland typischer- und asiatischen Konkurrenten tun. Wenn wir Strategie und des Software-based Engineering durch die Kooperation unse-
weise nicht als Domäne wissenschaftsbasierter Wertschöpfung Chancen bezüglich digitaler Geschäftsmodelle nicht von der IX. Deutschland muss im Bereich Software seinen rer weltweit führenden klassischen Industrie mit Wissenschaft-
gesehen, sondern als handwerkliches Nebenwerk (»Schnitt- Software aus denken, werden wir weiterhin hinterherlaufen. eigenen Weg finden und gehen, Kooperation lern aus dem Bereich Software/Informatik hervorbringen. Für
stellenbastelei«) betrachtet. Dabei wird Softwareentwicklung zwischen Forschung und Industrie schaffen diese Kooperation müssen Projektformate geschaffen werden,
vorwiegend als Kostenfaktor und nicht als Wertschöpfungs- die es Industrieunternehmen erlauben, nicht nur auf unmittel-
oder Innovationsfaktor angesehen. Gleichzeitig kann aber Empfehlungen und Handlungsfelder in der Ent- Förderung von größeren Konsortialprojekten (private- bare Verwertbarkeit zu achten.
ein Wahrnehmungsparadoxon festgestellt werden, zwischen wicklung der deutschen Software public, einige Erfolgsbeispiele sind schon vorhanden: Inter-
einerseits der allgemeineren Wahrnehmung des Themas als national Data Spaces, GAIA-X), um Herausforderungen der Secure Software Engineering. Europa im Allgemeinen und
trivial und andererseits der punktuellen Wahrnehmungen des digitalen Souveränität oder Infrastrukturthemen zu adres- Deutschland im Speziellen haben auf dem Weltmarkt den
Themas als allzu fortgeschritten für deutsche Verhältnisse (Wer VIII. Deutschland muss die notwendigen Struktur- sieren, oder aber auch, um gemeinsame Architekturen zu Standortvorteil, dass ihre Lösungen im Hinblick auf Daten-
in Deutschland könnte ein Google bauen? Wer in Deutschland maßnahmen schaffen entwickeln. Beispiele wären hier Sensor Edge Clouds oder ein schutzstandards verhältnismäßig hohes Vertrauen genießen.
hätte AlphaGo machen können? Wer in Deutschland könnte Krankenhaus-Betriebssystem. Softwareentwicklung ist bei In der Forschung und Lehre zu diesem Thema ist Deutschland
ein AWS-Stack bauen? Wer in Deutschland könnte die Soft- Plattform Software Engineering. Einrichtung von »Software solchen Vorhaben ein essenzieller Bestandteil des Designs und auch im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Leider
ware für Tesla entwickeln?). Factories« (beispielsweise Plattform Industrie 4.0 und Platt- der Umsetzung und muss dementsprechend gefördert werden. gelingt es hiesigen Unternehmen aber oft nicht, ihre sicheren
form Lernende Systeme) für Software Engineering. Das Ziel ist Produkte auch effizient in den Markt zu bringen. Produkt-
es, dass Unternehmen und Forscher und andere gemeinsam Förderung von Software Engineering bei KMUs. Spitzen- zertifizierungen sind oft langwierig, ineffektiv und teuer. Es
VI. Fehlende Förderung von softwarebasierten innovative Softwareentwicklung betreiben und innovative Kon- cluster haben sich in anderen Bereichen als Software Enginee- muss daher geprüft werden, wie sich Entwicklungsmethoden
Innovationen zepte der Softwareentwicklung konkret ausprobieren können. ring als ein effektives Instrument bewährt, um auch KMUs die und Zertifizierungen für angriffssichere Softwaresysteme so
Beispiele für mögliche Themenfelder sind: DevOps, DevSecOps, Weltmarktführerschaft zu sichern. Ein ähnliches Konstrukt für skalieren lassen, dass sie in Unternehmen effizient umsetz-
Forschung zu Software-Entwicklungsmethodik und Software- Serverless Computing, Transition to Cloud und Open-Source- Software Engineering wäre sinnvoll. bar werden und letztendlich sogar die Time-to-Market der
Entwicklung werden bei vielen FuE-Projekten nicht systema- Software Repositories. Produktentwicklung beschleunigt.
tisch oder nicht hinreichend gefördert. Dies ist ein strukturelles Software-based Engineering. Dieses Thema adressiert
Problem bei der Finanzierung von softwareintensiven Innova- Open-Source-Software. Deutschland benötigt ein starkes softwareintensive (Hardware-) Systeme und cyberphysische Datenschutz. Es gibt sehr unterschiedliche Wertvorstellun-
tionsprojekten in Deutschland. Relevante Förderprogramme Open-Source-Ökosystem und eine Stärkung der Open-Source- Systeme, die von vielen deutschen Produktionsunternehmen gen in der EU, in den USA und in Asien. Der europäische
beinhalten typischerweise keine Leistungsparameter (KPIs) für Kultur. Beispiele für Themenfelder sind Lizenzen und Intellec- entwickelt werden und in denen softwarebasiertes Innova- Datenschutz ist (sogar moralisch) wichtig. Der wirtschaftliche
Innovationen in Software Engineering und Softwaretechnik. tual Property, Geschäftsmodelle, Entwickler-Communities und tionspotenzial maßgeblich vorhanden ist. Es gibt nur wenige Umgang mit den daraus folgenden Möglichkeiten kommt zu
Community-Management-Erfahrungen. große Unternehmen der sogenannten Software-Primärin- kurz: Welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ergeben sich
dustrie in Deutschland (wie SAP). Allerdings existieren viele daraus, dass die EU eine andere Datenschutz-Policy fährt als
VII. Deutschland unterschätzt noch immer die Schutz der eigenen Interessen. Europa muss in der glo- große Unternehmen der Software-Sekundärindustrie, in denen der Rest der Welt? Die wirtschaftlichen Potenziale der Verein-
strategische Relevanz von Software für die balisierten Softwareindustrie die eigenen Interessen stärker Software nicht eigenständiges Produkt, aber wichtiger, unver- barung von Datenschutz und anderen Anforderungen durch
Wirtschaft wahren und durchsetzen. USA und China verlangen eine zichtbarer Produktbestandteil ist. Hier sind beispielsweise die technische Lösungen (wie zum Beispiel privacy-enhancing
konsequentere Beteiligung an externen Marktteilnehmern und Autohersteller und ihre Zulieferer, die Automatisierungstechnik techologies PET und Federated Learning) könnten verstärkt
In Deutschland wird noch immer zu traditionell gedacht. Die fördern die Entwicklung eigener Unternehmen aggressiver für sowie der Anlagenbau zu nennen. Software Engineering muss genutzt werden. Diese Themen haben einen unverzichtbaren
analogen Prozesse werden digitalisiert, die alten Strategien den eigenen Markt (Beispiele: TikTok, Tencent). Europäische in diesen, für die deutsche Volkswirtschaft besonders wich- softwaretechnischen Kern.
werden mithilfe von Softwarelösungen umgesetzt. Allerdings tigen, Bereichen mit anderen Disziplinen kombiniert werden
6 7Zwölf Thesen zur deutschen Softwareindustrie Hintergrund: Software ist die Basis der Infrastruktur des 21. Jahrhunderts
3. Hintergrund:
Software ist die Basis der Infrastruktur
des 21. Jahrhunderts
Vertrauen. Wie man vertrauenswürdige digitale Systeme Unternehmen booking.com gehört seit 2005 der US-amerika- Software definiert die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts: Soft- Bruttowertschöpfung verdoppeln wird, während Industrien
baut, ist ein wesentliches softwaretechnisches Thema, bei dem nischen Holding Priceline Group, nunmehr Booking Holdings). ware ist die Basis des globalen Finanzverkehrs, Software ist die wie der Maschinen- und Fahrzeugbau in den nächsten 15 bis
(auch wirtschaftliche) Potenziale des »Schutzes europäischer Basis unserer Kommunikationssysteme, Software ist die Basis 20 Jahren stagnieren werden.
Wertvorstellungen« erkennbar sind. Als Beispiel wäre das Skalierung in Europa bedeutet, in über zwanzig Märkte jedes Unternehmens, Software ist die Basis unserer Transport-
Thema Vertrauenswürdige KI zu nennen, das zum Zeitpunkt einzusteigen. Jedes Start-up, das in Europa wachsen möchte, systeme, Software ist die Basis sämtlicher Medien und Soft- Für das Jahr 2030 wird auch vorausgesagt, dass Deutschland
der Erstellung dieses Papiers vielfach diskutiert wird. Die Schaf- steht vor dieser Herausforderung. Deutschland und Europa ware ist die Basis der Organisation gesellschaftlicher Aufgaben. mittels der Software- und IT-Dienstleistungsbranche bereits
fung vertrauensbildender Maßnahmen in KI-Systemen ist nur sollten Beratungs- und Finanzierungsformate schaffen und Das gegenwärtige Beispiel der Corona-App lässt erneut erken- eine Bruttowertschöpfung von jährlich 90 Milliarden Euro
mit innovativen Methoden des Software Engineerings möglich. ausbauen, die genau diese Herausforderung adressieren und nen, wie kritisch software-basierte Infrastruktur sein kann. erwirtschaften wird. Damit kommt man bereits in greifbare
Unternehmen kompetent dabei unterstützen, in Europa zu Nähe der jährlich prognostizierten Bruttowertschöpfung für
wachsen. Fonds mit Beteiligung von privaten und staatlichen Aus dieser bereits heute vorliegenden starken Abhängigkeit den Maschinenbau mit 100,8 Milliarden und für den Fahr-
X. Deutschland muss die Ausbildung im Bereich Einrichtungen sollten etabliert werden (GAIA-X ist ein Beispiel). von der Ressource Software und aus dem immer noch immen- zeugbau mit 115,1 Milliarden Euro. Zudem werden für 2030
Software ausbauen, um softwaretechnische sen Potenzial für Innovation und Transformation in vielen für den Maschinenbau (nur) etwa 0,974 Millionen und für den
Kompetenz zu erhalten und auszubauen Bereichen unseres Lebens ergibt sich die Notwendigkeit einer Fahrzeugbau (nur) 0,885 Millionen Arbeitsplätze erwartet7.
XII. Deutschland muss die Nachfrage stärken und gesunden und leistungsfähigen Softwareindustrie: Ein starker Die Softwareentwicklung wird diese Branche in Deutschland
Deutschland bildet heute vor allem Informatiker*innen und Impulse setzen Softwaresektor ist also in nur wenigen Jahren überflügelt haben. Gleichzeitig
Wirtschaftsinformatiker*innen aus. Software Engineering wird softwarebasierte Innovation in diesen Branchen immer
ist nach wie vor nur ein Fach im Informatik-Curriculum. Eine Der Aufbau des Silicon Valley in den USA ist anfangs stark (i) die Quelle wachsender Produktivität und Wohlstand, wichtiger.
erfolgreiche Software-Industrie braucht aber auch Software- durch Nachfrage des Militärs und des Raumfahrtbereichs nach (ii) garantiert unsere Werte in unserem Wirtschaftsraum und
Ingenieure und Software-Entrepreneure (analog zu Geologie Transistoren gefördert worden. Auch Deutschland kann das (iii) macht uns geopolitisch unabhängiger. Software ist an vielen Stellen die Grundlage für eine Erhöhung
und Bauingenieure, Physik und Maschinenbau). Software Entstehen und Wachsen eines deutschen Softwaresektors der Produktivität: Software ist bereits heute der Kern der
Engineering und Software Entrepreneurship müssen eigene durch staatliche Nachfrage fördern, indem beispielsweise in die Insgesamt stabilisiert eine gesunde eigene Softwareindustrie Automatisierungstechnik. Mit dem flächendeckenden Ein-
Studiengänge werden. Auf Bundesebene sollte es einen hoch- konsequente Digitalisierung der Bereiche Bildung, Gesundheit unsere Gesellschaft im einundzwanzigsten Jahrhundert. satz von Technologien des maschinellen Lernens wird sich das
dotierten Software-Innovationspreis geben. Gleichzeitig muss und Verkehr investiert wird. In diesen Bereichen kann durch Automatisierungspotenzial noch einmal dramatisch vergrö-
die Kerninformatik als eigentlich erkenntnisorientierte Wissen- Plattformen und Einsatz maschinellen Lernens unter Berück- ßern. Diese Steigerung der Produktivität ist notwendig, um die
schaftsdisziplin stärker vermarktet werden, um das wissen- sichtigung deutscher Werte (Datensouveränität) ein großer Produktivität und Wohlstand prognostizierte Alterung der Gesellschaft zu kompensieren. Es
schaftliche Talent in Deutschland zu halten oder gar nach gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden. wird erwartet, dass die Gesamtbevölkerung von 83 Millionen
Deutschland zu bringen. Der Softwaresektor hat eine langfristige Zukunftsperspektive: in 2018 bis 2024 weiter zunehmen und spätestens ab 2040
DARPA hatte in den USA immer wieder Impulse gesetzt, Es wird prognostiziert, dass nicht nur die Anzahl der Arbeits- abnehmen wird. Die derzeitige Altersstruktur wird zu einem
welche die Entwicklung und Transformation ganzer Industrien plätze im Bereich Software bis 2030 von 1,42 Prozent in 2007 Anstieg der Anzahl an Senioren und zu einem Rückgang der
XI. Deutschland muss Förderung/VC Business und vorangetrieben haben (beispielsweise autonomes Fahren). auf 2,72 Prozent um 452 000 neu geschaffene Arbeitsplätze Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter führen: Die Zahl der
Startfonds schaffen Die deutsche Bundesagentur für Sprunginnovation muss mit auf knapp 1,016 Millionen steigen, sondern auch der Umsatz Menschen im Alter von 67 Jahren und darüber ist zwischen
finanziellen Ressourcen ausgestattet werden und ähnlich zur und der Produktionsumfang6. Das erklärt auch, warum die 1990 und 2018 bereits um 54 Prozent gestiegen, von 10,4
Initiale Finanzierung muss noch einfacher verfügbar sein. DARPA Impulse für die Entwicklung einer deutschen Software- Software- und IT-Dienstleistungsbranche ihren Anteil an der Millionen auf 15,9 Millionen. Sie wird bis 2039 um weitere 5
industrie setzen. bis 6 Millionen auf mindestens 21 Millionen wachsen und dann
Skalierung von erfolgreichen Start-ups. In Europa fehlt 6 https://www.pressebox.de/pressemitteilung/bitkom-bundesverband- bis 2060 relativ stabil bleiben. Im Jahr 2018 lag die Bevölke-
es heute noch zu oft an der Möglichkeit, die Skalierung eines informationswirtschaft-telekommunikation-und-neue-medien-ev/ rungszahl im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 66 Jahren
Fraunhofer-ISI-Studie-Deutsche-Schluesselbranche-systematisch-unter-
erfolgreichen Start-ups zu finanzieren. Dies führt zu frühen schaetzt-Software-und-IT-Dienstleistungen-sind-die-Wachstumstreiber-der-
Exits der Gründer, wie durch Verkauf an amerikanische Kon- deutschen-Wirtschaft/boxid/327382 7 ebenda
Alle Interquellen: Letzter Zugriff: 31. Mai 2021
zerne (Beispiel: Das 1996 in den Niederlanden gegründete
8 9Hintergrund: Software ist die Basis der Infrastruktur des 21. Jahrhunderts Hintergrund: Software ist die Basis der Infrastruktur des 21. Jahrhunderts
bei 51,8 Millionen. Bis 2035 wird sie auf 45,8 bis 47,4 Millionen Der zurzeit kritischste Bruch der Wertvorstellungen zwischen softwarebasierter kritischer Infrastruktur (beispielsweise GPS,
zurückgehen, was einem Rückgang von etwa 4 bis 6 Millionen verschiedenen Weltregionen vollzieht sich im Umgang mit Internet, Namensdienste, Suche, Cloud Produkte) eine geopoli-
entspricht. Daten: Die Produkte sowohl chinesischer als auch amerikani- tische Bedeutung bekommen.
scher Softwareunternehmen (wie Facebook, TikTok, Google,
Huawei,) spionieren das Verhalten ihrer Benutzer umfänglich Die Corona-Pandemie hat es noch einmal deutlicher sichtbar
Schutz europäischer Wertvorstellungen aus und verletzen dabei europäische Werte wie Privatheit und gemacht als bisher: Europa ist auf amerikanische und chi-
Selbstbestimmtung. Dabei geht es nicht nur um die unge- nesische Kommunikationsinfrastruktur angewiesen: Video-
Software hat auf mehrere Arten eine ethisch-moralische wollte Beeinflussung des einzelnen durch maßgeschneiderte konferenzsysteme kommen von amerikanischen Konzernen,
Dimension. Zum einen kann Software Wertvorstellungen trans- Werbung. Vielmehr ist die totale Überwachung und Steuerung Mobilfunk-Infrastruktur kommt aus China, Betriebssysteme für
portieren (beispielsweise in Form von Spielen und Unterhal- der gesamten Bevölkerung eines der primären Werkzeuge der Smartphones, Tablets und Computer kommen aus den USA.
tung). Zum anderen implementiert und manifestiert Software Machtsicherung in Plutokratien und Diktaturen. Die ultimativen Die Corona-Warn-Apps konnten nur auf Basis von Änderungen
Werte (wie in Form des umgesetzten Datenschutzes oder Konsequenzen der sogenannten »echo chambers« im Inter- in iOS und Android umgesetzt werden, die von Apple und
durch die konkrete Umsetzung freier Meinungsäußerung, net, in denen sich Personen mit ähnlichen Meinungen finden, Google implementiert werden mussten.
Moderation oder Zensur). Europäische Werte (Menschenwür- bestärken und radikalisieren, ist der Zusammenbruch des
de, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die gesellschaftlichen Diskurses, der Verlust der Kompromissfähig-
Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Minderheiten- keit und schließlich die Fragmentierung und der Zusammen-
rechte) sind die Basis unserer freien Gesellschaft und unserer bruch der Gesellschaft. Bereits heute nutzen autoritäre Regime
sozialen Marktwirtschaft. Es ist wichtig, dass Software europäi- die Macht dieser Mechanismen als Angriffswerkzeuge zur
sche Werte respektiert und umsetzt, um ein Erodieren unseres Zersetzung westlicher Demokratien.
gesellschaftlichen und politischen Systems zu verhindern.
Die Bruchlinien zwischen europäischen, amerikanischen und Geopolitische Unabhängigkeit
chinesischem Wertesystemen sind erkennbar und Anlass für
Konflikte. Deutschland und die europäische Union versuchen, Zentrale Funktionen unserer Unternehmen und unserer Gesell-
diese Konflikte durch Regeln für den Marktzugang zu lösen. schaft fußen auf Software. Solange diese Software jedoch
Beispielsweise muss Facebook in Deutschland bestimmte nicht aus Europa kommt, besteht das unausweichliche Risiko
Maßnahmen im Umgang mit Hassrede etablieren, während einer Abhängigkeit.
dieselben Maßnahmen in den USA eventuell gegen die, durch
die Verfassung garantierte, weitreichende Meinungsfreiheit Software ist ein Wirtschaftsgut und kann als solches in Han-
(»Freedom of Speech«) verstoßen würden. Facebook ist ein delsbeziehungen als Machtinstrument eingesetzt werden.
amerikanisches Unternehmen, das zunächst amerikanische Die Welt hat in den letzten drei Jahren erlebt, wie einfach
Werte pflegt und implementiert und erst dann genau so viel bestehende Handelsbeziehungen und Freihandelsabkom-
der europäischen Werte in Europa umsetzt, wie für den loka- men instrumentalisiert und beendet werden können, wenn
len Marktzugang notwendig ist. Damit wird in Europa jeweils es mächtigen Gruppierungen opportun erscheint. Bisher ist
nur ein gerade akzeptables Minimum unserer eigenen Werte Software nur in einzelnen Fällen betroffen (wie die Verfügung
umgesetzt. Ohne deutsche oder europäische Anbieter werden des ehemaligen US-Präsidenten zum Verkauf der chinesischen
europäische Werte immer nachgelagert sein. App TikTok an US-amerikanische Investoren). Es ist einfach,
Szenarien zu konstruieren, in denen Software und Zugang zu
10 11Hintergrund: Struktur und Leistungsfähigkeit der Softwareindustrie in Deutschland Hintergrund: Struktur und Leistungsfähigkeit der Softwareindustrie in Deutschland
4. Hintergrund:
Struktur und Leistungsfähigkeit der Abbildung 1. Entwicklung des
BIP und der Software-Sekto- Vergleich der Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts und der Software-Industrie
Softwareindustrie in Deutschland ren in China, den USA, der EU —
und in Deutschland Prozent
14
12
10
8
6
Eine Bestandsaufnahme der Gesundheit der deutschen (und Struktur der Softwareindustrie in Deutschland 4
europäischen) Softwareindustrie zeigt, dass es dringenden
Handlungsbedarf gibt. Ein leistungsfähiger Softwaresektor Deutschland hat aktuell viele kleine und hoch spezialisierte 2
stellt digitale Infrastruktur bereit, besteht aus einem starken Softwarefirmen, beispielsweise im Umfeld von Konzernen in
0 2016 2017 2018 2019
Ökosystem mit kleinen, innovativen und großen, schlagkräf- der Automobilindustrie. Europa brachte einige große Software-
tigen Softwarefirmen und ist eine stabile Grundlage für Wirt- firmen mit speziellem Fokus hervor (wie Spotify, booking.com
schaftswachstum. In allen drei Dimensionen hat Deutschland und Klarna). Es fehlt heute an sogenannten »Hyperscalern«, China USA EU Deutschland
Nachholbedarf. also an sehr großen Software-Konzernen, die über einen spe- Wachstum Wachstum Wachstum Wachstum
Software-Industrie Software-Industrie Software-Industrie Software-Industrie
ziellen Fokus hinaus in innovative, softwareintensive Produkte
Wachstum BIP Wachstum BIP Wachstum BIP Wachstum BIP
und Dienstleistungen investieren können (ähnlich zu Google
Software als Basis der Infrastruktur und Amazon).
Deutsche und europäische Software bilden keinen signifikan- In den Top 5 der größten Softwareunternehmen in Deutsch-
ten Anteil der heute verfügbaren digitalen Infrastruktur in land findet sich auf Platz eins, mit großem Abstand zu den
Europa: folgenden Firmen, SAP mit einem Jahresumsatz von 24,71 Mil-
liarden Euro im Jahr 2018. Auf Platz zwei folgt DATEV mit 978 Software-Industrie mit 13,07 Prozent aufweist9, 10. Das zweit- untersucht hat, ein anderes Bild mit einem Wachstum von 6,27
Soziale Medien (Facebook, Twitter, Instagram) sind voll- Millionen Euro im Jahr 2017 und damit weniger als 4 Prozent größte Wachstum der Software-Industrie verzeichnen die USA Prozent16.
ständig amerikanisch dominiert. Chinesische Firmen begin- des SAP-Jahresumsatzes. Software AG hat eine ähnliche Größe mit 5,6 Prozent, obwohl das Wachstum des BIPs hinter dem
nen alternative Dienste anzubieten (TikTok). mit einem Jahresumsatz von 879 Millionen Euro in 2017. Auf weltweiten Mittel mit 3,53 Prozent liegt11, 12. Weltweit und in Im Zeitraum von 2016 bis 2020 weist Deutschland mit einer
Online Handel ist in Europa stark amerikanisch geprägt den folgenden beiden Plätzen halbiert sich der Jahresumsatz Europa liegt das Softwareindustriewachstum bei 5,2 Prozent BIP-Steigerung von 1,34 Prozent ein beeindruckendes Wachs-
(Amazon und Ebay). Der chinesische Markt wird von chine- jeweils: 400 Millionen Euro für CompuGroup Medical und auf und damit vor Deutschland mit einem Softwareindustrie- tum der Softwareindustrie von 6,3 Prozent auf. Darauf folgen
sischen Firmen abgedeckt (Alibaba und Baidu). 186 Millionen Euro für Nemetschek AG8. wachstum von 4,13 Prozent13, 14, 15. Allerdings zeigt eine zweite die USA mit einem BIP-Wachstum von lediglich 0,67 Prozent
Suche: Es gibt kein nennenswertes europäisches Angebot. Studie, die die Softwareumsatzwachstumsrate für Deutschland und einem Softwareindustriewachstum von 5,1 Prozent,
Kommunikation: Es gibt kein nennenswertes europäisches während Europa sowie das weltweite Softwareindustrie-
Angebot. Alternativen zu US-amerikanischen Angeboten Leistungsfähigkeit der deutschen wachstum bei ungefähr 4,82 Prozent liegen. Das Wachstum
entstehen teilweise als Open-Source-Software, getrieben Softwareindustrie des weltweiten BIPs liegt bei 2,1 Prozent, Europas Wachstum
von internationalen Stiftungen (Mozilla, RocketChat, Signal) 9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14560/umfrage/ (hier sind leider nur die Daten von 2016 bis 2019 verfügbar)
Cloud: Mit dem International Date Space und GAIA-X gibt Die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) im Verhältnis wachstum-des-bruttoinlandsprodukts-in-china/ ist bei 2,05 Prozent angesiedelt. Hier wird ersichtlich, dass das
es europäische Initiativen, die sich jedoch erst noch als trag- zum Software-Umsatz in verschiedene Weltregionen in den 10 https://www.statista.com/statistics/686204/china-software-market-volume/ durchschnittliche Wachstum des BIPs aufgrund prognostizier-
fähige Lösungen bewähren müssen. letzten Jahren wird in Abbildung 1 dargestellt. 11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/14558/umfrage/ ter negativer Wachstumsraten für das Jahr 2020 vor allem für
wachstum-des-bruttoinlandsprodukts-in-den-usa/ die USA und weltweit stark sinken wird. Dieser Trend ist in der
Auch in innovativen Technologien, die stark durch Software Weltweit wächst die Softwareindustrie im Durchschnitt 12 https://de.statista.com/prognosen/970023/ Softwareindustrie nicht so deutlich zu erkennen.
geprägt werden, verliert Europa den Anschluss; das betrifft schneller als das BIP. Zusammengefasst kann man sagen, dass prognose-zum-umsatz-mit-software-in-den-usa
den Bereich der Raumfahrt wie das autonome Fahren, aber China im Zeitraum von 2016 bis 2018 im Durchschnitt sowohl 13 https://de.statista.com/prognosen/968159/ Im Jahr 2015 betrug das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
auch den Fahrzeugbau überhaupt. das größte Wachstum des BIPs mit 6,85 Prozent, wie auch der prognose-zum-umsatz-mit-software-in-der-welt 3030 Milliarden Euro17. Der Gesamtwertbeitrag der Software-
14 https://de.statista.com/prognosen/970230/
prognose-zum-umsatz-mit-software-in-europa 16 ebenda
8 https://www.wlw.de/de/inside-business/aktuelles/deutsche-software 15 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3017/umfrage/ 17 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1251/umfrage/
wachstumsraten-in-der-it-branche---zeitreihe/ entwicklung-des-bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/
12 13Hintergrund: Struktur und Leistungsfähigkeit der Softwareindustrie in Deutschland Hintergrund: Struktur und Leistungsfähigkeit der Softwareindustrie in Deutschland
industrie lag im gleichen Jahr bei 152,6 Milliarden Euro (5,2 wichtige Bereich der Skalierung muss in Deutschland und rund 16,56 Milliarden Dollar in Neugründungen. Die Neugrün- Fintechs konnten sich in Deutschland das meiste Geld sichern.
Prozent des BIPs) und die direkte Wertschöpfung bei 62,3 Europa weiter ausgebaut werden. dungen in Deutschland und Frankreich haben als bedeutender Im Zeitraum von 2016 bis 2018 haben Fintechs 1,08 Milliarden
Milliarden Euro (2,1 Prozent des BIPs)18. Mit ungefähr 645 000 Katalysator gewirkt, um das Wachstum der Investitionen Euro, Medtechs 427 Millionen Euro und SaaS 396 Millionen
direkten Jobs (1,5 Prozent aller Stellen in Deutschland) und 1,9 Laut den Untersuchungen für die Startfinanzierung, die im und des Ökosystems in der Region voranzutreiben. Süd- Euro sichern können. Allerdings findet sich die erste Betei-
Millionen indirekten Jobs (4,5 Prozent aller Stellen in Deutsch- Jahr 2018 von dem Inkubator-Unternehmen Yostartups20 europäische (einschließlich Griechenland) und osteuropäische ligungsgesellschaft »HV Holtzbrinck Ventures« mit deut-
land) liegt der direkte Jobanteil damit prozentual leicht über durchgeführt wurden, wurden 23 000 Investitionsabkommen Start-ups verzeichneten mit 2,1 Milliarden US-Dollar bezie- schem Sitz im Vergleich zur Anzahl der Einzelinvestitionen in
dem europäischen Durchschnitt. In der deutschen Software- von Startups auf der ganzen Welt mit Gesamtinvestitionen in hungsweise. 0,5 Milliarden US-Dollar ein relativ niedriges europäische Wachstumsunternehmen nur auf Platz 723. Dies
industrie verdient man im Mittel 54 310 Euro und damit 32,68 Höhe von 393 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Zusätzlich Investitionsniveau. bedeutet., dass die deutschen Start-ups erfolgreich sind, sich
Prozent mehr als der durchschnittliche Deutsche. Laut Statista wurden weitere 6572 Deals unterzeichnet, für die die Investi- Finanzierung zu sichern, dafür allerdings auf ausländische
betrug der deutsche Anteil an der europäischen Software- tionszahlen nicht offengelegt wurden. Im Vergleich zum Jahr Wenn man bedenkt, dass das Vereinigte Königreich im Jahr Kapitalgeber zugehen müssen.
industrie im Jahr 2015 24,4 Prozent. 2017 konnte ein Anstieg der Gesamtinvestitionen um 23,3 2018 mit einem BIP von 2855 Milliarden Dollar nur 73,26 Pro-
Prozent verzeichnet werden. Es gab fast 21 000 Unternehmen zent des deutschen BIPs von 3938 Milliarden Dollar erreichte,
Deutschland hat im Bereich Software heute nicht gerade den aus 131 Ländern, die im Jahr 2018 Anschubfinanzierung und dann zeigt sich eindeutig, dass Deutschland im internationalen
Status eines »Exportweltmeisters«: Die globalen ICT-Export- Investitionen aufnahmen. Die Vereinigten Staaten haben mit Vergleich zu wenig in Start-ups investiert, denn das Vereinigte
zahlen, worunter neben IT-Services auch noch Software und 157,03 Milliarden Dollar die Führung als Land mit der höchs- Königreich allein investierte 22,7 Milliarden Dollar, während
IT-Hardware fallen, lagen im Jahr 2017 weltweit bei 536 ten Startfinanzierung im Jahr 2018 übernommen, gefolgt von Westeuropa als Ganzes es nur auf 29,8 Milliarden Dollar
Milliarden Dollar, in Europa und Zentralasien bei knapp 304,8 China mit 110 Milliarden Dollar. Es folgt Indien mit 11,2 Mil- brachte.
Milliarden Dollar, in den USA bei 42,2 Milliarden Dollar, in liarden Dollar und 16 Milliarden Dollar Finanzierung der Firma
Deutschland bei 37,4 Milliarden und in China bei knapp 27 Flipkart durch Walmart sowie dem Vereinigten Königreich mit Wie der Report »A Deep Dive into European Growth-Stage
Milliarden Dollar. 22,7 Milliarden Dollar. Tech Startup Activity« zeigt, haben sich seit 2016 die Investi
tionen für Start-ups, die sich in der Skalierungsphase befin-
Im Jahr 2018 hatte Deutschland einen IT-Services-Exportwert Neugründungen in Europa brachten 2018 rund 49,1 Milliarden den, fast verdoppelt. 2016 waren es noch 6,88 Milliarden Euro
von 32,7 Milliarden Euro und war somit um 1,7 Milliarden Euro Dollar an Finanzmitteln auf, wobei Nord- und Westeuropa eine und 2018 bereits 11,66 Milliarden Euro21. Insgesamt haben in
geringer als der Importwert mit 34,4 Milliarden Euro19. Der höhere Konzentration dieser Investitionen als die anderen Regi- diesem Zeitraum mehr als 2000 Start-ups die Growth-Stage
Importwertwert von ICT-Dienstleistungen lag im selben Jahr onen aufweisen. Europa steht aufgrund geringer Investitionen erreicht und konnten sich im Mittel eine Investitionssumme
bei 36,7 Milliarden Euro und der Exportwert bei 36 Milliarden in Süd- und Osteuropa weltweit hinter Asien und Nordamerika von 10 Millionen Euro sichern22. Die Start-ups in Großbritan-
Euro. Der Importwert steigt stetig, während beim Exportwert nur an dritter Stelle. Das Vereinigte Königreich verzeichnete nien, Deutschland, Frankreich und Schweden haben 70 Pro-
vor allem die vierten Quartale besonders stark sind. Jedoch Investitionen in Höhe von 22,7 Milliarden US-Dollar, wobei zent der Finanzierung erhalten. Führend war Großbritannien
wächst auch dieser Wert stetig. Fintech, Software und Software as a Service (SaaS), Medtech, mit einer Investitionssumme von 8,82 Milliarden Euro, darauf
Medien und Unterhaltung sowie Immobilien den größten Teil folgt Frankreich mit 5,44 Milliarden Euro und auf Platz 3 liegt
dieses Betrags auf sich vereinten. Während Nordeuropa (Ver- Deutschland mit 4,85 Milliarden Euro. Damit ist die Gesamtin-
Die Gründerszene in Deutschland einigtes Königreich, Irland, Schweden, Finnland, Dänemark, vestitionssumme von 2016 bis 2017 um 47 Prozent gestiegen
Norwegen, Litauen, Island, Estland und Lettland) Gesamtinves- und von 2017 bis 2018 um 26 Prozent.
Insbesondere in den frühen Runden der Finanzierung hat titionen in Höhe von 29,8 Milliarden Dollar aufbrachte, flossen
sich Deutschland in den letzten Jahren stark verbessert. Der in Westeuropa (Deutschland, Frankreich, Schweiz, Niederlande,
Belgien, Österreich und Luxemburg) Investitionen in Höhe von 21 https://www.vc-magazin.de/blog/2019/05/13/
deutsche-growth-stage-start-ups-erhalten-mehr-kapital/
18 https://softwareimpact.bsa.org/eu/
19 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3017/umfrage/ 20 https://yostartups.com 22 https://www.moneycab.com/startups/investitionen-in-europaeische- 23 https://www.vc-magazin.de/blog/2019/05/13/
wachstumsraten-in-der-it-branche---zeitreihe/ growth-stage-startups-sind-auf-historisch-hohem-niveau/ deutsche-growth-stage-start-ups-erhalten-mehr-kapital/
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