WILLKOMMEN zur 35. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG - Wien | 8. Juli 2022
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FRUCHT
STÄRKE
ZUCKER
Der natürliche Mehrwert
WILLKOMMEN
zur 35. ordentlichen Hauptversammlung
der AGRANA Beteiligungs-AG
Wien | 8. Juli 2022
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 1
TAGESORDNUNGSPUNKTE
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht,
des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlages für die
Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das
Geschäftsjahr 2021|22
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2021|22
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2021|22
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022|23
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021|22
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 2
ERSTER TAGESORDNUNGSPUNKT Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate- Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2021|22 Da die Vorlage der vorgenannten Unterlagen nur der Information der Haupt- versammlung dient, wird es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschluss- fassung geben. Der Jahresabschluss 2021|22 ist bereits durch den Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt worden. 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 3
2021|22 BERICHT DES VORSTANDES 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 4
Geschäftsjahr 2021|22 durch Ukraine-Krieg und wirtschaftliche Folgen massiv negativ beeinflusst 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 5
UKRAINE-KRIEG ▪ AGRANA seit 1997 in der Ukraine / 800 MA* ▪ 2 Standorte in Vinnitsa (300 km sw von Kiew) für Herstellung von Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentraten ▪ In Luka landwirtschaftlicher Produktionsbetrieb ▪ Absatz der Produkte großteils in der Ukraine Aktuelle Situation ▪ Nach Kriegsausbruch Produktion zunächst eingestellt ▪ Aktuell – je nach aktueller Sicherheitslage – eingeschränkte Produktion, um Aufträge für regionale Kunden zu erfüllen. ▪ Sicherheit der MA immer oberste Priorität, daher max. 50-60 MitarbeiterInnen pro Schicht im Werk (3-Schichtbetrieb) *Durchschnittlich in der Periode beschäftigte Vollzeitäquivalente 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 6
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 7
STABILITÄT UND VERLÄSSLICHKEIT IN KRISENZEITEN - Produktion ohne Unterbrechungen - Permanente Lieferbereitschaft - Stabiler Partner der Landwirte - Sicherer Arbeitgeber - Finanziell starkes Fundament 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 8
GESCHÄFTSKENNZAHLEN 2021|22
Umsatz: 2.902 Mio. € Operatives Ergebnis: 86,5 Mio. € EBITDA: 206,7 Mio. €
+13,9 % +18,3 % +8,1%
(2020|21: 2.547 Mio. €) (2020|21: 73,1 Mio. €) (2020|21: 191,2Mio. €)
EBIT:24,7 Mio. € EBIT-Marge: 0,9%
-68,6% (2020|21: 3,1%)
(2020|21: 78,7 Mio. €)
▪ Sondereinflüsse
− Abschreibungs- und Wertminderungsbedarf (aufgrund des Ukraine-Kriegs) iHv. 71 Mio. €
− Weitgehend nicht zahlungswirksam
▪ Andere wesentliche Faktoren
− Stark gestiegene Rohstoff- u. Energiepreise (durch Pandemie, Ukraine-Krieg)
− Operativ sehr zufriedenstellende Verarbeitung bei Kartoffeln und Zuckerrüben
− Erholung des Fruchtsaftkonzentratgeschäftes
− Historisch hohe Ethanolpreise
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 9
ERFOLGE UND HIGHLIGHTS
Erfolgreiche Rüben-, STIK-
und Nassmaiskampagnen
Erstmals > 1 Mio. Tonnen
Getreideverarbeitung in
Pischelsdorf
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 10ERFOLGE UND HIGHLIGHTS
Start Grünstromoffensive
Neue Produktentwicklungen
Gmünd|AT
VÖNIX Nachhaltigkeits-
preis Wiener Börse
„ADGAR“-Werbepreis für WIENER ZUCKER
Mangrove|Australia
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 11SEGMENT FRUCHT
FOOD SERVICES WIEDER AUF WACHSTUMSKURS
Marktgröße nach Regionen (in Mio. EUR)
4.000.000
3.500.000
Covid-19 Impact 19-20: -33,7% CAGR 20-25:+10.3%
▪ Erholung im Bereich Food 20-21:
Services (QSR, Coffee & 3.000.000
+22,3%
Teeshops) 2.500.000
in M Euros
▪ Kern-Bereich Molkerei 2.000.000
stabil 1.500.000
▪ Umfeld weiterhin durch 1.000.000
Konsumtrends zu Themen
Natürlichkeit, Gesund- 500.000
heit, Genuss und 0
Convenience geprägt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
▪ Schwieriger chinesischer Africa Asia
Markt wegen Pandemie Australasia East Europe
Latin America Middle East, North Africa
North America West Europe
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 12SEGMENT FRUCHT
AGRANA FRUIT RUSSLAND
▪ AGRANA in Russland ausschließlich im Segment Frucht präsent
▪ In Serpuchov, rund 100 km südlich von Moskau, Herstellung von
Fruchtzubereitungen
▪ 300 MA
▪ Absatz der Produkte in Russland und anderen GUS-Staaten
▪ Anteil am Konzernumsatz: 2%
▪ Aufgabe als Lieferant von essentiellen Grundnahrungsmitteln und Verpflichtung als Arbeitgeber
wird weiter nachgekommen. Daher derzeit kein Rückzug geplant.
▪ AGRANA steht hinter den politisch gegen Russland verhängten Sanktionen
▪ Darüber hinaus Investitionsstopp beschlossen
▪ Beobachtung der weiteren Entwicklung und laufende Neubewertung des Engagements in Russland
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 13SEGMENT STÄRKE
ANDAUERNDE ETHANOLPREIS HAUSSE
Ethanolnotierungen Juni 2018 – Juli 2022 in €/t 1494,75
1400
Stärke Markt
▪ Geprägt von Knappheit, 1200
steigenden Inputkosten sowie
kurzfristigem Füllen von 1000
Versorgungslücken über alle
Produktkategorien hinweg 800
▪ Absatzsteigerungen bei 04. Jul '22:
nativen und modifizierten 600
1224,75
Stärken für Lebensmittel,
insbesondere Spezialitäten und 400
€/m³
Bio
▪ Deutlicher Anstieg bei 200
Rohstoff- u. Energiekosten;
bestmöglich in den Markt 0
weitergegeben
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 14SEGMENT ZUCKER
STEIGENDE ZUCKERPREISE
750
Weißzucker EU Durchschnittspreis EU-Referenzpreis London No 5
700
▪ Absatz deutlich 650
über Vorjahr:
Retail v.a. in HU, 600
RU und BG; 550
Mai '22:
513,93 €/t
Industriebereich
500
v.a. in AT, CZ
und SK 450
▪ Steigende 400
404 €/t
Marktpreise im
Mai '22:
2. Halbjahr 350
452€/t
300
250
Quelle: EC (04.07.2022) und IEG
Vantage (05.07.2022)
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 15SEGMENT ZUCKER
PROGNOSE: ZUCKER-MARKT AUSGEGLICHEN
In Mio. Tonnen
200 194.3
189.0186.8
181.5 183.3 184.6 184.0 184.2
180.6 179.0 179.9 179.4 180.6 182.2 180.4 181.0 180.2 180.8
180 176.3 174.2
160
140
120
100
77.9 78.9 76.1 76.6
80 69.7 72.5 70.9 68.9 69.9
66.9
60
40
20
0
2013|14 2014|15 2015|16 2016|17 2017|18 2018|19 2019|20 2020|21 2021|22e* 2022|23e*
Production** Consumption Ending Stocks
* Schätzung
Quelle: IHS Markit (29 Juni 2022) ** Produktion: Oktober-September
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 16GESCHÄFTSJAHR 2021|22
ROHSTOFFE,
PRODUKTION &
INVESTITIONEN
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 17STARKE ROHSTOFFVERARBEITUNG IN 21/22
in Mio. Tonnen
9,7 9,8
10
9
9 8,4 8,6
8
7 5,7
6,2 5,1
6 4,6 4,8
5
4 0,06 0,2
0,2 0,1
0,2
3
2,4 2,7
2,5 2,6
2 2,4
1
0,3 0,3
0,3 0,3 0,4
1,2 0,8 0,7 0,9
0,6
0
17|18 18|19 19|20 20|21 21|22
Früchte Kartoffeln Getreide Rohzucker Zuckerrübe
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 18ROHSTOFFSITUATION 21/22 UND AKTUELL
ENGE UND VOLATILE GETREIDEMÄRKTE
440,00 438,25
Volatile Märkte – steigende Preise – 420,00
Störung der Lieferketten 400,00
▪ Sehr enge internationale 380,00
Versorgungslage 360,00
▪ verstärkte Vorratskäufe 340,00
▪ hohe internationale Nachfrage 320,00
nach Weizen v.a. aus N-Afrika und 300,00
dem Nahen Osten 280,00
04.07.2022:
▪ Hohe Kosten für Logistik, Dünger, 260,00
Wheat = 343,25 €
Energie 240,00
Corn = 293,25 €
220,00
▪ Ungünstige Vegetationsbedingungen in
wichtigen Anbaugebieten wie USA,
200,00
China, Kanada 180,00
160,00
▪ Weiterhin Niederschlagsdefizit in
Europa (v.a. Süd-Ost)
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 19ROHSTOFFSITUATION 21/22 UND AKTUELL
STARKE ZUCKERERNTE 2021
Kampagne 2021/22: Hervorragende Entwicklung Rübenflächen (EU)
Ernten mit hohen Zuckergehalten
1 600 1 505
1 413 1 361 1 363
in Tsd. ha (ohne Energierübe)
1 400 1 318
1 200
1 000
800
600
400
200
- -6,4% -3,7% +0,1% -3,3%
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 20ROHSTOFFSITUATION 21/22 UND AKTUELL
SCHWIERIGER FRÜCHTEEINKAUF
Preissteigerungen und Logistikprobleme
▪ Gestiegene Preise bei Beeren- und tropischen Früchten
▪ Einschränkungen der Versorgung mit IQF-Früchten durch Ukraine-Krieg
40 Frucht-Produktionsstandorte
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 21ENERGIEPREISE (JÄNNER 2010 – MAI 2022)
EXTREME ENERGIEPREISE BELASTEN ALLE
SEGMENTE
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
Strom
Gas
-100,00
Electricity (Phelix Base DE) Natural Gas (NCG/THE)
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 22ENERGIE
VERSORGUNGSSICHERHEIT – HEIZÖL ALS
KURZFRISTIGE ALTERNATIVE ZU ERDGAS
▪ AGRANA zählt mit seinen Standorten zur energieintensiven Industrie
▪ Versorgungssicherheit: Umstellung auf Heizöl extra leicht, um
Aufrechterhaltung der Produktion v.a. während der Kampagnen
sicherzustellen
− Installation von Heizöl-Brenner zur Dampferzeugung an allen österr.
Standorten
− Bei Erdgasausfall kann Produktion unter Einschränkungen
aufrechterhalten bleiben
− Anlieferung von ca. 40.000t Heizöl (Oktober bis März) per Bahn und
LKW
− Ersetzt mehr als 450.000 MWh Gas während kritischer Winterperiode
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 23KLIMANEUTRAL BIS 2050
Ziel bis 2040: CO2-neutrale Produktion (Scope 1+2)
▪ 1. Etappe bis 2025|26: - 25 % CO2 Emissionen
− Umstieg auf Strom aus erneuerbaren Quellen
− Ausstieg aus Kohle
− Laufende Umsetzung von Energieeffizienzsteigerungsmaßnahmen in allen Geschäftssegmenten
▪ Ab 2026|27 vermehrt energetische Nutzung eiweißarmer Rohstoffreste
▪ Investitionsbedarf bis 2040: rund 400 Mio. € für CO2-neutrale Produktion (Scope 1+2)
Ziel bis 2050: CO2-Neutralität (Scope 1+2+3)
▪ 83% des Carbon Footprints aus Scope 3
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 24MUSTERBEISPIEL WERK PISCHELSDORF
Hier werden alle Bestandteile des Getreides im Sinne
der Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft verwertet.
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 25WERK PISCHELSDORF
VOLLSTÄNDIGE, INTEGRIERTE VERWERTUNG
„AUS EINS MACH MEHR“ WEIZENKLEIE
WEIZENKLEBER-
FUTTER
WEIZENSTÄRKE
IN A-QUALITÄT
WEIZEN Walzen-
Mühle WEIZENGLUTEN
Stärkefabrik
B+C -Stärke
BIOETHANOL
Hammer- EIWEISSFUTTER
WEIZEN + MAIS Fermenter Ethanolfabrik ACTIPROT®
mühle
BIOGENES Flüssig CO2
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 26INVESTITIONEN 2021|22
Neues NPD Labor
KONZERN Dachang|CN
Mio. € 82,4
72,3
20,7
15,9
24,3
22,2 Trockenwalze
Gmünd|AT
34,2 37,4
2020|21 2021|22
Dampfkesselanlage
Frucht Stärke Zucker Sered|SK
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 272 0 2 1 |22 KONZERNABSCHLUSS 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 28
2021|22 VS VORJAHR
UMSATZERLÖSE NACH SEGMENTEN
Mio. € KONZERN
2.901,5
FRUCHT
2.547,0
▪ Fruchtzubereitungen: Umsatzanstieg aufgrund global höherer
Verkaufspreise bei stabilen Absatzmengen
1.251,1 ▪ Fruchtsaftkonzentrate: deutliche Preissteigerungen bei
Buntsaftkonzentraten und im Added-Value-Geschäft überkompensieren
1.166,6 den Effekt aus geringeren Absatzmengen bei Apfelsaftkonzentrat
STÄRKE
Frucht ▪ Steigerung der Absatzmengen bei Haupt- und Nebenprodukten
▪ Deutlicher Anstieg der Verkaufspreise bei Stärkeprodukten aufgrund stark
Stärke gestiegener Rohstoff- und Energiekosten
1.010,4
821,9 Zucker ▪ Historische Höchstpreise für Bioethanol in Anlehnung an die unterjährigen
Platts-Notierungen
ZUCKER
▪ Gleichzeitiger Anstieg bei Zuckerverkaufspreisen und -mengen
558,5 640,0 ▪ Umsatzerlöse mit Nebenprodukten (insbesondere Trockenschnitzel)
stiegen ebenso wie jene mit Rübensaatgut und sonstigen Agrarprodukten
2020|21 2021|22
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 292021|22 VS VORJAHR
EBIT NACH SEGMENTEN
Mio. € KONZERN FRUCHT
3,1 % 78,7 ▪ Ergebnisbelastend waren hohe unbare Einmaleffekte als Folge des Ukraine-Krieges
(primär Goodwill-Wertminderung in Höhe von 55,3 Mio. €), Sondereinflüsse aus
einem Schadensfall in USA und Reorganisationsmaßnahmen
3,5 % 41,2 24,7 0,9 % ▪ Fruchtzubereitungen: operativ rückläufige Geschäftsentwicklung aufgrund deutlich
gestiegener Rohstoff- und Energiekosten in der 2. Hälfte des Geschäftsjahres
▪ Fruchtsaftkonzentrate: operative Ergebnisverbesserung -> gestiegene Auslastung
in Folge normaler Apfelernte 2021; verbesserte Margen bei Apfelsaftkonzentrat und
Buntsaftkonzentraten
7,9 % 64,8 71,6 7,1 %
STÄRKE
▪ Margen bei Hauptprodukten reduzierten sich durch den deutlichen Preisauftrieb für
Rohstoffe und Energie
-4,9 % - 27,3 - 31,1 -4,9 % ▪ Weitere deutliche Ergebnissteigerung bei Bioethanol
▪ Erhöhte Abschreibungen durch Großinvestitionen in den letzten Geschäftsjahren
- 15,8 -1,3 % ▪ Ergebnisanteil HUNGRANA-Gruppe („at-equity“) ging von 19,4 Mio. € auf
13,8 Mio. € zurück (historisch hohe Maispreise in Ungarn)
EBIT-Marge EBIT-Marge
ZUCKER
2020|21 2020|21 2021|22 2021|22
▪ Verbesserte Auslastung in Folge gestiegener Rübenmengen (gestiegene
Frucht Stärke Zucker Anbauflächen in Ö und allgemein günstige Wetterbedingungen)
▪ Extremer Anstieg der Energiepreise im Vergleich zu Vorjahren
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 30KONZERN-GUV (I)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 31SPLIT NACH SEGMENTEN UND REGIONEN
UMSATZERLÖSE
Aufgliederung nach Regionen* 2021|22 (Mio. €)
2021|22
688,0;
24%
22,1% 1.890,4;
43,1% 323,1;
65%
11%
Österreich
34,8% Sonstige EU
Übriges Ausland
2020|21
Aufgliederung nach Regionen* 2020|21 (Mio. €)
631,8;
21,9% 25%
298,3; 1.616,9;
45,8% 12% 63%
Österreich
Sonstige EU
32,3% * Abgestellt wird auf den Umsatz der
Landesgesellschaften, Sitz der Gesellschaft Übriges Ausland
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 32GESAMTAUFWAND
Mio. €
1.158,8 1.409,5
Rohstoffe
484,2 545,2
rund 94,9 %
345,3 Rohstoffe des Gesamt-
347,2 So. Materialaufwand aufwandes
116,2 214,6 Personal (Vorjahr: 94,5 %)
154,1 Energie
120,1 173,7
Vertrieb & Frachten
177,0
Abschreibungen
2020|21
Gesamt: 2.517,0 Mio. €
2021|22
Gesamt: 3.021,6 Mio. €
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 33KONZERN-GUV (II)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 34MATERIALAUFWAND
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Aufwendungen für
Rohstoffe 1.409,5 1.158,8 +21,6 %
Energie 214,6 116,2 +84,7 %
Sonstiger Materialaufwand 545,2 484,2 +12,6 %
davon Handelswaren 310,2 273,2 +13,5 %
davon Sonstige Hilfs-/Betriebsstoffe 160,6 145,8 +10,2 %
davon Bezogene Leistungen 74,4 65,2 +14,1 %
Summe 2.169,3 1.759,2 +23,3 %
entspricht 71,8 % (Vorjahr: 69,9 %)
des Gesamtaufwandes
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 35ROHSTOFFAUFWAND NACH SEGMENTEN
KONZERN
Mio. € 1.409,5
1.158,8
740,8
663,7 Frucht
Stärke
Zucker
393,9
303,6
191,5 274,8
2020|21 2021|22
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 36ROHSTOFFAUFWAND NACH PRODUKTEN
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Früchte 418,7 363,0 +15,3 %
Sonstige 322,1 300,7 +7,1 %
Segment Frucht 740,8 663,7 +11,6 %
Getreide 364,8 270,5 +34,9 %
Kartoffel 28,6 32,9 -13,1 %
Sonstige 0,5 0,2 +150,0 %
Segment Stärke 393,9 303,6 +29,7 %
Rübe 236,0 169,5 +39,2 %
Rohzucker 25,2 8,5 +196,5 %
Sonstige* 13,6 13,5 +0,7 %
Segment Zucker 274,8 191,5 +43,5 % * Inklusive diverse
Rohstoffe für
Konzern 1.409,5 1.158,8 +21,6 % Instantprodukte
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 37GESAMT UND NACH SEGMENTEN
ENERGIEAUFWAND UND ENERGIEMIX
Mio. € KONZERN 214,6
Biogas Biomasse Energiemix AGRANA-Gruppe
31,4 Strom
4%
2% 1%
2021|22
Andere
Kohle, Koks 1%
5%
Erdgas (inkl. LNG)
Strom Dampf
116,2 87,7 Frucht
erneuerbar
10% Strom erneuerbar
Stärke Kohle, Koks
23,2 Erdgas (inkl.
Strom
Zucker Dampf
LNG)
58%
19% Biogas
58,6 Biomasse
95,5 Andere
34,4
2020|21 2021|22
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 38KONZERN-GUV (III)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 39GESAMT UND NACH SEGMENTEN
PERSONALAUFWAND Aufgliederung nach Regionen 2021|22 (Mio. €)
KONZERN
Mio. € 88,9;
345,3 347,2 26%
177,5;
51%
80,8;
23%
Österreich
172,8 179,1
Sonstige EU
Frucht
Übriges Ausland
Stärke
Aufgliederung nach Regionen 2020|21 (Mio. €)
69,6 70,8 Zucker
81,1;
24%
102,9 97,3 180,3;
83,9; 52%
24%
2020|21 2021|22 Österreich
Sonstige EU
Übriges Ausland
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 40MITARBEITER (FTEs) Aufgliederung nach Regionen 2021|22
KONZERN
8.847 8.691 2.356;
3.971; 27%
46%
2.364;
5.695 -0,6 % 5.662 Österreich
Frucht 27%
Sonstige EU
Stärke
Übriges Ausland
Zucker
Aufgliederung nach Regionen 2020|21
1.149 1.137
2.003 1.892 FTEs 2021|22 2020|21 Veränd. 2.414;
3.952; 27%
Arbeiter 5.863 5.972 -1,8 %
45%
2020|21 2021|22 Angestellte 2.736 2.779 -1,5 % 2.481;
28%
Lehrlinge 92 96 -4,2 %
Summe 8.691 8.847 -1,8 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 41KONZERN-GUV (IV)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 42OHNE SONDERABSCHREIBUNGEN (WIE Z.B. GOODWILL)
OPERATIVE ABSCHREIBUNGEN | INVESTITIONEN
Op. Abschreibungen 2021|22 nach Regionen (Mio. €) Investitionen 2021|22 nach Regionen (Mio. €)
120,2 Mio. € 82,4 Mio. €
23,4; 17,6;
20% 21%
38,3;
25,5; 71,3; 47%
21% 59% 26,5;
32%
Österreich Österreich
Sonstige EU Sonstige EU
Übriges Ausland Op. Abschreibungen 2020|21 nach Regionen (Mio. €) Übriges Ausland Investitionen 2020|21 nach Regionen (Mio. €)
118,1 Mio. € 72,3 Mio. €
22,5; 19,1;
19% 26%
35,4;
25,8; 69,8; 49%
22% 59% 17,8;
Österreich Österreich
25%
Sonstige EU Sonstige EU
Übriges Ausland Übriges Ausland
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 43KONZERN-GUV (V)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 44SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Sonstige betriebliche Aufwendungen 328,1 292,4 +12,2 %
davon u.a.
Vertriebs- und Frachtaufwendungen 173,7 154,1 +12,7 %
Aufwendungen für Betrieb und Verwaltung 97,1 88,0 +10,3 %
Sondereinflüsse 10,4 6,0 +73,3 %
Kursverluste 7,8 11,1 -29,7 %
Werbeaufwendungen 7,5 7,3 +2,7 %
Sonstige Steuern 6,4 6,3 +1,6 %
Drohende Verluste aus Verkaufskontrakten 5,9 0,0 -
Miete, Leasing- und Pachtaufwand 5,8 6,0 -3,3 %
Derivate 1,8 2,3 -21,7 %
Schadensfälle 1,6 1,7 -5,9 %
Davon-Summe entspricht 96,9 % (VJ: 96,7 %) der Summe des so. betr. Aufwendungen
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 45KONZERN-GUV (VI)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 46ERGEBNISANTEIL VON
GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN*
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis nach Steuern (PAT)
AGRANA-STUDEN-Gruppe (Segment Zucker) 3,8 0,5 +660,0 %
Beta Pura GmbH (Segment Zucker) -9,0 -4,3 -109,3 %
HUNGRANA-Gruppe (Segment Stärke) 27,6 38,8 -28,9 %
PAT Gesamt 22,4 35,0 -36,0 %
Anteilig 50 % Anteilig 50 %
AGRANA-STUDEN-Gruppe (Segment Zucker) 1,9 0,2 +850,0 %
Beta Pura GmbH (Segment Zucker) - Ergebnisanteil -4,5 -2,1 -114,3 %
Beta Pura GmbH (Segment Zucker) - Wertberichtigung -3,2 0,0 -
HUNGRANA-Gruppe (Segment Stärke) 13,8 19,4 -28,9 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 47KONZERN-GUV (VII)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Umsatzerlöse 2.901,5 2.547,0 +13,9 %
Bestandsveränderungen 99,0 -14,5 +782,8 %
Andere aktivierte Eigenleistungen 2,1 2,8 -25,0 %
Sonstige betriebliche Erträge 35,7 42,9 -16,8 %
Materialaufwand -2.169,3 -1.759,2 -23,3 %
Personalaufwand -347,2 -345,3 -0,6 %
Abschreibungen -177,0 -120,1 -47,4 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen -328,1 -292,4 -12,2 %
Ergebnisanteil von Gemeinschaftsunternehmen* 8,0 17,5 -54,3 %
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
davon Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
* nach der Equity-Methode bilanziert
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 48ERGEBNIS AUS SONDEREINFLÜSSEN
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
davon
Segment Frucht (Fruchtzubereitungen) -64,8 -10,9 -494,5 %
Segment Frucht (Fruchtsaftkonzentrate) -2,9 -0,8 -262,5 %
Segment Zucker -2,1 -0,2 -950,0 %
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis aus Sondereinflüssen -69,8 -11,9 -486,6 %
davon
„Kriegsbezogen“ – Goodwill Impairment (Frucht) -55,3 0,0 -
„Kriegsbezogen“ – Sonstige (Frucht und Zucker) -12,2 0,0 -
„Geschäftsbezogen“ -2,3 -11,9 +80,7 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 49SEGMENT FRUCHT
GOODWILL IMPAIRMENT
▪ Der Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 mit betroffenen Tochterunternehmen in der
Ukraine und Russland war ein Auslöser (Triggering Event) für die Überprüfung der Werthaltigkeit der
Geschäfts-/Firmenwerte per 28. Februar 2022 für die CGU Frucht
▪ Für diese Gesellschaften wurden Effekte aus der Kriegssituation ermittelt
▪ Aufgrund der hohen Unsicherheit im Aufstellungszeitpunkt wurden auf Basis der dargestellten
Grundannahmen zu den Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes vier mögliche Varianten der
künftigen Entwicklung in diesen beiden Ländern vom Management entwickelt und mit ihrer
erwarteten Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet
▪ Die aufgrund der Ukraine-Krise erwarteten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen wurden in
den Szenarien ebenfalls berücksichtigt
▪ Die um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine angepasste Planungsrechnung wurde dem
Aufsichtsrat am 19. April 2022 in einer außerordentlichen Sitzung vorgelegt.
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 50KONZERN-GUV (VIII)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
Finanzerträge 28,6 24,9 +14,9 %
Finanzaufwendungen -44,7 -43,4 -3,0 %
Finanzergebnis -16,1 -18,5 +13,0 %
Ergebnis vor Ertragsteuern 8,6 60,2 -85,7 %
Ertragsteuern -20,9 -5,2 -301,9 %
Konzernergebnis -12,2 55,0 -122,2 %
- davon Aktionäre der AGRANA Bet.-AG -12,6 59,8 -121,1 %
- davon nicht beherrschende Anteile 0,4 -4,8 +108,3 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 51ANALYSE FINANZERGEBNIS Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd. Zinsergebnis -7,4 -8,0 +7,5 % Währungsergebnis -5,1 -7,0 +27,1 % Sonstiges Finanzergebnis -3,6 -3,5 -2,9 % Summe -16,1 -18,5 +13,0 % 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 52
ANALYSE WÄHRUNGSERGEBNIS
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd. in Mio. €
RON -1,0 -2,7 1,7
MXN -1,0 -2,1 1,1
ARS* -0,9 -1,0 0,1
USD -0,8 -0,9 0,1
HUF -0,7 -0,6 -0,1
CZK -0,6 -0,1 -0,5
PLN -0,3 0,1 -0,4
BRA 0,1 0,0 0,1
CNY 0,3 0,5 -0,2
Sonstige -0,2 -0,2 0,0
Summe -5,1 -7,0 1,9
*Inklusive Effekte aus der Anwendung von IAS 29 (Hochinflation)
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 53KONZERN-GUV (IX)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
Finanzerträge 28,6 24,9 +14,9 %
Finanzaufwendungen -44,7 -43,4 -3,0 %
Finanzergebnis -16,1 -18,5 +13,0 %
Ergebnis vor Ertragsteuern 8,6 60,2 -85,7 %
Ertragsteuern -20,9 -5,2 -301,9 %
Konzernergebnis -12,2 55,0 -122,2 %
- davon Aktionäre der AGRANA Bet.-AG -12,6 59,8 -121,1 %
- davon nicht beherrschende Anteile 0,4 -4,8 +108,3 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 54STEUERQUOTE
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis vor Ertragsteuern (PBT) 8,6 60,2 -85,7 %
Ertragsteuern -20,9 -5,2 -301,9 %
Steuerquote 241,7 % 8,7 % +233,0 pp
2021|22 2020|21
PBT Ertragsteuern Steuerquote PBT Ertragsteuern Steuerquote
Steuerquote - veröffentlicht 8,6 -20,9 241,7 % 60,2 -5,2 8,7 %
Goodwill Impairment 55,3
Rumänien 1,8 -5,4
Ukraine 5,3 2,1
Steuerquote - angepasst I 69,2 -17,0 24,5 % 60,2 -10,6 17,6 %
HUNGRANA (@equity) -13,8 0,0 -19,4 0,0
Steuerquote - angepasst II 55,4 -17,0 30,6 % -40,8 -10,6 26,0 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 55KONZERN-GUV (X)
Mio. € 2021|22 2020|21 Veränd.
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 24,7 78,7 -68,6 %
Finanzerträge 28,6 24,9 14,9 %
Finanzaufwendungen -44,7 -43,4 -3,0 %
Finanzergebnis -16,1 -18,5 13,0 %
Ergebnis vor Ertragsteuern 8,6 60,2 -85,7 %
Ertragsteuern -20,9 -5,2 -301,9 %
Konzernergebnis -12,2 55,0 -122,2 %
- davon Aktionäre der AGRANA Bet.-AG -12,6 59,8 -121,1 %
- davon nicht beherrschende Anteile 0,4 -4,8 108,3 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 56KONZERN-BILANZ Mio. € (zusammengefasst) 28. Feb. 2022 28. Feb. 2021 Veränd. Langfristige Vermögenswerte 1.135,0 1.232,0 -7,9 % Kurzfristige Vermögenswerte 1.508,6 1.240,7 +21,6 % Summe Aktiva 2.643,6 2.472,7 +6,9 % Eigenkapital 1.281,5 1.329,1 -3,6 % Langfristige Schulden 477,5 597,4 -20,1 % Kurzfristige Schulden 884,6 546,2 +62,0 % Summe Passiva 2.643,6 2.472,7 +6,9 % Eigenkapitalquote 48,5 % 53,8 % -5,3 pp Nettofinanzschulden 532,0 443,5 +20,0 % Gearing 41,5 % 33,4 % +8,1 pp 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 57
KONZERN-GELDFLUSSRECHNUNG Mio. € (zusammengefasst) 2021|22 2020|21 Veränd. Cashflow aus dem Ergebnis 207,2 198,8 +4,2 % Veränderungen des Working Capital -129,0 -14,6 -783,6 % Erhaltene/gezahlte Zinsen, gezahlte Steuern -25,0 -20,6 -21,4 % Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit 53,2 163,6 -67,5 % Cashflow aus Investitionstätigkeit -72,6 -79,6 +8,8 % Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 17,6 -59,5 +129,6 % Veränderungen des Finanzmittelbestands -1,8 24,5 -107,3 % Free Cashflow -19,4 84,0 -123,1 % 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 58
FINANZIERUNGSSTRUKTUR
28. Feb. davon RLZ davon RLZ 28. Feb.
Mio. €
2022 weniger als 1 Jahr mehr als 1 Jahr 2021
Finanzverbindlichkeiten 654,4 276,7 377,7 573,9
Wertpapiere und Zahlungsmittel
-122,4 -130,4
(äquivalente)
Nettofinanzschulden 532,0 443,5
Kreditlinien 1.086,0 464,6 621,4 999,9
Durchschnittl. Effektivzinssatz 0,91 % 1,13 %
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 592021|22
DIVIDENDENVORSCHLAG
▪ Der 35. ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2022 wird eine Dividende in Höhe
von 0,75 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2021|22 vorgeschlagen (Dividende für
2020|21: 0,85 € je Aktie)
▪ AGRANA bekennt sich weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und
transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist
▪ Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow
sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden
Bilanzstruktur
▪ Weiters bezieht AGRANA aktuelle Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine und die
zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung in ihre Dividendenpolitik mit ein
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 60DIVIDENDE UND ERGEBNIS JE AKTIE
€
3,00
Dividendenvorschlag* für 2021|22: 0,75 € je Aktie
2,63
2,50
2,24
1,78
2,00
1,85
1,46
1,50 1,43
EPS „bereinigt“
1,00 0,96 0,96
1,00 0,77
1,00 1,00 1,13
0,90 0,90 0,90 0,75*
0,85
0,50
0,45
0,41
0,00
-0,20
-0,50
2012|13 2013|14 2014|15 2015|16 2016|17 2017|18 2018|19 2019|20 2020|21 2021|22
Dividende je Aktie** Ergebnis je Aktie**
**Ergebnis und Dividende je Aktie angepasst; nach dem
Dividendenrendite* (auf Basis Schlusskurs zum Bilanzstichtag): 4,5 % 1:4-Aktiensplit im Juli 2018 wurden alle Werte auf Basis
der Aktienanzahl per 28. Feb 2022 (62.488.976) berechnet
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 612 0 2 2 |23 ERSTES QUARTAL UND FINANZAUSBLICK 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 62
VERÖFFENTLICHUNG AM 7. JULI 2022
Q1 2022|23 – ÜBERBLICK GRUPPE
▪ AGRANA ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und die Guidance, das Vorjahresquartal sehr
deutlich zu übertreffen, konnte somit klar erfüllt werden
▪ Viele Herausforderungen des Geschäftsjahres 2022|23 sind aber erst zu bewältigen
▪ Der Krieg in der Ukraine hat die Volatilität auf den Märkten nochmals verstärkt und steigende
Rohstoffkosten und Energiepreise werden die Gruppe in den nächsten Monaten massiv fordern
▪ Umsatz: 886,3 Mio. € (+25,6 %; Vorjahr: 705,8 Mio. €)
▪ EBIT: 51,6 Mio. € (+146,9 %; Vorjahr: 20,9 Mio. €)
▪ EBIT-Marge: 5,8 % (Vorjahr: 3,0 %)
▪ Konzernergebnis: 36,1 Mio. € (+198,3 %; Vorjahr: 12,1 Mio. €)
▪ Eigenkapitalquote: 51,0 % (28. Februar 2022: 48,5 %)
▪ Gearing: 41,6 % (28. Februar 2022: 41,5 %)
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 63VERÖFFENTLICHUNG AM 7. JULI 2022
Q1 2022|23 – ÜBERBLICK SEGMENTE
Mio. €
KONZERN
886,3
EBIT-Marge KONZERN EBIT-Marge
705,8 Q1 2021|22 Q1 2022|23
360,7
51,6 5,8 %
320,7 19,9 5,5 %
3,0 % 20,9
UMSATZ EBIT
319,1 5,0 % 15,9 9,2 %
29,3
234,6 4,9 % 11,5
2,4 1,2 %
–4,3 % -6,5
206,5
150,5 Q1 2021|22 Q1 2022|23
Q1 2021|22 Q1 2022|23 Frucht Stärke Zucker
Sugar Starch Fruit
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 64AGRANA-KONZERN
AUSBLICK 2022|23
EBIT 2022|23
Umsatz 2022|23
▪ Krieg in der Ukraine führte zu einer nochmaligen Verstärkung der bereits bestehenden hohen Volatilitäten auf
den Absatzmärkten und weiteren Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten
▪ Die sich hieraus ergebenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sowie die Dauer dieser zusätzlichen
temporären Ausnahmesituation sind nur schwer abschätzbar
▪ Daneben bestehen auch weiterhin Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
▪ Der Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass
▪ der Krieg in der Ukraine temporär und regional begrenzt bleibt
▪ die physische Versorgung mit Energie und Rohstoffen gewährleistet ist
▪ sich innerhalb des Geschäftsjahres 2022|23 die Absatz- und Beschaffungsmärkte wieder teilweise normalisieren können
▪ AGRANA erwartet auch, die insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich deutlich gestiegenen Preise in neuen
Kundenkontrakten weitergeben zu können
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 65AGRANA-SEGMENTE
AUSBLICK 2022|23
FRUCHT STÄRKE ZUCKER
Umsatz Umsatz Umsatz
EBIT EBIT EBIT
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 66AGRANA-KONZERN
Q2 2022|23 - AUSBLICK
Q2 2021|22 (3 Monate)
EBIT: 23,9 Mio. €
Q2 2022|23
EBIT
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 672022|23
KAPITALMARKTKALENDER
13. Juli 2022
Ex-Dividenden-Tag
14. Juli 2022
Nachweisstichtag Dividenden
15. Juli 2022
Dividenden-Zahltag
13. Oktober 2022
Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022|23
12. Jänner 2023
Ergebnisse der ersten drei Quartale 2022|23
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 682 0 2 2 |23 STRATEGISCHER AUSBLICK 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 69
GROßE THEMEN UNSERER ZEIT
SIND CHANCE FÜR AGRANA
Ernährung einer wachsenden
Weltbevölkerung
Transformation
Klimawandel
der Landwirtschaft
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 70SCHÄRFUNG Kunden- &
DER STRATEGIE Markt-
Orientierung
Organisatori- Profitables
scher Wandel Wachstum
▪ Potentiale in allen Divisionen
▪ Stärkere Gruppensynergien
Mehrwert Nach-
Produkte haltigkeit
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 71POTENZIALE FRUCHT
- Ausbau Eiscreme & Food
Service Geschäft
- Weiterentwicklung innovativer
Fruchtzubereitungen
entsprechend Konsumtrends
(natürlich, gesund)
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 72BEISPIEL INNOVATION UND WACHSTUM:
LÖSUNGEN FÜR PFLANZEN-BASIERTE PRODUKTE
Weiße
Masse
02
01 Standard
Zubereitungen
Milchfreie Alternativen
Funktionelle
Zubereitungen
04 03
All-in-one Lösung
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 73POTENZIALE JUICE
Ausbau Added Value Geschäft
- Getränkegrundstoffe
- FTNF Aromen
- Kompositionsaromen
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 74POTENZIALE STÄRKE
- Ausbau Spezialitäten Geschäft
- Frontrunner Nachhaltigkeit:
zukunftsweisende
Stärkeprodukte als Alternative
zu erdölbasierten Produkten
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 75POTENZIALE ZUCKER
- Ausbau Retailgeschäft
- Sicherung Rübenaufkommen
- Kosten-Optimierung &
Energieeinsparungen
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 76AGRANA STRATEGIE
Gut positioniert
Großes
Wachstumspotential
35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 77AG R AN A H AU PTV ER SAMMLUN G 2 0 2 2 WEITERE TAGESORDNUNGSPUNKTE 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 78
TAGESORDNUNGSPUNKTE 2 UND 3 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss 2021|22 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 63.525.582 € wie folgt zu verwenden: (i) Ausschüttung einer Dividende von 0,75 € je dividendenberechtigter Aktie, d.h. als Gesamtbetrag der Dividende 46.866.732 € (ii) Vortrag des Restbetrages in Höhe von 16.658.850 € auf neue Rechnung Dividenden-Zahltag ist der 15. Juli 2022. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021|22 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021|22 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen. 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 79
TAGESORDNUNGSPUNKTE 4 BIS 6 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021|22 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021|22 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.. 5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021|22 mit einem Betrag von insgesamt 325.000 € festzusetzen und die Aufteilung gemäß dem Vergütungsbericht vorzunehmen. 6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022|23 Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer Empfehlung des Prüfungsausschusses, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022|23 zu wählen. 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 80
TAGESORDNUNGSPUNKT 7 7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2021|22 Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft haben einen klaren und verständlichen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder gem. § 78c iVm § 98a AktG zu erstellen. Dieser Vergütungsbericht hat einen umfassenden Überblick über die im Lauf des letzten Geschäftsjahres den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates im Rahmen der Vergütungspolitik (§ 78a iVm § 98a AktG) gewährten oder geschuldeten Vergütung einschließlich sämtlicher Vorteile in jeglicher Form zu bieten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft haben einen Vergütungsbericht gem § 78c iVm § 98a AktG erstellt und zugänglich gemacht. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021|22, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht wird, zu beschließen. 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 81
TAGESORDNUNGSPUNKT 8 8. Wahlen in den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt vor, 1. Dipl.-Ing. Helmut Friedl, Geburtsjahr 1965 2. Dr. Andrea Gritsch, Geburtsjahr 1981 3. Obmann Mag. Erwin Hameseder, Geburtsjahr 1956 4. Mag. Veronika Haslinger, Geburtsjahr 1972 5. Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger, Geburtsjahr 1968 6. Dr. Niels Pörksen, Geburtsjahr 1963 7. Dipl.-Ing. Josef Pröll, Geburtsjahr 1968 8. Dr. Stefan Streng, Geburtsjahr 1968 mit Wirkung ab Beendigung der kommenden ordentl. Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar in Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026|27 beschließt. 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 82
GENERALDEBATTE FRAGEN UND ANTWORTEN 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 83
ABSTIMMUNGEN ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 84
DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! 35. oHV der AGRANA Beteiligungs-AG | 8. Juli 2022 85
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