Wir schaffen Wert als ein Unternehmen - OLB-Aktienforum Vechta 8. November 2012 Andrea Wentscher IR Manager Privatanleger - BASF
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OLB-Aktienforum
Vechta
8. November 2012
Andrea Wentscher
IR Manager
Privatanleger
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen.
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012
Forward-looking statements
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten
unterliegen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit den voraussichtlich zu
erzielenden Gewinnen aus den hier beschriebenen Angeboten. Diese Präsentation enthält
eine Reihe von zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere über zukünftige Ereignisse,
zukünftige Wertentwicklung, Pläne, Strategien, Erwartungen, Ausblicke,
Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage. BASF hat diese
zukunftsgerichteten Aussagen auf ihre Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und
Wertentwicklung gestützt. Die aktuelle Finanzlage der in dieser Präsentation beschriebenen
Unternehmen kann aufgrund der Ungewissheit, die Schätzungen, Vorhersagen und
Prognosen innewohnt, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen
Voraussagen abweichen, und die Wertentwicklung kann besser oder schlechter sein als
erwartet. In Anbetracht dieser Ungewissheiten sollten die Leser sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Schätzungen und Hypothesen werden
dem Zeitpunkt ihrer Erstellung entsprechend dargestellt. Die Änderung der in dieser
Präsentation enthaltenen Informationen bleibt dabei vorbehalten und BASF übernimmt
keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen und die damit verbundenen
Schätzungen und Annahmen zu aktualisieren, sofern die geltenden Gesetze und
Vorschriften dies nicht verlangen.
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1 | BASF – The Chemical Company
2 | Zukunft gestalten: die BASF von morgen
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
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1 | BASF – The Chemical Company
2 | Zukunft gestalten: die BASF von morgen
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
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BASF heute - The Chemical Company
Daten & Fakten
Das weltweit führende Chemieunternehmen
- Umsatz 2011: 73,5 Mrd. €
- EBIT vor Sondereinflüssen 2011: 8,4 Mrd. €
- ca. 113.000 Mitarbeiter
Kunden in über 200 Ländern und in nahezu allen Industrien
Unter den Top 3 Lieferanten in über 75 % unserer Geschäfte
Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion
- Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen
- Produktionsstandorte in über 41 Ländern
Internationales, interdisziplinäres F&E Netzwerk
- Über 10.000 Mitarbeiter in F&E
Managementteam mit langjähriger Erfahrung
- Obere Führungskräfte aus 36 Ländern
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Einzigartiges Verbundkonzept
Kosteneinsparungen weltweit ca. 1Mrd. Euro p.a.
BASF-Verbundstandort Ludwigshafen Verbundkonzept
Wertschöpfungsketten von
Grundchemikalien bis zu
hochveredelten Produkten
Effizienter Einsatz von
Nebenprodukten, Energie
und Logistik
Weltweiter F&E-Verbund
Deutliche Kostenvorteile
und Energieeinsparungen
Verbundstandorte:
Ludwigshafen (D),
Antwerpen (Belgien),
Nanjing (China),
Kuantan (Malaysia),
Freeport und Geismar (USA)
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BASF heute – ein ausgewogenes Portfolio
Gesamtumsatz 2011: 73,5 Mrd. €
Umsatzanteil in % nach Segmenten*
Chemicals Plastics
Inorganics Performance Polymers
Petrochemicals Polyurethanes
Intermediates
Performance Products Functional Solutions
Dispersions & Pigments Catalysts
Performance Chemicals Construction Chemicals
Care Chemicals Coatings
Nutrition & Health
Paper Chemicals
Agricultural Solutions Oil & Gas
Crop Protection Exploration & Production und
Natural Gas Trading
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 * Ohne Umsatz in Sonstige (9% des Gruppenumsatzes) 7
BASF-Geschäft hat sich gut behauptet
Highlights des 3. Quartals 2012
Geschäftsentwicklung 3Q2012 vs. 3Q2011
Umsatz 19,0 Mrd. € +8%
EBITDA 2,8 Mrd. € +4%
EBIT vor Sondereinflüssen 2,1 Mrd. € +5%
EBIT 2,0 Mrd. € +6%
Jahresüberschuss nach
Anteilen anderer Gesellschafter 0,9 Mrd. € -21%
Ergebnis je Aktie 1,03 € -21%
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,19 € -22%
Umsatzentwicklung
Zeitraum Mengen Preise Portfolio Währungen
Q3’12 vs. Q3’11 7%
-4%
-1% 6%
Günstiges Geschäftsumfeld in Agricultural Solutions und Oil & Gas
Ergebnis der Chemieaktivitäten konnten das Vorjahresniveau nicht erreichen
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Ausblick für 2012 bestätigt
Ausblick 2012
Für das Gesamtjahr 2012 streben wir dennoch weiterhin an, bei Umsatz und Ergebnis der
Betriebstätigkeit vor Sondereinflüssen die Spitzenwerte des Jahres 2011 zu übertreffen.
Wir wollen auch 2012 eine hohe Prämie auf unsere Kapitalkosten verdienen.
Chemiegeschäft:
- Wir rechnen nicht mit einer Belebung der Nachfrage im vierten Quartal.
- Das Ergebnis unseres Chemiegeschäfts wird im Jahr 2012 unter dem Wert
des Vorjahres liegen.
Prognose 2012
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts: +2,2% (bisher: +2,3%)
Wachstum der Industrieproduktion: +2,8% (bisher: +3,4%)
Wachstum der Chemieproduktion: +2,9% (bisher: +3,5%)
US-Dollar/Euro-Wechselkurs: 1,30 US$ pro Euro (unverändert)
Ölpreis US$/Barrel: 110 (unverändert)
veröffentlicht am 25.10.2012 zur Berichterstattung des 3. Quartals 2012
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1 | BASF – The Chemical Company
2 | Zukunft gestalten: die BASF von morgen
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 10Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 11Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 12Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Mitarbeiterverbund
Kundenverbund
Technologieverbund
Produktionsverbund
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 14Finanzziele 2015 / 2020
Wachstumsziele Profitabilitätsziele
Jährliches Wachstum des Im Schnitt ein jährliche Prämie
Chemiemarktes um mindestens auf die Kapitalkosten von
zwei Prozentpunkte übertreffen mindestens 2,5 Mrd. € verdienen
Umsatz ca. 85 Mrd. € EBITDA ca. 15 Mrd. €
2015
Ergebnis je Aktie ca. 7,50 €
Umsatz ca. 115 Mrd. € EBITDA auf ca. 23 Mrd. €
2020 verdoppeln (im Vergleich mit 2010)
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 15Stärkeres Wachstum als der Markt mit
steigendem Anteil in Schwellenländern
Industrieländer* Schwellenländer
2001
% des ~ 78% ~ 22%
Umsatzes
(28 Mrd. €**)
2010
% des
Umsatzes
~ 66% ~ 34%
(53 Mrd. €**)
2020
% des ~55% ~ 45%
Umsatzes**
* BASF Definition: Industrieländer umfassen EU15, Norwegen,
Schweiz, Nordamerika, Japan, Australien, Neuseeland
** Umsatz ohne Oil & Gas
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 16Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 17Wir erweitern unser Portfolio
in Richtung Systemlösungen
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Chemie als Schlüssel-
Neue technologie für funktionale
Moleküle
Materialien und Lösungen
Verbesserte Tiefes Verständnis für die
Anwendungen Wertschöpfungsketten der
Kunden notwendig
Funktionale
Materialien &
Lösungen
Batterien, Membranen ...
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 18BASF - vom Rohstofflieferanten
zum Lösungsanbieter
Früher Heute Zukunft
Substitution von Teilen Funktionale Integration
Einzellösungen Systemlösungen
Rohstoff-Know-How Know-How über Systeme und Wertschöpfungskette
Kosten reduzierung Kosten und Komplexität
reduzieren
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012Portfolio in Richtung
Kundenbranchen entwickeln
Klassische Maßgeschneiderte Funktionale Materialien
Chemikalien Produkte & Lösungen
Chemieindustrie Kundenbranchen*
2001
% des ~ 50% ~ 50%
Umsatzes**
2010
% des ~ 40% ~ 60%
Umsatzes**
2020
% des ~30% ~ 70%
Umsatzes**
* Landwirtschaft, Bau, Konsumgüter, Gesundheit & Ernährung, Elektronik, Energie & Rohstoffe, Transport
** Umsatz ohne Oil & Gas
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 20Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 21Chemie als Erfolgsfaktor
für viele Kundenindustrien
Kunden-
branchen
Konsum- Gesundheit Energie &
Transport Bau Elektronik Landwirtschaft
güter & Ernährung Rohstoffe
Wärme- Medizin- Organische Pflanzen- Energie-
Batterien Enzyme
management produkte Elektronik biotechnologie management
Wachs- Functional Recycling
Leichtbau
Crop Care Seltener Erden
tums-
felder* Wärme-
management Windenergie
Wasser-
aufbereitung
Stetiger Zufluss von neuen Wachstumsfeldern
Nachhaltigkeit in Kundenindustrien
wird unsere innovativen Wachstumsfelder weiter vorantreiben
* Beinhaltet Wachstumsfelder, die derzeit evaluiert werden.
22
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012Gebündelte Kompetenzen:
Der Smartforvision
Smart forvision – gemeinsames Konzeptfahrzeug von Daimler und BASF
Leichtbau- Transparente Organische
Sicherheitszelle Solarzellen und Organische
Leuchtdioden
Hochleistungsschaumstoff
E-Textilien
Infrarot-reflektierende
Folie Komfortsitz
Infrarot-
reflektierendes Kunststoff-Felge
Lacksystem
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 23Beachtliche Chancen in der Windenergie
Umsatzpotenzial bis 2020:
ca. 300 Millionen €
Rotorblätter
Epoxidharzsysteme und
Klebstoffe (Intermediates)
Lack (Coatings)
Rotorblätter
Kernschäume (Plastics)
Gondel
Turm und Fundament
Vergussmörtel und
Betonzusatzmittel
Turm und (Construction Chemicals)
Fundament Lack (Coatings)
Gondel
Hydraulikflüssigkeit und
Getriebeöle
(Performance Chemicals)
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 24Ziel bis 2020:
7 Mrd. € EBITDA-Beitrag aus Innovationen
Umsatz und EBITDA durch Innovationen
in Milliarden € ~30
Umsatz aus Innovationen, Umsatz aus Innovationen,
die in den letzten 5 Jahren die in den letzten 10
eingeführt wurden ~10 Jahren eingeführt wurden
~7
EBITDA aus Innovationen, EBITDA aus Innovationen,
die in den letzten 5 Jahren ~2,5 die in den letzten 10
eingeführt wurden Jahren eingeführt wurden
2015 2020
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 25Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 261 | BASF – The Chemical Company
2 | Zukunft gestalten: die BASF von morgen
3 | Nachhaltige Wertsteigerung
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 27Wir schaffen langfristig Wert
für unsere Aktionäre
Dividende pro Aktie Dividendenzahlungen
in € Dividenden von €2,50 pro Aktie,
Dividendenrendite von 4,6%*
2,50 Durchschnittliche jährliche
2,20 Dividendenerhöhung von
1,95 1,95 15% in den letzten 10 Jahren
1,70 Dividendenrendite seit 2002
1,50 in jedem Jahr über 3%,
gesamte Ausschüttung
1,00 in Höhe von €14,5 Mrd.
0,85
0,70 0,70
Aktienrückkauf
BASF hat zwischen 1999 und
2008 28,65 % der eigenen Aktien
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 zurückgekauft (9,9 Mrd. €)
Hauptversammlung hat neues
Dividendenrendite* Aktienrückkaufprogramm
genehmigt, bis zu 10 % der Aktien
3,9% 3,1% 3,2% 3,1% 4,1% 3,8% 7,0% 3,9% 3,7% 4,6%
in den nächsten 5 Jahren
* Dividendenrendite basierend auf dem Jahresschlusskurs
** Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 28Nachhaltig Wert schaffen
Durchschnittliche Wertentwicklung (in %*)
1. Januar 2012 – 30. Oktober 2012
BASF +23,7%
EuroStoxx 50 +12,5%
Return
DAX +23,5%
-10 0 10 20 30
* bei Wiederanlage der Dividende
Quelle: Deutsche Börse
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 29Nachhaltig Wert schaffen
Durchschnittliche jährliche Steigerung (in %*)
Januar 2002 – Dezember 2011
BASF +14,1% p.a.
EuroStoxx 50
Return -2,2% p.a.
DAX
+1,4% p.a.
-10 -5 0 5 10 15 20
* bei Wiederanlage der Dividende
Quelle: Deutsche Börse
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 30Die BASF von morgen –
Fahrplan bis zum Jahr 2020
Wir schaffen Wert als ein Unternehmen
Wir streben an, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern,
mit einem Fokus auf aufstrebende Wachstumsmärkte
Erweiterung unseres Portfolios mit funktionalen Materialien und Lösungen
Nachhaltigkeit und Innovationen werden entscheidende Wachstumstreiber sein
Wir streben danach, langfristig Wert für unsere Aktionäre zu schaffen
OLB-Aktienforum in Vechta, 8. November 2012 31Wir stehen Ihnen gerne
für Fragen zur Verfügung
Kontakt zum BASF
Investor Relations Team
Telefon:
0621/60-48230
E-Mail:
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Homepage:
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Mobile Website:
mobil.basf.de/aktie
Twitter:
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