Der Gasmarkt - ein Ausblick - Eine neue Pipeline für Europas Energiezukunft - Nord Stream 2
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Der Gasmarkt – ein Ausblick Eine neue Pipeline für Europas Energiezukunft
NORWEGEN SCHWEDEN FINNLAND
Ein wichtiger Energie-
träger im europäischen 1
ESTLAND Energiemix
Ein zunehmend
wettbewerbsfähiger und 2
integrierter Gasmarkt
Nord Stream RUSSLAND
Deckung des Gasbedarfs 3
DÄNEMARK LETTLAND
LITAUEN Sinkende heimische
Gasförderung
4
Nord Stream 2
WEISSRUSSLAND
Änderungen im
Gasbezugsportfolio
5
L
NE Im Wettbewerb mit
dem Weltmarkt
6
EUG
POLEN
Der Gasmarkt –
AL
OPAL
YAMAL-EUROPE Zusätzliche Importe
7
ein Ausblick
werden benötigt
DEUTSCHLAND Erdgas und erneuerbare
Die Gasförderung innerhalb der EU ist stark rückläufig. Um den Bedarf Energien: Starke Partner 8
zu decken, sind zuverlässige, bezahlbare und nachhaltige zusätzliche für die Zukunft
Gaslieferungen erforderlich. Die Nord Stream 2-Pipeline kann dies über
den Gastransport von den weltgrößten Rohstoffquellen Russlands zum Die beste Option für die
EU-Binnenmarkt ermöglichen. Gasversorgung Europas
9
Dieser Marktausblick beschreibt den Kontext für die Entwicklung von
Nord Stream 2 – und in welcher Weise das Pipelinesystem handfeste Ein starker
Vorteile erbringen wird. Mit einer Kapazität, um bis zu 26 Millionen wirtschaftlicher Impuls
10
TSCHECHIEN Haushalte zu versorgen, wird Nord Stream 2 langfristig die Energie-
Energie
sicherheit beträchtlich erhöhen und Europa dabei helfen, die eigene
Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten.
SLOWAKEI
UKRAINE
3
ÖSTERREICH MOLDAWIENFrance 72 5 4 2 18
15 1 16
72 5 4 1 2
78 Belgium
78
83 41 0 0
Belgium 0 0 0 0 0 0
83 Austria 41 Sweden Czechia 40
Austria Sweden Czechia -13
47 Finland 40
Denmark
Denmark NORWEGENUK SCHWEDEN
47 Luxembourg FINNLAND
38
Finland
78
Luxembourg
10 57 83
8 38 9 9 34
EU-Mitgliedstaaten 4 10 57 23
9 9 Austria Sweden Czechia
3 85 8 1 4
Ireland 23 3 4 34
4 1 3 6 10 4 9 9 86 23 Finland
5 2 1 8 2 2 1 1 4 3 4 85
Netherlands 53
Nord Stream-Pipeline in Betrieb 8 Ireland 6 10 9 9 3 Denmark 4 18
5 2 2 2 0 0 1 France 0 4 44 47 3
23
4 53 18
-1 72 0 0 0 38 180 18
Geplante Nord Stream 2-Pipeline -1 44 0 0 47 0 0 0 0 0 10 9 9
38 8 23 23
5 4 4 Belgium3 18 4 4
85 15 1 2 1 16 3
Europäisches Gasfernleitungsnetz 5 4 41 85 5 18 2
23 8 1 22 2
6 10 1 4 9 9
Germany 15 5 4 1 2 1 16 3 4
5Germany 4 0 0 1 2 0-1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
47 72 0 0
LNG-Terminals 72 0 Luxembourg 0 0
0 0 0 0 0 -13
Anlandepunkt der 38 -13 85
57 78
Nord Stream 2-Pipeline Germany
83 34
Ireland Austria Sweden 72 Czechia
23 53 Finland
Abbildung dient nur zur Veranschaulichung 44 47 6 86 6 18
Denmark 18
1 1 1 1 3 2 38 6 85 6
3 2
85
1 1 1 1 1 1 1 1 3 286 85 6 6 23 10 9 9
Gasbedarf (Mrd. m3) 1 1 5 3 2 27 8
0 1 0 4 1 0 015 0 1 6 2 0 6 4 18 16 Ein 23
wichtiger Energie- 3
72
0 27 3 4 4
41
0 0 5 4 0 0 0 1 0 2 0 1 10 1
8 6 1 4 96 96
57 | Nettoimport (Mrd. m3) 0 0 0
16 15
16 0
15
0 0
5
-1
0 1 1
2
0 1 1
2 2 3 2
0 0 0 0
träger im europäischen
0
3 1 4
1 1 1 1 3 2 6 6 0 0
ESTLAND -13
Energiemix
44
| Förderung (Mrd. m3) 11 27
12 0 0 0 0 0 0
15
11 0 85
2015 2035 5 12
Lithuania 5 Slovakia 16
Quelle: auf Basis von Europäische Kommission (2016) und Prognos (2017) Estonia Lithuania 78 Slovakia Germany 15
Estonia Latvia 83
Latvia 78
83 Austria Sweden Czechia 11
72 Ein zunehmend
UK 86 12
85
Poland Denmark
Austria Sweden Czechia
Finland Lithuania 5
Finland wettbewerbsfähiger und
Slovakia
2
85 Poland Estonia
Denmark
Netherlands 10
Latvia
9 9
integrierter Gasmarkt
France 8
72
4
4
Nord8 3Stream
1
10
8 6 10
9 9
23 1 4
3 9
RUSSLAND
23
9
3 4 6 6
H
3 5 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 4
3 4 2 Poland
1 3 4
UT
Belgium 8 6 10 9 10 91 0 3 2
41 5 2 2 -1 2 1 41 3 1 0 04 0 0
6 6
0 27
SO
0 0 00 0 0 0 0 0 0
-1 40 0 0 0 0 Deckung des Gasbedarfs 3
78
LETTLAND
ED
47 Luxembourg 85 16
DÄNEMARK 83
Germany85
15
EL
UK
EU
38 Austria Sweden Czechia
57
NG
Germany 72
Finland 11
RO
34 12
Denmark 72
LA
Ireland 5
PIP
Netherlands Lithuania Slovakia
E
France 23 UK 53 Estonia
IRLAND 10
LITAUEN
NPIP
9 9 Latvia
PIPE
44 47 18 18 8 Sinkende heimische
E
72 38 4 23
UK 3 4 4 4
NO
85 1 10 1 3
NOGAT
Belgium 2 8 6 1 4 9 9
Netherlands Gasförderung
FRA
23 5 2 2
ZEE
5 4 France 3 4
RP
15 UK 1 2
85 18 16 6 6 Poland
-1 0 0 0 0 3 2 0 0 0
5 4 1 2 40 72 1 1 1
Netherlands 1 6 6
IPE
3
0 0 47 850
Luxembourg 0 0 0 0
France
0 1 1 1 1 1 1 2 1
Nord Stream 2 1 3 2
27
6 6
72 1 1 1 Netherlands 1 3 0 2 85 Belgium 0 0 6 0 6 WEISSRUSSLAND
0 0
EUROPIP
41 0
38 France -13 UK 27
57 0 0 Germany 0 0 0 0 0 16
Belgium
72 41 34 72
40 15 Änderungen im
23 Belgium
85 47 Luxembourg
40
16 15
Netherlands 11 Gasbezugsportfolio
5
53
47 VEREINIGTES 41 18 18 47 57 Luxembourg
38 France
11
12
E II
38 72 12 Lithuania 34 5
86 40 Slovakia
15
KÖNIGREICH
85
1 2
47
18
23 57 Ireland
Luxembourg
16
38
41
Estonia
Latvia
Estonia
Lithuania
34
5
Latvia 23 Belgium
53
Slovakia
BB L 18 618
INT
38 44 47 6
1 2
57 Ireland
L 1 1 1
UK
381 NE34 323 2
53 40
Im Wettbewerb mit
0 0 0 0 0 0 47 1 Poland
ERC
Ireland
UK
44 5
-13 4
47 1
38
0 15
1
23 0
1
0
18 3
0 1 2
2
Luxembourg
0
18
18
23
27Poland
6
0
6
16 0 dem Weltmarkt
6
85 53 38
5 57 18 1
ON
4 18 23 2
EUG
44 5 447 38 18 1616 34 Netherlands
85 0 15 0 1 0 2 0 0 France 0 0 15 0
POLEN
NEC
5 4 Ireland 1 2 72
Der Gasmarkt –
Netherlands 23 23 -13
AL
OPAL
5 78 4 53
83
France 15 0 0
NIEDERLANDE
1 2 0 0 18 44 0 0 47
160 0 11
12 18 Belgium 18
TOR
5 72 4 Austria Sweden 1 2
Czechia 38 -13 5
85 41 Slovakia UROPE Zusätzliche Importe
0 0 0 0 0 0 0 Estonia 0
Lithuania YAMAL-E
Belgium 5 4
Finland Latvia 18
23 40 7
ein Ausblick
Denmark 15 2 16
41
5 4 86 40
-13 47
1
1
2Luxembourg
werden benötigt
10 9 9 85 0 38 0 0
47 8 Luxembourg 0 23 0 57 0 0 Poland 0
4 3 UK 4 4 34
1 10 1 86 85 3 -13
2 8 38 6 1 4 9 9 Ireland
5 57 2 2 3 4 23
-1 86
85 0 0 0 0 0 DEUTSCHLAND
34 53 Erdgas und erneuerbare
Ireland
85
France
0 44 0 Netherlands 47 18 18
38
83 72 85 BELGIEN 18
23 53
18 23 Die Gasförderung innerhalb der EU ist stark rückläufig. Um den Bedarf Energien: Starke Partner 8
44 47 5
Austria Germany Sweden 38 Czechia 4 86
Belgium 85 15 1 2 18 16
zu decken, sind zuverlässige, bezahlbare und nachhaltige zusätzliche für die Zukunft
41 Finland23 5 4 1 2
4 72 18 78
15 1 2 0 83 016 40 0 0 0 0 0 0 Gaslieferungen erforderlich. Die Nord Stream 2-Pipeline kann dies über
4 10 1 47 2 78 Austria Sweden Czechia -13
8 9 9 Luxembourg
0 0 4
0 0 23 0 0 83 0 Finland den Gastransport von den weltgrößten Rohstoffquellen Russlands zum Die beste Option für die
1 38 3 Denmark 4 Austria Sweden Czechia
2 2
6 10 1 78
834
57 9 9
3 4
-13
34 Finland EU-Binnenmarkt ermöglichen. Gasversorgung Europas
9
0 0 0 Denmark Austria 0 Sweden Czechia 10 9 9
Ireland 0 0 6 0 6 8 23
UK 3 2 4 3 23 53 4
1 1 1 1 1 Finland 1 3 4
1 1 1 Denmark 1 344 2 47 6 6 10 8 18 78 86 6 85 10 18 9 9 9 9
0
Germany 0
86
85 0
85
0
4
0 3
1 10
38 27 5
-1 0 LUX. 6
2 8
0
10
2
1
83 4
Netherlands4
2
Austria
0
1
0
23 4
Sweden
0 3 0
4 Czechia
0
3
0
4
0
Dieser Marktausblick beschreibt den Kontext für die Entwicklung von
585 8 2 8 9 18 19 23 9 9
4 3
4 72
5
15 France 16 15
2
1
2
4 2 Denmark 23
40
16 3 4 Finland Nord Stream 2 – und in welcher Weise das Pipelinesystem handfeste Ein starker
1 72 -1 11 0 0 0 3 0
5
5
2
4 8 2 2
6 10 1 4
2 9 9 85 0 0
Vorteile erbringen wird. Mit einer Kapazität, um bis zu 26 Millionen wirtschaftlicher Impuls
10
-1
0
41
0 0 11 0
0 12 0
0
4
0
0 Belgium
3
0
0
Germany
85
0
0 3
0 -13
8
4
10
0 TSCHECHIEN
72 4
9 9
23 Haushalte zu versorgen, wird Nord Stream 2 langfristig die Energie-
Energie
Lithuania 5 1 1 3 4 Bildnachweis
Germany Slovakia 8 40 6 10 9 9
Estonia 85 5 2 2 2 1 4
Latvia 47 Luxembourg 78 72 0 0 0
3 4 sicherheit beträchtlich erhöhen und Europa dabei helfen, die eigene Shutterstock:
3 Germany 6 6 -1 0 0 0 0
2 83
1
1 3 78 2 57
38
6 6 72 Austria Sweden Czechia Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten. Titelcover
Poland 34 85
86 27 Finland mc-quadrat OHG:
0 0
Ireland
83 0
Austria 85 0 Sweden 0
Czechia Denmark
23 Germany
53 3 2
6 6 SLOWAKEI Design, Karten und Illustrationen
16 1 1 1 1
Finland 18 72
44 15 47 18
Denmark 38 1 1
3
1 1 3 2 6 8 6 10 27
6 6 9 9
4 2 23
5 4
11
158
10
12 1
1 1
3 0
1FRANKREICH
1
1
1 01
2 91 9 3
23 0
0
185
23 2
6
3
1
2
0
6
0
8
27 16 2
0
6
2
6
16
106 1
1 0 4
4
0
9 9
3
UKRAINE
3 4
3 14 1 5 1 1 0 2
4 0 03 0 0 15 4
15 Lithuania 1 Slovakia 1 4 0 0 0 3
20 81 1 16 10 1 1 3 40 2 92 9 -1 6 6 0 0 0 0
atvia
0 0 2
0
2 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 27 0
0
3 0
0
0 4 016
0 -13
15
3
ÖSTERREICH
2
11
12 85 6 6 MOLDAWIEN
78 1 1 1 5
83
16 15 11 1 Lithuania
Germany 3 2 SlovakiaNord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Ein wichtiger Energieträger im
Wachsender Anteil von Erdgas und erneuerbaren Energien am EU-Energiemix europäischen Energiemix
Primärenergiemix in der EU nach Quelle
Quelle: IEA, World Energy Outlook 2016 Rückstandsfrei verbrennendes, emissionsarmes Erdgas ist ein wesentlicher
Bestandteil einer wirtschaftlich sinnvollen Strategie zur Senkung von Kohlenstoff-
18 % 21,9 % 28 %
Emissionen in der EU. Nord Stream 2 wird Zugang zu zusätzlichem Erdgas bieten,
15 % Gas 14,6 % Gas 14 % Gas welches anstatt von Kohle eingesetzt werden kann. Das ist die schnellste und
Atomkraft Atomkraft Atomkraft
kostengünstigste Lösung, um Emissionen zu verringern. 11
8%
4,5 %
Kohle
1990 Erneuerbare
Energien
2014 13,7 % 2035 Erdgas ist der emissionsärmste fossile Energieträger und kann dazu beitra-
Erneuerbare
25 % 17,2 % Energien
gen, die klimapolitischen Ziele zu erreichen, sofern es bei der Stromerzeugung 2
Kohle Kohle eingesetzt wird. Dies gewährleistet auch eine zuverlässige Stromversorgung,
Gaskraftwerke erzeu-
während erneuerbare Energien schrittweise ausgebaut werden.
37,5 % 32,6 % 25 % 25 % gen im Vergleich zu
Erdöl Erdöl Erdöl Erneuerbare Kohlekraftwerken rund
Energien
50 Prozent weniger
In der Stromerzeugung erfreut sich Erdgas als rückstandsfrei verbrennender 3
Energieträger immer größerer Beliebtheit. Auch aus diesem Grund hält es
CO2.
zwischenzeitlich den zweitgrößten Anteil am EU-Energiemix – gleich nach
Erdöl, jedoch deutlich vor Kohle, Kernkraft und erneuerbaren Energien. Der
Anstieg bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien hat in den vergange- 4
nen Jahren im Wesentlichen zur Senkung des Kohleverbrauchs beigetragen.
Erdgas weist unter den fossilen Energieträgern die geringsten Treibhausgas-
Der Kohleausstieg ist ein Schlüsselfaktor im Hinblick auf eine und Feinstaub-Emissionen auf. Obwohl es andere fossile Energieträger bei
kohlenstofffreie Stromversorgung Verbrennungs- und Turbinen-Prozessen ersetzen kann, einschließlich solcher 5
zur Stromerzeugung, kommen bislang hauptsächlich regenerative Energien
Strommix 2014 in der EU je nach Energieträger Emissionen in der Stromerzeugung [Mio. t CO2] bei der Stromerzeugung zum Einsatz.
Quelle: IEA, World Energy Outlook 2016
3%
Soweit die volle Integration von erneuerbaren Energien noch nicht erreicht 6
Solar
ist (und Fragen etwa hinsichtlich der Stromspeicherung noch offen bleiben),
6%
werden konventionelle Anlagen wie zum Beispiel Gaskraftwerke benötigt, um
~80 %
Biomasse und Abfälle
eine zuverlässige Stromversorgung und die Netzstabilität zu gewährleisten.
8% 27 %
7
Wind Kohle
Erdgas bietet eine preiswerte und nachhaltige Möglichkeit, um Emissions-
senkungen zu erzielen. In Abhängigkeit von der angewendeten Technologie
865 Mio. t CO2 erzeugen Gaskraftwerke im Vergleich zu Kohlekraftwerken rund 50 Prozent
12 % Kohle weniger CO2. Dank seiner Vielseitigkeit wird Erdgas auch im Wärmebereich 8
Wasserkraft
sowie zunehmend im Straßen- und Schiffsverkehr verwendet.
1,3 Millionen
50 %
14 %
Gas
Erdgas-Fahrzeuge 9
28 % Erdöl
216 Mio. t CO2
Gas
in Europa im Jahr 2015 – der deutschen Haushälte
Atomkraft
49 Mio. t CO2
9 Prozent mehr heizen mit Gas
Erdöl als 2014
10
21 Bunkerhäfen in Europa
Quelle: IEA, World Energy Outlook 2016 für Schiffsbetankung
mit Flüssiggas
Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Niederlande, Spanien, Schweden
4 5Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Ein zunehmend wettbewerbsfähiger
Das europäische Gasnetz und integrierter Gasmarkt
Der europäische Gassektor und die EU haben bedeutende Verbesserungen hin
zu einer vollständigen Infrastruktur erzielt, Engpässe überwunden und neue
EN
EG
Versorgungsmöglichkeiten eröffnet. Infolgedessen stehen liberalisierte, stärker
W
R
O
EN
N
entwickelte Märkte zur Verfügung, auf denen die Versorger bei einheitlichen
ED
W
Wettbewerbsbedingungen zugunsten des Verbrauchers miteinander konkurrieren
D
H
AN
SC
TL
können.
ES
D
N
LA
N
N
FI
D
N
22
LA
Nord Stream 2 wird den bereits gut vernetzten europäischen Gasmarkt mit
TT
K
AR
LE
zusätzlicher Liquidität versorgen, die Integration weiter vorantreiben und die
EM
EN
ÄN
D AU EU dabei unterstützen, ihre energiepolitischen Ziele zu erreichen. Der Gasbin-
Die erfolgreichen
D
AN LIT
L nenmarkt wurde entwickelt, um die drei Hauptziele der EU-Energiepolitik zu
SS Bemühungen der EU,
D
3
N
U vereinfachen: Versorgungssicherheit, ein Wettbewerbsumfeld mit erschwing-
LA
R
die Integration des
IR
lichen Preisen und ein nachhaltiger Energieverbrauch.
Gasbinnenmarkts zu
fördern, zeigen sich
EI S
Die Region Nordwest-Europa, in welcher der Großteil des Gases verbraucht
R TE
H
in der wachsenden
IG IG
C
4
N IN
wird, ist bereits gut vernetzt. Die erfolgreichen Bemühungen der EU, die
E
Anzahl und Kapazität
R
VE
Integration des Gasbinnenmarkts zu fördern, zeigen sich in der wachsenden
Ö
der Verbindungslei-
E
K
D
N
Anzahl und Kapazität der Verbindungsleitungen. Dies schlägt sich bei 22
N
LE
D
LA
tungen.
N
PO
ER
LA
von 28 Mitgliedstaaten in einer wesentlich höheren Energiesicherheit nieder.
H
D
C
IE
5
TS
Weitere Verbindungsinfrastruktur-Projekte werden zudem durch die Europä-
N
EU
N
D
IE ische Kommission finanziell gefördert.
H
EC
H
E
C
N
TS Mit der Weiterentwicklung der Märkte sinken die Unterschiede zwischen
AI
N
IE
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Z
K
G
EI
EL Preisen, sodass wettbewerbsfähiges Gas auf zunehmend mehr europäischen 6
U
W
B
H
H
SC
Märkten verfügbar ist. Zwischen 2009 und 2015 stieg die Gesamttransport-
C
EI
R
R
EI kapazität in der EU um 27 Prozent von 774 auf 984 Milliarden Kubikmeter
E
AK
ST
W
pro Jahr an. Die hohe Marktintegration führt folglich auf den erwähnten
Ö
O
SL
N
IE EU-Kernmärkten zu geringen Preisunterschieden an den Gashandelsplätzen. 7
N
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EN Gegenwärtig sind die Preise an den Handelsplätzen in den meisten Ländern
H
G
W
N
C
N
O
IE
EI
U
SL
AL
des EU-Binnenmarkts am niederländischen TTF-Hub, dem liquidesten Markt
R
K
IT
AN
AL
Europas, ausgerichtet.
N
FR
IE
G
N
IE
AN
U
RT
ÄN 8
SP
PO
M
U Neue Infrastruktur wurde eingesetzt, um osteuropäischen Staaten einen
R
EN
EN
verbesserten Zugang zu den liquideren Gashandelsplätzen in Westeuropa
N
IE
BI
I
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AR
R
bereitzustellen. Der gut versorgte, integrierte europäische Marktpool beliefert
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R
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auch Nicht-EU-Länder, wie die Schweiz und die Ukraine, die das Gas von der 9
TÜ SC
er ID
EU aus den von West nach Ost verlaufenden Gasströmen beziehen können.
N
N
O
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ER
ER
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Nord Stream 2 wurde für diesen Markt entwickelt und wird weiterhin die
G
AS
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EN
AL
M
H
Versorgungssituation verbessern.
C
IE
R
G
Bestehende Verbindungen Geplante Verbindungen Land mit LNG-Hafen
10
Pipelines aus der Nordsee Nord Stream 2 EU-Binnenmarkt
Pipelines aus Russland Pipelines aus dem Kaspischen Meer
Pipelines aus Nordafrika Europäisches Gasnetz
6 7Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Deckung des Gasbedarfs
Gasbedarf entspricht den wichtigsten Marktprognosen Der EU-Gasbedarf wird in den kommenden 20 Jahren voraussichtlich
Erdgas-Nachfrageprognosen1 für die EU und OECD-Europa (indiziert mit 2015 = 100)
EU Ref (2016) stabil bleiben. Sogar in optimistischeren Energie-Prognosen bleibt Gas das
ENTSOG Blue Transition (2016)
Quelle: Prognos (2017) Statoil Reform (OECD, 2016) Rückgrat der europäischen Energieversorgung. Nord Stream 2 wird mit seiner
Cedigaz (OECD, 2015) zuverlässigen, hochmodernen Technologie eine sichere, bezahlbare und
Exxonmobil (OECD, 2016)
120 IHS (2016) umweltverträgliche Erdgasversorgung bereitstellen, um bei der Bedarfsdeckung
ENTSOG European Green Revolution (2016)
100 EE30 (2014)
zu unterstützen.
High RES (2011)
80 IEA WEO 450 (2016)
Greenpeace e. [r]evolution (OECD, 2015)
60 Greenpeace advanced e. [r]evolution (OECD, 2015)
Nord Stream 2 wird einen Teil der in der EU weiterhin benötigten Gasmengen
liefern. Prognosen zufolge wird der Bedarf über die nächsten zwei Jahrzehnte in
40
etwa auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben.
Der Gasbedarf wird
20 in den nächsten Jahr-
Je nach den zugrunde liegenden Annahmen und den zu erreichenden Zielset-
zehnten voraussicht-
zungen gibt es zahlreiche Gasbedarfsprognosen. Diese hängen oft davon ab,
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 lich stabil bleiben.
wie schnell und wirtschaftlich sinnvoll Technologien für erneuerbare Energien und 33
EU Ref (2016) Cedigaz (OECD, 2015) ENTSOG European Green IEA WEO 450 (2016) Lösungen für Stromspeicherung bereitgestellt werden können. Sogar in den opti-
ENTSOG Blue Transition Exxonmobil (OECD, 2016) Revolution (2016) Greenpeace e. [r]evolution mistischsten Zielszenarien, welche die vordefinierten Ergebnisse erreichen, dürfte
(2016) IHS (2016) EE30 (2014) (OECD, 2015) der Gasbedarf bis Mitte 2030 auf dem gegenwärtigen Niveau verbleiben, da es
Statoil Reform High RES (2011) Greenpeace advanced e.
(OECD, 2016) [r]evolution (OECD, 2015)
sich um den bevorzugten Energieträger handelt, um den Ausbau der Erneuerba- 4
ren sowie den Kohleausstieg zu unterstützen.
Der zukünftige Energiebedarf Europas müsste auch dann gedeckt werden,
Total demand falls vollelektrische Energiesysteme nicht so schnell wie angenommen realisiert 5
Transformation2)
Primary consumption werden können, oder falls politische Konzepte zur Energieeffizienz nicht zu
Gasbedarf wird voraussichtlich stabil bleiben einem niedrigeren Gasverbrauch führen sollten. Als Gasinfrastruktur-
Entwicklung des EU-Erdgasbedarfs bis 2050 [Milliarden Kubikmeter] Entwickler will Nord Stream 2 gewährleisten, dass die Pipeline zur Deckung
Quelle: Prognos (2017) dieses Bedarfs beitragen kann. Es wird eine solide und moderne Infrastruktur 6
zur Gasversorgung benötigt.
-2 % Entwicklung
500 485 486
2015 bis 2050 Während der Anteil von Erdgas am primären Energieverbrauch voraussichtlich
477 474 477 467 466
457 um elf Prozent sinken wird, wird der Anteil an der Umwandlung um 17 Prozent 7
steigen, so dass der EU-Gesamtbedarf größtenteils stabil bleiben wird. Der
Umwandlung:
Transformation
+ 17 %
400 150 148 168
160 179 197 196 175 DankThanks
seinertoEffizienz
its efficiency,
steigtgas gradually
seine Bedeutung
gut vernetzte EU-Gasmarkt beliefert sowohl seine Mitgliedstaaten als auch die
bei increases its share
der Stromerzeugung stetig an Ukraine und die Schweiz.
300 8
Letztere verfügt über keine eigene Gasförderung und deckt somit den gesamten
eigenen Gasbedarf über Lieferungen aus dem EU-Gebiet. Im Jahr 2013 begann
200
Primärverbrauch:
Primary consumption die Ukraine einen wachsenden Teil ihrer Gaslieferungen aus EU-Ländern zu
- 11 %
327 326 309 297 290 291 Energy efficiency measuressenken
Energieeffizienzmaßnahmen progressively
schritt-
288 288 beziehen, etwa aus der Slowakei, Polen und Ungarn. Bis zum Jahr 2015 wurden
drive
weise dendown overall heating
allgemeinen demand
Heizbedarf 9
100 alle ukrainischen Gasimporte von westlichen Versorgern über Handelsplätze
innerhalb der EU gekauft und aus dem Westen bezogen – rund zehn Milliarden
Kubikmeter im Jahr 2015. Für die Zukunft wird prognostiziert, dass die Ukraine
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 an die 16 Milliarden Kubikmeter vom EU-Markt erhalten wird. Die Versorgung der
10
Ukraine aus dem Westen nimmt zu, und muss somit innerhalb des europäischen
Gesamtbedarf Umstellung2 Primärverbrauch
Bedarf-Pools berücksichtigt werden.
1 Die hier erwähnten Szenarien stellen relevante Prognosen dar, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
2 Unter Umwandlung verstehen sich Kraft- und Heizwerke sowie Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen).
8 9Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Sinkende heimische Gasförderung
EU total Italy
other countries Denmark
Romania United Kingdom
Germany Netherlands
Gasförderung in der EU 2016 [Mrd. m3] Heimische Gasförderung im Die Gasvorkommen in den Feldern um die Nordsee, dem wichtigsten
Quelle: Prognos (2017), auf Basis von EC (2016) Vereinigten Königreich [Mrd. m3] Fördergebiet Europas, verringern sich. Das bedeutet, dass 25 Milliarden
Quelle: Prognos (2017), auf Basis von DECC (2016)
Kubikmeter aus dem Vereinigten Königreich, 40 Milliarden Kubikmeter aus den
150 141 100 Niederlanden und fast die gesamte Förderung Deutschlands kompensiert werden
müssen.
118
120 80
100
Während der Gasbedarf in den nächsten zwei Jahrzehnten Prognosen zufolge
90 83 60 stabil bleiben soll, wird die Förderung in der EU gleichzeitig drastisch fallen.
72
68 66 Nord Stream 2 wird zusätzliches Gas liefern und somit einen Teil der Versor-
61 Für die nächsten zwei
gungslücke schließen.
60 40 Jahrzehnte wird erwar-
tet, dass die Förder-
Die Gasförderung innerhalb der EU konzentriert sich auf Nordwest-Europa
mengen in der EU um
30 20 und hat in den letzten Jahren stark abgenommen (-43 Prozent), von 258 Milli-
50 Prozent zurückge-
arden Kubikmetern im Jahr 2000 auf 141 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2015.
hen werden.
Für die nächsten zwei Jahrzehnte wird erwartet, dass die Fördermengen um
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 50 Prozent zurückgehen werden. Besonders stark betroffen sind mit den
Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Deutschland drei Länder, die
EU gesamt Italien Erdgas-Produktionsprognose aktuell etwa 75 Prozent der Förderung innerhalb der EU ausmachen. 44
Andere Länder Dänemark
Rumänien Vereinigtes Königreich
Aktuelle Gutachten der britischen Regierung deuten darauf hin, dass die
Deutschland Niederlande
WEG forecast 2013 Sum gas production Netherlands Förderung im Vereinigten Königreich zwischen den Jahren 2015 und 2035
WEG forecast 2014 with limit for Groningen
WEG forecast 2015 um 25 Milliarden Kubikmeter auf 14 Milliarden Kubikmeter pro Jahr sinken 5
Production limit Groningen field
Natural gas extraction (June 2016) wird (-65 Prozent). Basierend auf dem deutschen Netzentwicklungsplan Gas
(WEG annual reports 2006-2014)
Deutsche Gasförderung (Gebiete Gasförderung in den Niederlanden Other (smaller) fields
[Mrd. m3] 2016 weisen Zukunftsprognosen für Deutschland auf eine stetige Abnahme
Groningen field
Elbe-Weser und Weser-Ems) [Mrd. m3] Quelle: Prognos (2017), auf Basis von GTS (2015), Rijksoverheid (2016) von acht Milliarden Kubikmetern im Jahr 2015 bis auf nur noch drei Milliarden
Quelle: Prognos (2017), auf Basis von FNB Gas (2016) Kubikmeter im Jahr 2026 hin.
6
20 100
Die Prognosen für die Niederlande gehen von den im Gasnetz-Entwicklungs-
plan 2015 geplanten Förderungsmengen bis 2035 aus. Unter Berücksich-
80 tigung der Reduzierung des Groninger Feldes auf 24 Milliarden Kubikmeter
15 7
ergibt sich ein Förderrückgang um etwa 40 Milliarden Kubikmeter. Zukünftig
könnte die Förderung im Groninger Feld durch regulatorische Intervention
60
weiter eingeschränkt werden.
10
40
8
5
20
9
2006 2010 2014 2018 2022 2026 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
WEG-Prognose 2013 WEG-Prognose 2015 Gesamtförderung mit Andere (kleinere) Felder
WEG-Prognose 2014 Erdgasförderung Deckelung des Gronin- Groningen-Gasfeld 10
(WEG-Jahresberichte gen-Felds
2006-2014)
Maximale Förderung
Groningen (Juni 2016)
10 11Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Änderungen im Gasbezugsportfolio
Voraussichtliche Entwicklung der Erdgasförderung in Norwegen [Mrd. m3] Europa profitiert von der geografischen Nähe zu Erdgas-Versorgern wie Russ-
Quelle: Prognos (2017), auf Basis des Norwegian Petroleum Directorate (2016)
land, Norwegen und Nordafrika – alle im Einzugsbereich des Rohrleitungsnetzes.
120 An den Atlantik- und Mittelmeerküsten konzentrieren sich zudem bedeutende
LNG-Hafenkapazitäten. Aufgrund des sich verknappenden Angebotes in einigen
100
benachbarten Regionen und auf dem LNG-Markt werden jedoch immer weniger
80 Yet to find Gasmengen für den Export in die EU bereitstehen.
Non-developed fields
Noch unbekannt
60 Developed fields
Unerschlossene Felder
Erschlossene Felder Prognosen zufolge werden weder Norwegen, Algerien noch der globale
40
LNG-Markt in der Lage sein, die EU-Versorgungslücke vollständig zu
schließen.
20 Norwegen und Nord-
afrika werden nicht
Im Jahr 2015 verfügte Norwegen über Erdgas-Reserven von 1.800 Milliar-
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 in der Lage sein, den
den Kubikmetern und förderte jährlich fast ausschließlich für den Export rund
gegenwärtigen Versor-
121 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die Förderung auf bereits erschlossenen
Voraussichtliche Entwicklung der Erdgasförderung in Algerien [Mrd. m3] gungsgrad aufrecht
Feldern wird jedoch nach 2020 signifikant abnehmen und muss durch Förde-
Quelle: Angepasst aus Prognos (2017); auf Basis von OIES (2016) zu erhalten, und die
rungen auf noch nicht erschlossenen oder noch unbekannten Feldern ergänzt
LNG-Lieferungen
werden. Demnach ist die Tragfähigkeit der gegenwärtigen Förderniveaus trotz
100 werden sich in Rich-
der großen Erdgas-Reserven sogar auf mittlere Sicht bis 2030 fraglich.
tung des lukrativeren
80 asiatischen Marktes
In Bezug auf die nordafrikanischen Exporteure Libyen und Algerien wird kein
Domestic production
verschieben.
60
Förderanstieg prognostiziert. Beide Länder werden voraussichtlich geringere
Inländische
DomesticFörderung
demand
Inländischer Bedarf
Total exports (LNG and pipelines) Gasmengen in den EU-Gasbinnenmarkt exportieren. Algerien sieht einem 55
Gesamtexport anwachsenden Binnenbedarf entgegen, sodass selbst bei konstant bleiben-
40
(LNG und Pipelines)
der heimischer Förderung die für den Export verfügbaren Mengen zwischen
den Jahren 2015 und 2020 um 23 Prozent sinken werden. In absoluten
20
Zahlen bedeutet dies eine Abnahme um 30 Milliarden auf 24 Milliarden 6
Kubikmeter.
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Der LNG-Markt verhält sich zyklisch. Er schwankt zwischen einem Käufer-
Historische und prognostizierte Entwicklung der globalen markt (Angebot höher als Nachfrage, niedrige Preise), so wie es bis in die 7
LNG-Versorgung3 und -Nachfrage [Mrd. m3] frühen 2020er Jahre erwartet wird, und einem Verkäufermarkt (Nachfrage
Quelle: Cheniere (2016), IGU (2016) höher als Angebot, hohe Preise), was für die Zeit danach erwartet wird.
Wegen niedriger globaler LNG-Preise hat es in jüngster Zeit keine neuen
600 Investitionen in Verflüssigungsanlagen gegeben. Spätestens wenn die globale
Versorgungslücke 8
Nachfrage, besonders in Asien, ansteigt, wird der Bau neuer Anlagen über-
500
fällig und das vorhandene LNG auf dem Markt absorbiert werden. Während
LNG demand
400 LNG-Bedarf US supply es theoretisch die Möglichkeit gibt, die asiatischen Käufer von LNG aus dem
LieferungenOther supply Feld zu schlagen, um die Versorgungslücke auf einem angespannten Markt
aus den USA
Australian supply 9
300 Anderweitige Lieferungen
Qatari supply zu schließen, kann sich Europa nicht darauf verlassen, diesen Wettbewerb zu
Lieferungen aus Australien
Other supply gewinnen. Europa müsste einen Preisaufschlag zahlen, der die Einfuhrkosten
200 Lieferungen aus Katar
Anderweitige Lieferungen in die Höhe treiben würde. Ausreichende Einfuhrkapazitäten über Pipelines
können dieses Risiko abmildern.
100 10
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
3 Umrechnungsfaktor: 1 MTPA = 1,4 Mrd. m3; Auslastung der nominalen Kapazität bei 85 Prozent, entsprechend einer durchschnittlichen globalen
Verflüssigungskapazität in Höhe von 83 Prozent im Jahr 2016; aufgrund der Vorlaufzeit von sechs Jahren werden zusätzliche, noch nicht final finanzierte
Anlagen frühestens 2023 zur Verfügung stehen.
12 13+ 82,3 %
Nord Stream 2–%
+ 138,2 Der Gasmarkt – ein Ausblick 1,433
1,136
804 705 832
660
441 509
208 312
131 143
aktuell 2020
Afrika
2030 2040 aktuell 2020
Nahost
2030 2040 aktuell 2020 2030
Asien und Ozeanien
2040
Im Wettbewerb mit dem Weltmarkt
+ 103,3 %
Die europäische Gasversorgungssicherheit im Wettbewerb mit globalen Märkten Innerhalb der kommenden zwei Jahrzehnte wird der globale Gasbedarf um
Erdgas-Bedarf
+ 18,3 % in anderen Regionen [Mrd. m3] mehr als 25 Prozent (über 1.000 Milliarden Kubikmeter) steigen. Vor dem
+ 82,3 %
Quelle: IEA (2016) Hintergrund abnehmender eigener Gasressourcen wird die EU auf lange
+ 10,4 %
+ 138,2 % 1,433 Sicht ihre Gasversorgung aufrechterhalten müssen, um die industrielle
1,136
804
+ 63,6 % 832 Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu sichern. Ab Mitte der 2020er Jahre
660 705
1,113 509
131 143
941
208
994
312
1,038 441
678 725
wird der weltweite Gasmarkt wesentlichen Änderungen unterworfen sein, da die
657 655
aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030
165 + 103,3198
2040
164 270 2020
% aktuell 2030 2040 Märkte in Asien die verfügbaren LNG-Kapazitäten absorbieren werden.
Afrika
aktuell 2020 2030 2040
Nahost
aktuell 2020 2030
Asien und Ozeanien
2040 aktuell 2020 2030 2040
Nordamerika Südamerika Osteuropa und Eurasien
+ 82,3 % + 103,3 % + 103,3 % Europa profitiert von der strategisch wichtigen Nähe zu großflächigen, leicht
+ 18,3 % zugänglichen Gasreserven in Nordrussland. Diese durch Pipelines erschlosse-
+ 138,2 % 1,433
1,136 + 82,3 % + 82,3 % nen Felder stehen nicht in Ressourcenkonkurrenz mit anderen Regionen.
+ 10,4 % Gashandelsströme
804 705 832
441 509
660 werden sich in Rich-
208 312
+ 138,2 % + 138,2 % 1,433 1,433 Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass Erdgas bei der
143
1,113
+ 63,6 %
1,136 1,136
tung des Asien-Pa-
2030 941
994 1,038 globalen Energieversorgung innerhalb der nächsten Jahrzehnte eine zuneh-
2020 2040 aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030 2040
657 660655
804
678 725 705660 832804 705
832 zifik-Raumes
Afrika Nahost Asien und 509
441Ozeanien 441 509 mend wichtige Rolle spielen wird. Dies basiert auf wachsendem Bedarf bei
131 165
143 208
164
312
198
131
270
143
312
208 verschieben, was die
Stromerzeugung, industrieller Nutzung, Gebäuden und Transport. Entwick-
aktuell 2020 2030 2040aktuell 2020
aktuell 2030
2020 aktuell
2040
2030 2020
2040 20302020
aktuell 20402030
aktuell aktuell
2020 2040
2030 2020 20302020
2040aktuell 20402030 aktuell
2040 2020 2030 2040 + 103,3 %
gegenwärtig ausge-
lungsländer werden besonders schnelles Wachstum haben, da ihr Bedarf
Nordamerika Afrika
Südamerika Afrika Nahost
Osteuropa Nahost
und Eurasien Asien und Ozeanien Asien und Ozeanien bauten LNG-Kapazi-
+ 18,3 % nach Energie steigt. Neben den sich entwickelnden inländischen Ressour-
täten völlig auslasten
+ 82,3 % cen werden zusätzliche Anforderungen durch steigende Importe bewältigt
+ 10,4 % wird.
werden. Über die nächsten 20 Jahre wird China zum am schnellsten wach-
+ 18,3 % + 18,3 %
+ 63,6 % + 138,2 % 1,433 senden Gasmarkt mit einem zusätzlichen Bedarf von 420 Milliarden Kubik-
1,113 1,136
994 1,038 + 10,4 % + 10,4 %
804 832
metern werden, und somit in Bezug auf den Gesamtverbrauch direkt hinter
657 655 678 725 660 705
312
441 509 den Vereinigten Staaten und dem Nahen Osten stehen. Die Märkte in Indien,
270
165 164 198 + 63,6 % 131 + 63,6 208
143 % Afrika und Lateinamerika befinden sich ebenfalls auf einem schnell expandie-
994 1,038 1,113 994 1,038 1,113
2020 2030 2040 aktuell 20209412030 2040 941
aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030 2040
657 655 678 725
657 655 678 725 renden Kurs.
Nordamerika Südamerika Osteuropa und Eurasien Afrika Nahost Asien und Ozeanien
165 164 198 270
165 164 198 270
66
aktuell 2020 2030 aktuell
2040 2020 20302020
aktuell 20402030 aktuell
2040 2020aktuell
20302020
20402030 aktuell
2040 2020 2030 2040 Mit zusätzlichen 625 Milliarden Kubikmetern beziehungsweise annähernd 40
Nordamerika Nordamerika
Südamerika Südamerika Osteuropa und Eurasien
Osteuropa und Eurasien Prozent des Anstiegs am weltweiten Gasbedarf wird der Großteil des Wachs-
+ 18,3 %
tums insbesondere auf die Industrie entfallen. Trotz der anhaltenden Konkur-
Russland besitzt die weltgrößten Gasreserven + 10,4 % renz der Kohle, vor allem auf dem asiatischen Markt, wird der Energiesektor 7
Erdgas-Reserven im Jahr 2015 [Mrd. m3] mit etwa 34 Prozent zum prognostizierten Wachstum der Gasnachfrage
+ 63,6 % beitragen. Im Verkehrssektor wird der Bedarf ebenfalls steigen und bis zum
Quelle: BGR-Energiestudie 2016 1,038 1,113
941 994
657 655 678 725 Jahr 2040 von 160 Milliarden auf 280 Milliarden Kubikmeter anwachsen.
270
165 164 198
8
aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030 2040 aktuell 2020 2030 2040 Der Anstieg des Bedarfs bedeutet, dass sich bis zum Jahr 2040 der Gashan-
Nordamerika Südamerika Osteuropa und Eurasien del zwischen einzelnen Regionen um 70 Prozent erhöhen wird, was einem
Volumen von rund 460 Milliarden Kubikmetern entspricht. Von asiatischer
Seite aus wird zeitgleich die Importnachfrage wesentlich ansteigen. Da nur 9
Russland Nahost Iran Ferner Osten GUS Afrika Nord- Zentral- und Europa wenige Pipeline-Verbindungen nach Asien die notwendige finanzielle und
47.768 (ohne Iran)
33.500 16.277 (ohne Russland)
14.365 amerika Südamerika 3.395 politische Unterstützung finden können, wird dieser Markt hauptsächlich von
45.225 15.545 12.752 7.724 LNG-Importen abhängen – sowohl von bestehenden Versorgern als auch von
zunehmend relevanten Quellen, wie zum Beispiel in Australien. Exporteure 10
werden sich somit nach den lukrativsten Märkten umsehen und die Handels-
ströme weiter in Richtung des Asien-Pazifik-Raumes umlenken.
Gesamtreserven
197.841
14 15Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Zusätzliche Importe werden benötigt
Total demand EU 28, Switzerland and Ukraine West import
Da die heimische Förderung abnimmt, werden mehr Importe benötigt
EU 28 import Der europäische Gasbinnenmarkt versorgt sowohl seine 28 Mitgliedstaaten als
Entwicklung des Bedarfs nach Gasimporten [Mrd. m3]
EU 28 production, Switzerland and Ukraine West import auch benachbarte Länder. Da die Förderung innerhalb der EU und einige Pipeline-
Quelle: Prognos (2017); auf Basis von Europäische Kommission (2016), Eurostat (2016), GTS Netherlands (2015), Rijksoverheid Lieferungen, wie die aus Norwegen und Algerien, jedoch abnehmen, werden
(2016), FNB Gas (2016), DECC UK (2016), Ukrstat Statistical Dashboard (2016), Naftogaz (2016)
weitere Importe benötigt. Nur der globale LNG-Markt und Russland verfügen über
ausreichend erschlossene Ressourcen, um diese Versorgungslücke zu schließen.
497 506 508
491 494 489 487
500 477
Als effiziente, zuverlässige und moderne Offshore-Pipeline wird Nord Stream 2
400 eine wettbewerbsfähige Option bereitstellen, um Erdgas in die wichtigsten
Abnahmemärkte der EU zu liefern.
350 376
Gesamtbedarf der EU, Sowohl Pipeline-Gas
300 397 439 442 der Schweiz und der
394 417 427 aus Russland als auch
Ukraine (West-Import) Nord Stream 2 kann die Versorgungssicherheit in den frühen 2020er Jahren
EU-Import
das LNG werden beim
200 gewährleisten – einem Zeitraum, in dem beträchtliche Versorgungs- und
EU-Förderung Schließen der Versor-
Nachfragerisiken prognostiziert werden. Die kritischsten Risikofaktoren sind
gungslücke in der EU
Unsicherheiten im Hinblick auf die technische Durchführbarkeit und Marktreife
100
141
eine Rolle spielen – der
118 100 des Transits durch die Ukraine, sowie eine niedrige LNG-Versorgung wegen
83 72 68 66 61 jeweilige Anteil wird
eines angespannten Weltmarktes.
letztendlich durch den
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Markt geregelt werden.
Darüber hinaus könnten der höhere Bedarf sowie die Versorgungsrisiken,
wie ein vollständiger Förderstopp am Groninger Feld der Niederlande oder
ein Stopp der Exporte aus Nordafrika, die Sicherheit der EU-Gasversorgung
gefährden.
Aufgrund der Engpässe bei Exporteuren in die EU muss Unmittelbar nach Aufnahme des Betriebs im Jahr 2020 wird die hoch-
die wachsende Importlücke geschlossen werden moderne Nord Stream 2-Pipeline dazu beitragen, die prognostizierte
EU-Gasbilanz [Mrd. m3] Import requirement
Versorgungslücke zu schließen. Dabei wird die EU-Gasversorgung solider,
Quelle: Angepasst aus Prognos (2017); auf Basis von European Commission (2016), Eurostat (2016), GTS Netherlands (2015), Import gap wirtschaftlich vorteilhafter und nachhaltiger werden. Das aus privater Hand
Rijksoverheid (2016), FNB Gas (2016), DECC UK (2016), Ukrstat Statistical Dashboard (2016), Naftogaz (2016) Statistical difference
finanzierte acht Milliarden Euro schwere Infrastruktur-Projekt wird die Möglich-
Ukraine West import 2015
LNG keiten der EU hinsichtlich ihrer Gasversorgung verbessern – mit einem
500
Russia pipeline1) sauberen und kohlenstoffarmen Energieträger, der notwendig ist, um die
439 442 Caspian Sea (TAP/TANAP)
427 hochgesteckten Klima- und Umweltschutzziele der EU zu erreichen.
397 394
417 Algeria (incl. LNG) & Libya 77
400 376 Norway (incl. LNG)
350 Importbedarf
12 32 76 122 149 155 Importlücke
90 142
10
35 Statistische Differenz
300 West-Import in
8
die Ukraine
133 LNG
200 Russland (Pipeline)
10 Kaspisches Meer
10 (TAP / TANAP)
41 35
26
10 10 10 10 10 Algerien (inkl. LNG)
9
100 und Libyen
17 8 5 5 4
119 115 Norwegen (inkl. LNG)
101 94 94 92 89 87
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 10
16 17Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Erdgas und erneuerbare Energien:
Erdgas unterstützt die Umstellung auf erneuerbare Energien Starke Partner für die Zukunft
Gesamte Stromerzeugung [TWh]
Quelle: Auf Basis von IEA World Energy Outlook, New Policies Scenario (2016) Die gasbefeuerte Stromerzeugung wird eine wichtige Rolle bei der Unterstützung
von erneuerbaren Energien spielen. Erdgas bietet vielfältige Anwendungsmög-
lichkeiten. Bei der Stromerzeugung führt es zu 50 Prozent geringeren CO2 -Emis-
Gesamte Stromerzeugung: 3.155 TWh sionen im Vergleich zur Kohle. Als Teil einer wirtschaftlich soliden Stärkung des
2014 Kohle Gas
Wasserkraft und
erneuerbare Energien
Atomkraft EU-Gasmarktes wird Nord Stream 2 diese klimafreundliche Energiewende unter
wirtschaftlich sinnvollen Rahmenbedingungen ermöglichen.
+ 53 % + 83 %
2035 Kohle Gas Wasserkraft und erneuerbare Energien Atomkraft
Wenn es anstatt von Kohle benutzt würde, könnte das über Nord Stream 2
Gesamte Stromerzeugung: 3.416 TWh bezogene Gas zur Einsparung von ungefähr 160 Millionen Tonnen an CO2
führen. Dies entspräche einer 14-prozentigen Senkung des bei der Stromer-
Innerhalb der nächsten
>> Erdgas wird ein starker Partner beim Wachstum der erneuerbaren Energien zeugung anfallenden EU-Gesamtausstoßes.
zehn Jahre wird Gas
sein. Es wird einen wirtschaftlich sinnvollen Ausstieg aus der Kohle ermögli- voraussichtlich einen
chen und ein Auffangnetz bereitstellen für den Fall, dass die Kernenergie in Im Zusammenspiel mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen besitzt Erdgas
höheren Anteil als
Europa nicht weiterentwickelt wird. Der Mix aus erneuerbaren Energien und eine Anzahl an Vorteilen gegenüber anderen fossilen Energieträgern. Das
Kohle im EU-Energie-
Erdgas wird eine Senkung der Emissionen von 50 Prozent bewirken. macht es zur ersten Wahl als zusätzliche Energiequelle bei einer fortgeschrit-
mix haben.
tenen, kohlenstoffarmen Energiestrategie. In der EU nimmt der Anteil des
Gases am Energiemix zu und dürfte in ungefähr zehn Jahren den Platz von
Kohle einnehmen.
Verglichen mit anderen fossilen Energieträgern verursacht Erdgas bei der
Emissionshalbierung bei der Beheizung von Wohngebäuden Stromerzeugung wesentlich geringere spezifische CO2-Emissionen. Im
CO2 -Emissionen durch Beheizungstechnologien von Haushalten [kgCO2 / a] Vereinigten Königreich sanken zwischen 1990 und 2013 beispielsweise die
Quelle:
RedusingEurogas,CO
basierend auf Daten von
emissions Uniper
with gas bei der Stromerzeugung anfallenden Emissionen um 29 Prozent trotz eines
2
elfprozentigen Anstiegs des Energieverbrauchs – ein Ergebnis, das der Brenn-
stoffumstellung von Kohle zu Gas zugeschrieben wird. Ein weiterer positiver
Aspekt ist die in der EU bereits vorhandene Transport- und Speicherinfra-
14,000
struktur für Erdgas, welche eine sichere Energieversorgung bei relativ niedri-
12,000
gen Kosten ermöglicht.
10,000
8,000 Die Gasinfrastruktur könnte sogar als eine unterstützende Fernleitungs- und
6,000 Speichertechnologie im Falle einer Ausbauverzögerung beim Energieversor-
gungsnetz Verwendung finden – insbesondere die Stromspeicherung bedarf 88
4,000
eines wesentlichen technologischen Fortschritts. Erdgas wird auch bei der
2,000
Stromerzeugung eine wichtige Rolle spielen müssen, um die auslaufenden
Kern-, Steinkohle- und Braunkohle-Kraftwerke während der Umstellungs-
Herkömmliche Herkömmliche Moderne Moderne Solarthermie + Gas
Öl-Befeuerung Gas-Befeuerung Gas-Brennwert- Gas-Brennwert- phase auf erneuerbare Energien zu ersetzen. 9
technik technik +
Solarthermie- /
Heiz-Unterstützung
518 gCO2 / kWh 859 gCO2 / kWh
Erdgas Erdöl 10
>> Moderne Gasheizungen können vor allem in Verbindung mit erneuerbaren
Anlagen die Emissionen bei der Beheizung von Gebäuen um 55 Prozent senken.
931 gCO2 / kWh
Steinkohle 1.175 gCO2 / kWh
Braunkohle
18 19Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Die beste Option für die
Gasversorgung Europas
Nadym-Pur-Tas-Felder
Jamal-Felder
Nord Stream 2 baut auf bewährte, nachhaltige Technologie und benötigt weniger
Energie als andere Optionen. Dank der kürzeren Strecke handelt es sich auch um
die wettbewerbsfähigste Option für die Region.
Direkte Anbindung an die
Felder der Jamal-Halbinsel
Nord Stream 2 schneidet sowohl im Vergleich zu LNG als auch zu Onshore-
Pipelines sehr gut ab. Insbesondere die Onshore-Variante erfordert eine große
Menge an Landfläche, längere Bauzeiten und eine höhere Gasverbrennung für
Verglichen mit dem
die Zwischenverdichtung.
Mittelkorridor wird
Nord Stream 2 Gas zu
Ähnlich wie bei der bestehenden Nord Stream-Pipeline ist der Nord Stream 2-
20 Prozent niedrigeren
Korridor wesentlich kürzer als der Mittelkorridor, sodass weniger Kompressor-
Tarifen befördern –
stationen benötigt werden. Die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen)
D
und 61 Prozent
m
N
0k
LA
sind außerdem 61 Prozent niedriger.
weniger Emissionen
10
SS
~ 6.400 km
3.
U
verursachen.
R
~
Der THG-Fußabdruck wird bei Nord Stream 2 mindestens zweimal geringer
als bei den wichtigsten LNG-Exporteuren ausfallen. Die Verflüssigung und
Verschiffung von LNG produziert ungefähr ein Drittel mehr an Emissionen als
D
der Transport per Pipeline. Die Nord Stream 2-Pipeline wird aus einem moder-
N
LA
nen Onshore-System gespeist und nur eine Kompressorstation benötigen, um
N
N
FI
das Gas über die Ostsee zu befördern.
D
AN
TL
D
Moderne Rohrleitungssysteme entlang des Nordkorridors lassen höheren
ES
D
N
N
LA
LA
Druck bei geringerem Brenngas-Bedarf zu. Das effizientere System führt zu
TT
SS
LE
U
niedrigeren Kosten für das Transportunternehmen – die Transit-Tarife über
R
SS
Nord Stream 2 werden um 20 Prozent geringer als die gegenwärtigen Tarife
EN
EI
W
U
über die Ukraine ausfallen.
TA
LI
~ 1.230 km
E
Regasifizierung
N
Höhere Effizienz, geringere Emissionen als bei LNG-Alternativen
AI
Transport durch LNG-Tanker
D
R
N
K
LA
Verflüssigung
U
Kohlenstoff-Fußabdruck beim Erdgasimport nach Mitteleuropa [g Reinigung
CO2-Äq. / MJ]
SS
U
Quelle: Thinkstep (2017) Pipeline-Transport
R
EN
Produktion und Verarbeitung
ED
0,3 28,7
W
H
SC
N
LE
0,3 23,6
PO
N
10,0
IE
ÄN
3,7 20,0
0,3
99
M
U
+ 351 %
Regasifizierung
R
0,3 16,9
4,8 Transport als LNG mit
EI
AK
7,5 1,4 0,3 14,9 Tankschiffen
5,7
Greifswald
W
Verflüssigung
N
O
+ 136 %
IE
K
3,0
SL
N
4,9 3,7
AR
H
Reinigung
10
AR
EC
EM
3,2 1,1
G
Transport über Pipelines
H
0,6
N
ÄN
C
5,6
U
2,9
TS
Förderung und
D
5,9 Weiterverarbeitung
N
6,3
IE
1,2
B
Baumgarten 10,7
R
3,2
SE
8,8
D
0,6 4,8
N
2,9
6,2 0,2
LA
H
H
Waidhaus
C
W ND
2,8 1,9
C
EI
1,5
A
EN
TS
G NU
IN
R
I
ER
EU
AT
Queensland, USA North West Algerien Katar Nord Stream-
ZE IE
O
ST
O
D
ER SN
Australien Shelf, Australien Korridor,
R
Ö
K
20 21
O
Russland
B
HNord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Ein starker wirtschaftlicher Impuls
Eine Investition in die europäische Industrie Nord Stream 2 wird als integraler Bestandteil dazu beitragen, dass das europäi-
und Dienstleistungsbranche sche Energiesystem weiterhin wettbewerbsfähig bleibt – zugunsten von Indust-
riebranchen und privaten Haushalten. Gleichzeitig werden die aus privater Hand
Logistik
stammenden Investitionen für die neue Pipeline einen bedeutenden wirtschaftli-
1 Hafen Mukran 4 Hafen Hanko Koverhar
2 Hafen HaminaKotka 5 Firmensitz Nord Stream 2 in Zug Finnland chen Anreiz für viele Sektoren der regionalen Wirtschaft mit sich bringen.
3 Hafen Karlshamn Russland
2
4 2 4
Norwegen
Rohre und Materialien
3 Schweden 3 5 Gemeinsam mit anderen Versorgern und Transportoptionen, wie etwa LNG,
1 EUROPIPE 6 MMK 6
5 6 wird Gas aus Nord Stream 2 eine wettbewerbsfähige Versorgung garantieren.
2 OMK 7 Dillinger Hütte
2
3 Chelpipe 8 Impalloy Die Gas-Förderkosten in Russland sind weiterhin die niedrigsten weltweit und
Vereinigtes
3 3 Der Zugang zu preis-
4 PetrolValves 9 Wasco Coatings Dänemark bilden somit eine ideale Versorgungsquelle für den EU-Markt.
Königreich 1 günstiger Energie ist
5 Voestalpine
8
Niederlande 1 für die Wettbewerbs-
6 2 9 Fehlende Pipeline-Kapazitäten für eine wettbewerbsfähige Versorgung aus
Technik und Untersuchungen 1 fähigkeit der europä-
Deutschland Russland würden Europa zunehmend vom globalen LNG-Markt abhängig
1 Saipem Fano 4 Next
1 ischen Industrie von
2 Fugro Survey 5 MMT 7 machen, welcher sich durch eine Ausrichtung auf höhere Preise in Asien
7
wesentlicher Bedeu-
3 Geo 6 N-Sea auszeichnet. Sollte Europa Asien aus dem Feld schlagen müssen, um zusätz-
tung.
5 liches Gas während eines Kälteeinbruchs zu erhalten oder um Versorgungslü-
Pipeline-Verlegung (offshore) Schweiz Österreich
5 cken zu schließen, würde dies die LNG-Einfuhrkosten in der EU erhöhen.
1 Allseas
1
Umweltstudien, Qualitätsmanagement und Sicherheit
4 Das Ergebnis wäre das Risiko höherer Gaspreise – und ein Risiko für die euro-
1 Rambøll 5 Business Trend päische Wettbewerbsfähigkeit von Industriebranchen in den Bereichen Stahl-,
2 IfaÖ 6 Delta Energy Services 4 Italien
Ziegel- und Fliesen-Herstellung oder bei Raffinerien, sowie bei Chemie- und
3 DNV GL 7 Intertek
4 Svarog Düngemitteln. Abhängig vom Sektor können sich Erdgaspreise auf fast 20
Prozent der Gesamtförderkosten belaufen. Zusätzlich errichtete Kapazitäten,
um die Importinfrastruktur an weitere Märkte in Europa anzubinden, ermögli-
chen höhere Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit. Die neue Infrastruktur wird
EU-Haushalten und Industriebranchen Vorteile bringen.
Darüber hinaus wird Nord Stream 2 eine Investition in Höhe von mehreren Milli-
arden Dollar im Bereich der europäischen Industrie und des Dienstleistungssek-
tors erbringen, was Vorteile für 200 Unternehmen aus 17 Ländern bringen wird.
Wertschöpfungskette vom Bis Anfang des Jahres 2017 hat die Projektgesellschaft entsprechende Aufträge
Stahl zum Rohr für Stahlproduktion, Ingenieurdienstleistungen, Rohrverlegeschiffe, Logistikko-
operationen, Betonummantelung und umfangreiche Umweltgutachten erteilt.
10
2,4 Mio.t 1,5 Mio.t 450 Tsd. t 450 Tsd. t 43 Tsd. t
Stahl Eisenerz Zuschlagstoffe Beton Draht
22 23Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
Die Pipelines werden sich etwa
Russland verfügt über Erdgas-
1.230 Kilometer reserven von etwa
von Russlands Küste
durch die Ostsee
Mehr als 47.800 Mrd. m3 –
Fakten und Zahlen bis zur deutschen
Küste erstrecken. 55.000 NORWEGEN
die größten Erdgasreserven der Welt.
Streckenkilometer
haben die Forschungsschiffe
für die Untersuchungen und
Unterwassererkundungen zur
Gewährleistung der Sicherheit
und Umweltfreundlichkeit der
Die Leitungsstränge Strecke zurückgelegt.
9
werden über einen konstanten Ostsee-Anrainerstaaten
Innendurchmesser von werden in die Konsultationen
1.153 Millimetern über die Pipeline einbezogen.
Die Pipeline wird durch die
Wirtschaftszonen und / oder
(48 Zoll) und eine Wandstärke von bis zu Hoheitsgewässer von fünf
bis zu 41 Millimetern verfügen.
Staaten verlaufen: Russland,
Finnland, Schweden, Dänemark
und Deutschland.
Für Nord Stream 2 werden etwa
200.000 betonummantelte Stahlrohre
auf dem Meeresboden verlegt.
Nord Stream 2 wird eine
Transportkapazität von
200.000
55 Mrd. m3 Erdgas
Bis 2035 wird die EU pro Jahr haben –
aufgrund der zurückge- genug, um etwa
henden Eigenproduktion
und des stabilen Gasbe-
darfs vor einer Importlücke von
26 Millionen
Haushalte in Europa zu
120 Mrd. m 3 versorgen.
Erdgas stehen. 55 Mrd. m3
Projektprofil
Die Auslastung der Nord Stream-Pipeline
ist seit der Eröffnung im Jahr 2011 kontinuierlich gestiegen,
sodass nunmehr fast die gesamte jährliche Kapazität von
Nord Stream 2 ist eine neue Pipeline durch die Die Förderkapazität der Felder der Jamal-Halbin-
55 Milliarden Kubikmetern Ostsee, die Erdgas von den umfangreichen sel befindet sich in der Aufbauphase, während die
genutzt wird.
Reserven in Russland direkt in den Gasmarkt der Felder des bereits erschlossenen Urengoj-Gebiets,
Europäischen Union (EU) befördern wird. Das Rohr- welche die Pipelines im mittleren Gaskorridor spei-
leitungssystem wird zur EU-Versorgungssicherheit sen, ihre Plateauförderung schon erreicht bezie-
beitragen, indem die wachsende Gas-Importlücke hungsweise überschritten haben.
Jedes der betonum-
mantelten Rohrstücke ist geschlossen wird.
12 Meter lang Die beiden 1.230 Kilometer langen, unter Wasser
Der nördliche Korridor und Nord Stream 2 sind
effiziente sowie hochmoderne Systeme mit einem
und 24 Tonnen schwer.
Die Verstromung von
Erdgas produziert bis zu verlaufenden Nord Stream 2-Leitungsstränge Onshore-Betriebsdruck von 120 bar und einem
50 Prozent werden eine Versorgungskapazität von 55 Milliarden
Kubikmetern pro Jahr haben und Gas auf wirtschaft-
Eintrittsdruck in das Offshore-System von 220 bar.
weniger CO2 liche, umweltfreundliche und zuverlässige Weise Das aus privater Hand finanzierte, acht Milliarden
als die Stromerzeugung liefern. Euro schwere Infrastruktur-Projekt wird die Möglich-
aus Kohle.
Russisches Erdgas keiten der EU hinsichtlich ihrer Gasversorgung
hat einen Anteil von
Nord Stream 2 befördert Gas über den neuen, nörd- verbessern – mit einem sauberen und kohlen-
6 Prozent lichen Gaskorridor von den Feldern der Jamal-Halb- stoffarmen Energieträger, der notwendig ist, um
am Gesamt-
insel in Russland, insbesondere aus dem riesigen die hochgesteckten Kohlenstoffdioxid senkenden
energiemix der EU. Feld Bowanenkowo. Umweltschutzziele der EU zu erreichen.
24 25Nord Stream 2 – Der Gasmarkt – ein Ausblick
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kabinetsbeleid-gaswinning-groningen LNG = Flüssiggas
Mio. t = Millionen Tonnen
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