Willkommen zur Pressekonferenz - Entwicklung/Erwartungen der hessischen M+E-Industrie Stand der digitalen Transformation in den Unternehmen
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Ihr Erfolg. Unser Ziel. Willkommen zur Pressekonferenz Entwicklung/Erwartungen der hessischen M+E-Industrie Stand der digitalen Transformation in den Unternehmen 9. Dezember 2020, 10:00 Uhr
Willkommen zur Pressekonferenz „Entwicklung und Erwartungen der hessischen M+E-Industrie / Stand der digitalen Transformation“ Für einen möglichst reibungslosen Ablauf Bitte schalten Sie während der Pressekonferenz Ihr Mikrofon stumm, damit keine Hintergrundgeräusche übertragen werden Habe Sie eine Frage? Melden Sie sich im Chat mit dem Wort „FRAGE“. Auf Ihre inhaltlichen Fragen gehen wir direkt im Anschluss an die Reden ein. © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 2
Agenda I. Die wirtschaftliche Lage der deutschen M+E- Industrie II. Die Lage in Hessen – Aktuelle Zahlen der hessischen M+E-Industrie III. Die Stimmung in Hessen - Herbstumfrage in der hessischen M+E-Industrie IV. Ausblick 2021 V. Digitale Transformation in Hessen - Wie fortgeschritten ist die hessische M+E-Industrie in der digitalen Transformation VI. Schlussfolgerungen für Politik und Tarifrunde © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 3
I. Die wirtschaftliche Lage der deutschen M+E-Industrie Wolf Matthias Mang, Quelle: Gesamtmetall, IW Köln Ihr Erfolg. Unser Ziel.
Industrie und Dienstleistungen im Vergleich Saison-, arbeitstäglich und preisbereinigte Bruttowertschöpfung, Index: 4. Quartal 2019 = 100 105 100 100 95 95 Verarbeitendes Gewerbe Sonstige Dienste 90 Unternehmens-Dienste 90 Handel/Verkehr/Gastgewerbe Öffentliche Dienste 86 85 IK-Dienste 84 Wohnungswesen Finanzen 80 80 I 19 II III IV I 20 II Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft 5
Produktionslücken der Industrie Saison- und preisbereinigte Industrieproduktion, Index: 2015 = 100 110 106 106 107 105 105 104 100 101 102 102 99 95 89 90 85 2018 80 75 2019 70 2020 71 65 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft 6
BIP-Prognosen für Deutschland Wachstumsprognosen gemäß Consensus Forecasts in Prozent 10,0 2020 8,0 2021 6,0 4,0 4,4 2,0 1 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -5,5 -8,0 -10,0 J 20 F M A M J J A S O Quelle: Consensus Forecasts 7
Lockdown-Szenarien für Deutschland „Bremsmanöver“ in Q4-20 Lockdown „light“ in Q4-20 - 5,5 Prozent in 2020 und + 4,4 Prozent in 2021 - 6,25 Prozent in 2020 und + 3 Prozent in 2021 103 103 101 101 99 99 97 97 95 95 93 93 91 91 89 89 87 87 85 85 1.Vj 2.Vj 3.Vj 4.Vj 1.Vj 2.Vj 3.Vj 4.Vj 1.Vj 2.Vj 3.Vj 4.Vj 1.Vj 2.Vj 3.Vj 4.Vj 1.Vj 2.Vj 3.Vj 4.Vj 1.Vj 2.Vj 3.Vj 4.Vj 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Tarifpolitischer Ausschuss und Mitgliederrat am 19.11.2020 8
Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland Anzahl der Erwerbstätigen Arbeitsvolumen in Mrd. Stunden 46.000 16.000 45.000 15.500 44.000 43.000 15.000 42.000 14.500 41.000 40.000 14.000 39.000 38.000 13.500 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Quelle: Statistisches Bundesamt 9
Langfristeffekte der Pandemie – eine Orientierung + – • Offenheit für Innovationen • „Scarring effects“: Bildung, Investitionen • Schub für die Digitalisierung • Strukturelle Arbeitslosigkeit • Bildungsoffensive • De-Globalisierung: Wissenstransfer / Migration • Impulse für öffentliche Investitionen • Protektionismus / Geopolitik • Stabilität der Wertschöpfungsketten • Staatseinfluss • Technologische Souveränität • Marktkritik • Risikodiversifizierung • Markt- / Machtkonzentration • Unternehmensgründungen • … • … Quelle: Grömling (2020) 10
Wirtschaftliche Lage Arbeitskosten International: Deutschland teurer als wichtige Wettbewerber Arbeitskosten je Stunde in der M+E-Industrie, 2019 (*2016), in Euro 60 54,5 51,5 50 46,8 45,1 42,2 42,1 42,0 40,5 40 38,7 37,9 37,8 33,7 31,1 29,4 29,0 30 27,1 25,2 20 18,8 14,2 13,8 12,7 11,2 11,1 10,7 10,5 10,2 10 7,8 6,2 0 Quellen: Deutsche Bundesbank, Eurostat (Arbeitskostenerhebung 2016), U.S. Department of Labor, WIOD, Institut der deutschen Wirtschaft © Gesamtmetall
Wirtschaftliche Lage Arbeitskosten & Produktivität: Deutlicher Anstieg der Lohnstückkosten Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent 20,0 18,2 15,0 12,7 10,4 10,0 7,5 5,9 6,0 4,2 4,4 5,0 4,1 4,1 3,5 3,5 3,3 3,6 2,7 2,9 2,5 3,0 2,9 2,7 1,9 2,2 2,2 1,3 1,6 1,6 0,7 0,2 0,0 -0,3 -0,7 -0,6 -1,4 -0,9 -1,8 -3,0 -5,0 -3,9 -8,1 -10,0 -10,8 -11,9 Arbeitskosten/Stunde Produktivität/Stunde Lohnstückkosten -15,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Quelle: Statistisches Bundesamt *Jan. bis Aug. © Gesamtmetall
Wirtschaftliche Lage Gewinndifferenzierung: die Hälfte der Betriebe mit Verlust oder schwarzer Null Anteil der M+E-Unternehmen (in Prozent) mit einer Nettoumsatzrendite in 2020 von… >4% Gewinne 20% Verluste > 3 bis 4 % 12% 36% 9% 10% > 2 bis 3 % 13% > 1 bis 2 % > 0 bis 1 % Quelle: ifo Institut (Umfrage vom September 2020, ungewichtete Auswertung) © Gesamtmetall
II. Die Lage in Hessen Dirk Pollert, Aktuelle Zahlen (Jan. – Sept. 2020) Ihr Erfolg. Unser Ziel.
Umsatzeinbruch um ein Drittel im April und Mai © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Auch Auftragseingänge im April und Mai stark negativ © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
12.000 Beschäftigte weniger als vor zwei Jahren © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
III. Die Stimmung in Hessen Dirk Pollert, Herbstumfrage bei unseren Mitgliedern Ihr Erfolg. Unser Ziel.
Die Stimmung ist schlecht und wird es erstmal bleiben © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Aussichten in allen Bereichen eher schlechter als besser Lage: Herbst 2020 Prognose: Frühjahr 2021 schlecht befriedigend gut schlechter gleichbleibend besser Aufträge 51,0 % 39,1 % 9,9 % 24,5 % 54,3 % 21,2 % Umsätze 38,4 % 44,4 % 17,2 % 27,2 % 53,0 % 19,9 % Exporte 46,4 % 47,8 % 5,8 % 17,4 % 69,6 % 13,0 % Erträge 38,4 % 43,7 % 17,9 % 29,1 % 54,3 % 16,6 % 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Investitionen vergleichsweise gering © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Rationalisierungs- und Ersatzinvestitionen dominieren © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Weiterer Stellenabbau erwartet © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
IV. Ausblick 2021 – Was macht uns Hoffnung? Wolf Matthias Mang Ihr Erfolg. Unser Ziel.
V. Digitale Transformation in Hessen Wolf Matthias Mang, 2. Digitalumfrage bei unseren Mitgliedern, BASIS & TRENDS Ihr Erfolg. Unser Ziel.
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Alle befragten Unternehmen, Anteile in Prozent Umfrage in Zusammenarbeit mit der IW Consult GmbH 500 und mehr Mitarbeiter bis 49 79 Teilnehmer (2019: 121) 20% Mitarbeiter 24% Befragungszeitraum: September/Oktober Schwerpunkte: Digitalisierung und Corona Digitale Geschäftsmodelle Digitale Produktion Folgeumfrage zu 2019, 50 bis 499 Mitarbeiter eine weitere Befragung geplant für 2021 56% © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 26
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie schätzen Sie den Digitalisierungsgrad Ihres Unternehmens insgesamt ein? Alle befragten Unternehmen, Anteile in Prozent Fokus: Befragung 2019/2020 60% 70% 55,6% 59,3% 60% 50% 50,8% 49,2% 40,7% 50% 40% 40,7% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 3,7% 0% 0% Digitalisierungsgrad: hoch Digitalisierungsgrad: niedrig Hoch Eher Hoch Eher gering 2019 2020 © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 27
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema Digitalisierung um? Alle befragten Unternehmen, Differenzierung 2019/2020 Mitarbeiter mitnehmen Klare Digitalisierungsstrategie UMFRAGE 2020 86,6% 13,2% UMFRAGE 2020 71,7% 28,3% UMFRAGE 2019 76% 24% UMFRAGE 2019 59,2% 40,8% Trifft (eher) zu Trifft (eher) nicht zu Trifft (eher) zu Trifft (eher) nicht zu © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 28
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Alle befragten Unternehmen, Anteile in Prozent Inwiefern werden die folgenden digitalen Nutzt Ihr Unternehmen folgende digitale Technologien zukünftig den Erfolg Ihrer Technologien? Branche beeinflussen? Additive Fertigungsverfahren 44,7% 23,4% 31,9% Additive Fertigungsverfahren 40,4% 44,7% 14,9% Internet der Dinge 20,8% 25,0% 54,2% Internet der Dinge 54,3% 30,4% 15,2% Künstliche Intelligenz 8,5% 10,6% 80,9% Künstliche Intelligenz 25,5% 53,2% 21,3% Mensch-Maschine-Interaktion 53,1% 29,8% 17,0% Mensch-Maschine-Interaktion 34,0% 21,3% 44,7% Robotik 51,1% 25,5% 23,4% Robotik 31,9% 17,0% 51,1% Vernetzung und Steuerung von 45,7% 30,4% 23,9% Vernetzung und Steuerung von Maschinen und Anlagen über das… 23,4% 21,3% 55,3% Maschinen und Anlagen über das… Virtual/Augmented Reality 19,1% 46,8% 34,0% Virtual/Augmented Reality 14,6%16,7% 68,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Starker Einfluss 0% 20% 40% 60% 80% 100% Schwacher Einfluss Ja, seit zwei Jahren oder mehr Ja, seit weniger als zwei Jahren Kein Einfluss/Kann ich nicht beurteilen Nein/Kann ich nicht beurteilen © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 29
Digitalisierung & Corona Ihr Erfolg. Unser Ziel.
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie gut war Ihr Unternehmen auf die digitalen Herausforderungen der Corona-Krise vorbereitet? Alle befragten Unternehmen, Anteile in Prozent Fokus: Digitalisierungsgrad 60% 56% 6,3% Sehr gut 4,5% 50% 71,9% Gut 40% 36,4% 21,9% 29,3% Befriedigend 30% 40,9% 20% Ausreichend 9,1% 10% 8% Mangelhaft 4% 9,1% 2,7% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Digitalisierungsgrad: hoch Digitalisierungsgrad: niedrig © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 31
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wird Ihr Unternehmen nach den Erfahrungen durch Corona die Investitionen in die Digitalisierung über das bislang geplante Maß hinaus erhöhen? Nein 28% Wurde noch nicht entschieden 37% Ja 35% © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 32
Digitale Geschäftsmodelle Ihr Erfolg. Unser Ziel.
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Welche Faktoren hemmen die Digitalisierung Ihrer Geschäftsmodelle? Alle befragten Unternehmen, Indexwert 1 bis 10 4,1 3,7 Fehlende finanzielle Ressourcen Es fehlt an Normen und Standards 4,7 4 Wir wissen nicht, wie wir Daten für 4,4 3,1 Es fehlt uns intern an Fachwissen digitale Geschäftsmodelle nutzen 4,7 3,9 können Die Breitbandinfrastruktur ist 4,2 Die Belegschaft steht der 4,4 unzulänglich 4,5 Digitalisierung skeptisch gegenüber 3,6 Wir finden keine geeigneten 4,9 Uns hemmt die externe Regulierung 3,7 Fachkräfte 4,4 (z.B. Gesetze) 3,4 Es fehlt uns an einer 4,3 Es fehlt an Vertrauen in die 3,6 Digitalisierungsstrategie 4,3 Datensicherheit 3,2 Es gibt zu viele ungeklärte 4 Unternehmensinterne Bürokratien 3,9 Rechtsfragen 4,1 und Abläufe hemmen uns 2,9 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 Umfrage 2019 Umfrage 2020 Umfrage 2019 Umfrage 2020 © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 34
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie stark investiert Ihr Unternehmen in Digitalisierung? Heute 6 5 4,8 4,5 4,3 4,2 4,0 4 3,6 3,5 3,2 3,3 3,0 3 2 1 0 Anschaffung und Nutzung Digitalisierung der Produktion Weiterbildung Entwicklung neuer Einführung neuer Technologien neuer Software-Tools Geschäftsmodelle Umfrage 2019 Umfrage 2020 © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 35
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie stark investiert Ihr Unternehmen in Digitalisierung? In 5 Jahren 7 6,1 6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,0 5,1 4,9 4,9 5 4,7 4 3 2 1 0 Digitalisierung der Produktion Anschaffung und Nutzung Einführung neuer Technologien Weiterbildung Entwicklung neuer neuer Software-Tools Geschäftsmodelle Umfrage 2019 Umfrage 2020 © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 36
Digitale Produktion Ihr Erfolg. Unser Ziel.
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie stark ist die Produktion in Ihrem Unternehmen bereits digitalisiert? Alle befragten Unternehmen, Bewertung von 0 (gar nicht) bis 10 (vollständig) 5,0 Relevante Prozessdaten werden zentral zur Verfügung gestellt 4,5 4,1 Digitalisierungsgrad der Produktion 4,2 Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Bestände sind über Internet- oder Intranet- 4,6 Lösungen vernetzt und ansteuerbar 4,0 Produkte, Prozesse und/oder Werkzeuge sind virtualisiert und wir arbeiten mit 2,5 diesen Modellen 2,4 0 1 2 3 4 5 6 Umfrage 2019 Umfrage 2020 © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 38
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Wie stark ist die Produktion in Ihrem Unternehmen bereits digitalisiert? Fokus: Digitalisierungsgrad Fokus: Unternehmensgröße Relevante Prozessdaten werden 6,2 Relevante Prozessdaten werden 4,0 zentral zur Verfügung gestellt 2,3 zentral zur Verfügung gestellt 4,6 5,5 3,9 Digitalisierungsgrad der Produktion Digitalisierungsgrad der Produktion 2,9 4,2 Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Maschinen, Anlagen, Werkzeuge und Bestände sind über Internet- oder 5,3 Bestände sind über Internet- oder 3,2 Intranet-Lösungen vernetzt und 2,5 Intranet-Lösungen vernetzt und 4,2 steuerbar steuerbar Produkte, Prozesse und/oder 3,4 Produkte, Prozesse und/oder 1,2 Werkzeuge sind virtualisiert und wir Werkzeuge sind virtualisiert und wir arbeiten mit diesen Modellen 1,3 arbeiten mit diesen Modellen 2,8 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 Eher digitale Unternehmen Eher nicht digitale Unternehmen Kleine Unternehmen (bis 100 MA) Große Unternehmen (ab 100 MA) © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 39
HESSENMETALL-Digitalisierungsumfrage 2020 Welche Faktoren hemmen in Ihrem Unternehmen die Digitalisierung der Produktion? Alle befragten Unternehmen, Indexwerte 1-10 Differenzierung nach Fokus: Digitalisierungsgrad Fokus: Umfrage 2019/2020 Unternehmensgröße Unklarer/fehlender 4,98 Unklarer/fehlender 5,5 Mangelnde finanzielle 5,6 Nutzen 5,45 Nutzen 5,4 Ressourcen 4,6 Mangelnde finanzielle 4,8 Unklarer/fehlender 5,5 Mangelnde finanzielle 4,65 Ressourcen 5,5 Nutzen 5,3 Ressourcen 5,13 Mangelndes Know-how 4,4 Mangelndes Know-how 4,9 5,51 5,9 5 Mangelndes Know-how 5,04 Mangelnde Kreativität/fehlende 4 Fehlende Strategie 4,2 4,52 4,4 4,3 Fehlende Strategie Ideen 4,37 Mangelnde Fehlende Strategie 3,7 Kreativität/fehlende 3,5 Mangelnde 5,3 4,4 3,54 Ideen Kreativität/fehlende 4,17 Ideen 0 2 4 6 8 0 2 4 6 0 2 4 6 Eher digitale Unternehmen Kleine Unternehmen (bis 100 MA) Umfrage 2019 Umfrage 2020 Eher nicht digitale Unternehmen Große Unternehmen (ab 100 MA) © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 40
VI. Schlussfolgerungen für Politik und Tarifrunde Dirk Pollert Ihr Erfolg. Unser Ziel.
Präzise Erwartungen im Industrie-Trialog an die Landespolitik Mittel- und langfristige Anliegen zum Industriestandort Hessen Innovation Zentrum für anwendungsorientierten Technologietransfer einrichten KI in Südhessen ausbauen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt fördern und regionale Zentren Nord- und Mittelhessen prüfen LOEWE-Programm ausweiten Digitalisierung Aufbau von E–Government-Angeboten in Land und Kommunen beschleunigen und aufwerten Planung/Genehmigung von Mobilfunkmasten beschleunigen (ggfs. Rechtsnormänderung auf Landesebene) © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Präzise Erwartungen im Industrie-Trialog an die Landespolitik Mittel- und langfristige Anliegen zum Industriestandort Hessen Qualifizierung / Aus- und Weiterbildung Bestehende Qualifizierungsoffensive in Hessen um einen Digi-Zuschuss erweitern Qualifizierung, mit dem Beratungsleistungen abgedeckt werden, zur Identifizierung von Qualifizierungsbedarfen/Angeboten Angestrebte Qualifizierungsmaßnahmen mit einem Weiterbildungsdarlehen unterstützen Hessischer Weiterbildungsbonus als Anreiz für jeden Einzelnen Bestehende Qualifizierungsschecks/hessische Aufstiegsprämie überdenken, angesichts der Förderinstrumente auf Bundesebene. Evtl. hessischer Innovationshub der beruflichen Bildung nicht vom Land und Experten getragen sondern mit und von Unternehmen für Unternehmen Gründung von lokalen Weiterbildungsverbünden, wie auf Bundesebene diskutiert, könnte über dieses Hub gefördert werden. © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Wesentliche Forderungen an die Bundespolitik Bedingungen und Vorhaben, die die Industrie bremsen Unzureichende / falsche staatliche Rahmenbedingungen in der Unternehmensbesteuerung, der Energiepolitik, der Verkehrspolitik, oder zu geringe Ausrichtung der Politik auf Wachstum. Aktuelle Vorhaben im Bund wie das Unternehmensstrafrecht das Lieferketten-Gesetz oder den gesetzlichen Anspruch auf Home-Office © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. |
Modernes Arbeitszeitgesetz Mehr Flexiblität, Erfolgsorientierung und Zeitsouveränität Moderne Lösung Eine Wochenbetrachtung bei der Höchstarbeitszeitdauer, wie es das EU-Recht schon vorsieht Eine Verringerung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit und die Regelung der Unbedenklichkeit kurzer Unterbrechungen. Ermöglicht Einklang von vertraglich vereinbarter Arbeitszeit mit individuellen Bedürfnissen wie Kinderbetreuung Angehörigenpflege Wahrnehmung eines Ehrenamtes © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 45
Kein Home Office-Gesetz: Doppelte Freiwilligkeit bietet passgenaue Lösungen Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 46
Erwartungen an den Tarifpartner IG Metall © Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. | Pressekonferenz Herbstbilanz 2020 47
Verband der Metall- und Elektro-Unternehmen Hessen e. V. Emil-von-Behring-Straße 4 60439 Frankfurt am Main Telefon 069 95808-0 Internet www.hessenmetall.de LinkedIn www.linkedin.com/company/hessenmetall/ Xing www.xing.com/companies/hessenmetall Twitter twitter.com/HESSENMETALL Ihr Erfolg. Unser Ziel.
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