Beauty-Report Zahlen und Fakten aus den Studien b4p und b4t - Media Impact
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Beauty- Report Zahlen und Fakten aus den Studien b4p und b4t
1. Der Beauty-Markt im Wandel
Inhalt b4p-Trends im Zeitvergleich 2013 – 2018 |
Unterschiede zwischen Männern und Frauen
2. Beauty & Medien
Informationsverhalten bei Kosmetikprodukten
3. Werbung im Markt für Beauty
Werbewirkung – Erkenntnisse aus b4t Markentracking
4. Wahrnehmung von Beauty-Marken 2
Verortung von Beauty-Marken im Brand Relevance
Score (b4t Markentracking)
5. Beauty-Motive im Auge der Betrachter
Beurteilung und Wirkung von Beauty-Kampagnen
(b4t Kreativtracking)
6. Fazit
7. Back-Up: Methode
3 Der Beauty-Markt im Wandel b4p-Trends im Zeitvergleich 2013 – 2018 │ Unterschiede zwischen Männern und Frauen
Steigendes Informationsinteresse für Beauty-Produkte
Zeitliche Entwicklung in %
Beauty gilt nach wie vor als
Wachstumsmarkt. Sowohl Männer als
auch Frauen weisen über die letzten 6
Jahre ein steigendes Interesse an
Beauty-Produkten auf.
Besondere Zuwächse bei den Frauen
59,8 61,1 61,0 60,5 genießt die dekorative Kosmetik.
57,9 58,3
Bei den Männern weisen alle Produkt-
bereiche ein wachsendes Interesse
51,8 52,9 auf. 4
51,0
47,8 47,5 49,2 37,1 37,6
34,5
29,4 30,5 31,4 32,4
28,5 28,2
Körperpflegeprodukte 25,0
allgemein 22,6 23,4 26,9 28,3
24,7
21,5 22,8 21,7
Parfüm/Düfte/Duftwasser/ 20,7 20,9
18,8
Aftershave 15,5
12,8 13,2
Haarpflegemittel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Reinigende/pflegende 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gesichtskosmetik
Dekorative Kosmetik
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.; Basis Männer: 34,69 Mio.;
Wie stark sind Sie an Informationen über folgende Produkte interessiert? Top2: sehr stark/stark interessiert (4er Skala)Wachsende Markenorientierung Über alle Produktbereiche des Beauty-Marktes ist die
Markenorientierung in den letzten Jahren gestiegen. Das gilt für beide
für Beauty-Produkte Geschlechter.
Die stärksten prozentualen Anstiege in der Markenorientierung
Zeitliche Entwicklung in % verzeichnet die Gesichtskosmetik und die Körperpflege bei den
Männern. Bei den Frauen ist die Markenorientierung vor allem im
Bereich dekorativer Kosmetik und Gesichtspflege gestiegen.
43,7 46,2
42,2
37,6
26,1
24,1 22,5
19,2
+8% +6% +17% +12% 5
2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018
Körperpflegeprodukte Parfüm/Düfte/Duftwasser/ Körperpflegeprodukte Parfüm/Düfte/Duftwasser/
Aftershave Aftershave
32,6 32,1
28,3 27,6 27,9 28,2
19,7 21,7 19,5
15,2
+15% +1% +14% +10% +28%
2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018
Dekorative Kosmetik Haarpflegemittel Reinigende/pflegende Haarpflegemittel Reinigende/pflegende
Gesichtskosmetik Gesichtskosmetik
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.; Basis Männer: 34,69 Mio.;
Achten Sie beim Kauf von solchen Produkten eher auf den Preis oder eher auf die Marke? Top2: achte eher/vor allem auf die Marke (5er Skala)Einkaufsorte für Beauty-Produkte im Wandel
Angaben in % (Zuwächse 2013 zu 2018, Anteil in % 2018)
90 Körperpflege Haarpflege
Kaufort für Kosmetik in %
Drogeriemärkte sind die wichtigsten 80
Gesichtspflege
Vertriebskanäle mit steigender Tendenz. 70
Dekorative
Für Düfte führt nach wie vor das 60 Kosmetik
Fachgeschäft bzw. die Parfümerieabteilung. 50
40 Parfüm/Düfte
Das Internet spielt aktuell noch eine
untergeordnete Rolle. Es zeigt sich hier 30
jedoch eine hohe Wachstumsdynamik. 20 Parfümerie/
Mit 8 % sind Düfte der stärkste Teilmarkt im 10 Drogeriemarkt
Drogeriemarkt Parfümerieabteilung
Internet-Handel für Beauty-Produkte. 0 6
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Zuwachs von 2013 auf 2018 in %
90
80
Internet
70
60
50
40
30
Parfüm/Düfte
20 Discounter/ Apotheke/
Apotheke/ Körperpflege
Haarpflege
10 Supermarkt Reformhaus/Bio
Reformhaus/Bio Gesichtspflege
Dekorative
Kosmetik
0
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40
-40 -20
-20 00 20
20 40 60 80
80 100
100 120
120 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.;
Wo haben Sie in den letzten 6 Monaten Produkte aus den Bereichen Körperpflege, Haarpflege, Gesichtspflege, dekorative Kosmetik oder Parfum/Dufte gekauft
bzw. bestellt?83 Verwender
76 (in %)
70
52 93
88
72
55
Körperpflege – Frauen Männer
Hautcreme/Allzweckcreme Käufer
Wer verwendet? (in %)
Wer probiert? Frauen Männer
Handcreme/Handpflege
Wer kauft? 7
90
85
Männer kaufen seltener selbst, was sie
verwenden. Sie probieren oder „leihen“ sich
56
besonders häufig Allzweckcremes und
43
Handcremes (hohe Diff. zwischen Verwendung 69 66
und Kauf), während sie ihre Fußpflegemittel 81
eher selbst kaufen. 74 35
44
Lippenschutz und Körperlotion verwenden und Frauen Männer
kaufen Frauen ganz deutlich mehr als Männer Körpermilch/-lotion
39
(Diff. um 40 %-Punkte).
28
Frauen Männer
Frauen lassen sich bei Allzweckcremes und
Lippenschutz am ehesten aushelfen. Fußpflegemittel/-produkte
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.; Basis Männer: 34,69 Mio.; Frauen Männer
Wie häufig verwenden Sie folgende Mittel zur Körperpflege? Verwendung mindestens selten (7er Skala);
Und kaufen Sie normalerweise folgende Körperpflegemittel für sich selbst bzw. den Haushalt? Ja Lippenschutz/-pflege96 92 91
73 Verwender
(in %)
40 38
18 16
Käufer
Haarpflege – Frauen Männer
Haarshampoo
(in %)
Wer verwendet? Frauen Männer
Shampoo/Spülung/Kur in einem
Wer probiert? (2 in 1 oder 3 in 1)
Wer kauft? 8
Grundsätzlich überlassen die Männer (im
Vergleich zu den Frauen) auch bei der
Haarpflege den Kauf der Produkte lieber 35
30
anderen. 25 25
65 62
Das Verwendungsniveau der Männer liegt meist
unterhalb der Frauen. Ausnahme: Bei Styling-Gel 9
9
und Haarwachs greifen sie häufiger zu als Frauen Männer 74
67
Frauen. Stylinggel/-wachs/-wax/-cream
Pflegende Haarkosmetik wie Haarkuren oder 22 17
Frauen Männer
Spülungen spielen bei den Männern im Vergleich
Haarkur/Kurpackung/
zu den Frauen eine untergeordnete Rolle.
Schaumkur
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.; Basis Männer: 34,69 Mio.; Frauen Männer
Wie häufig verwenden Sie folgende Haarpflege- oder Haarstyling-Produkte? Verwendung mindestens selten (7er Skala);
Und kaufen Sie normalerweise folgende Haarpflege- oder Haarstyling-Produkte für sich selbst bzw. den Haushalt? Ja Haarspray, HaarlackFältchen und graues Haar werden Dies gilt für beide Geschlechter. Dabei haben die Männer,
was das „Problembewusstsein“ für graues Haar angeht,
zunehmend als Problem empfunden schon fast zu den Frauen aufgeschlossen.
Zeitliche Entwicklung in %
24,5
23,5
9
19,4 20,0
19,0 18,4
Gesicht: Zu Falten (oder
10,6 11,4 11,1 11,4
"Fältchen") neigend
8,3 8,9
7,1 7,9 Körper: Zu Falten (oder 7,7
6,9 6,5 6,2 6,2 6,8
"Fältchen") neigend
7,7 8,1 4,6
6,0 6,0 6,0 3,4 3,5 3,7
5,7 Störend graues Haar 6,0
5,3
3,6 3,4 4,1
3,2
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.; Basis Männer: 34,69 Mio.;
Was trifft auf Ihre Haut zu (getrennt nach Gesichts- und Körperhaut)? Haben Sie Haarprobleme?Frauen nehmen den Kampf mit den
Alterserscheinungen eher auf als Männer
Anteil der Verwender an den Betroffenen in %
Von den Frauen, die über Gesichts- Von den Männern, die über Gesichts-
falten klagen, verwenden… falten klagen, verwenden…
Tag- /Nachtcreme 25,8
Anti-Aging 23,2
Serum 31,2
Augenpflege 48,5 10
Gesichtsbalsam 30,4
Antifaltencreme 58,4
Nachtcreme, Nährcreme 65,7
Gesichtscreme 73,8
Tagescreme 72,4
Für die Männer ist der Schritt vom
Problembewusstsein zum Handeln
Von den Frauen, die über störende graue noch nicht so ausgeprägt wie bei Von den Männern, die über störende graue
Haare klagen, verwenden… den Frauen. Haare klagen, verwenden…
Nur 6% der Männer mit störenden
grauen Haaren tönen sich zu Hause
Haartönung, Intensivtönung 53,3 5,8 Haartönung, Intensivtönung
die Haare. Bei Frauen sind dies mit
53% über die Hälfte.
Haarfärbung,
Haarcoloration 20,5 3,6 Haarfärbung, Haarcoloration
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen mit zu Falten (oder "Fältchen") neigender Gesichtshaut (8,76 Mio.); Basis Männer
mit Zu Falten (oder "Fältchen") neigender Gesichtshaut (3,95 Mio.); Basis Frauen mit störenden grauen Haaren (2,90 Mio.); Basis Männer mit störenden grauen Haaren (2,10
Mio.); Verwendung mindestens selten (pflegende Gesichtskosmetik: 7er Skala; Haartönungs-/-färbemittel: 5er Skala)11 Beauty & Medien Informationsverhalten bei Kosmetikprodukten
Beauty-Markenorientierte mit
ausgeprägter Print-Nutzung
Mediennutzergruppen (Intensiv-Nutzer) vs.
Markenorientierung in %
„Ich achte
beim Kauf
29 30
29
26
28
26 25 25 26
eher auf
26
24 25 25 25 26
24 24
22 22 23
24
23
22
23
22 22
22
24
23
22
die Marke.“ 12
Hörfunk
Hörfunk
Hörfunk
Hörfunk
Hörfunk
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Mobile
Plakat
Plakat
Plakat
Plakat
Plakat
Print
Print
Print
Print
Print
TV
TV
TV
TV
TV
Haarpflegemittel Körperpflegeprodukte Reinigende/pflegende Dekorative Kosmetik Parfüm/Düfte
Gesichtskosmetik
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Print=Zeitschriften und Zeitungen; abgebildet sind die jeweiligen Intensiv-Nutzer der Gattungen (++);
Markenorientierte: Achten Sie beim Kauf von solchen Produkten eher auf den Preis oder eher auf die Marke? Top2 achte eher/vor allem auf die Marke (5er Skala)Zunehmendes Interesse an Beauty-
Themen in Zeitschriften und Digital
Themeninteressen Zeitschriften
59,4 61,0
+3% 18,6 +31%
14,2
2013 2018 2013 2018
Schönheit, Haare, Pflege, Duft Schönheit, Haare, Pflege, Duft
13
Online Produkt- und Informationsinteressen
33,9
27,0
20,3 21,0
+67% +29% +120% +56%
9,9 7,3 11,4
4,5
2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018
Kosmetikprodukte Körperpflegeprodukte Kosmetikprodukte Körperpflegeprodukte
Quelle: b4p 2018 III; Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (70,45 Mio.); Basis Frauen: 35,75 Mio.; Basis Männer: 34,69 Mio.; Themeninteressen Zeitschriften Top2: sehr stark/stark
interessiert; Online: Uber welche Produkte und Dienstleistungen haben Sie sich in den letzten 2-3 Jahren schon einmal im Internet informiert?14 Werbung im Beauty-Markt Werbewirkung der Beauty-Marken: Erkenntnisse aus b4t Markentracking
Haarpflegemarken investieren am meisten in Media
Werbeinvestitionen in diversen Beauty-Branchen - in TEuro
€€
416.876
346.275
€
289.906
TV-Anteil 15
84 % TV-Anteil
PZ-Anteil 82 %
13 % PZ-Anteil
13 %
128.098
€
TV-Anteil TV-Anteil TV-Anteil
90 % 79 % 78 %
88.521
€
PZ-Anteil PZ-Anteil PZ-Anteil
7% 17 % 15 %
Haarpflege Gesichtspflege Duft/Parfüm Dekorative Kosmetik Körperpflege
Quelle: Nielsen Brutto-Spendings 2018Höhere Spendings schlagen sich in höheren KPIs nieder
KPIs-Anteil in % in Abhängigkeit von den Werbespendings
93,7
81,9
68,3 69,1
66,4
55,6
53,0
16
45,8
€
44,0
Werbeerinnerung
Verwendung
Empfehlung* (top two)
Sympathie* (top two)
26,2
20,6
Bekanntheit
13,2
€
10,2
7,7 8,4
Niedrig (bis 5 Mio.) Mittel (5-15 Mio.) Hoch (ab 15 Mio.)
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten (n=7.675/ 25,65 Mio.);
Durchschnittswerte der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken (* Top2 auf 4er Skala); Angaben in ProzentPersonen mit Werbekontakt performen über alle KPIs und über alle
Werbung wirkt! Unterbranchen der Beauty hinweg besser als Personen ohne Werbekontakt.
KPIs-Anteil in %
Mit Werbekontakt Ohne Werbekontakt
89
85
80 82 81
75
70 69
67
65 63
61 61
Werbeerinnerung
Werbeerinnerung
59 57
Werbeerinnerung
Werbeerinnerung
52 54
17
50 49
47
Verwendung
Verwendung
43
Verwendung
41 40
Empfehlung* (top two)
38
Empfehlung* (top two)
Empfehlung* (top two)
Empfehlung* (top two)
Verwendung
Sympathie* (top two)
Sympathie* (top two)
Sympathie* (top two)
Sympathie*(top two)
25
19
Bekanntheit
Bekanntheit
18
Bekanntheit
Bekanntheit
17 16
13 13 14 13
10 9 8 8 7 7
4
Haarpflege Pflege Dekorative Kosmetik Duft/Parfüm
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten (n=7.675/ 25,65 Mio.); Durchschnittswerte
der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken (* Top2 auf 4er Skala); Angaben in ProzentAngaben in %
90
80
70
Sympathie (top two)*
60
50
Werbung schafft
Sympathie 18
40
Dargestellt sind die KPIs der einzelnen
30 Beauty-(Dach-)Marken. Auf der X-Achse sind
die Werte für die gestützte Werbeerinnerung
20 abgetragen. Die Y-Achse zeigt die
Sympathie-Anteile.
10 Je häufiger die Werbung einer Beauty-
Marke erinnert wird, umso höher fallen
Korrelation 0,79 die Sympathie-Werte für die Marke aus.
0
0 10 20 30 40 50 60 Dabei können bei Beauty-Marken durchaus
auch frühere Werbeaktivitäten noch
Gestützte Werbeerinnerung
nachwirken (Depoteffekt).
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Durchschnittswerte der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken (* Top2 auf 4er Skala); Angaben in ProzentAngaben in %
60
50
Verwendung/Nutzung
40 Mit der Sympathie
steigt die
30 Verwendung 19
Dargestellt sind wieder die KPIs der
20 einzelnen Beauty-(Dach-)Marken. Auf der X-
Achse sind die Sympathie-Werte
abgetragen. Die Y-Achse zeigt die Anteile an
Verwendern.
10
Je sympathischer eine Beauty-Marke
eingeschätzt wird, umso
Korrelation 0,77 wahrscheinlicher ist die Verwendung
0 der Marke.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Oder anders: Ohne Sympathie keine
Sympathie (top two)*
Verwendung von Beauty-Marken.
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Durchschnittswerte der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken (* Top2 auf 4er Skala); Angaben in ProzentAngaben in %
80
70
60
Empfehlung (top two)*
Mehr Verwender
50 bedeuten mehr
40 Empfehlungen 20
Dargestellt auf der X-Achse ist der Anteil
30
Verwender für die einzelnen Beauty-(Dach-)
Marken. Die Y-Achse stellt die Anteile an
20 Empfehlenden dar.
Je mehr Verwender eine Beauty-Marke
10 hat, umso wahrscheinlicher ist eine
Empfehlungsbereitschaft für die Marke.
Korrelation 0,78
0
0 10 20 30 40 50 60
Verwendung/Nutzung
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Durchschnittswerte der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken (* Top2 auf 4er Skala); Angaben in ProzentSympathie: Crossmedial schlägt monomedial.
Print-Kombis liegen vorne.
Sympathie (top two) in % in Abhängigkeit von der Kombination an erreichten Werbekontakten
Mit Online
als Booster
TV+PZ ist das Maximum
die stärkste erreichen!
Kombi aus 2
Monomedial Gattungen!
führt Print! 85,8
76,0
73,3 PZ+TV+Online
69,6
65,1 PZ+TV
59,6 TV+Online PZ+Online 21
50,8 Mono
Mono PZ
Mono TV
Online
monomediale Kontakte crossmediale Kontakte crossmediale Kontakte
(2 Gattungen) (3 Gattungen)
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Durchschnittswerte der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken mit Kontakten n>50 (Top2 auf 4er Skala); Angaben in ProzentCrossmedial schlägt monomedial auch in puncto
Empfehlung. Die Print-Kombis liegen wieder vorne.
Empfehlung (top two) in % in Abhängigkeit von der Kombination an erreichten Werbekontakten
Mit Online
als Booster
TV+PZ ist das Maximum
die stärkste erreichen!
Kombi aus 2
Monomedial Gattungen!
führt Print!
83,2
74,0 PZ+TV+Online
70,2
67,4
62,8 PZ+TV
TV+Online PZ+Online 22
57,3
Mono
48,1 Mono PZ
TV
Mono
Online
monomediale Kontakte crossmediale Kontakte crossmediale Kontakte
(2 Gattungen) (3 Gattungen)
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Durchschnittswerte der KPIs über alle abgefragten Beauty-Marken mit Kontakten n>50 (Top2 auf 4er Skala); Angaben in Prozent23 Wahrnehmung von Beauty-Marken Verortung von Beauty-Marken im Brand Relevance Score (b4t Markentracking)
Brand Relevance Score:
Marken einen Wert geben
Starke Marken geben Orientierung
In Zeiten gesättigter und unübersichtlicher Märkte haben
Marken eine wichtige Funktion für den Verbraucher:
Sie geben ihm Orientierung und die Sicherheit, die richtige
(Kauf-) Entscheidung zu treffen.
24
Für Unternehmen ist es daher essenziell …
▶ die eigene Marke kontinuierlich zu führen und
▶ Wissen über Marken zu generieren, ihre Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken.
Die Marktforschung kann beim Wissensaufbau unterstützen,
indem sie geeignete Kennzahlen zur Verfügung stellt.
Eine solche Kennzahl stellt die GIK mit dem b4t Brand
Relevance Score dem Markt zur Verfügung.Die zwei Seiten der Relevanz von Marken
33
8
Brand-Affection und Brand-Attention
▶ Wichtiger Bestandteil der Markenstärke
Marken-Sympathie
ist die emotionale Bindung der
Konsumenten an ihre Marke: die
Brand-Affection.
Brand-
▶ Wahrgenommen zu werden steht 25
Affection
allerdings noch vor der emotionalen
Aufladung: Die Fähigkeit einer Marke
Marken- und ihrer Botschaften, Aufmerksamkeit
Begeisterung
zu erregen, ist daher der zweite
Brand Relevance Score Bestandteil des Markenscore: die
Marken- Brand-Attention.
Bekanntheit
▶ Zusammengenommen zeigen Brand-
Affection und Brand-Attention die
Relevanz einer Marke an.
Brand-
Der Brand Relevance Score berechnet
Attention
sich dementsprechend als
(ungewichtetes) arithmetisches Mittel
Werbe-Erinnerung der beiden Teilscores.7
6
Marke x Ergebnis ist die
5 Darlings
Marke
Markez z
Power Brand-Relevance-
Player Matrix
4
▶ Power Player: Marken sind in den
Brand-Attention
Köpfen verankert und werden geliebt.
26
3
Marke A ▶ Commodities: Marken sind sehr
präsent, erzeugen aber keine starken
2 Gefühle – z.B. «Alltagsprodukte».
Potentials Commodities
▶ Potentials: Marken können noch in viele
1
Marke C Richtungen entwickelt werden.
Marke y
MarkeMarke
C B
Brand-Affection
0 ▶ Darlings: Marken sind nicht so präsent,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 werden aber geliebt.
Quelle: b4t MarkentrackingDarlings Power Player
Food & Beverage
Beauty
Unsere Darlings: Health
Retail
Die Beauty-Brands Brand-Attention Fashion
Electronics & Communication
Automotive 27
Finance (Versicherungen)
Die Beauty-Marken im Brand Relevance Score:
Finance (Banken,
Beauty-Marken werden innig geliebt. Somit Bausparkassen)
handelt es sich hier um die Branche mit der
zweithöchsten Brand-Affection. Kein Wunder –
denn näher als Beauty-Produkte kann man
körperlich kaum kommen.
Brand-Affection
Bei der Brand Attention hingegen haben Beauty-
Marken teilweise noch Entwicklungspotenzial.
Potentials Commodities
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Brand Relevance Score Matrix.Darlings Power Player
Nivea
Weleda Dove
Rituals
Kneipp
Viele Power Player bei
Shiseido
Tetesept
Chanel
L'Oréal Paris den Gesichts- und
Lavera Lancôme
Celyoung Avène
Yves Saint Laurent
Neutrogena
Estée Lauder Biotherm Jil Sander
Dior
Vichy Garnier Brand-Attention Körperpflegemarken
Clinique Palmolive Mittelwert 4,42 28
Sebamed
Clarins Bi-oil
CD Diadermine
Eubos Wilkinson Die Pflege liegt grundsätzlich nahe am
Alcina
Guerlain Durchschnitt aller Beauty-Marken.
Ausgesprochene Darlings in der Pflege sind
Rituals, Shiseido, Celyoung und Avène. Sie
Bioré
sind nicht so präsent, verfügen aber über
Brand-Affection
Mittelwert 4,80
eine starke emotionale Bindung.
Power Player, die sowohl in puncto Brand-
Elizabeth Arden Attention als auch in der Brand-Affection
besonders hoch scoren, sind u.a. Nivea,
Dove und Weleda.
Potentials Commodities
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Brand Relevance Score Matrix für Beauty-Marken, die (u.a.) Gesichts- und Körperpflege anbietenDarlings Power Player
Nivea
Rituals
Chanel
Maybelline New York
Die dekorative
Avène
Shiseido
Lavera
Lancôme
Yves Saint Laurent Dior
L'Oréal Paris
Brand-Attention
Kosmetik fast ohne
Essie
Marc Jacobs Catrice
Clinique
Vichy
Estée Lauder
Mittelwert 4,02 Commodities 29
Artdeco
Clarins
Mit Maybelline New York, Nivea und L‘Oréal
Alcina
Guerlain Paris befinden sich unter den Power Playern
der dekorativen Kosmetik, neben
Selektivmarken auch drei Mass Market-
Marken.
Brand-Affection
Mittelwert 4,84
Essie gehört in der Gruppe der dekorativen
Kosmetik-Marken neben Avène, Shiseido
und Rituals zu den Darlings.
Elizabeth Arden
Potentials Commodities
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Brand Relevance Score Matrix für Beauty-Marken, die (u.a.) dekorative Kosmetik anbietenDarlings Power Player
Nivea
Weleda Dove
Haarpflegemarken
Rituals
performen besonders
Lavera
Pantene Pro-V L'Oréal Paris
Brand-Attention
hoch im Brand
SYOSS
Vichy Garnier Mittelwert 5,53 Relevance Score 30
Guhl Schwarzkopf
Paul Mitchell (Wild Beauty) Gliss Kur
John Frieda
Power Player sind hier Nivea, Dove, L‘Oréal
Plantur Paris, Pantene Pro-V und die noch
Alcina Wella
verhältnismäßig junge Marke SYOSS.
Alpecin
Die Darlings sind Rituals, Weleda und
Brand-Affection Lavera und haben damit eine relativ hohe
Mittelwert 4,95
emotionale Bindung.
Potentials Commodities
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Brand Relevance Score Matrix für Beauty-Marken, die (u.a.) Haarpflege anbietenDarlings Power Player
Chanel
Acqua Colonia
Thierry Mugler
Lancôme
Chloé
Dior
Power Player im
Yves Saint
Narciso Rodriquez
Marc Jacobs
Prada Parfums
Bulgari
Laurent
Jil Sander
Brand-Attention Duftmarkt 31
s.Oliver Calvin Klein / ck Mittelwert 3,54
Parfums Christina
Versace Parfums Aguilera Power Player im Duftmarkt für Frauen sind
Guerlain Betty Barclay Chanel, Lancôme, Chloé, Dior, Jil Sander
und Yves Saint Laurent – hier kommen hohe
Brand Attention und hohe Brand Affection
zusammen.
Brand-Affection
Mittelwert 4,47
Heiß geliebt, jedoch mit geringerer Brand
Attention als die Power Player, befinden sich
Elizabeth Arden die Darlings wie Thierry Mugler, Prada
Parfums, Aqua Colonia, Narciso Rodriquez,
Bulgari sowie Marc Jacobs in der
Potentials Commodities geschätzten Nische des Duftmarktes.
Quelle: b4t Markentracking Q1-Q4 2018; Basis: Deutsche Frauen und EU-Ausländerinnen ab 14 Jahren mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten
(n=7.675/ 25,65 Mio.); Brand Relevance Score Matrix für Beauty-Marken, die (u.a.) Düfte anbieten32 Beauty-Motive im Auge der Betrachter Beurteilung und Wirkung von Beauty-Kampagnen (b4t Kreativtracking)
ist originell
gefällt mir passt gut zur Marke
78,0
ist verständlich ist glaubwürdig
70,5 58,9 71,4
37,9
64,5
Beauty-Motive 65,3
37,6 63,7
ist modern 50,3 ist informativ
performen 71,6
58,5 59,2
63,9
überdurchschnittlich 34,3 45,3 33
60,9 40,9
39,5 53,3
Die Beurteilung der Motive in der Beauty- ist sympathisch 50,0 ist stimmungsvoll
68,6 34,5
Branche ist überdurchschnittlich im Vergleich zu
den Motiven aller Branchen – und das über alle 56,0
44,8 44,0 62,8
Aspekte der Motivbeurteilung.
71,7
Vor allem in Bezug auf Gefallen, Modernität, ist auffällig ist optisch ansprechend
Sympathie, Ästhetik & Stimmung sowie
Sympathie performen die Motive der Beauty-
Marken besonders gut.
ist unverwechselbar bleibt in Erinnerung
ist unterhaltsam
Branche Beauty Durchschnitt aller b4t Branchen
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; n=373 Motive aus den Segmenten Dekorative Kosmetik, Gesichts- und Körperpflege,
Gesichtspflege, Haarpflege, Körperpflege, Körperpflege-Firmen/Imagewerbung, Pflege-Kosmetik Komplettserien, Parfums und Duftprodukte vs. n=3.209 Motive für den Durchschnitt aller b4t Branchen; Durchschnittliche
Bewertung jeweils Zustimmung zu den Skalenpunkten 1+2Überdurchschnittliche Die Motive der Beauty-Branche erzielen deutlich bessere
Ergebnisse im Hinblick auf die Werbewirkungs-KPIs als der
Performance der Beauty-Motive Durchschnitt der Motive aller b4t Branchen.
KPIs für die Beauty-Branche im Vergleich zum Durchschnitt aller b4t Branchen in %
+11% +13% Die Top Beauty-Motive (KPI: Action Taken/Planned)
64,1 62,8
+24%
34
57,6
55,8
+28%
Dekorative Kosmetik Gesichtspflege Gesichts- und
+22% 34,5 Körperpflege
31,5
Durchschnitt aller b4t
Branchen
19,8 26,9
25,5 Beauty-Motive
16,2
Recall Recognition Branding Appeal Action Taken/
Planned Körperpflege Haarpflege Körperpflege Parfum Pflegeserien
Image
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; n=373 Motive aus den Segmenten Dekorative Kosmetik, Gesichts- und Körperpflege,
Gesichtspflege, Haarpflege, Körperpflege, Körperpflege-Firmen/Imagewerbung, Pflege-Kosmetik Komplettserien, Parfums und Duftprodukte vs. 3.209 Motive für den Durchschnitt aller b4t Branchen; Durchschnittliche Bewertung
jeweils Zustimmung zu den Skalenpunkten 1+2ist originell
gefällt mir passt gut zur Marke
Die Motive der 78,0
76,7
Gesichtspflege ist verständlich ist glaubwürdig
und der 70,4 56,9
dekorativen 68,1 56,1 39,6 61,2
64,3
Kosmetik im ist modern
75,7
69,5 55,4 67,8 ist informativ
35,2
Vergleich 32,4 35
48,3
62,2 51,2
41,1
Die Anzeigen-Motive von dekorativer Kosmetik ist sympathisch 51,1 42,6 ist stimmungsvoll
und Gesichtspflege werden insbesondere in 69,9 35,1
Bezug auf den Informationsgehalt und die 42,7 44,2
Auffälligkeit unterschiedlich wahrgenommen. 62,8
71,6
Motive der dekorativen Kosmetik gelten als ist auffällig 70,3 ist optisch ansprechend
besonders auffällig.
Gesichtspflegeprodukte hingegen werden als
besonders informativ inszeniert.
ist unverwechselbar bleibt in Erinnerung
ist unterhaltsam
Gesichtspflege Dekorative Kosmetik
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; n=33 Motive aus dem
Segment Dekorative Kosmetik vs. n=123 Motive aus dem Bereich Gesichtspflege; Durchschnittliche Bewertung jeweils Zustimmung zu den Skalenpunkten 1+2Die Top 10 Gesichtspflege-Motive mit Bewertung als „informativ“
Was macht die
Motive für
Gesichtspflege so
informativ? 36
Die informativsten Gesichtspflege-Motive
vereint ein relativ hoher Textanteil. Dabei ist
der Text gut lesbar (Hintergrund und Schrift
im Kontrast) und der Produktnutzen wird
besonders hervorgehoben.
Die Produkte sind überwiegend freigestellt
abgebildet. Personen sind ins Portrait
gesetzt.
Es dominieren „kühlere“ oder neutrale
Farben und ein hoher Weiß-Anteil.
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre
mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; Die Top 10 der informativsten Motive im
Bereich der Gesichtspflege (n=123)Die Top 10 auffälligsten Motive der dekorativen Kosmetik
Was macht die
dekorative Kosmetik
so auffällig? 37
Auffällig sind vor allem die jungen Marken.
Aber auch Marken aus dem selektiven
Bereich wie Dior oder Yves Saint Laurent.
Was vereint die auffälligen Motive der
dekorativen Kosmetik? Vor allem markant
inszeniertes Augen-Make-Up, aber auch
Close Ups der Produkte.
Farblich heben sich die Motive vor allem
durch Rot- und Schwarz-Kontraste hervor.
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen
14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; Die Top 10 auffälligsten
Motive im Bereich dekorative Kosmetik (n=33)ist originell
gefällt mir passt gut zur Marke
77,5
ist verständlich ist glaubwürdig
61,2 77,1
71,5
70,3
Körperpflege- und 67,6 60,1 42,2 61,3
Duft-Motive im ist modern
75,1 66,6 66,7
ist informativ
Beurteilungsprofil 38,6
38,4 38
66,6 35,7
44,6 53,9 62,6
Die Motive der Körperpflege werden ist sympathisch 71,3 53,0 45,7 ist stimmungsvoll
insbesondere in Bezug auf die Bewertung als 37,0
„informativ“ und „glaubwürdig“ besser bewertet 69,4
47,5 47,0
als die Duftmotive. Einen Duft dagegen 62,7
informativ zu vermitteln, scheint anspruchsvoll in
ist auffällig 74,6 ist optisch ansprechend
der Umsetzung zu sein. Hier könnte der Einsatz
von Duftproben hilfreich sein.
Besonders gut punkten die Duftmotive dagegen
in der Inszenierung als stimmungsvoll. ist unverwechselbar bleibt in Erinnerung
ist unterhaltsam
Parfüms und Düfte Körperpflege
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; n=65 Motive aus den
Segmenten Körperpflege, Gesichts- und Körperpflege, Körperpflege-Firmen/Imagewerbung, Pflege-Kosmetik Komplettserien vs. n=86 Motive aus dem Bereich Parfums
und Düfte; Durchschnittliche Bewertung jeweils Zustimmung zu den Skalenpunkten 1+2Die Top 10 Pflege-Motive in Bezug auf Glaubwürdigkeit
Was macht die
Körperpflege so
glaubwürdig? 39
Besonders glaubwürdige Marken sind
Kneipp, Weleda, Dove, Lavera und Nivea.
Die Motive setzen teilweise auf Packshots,
aber vor allem auf Frauenmotive, die etwas
nackte Haut zeigen, ohne ins Erotische zu
gehen. Der Blick der abgebildeten Frauen
richtet sich direkt ins Auge des Betrachters.
Glaubwürdigkeit entsteht hier häufig über
eine Assoziation von Natürlichkeit. Farblich
dominieren Pastelltöne oder eine eher
zurückhaltende Farbwelt.
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre
mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; Die Top 10 glaubwürdigsten Motive Segmenten
Körperpflege, Gesichts- und Körperpflege, Körperpflege-Firmen/Imagewerbung, Pflege-Kosmetik Komplettserien (n=65)Die Top 10 Duft- und Parfüm-Motive mit Bewertung als „stimmungsvoll“
Was macht die
Duftmotive so
stimmungsvoll? 40
Wie macht man etwas so schwer
Beschreibbares wie einen Duft vorstellbar?
Personen nehmen dabei einen Großteil des
Motives ein. Die Atmosphäre ist romantisch,
auch sinnlich. Die Szenerie findet meist in
der Natur statt und spielt mit nächtlichen
Lichtreflexen oder Sonnenstrahlen.
Text braucht es in den Motiven kaum. Er
beschränkt sich auf den Markennamen und
nahezu minimalistische Claims. Die Motive
sind fast durchgängig farbig ohne
Weißanteile.
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2014 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre
mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; Die Top 10 stimmungsvollsten Motive aus dem
Segment Parfums und Düfte (n=86)Lohnt sich der Einsatz eines Ja, denn Testimonials im Anzeigenmotiv führen zu deutlich besserer Performance
über fast alle KPIs.
Testimonials im Motiv? Jein, denn die konkrete Aktivierung liegt egal ob mit oder ohne Testimonial auf
gleichem Niveau.
KPIs in Abhängigkeit vom Testimonial-Einsatz: Angaben in %
+10% +4%
Die Top 8 Testimonial-Motive (KPI: Action Taken/Planned)
69,4 66,2
+23% 63,3 63,6
41
+17% 37,5 35,6
35,6
30,6 mit Testimonial
21,9
ohne Testimonial
18,7
Recall Recognition Branding Appeal Action Taken/
Planned
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2015 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; n=58 Motive aus der Beauty-Branche mit prominenter Person/Idol;
n=164 Motive aus der Beauty-Branche mit Nicht-prominenter PersonBitte lächeln! Motive mit lächelnden Menschen wirken deutlich besser.
Besonders in Bezug auf die Aktivierung und den Recall schneiden fröhliche
Menschen im Anzeigenmotiv besser ab, als ernste oder unnahbare Personen.
KPIs in Abhängigkeit in der Mimik der dargestellten Person: Angaben in %
Die Top lächelnden Motive (KPI: Action Taken/Planned)
+5% +7%
67,6 67,1 42
+9% +26%
64,5 62,8
Dekorative Kosmetik Gesichtspflege Gesichts- und
+64% Körperpflege
39,9
34,5
Mimik/Gesichtsausdruck:lächelnd,
24,9 lachend, fröhlich, ausgelassen
31,7 31,7
Mimik/Gesichtsausdruck: ernst,
arrogant, unnahbar, überheblich
15,2
Recall Recognition Branding Appeal Action Taken/ Körperpflege Haarpflege Körperpflege Parfum Pflegeserien
Planned Image
Quelle: b4t Kreativtracking 1/2015 - 12/2018; Basis: Deutschsprachige Frauen 14-69 Jahre mit Online-Nutzung in den letzten 3 Monaten; n=95 Motive aus der Beauty-Branche mit
lächelnder, lachender, fröhlicher oder ausgelassener Mimik; n=95 Motive aus der Beauty-Branche mit ernster, arroganter, unnahbarer oder überheblicher Mimik43 Fazit Beauty-Report
Die wichtigsten Learnings I
Männer + Frauen
Der Männermarkt für Beauty-Produkte ist in Bewegung. Hier liegt
Dynamik und Potenzial bei wachsendem Informationsinteresse
und steigender Zugewandtheit zu Beauty-Themen und
Beauty-Produkten.
Frauen sind traditionell Beauty-Themen mehr zugewandt als
44
Männer. Trotz vieler etablierter Marken positionieren sich auch
relativ junge Marken gut am Markt. Hier bleibt es wichtig, werblich
aktiv zu sein, um im Relevant Set der Verbraucherinnen zu
bleiben.
Beauty + Medien
Print bleibt das Informationsmedium für Beauty-Themen. Online
etabliert sich mit hohen Wachstumsraten als Informationsquelle
rund um die Schönheit. Markenorientierte von Beauty-Produkten
zeichnen sich dabei durch eine hohe Printnutzung aus.Die wichtigsten Learnings II
Werbung im Beauty-Markt
Werbung wirkt für die Beauty-Marken! Dies ist direkt an den
Werbewirkungsindikatoren der b4t belegbar. Werbung schafft
Sympathie für Beauty-Produkte. Die Sympathie ist Voraussetzung
für die Verwendung einer Beauty-Marke. Und aus Verwendern
können Empfehlende werden.
45
Die beste Werbewirkung bei monomedialer Ansprache erreichen
im intermedialen Vergleich Anzeigen in Publikumszeitschriften. In
crossmedialer Kombination mit TV, bestenfalls ergänzt durch
digitale Kontakte werden die größten Werbewirkungseffekte
erzielt.
Gestaltung von Beauty-Anzeigen
Die Motive der Beauty-Marken gefallen den Frauen im Vergleich
zu Motiven anderer Branchen besonders gut. Dabei gelingt es im
Bereich der Gesichts- und Körperpflege vor allem informativ und
glaubwürdig zu sein. Die dekorative Kosmetik überzeugt mit
besonders auffälligen Motiven, während der Duftmarkt auf
besonders stimmungsvolle Motive setzt.
Testimonials und lächelnde Motive gehören zu den
Erfolgsrezepten der Beauty-Branche.Back-Up Methodik: Was bilden b4p und bt4 ab?
b4p und b4t
Das Beste zum Thema
Marke in 2 Studien
9
Branchen
Automotive, Beauty, Electronics &
144
Communications,Fashion, Finance
(Banken & Bausparkassen,
Einstellungen
Versicherungen),Food & Beverage, 10 Lebensveränderungen
Health, Retail, Mixed 60 Freizeitbeschäftigungen
18 Aspekte des Lebens
27 Zielgruppenmodelle
2.400 10 Zukunftsperspektiven
Marken 47
120 Marktbereiche
14 Ratgeberbereiche
44 Produktinfo-Interessen über
57 Markenrelevanz-Bereiche
10 Branchentypologien
150
Statements
8
Medien-
zu gesellschaftlichen Themen und Trends,
Wertorientierungen sowie Lebenseinstellungen
gattungen
werden erhoben und um marktspezifische
Zeitschriften, Abo-Zeitungen,
Einstellungen ergänzt. Zusätzlich wird eine
Kaufzeitungen, Mobile,
Reihe von Zielgruppenmodellen zu Typologien,
Digital, TV, Radio, Plakat
Persönlichkeitsfaktoren, Schichtmerkmalen,
Lebensphasen, sozialen Milieus und
Konstrukttypen bereitgestellt.Die Märkte bei b4p
b4p bildet alle werberelevanten Märkte ab
Verbrauchsgüter Dienstleistungen Gebrauchsgüter
48
Ernährung / Körperpflege Gesundheit / Finanzen und Handel / Retail Reisen Haushalt Mode / Consumer Pkw /
Food & Beverages und Kosmetik / Health Versicherungen / und Wohnen Fashion Electronics Automotive
Beauty Finance
Verwendungsfrequenz Im Haushalt vorhanden/gemacht Besitz im Haushalt / persönlicher Besitz
Kauf Anschaffungsabsicht Kaufplan
Markenverwendung Anbieterpräferenz Markenbesitz
KauforteBranchen und KPI bei b4t
Das b4t Markentracking zeigt die Markenwahrnehmung und
-bewertung von über 380 Marken, Modellen und Produktlinien
Automotive - Automotive - Health Finance – Banken, Beauty - Beauty -
Dachmarken Modelle Bausparkassen, Dachmarken Produktlinie
Versicherungen
49
Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung
(Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft (Marken) (Marken) Kaufbereitschaft
Sympathie Sympathie Sympathie Sympathie Sympathie Sympathie
Empfehlung Verwendung, Verwendung, Empfehlung Verwendung, Empfehlung Verwendung, Empfehlung Verwendung,
Kunde, Besitz Kunde, Besitz Kunde, Besitz Kunde, Besitz Kunde, Besitz
Probefahrt Kauf Info KaufBranchen und KPI bei b4t
Das b4t Markentracking zeigt die Markenwahrnehmung und
-bewertung von über 380 Marken, Modellen und Produktlinien
Electronics & Retail Food & Fashion Mixed
Communication Beverage
50
Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung Bekanntheit Werbeerinnerung
(Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft (Marken) Kaufbereitschaft
Sympathie Sympathie Sympathie Sympathie Sympathie
Empfehlung Verwendung, Empfehlung Verwendung, Empfehlung Verwendung, Empfehlung Verwendung, Empfehlung Verwendung,
Kunde, Besitz Kunde, Besitz Kunde, Besitz Kunde, Besitz Kunde, Besitz
Kauf WebsitebesuchNoch
Fragen?
51
Gesellschaft für integrierte
Kommunikationsforschung mbH & Co. KG
Herzog-Wilhelm-Str. 1
80331 München
Tel. +49 89 716 772 020
E-Mail. info@gik.media
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