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Bankenbrief
Bankenbrief - Ausgabe 2020-99
Liebe Leserinnen und Leser,
wir wünschen Ihnen schöne Pfingsttage. Den nächsten Bankenbrief erhalten Sie am
2. Juni.
Ihr Bankenbrief-Team
Das Thema
Italien und Frankreich von Corona-Krise hart getroffen
– Inflation im Euroraum nahe Null
Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in Frankreich und Italien weitaus
schwerer getroffen als die deutsche. Im ersten Quartal 2020 brach das Brutto‐
inlandsprodukt (BIP) dort im Vergleich zum Vorquartal jeweils um 5,3 Prozent
ein, wie die Statistikbehörden Insee und Istat heute in Paris und Rom
mitteilten. Beide Länder sind in der Eurozone die nach Deutschland größten
Volkswirtschaften. In Italien ist der Rückgang noch deutlich härter ausgefallen
als zunächst angenommen. Auch in Spanien war der Einbruch mit 5,2 Prozent
besonders heftig. In Deutschland ging die Wirtschaftsleistung im ersten
Vierteljahr noch vergleichsweise moderat um 2,2 Prozent zurück. Für die
gesamte Eurozone geht die EU-Statistikbehörde Eurostat nach bisherigen
Schätzungen von minus 3,8 Prozent aus. Für das zweite Quartal erwarten
Ökonomen allerdings noch einen weitaus schärferen Einbruch, da die
Einschränkungen wegen der Corona-Krise vor allem in diesem Zeitraum
wirksam wurden. Daten hierzu werden erst Ende Juli erwartet. Die wirtschaft‐
lichen Folgen der Pandemie haben sich auch auf die Inflation im Euroraum
ausgewirkt, die sich weiter deutlich abschwächte. Entscheidend war auch der
erhebliche Rückgang der Energiepreise. Wie Eurostat heute mitteilte, lagen
die Verbraucherpreise im Mai nur noch 0,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor.
Das ist die niedrigste Inflationsrate seit Juni 2016. Im April waren es noch 0,3
Prozent. Damit ist die Europäische Zentralbank (EZB) weit von der
angestrebten Inflationsrate von knapp 2 Prozent entfernt. Experten erwarten,
dass die Teuerungsrate in den nächsten Monaten niedrig bleiben wird. Für die
Eurozone wird in diesem Jahr mit einem beispiellosen Wirtschaftseinbruch von
rund 10 Prozent gerechnet. Italiens Notenbankchef Ignazio Visco erklärte in
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Rom, die Geldpolitik müsse Deflationsrisiken abwehren. Nach seinen Worten
ist die EZB bereit, alle Instrumente zu nutzen, damit jeder Wirtschafts‐
zweig von den derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren könne.
[dw.com]
[spiegel.de]
[de.reuters.com]
[ft.com] (kostenpflichtig)
[handelsblatt.com]
Meldungen
EU-Kommission: Unternehmen benötigen 720
Milliarden Euro Kapital
Die europäischen Unternehmen werden nach Schätzung der EU-Kommission
in diesem Jahr Finanz- und Kapitalspritzen im Umfang von 720 Milliarden Euro
benötigen, um verlorenes Eigenkapital zu ersetzen. Dies sagte Vizepräsidentin
Margrethe Vestager heute in Brüssel. Im Falle einer zweiten Pandemiewelle
könnte der Betrag noch höher ausfallen. Die Mitgliedsstaaten hätten zwar
umfangreiche Liquiditätshilfen für Unternehmen bereitgestellt. "Das wird
jedoch nicht genug sein." Mit dem "Solvency Support Instrument" wolle die EU
mit Unterstützung von privaten Investoren insgesamt 300 Milliarden Euro für
Unternehmen mobilisieren, erklärte Vestager. Dafür stelle die EU 31 Milliarden
Euro etwa für Garantien bereit, den Rest sollen private Investoren ermög‐
lichen. Das Programm sei Teil des vorgestern präsentierten Gesamtpakets im
Kampf gegen die Corona-Krise. "Wir konzentrieren uns auf die Mitglieds‐
taaten, die am härtesten betroffen und am wenigsten in der Lage sind, Unter‐
nehmen zu unterstützen", betonte die EU-Kommissarin. Die Europäische
Investitionsbank (EIB) solle mittels des neuen Instruments helfen, den Bedarf
auch in Staaten zu decken, die selbst wenig finanziellen Spielraum hätten.
Welche Unternehmen unterstützt werden, soll der Markt entscheiden. Dabei
ist geplant, dass private Investoren überlebensfähige Unternehmen identifi‐
zieren, die nur wegen der Corona-Pandemie existenzbedroht sind. Sie sollen
EU-Garantien nutzen können, wenn sie eigenes Geld in die Unternehmen
stecken. "Es gibt keinen Verteilschlüssel", sagte Vestager. Der Steuerungsaus‐
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schuss werde lediglich Obergrenzen setzen, wie viel in die einzelnen Länder
maximal fließen kann
[boerse-online.de]
[wiwo.de]
Geldmenge in der Eurozone wächst stärker als erwartet
Die Geldmenge in der Eurozone ist im April so stark gewachsen wie seit Ende
2008 nicht mehr. Die breit gefasste Geldmenge M3 legte im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 8,3 Prozent zu. Das teilte die EZB heute mit. Volkswirte
hatten nur mit einem Plus von 7,8 Prozent gerechnet. M3 umfasst unter
anderem Bargeld, Einlagen auf Girokonten sowie Geldmarktpapiere und
Schuldverschreibungen. Eine stark steigende Geldmenge könnte auf längere
Sicht nach Ansicht von Experten ein Indiz für eine höhere Inflation sein. Das
Wachstum der Kredite an Unternehmen im Euroraum erreichte im April im
Vergleich zum Vorjahr 6,6 Prozent. Das war der höchste Anstieg seit elf Jahren.
Im März hatte es bereits ein kräftiges Plus von 5,5 Prozent gegeben. Durch die
Schließungen im Kampf gegen das Coronavirus brachen die Einnahmen vieler
Unternehmen weg. Die Kredite an private Haushalte stiegen im April nur noch
um 3,4 Prozent nach 3,0 Prozent im Vormonat.
[handelsblatt.com]
[de.reuters.com]
Kurssprung bei Monte dei Paschi: EU stimmt Bad Bank
zu
Die Aktien des italienischen Geldhauses Monte dei Paschi di Siena haben
heute mit einem Kurssprung von zeitweise 15 Prozent auf Nachrichten
reagiert, dass die Bank bei der Sanierung einen wichtigen Schritt vorange‐
kommen sei. Die EU-Wettbewerbsbehörde hat Insiderinformationen zufolge
die Bildung einer "Bad Bank" genehmigt, in die das Institut Milliarden an
ausfallgefährdeten Krediten auslagern soll. Noch fehlt allerdings die
Zustimmung der EZB. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager
erklärte in Brüssel, dass die Pläne des Instituts für die Auslagerung von proble‐
matischen Krediten keine Staatshilfe darstellen.
[handelsblatt.com]
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Klage gegen Deutsche Bank und andere Institute im
Devisenskandal
Eine US-Richterin hat die Klage institutioneller Investoren wie dem
weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock und der Allianz-Tochter Pimco
gegen die Deutsche Bank und 14 weitere Geldhäuser zugelassen. Dabei geht
es um Manipulationen auf dem Devisenmarkt. Die Anschuldigungen der fast
1.300 Kläger, dass die Institute zwischen 2003 und 2013 an Referenzkursen
manipuliert hätten, um auf Kosten der Investoren Gewinn zu machen, seien
plausibel, erklärte Richterin Lorna Schofield in Manhattan. Sie schränkte die
Klage allerdings zum Teil ein und ließ einige der Kläger nicht zu. Der Rechtss‐
treit ist bereits seit November 2018 im Gang, nachdem die Kläger sich aus
einer ähnlichen Sammelklage zurückgezogen hatten, die in einem 2,3 Milli‐
arden Dollar (2,1 Milliarden Euro) schweren Vergleich mit den meisten Banken
endete. Zu den Beschuldigten gehören auch die Bank of America, Barclays,
BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase,
Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland,
Société Générale, Standard Chartered und UBS.
[handelsblatt.com]
[de.reuters.com]
Crédit Agricole weniger optimistisch für deutsches
Firmengeschäft
Die französische Großbank Crédit Agricole hat ihre Ziele an das Ertrags‐
wachstum im deutschen Firmenkundengeschäft angesichts der von Corona
beeinflussten Märkte nach unten korrigiert. Nach jeweils knapp 8 Prozent Plus
in den vergangenen fünf Jahren wird nunmehr bei den Einnahmen im
Corporate und Investment Banking (CIB) bundesweit mit einer Rate von
jeweils über 5 Prozent für die kommenden Jahre gerechnet. Dies sei die Unter‐
grenze, sagte Deutschland-Chef Frank Schönherr der "Börsen-Zeitung". Es
sollen auch in diesem Fall signifikant Marktanteile hinzugewonnen werden,
erklärte der Bankmanager. Seit Ende Februar habe die Bank ihr Kreditvo‐
lumen um einen höheren zweistelligen Prozentsatz erhöht.
[m.boersen-zeitung.de]
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Insider: KKR-Tochter Heidelpay kauft zu
Der Wirecard-Konkurrent Heidelpay steht nach Informationen des Finanz‐
newsletters Finanz-Szene.de vor zwei M&A-Deals im deutschen Fintech-Markt.
Der Heidelberger Zahlungsdienstleister wolle sich mit vermutlich 30
Prozent am Kassensystem-Anbieter Tillhub beteiligen. Zudem sei laut infor‐
mierten Kreisen die Übernahme des auf Risiko-Management spezialisierten
Hamburger Finanz-Start-ups Risk42 geplant. Heidelpay gehört zum Portfolio
des US-Finanzinvestors KKR, der laut "Financial Times" im vergangenen
August für 600 Millionen Euro die Mehrheit an dem Payment-Spezialisten
übernommen hat.
[finanz-szene.de]
Corona-Krise: FinTechs stellen digitale Lösungen für
Banken vor
Die derzeitige Corona-Krise wirkt sich in verschiedener Weise stark auf
Banken aus: Sie sehen sich veranlasst, einen Teil ihrer Filialen vorübergehend
zu schließen oder ihren Betrieb einzuschränken. Viele ihrer Mitarbeiter
arbeiten zudem zwischenzeitlich im Homeoffice. Gleichzeitig gehen eine hohe
Anzahl an Anträgen auf (Förder-)Kredite ein, und viele Kunden haben
Beratungsbedarf. Diese Situation fordert Arbeitsabläufe, Technik und interne
Kommunikation von Banken heraus. Einige FinTech-Unternehmen haben sich
in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht, wie ihre angepassten,
digitalen Lösungen Banken in dieser Situation unterstützen können. Mögliche
Lösungsansätze zu folgenden Themen werden im Webinar jeweils kurz durch
die FinTechs vorgestellt. Um welche Unternehmen und Lösungen es sich
handelt, lesen Sie hier:
[bankenverband.de]
Die Köpfe
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EU-Brexit-Unterhändler Barnier: Stehen vor zentraler
Verhandlungsrunde
Die in der kommenden Woche anstehende Verhandlungsrunde über ein
Brexit-Anschlussabkommen zwischen London und Brüssel ist nach Ansicht von
EU-Chefunterhändler Michel Barnier entscheidend. Das sagte er in einem
Interview des Deutschlandfunks, das heute gesendet wurde. "Ich erwarte,
dass ich erfahre, ob das Vereinigte Königreich Ende dieses Jahres mit einem
Abkommen aus dem Binnenmarkt, aus der Zollunion ausscheiden möchte,
oder ohne ein Abkommen mit uns", erklärte der Franzose. Die bisherigen drei
Gesprächsrunden blieben ohne Ergebnis, die vierte steht am Pfingstmontag
an. Barnier forderte mehr Realismus von der britischen Regierung. "Die Briten
haben nicht verstanden, oder sie wollen nicht verstehen, dass der Brexit für
sie mit Folgen verbunden ist." Brüssel wolle gleiche Wettbewerbsbedingungen
auf beiden Seiten. "Wir können nicht akzeptieren, dass neben uns das Verei‐
nigte Königreich seinen Markt dereguliert, um Dumping gegen uns zu
betreiben." London wolle auch keine Verlängerung der Übergangsphase
akzeptieren um mehr Zeit für die Gespräche zu gewinnen, kritisierte Barnier.
[wiwo.de]
EU-Kommissar Hogan wirbt für europäischen WTO-Chef
EU-Handelskommissar Phil Hogan hat sich dafür ausgesprochen, den Posten
an der Spitze der Welthandelsorganisation WTO mit einem Europäer zu
besetzen. Das wäre wundervoll, gerade in einer Zeit, wo die Organisation
reformiert, effektiver und effizienter gemacht werden müsse, um die Regeln
an die neuen Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen, erklärte Hogan.
Der Brasilianer Azevedo scheidet Ende August als WTO-Chef aus, ein Jahr
früher als ursprünglich geplant. Nominierungen für den Posten sind zwischen
dem 8. Juni und dem 8. Juli vorgesehen. Drei der bislang sechs Generaldirek‐
toren der WTO kamen aus Europa, die übrigen aus Thailand, Brasilien und
Neuseeland. Als aussichtsreiche europäische Kandidatin ist wiederholt die
spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya ins Gespräch gekommen,
die unter dem ehemaligen WTO-Chef Pascal Lamy Stabschefin war.
[wiwo.de]
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Deutsche Bank verkleinert Vorstand
Im Zuge der Integration der Privatkundentochter Postbank verlassen Susanne
Klöß-Braekler und Zvezdana Seeger den Vorstand der Deutschen Bank. Das
bestätigte das Institut. Seeger wird den Angaben zufolge das Geldhaus im
Sommer verlassen, Klöß-Braeckler Mitte Juni, hieß es. Die Betreuung des IT-
Bereichs wird Privatkunden-COO Jan Wohlschiess von Seeger übernehmen. Er
leitet künftig den neuen Bereich Technologie, Daten und Innovation. Klöß-
Braeklers Bereich Produkte- und Prozessmanagement geht an Achim Kuhn
über.
[sueddeutsche.de]
[finanzbusiness.de]
Groß übernimmt Helaba-Chefposten
Der bisherige Vize-Chef der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Thomas
Groß, rückt am 1. Juni an die Spitze des Instituts. Der 54-Jährige löst Herbert
Hans Grüntker ab, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Groß ist seit
2012 Mitglied des Helaba-Vorstandes. Seit Oktober 2015 ist er stellvertre‐
tender Vorsitzender des Frankfurter Instituts, das Sparkassen in Hessen,
Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg mit Dienstleistungen
versorgt. Vor seinem Wechsel zur Helaba war Groß von 2008 an im Vorstand
der inzwischen zerschlagenen WestLB tätig. Teile des Düsseldorfer Instituts
übernahm die Helaba 2012.
[institutional-money.com]
Schelling wird Chef des Sparkassen-Dienstleisters
Finanz Informatik
Andreas Schelling wird Vorsitzender der Geschäftsführung beim zentralen IT-
Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, der Finanz Informatik (FI). Der 51-
Jährige wird den Posten am 1. Januar 2021 antreten, wie Thomas Mang,
Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen und Vorsitzender des
Aufsichtsrats der FI, mitteilte. Schelling wird Nachfolger von Franz-Theo
Brockhoff, der in den Ruhestand geht. Gleichzeitig berufen die Gesellschafter
Detlev Klage (51) zum stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung.
[it-finanzmagazin.de]
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Der Tweet des Tages
Welche Wirtschaftspolitik brauchen wir, um raus aus dickem #Corona-Still‐
stand zu kommen? Darüber diskutiert Bankenverbands-Chef Andreas Kraut‐
scheid am kommenden Dienstag im #Livestream mit Carsten Linnemann
@MIT_bund, @DerDanyal und @michael_huether. Alle Details hier:
go.bdb.de/LMIA2 #bankenlive
[twitter.com]
Am Vortag meistgeklickt
Wie Sie sich das „Äääh“ abtrainieren
Ein großes Plus für die Karriere ist es, wenn Sie in der Lage sind, flüssig und
überzeugend zu sprechen, ob in der Konferenz oder beim Vortrag, im Podcast
oder Radiointerview. Mit vielen "Ääähs" und "Ööhms" in der Rede verdirbt
man sich den Auftritt – da nützt auch die inhaltliche Kompetenz dann meist
wenig. Die Souveränität fehlt, mit der Sie Ihre Argumente rüberbringen. Dabei
gibt es Tricks, wie Sie sich die vielen „Äahs“ abgewöhnen können, auch wenn
dazu einiger Ehrgeiz und auch Ausdauer erforderlich sind. Welche Praktiken
besonders erfolgreich sind, lesen Sie hier:
[wiwo.de]
Was die nächsten Tage wichtig wird
Zwischen der EU und Großbritannien beginnt am Pfingstmontag eine weitere
Verhandlungsrunde über ihre Beziehungen nach dem Brexit. – In der Eurozone
und in Deutschland werden Konjunkturdaten zur Entwicklung des Verarbei‐
tenden Gewerbes veröffentlicht. – Die Börsen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz sind wegen des Feiertags geschlossen. – Am Dienstag präsentiert
die zur Deutschen Börse gehörende Qontigo, zu welchen Ergebnissen sie bei
ihrer Überprüfung der Zusammensetzung des EuroStoxx 50, des Stoxx 50 und
des Stoxx 600 gekommen ist. – Die EZB veröffentlicht ihren Monatsbericht für
Mai. – In Berlin lädt der Bankenverband zur Online-Veranstaltung "Banken ON
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SCREEN: Raus aus dem Stillstand – Welche Wirtschaftspolitik brauchen wir
jetzt?" – Der Digitalverband Bitkom veranstaltet online einen Politischen
Abend mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Der Nachschlag
Vermeiden Sie diese Karrierefehler
Woran liegt es, dass manche die Karriereleiter problemlos erklimmen und
dazu noch attraktive Jobangebote bekommen, andere sich dagegen mühsam
hocharbeiten müssen? Oftmals steht man sich selbst im Weg, meinen Karrie‐
reberater. Fragen Sie sich, ob Sie Ihre Stärken selbstbewusst in den Vorder‐
grund gerückt haben. Oder haben Sie sich vielleicht in ihrem Büroalltag zu
bequem eingerichtet, weil es gerade wie am Schnürchen läuft? Setzen Sie
also zu sehr auf Vertrautes? Welche vier großen Karrierefehler einen Aufstieg
verhindern, lesen Sie hier:
[capital.de]
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