Finanzplatz Zürich 2019/2020 - Monitor, Prognosen, Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung und Zukunftssicherung - Kanton ...
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Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion Amt für Wirtschaft und Arbeit Finanzplatz Zürich 2019/2020 Monitor, Prognosen, Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung und Zukunftssicherung
Inhaltsverzeichnis Teil 1 – Monitor Portrait des Finanzplatzes Finanzzentren der Schweiz 4 Wertschöpfung des Finanzplatzes Zürich 5 Branchenstruktur6 Ausnahmestellung des Zürcher Finanzplatzes 7 Wachstumsbeitrag der Branchen 8 Branchenproduktivität der Region Zürich 9 Akteure: Banken 10 Akteure: Versicherungen 11 Akteure: Sonstige Finanzdienstleistungen 12 Branchenstruktur im Finanzsektor 13 Wertschöpfung nach Branchen und Regionen 14 Wertschöpfung pro Kopf 15 Beschäftigte nach Branchen und Regionen 16 Subregionale Betrachtung 17 Performance des Finanzplatzes Wachstumsbeiträge der Finanzplätze an den nationalen Finanzsektor 18 Wertschöpfungsentwicklung des Finanzplatzes Zürich 19 Wertschöpfungsentwicklung im internationalen Vergleich 20 Wachstumsbeiträge der Finanzstandorte im internationalen Vergleich 21 Ausblick Wertschöpfung Schweiz 22 Beschäftigung Schweiz 24 Wertschöpfung Region Zürich 26 Beschäftigung Region Zürich 28
Inhaltsverzeichnis
Teil 2 – D
er Finanzplatz zwischen
Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung
Die Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der Teilbranchen seit 2007 32
Wertschöpfung des Finanzsektors: 2007 versus 2017 33
Entwicklung des Finanzsektors im Branchenvergleich 34
Entwicklung der Vorleistungen der Schweizer Banken und Versicherungen 35
Entwicklung der Beschäftigung im Bankensektor 36
Entwicklung der Beschäftigung im Versicherungssektor 37
Entwicklung der Beschäftigung bei den sonstigen Finanzdienstleistern 38
Entwicklung der Beschäftigung in den Bezirken 39
Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt
Die häufigsten Berufe im Finanzsektor 40
Entwicklung der Berufsfelder 41
Bildungsniveau42
Hochschulbildung43
Technische Bildungsabschlüsse: Zürich und die übrige Schweiz 44
Qualifikationsstruktur: Zürich und die übrige Schweiz 45
Bildungsabschlüsse im Bereich Recht 46
Ausblick: Trends am Arbeitsmarkt 47
Automatisierbarkeit der Berufe im Finanzsektor 48
Zukünftige Anforderungen im Bankenwesen 49
Anpassungsbedarf bei der Banklehre 49
Der Finanzplatz im Technologiewettstreit
Fintech-Patente in Zürich 50
Fintech-Patente: Zürich im internationalen Vergleich 51
Forschungsschwerpunkte der Vergleichsregionen 52
Weltklasse-Patente53
Unternehmen mit Fintech-Patenten in Zürich 54
Internationale Unternehmen mit Fintech-Patenten 55
Forschungsstandorte der Zürcher Unternehmen 56
Fintech-Startups in der Schweiz 57
Fintech-Startups nach Geschäftsfeld 58
Ausblick: Technologiefelder 59
3Portrait des Finanzplatzes
Finanzzentren
der Schweiz
Die Region Zürich (Kantone Zürich, Schwyz und Zug) beheimatet den mit Ab-
stand grössten Finanzplatz der Schweiz.
Wertschöpfung Arbeitsplätze
Regionale Struktur
des Schweizer
Finanzsektors, 2017
Anteile am gesamt-
schweizerischen 27% 28%
Finanzsektor in % 41%
45%
Quelle: BAK Economics
Total: 60,9 Total: 219 493
Mrd. CHF Beschäftigte
4% (FTE)
5%
7%
6%
Region Zürich
Genf, Waadt
17%
Beide Basel 20%
Tessin
Übrige Schweiz
Mehr als jeder vierte und vier von zehn
Wertschöpfungsfranken Arbeitsplätzen …
… entstammen der Region Zürich.
Fast drei Viertel der Wertschöpfung und Arbeitsplätze des Schweizer Finanz-
sektors sind den vier grossen Finanzzentren der Schweiz zuzurechnen. Ne-
ben der Region Zürich sind dies:
– Genf und Waadt
– Beide Basel
– Tessin
4 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Wertschöpfung
des Finanzplatzes
Zürich
Die Wertschöpfung des Finanzplatzes der Region Zürich übersteigt
27 Mrd. CHF und findet zu grössten Teilen im Kanton Zürich statt.
Nominale Bruttowert
schöpfung des Finanz
Der Kanton Zürich kommt auf
einen Anteil von 94 Prozent an sektors, 2017
der Wertschöpfung des Finanz- Nominale Bruttowert
platzes. schöpfung in Mrd. CHF
Quelle: BAK Economics
Total: 27,3
Mrd. CHF Total: 25,8
Mrd. CHF
Total: 16,5
Mrd. CHF
Total: 0,6 Total: 1,0 Banken
Mrd. CHF Mrd. CHF Versicherungen
Sonst. FDL
Region Zürich Kanton Zürich Stadt Zürich Kanton Schwyz Kanton Zug
(SZ, ZG, ZH)
In den beiden Kantonen
60 Prozent der Wertschöp Schwyz und Zug werden
fung des Finanzplatzes ent- 1,6 Mrd. CHF bzw. 6 Prozent
stammen der Stadt Zürich. der Wertschöpfung
des Finanzplatzes generiert.
Teil 1 Chartbericht Monitor 5Portrait des Finanzplatzes
Branchenstruktur
Der Finanzsektor bleibt trotz schwieriger letzter Jahre eine der wichtigsten
Branchen der Region Zürich.
Wertschöpfung Arbeitsplätze
Branchenstruktur
der Region
Zürich, 2017 10%
Anteile am gesamtwirtschaft- 17%
6%
lichen Total der Region Zürich
in %, Wertschöpfung zu 35%
36% 7%
laufenden Preisen
Total: 947 430
Quelle: BAK Economics Total: 164,2
Beschäftigte
Mrd. CHF 21%
(FTE)
Finanzsektor
16%
ICT
Öffentl. DL inkl. Gesundheits-
und Sozialwesen
15% 18% 10%
Unternehmensbez. DL
9%
Sekundärer Sektor
Sonstige Branchen
Jeder sechste Zehn Prozent der Arbeitsplätze
Wertschöpfungsfranken der Region sind dem Finanzsektor
der Region Zürich (17%) wird im zuzurechnen. Aufgrund der über
Finanzsektor generiert. durchschnittlichen Produktivität
dieser Beschäftigten ist der Wert
schöpfungsanteil des Finanzsektors
höher.
6 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Ausnahmestellung
des Zürcher Finanz
platzes
Der Finanzsektor des Kantons Zürich hat eine Ausnahmestellung in Be-
zug auf seine regionalwirtschaftliche Bedeutung sowie seine Produktivität und
Wertschöpfungsdichte.
Wertschöpfung
17 100 Franken 7200 Franken INDEX
Wertschöpfung des Wertschöpfung des Finanzsektors 239
Finanzsektors pro Einwohner pro Einwohner 100
Produktivität
313 000 Franken 278 000 Franken INDEX
Wertschöpfung pro Beschäftigten Wertschöpfung pro Beschäftigten 113
des Finanzsektors des Finanzsektors 100
Räumliche Konzentration
INDEX
14.91 Franken 1.48 Franken 1010
Wertschöpfung pro Quadratmeter Wertschöpfung pro Quadratmeter 100
Kantonsfläche Bodenfläche
Teil 1 Chartbericht Monitor 7Portrait des Finanzplatzes
Wachstumsbeitrag
der Branchen
Dank der dynamischen Entwicklung der Versicherungen und sonst.
Finanzdienstleister konnte der Finanzsektor 2017 einen substantiellen Bei
trag zum regionalen BIP-Wachstum leisten – obwohl die Banken wenig ge-
wachsen sind.
Wachstumsbeitrag
0,5
Wachstumsbeitrag der Versicherungen und
sonst. Finanzdienst 0,3
Branchen an die Gesamt
wirtschaft der Region leister dynamisch. 0.1
Zürich, 2017 4,0%
Horizontale Achse:
Nominaler Wert 3,5%
schöpfungsanteil Sonst. FDL
am BIP in %, 3,0%
ICT
Wachstum reale Wertschöpfung
Vertikale Achse: Öffentliche DL
Wachstumsraten 2,5%
2016 – 2017 in %,
2,0% Versicherungen
Die Grösse der Blasen Sonst. Branchen
gibt an, wie viel Finanzsektor
eine Branche 1,5%
zum Wachstum Banken
1,0%
der regionalen
Gesamtwirtschaft
0,5%
beigetragen hat.
Farbig ausgefüllte 0,0%
Blasen stehen dabei 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
für positive Werte. nominaler Wertschöpfungsanteil am BIP
Quelle: BAK Economics
Wachstumsbeitrag Wachstumsbeitrag
Geringer Beitrag des Finanzsektors: der sonst. Branchen:
der Banken. 0,3 Prozentpunkte. 0,7 Prozentpunkte.
8 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Branchen
produktivität
der Region Zürich
Die Beschäftigten des Finanzsektors weisen eine Produktivität auf, die deut
lich über dem gesamtwirtschaftlichen Mittel liegt.
Stundenproduktivität nach
Getrieben von den Die Produktivität der Branchen in der Region
Schaden- und später auch Banken war seit
den Rückversicherern Zürich, 2007 – 2017
der Finanzkrise tendenziell In CHF pro Stunde,
nahm die Produktivität der rückläufig.
Versicherer zu. zu laufenden Preisen
400 Quelle: BAK Economics
350
300
250 Produktivität des
Finanzsektors deutlich
über Niveau der
200 Gesamtwirtschaft.
Banken
Versicherungen
150 Sonst. FDL
Finanzsektor
ICT
100 Öffentliche DL
sonst. Branchen
Gesamtwirtschaft
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Auch die sonst. FDL waren von Dass die Produktivität des Finanz
der Finanzkrise betroffen. sektors in den letzten zehn Jahren
nicht stärker abnahm, ist auf
die relativ stabile Entwicklung der
Versicherer zurückzuführen.
Teil 1 Chartbericht Monitor 9Portrait des Finanzplatzes
Akteure: Banken
Fast die Hälfte der Bruttowertschöpfung des Schweizer Bankensektors
wird in der Region Zürich generiert. Entsprechend zählen die Banken auch zu
den grössten Arbeitgebern der Region Zürich:
mehr als 50 000 Arbeitsplätze.
Beschäftigungsanteile im
Bankensektor, 2016
In Vollzeitäquivalenten (FTE).
Der innere Kreis bezieht sich
auf die Region Zürich, 15%
der äussere auf die 19%
Gesamtschweiz.
Quelle: BFS (STATENT)
12%
19%
8%
Region Zürich
13% 51 326 FTE
9%
30%
49%
2%
1%
11%
Kantonalbanken
Grossbanken
Regionalbanken
Raiffeisenbanken 8% 4%
Börsenbanken
Ausl. Banken Schweiz
sonst. Banken 118 417 FTE
Die Grossbanken stellen etwa die Raiffeisen- und Regionalbanken
Hälfte dieser Arbeitsplätze. spielen im Zürcher Bankensektor eine
kleinere Rolle als in der Gesamt-
schweiz.
10 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Akteure:
Versicherungen
Die Schweizer Versicherungsbranche ist stark in der Region Zürich kon
zentriert. 44 Prozent ihrer Wertschöpfung entstehen hier. Damit verbun-
den sind:
mehr als 21000 Arbeitsplätze.
Beschäftigungsanteile im
Versicherungswesen, 2016
In Vollzeitäquivalenten (FTE).
3% 6%
Der innere Kreis bezieht
sich auf die Region Zürich,
der äussere auf die Gesamt-
1% schweiz
Quelle: BFS (STATENT)
11%
25%
18%
47% Region Zürich
21 356 FTE
51%
19%
8%
4%
Lebensversicherungen
Krankenkassen
7% Rückversicherungen
Pensionskassen und
Pensionsfonds
Schweiz Unfall- und Schadenversicherung
52 679 FTE Sonst. Versicherungen
Die Rückversicherungen sind Auch die Lebensversicherungen
relativ zur Gesamtschweiz in der sind in der Region Zürich
Region Zürich stark vertreten und vergleichsweise stark vertreten.
stellen fast ein Fünftel dieser
Arbeitsplätze.
Teil 1 Chartbericht Monitor 11Portrait des Finanzplatzes
Akteure:
Sonstige Finanz
dienstleistungen
Etwa 40 Prozent der Wertschöpfung der sonstigen Finanzdienstleistun
gen entstammen der Region Zürich. Sie stellen in der Region:
etwa 19 000 Arbeitsplätze.
Beschäftigungsanteile
bei den sonstigen Finanz 1%
dienstleistungen, 2016
In Vollzeitäquivalenten (FTE).
Der innere Kreis bezieht
sich auf die Region Zürich, 20%
der äussere auf die 2%
Gesamtschweiz
Quelle: BFS (STATENT)
30%
Anmerkung: Die sonstigen 27%
Finanzdienstleistungen um-
fassen eine Vielzahl unter-
schiedlicher Unternehmen, 37%
die eng mit Kreditinstituten
und Versicherungen ver- 6%
Region Zürich
bunden sind, ohne dass sie 19 152 FTE
diesen zugerechnet werden
können.
4%
10% 7%
4%
4%
19%
Risiko- und Schadensbewertung
Fondsleitung und -management
Effekten- und Warenbörsen
sowie -handel
Versicherungsmakler
Ausgleichskassen
29%
Sonst. versicherungsnahe
Tätigkeiten Schweiz
Sonst. bankennahe Tätigkeiten 50 676 FTE
Stark vertreten sind in der Region Versicherungsmakler spielen in
Zürich Fondsleitung und Zürich hingegen eine kleinere Rolle
-management sowie sonstige als in der Gesamtschweiz.
bankennahe Tätigkeiten.
12 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Branchenstruktur im
Finanzsektor
Während im Kanton und der Stadt Zürich Banken und Versicherungen
dominieren, spielen sonstige Finanzdienstleister in Schwyz und Zug eine
grössere Rolle.
Branchenstruktur im
Der Finanzsektor des Finanzsektor, 2017
Kantons Zürich ist ähnlich Anteil an der regionalen
strukturiert wie der gesamt Bruttowertschöpfung im
schweizerische. Finanzsektor in %
Quelle: BAK Economics
9% 11% 12%
42% 39%
35%
47% 46%
13%
15%
54% 49%
44% 44% 42%
Banken
Versicherungen
Sonst. FDL
Kanton Zürich Stadt Zürich Kanton Schwyz Kanton Zug Schweiz
Die Banken generieren mehr als
jeden zweiten Wertschöpfungs In den Kantonen Schwyz
franken des Finanzsektors der und Zug sind sonstige
Stadt Zürich. Ein Grund: Finanzdienstleister ausser
Beide Grossbanken haben dort ordentlich stark vertreten.
ihren Sitz.
Teil 1 Chartbericht Monitor 13Portrait des Finanzplatzes
Wertschöpfung nach
Branchen und
Regionen
Der Kanton Zürich stellt das Zentrum des Finanzplatzes Zürich dar:
94 Prozent der Wertschöpfung des Finanzplatzes entstehen hier. Allein die in
der Stadt Zürich ansässigen Unternehmen generieren:
– drei Viertel der regionalen Bankenwertschöpfung
– jeden zweiten Wertschöpfungsfranken der Versicherungen der Region
– 59 Prozent der Wertschöpfung der sonstigen Finanzdienstleister
der Region
Nominale Bruttowert
Stadt Kanton Region Schweiz
schöpfung nach Branchen Zürich Zürich Zürich
und Regionen, 2017
Rundungsdifferenzen sind Banken 8 966 11 230 11 963 25 544
möglich. In Mio. CHF, zu Anteil an Banken der Region Zürich 75% 94%
laufenden Preisen Versicherungen 5 796 12 225 12 432 28 030
Quelle: BAK Economics Anteil an Versicherungen der Region Zürich 47% 98%
Sonstige Finanzdienstleistungen 1 746 2 322 2 941 7 356
Anteil an sonst. FDL der Region Zürich 59% 79%
Finanzsektor 16 508 25 778 27 336 60 930
Anteil an Finanzsektor der Region Zürich 60% 94%
Gesamtwirtschaft 65 332 138 405 164 211 648 737
Anteil an der Region Zürich 40% 84%
14 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Wertschöpfung
pro Kopf
Die Pro-Kopf-Betrachtung verdeutlicht die Ausnahmestellung
des Finanzsektors der Stadt Zürich:
– Banken: 22 000 Franken Wertschöpfung pro Einwohner
– Finanzsektor der Stadt: fast 41 000 Franken Wertschöpfung
pro Einwohner
– Mehr als 5-fach höhere Pro-Kopf-Wertschöpfung als in Gesamtschweiz
Nominale Bruttowert
Stadt Kanton Region Schweiz
Zürich Zürich Zürich schöpfung pro Kopf nach
Branchen und Regionen,
Banken 22 042 7 463 5 452 3 005 2017
Versicherungen 14 250 8 123 5 666 3 298 In CHF pro Einwohner, zu
laufenden Preisen
Sonstige Finanzdienstleistungen 4 293 1 543 1 340 865
Quelle: BAK Economics
Finanzsektor 40 585 17 129 12 458 7 168
Gesamtwirtschaft 160 621 91 970 74 835 76 324
Teil 1 Chartbericht Monitor 15Portrait des Finanzplatzes
Beschäftigte nach
Branchen und
Regionen
Der Finanzplatz Zürich ist ein bedeutender Arbeitgeber der Region:
– Insgesamt mehr als 90 000 Beschäftigte
– Die Beschäftigten der Versicherungen sind fast ausschliesslich
im Kanton Zürich tätig.
– Zwei Drittel der Beschäftigten des Finanzplatzes arbeiten in der
Stadt Zürich.
Beschäftigte in Vollzeit
Stadt Kanton Region Schweiz
äquivalenten (FTE) nach Zürich Zürich Zürich
Branchen und Regionen,
Banken 36 517 45 532 49 179 113 509
2017
Anteil an Banken der Region Zürich 74% 93%
Rundungsdifferenzen
Versicherungen 10 218 21 165 21 623 53 042
sind möglich. In Vollzeit
äquivalenten (FTE) Anteil an Versicherungen der Region Zürich 47% 98%
Quelle: BAK Economics Sonstige Finanzdienstleistungen 11 884 15 775 20 053 52 973
Anteil an sonst. FDL der Region Zürich 59% 79%
Finanzsektor 58 620 82 472 90 855 219 493
Anteil an Finanzsektor der Region Zürich 65% 91%
Gesamtwirtschaft 369 517 798 617 947 430 4 051 395
Anteil an der Region Zürich 39% 84%
16 Teil 1 Chartbericht MonitorPortrait des Finanzplatzes
Subregionale
Betrachtung Subregionale Verteilung
des Finanzsektors, 2017
bis 5% der Bezirke bildet
Einfärbung
Die Finanzhotspots
der Region befinden Bezirk den 5Anteil
bis 10%
des Finanzsektors
sich in den Bezirken Andelfingen 10 bis 15%BIP ab. Die
am regionalen
Horgen, Zürich, 15 bis 20%
Kuchendiagramme illustrieren
Winterthur, Uster 20 bis 25%
und Bülach. die Anteile der Teilbranchen
Bezirk des 25 bis 30%
Finanzsektors.
Winterthur 30BAK
Quelle: bisEconomics
35%
Bezirk
Bezirk Bülach
Dielsdorf Bezirk
Pfäffikon
Bezirk Versicherer sind
Zürich Bezirk besonders stark in
Uster Winterthur, Horgen
Bezirk und Uster vertreten.
Dietikon Bezirk
Meilen
Bezirk Hinwil
Bezirk
Affoltern
Bezirk
Kanton Zug Horgen
Bezirk
Höfe Bezirk March
Bezirk
Einsiedeln
Bezirk
Küssnacht
Sonstige Finanz
dienstleister spielen
eine grosse Rolle im
Kanton Zug und den
Bezirk Bezirken Höfe (SZ) bis 5%
Gersau und March (SZ). 5 bis 10%
Bezirk Schwyz 10 bis 15%
15 bis 20%
20 bis 25%
Sonst. 25 bis 30%
Banken
Finanzdienstleister 30 bis 35%
Versicherungen
Teil 1 Chartbericht Monitor 17Performance des Finanzplatzes
Wachstumsbeiträge
der Finanzplätze
an den nationalen
Finanzsektor
Nach den schwachen Jahren 2015 und 2016 verzeichnete der Schweizer
Finanzsektor im Jahr 2017 wieder ein Wachstum von 1,9 Prozent. Auf-
grund seiner Grösse trug der Finanzplatz Zürich substantiell zu diesem Wachs-
tum bei.
Wachstumsbeiträge der Wachstumsbeitrag
Finanzstandorte an den
nationalen Finanzsektor, Wachstumsbeitrag 1,0
2017 der Region Zürich: 0,5
Horizontale Achse: 0,9 Prozentpunkte. 0,3
Nominaler Wertschö 0,1
4%
pfungsanteil an BWS
des Schweizer
Finanzsektors in %,
Vertikale Achse: Wachs- 3%
Wachstum reale Wertschöpfung
tumsraten reale Brutto
wertschöpfung Tessin
2016 – 2017 in %, Genf, Waadt Übrige Schweiz
Die Grösse der Blasen gibt 2%
an, wie viel ein Finanz-
standort zum Wachstum Beide Basel
Region Zürich
der BWS des nationalen
Finanzsektors beigetragen 1%
hat. Farbig ausge-
füllte Blasen stehen dabei
für positive Werte.
0%
Quelle: BAK Economics 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
nominaler Wertschöpfungsanteil am Finanzsektor Schweiz
Wachstumsbeitrag
Finanzplatz Genf, Waadt:
0,3 Prozentpunkte.
18 Teil 1 Chartbericht MonitorPerformance des Finanzplatzes
Wertschöpfungsent
wicklung des Finanz
platzes Zürich
Aufgrund des Wertschöpfungsrückgangs nach der Finanzkrise hat der Finanz-
platz Zürich zwischen 2007 und 2017 insgesamt stagniert. Banken, Versiche-
rungen und sonstige FDL waren unterschiedlich stark betroffen.
– Der Bankensektor war erheblich von der Finanzkrise betroffen.
Es resultierte ein Rückgang der Bruttowertschöpfung.
– Die Versicherungen konnten auch in den zehn Jahren nach der
Finanzkrise ein stabiles Wachstum erzielen.
– Nach schwierigen Jahren erzielten die sonst. FDL ab 2013 wieder
positive Wachstumsraten.
Entwicklung der realen
80 – 90 90 – 00 00 – 07 07–17 2010 2011 Bruttowertschöpfung des
Finanzsektors der Region
Banken 3,3% 6,6% 2,7% –2,2% –2,0% –4,8% Zürich, 1980 – 2017
Wachstumsraten in Prozent
Versicherungen 4,4% 6,6% 4,8% 3,7% 3,2% 6,9% pro Jahr
Quelle: BAK Economics
Sonst. FDL 5,0% 15,9% 8,0% 0,5% 3,0% 1,3%
Finanzsektor 3,8% 7,2% 3,8% 0,3% 0,2% 0,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Banken 0,2%
0.2% 5,6% 2,3% – 7,5% –5,6% 1,5%
Versicherungen 5.6%
5,6% 8,7% 1,9% 9,2% 3,2% 2,2%
Sonst. FDL -2.3%
–2,3% 14,0% 5,0% 10,6% 2,9% 3,1%
Finanzsektor 2.1%
2,1% 7,6% 2,4% 1,0% –0,9% 2,0%
Teil 1 Chartbericht Monitor 19Performance des Finanzplatzes
Wertschöpfungs
entwicklung im inter
nationalen Vergleich
Reale Bruttowertschöp Seit der Finanzkrise …
fung im Finanzsektor nach … hat das Wachstum des Finanzplatzes in Zürich, aber auch in Genf, Frank
Regionen, 2007 – 2017 furt, Luxemburg, Irland und Amsterdam insgesamt stagniert.
Indexiert, 2007 = 100 Die Finanzplätze Paris, Mailand, Brüssel, Stockholm und mit Abstrichen
Quelle: BAK Economics
auch London konnten hingegen ein Wachstum verzeichnen.
120
115
110
Zürich 105
Genf 100
Luxemburg 95
Irland 90
Frankfurt 85
Amsterdam 80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
150
140
130
Paris 120
Mailand 110
Wien
Brüssel
100
Stockholm 90
London 80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wachstumsranking Stockholm
Kumuliertes Wachstum seit Mailand
2007, Platzierung unter den Paris
zwölf Finanzplätzen London
1 Zürich
2 3 5 7
20 Teil 1 Chartbericht MonitorPerformance des Finanzplatzes
Wachstumsbeiträge
der Finanzstandorte
im internationalen
Vergleich Wachstumsbeitrag des re
Wachstumsbeitrag
Wachstumsimpulse der gionalen Finanzsektors an
Finanzstandorte Luxemburg, 1,0 das regionale BIP, 2017
Stockholm und London im
Jahr 2017 an das regionale 0,5 Horizontale Achse: Nominaler
BIP. 0,1 Wertschöpfungsanteil am BIP
der jeweiligen Region in %
8% Vertikale Achse: Wachstums-
Wachstum reale Wertschöpfung
raten reale Bruttowertschöp-
6% Stockholm fung 2016 – 2017 in %
London Die Grösse der Blasen gibt
Luxemburg an, wie viel der Finanzsektor
4%
Tessin der Region zum Wachstum
Paris Reg. Zürich des regionalen BIP beigetra-
Mailand
2% gen hat. Farbig ausgefüllte
Irland
Genf, Waadt Blasen stehen dabei für
0% Beide Basel positive Werte, leere Blasen
Brüssel Madrid
für negative Werte
Quelle: BAK Economics
–2% Anteil des Finanzplatzes
Amsterdam Frankfurt Zürich am regionalen BIP
mit 17 Prozent an zweiter
–4% Wien Stelle, noch vor London.
–6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
nominaler Wertschöpfungsanteil am regionalen BIP
Teil 1 Chartbericht Monitor 21Ausblick
Wertschöpfung
Wertschöpfungsent
Schweiz
2007– 2017 2018 2019 2020
wicklung der Banken, 2016
Versicherungen,
sonst. FDL und der
Gesamtwirtschaft,
Banken
Schweiz
Wachstumsraten reale Brutto-
wertschöpfung in % pro Jahr
Quelle: BAK Economics
–2,7% 1,7% 3,9% 1,2% 1,2%
Versicherungen
3,3% 1,9% 1,5% 2,3% 1,9%
Sonstige
Finanzdienst-
leistungen
–0,2% 3,0% 1,5% 2,4% 1,8%
Gesamt-
wirtschaft
Schweiz
1,5% 1,7% 3,0% 1,6% 1,6%
22 Teil 1 Chartbericht MonitorAusblick Wertschöpfung Schweiz Banken 2007– 2016: Starker Wertschöpfungsrückgang nach Finanzkrise bedingt u. a. durch Krisenverluste, Reduktion der Bilanzen und Niedrigzinsphase. 2017– 2020: Insgesamt verhaltenes Wachstum u. a. da vorteilhafterer Fran- kenkurs Impulse für das Auslandsgeschäft setzt. 2018 hohes Wachstum durch Sondereffekt (Umstrukturierung Grossbanken). Versicherungen 2007– 2016: Starkes Wachstum getrieben durch Rück- und Schadenver sicherer. 2017– 2020: Schwieriges Geschäftsumfeld für Lebensversicherer (Nied- rigzinsen), Wachstumsimpulse seitens Rückversicherungen. Sonstige Finanzdienstleistungen 2007– 2016: Drastischer Rückgang der Wertschöpfung 2008 und 2009, danach verhaltenes Wachstum. 2017– 2020: Solides Wachstum. Gesamtwirtschaft 2007– 2016: Rückgang des BIPs 2009 nach Finanzkrise. Ansonsten stabile Entwicklung. 2017– 2020: Robuster Wachstumskurs. Der Zenit des Aufschwungs dürfte 2018 erreicht sein. Ab 2019 ist bedingt durch das schwächere internationale Umfeld mit einer Ver langsamung des Wachstums zu rechnen. Teil 1 Chartbericht Monitor 23
Ausblick
Beschäftigung
Beschäftigungsent
Schweiz
2007– 2017 2018 2019 2020
wicklung der Banken, 2016
Versicherungen,
sonst. FDL und der
Gesamtwirtschaft,
Banken
Schweiz
Wachstumsraten
Beschäftigte (FTE)
in % pro Jahr
Quelle: BAK Economics
–0,3% –4,1% –2,6% 0,5% 0,3%
Versicherungen
0,1% 0,5% –1,1% 0,1% –0,4%
Sonstige
Finanzdienst-
leistungen
4,6% 4,5% 2,9% 2,4% 1,3%
Gesamt-
wirtschaft
Schweiz
1,0% 0,6% 1,9% 1,0% 0,7%
24 Teil 1 Chartbericht MonitorAusblick Beschäftigung Schweiz Banken 2007– 2016: Im Nachgang zur Finanzkrise fanden bei zahlreichen Instituten Stellenstreichungen statt – insbesondere bei Grossbanken und ausländi- schen Banken. 2017– 2020: Rückgang 2017 und 2018 durch Stellenabbau insb. bei Gross- banken. Anschliessend stagnierende Beschäftigtenentwicklung. Versicherungen 2007– 2016: Die Beschäftigtenzahl stagnierte. Das Wertschöpfungswachs- tum resultierte aus einer Produktivitätssteigerung. 2017– 2020: Bedingt durch Kostendruck kein Stellenaufbau. Sonstige Finanzdienstleistungen 2007– 2016: Starkes Wachstum. Die sonst. FDL profitierten dabei von Stellenauslagerungen der Banken und Versicherungen. 2017– 2020: Weiterhin robuste Entwicklung. Gesamtwirtschaft 2007– 2016: Beschäftigungswachstum auch durch hohe Zuwanderung be- dingt. 2017– 2020: Beschäftigungswachstum verläuft in etwa parallel zur Konjunk tur. Teil 1 Chartbericht Monitor 25
Ausblick
Wertschöpfung
Wertschöpfungsent
Region Zürich
2007– 2017 2018 2019 2020
wicklung der Banken, 2016
Versicherungen,
sonst. FDL und der
Gesamtwirtschaft,
Banken
Region Zürich
Wachstumsraten reale Brutto-
wertschöpfung in % pro Jahr
Quelle: BAK Economics –2,6% 1,5% 5,4% 0,4% 1,3%
Versicherungen
3,9% 2,2% 2,1% 2,4% 2,0%
Sonstige
Finanzdienst-
0,2% 3,1% 2,0% 2,8% 2,1% leistungen
Gesamt-
wirtschaft
1,4% 1,6% 3,4% 0,4% 1,4% Region Zürich
26 Teil 1 Chartbericht MonitorAusblick Wertschöpfung Region Zürich Banken 2007– 2016: Starker Rückgang der Wertschöpfung bedingt insbesondere durch Grossbanken. 2017– 2020: Wachstum durch Sondereffekt im Jahr 2018, da Umstrukturier ungsmassnahmen der Grossbanken weitgehend abgeschlossen sind. Tiefe- res Wachstum 2019 aufgrund geplanter Stellenverschiebungen der UBS von Zürich nach Biel. Versicherungen 2007– 2016: Das Wachstum lag über dem Schweizer Schnitt. Ein Grund: Die ansässigen Rückversicherer lieferten Wachstumsimpulse. 2017– 2020: Weiteres Wachstum von den Rückversicherern, die Lebens versicherer zeigen sich eher schwach. Sonstige Finanzdienstleistungen 2007– 2016: Der Wertschöpfungsrückgang in 2008 und 2009 wurde durch ein verhaltenes Wachstum in den Folgejahren kompensiert. 2017– 2020: Die Branche dürfte von Auslagerungen der Banken und Versiche- rungen profitieren. Gesamtwirtschaft 2007– 2016: Zürcher BIP-Wachstum lag in etwa im Schweizer Schnitt. 2017– 2020: Wachstum über Schweizer Schnitt 2018 ist auch durch «FIFA- Effekt» begründet (hohe Lizenzeinnahmen der FIFA durch WM). Teil 1 Chartbericht Monitor 27
Ausblick
Beschäftigung
Beschäftigungsent
Region Zürich
2007– 2017 2018 2019 2020
wicklung der Banken, 2016
Versicherungen,
sonst. FDL und der
Gesamtwirtschaft,
Banken
Region Zürich
Wachstumsraten Beschäftigte
(FTE) in % pro Jahr
–0,2% –4,2% –3,2% –0,2% 0,5%
Quelle: BAK Economics
Versicherungen
0,7% 0,9% –0,5% 0,3% –0,2%
Sonstige
Finanzdienst-
leistungen
4,8% 4,7% 3,2% 2,8% 1,7%
Gesamt-
wirtschaft
1,3% 0,6% 1,8% 1,0% 0,7% Region Zürich
28 Teil 1 Chartbericht MonitorAusblick Beschäftigung Region Zürich Banken 2007– 2016: Der Stellenabbau besonders bei Grossbanken und ausl. Ban ken nach der Finanzkrise führte zu rückläufiger Beschäftigung. 2017– 2020: Weiterer Stellenabbau 2017 und 2018. Stellenverschiebung der UBS von Zürich nach Biel bewirkt 2019 voraussichtlich Stagnation, obwohl andere Institute Stellen schaffen. Versicherungen 2007– 2016: Es fand ein moderater Beschäftigungsaufbau statt. 2017– 2020: Stagnation, da Versicherer durch Produktivitätsgewinne anstatt durch Stellenaufbau wachsen wollen. Sonstige Finanzdienstleistungen 2007– 2016: Beschäftigungsaufbau besonders im Fondsmanagement. 2017– 2020: Solides Wachstum etwas über dem Schweizer Schnitt. Gesamtwirtschaft 2007– 2016: Die Bevölkerung der Region Zürich nahm stärker zu als in der Gesamtschweiz – dadurch auch höheres Beschäftigungswachstum. 2017– 2020: Weiterhin stabiles Beschäftigungswachstum. Teil 1 Chartbericht Monitor 29
Die Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der Teil
branchen seit 2007
Die Finanzkrise und die geldpolitische Reaktion darauf hat insbesondere
bei den Banken zu einem starken Rückgang der Wertschöpfung geführt.
Nominale Brutto
wertschöpfung
Banken: Wertschöpfung
der Branchen des seit 2007 stark rückläufig.
Finanzsektors im
Kanton Zürich,
2007– 2017
In Mio. CHF, zu laufenden 20 000
Preisen 18 000
Quelle: BAK Economics
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
Banken
Versicherungen 2 000
sonst. FDL 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sonst. FDL: Wertschöpfung
zwischen 2007 und 2009 Versicherungen: weniger stark von
der Finanzkrise betroffen, Wachstum
rückläufig, in Folgejahren ab 2010.
stabile Entwicklung.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
32 und ZukunftssicherungDie Folgen der Finanzkrise
Wertschöpfung des
Finanzsektors:
2007 versus 2017
Der Zürcher Finanzsektor hat sich seit der Finanzkrise strukturell verän
dert. Während die Banken an Bedeutung verloren haben, wuchsen die
Versicherungen.
2007 2017
Anteil der Banken,
Versicherungen und sonst.
9% 9% FDL an der nominalen
Bruttowertschöpfung des
Finanzsektors im Kanton
Zürich, 2007 und 2017
In % des Total, zu laufenden
Total: Total: 44%
Preisen
30,7 Mrd. 25,8 Mrd.
34% Quelle: BAK Economics
CHF 57% CHF
47%
Banken
Versicherungen
Sonst. FDL
2007 generierten die Banken noch 2017 waren die Versicherungen
mehr als jeden zweiten Wert gemessen an ihrer Wertschöpfung
schöpfungsfranken des Finanz die grösste Teilbranche.
sektors.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 33Die Folgen der Finanzkrise
Entwicklung des
Finanzsektors im
Branchenvergleich
Zwischen 2007 und 2017 entwickelte sich der Finanzsektor schwächer als
die meisten anderen Branchen. Entstammten 2007 noch 26 Prozent der
gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung im Kanton Zürich dem Finanz-
sektor, waren es 2017 nur noch 19 Prozent.
Reale Bruttowert
schöpfung einzelner Wachstumsimpulse der
Branchen und anderen Branchen des ICT-Branche mit rasantem Wachs
tertiären Sektors. tum seit 2007.
Branchenaggregate
im Kanton Zürich,
2007– 2017
Indexiert, 2007 = 100 140
Quelle: BAK Economics 138
130 130
120
116
113
Finanzsektor 110
Öffentl. DL
Sekundärer Sektor 104
Gesamtwirtschaft 100 99
ICT
Übriger tertiärer Sektor
90
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Finanzsektor schrumpfte nach der Finanz
krise stark, Erholung ab 2012 bedingt durch Sekundärer Sektor
Versicherungen und sonst. FDL, stagnierte insgesamt.
insgesamt kaum Beitrag zum Wirtschafts
wachstum des Kantons.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
34 und ZukunftssicherungDie Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der Vor
leistungen der
Schweizer Banken
und Versicherungen
Während die Banken bei der Erstellung ihrer Dienstleistungen verstärkt auf
Vorleistungen zurückgriffen, ist die Vorleistungsquote der Versicherer seit
2007 nahezu konstant geblieben.
Banken Versicherungen Nominale Bruttowert
80 000 50 000 schöpfung und
70 000 45 000 Vorleistungen der
40 000 Schweizer Banken und
60 000
35 000 Versicherungen,
50 000 30 000 2007– 2017
40 000 25 000 In Mio. CHF, zu laufenden
Preisen, inkl. bankennaher
30 000 20 000
und versicherungsnaher
15 000
20 000 sonst. FDL
10 000
10 000 Bruttoproduktionswert =
5 000 Bruttowertschöpfung +
0 0 Vorleistungen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2007
2008
2009
2007
2008
2009
2010
2012
Quelle: BFS
VL
BWS
Ein wachsender Teil der Dienst Die Entwicklung der Vorleistungen
leistungen des Bankensektors der Versicherungen deutet
wurde von Externen erbracht, so nicht darauf hin, dass diese in
dass die Wertschöpfung der Banken zunehmendem Masse Teile der
stärker sank als ihr Bruttoproduk- Wertschöpfungskette auslagerten.
tionswert.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 35Die Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der
Beschäftigung
im Bankensektor
Die Beschäftigung im Zürcher Bankensektor war in den letzten Jahren
rückläufig. Zwischen 2008 und 2016 reduzierte sich die Beschäftigung:
minus 2300 Vollzeitstellen.
Beschäftigung im
Kanton Zürich in den
Starker Stellenabbau bei Belegschaft der
Branchensegmenten Grossbanken, 2008 bis ausländischen Stellenaufbau bei
des Bankensektors, 2016: Banken sank um Kantonal-, Regional-,
2008, 2012, 2016 minus 2 400 FTE. 2 300 FTE. Raiffeisen- und sonst.
In Vollzeitäquivalenten (FTE). Banken konnte dies
nicht ausgleichen.
Die Werte für 2008 beruhen
auf einer Schätzung durch
BAK Economics.
Quelle: BFS (STATENT)
25 000
20 000
15 000
10 000
2008 5 000
2012
2016 0
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
36 und ZukunftssicherungDie Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der
Beschäftigung im
Versicherungssektor
Die Beschäftigung der Versicherungen im Kanton Zürich nahm insgesamt
zu:
plus 1600 Vollzeitstellen.
Beschäftigung im
Geringer Stellenabbau Kanton Zürich in den
Unfall- und Schaden
versicherer waren bei Lebensversicherun Branchensegmenten
Wachstumstreiber: Auch Zuwachs bei gen, die sich in schwie- des Versicherungssektors,
plus 800 FTE. Rückversicherungen rigem Geschäftsumfeld
und Krankenkassen. bewegten. 2008, 2012, 2016
In Vollzeitäquivalenten (FTE).
Die Werte für 2008 beruhen
auf einer Schätzung durch
BAK Economics. Bei den
Rückversicherungen wurde
12 000 für 2016 eine Korrektur vor-
genommen.
10 000
Quelle: BFS (STATENT)
8 000
6 000
4 000
2 000 2008
2012
0 2016
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 37Die Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der
Beschäftigung bei
den sonstigen
Finanzdienstleistern
Die Beschäftigung der sonst. Finanzdienstleister im Kanton Zürich stieg in
den letzten Jahren stark an:
plus 5000 Vollzeitstellen.
Beschäftigung im
Kanton Zürich in den Zahl der Versiche
Fondsmanagement: Zuwächse bei bankennahen
Branchensegmenten Grösster Wachs FDL besonders im Bereich rungsmakler blieb
der sonstigen tumstreiber mit plus der Investmentberatung zwischen 2012 und
2100 FTE. und Hypothekenberatung 2016 in etwa kons
Finanzdienstleistungen, tant.
2008, 2012, 2016 und -vermittlung.
In Vollzeitäquivalenten (FTE).
Die Werte für 2008 beruhen
auf einer Schätzung durch 6000
BAK Economics.
Quelle: BFS (STATENT)
5000
4000
3000
2000
1000
2008
2012
2016 0
Fondsmanagement bankennahe FDL Versicherungsmakler sonst. vers.nahe FDL
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
38 und ZukunftssicherungDie Folgen der Finanzkrise
Entwicklung der
Beschäftigung
in den Bezirken Subregionale Entwicklung
Bülach: Stellenabbau der FTE des Finanzsektors,
Stellenabbau bei der Grossbanken wurde 2008 verglichen mit 2016
Banken in der Stadt nicht gänzlich durch
neue Jobs der Versi Einfärbung der Bezirke
Zürich stand starkem Entwicklung der
Stellenaufbau bei den cherer kompensiert. entspricht Veränderung der
FTE im Finanzsektor FTE zwischen 2008 und
sonst. FDL gegenüber. Bezirk in den Bezirken
Andelfingen 2008 vs. 2016 2016. Die Balken stellen die
Veränderung der FTE in den
+3 200 drei Teilbranchen dar. Die
Werte für 2008 beruhen auf
Bezirk einer Schätzung durch BAK
Winterthur Economics.
Quelle: BFS (STATENT)
Bezirk
Bezirk Bülach
Dielsdorf +/- 0
-300
Bezirk
Dietikon Bezirk Bezirk
Zürich Entwicklung der FTE
Uster Bezirk Pfäffikon in den Teilbranchen
200
400
Bezirk Hinwil 600
Bezirk
Meilen 800
Bezirk Konstante
Affoltern Beschäftigung
Bezirk in den Bezirken
Horgen Affoltern, Andelfingen, Sonst. FDL
Dielsdorf, Meilen Versicherungen
und Pfäffikon. Banken
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 39Strukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Die häufigsten
Berufe im
Finanzsektor
Nach wie vor ist die deutliche Mehrheit der Beschäftigten in klassischen
Berufen des Bank- und Versicherungswesens tätig.
Die häufigsten Berufs Finanzsektor gesamt Nach Branchen
felder bei Banken,
Versicherungen und sonst. 65%
63% Management, Admin, Bank-,
FDL, 2017 61%
Im Kanton Zürich, Anteil der Vers.- und Rechtswesen
57%
Beschäftigten
in Prozent, Vertrieb, (15%)
Werbung und Marketing Vertrieb, Werbung
18% (14%)
entspricht Kategorie und Marketing
«Handels- und Verkehrs (30%)
berufe» der Berufs
nomenklatur. 15%
Technische Berufe
Für die Werte in Klammern 13% (12%)
sowie Informatikberufe
gilt: Extrapolation aufgrund (6%)
von weniger als 50 Beo
bachtungen. Die Resultate (4%)
sind mit grosser Vorsicht 7% Sonstige Berufe (13%)
zu interpretieren.
(7%)
Quelle: BFS (SAKE)
Banken Management, Admin, Bank-, Vertrieb, Werbung und Marketing:
Versicherungen
Sonst. FDL
Vers.- und Rechtswesen: Der Anteil ist bei den sonst. FDL
Insb. Berufe des Bank- und Versiche- besonders hoch.
rungsgewerbes, Kaufleute und
administrative Berufe Technische Berufe sowie Infor
matikberufe:
Bei Banken und Vers. deutlich
gefragter als bei sonst. FDL.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
40 und ZukunftssicherungStrukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Entwicklung der
Berufsfelder
In den letzten Jahren ist keine drastische Veränderung der Bedeutung
einzelner Berufsfelder zu beobachten. Seit 2010 blieb der Anteil der Be-
schäftigten in den drei häufigsten Berufsfeldern in etwa konstant.
Anteil der Beschäftigten
in den drei häufigsten
Kaufmännische Berufe und Berufe des Bank- und Ver
sicherungswesens haben bisher keinen Bedeutungsverlust Berufsfeldern im Zürcher
erfahren. Finanzsektor, 2007 – 2017
Im Kanton Zürich, Anteil der
Beschäftigten in Prozent
70% Quelle: BFS (SAKE)
60%
50%
40%
30%
20% Management, Admin, Bank-,
Vers.- und Rechtswesen
10% Vertrieb, Werbung und Marketing
Technische Berufe sowie
0% Informatikberufe
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zwischen 2008 und 2010 war Berufe im Vertrieb oder
der Anteil der Beschäftigten mit Marketing gewannen zwi-
technischen oder Informatik schen 2007 und 2010 an
berufen rückläufig. Seitdem gab Bedeutung.
es wenig Veränderung.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 41Strukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Bildungsniveau
Die Beschäftigten des Zürcher Finanzsektors verfügen mehrheitlich über eine
Hochschulbildung.
Ausbildungsstufe der 80 %
Beschäftigten des Finanz
sektors und der übrigen 70 %
67 %
Branchen
2017* 60 %
Anteile im Finanzsektor und
den übrigen Branchen im 50 %
Kanton Zürich in % 44 %
Quelle: BFS (SAKE) 40 % 40 %
32 %
30 %
20 %
16 %
10 %
Finanzsektor (2 %)
Übrige Branchen 0%
Sekundarstufe I Sekundarstufe II Tertiärstufe
Innerhalb des Finanzsektors Der Anteil der Beschäftigten
gibt es kaum noch mit Hochschulbildung ist im
Beschäftigte, deren höchster Finanzsektor deutlich höher
Bildungsabschluss der als in den übrigen Branchen.
Sekundarstufe I entspricht.
* Bzgl. des Anteils der Beschäftigten
in der Kategorie «Sekundarstufe I»
gilt für den Finanzsektor: «Extrapola-
tion aufgrund von weniger als 50 Be-
obachtungen. Die Resultate sind mit
grosser Vorsicht zu interpretieren.»
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
42 und ZukunftssicherungStrukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Hochschulbildung
Der Anteil der Beschäftigten mit Hochschulbildung nahm sowohl im
Finanzsektor als auch in den übrigen Branchen deutlich zu, liegt im Finanz-
sektor aber deutlich höher.
80% Anteil der Beschäftigten
des Finanzsektors und
70%
der übrigen Branchen mit
60% tertiärer Bildung,
50% 2007– 2017
40% Im Kanton Zürich in %
Quelle: BFS (SAKE)
30%
20%
10% Finanzsektor
Übrige Branchen
0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Der Anteil der Beschäftigten mit Hochschulbildung ist bei den Banken am
höchsten.
Anteil der Beschäftigten
der Banken, Versicherun
gen, sonst. FDL und der
übrigen Branchen mit
tertiärer Bildung, 2017
Im Kanton Zürich in %
70% Quelle: BFS (SAKE)
64% 61%
40%
Banken Versicherungen Sonst. FDL Übrige Branchen
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 43Strukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Technische
Bildungsabschlüsse:
Zürich und die
übrige Schweiz
Technische Abschlüsse in Zürich gefragter:
Im Kanton Zürich haben 17 Prozent der Beschäftigten des Finanzsektors
einen Abschluss in den Bereichen Technik, IT oder Naturwissenschaften, in der
übrigen Schweiz sind es nur 12 Prozent.
Technische, natur
wissenschaftliche oder
Informatik- Bildungs
abschlüsse im Finanz
sektor, 2017
Kanton Zürich und übrige
Schweiz, Anteil der 16,9%
Beschäftigten in %. 12,2%
Für die Werte in Klammern
gilt: Extrapolation aufgrund 6,5%
von weniger als 50 Beo (4,6%) (6,1%) (6,1%)
bachtungen. Die Resultate (1,6%) 4,1%
sind mit grosser Vorsicht
zu interpretieren. Naturwissenschaften, Informations- und Ingenieurwesen, Gesamt
Quelle: BFS (SAKE) Mathematik und Kommunikations- Fertigung und Bau
Statistik technologie
Zürich Im Zürcher Finanzsektor verfügt Kaum Unterschiede gibt es bei
Übrige Schweiz
ein deutlich höherer Anteil der Abschlüssen im Bereich Ingenieur-
Beschäftigten über einen naturwis wesen, Fertigung und Bau.
senschaftlichen oder mathemati
schen Abschluss.
Auch Abschlüsse im Bereich ICT sind
im Zürcher Finanzsektor gefragter
als im Finanzsektor der übrigen
Schweiz.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
44 und ZukunftssicherungStrukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Qualifikationsstruktur:
Zürich und die übrige
Schweiz
Beschäftigte im Zürcher Finanzsektor sind im Durchschnitt höher quali
fiziert und verfügen häufiger über eine technische Ausbildung als im
Finanzsektor der übrigen Schweiz.
Quelle: BFS (SAKE)
Anteil der Beschäftigten mit
tertiärer Bildung
Finanzsektor: Finanzsektor:
67% 53%
Übrige Branchen: Übrige Branchen:
40% 31%
Anteil der Beschäftigten mit tech
nischem oder naturwissenschaft
lichem Bildungsabschluss
Finanzsektor: Finanzsektor:
17% 12%
Übrige Branchen: Übrige Branchen:
23% 23%
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 45Strukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Bildungsabschlüsse
im Bereich Recht
Der medial viel diskutierte Zuwachs an Aufgaben im Bereich der Compli
ance spiegelt sich in einem leichten Anstieg des Anteil an Beschäftigten mit
juristischem Abschluss im Finanzsektor der Schweiz* wider (2007: (2,9%),
2017: 3,6%).
Ein drastischer Anstieg blieb gleichwohl aus.
Anteil der Beschäftigten
im Schweizer Finanz-
sektor mit Bildungsab
schluss im Bereich Recht,
2007 und 2017*
Anteil der Beschäftigten in %
Für die Werte in Klammern 3,6%
gilt: Extrapolation aufgrund (2,9%)
von weniger als 50 Beo
bachtungen. Die Resultate
sind mit grosser Vorsicht
zu interpretieren.
Quelle: BFS (SAKE) 2007 2017
*Aufgrund zu kleiner Stichproben
sind keine Aussagen für den Finanz-
sektor des Kantons Zürich möglich.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
46 und ZukunftssicherungStrukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Ausblick: Trends am
Arbeitsmarkt Steigendes Bildungsniveau
Prozent der Beschäftigten des Finanzsektors hatten 2017
einen Hochschulabschluss. 2007 waren es erst 50 Pro
zent.
Da der Anteil der Beschäftigten mit Hochschulabschluss in den
jüngeren Altersklassen noch höher ist, wird sich dieser Trend
vorerst noch fortsetzen.
Die Entwicklung im Finanzsektor verläuft dabei parallel zur Gesamtwirt
schaft. Der Anteil der Beschäftigten mit Hochschulbildung liegt im Finanzsek-
tor aber deutlich höher als in der Gesamtwirtschaft.
Kein klarer Trend bei ausgeübtem Beruf oder Art der
Abschlüsse
Nach wie vor dominieren im Finanzsektor die klassischen
Berufe des Banken- und Versicherungswesens und des
Vertriebs.
Auch bei der Art der Abschlüsse ist kein klarer Trend zu
beobachten. So nahm bspw. der Anteil der Beschäftigten mit
technischen, naturwissenschaftlichen und Informatik-
Abschlüssen seit 2007 nicht signifikant zu.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 47Strukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Automatisierbarkeit
der Berufe im
Finanzsektor
Der Arbeitsalltag der Berufe des Finanzsektors beinhaltet zahlreiche
Tätigkeiten, die sich automatisieren lassen. Je höher der Anteil dieser
Tätigkeiten, desto höher die Automatisierbarkeit eines Berufes.
Anmerkungen: Banken:
Automatisierbarkeit Hohe Automatisierbarkeit bei den Ausbildungsberufen
hoch = mehr als 70% der
(z. B. Bankkaufmann/-frau, Kassierer/in). Bei Berufen mit
Tätigkeiten auto
Hochschulbildung (z. B. Betriebswirt/in Bank) mittlere
matisierbar,
Automatisierbarkeit Automatisierbarkeit.
mittel = 30 – 70% der
Tätigkeiten auto Versicherungen:
matisierbar, Auch hier hohe Automatisierbarkeit der Ausbildungsbe
Automatisierbarkeit rufe (z. B. Versicherungskaufmann/-frau). Niedrige Automati
niedrig = weniger sierbarkeit der Spezialistenberufe (z. B. Risikoanalyti-
als 30% der Tätigkeiten ker/-in).
automatisierbar
Quelle: Institut für Arbeits-
Sonstige Finanzdienstleistungen:
markt- und Berufsforschung
Mittlere Automatisierbarkeit der Maklerberufe (Versiche-
(2018): Job Futuromat.
URL: job-futuromat.iab.de
rungs- und Finanzmakler/-in). Berufe der Vermögensverwal
ter (z. B. Fondsmanager/-in, Vermögensberater/-in) mit
niedriger Automatisierbarkeit.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
48 und ZukunftssicherungStrukturwandel auf dem
Arbeitsmarkt
Zukünftige Anforde
rungen im Banken
wesen
Studien zur Zukunft des Bankenwesens prognostizieren veränderte An
forderungen an die Beschäftigten bedingt durch Digitalisierung. Besonders
das Tätigkeitsfeld Beratung und Betreuung werde sich wandeln:
Im Retailbanking wird Beratung und Deutlich steigende fachliche Quellen:
Sigg, A., Umbricht, R., Grimm, S.,
Betreuung weiter standardisiert. Anforderungen bei Beratung mit
Kley, C. (2017): Zukunftsstudie Bank-
Sozialkompetenz wird bei Beratern hoher Komplexität.
fachspezialisten 2030.
stärker im Fokus stehen. Schenker, S. (2015): Smartphones
Lernbereitschaft und Big Data verändern Bank
Neue Kommunikationskanäle Grundsätzlich gilt, dass die Lern- und geschäft.
Auch die Nutzung neuer Kommunika- Veränderungsfähigkeit der Beschäf- Zulliger, J. (2015): Die digitalen
tionskanäle geht mit neuen Anforde- tigten im Bankenwesen stärker Banken der Zukunft.
rungen an die Sozialkompetenz der gefragt sein wird als bisher. Freivogel, C. (2016): Lebenslanges
Berater einher. So gelten in Chats Lernen 4.0.
bspw. andere Umgangsformen als im
Briefverkehr
Anpassungsbedarf
bei der Banklehre
Aufgrund der veränderten Anforderungen an die Beschäftigten wird auch die
kaufmännische Banklehre weiterentwickelt. Stärker vermittelt werden soll
ab Lernbeginn 2019:
– Ein besseres Verständnis der Dienstleistungen des digitalen Bankings
– Der Umgang mit neuen Kommunikationskanälen
– Kenntnis neuer technischer Instrumente (bspw. Algorithmen)
– Datenschutz
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 49Der Finanzplatz im
Technologiewettstreit
Fintech-Patente
in Zürich
Payment Architecture und Insurtech sind die am stärksten vertretenen Fin-
tech-Patentkategorien in Zürich. Die Zahl der Weltklasse-Patente ist jedoch
recht geringt.
Anzahl der aktiven Patente
in den Fintech- Patentka
tegorien im Kanton Zürich, Fast 90 Prozent aller
Insurtech Patente in der
2007 und 2017 Schweiz stammen von
Für einen Überblick über Unternehmen mit Sitz in
die Definition der vier Zürich. 2 Patente im Bereich
Fintech-Patentkategorien Regtech, die bspw. dazu
siehe Glossar dienen Compliance-Tasks
zu automatisieren,
im Kompaktbericht. sind in Zürich noch kaum
Weltklasse-Patente sind vorhanden.
2
definiert als die Top
10 Prozent der Patente in
einer Technologie in den 49
50 führenden Ländern.
38
Die Bewertungen werden
30
auf Basis der Zitationen 26
und der Marktabdeckung 1
erstellt. Die regionale 2 11
7
Zuordnung der Patente 3
2007
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2017
erfolgt auf Grundlage der
Wohnorte der beteiligten
Forscher. Es wird also Insurtech Payment Architecture Regtech Wealth Management
gemessen, wo die For-
schungsaktivität effektiv
stattfindet. Für einen
genaueren Überblick über
die Methodik siehe:
rea.bak-economics.com/
regional-economic-database/
zukunftstechnologien/
Quelle: BAK Economics,
Eidgenössisches Institut
für Geistiges Eigentum
Weltklasse Patente
Restliche Patente
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
50 und ZukunftssicherungDer Finanzplatz im
Technologiewettstreit
Fintech-Patente:
Zürich im internatio
nalen Vergleich
Berücksichtigt man die Bevölkerungsgrösse, schneidet Zürich im internationa-
len Vergleich gut ab und liegt im Pro-Kopf-Vergleich auf dem dritten Rang.
Anzahl aktive Fintech-
Die meisten Fintech-Patente gibt es in den Patente pro 1 Mio. Ein
US-Regionen New York und San Francisco.
wohner, 2007 und 2017
Zürich im Vergleich mit
ausgewählten Regionen
Quelle: BAK Economics, Eidgenössi-
52
sches Institut für Geistiges Eigentum
22
3
225 9 9
111 7 4 4 4 2
3 2
59 59 60 74 1 2 1 Weltklasse Patente
31 41 41 31 40 36 36 12
17 16 16 9 Restliche Patente
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
Zürich San New York Toronto Singapur London Paris Frankfurt Amsterdam
Francisco
San Francisco und Singapur konnten in den letz-
ten zehn Jahren die Anzahl der Fintech-Patente pro
1 Mio. Einwohner am stärksten steigern.
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 51Der Finanzplatz im
Technologiewettstreit
Forschungsschwer
punkte der Ver
gleichsregionen
Payment Architecture ist gemäss den Patentzahlen in allen Vergleichsregio-
nen die grösste Fintech-Kategorie.
Anteil aktive Fintech-
Patente nach Kategorie, Der Anteil der Insurtech-Patente an
2007 und 2017 allen Fintech-Patenten ist in Zürich
wesentlich höher als in den Vergleichs-
Patente, die zwei oder regionen.
mehreren Technologien
zugeteilt sind, gehen als
Doppelzählung ein. 4% 2% 2% 3%
9% 6% 10% 6% 7% 0% 3% 3%
Quelle: BAK Economics, Eidgenössi- 14% 14% 13% 11% 7%
16% 6%
3% 21% 20%
sches Institut für Geistiges Eigentum 24% 23% 14%
3% 6% 14% 11%
13% 14%
17% 16%
14% 13%
54%
49%
93% 95% 93%
82% 91%
75% 89%
61% 46% 63% 70% 75% 73%
53% 52% 54%
34% 34%
Wealth Management
Regtech 18%
Payment Architecture
9% 10% 10% 9% 9% 6% 5% 6% 5% 2% 4% 1% 2% 5% 1%
Insurtech
2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017
San
Zürich London New York Toronto Frankfurt Francisco Amsterdam Paris Singapur
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
52 und ZukunftssicherungDer Finanzplatz im
Technologiewettstreit
Weltklasse-Patente
Die besten 10 Prozent der Patente in einem Technologiefeld werden als Welt
klasse-Patente bezeichnet. Die Bewertung erfolgt auf Basis der Zahl der Zita-
tionen und der Zahl der Länder, in denen ein Patent angemeldet wurde.
Anteil an Weltklasse
San Francisco hat den höchsten Da insbesondere in San Francisco Patenten, 2007 und 2017
Anteil an Weltklasse-Patenten. Mit viele neue Weltklasse-Patente entwickelt Weltklasse-Patente sind
nur rund 5 Prozent weist Zürich den wurden, sank der Anteil der in Paris
zweittiefsten Anteil an Weltklas- entwickelten Patente, die weiterhin zu definiert als die Top
se-Patenten aus. den besten 10 Prozent gehören. 10 Prozent der Patente in
einer Technologie in den
50 führenden Ländern.
5% 8% 9% 7% 9% 8% 8% 4% Quelle: BAK Economics,
10%
11% 14% 11%
16% 14% Eidgenössisches Institut
19% für Geistiges Eigentum
100%
91% 90% 100% 98% 96%
95% 92% 93% 92%
84% 86% 89% 86% 91% 89%
92%
81%
Weltklasse Patente
Restliche Patente
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2017
2007
2017
2007
2017
2007
2017
2007
San
Zürich Francisco Toronto Amsterdam New York London Singapur Frankfurt Paris
Teil 2 Der Finanzplatz zwischen Krisenbewältigung
und Zukunftssicherung 53Sie können auch lesen
